还是很喜欢第比利斯的

因为山顶的晚霞和微风，欧洲老爷车横行的古老街道，听我小声哼唱电台歌曲而调大音量的出租车司机，百年老楼改造的复古酒店，路边随处躺着的懒洋洋的小狗，爆甜的5拉里一个的大，很少踩雷的美食，以及喝semi sweet葡萄酒到微醺的每一天～

把曾经在地理书上才读到过的地名踩在脚下，是我觉得特别有意思的事情，仿佛长大的我正在替那个曾经坐在教室里啃书的我，看看千万里外的缤纷世界

未来半导体行业基本面会如何？

最近一周发生的事实：

1）三星半导体抬高了其代工价格，原因是晶圆产能供不应求

2）苹果业绩说明会上，库克预计缺芯对iPhone生产产生影响（都影响到iPhone了！！！）

3）A股芯片设计公司都在拼命的争取代工厂晶圆产能

4）意法半导体CEO预计2023年之前半导体短缺都没法解决

5）特斯拉CEO马斯克讲：“芯片供应是产量多寡的决定性因素”（因为缺芯连汽车这么大的产业都受影响）

然而与这些事实背道的也有不少所谓专业人士的杂音：认为芯片短缺是因为囤货、炒作。

事实上，这些行业龙头公司的CEO远比一些所谓的专业人士掌握的信息更全面、视野更开阔、格局更大。

SEMI统计数据：1.未来两年新增晶圆折合8寸产能约为260万片/月，其中绝大部分还是先进制程；2.2021年上半年全球硅片出货量为68.71亿平方英寸，折成8寸每月出货量为2300万片/月。

如此计算下来未来两年供给复合增速约为5%，对应的8寸成熟制程增速更要低于5%。现如今芯片供不应求这么紧张，5%的供给增加多么？新能源汽车需要芯片、AIOT需要芯片、5G建设需要芯片、云计算服务器需要芯片、制造业智能制造升级需要芯片、4G手机升级5G手机硅含量增长40%，哪怕是你家里置换的可调冷藏冷冻温度的冰箱其芯片用量也要增加不少。

综合供需，我们不难得到一个结论：半导体供不应求的紧缺会持续两年以上。

#A股##基金#

国际半导体产业协会(SEMI)公布旗下硅产品制造商组织发布的最新一季晶圆产业分析报告。

报告指出，2021年第2季全球硅晶圆出货面积持续成长6%，达到3,534百万平方英寸，超越上一季的历史纪录。此外，2021年第二季硅晶圆出货量相较去年同期的3,152百万平方英寸，更是上升了12%。

SEMI SMG主席暨信越矽立光(Shin-Etsu Handotai America)产品开发与应用工程副总裁Neil Weaver表示：“硅晶圆需求在多种终端应用推波助澜下强劲增长；市场供不应求，12寸及8寸晶圆应用供给持续吃紧。