2024年5月20日早间信息汇总
宏观/全球
宏观新闻:
一、要闻速递
1、房地产政策四箭齐发
5月17日,央行连发三项有关房地产的重磅通知,分别关于下调个人住房公积金贷款利率、下调个人住房贷款最低首付款比例、取消个人住房贷款利率政策下限。其中,央行决定自2024年5月18日起,下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。
此外,央行5月17日宣布,拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元,利率1.75%,期限1年,可展期4次。发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性银行。银行按照自主决策、风险自担原则,向城市政府选定的地方国有企业发放贷款,收购已建成未出售商品房,用作保障性住房。中国人民银行按照贷款本金60%发放再贷款,可带动银行贷款5000亿元。
2、Z监会、公安部等四部门联合发文
5月17日,最高人民F院、最高人民检C院、G安部、Z监会联合发布《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》,明确提出坚持零容忍要求,依法从严打击证券期货违法犯罪活动。《意见》提出,坚持零容忍要求,依法从严打击证券期货违法犯罪活动。加大查处力度,坚持应移尽移、当捕则捕、该诉则诉,严格控制缓刑适用,加大财产刑适用和执行力度,最大限度追赃挽损,完善全链条打击、全方位追责体系。
3、载有伊朗总统的直升机发生事故
伊朗国家电视台发布消息称,初步报告显示,载有伊朗总统莱希的直升机今天(5月19日)“发生硬着陆事故” 。据伊朗国家电视台稍早前援引消息人士报道称,莱希及团队乘坐三架直升机中的一架在伊朗境内出现飞行事故,救援团队正在赶往事故现场。另据伊朗法尔斯通讯社报道,直升机事故或源于大雾天气,莱希及随行人员情况良好,正在转乘汽车前往目的地。
4、商务部:对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查
商务部决定自2024年5月19日起对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日,产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。
5、水利部:前4个月全国完成水利投资3026亿元
从水利部了解到,国家1万亿元增发国债中,超过一半用于防洪排涝等相关水利设施建设,重点支持地方水毁工程修复及灌区建设等多个水利工程项目。目前,增发国债水利项目已实施5870个。今年以来,水利部与相关部门和地方协同发力,积极推进水利基础设施建设,国家水网建设全面提速。1到4月,全国完成水利投资3026亿元,比去年同期增长2.9%。新开工河北娄里水库、江西乐平水利枢纽、黄河宁夏段治理、湖南梅山灌区等20项重大水利工程,比去年同期多6项。
6、年内超千只基金暂停大额申购
基金再下“谢客令”。5月14日,华泰柏瑞基金公告,为保护基金份额持有人利益,由董辰管理的华泰柏瑞多策略混合暂停申购。截至5月15日,今年已有1000余只基金暂停大额申购,其中部分基金彻底“关门谢客”(A、C类不合并)。
7、韩国将在6月底前出台禁止卖空计划
据韩国金融监督院(FSS),韩国将在6月底前出台禁止卖空计划。
8、日本黄金零售价连续4天创新高 日本铂金价格一个月飙涨近16%
上周日本国内的黄金零售价格连续4天刷新历史新高,铂金及银价也在迅速上涨。数据显示,日本铂金的价格上周六已经达到每克6040日元(约合人民币280.9元),一个月内涨幅达到近16%。此外,上周日本的铂金期货成交价格也创下了11年来的最高水平。相关调查显示,近两年,全球铂金都处于供应短缺的状态,预计今后其价格将进一步攀升,这也将进一步推高日本国内的铂金成交价格。
9、金银铜再次狂欢!摩根大通:新的大宗商品“超级周期”已经开始
全球大宗商品再次迎来齐涨!国际铜价周五涨4.21%,创下历史新高,本周累计上涨9.01%。COMEX白银涨6.36%,10多年来首次突破31美元/盎司,年内累计涨幅超过31%。今年以来贵金属价格不断刷新历史新高,原油、锡、镍等能源及工业金属价格也在大类资产中备受热捧。摩根大通表示,新的大宗商品“超级周期”已经开始,这将是过去100年里第五个所谓的超级周期。
二、市场
上周五在房地产重磅利好政策刺激下,大盘午后发力上涨。周一预计仍将继续冲高,沪指或再创新高。不过需要注意的是,政策利好早有预期,大盘不排除是最后一冲。尤其是对于地产股而言,当前不宜再追涨。
三、题材掘金
白银:截至5月17日收盘,COMEX白银期价单日大涨6.36%,报31.775美元/盎司,创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司,同样创出11年新高。
标的:盛达资源(sz000603)、湖南白银(sz002716)
旅游:全国旅游发展大会5月17日在京召开,这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。会议提出了旅游业的五项使命任务:服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。
标的:长白山(sh603099)、岭南控股(sz000524)
四、公告精选
【重大事项】
中国核电:中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目开工
国瑞科技:因2020年报存在虚假记载,被实施其他风险警示
派能科技:董事长韦在胜被立案调查、留置
*ST新联:公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示
天汽模:参股公司深交所主板上市申请终止审核
盛和资源:全资子公司拟收购SRUL公司100%股权
滨江集团:公司项目开发建设、销售、拿地、融资等各项经营工作稳步有序开展
好利科技:终止收购嘉行汽车服务54.48%股权事项
钧达股份:发行不超8716.78万股H股获中国证监会备案
汇绿生态:拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权
光威复材:子公司竞得土地 拟建设碳纤维原丝生产线
中泰化学:行政处罚决定书对杨江红的罚款由500万元更正为250万元
威海广泰:近日中标多个项目 中标金额合计约1.78亿元
乔治白:监事会主席李富华的配偶短线交易公司股票
【增减持】
国瑞科技:控股股东拟增持3000万元-5000万元
苏泊尔:部分董事、高管拟减持不超13.21万股
【回购】
鱼跃医疗:参股公司美诺医疗将回购公司所持股份
五、交易提示
【限售解禁】
宏观/全球
宏观新闻:
一、要闻速递
1、房地产政策四箭齐发
5月17日,央行连发三项有关房地产的重磅通知,分别关于下调个人住房公积金贷款利率、下调个人住房贷款最低首付款比例、取消个人住房贷款利率政策下限。其中,央行决定自2024年5月18日起,下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。
此外,央行5月17日宣布,拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元,利率1.75%,期限1年,可展期4次。发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性银行。银行按照自主决策、风险自担原则,向城市政府选定的地方国有企业发放贷款,收购已建成未出售商品房,用作保障性住房。中国人民银行按照贷款本金60%发放再贷款,可带动银行贷款5000亿元。
2、Z监会、公安部等四部门联合发文
5月17日,最高人民F院、最高人民检C院、G安部、Z监会联合发布《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》,明确提出坚持零容忍要求,依法从严打击证券期货违法犯罪活动。《意见》提出,坚持零容忍要求,依法从严打击证券期货违法犯罪活动。加大查处力度,坚持应移尽移、当捕则捕、该诉则诉,严格控制缓刑适用,加大财产刑适用和执行力度,最大限度追赃挽损,完善全链条打击、全方位追责体系。
3、载有伊朗总统的直升机发生事故
伊朗国家电视台发布消息称,初步报告显示,载有伊朗总统莱希的直升机今天(5月19日)“发生硬着陆事故” 。据伊朗国家电视台稍早前援引消息人士报道称,莱希及团队乘坐三架直升机中的一架在伊朗境内出现飞行事故,救援团队正在赶往事故现场。另据伊朗法尔斯通讯社报道,直升机事故或源于大雾天气,莱希及随行人员情况良好,正在转乘汽车前往目的地。
4、商务部:对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查
商务部决定自2024年5月19日起对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日,产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。
5、水利部:前4个月全国完成水利投资3026亿元
从水利部了解到,国家1万亿元增发国债中,超过一半用于防洪排涝等相关水利设施建设,重点支持地方水毁工程修复及灌区建设等多个水利工程项目。目前,增发国债水利项目已实施5870个。今年以来,水利部与相关部门和地方协同发力,积极推进水利基础设施建设,国家水网建设全面提速。1到4月,全国完成水利投资3026亿元,比去年同期增长2.9%。新开工河北娄里水库、江西乐平水利枢纽、黄河宁夏段治理、湖南梅山灌区等20项重大水利工程,比去年同期多6项。
6、年内超千只基金暂停大额申购
基金再下“谢客令”。5月14日,华泰柏瑞基金公告,为保护基金份额持有人利益,由董辰管理的华泰柏瑞多策略混合暂停申购。截至5月15日,今年已有1000余只基金暂停大额申购,其中部分基金彻底“关门谢客”(A、C类不合并)。
7、韩国将在6月底前出台禁止卖空计划
据韩国金融监督院(FSS),韩国将在6月底前出台禁止卖空计划。
8、日本黄金零售价连续4天创新高 日本铂金价格一个月飙涨近16%
上周日本国内的黄金零售价格连续4天刷新历史新高,铂金及银价也在迅速上涨。数据显示,日本铂金的价格上周六已经达到每克6040日元(约合人民币280.9元),一个月内涨幅达到近16%。此外,上周日本的铂金期货成交价格也创下了11年来的最高水平。相关调查显示,近两年,全球铂金都处于供应短缺的状态,预计今后其价格将进一步攀升,这也将进一步推高日本国内的铂金成交价格。
9、金银铜再次狂欢!摩根大通:新的大宗商品“超级周期”已经开始
全球大宗商品再次迎来齐涨!国际铜价周五涨4.21%,创下历史新高,本周累计上涨9.01%。COMEX白银涨6.36%,10多年来首次突破31美元/盎司,年内累计涨幅超过31%。今年以来贵金属价格不断刷新历史新高,原油、锡、镍等能源及工业金属价格也在大类资产中备受热捧。摩根大通表示,新的大宗商品“超级周期”已经开始,这将是过去100年里第五个所谓的超级周期。
二、市场
上周五在房地产重磅利好政策刺激下,大盘午后发力上涨。周一预计仍将继续冲高,沪指或再创新高。不过需要注意的是,政策利好早有预期,大盘不排除是最后一冲。尤其是对于地产股而言,当前不宜再追涨。
三、题材掘金
白银:截至5月17日收盘,COMEX白银期价单日大涨6.36%,报31.775美元/盎司,创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司,同样创出11年新高。
标的:盛达资源(sz000603)、湖南白银(sz002716)
旅游:全国旅游发展大会5月17日在京召开,这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。会议提出了旅游业的五项使命任务:服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。
标的:长白山(sh603099)、岭南控股(sz000524)
四、公告精选
【重大事项】
中国核电:中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目开工
国瑞科技:因2020年报存在虚假记载,被实施其他风险警示
派能科技:董事长韦在胜被立案调查、留置
*ST新联:公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示
天汽模:参股公司深交所主板上市申请终止审核
盛和资源:全资子公司拟收购SRUL公司100%股权
滨江集团:公司项目开发建设、销售、拿地、融资等各项经营工作稳步有序开展
好利科技:终止收购嘉行汽车服务54.48%股权事项
钧达股份:发行不超8716.78万股H股获中国证监会备案
汇绿生态:拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权
光威复材:子公司竞得土地 拟建设碳纤维原丝生产线
中泰化学:行政处罚决定书对杨江红的罚款由500万元更正为250万元
威海广泰:近日中标多个项目 中标金额合计约1.78亿元
乔治白:监事会主席李富华的配偶短线交易公司股票
【增减持】
国瑞科技:控股股东拟增持3000万元-5000万元
苏泊尔:部分董事、高管拟减持不超13.21万股
【回购】
鱼跃医疗:参股公司美诺医疗将回购公司所持股份
五、交易提示
【限售解禁】
今年以来,铜一直是有色金属中最靓的那个崽,从而带动铜股大涨。但是,最近妖镍突然发力了,从今年的低点15900开始,涨幅已经高达32.7%,后来居上超过铜价涨幅的30.8%。
此次镍价上涨由法属新喀里多尼亚地区的暴乱引发,该国是世界第三大镍生产基地,年产镍约20万吨,占全球镍产量的6%左右。问题是暴乱有持续性吗?暴乱的原因是法国新推出一个法律,在新喀里多尼亚居住10年以上的法国人将拥有投票权,这引起了当地土著的不满。但是,这种事件的规模和持续性可疑。此外,自从大规模使用镍铁技术后,镍的供应充足。使用镍的三元电池装机量也在输给磷酸铁锂电池。
电力需求的增加和电网改造增加了铜和铝的需求。不过,铜正经历类似2022年3月镍的逼空行情,逼空之后就是大跌。当然,这次的规模远不如上次,铜价的回撤也会有限,仍然主要受供需制约。然而,在青山集团吃了大亏后仅仅两年,我国企业又重蹈覆辙,尽管规模不大,还是让人唏嘘不已。
此次镍价上涨由法属新喀里多尼亚地区的暴乱引发,该国是世界第三大镍生产基地,年产镍约20万吨,占全球镍产量的6%左右。问题是暴乱有持续性吗?暴乱的原因是法国新推出一个法律,在新喀里多尼亚居住10年以上的法国人将拥有投票权,这引起了当地土著的不满。但是,这种事件的规模和持续性可疑。此外,自从大规模使用镍铁技术后,镍的供应充足。使用镍的三元电池装机量也在输给磷酸铁锂电池。
电力需求的增加和电网改造增加了铜和铝的需求。不过,铜正经历类似2022年3月镍的逼空行情,逼空之后就是大跌。当然,这次的规模远不如上次,铜价的回撤也会有限,仍然主要受供需制约。然而,在青山集团吃了大亏后仅仅两年,我国企业又重蹈覆辙,尽管规模不大,还是让人唏嘘不已。
#来自华尔街见闻的报道#
【全金属狂潮!金银铜齐飞】
「 摘要:许多西方基金错过了黄金价格上涨,但很明显,他们显然不想错过铜市场。同时,铜的强劲涨势正外溢至白银,因为白银也被视为工业商品,广泛应用于太阳能电池等领域。 」
在纽约铜史诗级逼空的影响下,全球金属市场迎来了一波“全金属狂潮”。
本周,纽约、上海交易所铜价纷纷创下新高。周五,伦敦金属交易所的铜价也录得2.8%涨幅,逼近2022年3月的历史最高点。
与此同时,白银价格攀升至11年新高,黄金价格也回升至4月的历史高位。
白银:下一个要爆发的大宗商品?
期货公司Blue Line Futures 首席市场策略师Phil Streible分析称,铜的强劲涨势正外溢至白银,因为白银也被视为工业商品,广泛应用于太阳能电池等领域。他表示:“影响大宗商品价格的三个主要因素是供应、需求和价格趋势,白银目前三者兼备。”
今年以来,在供应紧张的实物市场、投资者强烈兴趣的推动下,工业金属和贵金属价格均大幅上涨。
华尔街见闻提及,尽管媒体头条的报道主要集中在黄金,毕竟黄金今年多次创下历史纪录,但涨势更猛更快的实际上是白银。白银在经历了相对更大的上涨后,与黄金相比,仍然很便宜。目前大约需要80盎司白银才能购买1盎司黄金,而20年期间金银比的平均水平为68。
不过,面对白银的高涨态势,不少分析师也持有相对谨慎的观点:
瑞银在研报指出,由于许多投资者对黄金价格上涨的速度和幅度感到措手不及,这时候,白银为投资者提供了一个追赶的机会。白银本身供需确实偏紧,但并不足以支撑银价大涨,但在金价飞涨的情况下,白银作为更便宜且波动性更高的黄金替代物,自然受到投资者的青睐。
汇丰预计,全球对银币和银条的需求将下降,许多散户投资者在过去几年中已经大量购买银币和银条,目前对进一步增加持有量的兴趣不大。高银价促使更多银币和银条流入二手市场,这减少了对新铸造银币和银条的需求。全球通胀虽然依然存在,但正在逐步缓解。珠宝行业对银的需求前景并不乐观。白银供给小于需求,起的作用是帮助防止银价大幅下跌,但并不足以支持长期的牛市。
镍矿大涨11%
由于法属太平洋领土新喀里多尼亚发生骚乱,冲击镍矿供给,LME镍期货交易创下2022年12月初以来的最佳交易周,涨幅略高于11%。镍期货交易价格为每吨20,880美元,约为2023年9月以来的最高水平。
该国是世界第三大电池金属生产国,占全球产量的6%。不过,交易员之间的“压倒性共识”是镍市场“严重供过于求”,这表明目前的反弹不会持续下去。
全球贵金属市场波动加剧
受供应中断令市场措手不及,大量持有空头头寸的交易者平仓影响,全球贵金属市场波动加剧。数据显示,在全球第三大镍生产地新喀里多尼亚爆发暴力抗议活动后,周五 LME 镍价飙升 7.9%。
伦敦Marex基地金属策略师阿尔·门罗表示:“尽管市场对当前需求疲软有所讨论,但我们面临的是供应问题,正如铜和镍市场所展示的那样。我们讨论的是期货市场,未来的需求看起来将会旺盛。”
近几个月,铜市场的多空对决主要围绕供给缺口和需求增长的预期。本周,市场力量发生了急剧转变,纽约市场的一波逼空导致持空头头寸的交易者遭受重大损失。
在全球铜市场,交易员们正竞相寻找7月份到期合约的金属交割,但同时也面临供应限制和航运瓶颈的挑战。
周五下午,伦敦金属交易所的铜价达到每吨10707美元,接近2022年的历史高点10845美元,而7月交割的Comex铜价上涨了3.2%。黄金价格上涨1.3%,白银价格上涨3.7%。黄金、白银和铜相关股票也随之上涨。
彭博工业金属分类指数飙升。
全球最大金属基金管理公司Orion Resource的投资组合经理Matthew Heap表示:“许多西方基金错过了黄金价格上涨,但很明显,他们显然不想错过铜市场。
这反映出,铜市场有一个清晰的故事,即使是在电梯里也能简单阐述其价格上涨的原因。”
(@华尔街见闻APP )“全金属狂潮!金银铜齐飞” https://t.cn/A6HivQPF
【全金属狂潮!金银铜齐飞】
「 摘要:许多西方基金错过了黄金价格上涨,但很明显,他们显然不想错过铜市场。同时,铜的强劲涨势正外溢至白银,因为白银也被视为工业商品,广泛应用于太阳能电池等领域。 」
在纽约铜史诗级逼空的影响下,全球金属市场迎来了一波“全金属狂潮”。
本周,纽约、上海交易所铜价纷纷创下新高。周五,伦敦金属交易所的铜价也录得2.8%涨幅,逼近2022年3月的历史最高点。
与此同时,白银价格攀升至11年新高,黄金价格也回升至4月的历史高位。
白银:下一个要爆发的大宗商品?
期货公司Blue Line Futures 首席市场策略师Phil Streible分析称,铜的强劲涨势正外溢至白银,因为白银也被视为工业商品,广泛应用于太阳能电池等领域。他表示:“影响大宗商品价格的三个主要因素是供应、需求和价格趋势,白银目前三者兼备。”
今年以来,在供应紧张的实物市场、投资者强烈兴趣的推动下,工业金属和贵金属价格均大幅上涨。
华尔街见闻提及,尽管媒体头条的报道主要集中在黄金,毕竟黄金今年多次创下历史纪录,但涨势更猛更快的实际上是白银。白银在经历了相对更大的上涨后,与黄金相比,仍然很便宜。目前大约需要80盎司白银才能购买1盎司黄金,而20年期间金银比的平均水平为68。
不过,面对白银的高涨态势,不少分析师也持有相对谨慎的观点:
瑞银在研报指出,由于许多投资者对黄金价格上涨的速度和幅度感到措手不及,这时候,白银为投资者提供了一个追赶的机会。白银本身供需确实偏紧,但并不足以支撑银价大涨,但在金价飞涨的情况下,白银作为更便宜且波动性更高的黄金替代物,自然受到投资者的青睐。
汇丰预计,全球对银币和银条的需求将下降,许多散户投资者在过去几年中已经大量购买银币和银条,目前对进一步增加持有量的兴趣不大。高银价促使更多银币和银条流入二手市场,这减少了对新铸造银币和银条的需求。全球通胀虽然依然存在,但正在逐步缓解。珠宝行业对银的需求前景并不乐观。白银供给小于需求,起的作用是帮助防止银价大幅下跌,但并不足以支持长期的牛市。
镍矿大涨11%
由于法属太平洋领土新喀里多尼亚发生骚乱,冲击镍矿供给,LME镍期货交易创下2022年12月初以来的最佳交易周,涨幅略高于11%。镍期货交易价格为每吨20,880美元,约为2023年9月以来的最高水平。
该国是世界第三大电池金属生产国,占全球产量的6%。不过,交易员之间的“压倒性共识”是镍市场“严重供过于求”,这表明目前的反弹不会持续下去。
全球贵金属市场波动加剧
受供应中断令市场措手不及,大量持有空头头寸的交易者平仓影响,全球贵金属市场波动加剧。数据显示,在全球第三大镍生产地新喀里多尼亚爆发暴力抗议活动后,周五 LME 镍价飙升 7.9%。
伦敦Marex基地金属策略师阿尔·门罗表示:“尽管市场对当前需求疲软有所讨论,但我们面临的是供应问题,正如铜和镍市场所展示的那样。我们讨论的是期货市场,未来的需求看起来将会旺盛。”
近几个月,铜市场的多空对决主要围绕供给缺口和需求增长的预期。本周,市场力量发生了急剧转变,纽约市场的一波逼空导致持空头头寸的交易者遭受重大损失。
在全球铜市场,交易员们正竞相寻找7月份到期合约的金属交割,但同时也面临供应限制和航运瓶颈的挑战。
周五下午,伦敦金属交易所的铜价达到每吨10707美元,接近2022年的历史高点10845美元,而7月交割的Comex铜价上涨了3.2%。黄金价格上涨1.3%,白银价格上涨3.7%。黄金、白银和铜相关股票也随之上涨。
彭博工业金属分类指数飙升。
全球最大金属基金管理公司Orion Resource的投资组合经理Matthew Heap表示:“许多西方基金错过了黄金价格上涨,但很明显,他们显然不想错过铜市场。
这反映出,铜市场有一个清晰的故事,即使是在电梯里也能简单阐述其价格上涨的原因。”
(@华尔街见闻APP )“全金属狂潮!金银铜齐飞” https://t.cn/A6HivQPF
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