早评：端午假期后A股怎么走？本周关注好这些机会
相关股票：
$凯撒文化 sz002425$ $集泰股份 sz002909$ $新力金融 sh600318$ $至纯科技 sh603690$$吉比特 sh603444$ $瑞芯微 sh603893$ $富春股份 sz300299$ $盛天网络 sz300494$ $扬杰科技 sz300373$ $国药股份 sh600511$
市场分析：
端午期间总体来看，国内外影响A股市场指数以及板块个股的相关消息不少，首先说说大家最关心的外围市场表现情况。
咱们端午放假后，由于欧美方面的贸易纷争有所加剧，加上国际新--冠--疫情数据反弹，尤其是美国那边的疫情加剧将会影响到部分地方的重启经济，致使全球股市近期下跌为主，咱们放假期间，美国各指数普遍下跌了4%左右，A50期指则是累计跟随下跌了1.5%左右，这样的话咱们今天早上的一个低开难免，不过短期来说咱们指数的升势意犹未尽，重点看指数的修复情况和市场情绪的回暖情况。
目前而言，如老道端午前的文章观点中所说，美股那边已经开始受到了四面而来的压制，加上之前的累计反弹幅度较大，即便有不断的放水支持，短期也难免出现调整，好在暂且看来还算是正常的调整，对于咱们A股虽然有压制，但不至于改变当前市场的整体运行格局，如果接下来美股稳住，咱们还有酝酿继续向上冲击的机会，如果美股后面出现了比较恶-劣的下挫，A股也很难避免跟风，毕竟一段时间以来其实咱们并没有特别独立的行情可言，因此在操作的同时也要盯紧美国的疫情后续情况以及美股的走势。
说完了外围表现以及对咱们的影响，再来说说其他的几个对于市场有重要影响的事情。
第一个事情是据消息称，证监会计划向商业银行发放券商牌照，或将从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商。这个事情其实并不算是新鲜事了，早在之前就有提到过，当然目前距离正式实施估计还有不少路要走，既然如此，短期如果有影响，更多是心理层面的，如果后面步入正轨推进实施，对银行尤其是对商业银行是个利好，而对券商的影响方面，在老道看来主要体现在将会逐步蚕食掉迷你或者小券商的份额，行业集中度将进一步提高，总体来说对整体大势是偏好的，有助于做大做强资本市场。
第二个事情是印度那边持续的面临多事之秋，端午期间疫情加速发酵、蝗灾持续侵袭，据印媒报道，距离首都德里30公里的印度城市古尔冈遭到大批蝗虫入侵，成群的蝗虫铺天盖地，使城市居民和官员们陷入痛苦，首都德里也进入高度警戒状态。印度农业部称，暴雨加上强风可能导致蝗虫群改变了路线，偏离了印巴边境的荒芜地区。接下来对于咱们市场中的粮食安全、农业的一些分支将有望形成新一波的刺激。
第三个事情是近期国内一些地方的洪涝灾害严重，昨天晚间对防汛救灾工作作出重要指示，要求全力做好洪涝地质灾害防御和应急抢险救援，坚持人民至上生命至上，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。结合一些新基建的预期，接下来有望刺激水利建设的相关机会。
除了上述这些有事件驱动刺激的短线方向，端午前市场逐步上演的风格转换也要继续跟踪留意，低估值+周期这条线索仍然要盯紧，短期借着指数的调整，它们中的一些家伙有望暴露出更合适的短线乃至中线埋伏的机会，可以择机进行关注和参与。
龙虎榜著名游资机构数据：
赵老哥：买入3900万盛天网络（赵老哥端午前小仓位上车了近期还算有一定温度的热点游戏方向的反包涨停板，估计是看到热点里的凯撒文化还在坚持以及吉比特的趋势加速）
作手新一：买入7200万的同时卖出4400万瑞芯微（作手新一短线刚借着冲高从瑞芯微里减仓，端午前又净买入加码了一些，反复在里面倒腾，市场情绪低迷下连板费劲，但在一些强势股上做反包的资金还是不少的）
湖州劳动路：买入6800万国药股份，买入4200万瑞芯微，买入3200万盛天网络（湖州劳动路端午前进场攻守兼备进行配置，抗疫情方向做了疫苗近期的加速上攻强势股，其他方向主要做的反包涨停）
机构方面：
2家机构买入1.16亿、沪港通净卖出5400万吉比特，大资金在这个游戏方向的趋势加速股上面的分歧不小。
1家机构买入5000万、沪港通净买入1.5亿至纯科技（3日榜），1家机构买入2300万、深港通净买入2500万扬杰科技，一些机构资金仍然在部分芯片强势股里进行短线博弈。
热点题材个股数据及分析：
端午前最后一个交易日，整个市场的板块个股表现较为散乱，仅抗疫情、芯片、游戏中的个股涨停数量成一定规模。各指数端午前继续在5日线之上重心上移搭台为主，但在成交清淡的影响之下，市场情绪依然没有好转，最终统计下来能上榜活跃的板块和其中的涨停数量也都是继续减少的，板块内个股涨停板家数能超过5家形成热度的方向也又一次的归零，临近冰点的节奏。接下来重点看节后是指数的继续上攻带起市场情绪，还是指数震荡或调整一波后再与情绪共振向上，随时做好情绪回暖的准备！现在市场主要的问题是缺少一些具有持续性的热点，如果接下来能够出现，不管是新是旧，那么就有戏！对于老道而言，除了继续重点盯紧低估值+周期这条线索，短线也会留意有事件驱动的新机会。
端午前最后一个交易日，市场中二连板及二连板以上的个股数量只有6家，继续维持近期相对低迷的水平，市场的最高空间板抬高到了4板，是多元金融的龙头新力金融，端午节前的一段时间里，指数与情绪持续形成背离，强势连板股分歧明显，3连板后的集泰股份连续坑人，而富春股份则没有太坑，可以看出有热点支撑的强势股承接还是相对好些的，另外盘中可以看到有尝试性的转好动作，比如新力金融4连板打破了压制了市场多日的3板空间，是个良性现象，看看接下来能不能继续回暖。
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市场分析：
端午期间总体来看，国内外影响A股市场指数以及板块个股的相关消息不少，首先说说大家最关心的外围市场表现情况。
咱们端午放假后，由于欧美方面的贸易纷争有所加剧，加上国际新--冠--疫情数据反弹，尤其是美国那边的疫情加剧将会影响到部分地方的重启经济，致使全球股市近期下跌为主，咱们放假期间，美国各指数普遍下跌了4%左右，A50期指则是累计跟随下跌了1.5%左右，这样的话咱们今天早上的一个低开难免，不过短期来说咱们指数的升势意犹未尽，重点看指数的修复情况和市场情绪的回暖情况。
目前而言，如老道端午前的文章观点中所说，美股那边已经开始受到了四面而来的压制，加上之前的累计反弹幅度较大，即便有不断的放水支持，短期也难免出现调整，好在暂且看来还算是正常的调整，对于咱们A股虽然有压制，但不至于改变当前市场的整体运行格局，如果接下来美股稳住，咱们还有酝酿继续向上冲击的机会，如果美股后面出现了比较恶-劣的下挫，A股也很难避免跟风，毕竟一段时间以来其实咱们并没有特别独立的行情可言，因此在操作的同时也要盯紧美国的疫情后续情况以及美股的走势。
说完了外围表现以及对咱们的影响，再来说说其他的几个对于市场有重要影响的事情。
第一个事情是据消息称，证监会计划向商业银行发放券商牌照，或将从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商。这个事情其实并不算是新鲜事了，早在之前就有提到过，当然目前距离正式实施估计还有不少路要走，既然如此，短期如果有影响，更多是心理层面的，如果后面步入正轨推进实施，对银行尤其是对商业银行是个利好，而对券商的影响方面，在老道看来主要体现在将会逐步蚕食掉迷你或者小券商的份额，行业集中度将进一步提高，总体来说对整体大势是偏好的，有助于做大做强资本市场。
第二个事情是印度那边持续的面临多事之秋，端午期间疫情加速发酵、蝗灾持续侵袭，据印媒报道，距离首都德里30公里的印度城市古尔冈遭到大批蝗虫入侵，成群的蝗虫铺天盖地，使城市居民和官员们陷入痛苦，首都德里也进入高度警戒状态。印度农业部称，暴雨加上强风可能导致蝗虫群改变了路线，偏离了印巴边境的荒芜地区。接下来对于咱们市场中的粮食安全、农业的一些分支将有望形成新一波的刺激。
第三个事情是近期国内一些地方的洪涝灾害严重，昨天晚间对防汛救灾工作作出重要指示，要求全力做好洪涝地质灾害防御和应急抢险救援，坚持人民至上生命至上，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。结合一些新基建的预期，接下来有望刺激水利建设的相关机会。
除了上述这些有事件驱动刺激的短线方向，端午前市场逐步上演的风格转换也要继续跟踪留意，低估值+周期这条线索仍然要盯紧，短期借着指数的调整，它们中的一些家伙有望暴露出更合适的短线乃至中线埋伏的机会，可以择机进行关注和参与。
龙虎榜著名游资机构数据：
赵老哥：买入3900万盛天网络（赵老哥端午前小仓位上车了近期还算有一定温度的热点游戏方向的反包涨停板，估计是看到热点里的凯撒文化还在坚持以及吉比特的趋势加速）
作手新一：买入7200万的同时卖出4400万瑞芯微（作手新一短线刚借着冲高从瑞芯微里减仓，端午前又净买入加码了一些，反复在里面倒腾，市场情绪低迷下连板费劲，但在一些强势股上做反包的资金还是不少的）
湖州劳动路：买入6800万国药股份，买入4200万瑞芯微，买入3200万盛天网络（湖州劳动路端午前进场攻守兼备进行配置，抗疫情方向做了疫苗近期的加速上攻强势股，其他方向主要做的反包涨停）
机构方面：
2家机构买入1.16亿、沪港通净卖出5400万吉比特，大资金在这个游戏方向的趋势加速股上面的分歧不小。
1家机构买入5000万、沪港通净买入1.5亿至纯科技（3日榜），1家机构买入2300万、深港通净买入2500万扬杰科技，一些机构资金仍然在部分芯片强势股里进行短线博弈。
热点题材个股数据及分析：
端午前最后一个交易日，整个市场的板块个股表现较为散乱，仅抗疫情、芯片、游戏中的个股涨停数量成一定规模。各指数端午前继续在5日线之上重心上移搭台为主，但在成交清淡的影响之下，市场情绪依然没有好转，最终统计下来能上榜活跃的板块和其中的涨停数量也都是继续减少的，板块内个股涨停板家数能超过5家形成热度的方向也又一次的归零，临近冰点的节奏。接下来重点看节后是指数的继续上攻带起市场情绪，还是指数震荡或调整一波后再与情绪共振向上，随时做好情绪回暖的准备！现在市场主要的问题是缺少一些具有持续性的热点，如果接下来能够出现，不管是新是旧，那么就有戏！对于老道而言，除了继续重点盯紧低估值+周期这条线索，短线也会留意有事件驱动的新机会。
端午前最后一个交易日，市场中二连板及二连板以上的个股数量只有6家，继续维持近期相对低迷的水平，市场的最高空间板抬高到了4板，是多元金融的龙头新力金融，端午节前的一段时间里，指数与情绪持续形成背离，强势连板股分歧明显，3连板后的集泰股份连续坑人，而富春股份则没有太坑，可以看出有热点支撑的强势股承接还是相对好些的，另外盘中可以看到有尝试性的转好动作，比如新力金融4连板打破了压制了市场多日的3板空间，是个良性现象，看看接下来能不能继续回暖。
#昆山新闻# 势不可挡！K1线、学校、商业广场…昆山南部新城迎大机遇
近期，这区域在教育、交通、民生...等方面
大小城建消息不断
张浦，一大波好消息正接连传来
四通八达！张浦交通将全面提升
过去，说到张浦最大的短板莫过于交通。许多人对张浦的印象就是坑坑洼洼港浦路和机场路。为此，张浦对这两条主干道的修缮扩建工程也一直在进行，预计在10月，机场路扩建工程将全线通车，同时K1线也离我们不远了...
机场路10月底全线通车
343省道昆山段（机场路）改扩建工程，东起苏沪交界，西至昆山吴中交界。路线全长19.34公里，跨越昆山张浦、千灯两镇，概算投资16.74亿元。
目前，项目已完成总工程量的90%，计划今年10月底全线通车。
根据官方预计，项目整体完工后，机场路沿线交叉口将减少。平均行驶速度则由40.4km/h提高到70km/h，环线段通行时间减少到12分钟。
机场路日后将成为昆山的南外环快速路，成为连接苏州城区和上海虹桥的快速通道。
港浦路全面道路改造
港浦路改造工程起点为古城路交叉口，终点为江浦路交叉口，路线全长约1.932Km。
港浦路效果图.jpg
本项目釆用一级公路标准，整幅路整体式断面，设计速度60km/h，釆用双向四车道断面。港浦路工程施工完成后，可大幅提升港浦路的行车舒适性和通行效率，进一步优化改善城市交通状况。
目前，机场路江浦路以西段已经正式通车，缓解了部分交通压力。从提出到动工，历时近一年，张浦的小伙伴们终于迎来了曙光。未来港浦路不再坑洼、颠簸，一条平坦大道很快就来了。
K1列入2020年交通计划
前不久，昆山交通运输局，在2020年工作计划中提到完成轨道交通K1线预可研，适时推进建设规划申报。
▼
根据规划，K1线途经将张浦镇、昆山核心城区、周市镇，串联铁路昆山站、昆山南站、公路客运中心站，未来将会为昆山交通带来新活力。
人行道、道路全面提升
张浦在2020年道路工程中，预计将计划改造建设道路8条，人行道板提升6条，长度约5公里。
其中，圣陶路（古城路-星金路）改造工程全长1.3公里，宽度6米，桥梁4座，将满足震阳学校建成后的通行需求。目前，圣陶路（古城路-星金路）南半幅已通车，北半幅已招标完成，即将进场施工。
圣陶路（古城路-星金路）改造工程
星金大桥、紫景港桥改造
星金大桥、紫景港桥经鉴定为五类危桥，需重建改造。紫景港桥改造后宽7米，全长66.04米，为简支梁桥。目前，紫景港桥已进场施工，预计12月底完工，星金大桥已竣工。
吴加村紫景港桥正在施工建设
星金大桥
教育升级！新建学校规划曝光
除了交通外，教育资源的提升也是重中之重。2020年，张浦预计规划建设学校4所，计划总投资约5亿元，建成面积约7.3万平方米，新增学位超4200个。全年在建教育工程1个，即将开工2个，同时张浦高中也正在火热规划中。
张浦第二中学
张浦第二中学位于张浦镇锦上路西侧、阳光中路北侧。总用地面积50712.79平方米，总建筑面积43245.03平方米，容积率0.78，建筑密度20.39%，绿地率35.2%。
主要建设内容包括教学楼、艺术楼、餐体楼、综合楼等，学校为13轨39班初级中学。
建筑立面主要采用红色仿砖涂料、白色仿石涂料、深灰色涂料、灰色金属窗格、深棕色金属格栅等。
震阳实验学校
震阳实验学校位于南港圣陶路，占地面积约66.56亩，建筑面积约2.3万平方米，为九年一贯制学校。设小学3轨18班、中学6轨18班。
目前，内部装修施工阶段，市政管线排布中，室外球场、绿化景观施工中。预计今年9月小学部正式启用，2021年9月初中部启用。
校前区以入口广场为核心，从南向北依次布置办公区、教学区和生活区。为学生创造了一个轻松、自由的交流、活动场所。
新吴幼儿园
新吴幼儿园位于新吴街北侧、锦上路东侧，用地面积约9006平方米，总建筑面积约8245平方米，设6轨18班，目前项目建设方案正在规划中。
南部新城！休闲、商业往这看
昆山商业如今大多汇聚在市区，乡镇虽然在热火朝天的建设，但商业、休闲一直以来都是昆山乡镇区域的短板之一。
如今，在张浦镇中心聚集了市民文化广场和银都商业中心，入驻了保利、星巴克、肯德基、德庄等知名品牌。周边还有多个公园待建，未来每逢周末节假日、这里将会是周边居民休闲娱乐的首选地。
体育公园建设项目
张浦体育公园位于市民文化广场北侧，规划面积约为23256.2平方米，内设五人制足球场1片，七人制足球场1片，篮球场两片，3A级公厕一座，绿化面积11455.25平方米，同时建设廊架、铺装、小品、儿童乐园等体育设施。
项目集体育休闲、亲子娱乐、短期固定应急避难为一体的综合性体育场所，将成为展示张浦镇文体事业发展的新地标，目前已完工投入使用。
张浦体育公园
新建街角公园工程项目
今年张浦镇计划新建街角公园4个，改造公园1个，总面积约2.7万平方米。其中，和合园绿化景观提升工程将在原有基础上改造增加内部儿童活动空间、步道、篮球场、草坪空间、以及广场、停车场等空间。
项目预计5月底开工，12月底完成改造。目前，街角公园已完成招标，和合园绿化景观提升工程已于五月中旬开标。
和合园
南港富丽塘公园
银都商业广场
银都商业广场地处张浦核心位置，集吃喝玩乐购于一体的近12万方一站式购物中心，弥补张浦的市场空白。打造全新商圈。
作为即将开业的镇级商业中心，银都商业广场已于去年交房。部分商家已入驻，沿街店铺已部分开业。
相比其他区域的综合体，位于张浦乡镇的银都商业广场，走的是较为亲民的路线。目前曝光的部分品牌，包括吉麦隆、85℃、小米之家、阿香米线等等。银都商业广场位于张浦核心区域，周边人流量大，未来人气可期。
库存丰富，纯新盘阵地之一
2020年首轮土拍中，有2宗地块位于张浦区域，其中的张浦镇亲和路东侧、港浦路南侧地块以楼面价6145.75元/㎡拍出、张浦镇亲和路东侧、规划道路南侧地块以楼面价6193元/平方米拍出。
张浦楼市，目前有2个项目在售、3个项目待售，另外还有2宗地块库存。张浦房源库存量纵观整个昆山也名列前茅。
起来看看吧。
近期，这区域在教育、交通、民生...等方面
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机场路10月底全线通车
343省道昆山段（机场路）改扩建工程，东起苏沪交界，西至昆山吴中交界。路线全长19.34公里，跨越昆山张浦、千灯两镇，概算投资16.74亿元。
目前，项目已完成总工程量的90%，计划今年10月底全线通车。
根据官方预计，项目整体完工后，机场路沿线交叉口将减少。平均行驶速度则由40.4km/h提高到70km/h，环线段通行时间减少到12分钟。
机场路日后将成为昆山的南外环快速路，成为连接苏州城区和上海虹桥的快速通道。
港浦路全面道路改造
港浦路改造工程起点为古城路交叉口，终点为江浦路交叉口，路线全长约1.932Km。
港浦路效果图.jpg
本项目釆用一级公路标准，整幅路整体式断面，设计速度60km/h，釆用双向四车道断面。港浦路工程施工完成后，可大幅提升港浦路的行车舒适性和通行效率，进一步优化改善城市交通状况。
目前，机场路江浦路以西段已经正式通车，缓解了部分交通压力。从提出到动工，历时近一年，张浦的小伙伴们终于迎来了曙光。未来港浦路不再坑洼、颠簸，一条平坦大道很快就来了。
K1列入2020年交通计划
前不久，昆山交通运输局，在2020年工作计划中提到完成轨道交通K1线预可研，适时推进建设规划申报。
▼
根据规划，K1线途经将张浦镇、昆山核心城区、周市镇，串联铁路昆山站、昆山南站、公路客运中心站，未来将会为昆山交通带来新活力。
人行道、道路全面提升
张浦在2020年道路工程中，预计将计划改造建设道路8条，人行道板提升6条，长度约5公里。
其中，圣陶路（古城路-星金路）改造工程全长1.3公里，宽度6米，桥梁4座，将满足震阳学校建成后的通行需求。目前，圣陶路（古城路-星金路）南半幅已通车，北半幅已招标完成，即将进场施工。
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星金大桥、紫景港桥改造
星金大桥、紫景港桥经鉴定为五类危桥，需重建改造。紫景港桥改造后宽7米，全长66.04米，为简支梁桥。目前，紫景港桥已进场施工，预计12月底完工，星金大桥已竣工。
吴加村紫景港桥正在施工建设
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教育升级！新建学校规划曝光
除了交通外，教育资源的提升也是重中之重。2020年，张浦预计规划建设学校4所，计划总投资约5亿元，建成面积约7.3万平方米，新增学位超4200个。全年在建教育工程1个，即将开工2个，同时张浦高中也正在火热规划中。
张浦第二中学
张浦第二中学位于张浦镇锦上路西侧、阳光中路北侧。总用地面积50712.79平方米，总建筑面积43245.03平方米，容积率0.78，建筑密度20.39%，绿地率35.2%。
主要建设内容包括教学楼、艺术楼、餐体楼、综合楼等，学校为13轨39班初级中学。
建筑立面主要采用红色仿砖涂料、白色仿石涂料、深灰色涂料、灰色金属窗格、深棕色金属格栅等。
震阳实验学校
震阳实验学校位于南港圣陶路，占地面积约66.56亩，建筑面积约2.3万平方米，为九年一贯制学校。设小学3轨18班、中学6轨18班。
目前，内部装修施工阶段，市政管线排布中，室外球场、绿化景观施工中。预计今年9月小学部正式启用，2021年9月初中部启用。
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新吴幼儿园
新吴幼儿园位于新吴街北侧、锦上路东侧，用地面积约9006平方米，总建筑面积约8245平方米，设6轨18班，目前项目建设方案正在规划中。
南部新城！休闲、商业往这看
昆山商业如今大多汇聚在市区，乡镇虽然在热火朝天的建设，但商业、休闲一直以来都是昆山乡镇区域的短板之一。
如今，在张浦镇中心聚集了市民文化广场和银都商业中心，入驻了保利、星巴克、肯德基、德庄等知名品牌。周边还有多个公园待建，未来每逢周末节假日、这里将会是周边居民休闲娱乐的首选地。
体育公园建设项目
张浦体育公园位于市民文化广场北侧，规划面积约为23256.2平方米，内设五人制足球场1片，七人制足球场1片，篮球场两片，3A级公厕一座，绿化面积11455.25平方米，同时建设廊架、铺装、小品、儿童乐园等体育设施。
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新建街角公园工程项目
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项目预计5月底开工，12月底完成改造。目前，街角公园已完成招标，和合园绿化景观提升工程已于五月中旬开标。
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起来看看吧。
【八大机构论市】
本周沪指累计下跌0.93%，下周A股将如何运行？我们汇总了各大机构的最新投资策略，供投资者参考。
中信建投：市场调整延续 但空间或有限
本周全球股市如期调整，但A股走势强于海外，主因4月经济数据整体超预期。基本面上，4月物价数据延续显著回落态势符合预期，其中CPI同比3.3%较上月显著下行1%，PPI同比下行-3.1%较上月显著下行1.6%，预计5月物价数据进一步调整，CPI同比-2.8%、PPI同比-4.1%；工业生产方面则显著超预期，其中工业增加值同比3.9%，较上月-1.1%回升5%，显示国内生产在4月加速恢复正常，中国经济正在平稳度过疫情冲击，并将有更大能力应对5-6月外需冲击；技术面上，本周欧美股市普遍调整，A股跌幅相对有限，短期机构资金仍在缓慢流出，市场调整仍在进行中。
主板择时建议：主板整体处于3月24日开启的上涨周期中，并在短期进入到2浪调整阶段，参考中国内需恢复速度，预计调整时间及空间或较低于预期，建议维持中等仓位，并耐心等待下周两会给出更明确信号方向。
创业板择时建议：创业板作为市场中的中小市值板块，受经济复苏消息影响更为显著，其短期节奏与主板接近，耐心等待可能不会太久的2浪调整结束，将是更好的介入时机，短期建议维持中等仓位不变，市值风格维持创业板占优。
本周行业热点建议关注：基础化工、电力设备、餐饮旅游。
海通策略：市场的核心矛盾是基本面
A股3月19日以来的反弹已经出现调整态势，最近一周上证综指跌-0.9%，沪深300跌-1.3%，创业板指跌-0.04%，我们在策略月报中提出阶段性反弹后市场仍可能回撤夯底。市场近期表现略显疲态，根本原因在于当前市场核心矛盾是基本面，最新4月高频经济数据显示基本面较弱。
市场估值处于低位，流动性环境宽松，影响行情的核心因素是盈利，319以来阶段性反弹还需回撤震荡，源于目前数据偏弱；展望全年，企业盈利有望填平Q1深坑，即正增长，但仍需跟踪后续政策和疫情控制情况，6-7月是个验证期；中期坚定信心，短期保持耐心，步步为营，外需不足内需来补，先聚焦新基建和消费，中期科技和券商更优。
国君策略：全球股市修复渐入尾声 哪些行业景气持续改善
全球股市修复渐入尾声。5月下旬关键时间窗口即将到来，当前全球市场已较充分定价经济复苏、疫情防控、流动性宽松等乐观预期。就A股而言，对流动性宽松不及预期、海外风险、A股供需平衡恶化的风险定价不足。从股价和资金看，市场修复幅度较为充分；从结构看，市场修复主要为权重股拉动，大部分股票表现疲软，上涨动力存疑。
综合维度：低估值+稳盈利。受益于政策的行业中，选择水泥、基建建设；受益于疫情的行业中，选择游戏、数据中心；疫情冲击大的行业中，选择家电、消费电子；高景气的行业中，选择新能源、信息安全；盈利韧性强的行业中，选择环保、军工。
广发策略：修复初期 两会前瞻
A股处于盈利修复+维持宽松的权益友好环境。(1)工业生产回暖：4月六大集团发电耗煤、发电量增速改善，支撑工业增加值增速回升。(2)中游制造业量价数据呼应：挖掘机销量同比高增长，水泥价格上涨。(3)下游消费有所改善：汽车销售单月转正，社零中家电/家具的负增长显著收敛，而餐饮增速收窄至-30%，存进一步修复空间。
两会着墨关键词定调全年，是行业/主题配置的重要思路。一方面，2000年以来“两会行情”表现胜率最高的时段集中在“两会前一个月”，而在“两会前一周”、“两会期间”的胜率转向平淡。另一方面，由于今年两会召开时点特殊，在前期政治局会议的定调指引下市场对政策预期已较为充分。但每年两会着墨增加的“关键词”定调全年政策的重点方向，19年“金融供给侧改革”、18年“高质量发展”、16年“供给侧改革”、15年“互联网+”均对全年配置提供启示。
A股“渐入佳境”。配置由“免疫”全面转向“修复”，科技+可选消费。A股从“业绩减记+宽松加码”转向“盈利修复+维持宽松”组合，历史经验表明这是权益市场最友好组合，我们认为金融条件宽松是支撑A股的最核心因素，即使外部环境变化有所扰动也不会构成主要影响。建议配置由“业绩相对优势”的必需消费/线上科技阶段性转向增长预期驱动的可选消费/线下科技：(1)受益“风险溢价顶”且全球疫情逐步可控的线下科技成长(消费电子/新能源车/IDC)；(2)景气触底且绝对和相对估值优势显现的可选消费(空调/乘用车/休闲服务)；(3)逆周期政策促基建链扩张(建材/电气设备)。
中信证券：A股仍在慢涨窗口
中美摩擦的短期扰动有限，而国内经济恢复趋势明确，且政策力度不减，预计“两会”将明确的政策共识不会弱于预期，叠加宽松的宏观流动性环境，A股依然处于本轮二季度慢涨的通道中。
首先，重启脆弱的美国经济依然是特朗普当前的核心诉求，短期牺牲经济而实质上大幅加剧冲突可能性不大，外部因素扰动是短暂的；但若美国疫情随着经济重启而反复，则需要关注特朗普转移矛盾带来的实质风险。其次，国内基本面恢复趋势明确，4月经济数据验证复工复产顺利，且估算已回到同比正增长轨道，5月高频数据显示经济继续稳步恢复，预计下半年会回到合理运行区间。再次，国内政策力度不减，预计“两会”会明确增长目标和财政宽松力度，同时强化逆周期政策预期，并推动要素市场化改革和重点产业政策落地。最后，金融和周期等权重股估值依然偏低，宽松的宏观流动性环境下，指数下行的风险和空间较小。
A股依然处于本轮慢涨的窗口中，配置上，我们依然建议以新旧基建和科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线，其中短期可以重点关注“两会”舆情支撑的基建板块；同时继续布局前期受疫情压制的优质滞涨品种。
兴证策略：“蓝筹搭台 成长唱戏”延续
市场随政策春风起舞，“内需”中心逐步恢复，“蓝筹搭台，成长唱戏”正在演绎。从4月份最新经济数据看，国内经济继续向好，企业部门(计算机、基建、地产、汽车)恢复快。流动性虽央行MLF缩量续作，利率为下调，但整体仍处于较为明显宽松局面。美方加速限制中国科技产业，后续持续打压值得关注，国产替代、产业趋势有支撑，继续看好市场。“两会”临近，部分投资者兑现收益，可能会导致市场调整。但两会后，海外集中精力给我们施压前，这段时间看好市场的大方向仍未改变。
行业配置：围绕“内需”中心，蓝筹搭台+成长唱戏进行时。1)业绩稳定、估值底部区域，外资流出转向流入的核心资产蓝筹方向。地产投资超预期，可选消费相关的家电。2)受益于利率下行，政策改革，业务提升的券商；3)与5G相关、半导体链、5G应用端的云、传媒游戏、传媒视频等“科技基建”领域。
方正策略：内需加力为“双扩” 后市场走牛
扩内需力度随形势严峻不断加码，当外需遭遇明显冲击叠加部分内需不稳时，通常会提出最大力度的“扩消费、扩投资”组合。历次内需政策升级成“双扩”后，各项措施不断加码出台，此后或同步，市场迎来一轮牛市。当前消费与投资双轮驱动的扩大内需战略得到确认，而历史上扩大内需的明确提出往往是大牛市开启前的重要观察信号。
行业配置上，规避外贸部门、优选内需部门，关注三个方向：一是内需相关的新老基建，老基建着重稳增长，如工程机械、建材、轨交等值的关注，新基建着重调结构，关注5G、数据中心、特高压等，另外基建补短板的城市群建设、旧城改造、环保等也是政策支持的方向；二是内需相关的消费，可选消费如汽车、家电行业值得继续配置，日常消费如食品饮料、医药生物等估值整体偏高，且基金持仓高位，需保持谨慎；三是低估值的金融板块，存款降息后将具备较高的性价比。综合来看，5月首选工程机械、建材、通信设备。
新时代策略：市场当下的犹豫
最近两个月，市场的反弹，宏观层面有两大逻辑：(1)利率大幅下行带来了股市的配置型资金；(2)疫情高点过后，复工复产带来的各行业数据改善。但是从自下而上来看，这两个逻辑都没有被市场很认可，股市上涨的节奏和利率变化相关性并不高，市场更多选择长期逻辑“确定”的消费和成长龙头，而不是重点关注复工复产对各行业的影响。我们认为，最近两个月的上涨主要是疫情恐慌过后，机构投资者仓位的回补，这种补仓在没有增量资金的情况下，力度会逐渐变弱。由此带来的最近市场表现的犹豫，两会前后这种犹豫依然会继续，甚至可能会带来尾部风险。两会过后，到6月初，市场可能会选择一个更为持久的主线(增量资金或经济恢复)。
行业配置建议：从基本面来看，未来的重点是观察各行业从疫情中恢复的速度，考虑到国内经济可能会领先全球经济的复苏，建议关注国内消费。近期多个地方政府出台了稳定消费的政策，我们认为，类似的政策可能会继续出台，对消费的正面影响大概率还没结束，建议继续超配，并重点关注可选消费(家电、汽车)。
本周沪指累计下跌0.93%，下周A股将如何运行？我们汇总了各大机构的最新投资策略，供投资者参考。
中信建投：市场调整延续 但空间或有限
本周全球股市如期调整，但A股走势强于海外，主因4月经济数据整体超预期。基本面上，4月物价数据延续显著回落态势符合预期，其中CPI同比3.3%较上月显著下行1%，PPI同比下行-3.1%较上月显著下行1.6%，预计5月物价数据进一步调整，CPI同比-2.8%、PPI同比-4.1%；工业生产方面则显著超预期，其中工业增加值同比3.9%，较上月-1.1%回升5%，显示国内生产在4月加速恢复正常，中国经济正在平稳度过疫情冲击，并将有更大能力应对5-6月外需冲击；技术面上，本周欧美股市普遍调整，A股跌幅相对有限，短期机构资金仍在缓慢流出，市场调整仍在进行中。
主板择时建议：主板整体处于3月24日开启的上涨周期中，并在短期进入到2浪调整阶段，参考中国内需恢复速度，预计调整时间及空间或较低于预期，建议维持中等仓位，并耐心等待下周两会给出更明确信号方向。
创业板择时建议：创业板作为市场中的中小市值板块，受经济复苏消息影响更为显著，其短期节奏与主板接近，耐心等待可能不会太久的2浪调整结束，将是更好的介入时机，短期建议维持中等仓位不变，市值风格维持创业板占优。
本周行业热点建议关注：基础化工、电力设备、餐饮旅游。
海通策略：市场的核心矛盾是基本面
A股3月19日以来的反弹已经出现调整态势，最近一周上证综指跌-0.9%，沪深300跌-1.3%，创业板指跌-0.04%，我们在策略月报中提出阶段性反弹后市场仍可能回撤夯底。市场近期表现略显疲态，根本原因在于当前市场核心矛盾是基本面，最新4月高频经济数据显示基本面较弱。
市场估值处于低位，流动性环境宽松，影响行情的核心因素是盈利，319以来阶段性反弹还需回撤震荡，源于目前数据偏弱；展望全年，企业盈利有望填平Q1深坑，即正增长，但仍需跟踪后续政策和疫情控制情况，6-7月是个验证期；中期坚定信心，短期保持耐心，步步为营，外需不足内需来补，先聚焦新基建和消费，中期科技和券商更优。
国君策略：全球股市修复渐入尾声 哪些行业景气持续改善
全球股市修复渐入尾声。5月下旬关键时间窗口即将到来，当前全球市场已较充分定价经济复苏、疫情防控、流动性宽松等乐观预期。就A股而言，对流动性宽松不及预期、海外风险、A股供需平衡恶化的风险定价不足。从股价和资金看，市场修复幅度较为充分；从结构看，市场修复主要为权重股拉动，大部分股票表现疲软，上涨动力存疑。
综合维度：低估值+稳盈利。受益于政策的行业中，选择水泥、基建建设；受益于疫情的行业中，选择游戏、数据中心；疫情冲击大的行业中，选择家电、消费电子；高景气的行业中，选择新能源、信息安全；盈利韧性强的行业中，选择环保、军工。
广发策略：修复初期 两会前瞻
A股处于盈利修复+维持宽松的权益友好环境。(1)工业生产回暖：4月六大集团发电耗煤、发电量增速改善，支撑工业增加值增速回升。(2)中游制造业量价数据呼应：挖掘机销量同比高增长，水泥价格上涨。(3)下游消费有所改善：汽车销售单月转正，社零中家电/家具的负增长显著收敛，而餐饮增速收窄至-30%，存进一步修复空间。
两会着墨关键词定调全年，是行业/主题配置的重要思路。一方面，2000年以来“两会行情”表现胜率最高的时段集中在“两会前一个月”，而在“两会前一周”、“两会期间”的胜率转向平淡。另一方面，由于今年两会召开时点特殊，在前期政治局会议的定调指引下市场对政策预期已较为充分。但每年两会着墨增加的“关键词”定调全年政策的重点方向，19年“金融供给侧改革”、18年“高质量发展”、16年“供给侧改革”、15年“互联网+”均对全年配置提供启示。
A股“渐入佳境”。配置由“免疫”全面转向“修复”，科技+可选消费。A股从“业绩减记+宽松加码”转向“盈利修复+维持宽松”组合，历史经验表明这是权益市场最友好组合，我们认为金融条件宽松是支撑A股的最核心因素，即使外部环境变化有所扰动也不会构成主要影响。建议配置由“业绩相对优势”的必需消费/线上科技阶段性转向增长预期驱动的可选消费/线下科技：(1)受益“风险溢价顶”且全球疫情逐步可控的线下科技成长(消费电子/新能源车/IDC)；(2)景气触底且绝对和相对估值优势显现的可选消费(空调/乘用车/休闲服务)；(3)逆周期政策促基建链扩张(建材/电气设备)。
中信证券：A股仍在慢涨窗口
中美摩擦的短期扰动有限，而国内经济恢复趋势明确，且政策力度不减，预计“两会”将明确的政策共识不会弱于预期，叠加宽松的宏观流动性环境，A股依然处于本轮二季度慢涨的通道中。
首先，重启脆弱的美国经济依然是特朗普当前的核心诉求，短期牺牲经济而实质上大幅加剧冲突可能性不大，外部因素扰动是短暂的；但若美国疫情随着经济重启而反复，则需要关注特朗普转移矛盾带来的实质风险。其次，国内基本面恢复趋势明确，4月经济数据验证复工复产顺利，且估算已回到同比正增长轨道，5月高频数据显示经济继续稳步恢复，预计下半年会回到合理运行区间。再次，国内政策力度不减，预计“两会”会明确增长目标和财政宽松力度，同时强化逆周期政策预期，并推动要素市场化改革和重点产业政策落地。最后，金融和周期等权重股估值依然偏低，宽松的宏观流动性环境下，指数下行的风险和空间较小。
A股依然处于本轮慢涨的窗口中，配置上，我们依然建议以新旧基建和科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线，其中短期可以重点关注“两会”舆情支撑的基建板块；同时继续布局前期受疫情压制的优质滞涨品种。
兴证策略：“蓝筹搭台 成长唱戏”延续
市场随政策春风起舞，“内需”中心逐步恢复，“蓝筹搭台，成长唱戏”正在演绎。从4月份最新经济数据看，国内经济继续向好，企业部门(计算机、基建、地产、汽车)恢复快。流动性虽央行MLF缩量续作，利率为下调，但整体仍处于较为明显宽松局面。美方加速限制中国科技产业，后续持续打压值得关注，国产替代、产业趋势有支撑，继续看好市场。“两会”临近，部分投资者兑现收益，可能会导致市场调整。但两会后，海外集中精力给我们施压前，这段时间看好市场的大方向仍未改变。
行业配置：围绕“内需”中心，蓝筹搭台+成长唱戏进行时。1)业绩稳定、估值底部区域，外资流出转向流入的核心资产蓝筹方向。地产投资超预期，可选消费相关的家电。2)受益于利率下行，政策改革，业务提升的券商；3)与5G相关、半导体链、5G应用端的云、传媒游戏、传媒视频等“科技基建”领域。
方正策略：内需加力为“双扩” 后市场走牛
扩内需力度随形势严峻不断加码，当外需遭遇明显冲击叠加部分内需不稳时，通常会提出最大力度的“扩消费、扩投资”组合。历次内需政策升级成“双扩”后，各项措施不断加码出台，此后或同步，市场迎来一轮牛市。当前消费与投资双轮驱动的扩大内需战略得到确认，而历史上扩大内需的明确提出往往是大牛市开启前的重要观察信号。
行业配置上，规避外贸部门、优选内需部门，关注三个方向：一是内需相关的新老基建，老基建着重稳增长，如工程机械、建材、轨交等值的关注，新基建着重调结构，关注5G、数据中心、特高压等，另外基建补短板的城市群建设、旧城改造、环保等也是政策支持的方向；二是内需相关的消费，可选消费如汽车、家电行业值得继续配置，日常消费如食品饮料、医药生物等估值整体偏高，且基金持仓高位，需保持谨慎；三是低估值的金融板块，存款降息后将具备较高的性价比。综合来看，5月首选工程机械、建材、通信设备。
新时代策略：市场当下的犹豫
最近两个月，市场的反弹，宏观层面有两大逻辑：(1)利率大幅下行带来了股市的配置型资金；(2)疫情高点过后，复工复产带来的各行业数据改善。但是从自下而上来看，这两个逻辑都没有被市场很认可，股市上涨的节奏和利率变化相关性并不高，市场更多选择长期逻辑“确定”的消费和成长龙头，而不是重点关注复工复产对各行业的影响。我们认为，最近两个月的上涨主要是疫情恐慌过后，机构投资者仓位的回补，这种补仓在没有增量资金的情况下，力度会逐渐变弱。由此带来的最近市场表现的犹豫，两会前后这种犹豫依然会继续，甚至可能会带来尾部风险。两会过后，到6月初，市场可能会选择一个更为持久的主线(增量资金或经济恢复)。
行业配置建议：从基本面来看，未来的重点是观察各行业从疫情中恢复的速度，考虑到国内经济可能会领先全球经济的复苏，建议关注国内消费。近期多个地方政府出台了稳定消费的政策，我们认为，类似的政策可能会继续出台，对消费的正面影响大概率还没结束，建议继续超配，并重点关注可选消费(家电、汽车)。
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