2024年5月13日早间信息汇总
宏观/全球
宏观新闻：
一、要闻速递
1、GW院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》
GW院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出，制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用，做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。要加大对中小企业数字化转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，完善公共服务平台，探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。
2、时隔三个月IPO审核重启，马可波罗即将上会
5月10日晚间，沪深交易所发布上市委审核会议公告，分别拟于5月16日审议马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”）IPO发行上市申请，以及上海保隆汽车科技股份有限公司的再融资申请。自2024年春节过后，A股已连续三个月没有IPO公司接受上市委的审议。上一次，深交所和上交所上市委审核企业发行上市申请均是在2月初。
3、市场监管总局发布《网络反不正当竞争暂行规定》 自2024年9月1日起施行
市场监管总局发布《网络反不正当竞争暂行规定》，自2024年9月1日起施行。《规定》具有以下几个特点：一是坚持鼓励创新。保护企业创新成果，着力促进互联网行业发挥最大创新潜能。二是着力规范竞争。顺应我国数字经济发展新特点、新趋势、新要求，完善各类网络不正当竞争行为认定标准及规制要求。明确了仿冒混淆、虚假宣传等传统不正当竞争行为在网络环境下的新表现形式，列举了反向刷单、非法数据获取等新型网络不正当竞争行为。并设置兜底条款，为可能出现的新问题新行为提供监管依据。三是加强消费者权益保护。回应社会关切，对当前我国线上消费中侵害消费者权益的刷单炒信、好评返现、影响用户选择等焦点问题进行规制，为解决线上消费新场景新业态萌发的新问题提供政策支撑。四是强化平台责任。督促平台对平台内竞争行为加强规范管理，同时对滥用数据算法获取竞争优势等问题进行规制。五是优化执法办案。针对网络不正当竞争行为辐射面广、跨平台、跨地域等特点，对监督检查程序作出特别规定。创设专家观察员制度，为解决重点问题提供智力支撑和技术支持。六是明确法律责任。充分发挥市场监管领域法律法规“组合拳”作用，有效衔接反不正当竞争法、电子商务法、反垄断法、行政处罚法等法律。同时，明确了没收违法所得的法律责任，强化监管效果。
4、证监会对“跑路”私募瑞丰达立案调查：公司涉嫌多项违法违规 依法从严处理
近日，媒体报道浙江瑞丰达资产管理有限公司实际控制人“跑路”，引起各方关注。证监会高度重视，迅速行动，组织证监局、基金业协会等相关单位开展核查。从目前掌握情况看，瑞丰达公司涉嫌多项违法违规，证监会决定对其立案调查，依法从严处理。证监会已向公安机关等通报情况，加强协同配合。下一步，证监会将与有关方面一道积极稳妥推进风险处置，维护市场秩序，切实保护投资者合法权益。
5、港交所：有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日正式实施
港交所公告，参照2024年5月3日交易所发出的通告， 继成功完成推出前测试后，有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日（星期一）正式实施。4月12日，沪深港交易所分别披露沪深港通交易信息，主要调整安排如下：一是港交所调整交易信息实时披露安排，不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额；沪深股通当日额度余额大于或等于30%时，显示“额度充足”；小于30%时，实时公布额度余额。
6、4月金融数据和通胀数据发布
央行数据显示，初步统计，2024年前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元，比上年同期少3.04万亿元。4月末，广义货币(M2)余额301.19万亿元，同比增长7.2%。狭义货币(M1)余额66.01万亿元，同比下降1.4%。流通中货币(M0)余额11.73万亿元，同比增长10.8%。前四个月净投放现金3866亿元。评：今年以来债市持续上涨。资金空转、手工补息等现象被严打的等原因之下，货币增速回落。
国家统计局发布数据显示，4月份全国居民消费价格同比上涨0.3%。4月份PPI同比下降2.5% 降幅比上月收窄0.3个百分点。评：年内物价偏低压力最大的时期或已过去。CPI表现略超市场预期，具有一定的脉冲式涨价特征。
7、中信证券：诸多正面因素在积累 各类资金抢跑推动近期中国资产全面修复
中信证券发文表示，宏观政策环境不断改善，诸多正面因素在积累，各类资金抢跑推动近期中国资产全面修复，乐观的情绪在萌芽，市场已回归常态，建议淡化博弈，配置上聚焦绩优成长、低波红利和活跃主题三条主线。首先，从近期密集出现的正面因素来看，一是地产政策基调显著变化，产业链困局有望扭转；二是短期内市场步入业绩真空期，一季度业绩预计是全年低点；三是部分行业政策开始聚焦控产保价，改善竞争格局和企业盈利能力；四是出海逻辑被市场广泛认可，打开传统行业成长性和估值天花板。其次，从市场的增量资金结构来看，私募快速加仓和北上交易型资金密集流入给A股带来增量，南下资金持续流入、外资亚太配置再平衡推动港股行情加速展开。最后，从市场的生态来看，投资者已从过度谨慎的氛围当中走出，IPO正常化也标志着市场回归常态。
8、涉药明系新版《生物安全法案》（H.R.8333）听证会将于15日举行 美药企合同豁免权或延长8年
在美国会官网等查询获悉，美众议院监督和问责委员会将于15日举行全体委员听证会，对包括《BIOSECURE Act》（生物安全法案，编号H.R.8333）在内的多条法案进行讨论、投票，H.R.8333在国会官网对应法案名称为《H.R.8333 - To prohibit contracting with certain biotechnology providers， and for other purposes.》。H.R.8333与H.R.7085相比，最为关键的是其规定现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日，这或为美国医药企业提供了约8年的时间来更换合作伙伴，且所涉企业在此前的华大系、药明康德及子公司基础上，明确新增药明生物。
9、苹果接近与OpenAI达成协议 将ChatGPT应用于iPhone
据报道，苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于IPhone。知情人士表示，双方一直在敲定一项协议的条款，以便在下一代iPhone操作系统iOS 18中使用ChatGPT功能。苹果还与谷歌就授权使用该公司的Gemini聊天机器人进行了谈判。这些讨论尚未达成协议，但仍在进行中。
二、市场策略
终于本周进入到第一个阶段上升的最重要的一周了，第一个阶段的上升指的是2月份最低点开始的上升，理由如下。
这波行情一开始的时候，我们在几个月前就给了行情一个大概的时间定量和空间定量。定量分析好比一把尺子，让我们知道行情所处的位置，和相应的最佳交易策略。策略上整体要注重平衡，平衡很重要。时间上我们暂定三个半月，空间给的是3200点，之前的行情我们一直都说，时间和空间都没有到，所以不判定第一个阶段上升的大高点。
可是本周开始，时间过了本周刚好就是三个半月，空间上周五最高3163点，距离3200点只差了37个点。本周之前，第一个阶段上升的中后期，但是本周将进入到末期。
三、题材掘金
生物医药大会开幕
第二十三届中国生物制品年会（CBioPC2024）将于2024年5月15日-18日在广州举行。据介绍，本届年会由中国疫苗行业协会等主办，围绕生物医药前沿技术，计划开设疫苗、重组治疗性生物制品、免疫细胞/干细胞/基因治疗、创新生物制品临床研究、预防接种、血液制品、生物医药领域中AI的应用等分论坛，将邀请各级政府部门、监管机构，生物药品研发、生产和使用单位、投资机构的专家进行学术交流。
标的：君实生物（688180）天坛生物（600161）
水光针行业标准制定中
继2022年国家药监局调整医疗器械分类，明确将作为“水光针”主要成分的注射用透明质酸钠溶液纳入III类医疗器械管理之后，据《科创板日报》记者了解，由中检院牵头，注射用透明质酸钠溶液的行业标准也已经在制定的过程当中。
标的：华熙生物（688363） 爱美客（300896）
四、公告精选
【重大事项】
东芯股份：拟对外投资上海砺算事项尚处于筹划阶段
天娱数科：公司董事长、总经理被留置
华东医药：子公司收到迈华替尼片上市许可申请受理通知
阳普医疗：公司董事长兼总经理解除留置
百诚医药：子公司收到BIOS2207药品临床试验批准通知书
宝利国际：拟1110万元转让子公司华宇通航100%股权
微芯生物：西达本胺治疗结直肠癌III期临床试验申请获得受理
亚虹医药：盐酸氨酮戊酸己酯软膏光动力治疗系统上市申请获得受理
安德利：与延安市宜川县人民政府签署战略合作框架协议 投资建设浓缩果汁项目
积成电子：近期内外部经营环境未发生重大变化
联华超市获百联集团3.6亿元增资
普利特：子公司海四达签订不低于1.5GWh钠离子电池购销合同
中工国际：子公司签订1.08亿元采购项目合同
中曼石油：中标伊拉克油气区块开发权
海峡创新：收到行政处罚事先告知书 公司股票5月13日停牌一天
汇金股份：收到行政处罚决定书 公司股票5月13日停牌一天
特发信息：收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》 公司股票5月13日停牌一天
【业绩速递】
仙坛股份：4月份鸡肉产品销售收入4.45亿元 环比增长11.16%
【增减持】
ST智知：股东新奥新智拟以5000万元至1亿元增持公司股份
首创证券：股东城市动力拟减持不超过1%公司股份
【分红】
中科蓝讯：2023年拟10派8.3 股权登记日5月16日
上海谊众：2023年拟10派3.1转3 股权登记日
五、交易提示
【新股申购】
截至目前，本周新股市场仍保持“零申购”状态，有望成为年内第四个一周无新股申购的交易周。
【可转债交易提示】
[下修股东会]宇邦转债
[下修股东会]中辰转债
[下修转股价]起步转债
[正股分红]瑞达转债
【限售解禁】
宏观/全球
宏观新闻：
一、要闻速递
1、GW院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》
GW院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出，制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用，做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。要加大对中小企业数字化转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，完善公共服务平台，探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。
2、时隔三个月IPO审核重启，马可波罗即将上会
5月10日晚间，沪深交易所发布上市委审核会议公告，分别拟于5月16日审议马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”）IPO发行上市申请，以及上海保隆汽车科技股份有限公司的再融资申请。自2024年春节过后，A股已连续三个月没有IPO公司接受上市委的审议。上一次，深交所和上交所上市委审核企业发行上市申请均是在2月初。
3、市场监管总局发布《网络反不正当竞争暂行规定》 自2024年9月1日起施行
市场监管总局发布《网络反不正当竞争暂行规定》，自2024年9月1日起施行。《规定》具有以下几个特点：一是坚持鼓励创新。保护企业创新成果，着力促进互联网行业发挥最大创新潜能。二是着力规范竞争。顺应我国数字经济发展新特点、新趋势、新要求，完善各类网络不正当竞争行为认定标准及规制要求。明确了仿冒混淆、虚假宣传等传统不正当竞争行为在网络环境下的新表现形式，列举了反向刷单、非法数据获取等新型网络不正当竞争行为。并设置兜底条款，为可能出现的新问题新行为提供监管依据。三是加强消费者权益保护。回应社会关切，对当前我国线上消费中侵害消费者权益的刷单炒信、好评返现、影响用户选择等焦点问题进行规制，为解决线上消费新场景新业态萌发的新问题提供政策支撑。四是强化平台责任。督促平台对平台内竞争行为加强规范管理，同时对滥用数据算法获取竞争优势等问题进行规制。五是优化执法办案。针对网络不正当竞争行为辐射面广、跨平台、跨地域等特点，对监督检查程序作出特别规定。创设专家观察员制度，为解决重点问题提供智力支撑和技术支持。六是明确法律责任。充分发挥市场监管领域法律法规“组合拳”作用，有效衔接反不正当竞争法、电子商务法、反垄断法、行政处罚法等法律。同时，明确了没收违法所得的法律责任，强化监管效果。
4、证监会对“跑路”私募瑞丰达立案调查：公司涉嫌多项违法违规 依法从严处理
近日，媒体报道浙江瑞丰达资产管理有限公司实际控制人“跑路”，引起各方关注。证监会高度重视，迅速行动，组织证监局、基金业协会等相关单位开展核查。从目前掌握情况看，瑞丰达公司涉嫌多项违法违规，证监会决定对其立案调查，依法从严处理。证监会已向公安机关等通报情况，加强协同配合。下一步，证监会将与有关方面一道积极稳妥推进风险处置，维护市场秩序，切实保护投资者合法权益。
5、港交所：有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日正式实施
港交所公告，参照2024年5月3日交易所发出的通告， 继成功完成推出前测试后，有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日（星期一）正式实施。4月12日，沪深港交易所分别披露沪深港通交易信息，主要调整安排如下：一是港交所调整交易信息实时披露安排，不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额；沪深股通当日额度余额大于或等于30%时，显示“额度充足”；小于30%时，实时公布额度余额。
6、4月金融数据和通胀数据发布
央行数据显示，初步统计，2024年前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元，比上年同期少3.04万亿元。4月末，广义货币(M2)余额301.19万亿元，同比增长7.2%。狭义货币(M1)余额66.01万亿元，同比下降1.4%。流通中货币(M0)余额11.73万亿元，同比增长10.8%。前四个月净投放现金3866亿元。评：今年以来债市持续上涨。资金空转、手工补息等现象被严打的等原因之下，货币增速回落。
国家统计局发布数据显示，4月份全国居民消费价格同比上涨0.3%。4月份PPI同比下降2.5% 降幅比上月收窄0.3个百分点。评：年内物价偏低压力最大的时期或已过去。CPI表现略超市场预期，具有一定的脉冲式涨价特征。
7、中信证券：诸多正面因素在积累 各类资金抢跑推动近期中国资产全面修复
中信证券发文表示，宏观政策环境不断改善，诸多正面因素在积累，各类资金抢跑推动近期中国资产全面修复，乐观的情绪在萌芽，市场已回归常态，建议淡化博弈，配置上聚焦绩优成长、低波红利和活跃主题三条主线。首先，从近期密集出现的正面因素来看，一是地产政策基调显著变化，产业链困局有望扭转；二是短期内市场步入业绩真空期，一季度业绩预计是全年低点；三是部分行业政策开始聚焦控产保价，改善竞争格局和企业盈利能力；四是出海逻辑被市场广泛认可，打开传统行业成长性和估值天花板。其次，从市场的增量资金结构来看，私募快速加仓和北上交易型资金密集流入给A股带来增量，南下资金持续流入、外资亚太配置再平衡推动港股行情加速展开。最后，从市场的生态来看，投资者已从过度谨慎的氛围当中走出，IPO正常化也标志着市场回归常态。
8、涉药明系新版《生物安全法案》（H.R.8333）听证会将于15日举行 美药企合同豁免权或延长8年
在美国会官网等查询获悉，美众议院监督和问责委员会将于15日举行全体委员听证会，对包括《BIOSECURE Act》（生物安全法案，编号H.R.8333）在内的多条法案进行讨论、投票，H.R.8333在国会官网对应法案名称为《H.R.8333 - To prohibit contracting with certain biotechnology providers， and for other purposes.》。H.R.8333与H.R.7085相比，最为关键的是其规定现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日，这或为美国医药企业提供了约8年的时间来更换合作伙伴，且所涉企业在此前的华大系、药明康德及子公司基础上，明确新增药明生物。
9、苹果接近与OpenAI达成协议 将ChatGPT应用于iPhone
据报道，苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于IPhone。知情人士表示，双方一直在敲定一项协议的条款，以便在下一代iPhone操作系统iOS 18中使用ChatGPT功能。苹果还与谷歌就授权使用该公司的Gemini聊天机器人进行了谈判。这些讨论尚未达成协议，但仍在进行中。
二、市场策略
终于本周进入到第一个阶段上升的最重要的一周了，第一个阶段的上升指的是2月份最低点开始的上升，理由如下。
这波行情一开始的时候，我们在几个月前就给了行情一个大概的时间定量和空间定量。定量分析好比一把尺子，让我们知道行情所处的位置，和相应的最佳交易策略。策略上整体要注重平衡，平衡很重要。时间上我们暂定三个半月，空间给的是3200点，之前的行情我们一直都说，时间和空间都没有到，所以不判定第一个阶段上升的大高点。
可是本周开始，时间过了本周刚好就是三个半月，空间上周五最高3163点，距离3200点只差了37个点。本周之前，第一个阶段上升的中后期，但是本周将进入到末期。
三、题材掘金
生物医药大会开幕
第二十三届中国生物制品年会（CBioPC2024）将于2024年5月15日-18日在广州举行。据介绍，本届年会由中国疫苗行业协会等主办，围绕生物医药前沿技术，计划开设疫苗、重组治疗性生物制品、免疫细胞/干细胞/基因治疗、创新生物制品临床研究、预防接种、血液制品、生物医药领域中AI的应用等分论坛，将邀请各级政府部门、监管机构，生物药品研发、生产和使用单位、投资机构的专家进行学术交流。
标的：君实生物（688180）天坛生物（600161）
水光针行业标准制定中
继2022年国家药监局调整医疗器械分类，明确将作为“水光针”主要成分的注射用透明质酸钠溶液纳入III类医疗器械管理之后，据《科创板日报》记者了解，由中检院牵头，注射用透明质酸钠溶液的行业标准也已经在制定的过程当中。
标的：华熙生物（688363） 爱美客（300896）
四、公告精选
【重大事项】
东芯股份：拟对外投资上海砺算事项尚处于筹划阶段
天娱数科：公司董事长、总经理被留置
华东医药：子公司收到迈华替尼片上市许可申请受理通知
阳普医疗：公司董事长兼总经理解除留置
百诚医药：子公司收到BIOS2207药品临床试验批准通知书
宝利国际：拟1110万元转让子公司华宇通航100%股权
微芯生物：西达本胺治疗结直肠癌III期临床试验申请获得受理
亚虹医药：盐酸氨酮戊酸己酯软膏光动力治疗系统上市申请获得受理
安德利：与延安市宜川县人民政府签署战略合作框架协议 投资建设浓缩果汁项目
积成电子：近期内外部经营环境未发生重大变化
联华超市获百联集团3.6亿元增资
普利特：子公司海四达签订不低于1.5GWh钠离子电池购销合同
中工国际：子公司签订1.08亿元采购项目合同
中曼石油：中标伊拉克油气区块开发权
海峡创新：收到行政处罚事先告知书 公司股票5月13日停牌一天
汇金股份：收到行政处罚决定书 公司股票5月13日停牌一天
特发信息：收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》 公司股票5月13日停牌一天
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仙坛股份：4月份鸡肉产品销售收入4.45亿元 环比增长11.16%
【增减持】
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【分红】
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#时空中的绘旅人交易[超话]#【出】时空中的绘旅人官服86级号 氪条1.5折出 定价1k5 急急急急急急 可小刀
卡面资源衣服头像等收集情况具体如图
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优点 有三张满特累充卡（代罪亦同谋 于此剧终 筵席难再） 六张满特卡 高特卡较多 打关电影院采风过主线无压力 氪条较高
来人助力我跑路谢谢๑•́₃•̀๑
想看再具体详情可以小窗我
或者看图片id去找我 交易在
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#广播剧[超话]##漫播[超话]#不知道有没有人听过那边的《阴阳合炁录》呢？是一部题材比较少见的志怪广播剧，是系列剧，但个人觉得只听这一部也不会出现跟主线剧情脱轨的情况。
推剧原因有四个：一是这剧是少有的原创剧本；二是这剧是免费广播剧，剧组单纯为爱发电能坚持这么久我觉得挺难得的；三是剧组诚意满满，平均每集时长都有四五十分钟（第一季第四集开始基本都是五十分钟左右）；四是广播剧每一集都涉及不同现实生活中常见的阴暗面，引人深思。
有时候真觉得字幕越看越红，单单第一季十集下来我就哭了好几次[泪]
不过也有不太好的地方：①声音有点小，我音量基本都要按到百分之六七十才能听清；②可能对我而言有一小部分台词稍显尴尬，但还能接受；③还有一个就是有一些剧情衔接得不是很自然，比如从正事转场到两个男主两人谈感情会有点僵硬。
其他的都不错，很多配角都很出色，CV老师们把角色塑造的很立体，超赞！
推剧原因有四个：一是这剧是少有的原创剧本；二是这剧是免费广播剧，剧组单纯为爱发电能坚持这么久我觉得挺难得的；三是剧组诚意满满，平均每集时长都有四五十分钟（第一季第四集开始基本都是五十分钟左右）；四是广播剧每一集都涉及不同现实生活中常见的阴暗面，引人深思。
有时候真觉得字幕越看越红，单单第一季十集下来我就哭了好几次[泪]
不过也有不太好的地方：①声音有点小，我音量基本都要按到百分之六七十才能听清；②可能对我而言有一小部分台词稍显尴尬，但还能接受；③还有一个就是有一些剧情衔接得不是很自然，比如从正事转场到两个男主两人谈感情会有点僵硬。
其他的都不错，很多配角都很出色，CV老师们把角色塑造的很立体，超赞！
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