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酒店行业处于扩张周期,尤其是中高档酒店。酒店行业在2017年见到周期底部之后,开始走出触底反弹,中高档酒店的数量开始近期加速扩张周期,同时中高档酒店的占比也在不断提升。从这角度看,在疫情恢复之后,酒店中高档酒店的龙头股将会走出快速的估值修复机会,首先是填平疫情的黄金坑。
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外资、个人投资者选择买入周期股,而基金则选择高位兑现周期股的利润,转而加仓消费股。另外,外资、基金均减仓了汽车和化工股,这2个板块短期有一定的调整压力。短期来看,通胀成为市场多数资金的共识,周期股后市仍有表现的机会,另外跌幅较大的消费股受到了基金的青睐,后市仍有表现机会。
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