【#中汽协回应美加征关税#：典型的贸易保护主义，伤害双方企业和消费者】5月14日，据环球网报道，白宫宣称，新措施将影响价值180亿美元自中国进口的商品，包括钢铁和铝材、半导体、电池、关键矿物、太阳能电池和起重机等。根据白宫官网，针对中国电动汽车的关税将从目前的25%提升至100%。
14日晚间，据商务部网站，商务部新闻发言人就美方发布对华加征301关税四年期复审结果发表谈话。
商务部指出，5月14日，美方发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。中方坚决反对并严正交涉。
商务部表示，美方出于国内政治考虑，滥用301关税复审程序，进一步提高部分对华产品加征的301关税，将经贸问题政治化、工具化，是典型的政治操弄，中方对此表示强烈不满。世贸组织早已裁决301关税违反世贸组织规则。美方非但不予以纠正，反而一意孤行，一错再错。
商务部强调，美方提高301关税违背了拜登总统“不寻求打压遏制中国发展”“不寻求与中国脱钩断链”的承诺，也不符合两国元首达成的共识精神，这将严重影响双边合作氛围。美方应立即纠正错误做法，取消对华加征关税措施。中方将采取坚决措施，捍卫自身权益。
对此，中国汽车工业协会也进行了表态。
中国汽车工业协会常务副会长付炳锋表示，美国此举是典型的贸易保护主义，而贸易保护主义只能伤害行业、伤害企业，对全球汽车行业的健康发展、向电动化转型都非常不利。
汽车行业是典型的全球化产业。付炳锋强调，对于汽车产业这样一个充分全球化的行业来加征关税，伤害双方企业的同时，也将伤害双方的消费者，将为行业良性发展的势头蒙上阴影。
目前，美国汽车市场中电动车渗透率依旧不足10%。数据显示，近年来，特斯拉一直在美国电动汽车市场占据半壁江山，此外，位于市场前列的还有福特、通用、现代、尼桑等。
据申万宏源研报，2023年美国电动车年销量合计达140万辆，同比增长约51%，电动车渗透率为9.1%；2024年3月美国电动车销量13.5万辆，同比增长23%，渗透率为9.4%。
东方证券研报显示，就渗透率来看，美国在全球也并非全球前列。
在美国政府补贴刺激下，随着电动汽车车型快速增加等，美国电动汽车销量从2021年开始快速增长。不过，受到基础设施发展滞后，廉价车型稀缺，政府补贴政策不确定性升高和油价回落提高传统燃油车经济性等因素影响，美国消费者在过去几个月对电动汽车的热情消退。
去年下半年以来，华尔街唱衰美国电动汽车市场的声音不断传出。美国行业研究机构J.D.Power负责电动汽车业务的副总裁在上个月表示，美国电动汽车行业的问题已经让购车者对电动汽车的兴趣连续第五个月下滑。现在，只有23%的购车人表示很可能会考虑购买电动汽车。
不久前，福特汽车CEO吉姆·法利也公开表示，美国电动汽车市场的降价趋势“令人担忧”。
对于中国电动汽车企业来说，美国市场也充满挑战。此前，包括蔚来汽车CEO李斌在内的多位车企高管，都曾呼吁美国政府为中国电动汽车提供平等进入美国市场的机会。
“再高关税也保护不了美国汽车业”。《环球时报》5月12日发表以此为题的社评称，美国自诩以自由贸易立国。对他国商品增加100%的关税这种行为，无论出于什么样的理由，与世贸组织规则，以及自由贸易精神，都是再明显不过的违背。若上诉至世贸组织仲裁，美国百分之百要打输官司，还要受到国际社会的谴责。
有外媒援引分析人士说法称，新一轮关税上调对中国的影响短期内可能有限。野村证券分析师13日在一份报告中表示，中国电动汽车、医疗用品和半导体产品对美出口仅占中国对美出口总额的5.9%，占中国出口总额的比例不到1%。（澎湃新闻）
14日晚间，据商务部网站，商务部新闻发言人就美方发布对华加征301关税四年期复审结果发表谈话。
商务部指出，5月14日，美方发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。中方坚决反对并严正交涉。
商务部表示，美方出于国内政治考虑，滥用301关税复审程序，进一步提高部分对华产品加征的301关税，将经贸问题政治化、工具化，是典型的政治操弄，中方对此表示强烈不满。世贸组织早已裁决301关税违反世贸组织规则。美方非但不予以纠正，反而一意孤行，一错再错。
商务部强调，美方提高301关税违背了拜登总统“不寻求打压遏制中国发展”“不寻求与中国脱钩断链”的承诺，也不符合两国元首达成的共识精神，这将严重影响双边合作氛围。美方应立即纠正错误做法，取消对华加征关税措施。中方将采取坚决措施，捍卫自身权益。
对此，中国汽车工业协会也进行了表态。
中国汽车工业协会常务副会长付炳锋表示，美国此举是典型的贸易保护主义，而贸易保护主义只能伤害行业、伤害企业，对全球汽车行业的健康发展、向电动化转型都非常不利。
汽车行业是典型的全球化产业。付炳锋强调，对于汽车产业这样一个充分全球化的行业来加征关税，伤害双方企业的同时，也将伤害双方的消费者，将为行业良性发展的势头蒙上阴影。
目前，美国汽车市场中电动车渗透率依旧不足10%。数据显示，近年来，特斯拉一直在美国电动汽车市场占据半壁江山，此外，位于市场前列的还有福特、通用、现代、尼桑等。
据申万宏源研报，2023年美国电动车年销量合计达140万辆，同比增长约51%，电动车渗透率为9.1%；2024年3月美国电动车销量13.5万辆，同比增长23%，渗透率为9.4%。
东方证券研报显示，就渗透率来看，美国在全球也并非全球前列。
在美国政府补贴刺激下，随着电动汽车车型快速增加等，美国电动汽车销量从2021年开始快速增长。不过，受到基础设施发展滞后，廉价车型稀缺，政府补贴政策不确定性升高和油价回落提高传统燃油车经济性等因素影响，美国消费者在过去几个月对电动汽车的热情消退。
去年下半年以来，华尔街唱衰美国电动汽车市场的声音不断传出。美国行业研究机构J.D.Power负责电动汽车业务的副总裁在上个月表示，美国电动汽车行业的问题已经让购车者对电动汽车的兴趣连续第五个月下滑。现在，只有23%的购车人表示很可能会考虑购买电动汽车。
不久前，福特汽车CEO吉姆·法利也公开表示，美国电动汽车市场的降价趋势“令人担忧”。
对于中国电动汽车企业来说，美国市场也充满挑战。此前，包括蔚来汽车CEO李斌在内的多位车企高管，都曾呼吁美国政府为中国电动汽车提供平等进入美国市场的机会。
“再高关税也保护不了美国汽车业”。《环球时报》5月12日发表以此为题的社评称，美国自诩以自由贸易立国。对他国商品增加100%的关税这种行为，无论出于什么样的理由，与世贸组织规则，以及自由贸易精神，都是再明显不过的违背。若上诉至世贸组织仲裁，美国百分之百要打输官司，还要受到国际社会的谴责。
有外媒援引分析人士说法称，新一轮关税上调对中国的影响短期内可能有限。野村证券分析师13日在一份报告中表示，中国电动汽车、医疗用品和半导体产品对美出口仅占中国对美出口总额的5.9%，占中国出口总额的比例不到1%。（澎湃新闻）
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【该细分领域排产4月开始环比明显增长，机构称二季度出货拐点确立】
①该细分领域排产4月开始环比明显增长，机构称二季度出货拐点确立;②海外龙头宣布永久关停旗下一生产线，机构称该品种价格持续超预期提涨;③iPhone或引入ChatGPT!手机或成为AI产业革命下应用层颠覆性切入点。
该细分领域排产4月开始环比明显增长，机构称二季度出货拐点确立
机构研报指出，光伏方面，4月下旬及5月组件排产略有下降，但是逆变器排产4月开始环比明显增长，5月延续，Q2拐点确立。
海通证券研报表示，4月以来光伏产品价格持续下降，根据硅业分会目前硅料价格已经突破绝大多数企业现金成本，现金成本以下硅料价格难以长期维持下跌趋势，产业链价格见底或不远，欧洲降息预期下逆变器或最受益。政策方面，近日，工信部发布了《公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见》，海通证券徐柏乔认为光伏与锂电都是新能源发展重要方向并且同样受产能过剩影响，因此光伏或也有望迎来类似行业规范政策，有助于行业产能结构优化。
上市公司中，禾迈股份主要从事光伏逆变器、储能、电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务。公司2023年拳头产品微型逆变器出货量约131.88万台，同比增长约13%。德业股份主打低压储能逆变器，安全性高，契合户用需求。长江证券表示，2024Q1公司逆变器业务需求明显改善，预计组串、微逆环比大幅增长，主要得益于南非、拉美、中亚、欧洲等市场均开始好转。公司的逆变器产品已出口至包括欧美在内的100多个国家和地区。锦浪科技是全球分布式光伏逆变器的领先企业，2021年在全球光伏逆变器出货排名第四，占比6.6%。
海外龙头宣布永久关停旗下一生产线，机构称该品种价格持续超预期提涨
据生意社，近日，Canfor Pulp Products宣布，由于不列颠哥伦比亚省北部地区经济纤维供应量下降，将无限期削减位于不列颠哥伦比亚省乔治王子城的Northwood工厂的一条生产线。此次削减将导致每年减少约30万吨商品牛皮纸浆。公司同时还宣布将永久关闭位于不列颠哥伦比亚省熊湖的Polar锯木厂，并暂停其在不列颠哥伦比亚省休斯顿的“计划再投资”。
东方证券研报指出，中国市场方面，2024年1-2月阔叶浆价格走平于历史中位水平、针叶浆价格小幅回落;春节后海外浆厂逐月提高中国市场报价，3、4月阔叶浆外盘报价均有提涨，超出市场预期。欧美市场方面，南美阔叶浆龙头Suzano自2023年9月以来连续8个月提涨欧美市场报价，当前欧洲市场阔叶浆、针叶浆净价均高于中国市场。光大证券姜浩分析指出，近期浆价的上涨，大概是新一轮上行周期的开始;具体看，欧洲对木浆的需求已经从边际递减转向边际递增，叠加未来两年全球并没有大型的商品浆项目投产，全球商品浆的价格走势，大概率于2023年5月触底之后，已经开启了新一轮上行周期，欧元区宏观经济的向好则在中国需求持续旺盛之外，对本轮浆价上涨提供了时间和空间上的进一步加持，明确看多浆价。
上市公司中，太阳纸业已成为全球先进的林浆纸一体化跨国集团，产品逐渐形成了以高档文化用纸、高档包装用纸、高档生活用纸、高档特种纸及特种纤维溶解浆等为主导的系列产品结构。晨鸣纸业是国内首家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业。公司坚定实施浆纸一体化战略，目前在寿光、湛江、黄冈等主要生产基地均配有化学浆生产线。目前，公司在山东、广东、湖北、江西、吉林等地均建有生产基地，年浆、纸产能达1100万吨，其中木浆产能达430万吨。
iPhone或引入ChatGPT！手机或成为AI产业革命下应用层颠覆性切入点
据报道，苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于IPhone。知情人士表示，双方一直在敲定一项协议的条款，以便在下一代iPhone操作系统iOS 18中使用ChatGPT功能。苹果还与谷歌就授权使用该公司的Gemini聊天机器人进行了谈判。这些讨论尚未达成协议，但仍在进行中。
华金证券认为作为高端品牌手机代表，每一代具备重大变革与创新iPhone的发布总能掀起硬件浪潮，带来产业链的换机潮。Canalys预计，新一代生成式AI手机在2024年将占中国市场出货量的12%，领先全球9%的平均水平。新一代AI手机有望真正成为自在交互、智能随心、专属陪伴、安全可信的个人化助理。
公司方面，长盈精密是三星S24手机金属外观件的供应商，公司的产品可应用于AI手机、AIPC、XR等智能终端产品。福日电子“CNCE手机AI大模型应用系统软件”为公司子公司西安中诺通讯有限公司预研的调用大模型接口的APP客户端。此外，华为系公司全资子公司中诺通讯重要客户，中诺通讯为其提供智能手机等智能终端产品的ODM/JDM服务。安洁科技主要为国内外消费电子智能终端品牌客户提供相关精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品，配套的终端产品包括智能手机、平板电脑和笔记本电脑等。
广州召开中心城区自来水价格改革听证会两套方案供听证
广州市中心城区自来水价格改革方案听证会于5月9日下午在广州举行。听证会提出两套自来水价格调整方案供听证，两个方案的平均供水价格都是3.4元/立方米(含税)，主要是居民和非居民对供水价格上涨的分担程度有所不同。听证会参加人共有17名，其中9位支持方案一，7位支持方案二，1位赞成水价改革，但认为方案一方案二幅度均较大，还要进一步修改。
2022年，水的生产和供应业规上企业数量3556个，其中国有控股的2215个，占比达到62.3%。东方证券卢日鑫认为，当前行业中因为终端水价调整不到位不及时，导致特许经营项目存在增加政府负担、企业投资亏损、政府和社会资本合作不畅等问题。在新机制下，解决水价问题依然是上述政策可落地、可执行的重要一环。并且资本开支强度下降，供水公司分红潜力强。
上市公司中，顺控发展最终控制人为佛山市顺德区国有资产监督管理局，主营业务为自来水制售业务，同时提供配套的供排水管网工程服务，主要产品为自来水制售、供排水管网工程。中山公用2023年公司着力构建供水“一盘棋”新格局，成功整合中山市10家供水企业，基本实现统一全市供水运营主体，公司日供水能力达到268万吨。
三星、SK海力士将停止供货，这一存储产品报价飙涨两成
据媒体报道，业界传出，全球前二大DRAM供货商三星、SK海力士全力冲刺高带宽内存(HBM)与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。
DDR3目前已成为利基产品，在机顶盒、Wi-Fi路由器、交换机、显示器等领域仍有应用。供给方面，据闪德资讯报道，三星、SK海力士、美光三大原厂全力抢占HBM、DDR5等新兴市场，新产能均投入相关新品，逐渐退出DDR3市场，利基型DRAM产能供给减少。需求方面，近期随着AI、网通的需求增加，AI技术导入后终端产品对DDR3有容量升级的需求。价格方面，三大原厂已陆续于2023Q4起喊涨DDR3价格，随着市场供不应求，华邦也计划在2024Q2跟进涨价，将DDR3价格调升20%，幅度可观。开源证券罗通认为，2023H2以来，主流存储产品价格已明显回暖，随着利基型市场供需结构改善，DDR3等利基型存储产品有望接力上涨，实现存储芯片的全品类复苏，板块景气度持续提升。
上市公司中，兆易创新已经拥有DDR4和DDR3两条产品线，能更好满足消费、工业等利基市场的客户需求，目前DDR3与DDR4产品在DRAM产品总营收中约各占一半。北京君正于4月17日在互动平台表示，二季度以来，与DD4相比，DDR3的订单更多。
受供应端偏紧所致，这个小金属价格创近十年新高
据媒体报道，近年来，拥有“工业牙齿”称号的钨价格呈现出迅猛上涨的态势。特别是今年以来，钨精矿的价格一路上涨而备受市场关注。据WIND数据统计，仅仅一个月的时间，从4月1日到5月11日，江西地区的钨精矿价格就从12.7万元/吨跃升至15.2万元/吨，涨幅高达19.69%，这一价格已经创下了近十年来的新高!业内人士表示，钨价此番快速上涨系供应端偏紧所致。展望后市，部分分析人士对钨价的长期走势持乐观态度。
华安证券发布研究报告称，在总量控制背景下，我国钨矿面临品位下降、成本提升等问题，此外海内外潜在项目投产时间存在较大不确定性。同时下游光伏钨丝、硬质合金等需求稳步增长，钨资源供需矛盾日益凸显。重点推荐产业链布局完善，拥有技术、成本优势的优质公司。
公司方面，中钨高新是五矿集团旗下专业发展钨产业的平台企业，管理运营集矿山、冶炼、加工、贸易于一体的完整钨产业链，公司托管钨矿资源储量大，年产量维持在2.5万吨左右。章源钨业作为国内钨产业链一体化企业，截至2023年，公司保有钨资源储量9.46万吨，国内公司钨粉产量排名第一，碳化钨粉产量排名第二。
超50城表态支持“以旧换新”，行业去库存行动拉开大幕
广州市花都区房地产行业协会、广州市房地产中介协会花都会员服务委员会、广州市花都区建筑装饰协会近日官宣，将于2024年5月15日—2025年5月14日期间，联合开展商品房以旧换新“焕新购”活动，推进商品房“以小换大”“以旧换新”“以低配换高配”。
全国范围内的去库存行动拉开大幕，各地目前正围绕“以旧换新”积极开展各类活动，并提供相应支持。根据中指研究院监测数据，截至5月6日，全国已有超50城表态支持住房“以旧换新”，包括上海、深圳等均出台“以旧换新”相关政策。国泰君安证券指出，政策作用下，预期市场信心的逐步提振将引导销售走向企稳，而土地市场将会迎来多地供应规模、节奏、方向等的调整。从销售市场看，近期政策密集落地有助力市场预期修复，并带动市场交易活跃度的提升。
上市公司中，中国武夷凭借专业的市场化运作，从工程承包商发展成为集项目投资、 房地产开发、 跨境贸易为一体的跨国企业，已在全球30多个国家开拓业务。公司表示，作为国企上市公司， 公司拥有优良的资产质量，稳健的财务状况，较高的市场声誉。京投发展是一家以房地产开发为主营业务并逐步涉及多元产业发展的综合性企业，公司为北京市基础设施投资有限公司旗下市场化房地产二级开发的唯一平台。金地集团已形成华南、华北、华东、华中、西部、东北、东南七大区域的全国化布局。截至2023年末，公司总土地储备约4,100万平方米，其中一、二线城市占比约为73%。
关联个股
中钨高新 安洁科技 晨鸣纸业- 金地集团 长盈精密 章源钨业 禾迈股份 京投发展 中山公用 兆易创新 顺控发展 锦浪科技 中国武夷 北京君正 福日电子 德业股份 太阳纸业
【该细分领域排产4月开始环比明显增长，机构称二季度出货拐点确立】
①该细分领域排产4月开始环比明显增长，机构称二季度出货拐点确立;②海外龙头宣布永久关停旗下一生产线，机构称该品种价格持续超预期提涨;③iPhone或引入ChatGPT!手机或成为AI产业革命下应用层颠覆性切入点。
该细分领域排产4月开始环比明显增长，机构称二季度出货拐点确立
机构研报指出，光伏方面，4月下旬及5月组件排产略有下降，但是逆变器排产4月开始环比明显增长，5月延续，Q2拐点确立。
海通证券研报表示，4月以来光伏产品价格持续下降，根据硅业分会目前硅料价格已经突破绝大多数企业现金成本，现金成本以下硅料价格难以长期维持下跌趋势，产业链价格见底或不远，欧洲降息预期下逆变器或最受益。政策方面，近日，工信部发布了《公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见》，海通证券徐柏乔认为光伏与锂电都是新能源发展重要方向并且同样受产能过剩影响，因此光伏或也有望迎来类似行业规范政策，有助于行业产能结构优化。
上市公司中，禾迈股份主要从事光伏逆变器、储能、电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务。公司2023年拳头产品微型逆变器出货量约131.88万台，同比增长约13%。德业股份主打低压储能逆变器，安全性高，契合户用需求。长江证券表示，2024Q1公司逆变器业务需求明显改善，预计组串、微逆环比大幅增长，主要得益于南非、拉美、中亚、欧洲等市场均开始好转。公司的逆变器产品已出口至包括欧美在内的100多个国家和地区。锦浪科技是全球分布式光伏逆变器的领先企业，2021年在全球光伏逆变器出货排名第四，占比6.6%。
海外龙头宣布永久关停旗下一生产线，机构称该品种价格持续超预期提涨
据生意社，近日，Canfor Pulp Products宣布，由于不列颠哥伦比亚省北部地区经济纤维供应量下降，将无限期削减位于不列颠哥伦比亚省乔治王子城的Northwood工厂的一条生产线。此次削减将导致每年减少约30万吨商品牛皮纸浆。公司同时还宣布将永久关闭位于不列颠哥伦比亚省熊湖的Polar锯木厂，并暂停其在不列颠哥伦比亚省休斯顿的“计划再投资”。
东方证券研报指出，中国市场方面，2024年1-2月阔叶浆价格走平于历史中位水平、针叶浆价格小幅回落;春节后海外浆厂逐月提高中国市场报价，3、4月阔叶浆外盘报价均有提涨，超出市场预期。欧美市场方面，南美阔叶浆龙头Suzano自2023年9月以来连续8个月提涨欧美市场报价，当前欧洲市场阔叶浆、针叶浆净价均高于中国市场。光大证券姜浩分析指出，近期浆价的上涨，大概是新一轮上行周期的开始;具体看，欧洲对木浆的需求已经从边际递减转向边际递增，叠加未来两年全球并没有大型的商品浆项目投产，全球商品浆的价格走势，大概率于2023年5月触底之后，已经开启了新一轮上行周期，欧元区宏观经济的向好则在中国需求持续旺盛之外，对本轮浆价上涨提供了时间和空间上的进一步加持，明确看多浆价。
上市公司中，太阳纸业已成为全球先进的林浆纸一体化跨国集团，产品逐渐形成了以高档文化用纸、高档包装用纸、高档生活用纸、高档特种纸及特种纤维溶解浆等为主导的系列产品结构。晨鸣纸业是国内首家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业。公司坚定实施浆纸一体化战略，目前在寿光、湛江、黄冈等主要生产基地均配有化学浆生产线。目前，公司在山东、广东、湖北、江西、吉林等地均建有生产基地，年浆、纸产能达1100万吨，其中木浆产能达430万吨。
iPhone或引入ChatGPT！手机或成为AI产业革命下应用层颠覆性切入点
据报道，苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于IPhone。知情人士表示，双方一直在敲定一项协议的条款，以便在下一代iPhone操作系统iOS 18中使用ChatGPT功能。苹果还与谷歌就授权使用该公司的Gemini聊天机器人进行了谈判。这些讨论尚未达成协议，但仍在进行中。
华金证券认为作为高端品牌手机代表，每一代具备重大变革与创新iPhone的发布总能掀起硬件浪潮，带来产业链的换机潮。Canalys预计，新一代生成式AI手机在2024年将占中国市场出货量的12%，领先全球9%的平均水平。新一代AI手机有望真正成为自在交互、智能随心、专属陪伴、安全可信的个人化助理。
公司方面，长盈精密是三星S24手机金属外观件的供应商，公司的产品可应用于AI手机、AIPC、XR等智能终端产品。福日电子“CNCE手机AI大模型应用系统软件”为公司子公司西安中诺通讯有限公司预研的调用大模型接口的APP客户端。此外，华为系公司全资子公司中诺通讯重要客户，中诺通讯为其提供智能手机等智能终端产品的ODM/JDM服务。安洁科技主要为国内外消费电子智能终端品牌客户提供相关精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品，配套的终端产品包括智能手机、平板电脑和笔记本电脑等。
广州召开中心城区自来水价格改革听证会两套方案供听证
广州市中心城区自来水价格改革方案听证会于5月9日下午在广州举行。听证会提出两套自来水价格调整方案供听证，两个方案的平均供水价格都是3.4元/立方米(含税)，主要是居民和非居民对供水价格上涨的分担程度有所不同。听证会参加人共有17名，其中9位支持方案一，7位支持方案二，1位赞成水价改革，但认为方案一方案二幅度均较大，还要进一步修改。
2022年，水的生产和供应业规上企业数量3556个，其中国有控股的2215个，占比达到62.3%。东方证券卢日鑫认为，当前行业中因为终端水价调整不到位不及时，导致特许经营项目存在增加政府负担、企业投资亏损、政府和社会资本合作不畅等问题。在新机制下，解决水价问题依然是上述政策可落地、可执行的重要一环。并且资本开支强度下降，供水公司分红潜力强。
上市公司中，顺控发展最终控制人为佛山市顺德区国有资产监督管理局，主营业务为自来水制售业务，同时提供配套的供排水管网工程服务，主要产品为自来水制售、供排水管网工程。中山公用2023年公司着力构建供水“一盘棋”新格局，成功整合中山市10家供水企业，基本实现统一全市供水运营主体，公司日供水能力达到268万吨。
三星、SK海力士将停止供货，这一存储产品报价飙涨两成
据媒体报道，业界传出，全球前二大DRAM供货商三星、SK海力士全力冲刺高带宽内存(HBM)与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。
DDR3目前已成为利基产品，在机顶盒、Wi-Fi路由器、交换机、显示器等领域仍有应用。供给方面，据闪德资讯报道，三星、SK海力士、美光三大原厂全力抢占HBM、DDR5等新兴市场，新产能均投入相关新品，逐渐退出DDR3市场，利基型DRAM产能供给减少。需求方面，近期随着AI、网通的需求增加，AI技术导入后终端产品对DDR3有容量升级的需求。价格方面，三大原厂已陆续于2023Q4起喊涨DDR3价格，随着市场供不应求，华邦也计划在2024Q2跟进涨价，将DDR3价格调升20%，幅度可观。开源证券罗通认为，2023H2以来，主流存储产品价格已明显回暖，随着利基型市场供需结构改善，DDR3等利基型存储产品有望接力上涨，实现存储芯片的全品类复苏，板块景气度持续提升。
上市公司中，兆易创新已经拥有DDR4和DDR3两条产品线，能更好满足消费、工业等利基市场的客户需求，目前DDR3与DDR4产品在DRAM产品总营收中约各占一半。北京君正于4月17日在互动平台表示，二季度以来，与DD4相比，DDR3的订单更多。
受供应端偏紧所致，这个小金属价格创近十年新高
据媒体报道，近年来，拥有“工业牙齿”称号的钨价格呈现出迅猛上涨的态势。特别是今年以来，钨精矿的价格一路上涨而备受市场关注。据WIND数据统计，仅仅一个月的时间，从4月1日到5月11日，江西地区的钨精矿价格就从12.7万元/吨跃升至15.2万元/吨，涨幅高达19.69%，这一价格已经创下了近十年来的新高!业内人士表示，钨价此番快速上涨系供应端偏紧所致。展望后市，部分分析人士对钨价的长期走势持乐观态度。
华安证券发布研究报告称，在总量控制背景下，我国钨矿面临品位下降、成本提升等问题，此外海内外潜在项目投产时间存在较大不确定性。同时下游光伏钨丝、硬质合金等需求稳步增长，钨资源供需矛盾日益凸显。重点推荐产业链布局完善，拥有技术、成本优势的优质公司。
公司方面，中钨高新是五矿集团旗下专业发展钨产业的平台企业，管理运营集矿山、冶炼、加工、贸易于一体的完整钨产业链，公司托管钨矿资源储量大，年产量维持在2.5万吨左右。章源钨业作为国内钨产业链一体化企业，截至2023年，公司保有钨资源储量9.46万吨，国内公司钨粉产量排名第一，碳化钨粉产量排名第二。
超50城表态支持“以旧换新”，行业去库存行动拉开大幕
广州市花都区房地产行业协会、广州市房地产中介协会花都会员服务委员会、广州市花都区建筑装饰协会近日官宣，将于2024年5月15日—2025年5月14日期间，联合开展商品房以旧换新“焕新购”活动，推进商品房“以小换大”“以旧换新”“以低配换高配”。
全国范围内的去库存行动拉开大幕，各地目前正围绕“以旧换新”积极开展各类活动，并提供相应支持。根据中指研究院监测数据，截至5月6日，全国已有超50城表态支持住房“以旧换新”，包括上海、深圳等均出台“以旧换新”相关政策。国泰君安证券指出，政策作用下，预期市场信心的逐步提振将引导销售走向企稳，而土地市场将会迎来多地供应规模、节奏、方向等的调整。从销售市场看，近期政策密集落地有助力市场预期修复，并带动市场交易活跃度的提升。
上市公司中，中国武夷凭借专业的市场化运作，从工程承包商发展成为集项目投资、 房地产开发、 跨境贸易为一体的跨国企业，已在全球30多个国家开拓业务。公司表示，作为国企上市公司， 公司拥有优良的资产质量，稳健的财务状况，较高的市场声誉。京投发展是一家以房地产开发为主营业务并逐步涉及多元产业发展的综合性企业，公司为北京市基础设施投资有限公司旗下市场化房地产二级开发的唯一平台。金地集团已形成华南、华北、华东、华中、西部、东北、东南七大区域的全国化布局。截至2023年末，公司总土地储备约4,100万平方米，其中一、二线城市占比约为73%。
关联个股
中钨高新 安洁科技 晨鸣纸业- 金地集团 长盈精密 章源钨业 禾迈股份 京投发展 中山公用 兆易创新 顺控发展 锦浪科技 中国武夷 北京君正 福日电子 德业股份 太阳纸业
龙虎榜分析：
一.榜单
1.积成电子：上海溧阳路+北京西路+武定路+拉萨+西藏南路的买榜，卖榜是珍珠路+华鑫上海分+两个机构马甲+宜川路的榜单，溧阳路引领游资的接力榜单，榜单接力做的还是不错的，挺均匀的，8亿的成交，给了八千万的榜单也还可以，目前是场内的连板高度空间板，换手上来的，不会像济民医疗那样直接核的，正常空间板封住第二天要给到溢价。
建议：溢价为主，谨慎接力。
2.TCL智家：干将东路+北向+狮子街+五星路+仙岳路的买榜，卖榜是苏州中心广场+机构+北向+东亚江苏分的榜单，干将东路这次率领的自己的一些关联席位来做的，现在干将东路开始转战趋势票了，你看看，哪里有赚钱效应它去哪里，挣不脱，逃不过的，卖榜倒是比买榜好看非常多，机构还卖了1个亿，榜单不怎么好看。
建议：溢价为主。
3.泰永长征：青岛山东路+健康路+两个机构马甲+拉萨的买榜，卖榜是咸宁大道+华鑫上海分+山东路+黄河路+机构马甲的榜单，游资量化边T边拉的榜单，票不大，辨识度也还是挺高的，今天算是回封比较早的，榜单属于小票的一个资金做T榜单，现在其实电力方向缺少的主要是后排，前排的强度都还挺高的，问题就是缺小弟，上面还有个积成电子压着。
建议：溢价为主，谨慎接力。
4.中通客车：吴宁西路+华鑫上海分+两个机构马甲+北向的买榜，卖榜是北向+两个拉萨+中信无锡分+牡丹江路的榜单，吴宁西路和四个量化席位的买榜，榜单没啥毛病，涨停质量也没问题，中通大帝回归，老龙反抽去看待就行。
建议：溢价为主，谨慎接力。
5.鲁抗医药：方新侠+宁波桑田路+中北路+北向+宁波和源路的买榜，卖榜是北向+三个拉萨+西部证券山东分的榜单，果然还是出现了真正的家人们的顶级理解了，散户赢麻的一天，游资还是进来接力了，只是情绪不能化为一处做回流，最终还是没封住，方老师这次率领三个游资席位前来，方老师一神带三坑，带了三个砸盘侠，哈哈，总归方老师还是会有些吃力，榜单相比较于之前的拉萨榜算是有了一个加强了，今天市场成交量来到了33亿了，可以看做市场合力的抱团，还是热闹。
建议：趋势为主。
6.星湖科技：方新侠+两个拉萨+五星路+干将东路的买榜，卖榜是新源北路+干将东路+云锦路+国海山东分+北向的榜单，方老师今天是两只合成生物的趋势票都来试了试，一个拉起来了，一个被里面的资金砸，老庄的筹码可以说是真多，昨天出了上亿，今天还有上亿呢，不知道后面还有多少，干将东路今天也砸了一些出来，越王大道还在锁仓，这里面的筹码确实有点重了，大资金想进来的话，一方面是要考虑越王大道，干将路这些老六把货出给你，一方面还要考虑老庄的砸盘，想运作起来还是挺费筹码的，目前处于横盘震荡。
建议：横盘震荡。
7.西昌电力：3日榜单，广渠门内大街+松江中山东路+国泰君安总部+拉萨+余哥的买榜，卖榜是广渠门内大街+拉萨+松江中山东路+拉萨+浙商衢州分的榜单，广渠门内大街和松江中山东路都选择出局了，今天进来的主要是国泰君安总部和余哥，给的仓位都不大，这票目前是电力方面的趋势核心票，走势能封住已经不错了，没啥大问题，封住了明天还是能看溢价的，量也还不算天量，目前看今天还没有看到见顶信号。
建议：趋势为主。
8.科沃斯：3日榜单，北向+三个机构+深南大道的买榜，卖榜是北向+新闸路+中信总部+大渡河路+中信客户资产管理部的榜单，机构三天买了2.87亿，很漂亮的机构榜了，5月6号的龙虎榜其实也是机构榜，后面调整了两天之后就开始再次起势了，10日线低吸更具性价比。
建议：趋势为主。
9.南京新百：上海中山北路+上海周家嘴路+上海安顺路+上海铜川路+拉萨的买榜，卖榜是杨高南路+拉萨+中山北路+两个拉萨的榜单，买榜很明显全是上海的资金，也就是被上海资金占领了，别的资金估计也不敢去，买一的中山北路又加仓了6700万，加上昨天的7400万，今天出了1100万，这位游资在里面狂砸了1.3亿在里面了，再叠加下面三个上海马甲，不知道是不是它自己的马甲，之前没见过，这下来就是2个多亿在里面了，不知道中山北路看上什么了，之前星湖科技中山北路做的还是不错的，应该是赚了2个板，南京新百目前8亿的成交量，它2个多亿的资金是非常难出来的，一般来说，2亿的货，需要匹配20亿的成交量才容易从容的出局，关注成交量变化。
建议：趋势为主。
10.南都物业：中金安徽分+昆明前卫西路+华鑫南昌分+宁波北仓新大路+唐苗路的买榜，卖榜是杨树浦路+中关村大街+东方证券江苏分+北站路+拉萨的榜单，榜单游资接力的榜单，接的也算是比较顺畅，榜单看着还行，涨停质量的话稍微差了点，盘中两次的炸板，板块的话已经没有板块了，周五的大票涨停的招商蛇口今天都没给出溢价，龙头多一天的话，明天给出溢价就行了。
建议：溢价为主。
二.总结
干将东路都开始玩趋势票了，也是说明最近的连板确实没啥行情，连板高度也是一路的压缩，也快到连板的冰点了，20cm的趋势最近几天也是没啥赚钱效应，今天看看正丹股份出来后有啥表现了。
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以上内容，来自个人复盘记录，文章中提到的股票仅作为交流，不作为具体投资建议，投资有风险，入市需谨慎
一.榜单
1.积成电子：上海溧阳路+北京西路+武定路+拉萨+西藏南路的买榜，卖榜是珍珠路+华鑫上海分+两个机构马甲+宜川路的榜单，溧阳路引领游资的接力榜单，榜单接力做的还是不错的，挺均匀的，8亿的成交，给了八千万的榜单也还可以，目前是场内的连板高度空间板，换手上来的，不会像济民医疗那样直接核的，正常空间板封住第二天要给到溢价。
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10.南都物业：中金安徽分+昆明前卫西路+华鑫南昌分+宁波北仓新大路+唐苗路的买榜，卖榜是杨树浦路+中关村大街+东方证券江苏分+北站路+拉萨的榜单，榜单游资接力的榜单，接的也算是比较顺畅，榜单看着还行，涨停质量的话稍微差了点，盘中两次的炸板，板块的话已经没有板块了，周五的大票涨停的招商蛇口今天都没给出溢价，龙头多一天的话，明天给出溢价就行了。
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