【面板知识速成（二）产业链结构】 一、上游材料和元件（玻璃基板、彩色滤光、驱动IC、偏光片、液晶材料等）上游领域的技术壁垒和行业集中度较高，部分产品较为依赖国外供应商。目前，全球能够规模化提供玻璃基板的厂商主要有美国企业康宁、日本企业旭硝子、电气硝子以及安瀚视特。我国的国产玻璃基板供给占比非常微小，需要大量进口。彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC和有机发光材料等供应亦主要集中于少数几家外国厂商。1.玻璃基板是一种高性能玻璃，是TFT-LCD面板行业上游最重要的原材料之一，也是运输成本较高的原材料之一。之所以在产业链中占据如此重要的地位，是因为液晶显示器的分辨率、透光度、重量、视角等都与玻璃基板的性能密切相关。每一块TFT-LCD面板，都需要两片相同大小的玻璃基板，分别用作薄膜电晶体基板（TFT基板）和彩色滤光片基板（CF基板）。近几年TFT-LCD行业景气度持续提升，出货面积屡创新高，市场对玻璃基板的需求也与日俱增。由于投资门槛高、技术风险大，海外玻璃基板企业长期对核心技术严密封锁，导致国内面板企业主要依靠进口解决玻璃基板的来源问题。全球近200亿美元的利润主要被四家厂商瓜分，康宁（包括三星康宁合资公司）约占了全球市场的50%，日本的旭硝子25.8%、电气硝子19.6%，安翰视特占3.6%。2.液晶材料分为单晶和混晶，任何一种单晶不能直接用于显示，液晶显示材料配方中需混合10种到20种不同的单晶，我们称之为混晶。单晶是混晶的必备材料，混晶生产商自己生产一部分单晶，其余由专业单晶生厂商生产。单晶相比于混晶的附加价值低，生产重心已向我国转移，国内生产单晶的厂商主要有烟台万润、西安瑞联、上海康鹏等。混晶的技术垄断性较强，被德国Merck、日本Chisso和大日本油墨（DIC）三家占据了市场96%的份额。国内从事混晶材料的公司主要有诚志永华和清华亚王，产品主要用于低端市场，约占低端产品70%。液晶材料其成品性质效能具有一定变量，并不能100%保证各批次的产品都在同一水准上。生产过程中对液晶材料中各种杂质的控制只能维持在一定范围内，但一旦混入意外未知杂质，就有可能导致生产出来的一批液晶面板报废，造成的损失难以估量。因此无论产业链最下游的面板制造企业，还是公司的客户混合液晶生产企业，都偏好稳定成熟的上游材料供应，这也就导致尽管液晶材料在液晶面板材料成本的3%-5%，但它却是关键的、不可替代的组件。液晶材料品质的优劣直接决定了液晶显示器的响应速度、对比度、视角等关键指标。混晶厂商将多种单体液晶材料经过物理混配过程形成混合液晶材料，最终应用于液晶显示面板。目前，液晶材料产业链上下游之间分工明确，发行人、万润股份等上游企业在化学合成、纯化等方面具备竞争优势，而Merck、JNC、八亿时空等下游混晶厂商在物理混配及配方专利上形成了壁垒，上下游企业在各自领域发挥竞争优势、互惠合作。3.偏光片市场主要被日韩企业垄断，韩国LG 化学占市场份额27%，日本东电工占26%，住友化学占24%。偏光片上游的主要原材料TAC 膜和PVA 膜更是被日本企业牢牢掌控。日本富士占据TAC 薄膜60%以上市场份额，KONICA 占据约20%的市场。日本可乐里（Kuarary）占据PVA 薄膜70%以上的市场。目前国内TFT-LCD用偏光片产品仍处于发展的初期，当前TFT用偏光片产能大约为1200万平米，国内供给率为10%左右，未来国产化替代空间巨大。主要的生产厂商有深纺织子公司盛波光电和三利普。自2012年起，中国偏光片产能占全球总产能的比例逐渐升高，全球最大的三家偏光片厂商占据全球产能占比逐年下降表明国产偏光片正在加速替代，将进一步减少大陆面板厂商的上游原材料成本。4.背光模组是显示面板最贵的部分，占了成本大约20%以上，但是技术难度不高，属于劳动密集型产业，全球绝大部分背光模组都是在我国生产。但是背光模组60%左右的成本来自光学膜，主要包括扩散膜，反射膜，增亮膜等，这方面国产进度还不错，发展速度很快。国内比较专注扩散膜，反射膜，增亮膜生产的宁波激智科技，增长也很快。光学膜国产康得新是龙头主力，已经是世界最大的光学膜生产企业之一。然而更上游的材料，国产还需要继续努力 这些光学膜的生产主要原料是光学基膜，要生产光学膜，就要采购光学基膜，目前在光学基膜方面，全球80%以上的产能由三菱树脂、东丽、帝人、杜邦、可隆、SKC、东洋纺等几大巨头所垄断。国产的厂家有乐凯集团，康得新，裕兴股份，南洋科技（东旭成化学）等等。5.面板自动化设备台湾面板设备厂商主要专注LCD面板后段制程设备及检测设备。LCD液晶面板制造主要分为三段，前段Array阵列制程、中端Cell成盒制程以及后段Module模组制程。其中前两段工艺制程技术难度较大，目前日本、韩国、美国仍占据着绝对的主导地位；我国台湾地区的面板设备厂商目前在后段设备已基本实现自主生产，并有向中前端拓展的趋势。此外，检测设备贯穿整个面板生产线，台湾设备厂商在三段制程中均已实现布局。与台湾设备厂商切入的角度类似，大陆面板设备厂商也是从后段模组制程设备及检测设备起步。目前大陆面板设备厂商发展较快的企业包括：专注面板设备检测国内龙头精测电子，以及在后段模组制程设备的主要供应商鑫三力（智云股份子公司）、联得装备、深科达及集银科技（正业科技子公司）、太原风华（未上市）等几家厂商。二、中游面板制造主要制程包括清洗，涂布，曝光，蚀刻，电镀等等。后续制程包括检查，切割，贴片，模组，成盒等等。通过在玻璃基板上制作TFT阵列和CF基板，将CF作为上板和TFT下板自建灌注液晶并贴合，最后再贴上偏光片，连接驱动IC和控制电路板，与背光模组进行组装，最终形成整块液晶面板模组。目前面板生产厂商主要来自于中国大陆、韩国、台湾、日本。当下LCD面板在大尺寸TV应用中仍具更高的成本竞争优势，在大尺寸TFT-LCD产线布局方面，国内的京东方、华星、惠科等处于领先地位。OLED领域，三星在全球范围内一家独大，是当之无愧的龙头企业，作为全球手机第二大生产商，三星自给自足的面板供应仍然占据市场主导地位。京东方、华星光电、深天马、维信诺等中国大陆厂商积极扩产。由于小尺寸OLED技术的不断发展，良率不断提升，成本逐渐下降，产能的陆续释放，在手机应用端已经出现了OLED代替的趋势。而电视端目前依然是LCD为主，市场上高端电视的代表就是OLED和量子点。量子点技术的推广厂商主要包括三星、索尼、TCL等厂商，OLED则由LG力推，长虹、康佳等跟进。量子点技术目前依然处于发展之中，现有的量子点电视依然依托于LCD液晶面板，利用蓝光LED作为背光源，通过量子点材料介质后与其中的纳米颗粒发生反应后，发出像素三色光源，改善了传统LCD液晶电视色域低的缺点，并大大提升了亮度，甚至可以媲美OLED电视。但量子点的本质依然是优化了的LCD，需要背光，且无法做成柔性显示，属于一种“折中”方案的技术，随着QLED的出现，未来量子点技术也将朝着自发光的方向发展。OLED 优点和缺点都十分明显。优势：1) OLED 具有息屏显示（Always On Display），即部分屏幕亮光，能够有效减少能耗，规避 LCD 屏幕的漏光现象。2) OLED 具备更高对比度。在显示黑色时由于 LCD 屏是通过调节液晶而不是 关闭背光源，OLED 屏幕直接关闭光源，因此在对比度上 OLED屏具有显 著优势。3) OLED 具有更快响应时间。LCD 液晶层在低温时液晶分子偏转速度明显变 慢，导致出现“残影”现象，OLED 响应时间相比 LCD 层有明显的优势。4) OLED 可应用于超薄屏。在手机等应用端显示屏幕超薄意味着手机内部空间 的释放，对手机设计来说释放的空间就可以用于新功能的实现或更大电池的 容纳。5) OLED 可应用于折叠屏。折叠屏也被认为是下一代手机革新的方向之一，同时，通过屏幕折叠也可以通过 COP 封装在手机上做到全面屏与曲面屏，手 机显示进一步优化。劣势：1) OLED 普遍寿命较短。OLED 屏发光层由于电子迁移频繁并且有机物相对更 容易老化，会出现部分区域由于老化不均而导致的“烧屏”现象，即显示色彩 不均匀。2) OLED 调光方式采用 PWM 模式，存在伤眼风险。Mini LED 对传统液晶面板厂而言是产品规格升级的契机，有效延长了 LCD 技 术的生命周期。由于 Mini LED 背光技术与传统 LED 背光技术的差别仅在于使用更多颗 Mini LED 芯片，因此对于面板厂来说，只需要重新投资部分设备，如打件转移、 检测设备，以及重新设计驱动 IC 和挑选基板即可。在可以沿用既有的面板产线的情 况下，对于面板厂来说切换成本较低。三、下游应用则是面向用户的终端产品。
【光伏】阳光电源储能会议纪要20210227
要点
1、储能与逆变器契合度高，早期布局并打开成长空间。储能变流器与和光伏逆变器技术类似，都是将直流电通过电力电子变换输入电网，和逆变器业务有协同效应。2015年公司与韩国三星在合肥成立了两家合作公司，阳光三星和三星阳光，从单独提供储能变流器转变为提供全套储能系统。
2、具备开发集成系统能力，技术优势凸显。储能业务是单独的团队，因为储能系统的专业性比较强。公司储能和光伏都在光储事业部，两大领域在电力电子方面的协同，且有各自的研发中心，公司的优势在于具有自主开发集成系统的能力。目前公司的储能产品只有电芯通过采购，其他环节均由公司自主研发。
3、储能市场高增无忧，公司多年位居国内第一。国内多个省份要求新增风光要配套储能方能优先批复，今年政策驱动进一步深化驱动储能市场高增无忧。2020年国内储能装机约2GWh，未来3-5年每年翻番是大概率事件。公司2020年储能发货量超800MWh，连续四年储能排名国内市场第一。储能业务销售收入15亿元且以集成为主，2021年目标较去年翻番。
4、储能技术存在先发优势，系统降价空间仍在。储能先发优势明显，且技术和系统需要和客户共同迭代，需要时间积累。从技术角度看，储能技术种类较多（包括三元电池、铁锂电池、铅酸电池），目前市场倾向于锂电池。系统价格方面，2020年降价显著，0.5C系统价格由年初的2.5元/W降至年末的1.3元/W不到，未来随着规模效应仍有进一步下降空间。
2020年，全年储能发货量超800MWh，收入达15亿元，公司连续四年储能排名国内市场第一。
二、问答环节：
1.我们国内外储能业务模式的种类及占比情况？
2020年，大部分项目是在可再生能源侧加储能。储能主要可分为三种：发电侧、电网侧、用电侧，去年70%业务来源于发电侧，与可再生能源匹配。海外大部分项目也来源于发电侧，剩下的来源于用户侧和工商业储能。2018年以后电网侧储能的态势急剧下滑，所以电网侧储能占比很少。
2.发电侧占比高，业务主体在哪个方向？对行业今年和三五年后的展望？
今年的市场较去年有希望翻番，国内的市场跟海外有很大区别。国内十几个省份已经要求新增风光要配套储能，但各省配套比例有差别；只有配套储能才能优先接入电网或者优先批复。这一轮储能加装属于政策驱动型。从去年一年执行的情况来看，今年政策驱动型加装还要进一步深化。山东、山西、甘肃、宁夏、云南等一些省份也做了新的储能配套要求。虽然目前整个体量不是很大，但未来3-5年每年翻番是大概率时间。去年一些第三方机构在统计，去年储能装机大概2GWh，未来3-5年装机可以按翻番预测。
3.我们电芯材料的采用主要是那种模式？与央企合作时，我们在EPC方面有什么优势？逆变器和储能，产品集中在储能逆变器里面还是说储能和逆变器是拆分的？
我们战略定位清晰，主要有两个协同：电力电子技术协同，可再生能源市场协同。首先是我们技术的协同：2015年之前，即未与三星合作之前，主要做储能变流器，和光伏逆变器的技术非常相近，协同非常天然，是我们做储能系统的重要优势。其次，我们从2015年开始着力打造系统集成能力，逆变器是中间环节，一头接电池一头接网，作为逆变器厂商对两头都要精通，尤其是电池端。和三星合作后公司积累了电池端优势。我们目前提供的储能产品，只有电芯来源于采购，自己不主动研发，除了电芯都是我们自己开发：集装箱、消防、EMS、BMS、温控等等都是自己开发，和普通的EPC还是有去区别的。我们把储能当成一套产品交给客户，严格上不属于EPC模式。我们的储能和光伏都在我们的光储事业部，因为两领域都存在电力电子方面的协同，但有各自的研发中心；储能有三支研发队伍包括：储能变流器研发队伍，储能系统研发队伍，电池研发队伍，共200多人；平台研发我们也有，包括器件、热设计、结构的研发，为光伏和储能同时提供服务。我们是用的电芯主要来自于采购；三元电池，我们用三星的，因为合作关系；铁锂电池，我们有充裕的选择，比如CATL。电芯要入围阳光的供应闪条件是较为苛刻的，我们需要至少提前半年进行检测，合格后再进行相关的产品开发。
4.系统和电池价格水平？
去年竞争最为激烈，所以去年价格下降很快。0.5C系统价格，去年年初2.5元/w，年底低于1.3元/w，下降了近一倍。今年，价格下降应该不会像去年那样。去年由于存在规模效应降价，但主要降价因素是方案优化、利润牺牲。
5.国内和海外储能业务的盈利水平？
国内不是一个自由开放的电力市场，因此储能本身不赚钱，而是一种杠杆，是一种政策推动的产物，暂时没有自身的盈利模式；海外电力市场成熟，储能可以为电力系统提供辅助服务，可以独立盈利。因此国内开发商加装储能的成本较高，对储能的价格要求也比较高，导致产品毛利并不高。此外国内参与者很多，市场规模不大，竞争非常激烈，一个项目可能出现有20家多个投标，参与者会在利润上让步。
6.不同用户选择储能系统的核心需求是什么？基于这些需求，竞争的核心要素是什么？我们具有的优势？
不同的应用场景对储能的要求存在差异：
第一种场景，可再生能源测配储：不同省份要求不同，比如安徽要求风电配20%储能，1个小时的储能；山东要求光伏配储，配两个小时的时长；
第二种场景，用户侧配储：主要是用来做峰谷的电价差的套利，我们需要算储能系统的度电成本，此情景对产品寿命要求高，每天要循环两次。
第三种场景，火电配储：目的是提高AGC（火储联合调峰调频）收益。配置时长一般半小时，要配2C充放电的电池。
不同场景的核心是电池直流系统的安全设计。1c、0.5c、2c系统的发热量不一样，还需要研究实际运营时长，需按项目设计直流侧的热管理、消防管理等。目前很难说有一款标准化的产品，需根据项目灵活设计。
客户比较同类电池产品会从多方面考虑：
和同行的共性来说，电池的核心要素，第一安全性，第二寿命（早期循环寿命2000、3000次，现在5000-6000次），第三价格。
PCS产品的考虑要素：
对于光伏逆变器来说，核心要素是的充放电效率；储能PCS和光伏逆变器不一样，储能逆变器强调支撑功能与灵活性，需要逆变器离网运行功能、很快的无功能力（响应时间30毫秒以内）、调频能力（响应时间200毫秒以内）、源网荷储能力（响应时间60毫秒以内）、虚拟同步发电机；光伏逆变器强调效率，效率影响盈利水平。很多光伏逆变器企业来做储能逆变器，门槛不高，但高性能的产品性能比较难以研发。
我们的优势：
我们目前在行业中处于领先地位。很多所谓的集成商其实是只做系统的一部分，而剩余的从外采购，比如说一家做逆变器的企业直接买别人的电池系统。我们的优势在于具有自主开发集成系统的能力。虽然我们不做电芯，但我们有很大的电芯研发队伍，帮我们选择合适电芯、电池包产品。对手主要有：BYD，TESLA。BYD还是有系统集成能力，从电芯到逆变器都有自主生产，逆变和电池技术都有掌握；特斯拉在国内市场活动少，但全球市场多，也是优势的集成商。
7.系统复杂性高于单独的PCS？未来的玩家会比PCS少吗？
储能系统是一个多学科交叉领域。电池企业可以做电池，但电气能力较弱，缺乏电网支撑、缺乏提供整套解决方案的能力。客户关心整个储能系统如何与发电侧、用户匹配，如何解决调峰调频的需求，电池企业就很难做到这一点。
8.2021海外业务展望？
国内国外都提供系统集成的产品。我们的储能业务是单独的团队，因为储能系统的专业性比较强。我们的研发总部在合肥，也是国内第一家走出去的储能系统厂家，在美国、日本、澳洲都耕耘了多年。海外一线的技术支持、销售、一共40-50人左右。海外储能系统的毛利高于国内。国内系统毛利比单纯卖逆变器低，但比做光伏EPC高。
9.是否会进入户用市场？户用储能和电源侧储能的差异，这两个环节哪一个壁垒更高？
户用和电源侧储能是两个完全不同的市场。户用，小功率；电源侧主要是兆瓦、百兆瓦级；两个业务我们都涉足。户用主要在海外，因为居民用电昂贵催生了户用储能市场。国内储能70%是发电侧的项目。
户用、电源侧储能的差异：
户用储能和电源侧储有点类似于光伏的集中式、户用的差别。。户用储能是小的电池包，要安全美观；电源侧储能采用户外集装箱。两个业务我们都有涉及。
10.储能2021年销量规划？是否会出现超行业增速？
全年发货800MWh，销售收入15亿；今年目标较去年是要翻番的，可能还要更多一点。
11.在原材料价格上涨的情况下我们对于电芯供应商的议价能力？
此消彼长。前两年，我们规模较小，议价困难。这几年，议价容易得多，供应商更愿意配合我们去做集成产品，规模效应出现后议价能力也提高。近年来有电池材料涨价的趋势，但我们还没有对外呈现涨价趋势。
12.别的集成商对外采购多是否会有劣势？我们和同行的差异是否仅仅体现在对外采购程度上？
首先要选择合适的电芯，电芯企业的配合程度也重要。系统有很多专业能力需要建立，比如消防、热控、温控专业能力。另外，我们把系统当作产品来开发，出厂时会随机挑选系统，做所有的功能测试，而测试需要具备测试条件，比如要接入电网做充放电实验、低穿、并网离网实验，都是系统能力的体现。有的企业，直流的电池系统外购的话，电池和逆变器系统的匹配没有完善，此外通讯、直流、保护方面的匹配都没有完善。过多从外采购会出现匹配性问题，系统有安全风险
13.我们软件系统的优势？
这点需系统性思考，然后考虑各个部件。硬件匹配也包含了软件的匹配。比如说，内部的通讯、通讯协议、通讯干扰等等，都需要大量测试来确认系统的稳定性。
14.15个亿的收入拆分？集成、单独的PCS硬件占比？
收入绝大部分是集成，单独PCS也有，但占比较小。国内收入与海外收入大约平分，海外价格高一点。
15.国内的光伏EPC？光伏逆变储能逆变业务差异？我们的协同如何体现？
我们认为光伏技术逐渐趋于成熟了，我们仅仅销售光伏逆变器。储能领域，我们做的是系统，专业性强，我们储能系统的销售需要更强的专业背景，如果让光伏的销售来做储能销售比较困难。虽如此，但我们很多客户既是光伏用户也是储能业务，这种情况下，我们协同比较容易；
16.储能系统集成方案有没有先发优势？规模效应能带来成本优势？新进入者有机会吗？
先发优势存在吗？
先发优势明显，先发优势不能仅仅通过聘用相关人才达到。我们的技术和系统需要和客户共同迭代，因为市场还不成熟、没有统一的方案。
规模效应能降本吗？
坐拥了很大的订单之后议价能力相应提高，这属于采购量带来的议价能力。
新进入者能弯道超车吗？
储能技术种类非常多，比如三星的三元电池、铁锂电池、铅酸电池，目前市场倾向于锂电池。至于其他的电池会不会有弯道超车，我们认为电化学技术革新相对缓慢。即使有电池技术更新，替代目前的电化学储能，我们也能及时适配。
17.德州的项目？体量越大盈利越好？
不清楚。去年给英国做得100MW项目，提供调频、基础容量、冬季供暖等服务，是整个欧洲最大的单体项目的。
18.国内不盈利的模式？按照我们的订单或项目来看，会不会不达预期？
国内政策驱动。装机规模越来越大，电网安全要求、消纳要求面临的压力越来越大，储能是解决这一问题最直接、经济的方式。现在不加储能，未来容纳新能源的能力肯定不及预期，到时候肯定还要加。
19.电网侧2020年的量是否比较大？未来3年中国市场新能源电网侧发展怎么样？国网宁德储备项目多吗？
2018年电网侧江苏这边掀起了一波但之后停了。去年也在做，但主要是2018年的已有项目，去年新增基本没有。其中湖南完成了一次招标但还没供货；青海共享储能本身来源于新能源侧配套，集中建设放在电网侧。国网和宁德，投资项目主要还是用户侧和发电侧。
下一步还要看青海这种模式能不能走下去。大部分项目来源还是在发电侧。
20.对于同行的模式主要有哪些？
行业可能性很大，新的解决方案也可能带来更多价值。我们最早提出直流侧储能，解决了很多问题，效率提高成本下降。最终的模式，还是要看能不能为客户解决问题。
21.各家PCS的差异化情况？
储能逆变、光伏逆变硬件平台相似，保护回路、缓冲回路有差别，但拓扑结构还是相似，我们技术积累有优势。包括我们光伏1500V用了10年，现在运用到储能仅花了1-2年。
22.储能和逆变器在产品迭代方面的特点？
本身起步高。储能的产品如果放在十年前看光伏，可能上来就是光伏的四五代产品了，一年之内迭代款数，不到一年就出来一代，再往后就不会那么快迭代。#股票##价值投资日志[超话]#
要点
1、储能与逆变器契合度高，早期布局并打开成长空间。储能变流器与和光伏逆变器技术类似，都是将直流电通过电力电子变换输入电网，和逆变器业务有协同效应。2015年公司与韩国三星在合肥成立了两家合作公司，阳光三星和三星阳光，从单独提供储能变流器转变为提供全套储能系统。
2、具备开发集成系统能力，技术优势凸显。储能业务是单独的团队，因为储能系统的专业性比较强。公司储能和光伏都在光储事业部，两大领域在电力电子方面的协同，且有各自的研发中心，公司的优势在于具有自主开发集成系统的能力。目前公司的储能产品只有电芯通过采购，其他环节均由公司自主研发。
3、储能市场高增无忧，公司多年位居国内第一。国内多个省份要求新增风光要配套储能方能优先批复，今年政策驱动进一步深化驱动储能市场高增无忧。2020年国内储能装机约2GWh，未来3-5年每年翻番是大概率事件。公司2020年储能发货量超800MWh，连续四年储能排名国内市场第一。储能业务销售收入15亿元且以集成为主，2021年目标较去年翻番。
4、储能技术存在先发优势，系统降价空间仍在。储能先发优势明显，且技术和系统需要和客户共同迭代，需要时间积累。从技术角度看，储能技术种类较多（包括三元电池、铁锂电池、铅酸电池），目前市场倾向于锂电池。系统价格方面，2020年降价显著，0.5C系统价格由年初的2.5元/W降至年末的1.3元/W不到，未来随着规模效应仍有进一步下降空间。
2020年，全年储能发货量超800MWh，收入达15亿元，公司连续四年储能排名国内市场第一。
二、问答环节：
1.我们国内外储能业务模式的种类及占比情况？
2020年，大部分项目是在可再生能源侧加储能。储能主要可分为三种：发电侧、电网侧、用电侧，去年70%业务来源于发电侧，与可再生能源匹配。海外大部分项目也来源于发电侧，剩下的来源于用户侧和工商业储能。2018年以后电网侧储能的态势急剧下滑，所以电网侧储能占比很少。
2.发电侧占比高，业务主体在哪个方向？对行业今年和三五年后的展望？
今年的市场较去年有希望翻番，国内的市场跟海外有很大区别。国内十几个省份已经要求新增风光要配套储能，但各省配套比例有差别；只有配套储能才能优先接入电网或者优先批复。这一轮储能加装属于政策驱动型。从去年一年执行的情况来看，今年政策驱动型加装还要进一步深化。山东、山西、甘肃、宁夏、云南等一些省份也做了新的储能配套要求。虽然目前整个体量不是很大，但未来3-5年每年翻番是大概率时间。去年一些第三方机构在统计，去年储能装机大概2GWh，未来3-5年装机可以按翻番预测。
3.我们电芯材料的采用主要是那种模式？与央企合作时，我们在EPC方面有什么优势？逆变器和储能，产品集中在储能逆变器里面还是说储能和逆变器是拆分的？
我们战略定位清晰，主要有两个协同：电力电子技术协同，可再生能源市场协同。首先是我们技术的协同：2015年之前，即未与三星合作之前，主要做储能变流器，和光伏逆变器的技术非常相近，协同非常天然，是我们做储能系统的重要优势。其次，我们从2015年开始着力打造系统集成能力，逆变器是中间环节，一头接电池一头接网，作为逆变器厂商对两头都要精通，尤其是电池端。和三星合作后公司积累了电池端优势。我们目前提供的储能产品，只有电芯来源于采购，自己不主动研发，除了电芯都是我们自己开发：集装箱、消防、EMS、BMS、温控等等都是自己开发，和普通的EPC还是有去区别的。我们把储能当成一套产品交给客户，严格上不属于EPC模式。我们的储能和光伏都在我们的光储事业部，因为两领域都存在电力电子方面的协同，但有各自的研发中心；储能有三支研发队伍包括：储能变流器研发队伍，储能系统研发队伍，电池研发队伍，共200多人；平台研发我们也有，包括器件、热设计、结构的研发，为光伏和储能同时提供服务。我们是用的电芯主要来自于采购；三元电池，我们用三星的，因为合作关系；铁锂电池，我们有充裕的选择，比如CATL。电芯要入围阳光的供应闪条件是较为苛刻的，我们需要至少提前半年进行检测，合格后再进行相关的产品开发。
4.系统和电池价格水平？
去年竞争最为激烈，所以去年价格下降很快。0.5C系统价格，去年年初2.5元/w，年底低于1.3元/w，下降了近一倍。今年，价格下降应该不会像去年那样。去年由于存在规模效应降价，但主要降价因素是方案优化、利润牺牲。
5.国内和海外储能业务的盈利水平？
国内不是一个自由开放的电力市场，因此储能本身不赚钱，而是一种杠杆，是一种政策推动的产物，暂时没有自身的盈利模式；海外电力市场成熟，储能可以为电力系统提供辅助服务，可以独立盈利。因此国内开发商加装储能的成本较高，对储能的价格要求也比较高，导致产品毛利并不高。此外国内参与者很多，市场规模不大，竞争非常激烈，一个项目可能出现有20家多个投标，参与者会在利润上让步。
6.不同用户选择储能系统的核心需求是什么？基于这些需求，竞争的核心要素是什么？我们具有的优势？
不同的应用场景对储能的要求存在差异：
第一种场景，可再生能源测配储：不同省份要求不同，比如安徽要求风电配20%储能，1个小时的储能；山东要求光伏配储，配两个小时的时长；
第二种场景，用户侧配储：主要是用来做峰谷的电价差的套利，我们需要算储能系统的度电成本，此情景对产品寿命要求高，每天要循环两次。
第三种场景，火电配储：目的是提高AGC（火储联合调峰调频）收益。配置时长一般半小时，要配2C充放电的电池。
不同场景的核心是电池直流系统的安全设计。1c、0.5c、2c系统的发热量不一样，还需要研究实际运营时长，需按项目设计直流侧的热管理、消防管理等。目前很难说有一款标准化的产品，需根据项目灵活设计。
客户比较同类电池产品会从多方面考虑：
和同行的共性来说，电池的核心要素，第一安全性，第二寿命（早期循环寿命2000、3000次，现在5000-6000次），第三价格。
PCS产品的考虑要素：
对于光伏逆变器来说，核心要素是的充放电效率；储能PCS和光伏逆变器不一样，储能逆变器强调支撑功能与灵活性，需要逆变器离网运行功能、很快的无功能力（响应时间30毫秒以内）、调频能力（响应时间200毫秒以内）、源网荷储能力（响应时间60毫秒以内）、虚拟同步发电机；光伏逆变器强调效率，效率影响盈利水平。很多光伏逆变器企业来做储能逆变器，门槛不高，但高性能的产品性能比较难以研发。
我们的优势：
我们目前在行业中处于领先地位。很多所谓的集成商其实是只做系统的一部分，而剩余的从外采购，比如说一家做逆变器的企业直接买别人的电池系统。我们的优势在于具有自主开发集成系统的能力。虽然我们不做电芯，但我们有很大的电芯研发队伍，帮我们选择合适电芯、电池包产品。对手主要有：BYD，TESLA。BYD还是有系统集成能力，从电芯到逆变器都有自主生产，逆变和电池技术都有掌握；特斯拉在国内市场活动少，但全球市场多，也是优势的集成商。
7.系统复杂性高于单独的PCS？未来的玩家会比PCS少吗？
储能系统是一个多学科交叉领域。电池企业可以做电池，但电气能力较弱，缺乏电网支撑、缺乏提供整套解决方案的能力。客户关心整个储能系统如何与发电侧、用户匹配，如何解决调峰调频的需求，电池企业就很难做到这一点。
8.2021海外业务展望？
国内国外都提供系统集成的产品。我们的储能业务是单独的团队，因为储能系统的专业性比较强。我们的研发总部在合肥，也是国内第一家走出去的储能系统厂家，在美国、日本、澳洲都耕耘了多年。海外一线的技术支持、销售、一共40-50人左右。海外储能系统的毛利高于国内。国内系统毛利比单纯卖逆变器低，但比做光伏EPC高。
9.是否会进入户用市场？户用储能和电源侧储能的差异，这两个环节哪一个壁垒更高？
户用和电源侧储能是两个完全不同的市场。户用，小功率；电源侧主要是兆瓦、百兆瓦级；两个业务我们都涉足。户用主要在海外，因为居民用电昂贵催生了户用储能市场。国内储能70%是发电侧的项目。
户用、电源侧储能的差异：
户用储能和电源侧储有点类似于光伏的集中式、户用的差别。。户用储能是小的电池包，要安全美观；电源侧储能采用户外集装箱。两个业务我们都有涉及。
10.储能2021年销量规划？是否会出现超行业增速？
全年发货800MWh，销售收入15亿；今年目标较去年是要翻番的，可能还要更多一点。
11.在原材料价格上涨的情况下我们对于电芯供应商的议价能力？
此消彼长。前两年，我们规模较小，议价困难。这几年，议价容易得多，供应商更愿意配合我们去做集成产品，规模效应出现后议价能力也提高。近年来有电池材料涨价的趋势，但我们还没有对外呈现涨价趋势。
12.别的集成商对外采购多是否会有劣势？我们和同行的差异是否仅仅体现在对外采购程度上？
首先要选择合适的电芯，电芯企业的配合程度也重要。系统有很多专业能力需要建立，比如消防、热控、温控专业能力。另外，我们把系统当作产品来开发，出厂时会随机挑选系统，做所有的功能测试，而测试需要具备测试条件，比如要接入电网做充放电实验、低穿、并网离网实验，都是系统能力的体现。有的企业，直流的电池系统外购的话，电池和逆变器系统的匹配没有完善，此外通讯、直流、保护方面的匹配都没有完善。过多从外采购会出现匹配性问题，系统有安全风险
13.我们软件系统的优势？
这点需系统性思考，然后考虑各个部件。硬件匹配也包含了软件的匹配。比如说，内部的通讯、通讯协议、通讯干扰等等，都需要大量测试来确认系统的稳定性。
14.15个亿的收入拆分？集成、单独的PCS硬件占比？
收入绝大部分是集成，单独PCS也有，但占比较小。国内收入与海外收入大约平分，海外价格高一点。
15.国内的光伏EPC？光伏逆变储能逆变业务差异？我们的协同如何体现？
我们认为光伏技术逐渐趋于成熟了，我们仅仅销售光伏逆变器。储能领域，我们做的是系统，专业性强，我们储能系统的销售需要更强的专业背景，如果让光伏的销售来做储能销售比较困难。虽如此，但我们很多客户既是光伏用户也是储能业务，这种情况下，我们协同比较容易；
16.储能系统集成方案有没有先发优势？规模效应能带来成本优势？新进入者有机会吗？
先发优势存在吗？
先发优势明显，先发优势不能仅仅通过聘用相关人才达到。我们的技术和系统需要和客户共同迭代，因为市场还不成熟、没有统一的方案。
规模效应能降本吗？
坐拥了很大的订单之后议价能力相应提高，这属于采购量带来的议价能力。
新进入者能弯道超车吗？
储能技术种类非常多，比如三星的三元电池、铁锂电池、铅酸电池，目前市场倾向于锂电池。至于其他的电池会不会有弯道超车，我们认为电化学技术革新相对缓慢。即使有电池技术更新，替代目前的电化学储能，我们也能及时适配。
17.德州的项目？体量越大盈利越好？
不清楚。去年给英国做得100MW项目，提供调频、基础容量、冬季供暖等服务，是整个欧洲最大的单体项目的。
18.国内不盈利的模式？按照我们的订单或项目来看，会不会不达预期？
国内政策驱动。装机规模越来越大，电网安全要求、消纳要求面临的压力越来越大，储能是解决这一问题最直接、经济的方式。现在不加储能，未来容纳新能源的能力肯定不及预期，到时候肯定还要加。
19.电网侧2020年的量是否比较大？未来3年中国市场新能源电网侧发展怎么样？国网宁德储备项目多吗？
2018年电网侧江苏这边掀起了一波但之后停了。去年也在做，但主要是2018年的已有项目，去年新增基本没有。其中湖南完成了一次招标但还没供货；青海共享储能本身来源于新能源侧配套，集中建设放在电网侧。国网和宁德，投资项目主要还是用户侧和发电侧。
下一步还要看青海这种模式能不能走下去。大部分项目来源还是在发电侧。
20.对于同行的模式主要有哪些？
行业可能性很大，新的解决方案也可能带来更多价值。我们最早提出直流侧储能，解决了很多问题，效率提高成本下降。最终的模式，还是要看能不能为客户解决问题。
21.各家PCS的差异化情况？
储能逆变、光伏逆变硬件平台相似，保护回路、缓冲回路有差别，但拓扑结构还是相似，我们技术积累有优势。包括我们光伏1500V用了10年，现在运用到储能仅花了1-2年。
22.储能和逆变器在产品迭代方面的特点？
本身起步高。储能的产品如果放在十年前看光伏，可能上来就是光伏的四五代产品了，一年之内迭代款数，不到一年就出来一代，再往后就不会那么快迭代。#股票##价值投资日志[超话]#
【微分享】巴黎圣母院：复活重光待何时[鲜花][蜡烛]国际商报
巴黎圣母院发生火灾后，法国总统马克龙宣布，将于周二发起国家筹款活动，为重修巴黎圣母院筹集资金。
马克龙承诺，将重建巴黎圣母院的损毁部分，并表示他正在寻求国际帮助。“正如巴黎人民所愿，我们将重建巴黎圣母院，”马克龙说，“这是我们的历史所需要的，巴黎圣母院象征着我们的历史命脉。”
据外媒报道，包括法国路易威登集团CEO伯纳德·阿尔诺、法甲俱乐部雷恩的老板弗朗索瓦·亨利·皮诺在内的一些法国企业家宣布将捐款，帮助重建遭大火重创的巴黎圣母院。
释疑1
圣母院如何修复？
16尊铜像“逃过一劫”：因为教堂正处于维修期，环绕着教堂尖顶的16尊铜像被拆下送往法国西南部维修，因此“逃过一劫”。
“看到巴黎圣母院大火的新闻，马上想到，如果火灾前用三维激光扫描采集建筑几何信息，将有助于修复。”新加坡国立大学建设系助理教授王骞的主要研究领域就是三维激光扫描技术在土木工程的应用，“值得庆幸的是，2015年，艺术历史学家安德鲁·塔隆对巴黎圣母院进行了激光扫描，获取了其三维模型。”
王骞介绍，三维激光扫描测距，是利用激光在物体表面反射原理，以机器发出激光和接收激光的时间差计算距离，机器可以不断旋转，向不同方向发射激光束，现在的技术水平可以达到每秒钟发射几十万束，获取几十万个数据点。
王骞称，在获得数据点后，就可以以三维模型去复原受损古建筑。这种技术已经很成熟，国内故宫、兵马俑都已使用，对于古建筑保护领域来说，是一个可行性较高的保护措施。
上海交通大学建筑遗产保护国际研究中心主任曹永康表示，对于建筑遗产来说，三维激光扫描技术的成本还是可以接受的，好点的设备100多万元，在国内没有非常普遍地使用。另外，使用三维激光扫描技术产生的数据量比较大，后期处理很花时间，对电脑的要求也比较高。
释疑2
修复有哪些难点？
中世纪屋顶被烧毁过半：巴黎圣母院的屋顶被称作“森林”，从13世纪保留至今，因为它是用一整片森林的木材来建造。火灾中三分之二被烧塌。
同济大学建筑与城市规划学院建筑系副系主任、历史建筑保护工程专业负责人张鹏表示，现在很多人在说巴黎圣母院主体保住了，这还有待进一步检测和勘查。
张鹏称，哥特式建筑的结构特点一方面是高耸，另一方面是整体的力的微妙平衡。现在修复的难点就是在哥特风格的石质建筑部分，虽然看上去石头没有受到太大的损害，但是过火后，石材的强度有没有衰减，有没有出现裂缝，结构构件之间力的平衡是不是还能很好地保持，这个很难说。而且对这种复杂的历史结构，还没有成熟的结构模型可以进行模拟。怎么评估遭遇火灾的结构体系的安全性，会是个难题。所以，可能还得经过相当长时间的诊断才能有结论。
相对而言，木屋结构部分的恢复不是最复杂的部分，相关的研究部门对这一块一直有详细的数据记录。
至于尖顶部分，除了技术方面的问题，还会涉及修复理念的争议——是尊重其建筑价值，恢复原貌，还是从遗产真实性角度，采取一种当代的、可识别的方式进行恢复？这两种理念都有道理，所以可能会存在争议。
此外，张鹏表示，建筑遗产保护是一个跨学科的综合性工作，涉及文化艺术、建筑、材料、城乡规划、社会学等学科，同时还要用到各种各样的技术手段，整合这些不同领域的知识是非常难的。
释疑3
修复需要多少钱？
塔楼得以保存：巴黎圣母院的主体结构得到了保存，包括两座塔楼和建筑四周的石制结构。
相关人士称，修复重建巴黎圣母院预计需要1.5亿欧元（约合11.4亿元人民币）。法国总统马克龙宣布发起国家筹款活动，为重修巴黎圣母院筹集资金。法国两大亿万富翁响应总统号召，分别承诺捐款。
据CNN报道，法国奢侈品巨头开云集团（Kering）董事长兼CEO弗朗索瓦·亨利·皮诺表示，将捐款1亿欧元用于巴黎圣母院的重建工作。法国路易威登奢侈品集团CEO伯纳德·阿尔诺表示，他的家人和公司将捐出2亿欧元，以帮助重建。此外，法国道达尔石油及天然气公司也表示，将为巴黎圣母院的重建工作捐款1亿欧元。巴黎市长安妮·伊达尔戈声称，她正在策划一个“主要国际捐款人会议”来为重建巴黎圣母院筹集资金。她还说，将调动她在2015年为巴黎设立的一项基金，并指出巴黎市原本就有8000万欧元用于修复教堂的预算。
欧洲理事会主席图斯克也通过推特呼吁欧盟28国共同参与巴黎圣母院重建。
法国传统基金的网站上出现了“拯救巴黎圣母院”相应栏目，开始为巴黎圣母院大教堂的修复筹集资金，呼吁其客户捐款。网站注明：“所有捐款将全部用于巴黎圣母院大教堂。”
释疑4
完成重建要多久？
失火前的巴黎圣母院夜景。
法国总统马克龙承诺，将重建巴黎圣母院。巴黎圣母院发言人表示，修复巴黎圣母院需数年时间。然而，来自俄罗斯和美国的专家认为重建工作并不乐观。
据俄罗斯通讯社报道，俄罗斯东正教会首席古迹保护负责人列昂尼德·加里宁认为，从火灾的规模来看，损失十分巨大，不仅要恢复大教堂的外部环境，还要检查结构要素，“这是一项细致复杂的工作，首先是在评估方面，然后是恢复方面。考虑到这是在法国发生的，一切都将一丝不苟地完成，我认为大教堂将在10-12年内修复，不会再少。”
哥伦比亚大学艺术历史学家默里对美媒表示，重建巴黎圣母院无疑是一个浩大的工程，能修复到什么程度取决于具体烧毁了多少面积。虽然建筑师拥有巴黎圣母院非常详尽的设计资料和数据，可以进行精准的修复和重建，但是从建筑工艺上来说，不可能使用800年前的技艺修建。比如过去的砖块都是石匠手工打造的，如今则是机器化生产。此次被焚毁的中世纪屋顶木材的年龄有400多岁，现在不太可能找到类似的木材用于重建。
默里说，巴黎圣母院重建之后，再也无法像从前一样。不过他指出，法国的历史文物修复产业非常庞大，有许多公司具备能力来修复。
■ 延展
古建防火勤查勤维护
祭坛在火灾中幸存：火灾过后，有媒体记者在推特上发布了数张教堂内部的照片，画面显示教堂内祭坛和十字架完好无损。
3面13世纪玫瑰花窗幸免于难：据CNN报道，巴黎圣母院大教堂发言人表示，教堂内3面13世纪的玫瑰花窗全部被拯救，幸免于难。这3面玫瑰花窗中，北侧和南侧的两个面积最大，直径达到13米。
巴黎圣母院始建于1163年，耗时180余年才最终建成。每年有近1300万游客前去参观游览。巴黎圣母院的损毁是全人类文明的重大损失。
国外古建消防设施老旧致救援不利
据不完全统计，从1992年温莎城堡火灾到2019年巴黎圣母院火灾，近30年内，10座人类重要的文化遗产出现损毁，除战争、地震等原因外，有6次都是由火灾导致。
2018年9月2日，巴西国家博物馆发生大火，造成馆内2000多万件文物被烧毁，占总馆藏的90%。直到今年4月，才查明火灾原因，是位于博物馆一层会议室内的一台空调在安装过程中没有遵守厂商要求，导致空调超负荷运转后开关未能自动切断，引发火灾。
纽约约翰杰伊学院一位消防科学副教授认为，明火、焊工产生的火花以及其他脚手架上的易燃材料带来的危险都是古文物建筑潜在的隐患。
梳理6次火灾，记者发现，古文物建筑年代久远，消防设施老旧，部分甚至失灵；建筑形体十分高大，灭火时消防水枪的射流难以直达火点；周边建筑密集、道路狭窄等是造成救援不利的主要原因。
巴西消防部门发言人曾表示，在巴西国家博物馆大火中，由于最接近博物馆的两个消防栓发生故障，消防员需从附近湖泊取水，阻碍了救援。2008年韩国首尔崇礼门大火，火灾报警系统和洒水器等基本火灾装置根本没有配备。2016年印度新德里国家自然历史博物馆发生火灾，虽然该建筑建成仅有几十年，但参与救援的消防队长表示，博物馆内火灾安保机制“没起作用”。2018年英国格拉斯哥艺术学院发生大火时，其消防系统正在安装，消防喷淋系统所需的大型水泵在火灾前一天才刚刚抵达工地。
另一方面，博物馆自身结构和藏品特性等也是造成救援不利的原因。巴西国家博物馆建筑老旧，使用木材等易燃材料建成，加上馆内保存大量文件及档案等纸张，令火势迅速蔓延。巴黎圣母院的屋顶及尖顶为木质结构，高度很高，地面救援存在极大难度。
同时，为保证建筑的完整性，消防救援也会更加谨慎。2008年韩国崇礼门大火，由于消防人员担心古建筑在救火行动中受到进一步破坏，没有采取有效措施将城楼内的火苗彻底扑灭，导致火势突然扩大，烧毁了城楼。
我国今年将制定文物电气火灾防护标准
标志性尖顶烧塌：巴黎圣母院的主体建筑建成于13世纪，其标志性的尖顶建成于1831年的翻修工程中。15日晚上8时左右，被火焰包围的尖顶在围观者的惊呼声中向侧面缓缓倒下。
去年9月，国家应急管理部、文化和旅游部以及国家文物局三部门联合开展博物馆和文物建筑消防安全大检查，首轮督查发现的火灾隐患和问题中，电气故障占比近40%。今年1月，在国家文物局对部分省市文博单位文物安全的随机突查暗访中，电气火灾隐患仍然突出。
据国家文物局副局长宋新潮介绍，文物建筑里电气老化、私搭乱建、超负荷运转等现象严重。由此引发的事故率逐年上升，去年占比达到50%。
此外，我国古文物建筑大多采用木构架为主的结构方式，火灾荷载大，耐火等级低，防火间距小，如果发生火灾，破坏性将比国外砖石建筑更大，救援也将面临很大困难。故宫是世界上现存规模最大、保存最完整的木质结构的宫殿型建筑。故宫博物院原院长单霁翔就曾表示，“自紫禁城于1420年建成以来，火灾就是其面临的最大威胁。”
古建筑如何防火？宋新潮表示，今年，国家文物局将对去年大检查中的重点督办单位进行检查，确保整改到位，不留隐患；近期还将针对今年前几个月中发生的文物单位火灾进行通报。此外，国家文物局将于今年制定文物建筑电气火灾防护标准，开展火灾隐患专项整治，防止文物火灾事故发生。
除行政部门的监督检查外，文物建筑自身也应该拿出具体措施。以故宫为例，故宫自行搭建了高压供水管网保证消防管道内随时有水，打开随时能用；拥有自己的发电设备，故宫内共有94座地下消火栓，4866具灭火器具，55个灭火方案；实行网格化管理，将故宫划分为8个区域，有专人检查；故宫消防中队每天对故宫进行巡查，定期对故宫内的消防栓维护保养。
“人治”方面，为保护文物，馆内无法配备喷淋系统，关键时刻故宫工作人员变身消防员，及时处置火情。2013年，故宫开始实行全面“禁烟”。在古文物建筑防火方面，已经49年“零”火灾的故宫或许能给我们一些启示。（来源：新京报）
巴黎圣母院发生火灾后，法国总统马克龙宣布，将于周二发起国家筹款活动，为重修巴黎圣母院筹集资金。
马克龙承诺，将重建巴黎圣母院的损毁部分，并表示他正在寻求国际帮助。“正如巴黎人民所愿，我们将重建巴黎圣母院，”马克龙说，“这是我们的历史所需要的，巴黎圣母院象征着我们的历史命脉。”
据外媒报道，包括法国路易威登集团CEO伯纳德·阿尔诺、法甲俱乐部雷恩的老板弗朗索瓦·亨利·皮诺在内的一些法国企业家宣布将捐款，帮助重建遭大火重创的巴黎圣母院。
释疑1
圣母院如何修复？
16尊铜像“逃过一劫”：因为教堂正处于维修期，环绕着教堂尖顶的16尊铜像被拆下送往法国西南部维修，因此“逃过一劫”。
“看到巴黎圣母院大火的新闻，马上想到，如果火灾前用三维激光扫描采集建筑几何信息，将有助于修复。”新加坡国立大学建设系助理教授王骞的主要研究领域就是三维激光扫描技术在土木工程的应用，“值得庆幸的是，2015年，艺术历史学家安德鲁·塔隆对巴黎圣母院进行了激光扫描，获取了其三维模型。”
王骞介绍，三维激光扫描测距，是利用激光在物体表面反射原理，以机器发出激光和接收激光的时间差计算距离，机器可以不断旋转，向不同方向发射激光束，现在的技术水平可以达到每秒钟发射几十万束，获取几十万个数据点。
王骞称，在获得数据点后，就可以以三维模型去复原受损古建筑。这种技术已经很成熟，国内故宫、兵马俑都已使用，对于古建筑保护领域来说，是一个可行性较高的保护措施。
上海交通大学建筑遗产保护国际研究中心主任曹永康表示，对于建筑遗产来说，三维激光扫描技术的成本还是可以接受的，好点的设备100多万元，在国内没有非常普遍地使用。另外，使用三维激光扫描技术产生的数据量比较大，后期处理很花时间，对电脑的要求也比较高。
释疑2
修复有哪些难点？
中世纪屋顶被烧毁过半：巴黎圣母院的屋顶被称作“森林”，从13世纪保留至今，因为它是用一整片森林的木材来建造。火灾中三分之二被烧塌。
同济大学建筑与城市规划学院建筑系副系主任、历史建筑保护工程专业负责人张鹏表示，现在很多人在说巴黎圣母院主体保住了，这还有待进一步检测和勘查。
张鹏称，哥特式建筑的结构特点一方面是高耸，另一方面是整体的力的微妙平衡。现在修复的难点就是在哥特风格的石质建筑部分，虽然看上去石头没有受到太大的损害，但是过火后，石材的强度有没有衰减，有没有出现裂缝，结构构件之间力的平衡是不是还能很好地保持，这个很难说。而且对这种复杂的历史结构，还没有成熟的结构模型可以进行模拟。怎么评估遭遇火灾的结构体系的安全性，会是个难题。所以，可能还得经过相当长时间的诊断才能有结论。
相对而言，木屋结构部分的恢复不是最复杂的部分，相关的研究部门对这一块一直有详细的数据记录。
至于尖顶部分，除了技术方面的问题，还会涉及修复理念的争议——是尊重其建筑价值，恢复原貌，还是从遗产真实性角度，采取一种当代的、可识别的方式进行恢复？这两种理念都有道理，所以可能会存在争议。
此外，张鹏表示，建筑遗产保护是一个跨学科的综合性工作，涉及文化艺术、建筑、材料、城乡规划、社会学等学科，同时还要用到各种各样的技术手段，整合这些不同领域的知识是非常难的。
释疑3
修复需要多少钱？
塔楼得以保存：巴黎圣母院的主体结构得到了保存，包括两座塔楼和建筑四周的石制结构。
相关人士称，修复重建巴黎圣母院预计需要1.5亿欧元（约合11.4亿元人民币）。法国总统马克龙宣布发起国家筹款活动，为重修巴黎圣母院筹集资金。法国两大亿万富翁响应总统号召，分别承诺捐款。
据CNN报道，法国奢侈品巨头开云集团（Kering）董事长兼CEO弗朗索瓦·亨利·皮诺表示，将捐款1亿欧元用于巴黎圣母院的重建工作。法国路易威登奢侈品集团CEO伯纳德·阿尔诺表示，他的家人和公司将捐出2亿欧元，以帮助重建。此外，法国道达尔石油及天然气公司也表示，将为巴黎圣母院的重建工作捐款1亿欧元。巴黎市长安妮·伊达尔戈声称，她正在策划一个“主要国际捐款人会议”来为重建巴黎圣母院筹集资金。她还说，将调动她在2015年为巴黎设立的一项基金，并指出巴黎市原本就有8000万欧元用于修复教堂的预算。
欧洲理事会主席图斯克也通过推特呼吁欧盟28国共同参与巴黎圣母院重建。
法国传统基金的网站上出现了“拯救巴黎圣母院”相应栏目，开始为巴黎圣母院大教堂的修复筹集资金，呼吁其客户捐款。网站注明：“所有捐款将全部用于巴黎圣母院大教堂。”
释疑4
完成重建要多久？
失火前的巴黎圣母院夜景。
法国总统马克龙承诺，将重建巴黎圣母院。巴黎圣母院发言人表示，修复巴黎圣母院需数年时间。然而，来自俄罗斯和美国的专家认为重建工作并不乐观。
据俄罗斯通讯社报道，俄罗斯东正教会首席古迹保护负责人列昂尼德·加里宁认为，从火灾的规模来看，损失十分巨大，不仅要恢复大教堂的外部环境，还要检查结构要素，“这是一项细致复杂的工作，首先是在评估方面，然后是恢复方面。考虑到这是在法国发生的，一切都将一丝不苟地完成，我认为大教堂将在10-12年内修复，不会再少。”
哥伦比亚大学艺术历史学家默里对美媒表示，重建巴黎圣母院无疑是一个浩大的工程，能修复到什么程度取决于具体烧毁了多少面积。虽然建筑师拥有巴黎圣母院非常详尽的设计资料和数据，可以进行精准的修复和重建，但是从建筑工艺上来说，不可能使用800年前的技艺修建。比如过去的砖块都是石匠手工打造的，如今则是机器化生产。此次被焚毁的中世纪屋顶木材的年龄有400多岁，现在不太可能找到类似的木材用于重建。
默里说，巴黎圣母院重建之后，再也无法像从前一样。不过他指出，法国的历史文物修复产业非常庞大，有许多公司具备能力来修复。
■ 延展
古建防火勤查勤维护
祭坛在火灾中幸存：火灾过后，有媒体记者在推特上发布了数张教堂内部的照片，画面显示教堂内祭坛和十字架完好无损。
3面13世纪玫瑰花窗幸免于难：据CNN报道，巴黎圣母院大教堂发言人表示，教堂内3面13世纪的玫瑰花窗全部被拯救，幸免于难。这3面玫瑰花窗中，北侧和南侧的两个面积最大，直径达到13米。
巴黎圣母院始建于1163年，耗时180余年才最终建成。每年有近1300万游客前去参观游览。巴黎圣母院的损毁是全人类文明的重大损失。
国外古建消防设施老旧致救援不利
据不完全统计，从1992年温莎城堡火灾到2019年巴黎圣母院火灾，近30年内，10座人类重要的文化遗产出现损毁，除战争、地震等原因外，有6次都是由火灾导致。
2018年9月2日，巴西国家博物馆发生大火，造成馆内2000多万件文物被烧毁，占总馆藏的90%。直到今年4月，才查明火灾原因，是位于博物馆一层会议室内的一台空调在安装过程中没有遵守厂商要求，导致空调超负荷运转后开关未能自动切断，引发火灾。
纽约约翰杰伊学院一位消防科学副教授认为，明火、焊工产生的火花以及其他脚手架上的易燃材料带来的危险都是古文物建筑潜在的隐患。
梳理6次火灾，记者发现，古文物建筑年代久远，消防设施老旧，部分甚至失灵；建筑形体十分高大，灭火时消防水枪的射流难以直达火点；周边建筑密集、道路狭窄等是造成救援不利的主要原因。
巴西消防部门发言人曾表示，在巴西国家博物馆大火中，由于最接近博物馆的两个消防栓发生故障，消防员需从附近湖泊取水，阻碍了救援。2008年韩国首尔崇礼门大火，火灾报警系统和洒水器等基本火灾装置根本没有配备。2016年印度新德里国家自然历史博物馆发生火灾，虽然该建筑建成仅有几十年，但参与救援的消防队长表示，博物馆内火灾安保机制“没起作用”。2018年英国格拉斯哥艺术学院发生大火时，其消防系统正在安装，消防喷淋系统所需的大型水泵在火灾前一天才刚刚抵达工地。
另一方面，博物馆自身结构和藏品特性等也是造成救援不利的原因。巴西国家博物馆建筑老旧，使用木材等易燃材料建成，加上馆内保存大量文件及档案等纸张，令火势迅速蔓延。巴黎圣母院的屋顶及尖顶为木质结构，高度很高，地面救援存在极大难度。
同时，为保证建筑的完整性，消防救援也会更加谨慎。2008年韩国崇礼门大火，由于消防人员担心古建筑在救火行动中受到进一步破坏，没有采取有效措施将城楼内的火苗彻底扑灭，导致火势突然扩大，烧毁了城楼。
我国今年将制定文物电气火灾防护标准
标志性尖顶烧塌：巴黎圣母院的主体建筑建成于13世纪，其标志性的尖顶建成于1831年的翻修工程中。15日晚上8时左右，被火焰包围的尖顶在围观者的惊呼声中向侧面缓缓倒下。
去年9月，国家应急管理部、文化和旅游部以及国家文物局三部门联合开展博物馆和文物建筑消防安全大检查，首轮督查发现的火灾隐患和问题中，电气故障占比近40%。今年1月，在国家文物局对部分省市文博单位文物安全的随机突查暗访中，电气火灾隐患仍然突出。
据国家文物局副局长宋新潮介绍，文物建筑里电气老化、私搭乱建、超负荷运转等现象严重。由此引发的事故率逐年上升，去年占比达到50%。
此外，我国古文物建筑大多采用木构架为主的结构方式，火灾荷载大，耐火等级低，防火间距小，如果发生火灾，破坏性将比国外砖石建筑更大，救援也将面临很大困难。故宫是世界上现存规模最大、保存最完整的木质结构的宫殿型建筑。故宫博物院原院长单霁翔就曾表示，“自紫禁城于1420年建成以来，火灾就是其面临的最大威胁。”
古建筑如何防火？宋新潮表示，今年，国家文物局将对去年大检查中的重点督办单位进行检查，确保整改到位，不留隐患；近期还将针对今年前几个月中发生的文物单位火灾进行通报。此外，国家文物局将于今年制定文物建筑电气火灾防护标准，开展火灾隐患专项整治，防止文物火灾事故发生。
除行政部门的监督检查外，文物建筑自身也应该拿出具体措施。以故宫为例，故宫自行搭建了高压供水管网保证消防管道内随时有水，打开随时能用；拥有自己的发电设备，故宫内共有94座地下消火栓，4866具灭火器具，55个灭火方案；实行网格化管理，将故宫划分为8个区域，有专人检查；故宫消防中队每天对故宫进行巡查，定期对故宫内的消防栓维护保养。
“人治”方面，为保护文物，馆内无法配备喷淋系统，关键时刻故宫工作人员变身消防员，及时处置火情。2013年，故宫开始实行全面“禁烟”。在古文物建筑防火方面，已经49年“零”火灾的故宫或许能给我们一些启示。（来源：新京报）
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