IMF：2024年4月全球金融稳定报告
自 2023 年 10 月《全球金融稳定报告》发布以来，在全球抗击通胀进入“最后一里路”、货币政策将放松的预期下，金融市场情绪持续高涨。在全球范围内，总体而言，利率下降，股市上涨了约 20%，企业借款利差和主权借款利差明显收窄。因此，全球金融环境已经放松。
总的来说，这种逐险环境促使资本重新流入许多新兴市场，一些前沿国家和低收入国家在经历了漫长的发行间断期后，也利用投资者强劲的风险偏好发行了主权债券。在所有新兴市场，预计明年出现资本外流的可能性已经下降。
在许多国家的经济数据好于预期的背景下，对全球经济实现软着陆的信心正在增强。投资者和央行认为过去两年的累计加息已经创造了足以使通胀回落至央行目标水平的限制性货币环境，因此都预期货币政策将在未来几个季度内放松。然而，全球通胀持续高于目标水平可能会对这种预期形成挑战，并可能引发不稳定。最近一些国家核心通胀数据的波动提醒我们，抗击通胀的工作尚未完成。
到目前为止，金融体系的裂缝——在货币紧缩周期中因高利率而暴露出来——没有进一步断裂。在利率上升过程中，主要新兴市场的金融部门和对外部门呈现出了韧性。2023 年 3 月瑞士和美国的银行倒闭事件并未扩散到其他地方，多数金融机构的稳健性指标表明这些机构仍具有韧性。
因此，根据 IMF 的“在险增长”框架分析，近期金融稳定风险已经消退，未来一年全球经济增长面临的下行风险也有所降低。
然而，近期一些突出的金融脆弱性可能使抗击通胀“最后一里路”变得复杂。
近期存在的显著风险
由于利率上升和新冠疫情后的结构性变化，过去一年全球商业房地产价格按实际水平计算下跌了 12%，其中美国和欧洲写字楼价格的跌幅最大。尽管整体来看，银行似乎有能力吸收商业房地产的损失，但某些国家可能会面临更大的压力，因为它们的银行持有大量商业房地产
贷款，特别是如果这些贷款集中在需求疲软的商业地产领域。在银行体系中，某些银行可能会比其他银行遭受更大的损失；在某些情况下，融资不稳定等问题会加剧损失。
在多数国家，住宅价格继续向下调整，但总体上仍高于疫情前的水平。实际房价的下跌是由按揭贷款利率上升驱动的，发达经济体的实际
房价降幅（同比-2.7%）大于新兴市场（-1.6%）。尽管如此，从全球范围看，家庭债务可持续性比率仍处于适度水平，住宅按揭贷款违约大幅增加仍然是一个尾部风险。
多数资产类别的波动性已降至多年低点，这可能反映出市场对全球加息周期接近尾声抱有更加乐观的预期。发达经济体和新兴市场的股票、债券、信贷和大宗商品指数之间的平均相关性都分别超过了历史第 90 百分位数。低波动性掩盖了这样一个事实： 即与过去的加息周期相比，在本轮加息周期中，金融环境对经济数据（尤其是通胀数据）的反应更加灵敏。通胀大幅偏离预期可能会突然改变投资者情绪，引
起资产价格波动性迅速回升，并导致相互关联的市场同时出现价格逆转，从而促使金融环境急剧收紧。
中期脆弱性
除了近期更为紧迫的这些问题，中期脆弱性也在“最后一里路”不断增加。发达经济体和新兴市场的公共和私人债务持续累积，这可能会加剧不利冲击，并导致未来经济增长面临的下行风险进一步恶化。
主要新兴市场继续呈现出韧性。在许多新兴市场，由于央行及早大幅收紧了货币政策，通胀明显缓解，一些国家得以启动降息周期。当前，关键问题是新兴市场的韧性是否正处于转折点。例如，有迹象表明，投资者越来越关注中期财政可持续性。在利率和赤字仍处于高位、通胀下降、增长放缓的环境下，更多的新兴市场现在面临的实际再融资成本相对于经济增速来说很高。
自 2023 年 10 月《全球金融稳定报告》发布以来，企业信用利差已经收窄，尽管多数国家企业盈利的上升势头似乎正在减弱。此外，越来越多的证据表明，由于全球利率居高不下，发达经济体和新兴市场企业的现金流动性缓冲在 2023 年进一步受到侵蚀。截至 2023 年第三季度，在发达经济体，现金与利息支出之比低于 1 的小企业所占比例约为三分之一，在新兴市场则超过一半。各国将有大量企业债务在未来一年内到期，到期时的市场利率将显著高于现有息票利率，这可能会给再融资带来挑战。
尽管违约率正在上升，但相比以往的加息周期，本轮加息周期中全球企业借贷增长恢复得更快。私募信贷帮助推动了这一趋势。私募信贷是一个快速增长的市场，在商业银行部门和公开债务市场之外为中型企业提供贷款。第二章分析了私募信贷市场的潜在脆弱性，其中包括：相比高收益和杠杆融资市场，借款人相对脆弱；半流动性投资工具所占比重不断增大；具有多层杠杆；估值过时且可能主观；以及金融市场各部分和参与者之间存在相互关联性。
一些发达经济体可能需要大量发行政府债券来填补财政赤字。英格兰银行、欧央行和美联储正在分别以每年 1000 亿英镑、2120 亿欧元和7800 亿美元的规模进行量化紧缩，其他央行也在实施各自的量化紧缩计划，在这种情况下，政府债券的买家基础已经发生了变化。大多数政府债券的新增买家，如对冲基金——它们购买债券的部分原因是实施其杠杆交易策略，以获取债券和期货之间的价格差异——可以说对价格更敏感，更关注债务的可持续性。这表明债券市场在中期内将出现更大的波动。一些国家可能会发现，偿还主权债务变得越来越困难，从而陷入“债务产生更多债务”的困境。
在非银行机构中，开放式债券基金（包括专注于低流动性资产的基金）近年来获得了大量资金流入。过度的流动性转换是引发全球金融危机的一个因素，其在 2020 年 3 月新冠疫情暴发之初也非常明显。这一问题可能会再度出现。
数字化发展、技术进步、地缘政治紧张局势加剧的背景下，网络安全事件（尤其是恶意事件）日益影响宏观金融稳定。第三章表明，尽管多数网络攻击造成的损失不大，但发生极端损失的风险在增加。金融部门尤其容易受到网络风险的影响，尽管网络安全事件迄今尚不具有系统性，但由于金融体系接触敏感数据、高度集中以及技术和金融相互关联，这些事件对金融体系造成严重威胁。完善网络立法以及加强企业的网络相关治理安排有助于减轻这些风险，但网络政策框架往往仍不健全，尤其是在新兴市场和发展中经济体。
政策建议
各国央行应避免过早放松货币政策，并适当抵制市场对政策利率下调过于乐观的预期，因为这种预期可能导致金融环境进一步放松，使得抗击通胀的“最后一里路”变得更加复杂。如果降低通胀的进展足以表明通胀正在可持续地向目标靠进，那么央行应逐步转向更为中性的政策立场。
监管当局应使用恰当的工具，包括压力测试和早期纠正措施，以确保银行和非银金融机构能够经受住商业和住宅房地产市场的压力以及信贷周期下行的影响。必须在建立处置框架方面取得进一步进展，并做好实施准备，以便在不破坏金融稳定或危及公共资金的情况下解决薄弱或濒临破产银行的问题。
量化紧缩和缩表工作需要谨慎进行。各国央行应密切关注市场运作问题并积极应对潜在的市场压力。确保银行做好准备使用央行流动性，并及早干预以解决金融部门的流动性压力，这些措施可以缓解金融不稳定。
鉴于快速增长的私募信贷市场存在潜在风险，当局应考虑采取更积极主动的监管措施。关键是要弥合数据缺口，提高报告要求，以全面评估风险。当局还应加强跨部门和跨境监管合作，并保持对各金融部门风险评估的一致性。
实施网络安全战略，同时建立有效的监管能力，并改善网络安全事件的信息报告，这些措施可以加强金融部门的网络韧性。提供关键服务应对系统中断对于限制金融体系受到的潜在损害至关重要。金融企业应制定和测试响应与恢复程序，以便在发生网络安全事件时继续运营。鉴于网络攻击的全球性和系统性影响，跨境协调至关重要。
#2024年4月全球金融稳定报告#
自 2023 年 10 月《全球金融稳定报告》发布以来，在全球抗击通胀进入“最后一里路”、货币政策将放松的预期下，金融市场情绪持续高涨。在全球范围内，总体而言，利率下降，股市上涨了约 20%，企业借款利差和主权借款利差明显收窄。因此，全球金融环境已经放松。
总的来说，这种逐险环境促使资本重新流入许多新兴市场，一些前沿国家和低收入国家在经历了漫长的发行间断期后，也利用投资者强劲的风险偏好发行了主权债券。在所有新兴市场，预计明年出现资本外流的可能性已经下降。
在许多国家的经济数据好于预期的背景下，对全球经济实现软着陆的信心正在增强。投资者和央行认为过去两年的累计加息已经创造了足以使通胀回落至央行目标水平的限制性货币环境，因此都预期货币政策将在未来几个季度内放松。然而，全球通胀持续高于目标水平可能会对这种预期形成挑战，并可能引发不稳定。最近一些国家核心通胀数据的波动提醒我们，抗击通胀的工作尚未完成。
到目前为止，金融体系的裂缝——在货币紧缩周期中因高利率而暴露出来——没有进一步断裂。在利率上升过程中，主要新兴市场的金融部门和对外部门呈现出了韧性。2023 年 3 月瑞士和美国的银行倒闭事件并未扩散到其他地方，多数金融机构的稳健性指标表明这些机构仍具有韧性。
因此，根据 IMF 的“在险增长”框架分析，近期金融稳定风险已经消退，未来一年全球经济增长面临的下行风险也有所降低。
然而，近期一些突出的金融脆弱性可能使抗击通胀“最后一里路”变得复杂。
近期存在的显著风险
由于利率上升和新冠疫情后的结构性变化，过去一年全球商业房地产价格按实际水平计算下跌了 12%，其中美国和欧洲写字楼价格的跌幅最大。尽管整体来看，银行似乎有能力吸收商业房地产的损失，但某些国家可能会面临更大的压力，因为它们的银行持有大量商业房地产
贷款，特别是如果这些贷款集中在需求疲软的商业地产领域。在银行体系中，某些银行可能会比其他银行遭受更大的损失；在某些情况下，融资不稳定等问题会加剧损失。
在多数国家，住宅价格继续向下调整，但总体上仍高于疫情前的水平。实际房价的下跌是由按揭贷款利率上升驱动的，发达经济体的实际
房价降幅（同比-2.7%）大于新兴市场（-1.6%）。尽管如此，从全球范围看，家庭债务可持续性比率仍处于适度水平，住宅按揭贷款违约大幅增加仍然是一个尾部风险。
多数资产类别的波动性已降至多年低点，这可能反映出市场对全球加息周期接近尾声抱有更加乐观的预期。发达经济体和新兴市场的股票、债券、信贷和大宗商品指数之间的平均相关性都分别超过了历史第 90 百分位数。低波动性掩盖了这样一个事实： 即与过去的加息周期相比，在本轮加息周期中，金融环境对经济数据（尤其是通胀数据）的反应更加灵敏。通胀大幅偏离预期可能会突然改变投资者情绪，引
起资产价格波动性迅速回升，并导致相互关联的市场同时出现价格逆转，从而促使金融环境急剧收紧。
中期脆弱性
除了近期更为紧迫的这些问题，中期脆弱性也在“最后一里路”不断增加。发达经济体和新兴市场的公共和私人债务持续累积，这可能会加剧不利冲击，并导致未来经济增长面临的下行风险进一步恶化。
主要新兴市场继续呈现出韧性。在许多新兴市场，由于央行及早大幅收紧了货币政策，通胀明显缓解，一些国家得以启动降息周期。当前，关键问题是新兴市场的韧性是否正处于转折点。例如，有迹象表明，投资者越来越关注中期财政可持续性。在利率和赤字仍处于高位、通胀下降、增长放缓的环境下，更多的新兴市场现在面临的实际再融资成本相对于经济增速来说很高。
自 2023 年 10 月《全球金融稳定报告》发布以来，企业信用利差已经收窄，尽管多数国家企业盈利的上升势头似乎正在减弱。此外，越来越多的证据表明，由于全球利率居高不下，发达经济体和新兴市场企业的现金流动性缓冲在 2023 年进一步受到侵蚀。截至 2023 年第三季度，在发达经济体，现金与利息支出之比低于 1 的小企业所占比例约为三分之一，在新兴市场则超过一半。各国将有大量企业债务在未来一年内到期，到期时的市场利率将显著高于现有息票利率，这可能会给再融资带来挑战。
尽管违约率正在上升，但相比以往的加息周期，本轮加息周期中全球企业借贷增长恢复得更快。私募信贷帮助推动了这一趋势。私募信贷是一个快速增长的市场，在商业银行部门和公开债务市场之外为中型企业提供贷款。第二章分析了私募信贷市场的潜在脆弱性，其中包括：相比高收益和杠杆融资市场，借款人相对脆弱；半流动性投资工具所占比重不断增大；具有多层杠杆；估值过时且可能主观；以及金融市场各部分和参与者之间存在相互关联性。
一些发达经济体可能需要大量发行政府债券来填补财政赤字。英格兰银行、欧央行和美联储正在分别以每年 1000 亿英镑、2120 亿欧元和7800 亿美元的规模进行量化紧缩，其他央行也在实施各自的量化紧缩计划，在这种情况下，政府债券的买家基础已经发生了变化。大多数政府债券的新增买家，如对冲基金——它们购买债券的部分原因是实施其杠杆交易策略，以获取债券和期货之间的价格差异——可以说对价格更敏感，更关注债务的可持续性。这表明债券市场在中期内将出现更大的波动。一些国家可能会发现，偿还主权债务变得越来越困难，从而陷入“债务产生更多债务”的困境。
在非银行机构中，开放式债券基金（包括专注于低流动性资产的基金）近年来获得了大量资金流入。过度的流动性转换是引发全球金融危机的一个因素，其在 2020 年 3 月新冠疫情暴发之初也非常明显。这一问题可能会再度出现。
数字化发展、技术进步、地缘政治紧张局势加剧的背景下，网络安全事件（尤其是恶意事件）日益影响宏观金融稳定。第三章表明，尽管多数网络攻击造成的损失不大，但发生极端损失的风险在增加。金融部门尤其容易受到网络风险的影响，尽管网络安全事件迄今尚不具有系统性，但由于金融体系接触敏感数据、高度集中以及技术和金融相互关联，这些事件对金融体系造成严重威胁。完善网络立法以及加强企业的网络相关治理安排有助于减轻这些风险，但网络政策框架往往仍不健全，尤其是在新兴市场和发展中经济体。
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监管当局应使用恰当的工具，包括压力测试和早期纠正措施，以确保银行和非银金融机构能够经受住商业和住宅房地产市场的压力以及信贷周期下行的影响。必须在建立处置框架方面取得进一步进展，并做好实施准备，以便在不破坏金融稳定或危及公共资金的情况下解决薄弱或濒临破产银行的问题。
量化紧缩和缩表工作需要谨慎进行。各国央行应密切关注市场运作问题并积极应对潜在的市场压力。确保银行做好准备使用央行流动性，并及早干预以解决金融部门的流动性压力，这些措施可以缓解金融不稳定。
鉴于快速增长的私募信贷市场存在潜在风险，当局应考虑采取更积极主动的监管措施。关键是要弥合数据缺口，提高报告要求，以全面评估风险。当局还应加强跨部门和跨境监管合作，并保持对各金融部门风险评估的一致性。
实施网络安全战略，同时建立有效的监管能力，并改善网络安全事件的信息报告，这些措施可以加强金融部门的网络韧性。提供关键服务应对系统中断对于限制金融体系受到的潜在损害至关重要。金融企业应制定和测试响应与恢复程序，以便在发生网络安全事件时继续运营。鉴于网络攻击的全球性和系统性影响，跨境协调至关重要。
#2024年4月全球金融稳定报告#
#汽车早餐#
国内新闻
工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见
5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。征求意见稿提到，永久基本农田、生态保护红线，以及国家法律法规、规章规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂电池及配套项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求关闭拆除，或严格控制规模、逐步迁出。引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
乘联会：初步统计4月乘用车市场零售158.5万辆，同比下降2%
5月8日，乘联会表示，经初步统计，4月乘用车市场零售158.5万辆，同比下降2%，环比下降6%；今年以来累计零售641.7万辆，同比增长9%。其中，新能源车市场零售70.6万辆，同比增长34%。
河南省消费品以旧换新全面启动
5月8日，河南省商务厅等19部门联合印发《河南省推动消费品以旧换新实施方案》。在汽车以旧换新方面，即日起至今年年底，对个人消费者报废国三及以下排放标准的燃油车或车龄超过6年的新能源乘用车，并购买新能源乘用车补贴1万元；对个人消费者报废国三及以下排放标准的燃油车，并购买2.0升排量以下的燃油乘用车补贴7000元。
青海：到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量增长45%
5月8日，青海省人民政府印发《青海省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》。其中提到，到2027年，重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上。重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例显著提升。报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%。
国际新闻
特斯拉被要求7月前披露Autopilot更多数据，否则最高被罚款1.358亿美元
5月8日消息，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA)正在向特斯拉施压，要求该公司必须在7月1日之前向该监管机构提供关于Autopilot的详细信息，否则面临最高1.358亿美元的罚款。
韩国政府将为本地电动汽车电池制造商提供9.7万亿韩元财政援助
韩国产业通商资源部5月8日表示，将为当地电动汽车电池制造商提供9.7万亿韩元（约合71亿美元）的财政援助，以建立符合美国税收减免规则的新供应链，确保关键电池材料的供应。
英飞凌计划在德国雷根斯堡工厂裁员
5月8日，德国汽车芯片制造商英飞凌发言人在一份电子邮件声明中表示，英飞凌计划在德国雷根斯堡工厂裁减三位数的工作岗位。英飞凌不会强制裁员，该公司将利用浮动、部分退休和自愿离职等方式减少员工人数。
丰田将允许65~70岁的员工继续工作
5月8日，知情人士称，丰田汽车计划允许65~70岁的员工继续在公司工作，以缓解劳动力短缺问题。目前，丰田员工可以选择在60岁退休，或者以一半的工资在公司工作到65岁。
以色列汽车安全技术创企Foretellix：与吉利合作加速自动驾驶车辆开发
以色列汽车安全技术初创公司Foretellix5月8日发布声明，宣布同吉利汽车建立战略合作伙伴关系，以推动自动驾驶车辆的大规模安全部署，同时降低吉利的研发成本，并提高开发效率。根据声明，Foretellix和吉利将开展合作，将Foretellix的Foretify™平台与吉利的开发、验证及确认流程以及高级模拟器相集成。
企业新闻
蔚来汽车与广汽集团签署充换电战略合作协议
蔚来汽车与广汽集团5月8日在广州签署充换电战略合作协议。双方将在换电产业涉及的电池标准、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营、换电服务网络建设及运营等领域开展全方位、多层次的深度战略合作，并推进双方自有充电平台互联互通。
余承东社交账号认证已修改，不再担任华为终端BG CEO
5月8日，余承东个人账号的微博认证已经发生改变，最新为“华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长”，确实取消了华为终端BG CEO的认证，与此同时，华为何刚的最新认证为“华为终端BG首席执行官”。
广汽海外首个保税工厂正式获批
5月7日，广汽埃安泰国工厂185保税区协议签字仪式在泰国曼谷海关总署举行，保税区185获批后所有生产零件进口关税为0；且保税区内生产的电动车与本土生产电动车同等享受东盟成员国内互免关税待遇及清关便利。
苏静出任星纪魅族CEO，沈子瑜卸任
星纪魅族集团官网5月8日消息，2024年5月苏静出任星纪魅族CEO，而管理团队中并未出现原星纪魅族董事长兼CEO沈子瑜。据官网介绍：2022年伊始，苏静以联合创始人身份参与创办星纪时代（星纪魅族前身）并担任CFO，期间主导收购魅族科技。2023年3月，星纪魅族成立，苏静任联合创始人、执行董事兼首席财务官。6月，合资公司极星科技成立，苏静任董事。11月，苏静任星纪魅族总裁。2024年5月，苏静任星纪魅族CEO。
毫末智行获3亿元B2轮融资
5月8日，据媒体报道，自动驾驶公司毫末智行获得3亿元人民币B2轮融资，加上此前成都武发基金投资的上亿元B1轮融资，毫末在半年内完成超4亿元的B轮融资。毫末B2轮融资由老股东九智资本和湖州长兴设立产业招商基金共同投资。
通用汽车中国总裁柏历将离职，全球商业运营副总裁史蒂夫·希尔接任
通用汽车5月7日发布声明，宣布现任全球商业运营副总裁史蒂夫·希尔（SteveHill）将出任通用汽车全球高级副总裁兼通用汽车中国公司总裁。根据声明，史蒂夫·希尔是通用汽车全球营销专家，曾担任包括美国销售、服务和营销副总裁以及客户服务和售后全球副总裁等重要职务。他将于6月1日起接替柏历（JulianBlissett），全面负责通用汽车在华业务。
东软集团：拟与ACCESSEuropeGmbH打造一站式车载智能出行解决方案
东软集团官微5月8日消息，近日，东软集团与ACCESSEuropeGmbH签署合作谅解备忘录。双方宣布将依托各自领域的技术产品和资源优势，重点围绕在线导航和娱乐生态进行研发和技术深度合作，探索面向全球汽车品牌的车载智能出行解决方案。
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