【评论丨牛年A股展望:需降低全年收益预期】放眼长线看,我们对中国资本市场的发展持乐观态度,中国经济在全球占比的进一步提升、金融供给侧改革、机构化以及长期资金入市等因素都有望推动A股在未来十年走向长牛,中国将会崛起一批具有国际竞争力的优质企业。
放眼短线看,我们认为牛年A股市场的表现将是节奏性慢涨行情,需要降低全年收益预期,以盈利修复消化相对高位的估值,关注结构上高性价比的品种。
预计全年A股的节奏将是一、四季度表现较好,二、三季度进入平静期。结构上,我们短期看好顺周期中的能源化工、有色金属和可选消费,以及政策题材下的新能源、国防军工、半导体板块,同时前期机构抱团推动的蓝筹行情可能向中小市值公司扩散。
详见:https://t.cn/A6tXxp0S
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【印花税调整将引南下资金持续回流?投资人现在这么看】第一财经记者采访了多位中、外资机构投资人。他们大多认为,南下资金并不会因此就大幅回落,但此前港股的涨幅的确超出了基本面,此次港股的阶段性大幅调整也提供了更好的机会。“我们会趁此机会,配置性价比很高、A股稀缺的优质港股公司;在A股方面,近期兑现了部分估值过高的个股收益,同时沿着顺周期逻辑调整了部分组合配置,在能源、有色等顺周期行业增加了配置。” 煜德投资合伙人、首席投资官蔡建军对第一财经记者表示。https://t.cn/A6t6Ktpa
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