【高瓴资本旗下私募最新动态曝光,高毅、东方港湾、林园重仓股都有】

随着一季度收官,上市公司年报披露也是接近尾声,私募重仓股相继浮出水面。虽然年报透露的持股数据为四季度末,在数据滞后性与今年以来的股市调整背景下,并不能照抄私募基金经理“作业”,但是从私募的调仓换股路径着手,对于我们去分析其投资逻辑依旧有一定的参考意义。

持股市值821亿元,私募重仓食品饮料、有色金属、医药

食品饮料、医药、科技向来是机构重仓持仓,私募也不例外。根据私募排排网统计,截至3月31日披露的年报数据,在四季度末,国内私募共计重仓持有331只A股上市公司,持股市值821.16亿元,从持股总市值来看,主要分布在食品饮料、有色金属、医药生物、电子、化工等行业。

医药依旧是私募的主要持仓,不仅重仓医药股数量达到24只,在申万行业中排名第一,持股市值也达到88.10亿元,在申万行业中仅次于食品饮料与有色金属。

在医药股中,私募重仓药明康德的期末市值达到24.62亿元,由高瓴资本旗下二级市场私募礼仁投资持有。新和成获重阳投资、磐沣投资等多家百亿持有,期末持股市值也达到18.12亿元,另有冯柳的“高毅邻山一号远望”持有15.54亿元的同仁堂股份。

医药是私募重仓股只数最多的板块,食品饮料则是私募重仓股市值最高的板块,虽然重仓食品饮料的股票数量仅有13只,但由于有贵州茅台“巨无霸”的存在,私募重仓食品饮料股的市值也是达到196.92亿元,在申万行业中排名第一。

从前十大流通股东来看,深圳市金汇荣盛财富管理有限公司是持有贵州茅台最多的私募,“金汇荣盛三号”在四季度末持502.10万股贵州茅台,期末持股市值100.32亿元,位于茅台的第七大流通股东。珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司是持有贵州茅台市值排名第二的私募,“瑞丰汇邦三号”在四季度末持有416.09万股贵州茅台,持股市值为83.14亿元,位于该股第八大流通股东。

另有东方港湾、世诚投资等私募虽未出现在贵州茅台的前十大流通股东,但根据wind数据显示,上述旗下基金也持有一定数量贵州茅台。除此之外,龙大肉食、汤臣倍健、恒顺醋业等食品饮料股也获私募重仓持有。

有色金属板块在去年四季度大涨32.47%,私募也是重仓布局有色金属概念股。虽然持股数量仅有16只,但是持股市值高达89.22亿,仅次于食品饮料。紫金矿业是私募重仓市值最高的有色金属股,持股市值达57.71亿元,私募重仓赣锋锂业市值达10.27亿元。此外,嘉元科技、云南铜业、明泰铝业、西部矿业等有色金属股也获得私募重仓,持股市值也均超过1亿元。

百亿私募重仓股曝光,超70股遭“清仓”

百亿私募的持仓换股路径向来是市场关注的焦点所在,北大荒、泉峰汽车、紫金矿业、爱美客、比亚迪、大华股份同时获多只百亿私募基金持有,三一重工、宏发股份、键凯科技、顺丰控股、皖能电力、云铝股份、建投能源、中航机电多股则遭百亿私募清仓,四季度末纷纷退出其前十大流通股东席位。

高毅冯柳大手笔“清仓”海康威视等52股,邓晓峰依旧重仓紫金矿业

高毅资产冯柳执掌“高毅邻山1号远望基金”的在四季度仅出现在海信家电、鸿路钢构、石大胜华、明泰铝业、京新药业、柳药股份、同仁堂、恒顺醋业、宇通客车、龙蟠科技、大亚圣象、大华股份、风华高科、赛微电子、上海家化等15家上市公司的前十大流通股东,同时退出中航机电、均胜电子、中简科技、宇信科技、中国国贸等5家上市公司的前十大流通股东。


在四季度,冯柳继续持有海信家电、石大胜华、京新药业、龙蟠科技、大华股份、赛微电子、上海家化不变,并增持了明泰铝业、柳药股份、同仁堂,同期减持5400万股的宇通客车。截至四季度末,冯柳持有宇通客车2750万股,期末持股市值4.65亿元,位于该股第九大流通股东。

在去年加入高毅的吴任昊近期在渠道发行的新基金也是受到热捧,由其担任基金经理的“高毅任昊优选致福私募证券投资基金”现身山东赫达的前十大流通股东。

高毅资产邓晓峰的“高毅晓峰2号致信基金”与“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”在四季度“清仓”式减持宏发股份、皖能电力、云铝股份、建投能源等4只股票。与此同时,邓晓峰还继续持有利安隆不变,增持中航重机至1064.65万股,新进698万股中直股份、减持宏发股份,对紫金矿业则是“有进有出”。

东方港湾但斌持有茅台,林园“杀进”金龙鱼

虽然东方港湾旗下产品并未进入前十大流通股东,但是根据wind数据,依旧可以窥探东方港湾的部分持仓信息。截至四季度末,“银河金汇东方港湾2号”与“银河金汇东方港湾1号”重仓股包括爱美客、比亚迪、贵州茅台、三一重工、顺丰控股、万华化学。从行业分布来看,既有高端白酒贵州茅台,工程机械龙头三一重工,也有新能源车龙头比亚迪,还有化工龙头万华化学,物流龙头顺丰控股,更有医美龙头爱美客等。

林园在四季度有“林园投资12号”与“林园投资158号”两只私募基金“杀入”金龙鱼前十大流通股东,期末持股市值分别为1.48亿、1.25亿,位于第七、第八大流通股东。


高瓴资本旗下私募豪买药明康德,淡水泉钟爱北大荒

礼仁投资是高瓴资本旗下的二级私募,礼仁投资旗下的“卓越长青私募证券投资基金”在去年四季度新进长城汽车与药明康德,同时加仓上海机电。截至四季度末,“卓越长青私募证券投资基金”持有1827.12万股的药明康德,期末持股市值高达24.62亿元,位列该股的第六大流通股东。

淡水泉钟爱农业,旗下有“华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划”、“淡水泉精选一期证券投资信托”、“淡水泉精选3期私募证券投资基金”、“投资精英之淡水泉证券投资信托”四只基金进入北大荒的前十流通股东,持股数量为2987万股,期末持股市值5.75亿元。除此之外,淡水泉还重仓持有濮阳惠成、洁美科技。 #今日看盘# #股票# #老铁说股#

随着一季度收官,上市公司年报披露也是接近尾声,私募重仓股相继浮出水面。虽然年报透露的持股数据为四季度末,在数据滞后性与今年以来的股市调整背景下,并不能照抄私募基金经理“作业”,但是从私募的调仓换股路径着手,对于我们去分析其投资逻辑依旧有一定的参考意义。持股市值821亿元,私募重仓食品饮料、有色金属、医药、食品饮料、医药、科技向来是机构重仓持仓,私募也不例外。根据私募排排网统计,截至3月31日披露的年报数据,在四季度末,国内私募共计重仓持有331只A股上市公司,持股市值821.16亿元,从持股总市值来看,主要分布在食品饮料、有色金属、医药生物、电子、化工等行业。
医药依旧是私募的主要持仓,不仅重仓医药股数量达到24只,在申万行业中排名第一,持股市值也达到88.10亿元,在申万行业中仅次于食品饮料与有色金属。在医药股中,私募重仓药明康德的期末市值达到24.62亿元,由高瓴资本旗下二级市场私募礼仁投资持有。新和成获重阳投资、磐沣投资等多家百亿持有,期末持股市值也达到18.12亿元,另有冯柳的“高毅邻山一号远望”持有15.54亿元的同仁堂股份。医药是私募重仓股只数最多的板块,食品饮料则是私募重仓股市值最高的板块,虽然重仓食品饮料的股票数量仅有13只,但由于有贵州茅台“巨无霸”的存在,私募重仓食品饮料股的市值也是达到196.92亿元,在申万行业中排名第一。
从前十大流通股东来看,深圳市金汇荣盛财富管理有限公司是持有贵州茅台最多的私募,“金汇荣盛三号”在四季度末持502.10万股贵州茅台,期末持股市值100.32亿元,位于茅台的第七大流通股东。珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司是持有贵州茅台市值排名第二的私募,“瑞丰汇邦三号”在四季度末持有416.09万股贵州茅台,持股市值为83.14亿元,位于该股第八大流通股东。
另有东方港湾、世诚投资等私募虽未出现在贵州茅台的前十大流通股东,但根据wind数据显示,上述旗下基金也持有一定数量贵州茅台。除此之外,龙大肉食、汤臣倍健、恒顺醋业等食品饮料股也获私募重仓持有。
有色金属板块在去年四季度大涨32.47%,私募也是重仓布局有色金属概念股。虽然持股数量仅有16只,但是持股市值高达89.22亿,仅次于食品饮料。紫金矿业是私募重仓市值最高的有色金属股,持股市值达57.71亿元,私募重仓赣锋锂业市值达10.27亿元。此外,嘉元科技、云南铜业、明泰铝业、西部矿业等有色金属股也获得私募重仓,持股市值也均超过1亿元。
百亿私募重仓股曝光,超70股遭“清仓”
百亿私募的持仓换股路径向来是市场关注的焦点所在,北大荒、泉峰汽车、紫金矿业、爱美客、比亚迪、大华股份同时获多只百亿私募基金持有,三一重工、宏发股份、键凯科技、顺丰控股、皖能电力、云铝股份、建投能源、中航机电多股则遭百亿私募清仓,四季度末纷纷退出其前十大流通股东席位。
高毅冯柳大手笔“清仓”海康威视等52股,邓晓峰依旧重仓紫金矿业,高毅资产冯柳执掌“高毅邻山1号远望基金”的在四季度仅出现在海信家电、鸿路钢构、石大胜华、明泰铝业、京新药业、柳药股份、同仁堂、恒顺醋业、宇通客车、龙蟠科技、大亚圣象、大华股份、风华高科、赛微电子、上海家化等15家上市公司的前十大流通股东,同时退出中航机电、均胜电子、中简科技、宇信科技、中国国贸等5家上市公司的前十大流通股东。
在四季度,冯柳继续持有海信家电、石大胜华、京新药业、龙蟠科技、大华股份、赛微电子、上海家化不变,并增持了明泰铝业、柳药股份、同仁堂,同期减持5400万股的宇通客车。截至四季度末,冯柳持有宇通客车2750万股,期末持股市值4.65亿元,位于该股第九大流通股东。在去年加入高毅的吴任昊近期在渠道发行的新基金也是受到热捧,由其担任基金经理的“高毅任昊优选致福私募证券投资基金”现身山东赫达的前十大流通股东。高毅资产邓晓峰的“高毅晓峰2号致信基金”与“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”在四季度“清仓”式减持宏发股份、皖能电力、云铝股份、建投能源等4只股票。与此同时,邓晓峰还继续持有利安隆不变,增持中航重机至1064.65万股,新进698万股中直股份、减持宏发股份,对紫金矿业则是“有进有出”。东方港湾但斌持有茅台,林园“杀进”金龙鱼,虽然东方港湾旗下产品并未进入前十大流通股东,但是根据wind数据,依旧可以窥探东方港湾的部分持仓信息。截至四季度末,“银河金汇东方港湾2号”与“银河金汇东方港湾1号”重仓股包括爱美客、比亚迪、贵州茅台、三一重工、顺丰控股、万华化学。从行业分布来看,既有高端白酒贵州茅台,工程机械龙头三一重工,也有新能源车龙头比亚迪,还有化工龙头万华化学,物流龙头顺丰控股,更有医美龙头爱美客等。林园在四季度有“林园投资12号”与“林园投资158号”两只私募基金“杀入”金龙鱼前十大流通股东,期末持股市值分别为1.48亿、1.25亿,位于第七、第八大流通股东。
高瓴资本旗下私募豪买药明康德,淡水泉钟爱北大荒,礼仁投资是高瓴资本旗下的二级私募,礼仁投资旗下的“卓越长青私募证券投资基金”在去年四季度新进长城汽车与药明康德,同时加仓上海机电。截至四季度末,“卓越长青私募证券投资基金”持有1827.12万股的药明康德,期末持股市值高达24.62亿元,位列该股的第六大流通股东。
淡水泉钟爱农业,旗下有“华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划”、“淡水泉精选一期证券投资信托”、“淡水泉精选3期私募证券投资基金”、“投资精英之淡水泉证券投资信托”四只基金进入北大荒的前十流通股东,持股数量为2987万股,期末持股市值5.75亿元。除此之外,淡水泉还重仓持有濮阳惠成、洁美科技。
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【来湾里,我“养”你】
日前,一条从中国气象局公共气象服务中心传出的权威消息霸屏了朋友圈, 2020年度“中国天然氧吧”评审结果出炉,南昌湾里光荣上榜,这是继获得“国家森林公园”“国家级风景名胜区”“国家生态区”“国家级生态文明建设示范区”“国家森林旅游示范区”“中国体育旅游精品景区”之后湾里第7张响当当“国字号”名片。不断为“绿水青山”注入新能量的湾里,再一次向世人证明 “绿水青山就是金山银山”,也展示出一幅蓝天净土养肺,青山绿水养眼,中药食疗养生,田园生活养心的生态水墨画。

来湾里,我“养”你
湾里管理局全景图

  养肺:蓝天碧水擦底色

  “这里的空气太清新了,今天休息,和朋友一起来湾里呼吸新鲜空气,清除一个星期储存在肺里的废气”,在洗药湖游玩的刘女士由衷的发出感慨。时下,越来越多的市民愿意在“天气不错”的日子,来到”空气不错”的湾里,随手拍下“湾里蓝”,深吸一口清新空气。

  今年1-10月,湾里共收获了283个“蓝天”,空气质量优良率达到96.7%,如果说优秀的自然生态条件是湾里“天生丽质”,那么,这种美的延续离不开湾里人的后天努力。

  清晨,一辆“大炮车”呼啸着穿行在车水马龙里,给蔓延着尾气的天空来了个“日光浴”;塔吊林立的工地上,一排“喷雾”的龙头,给热火朝天的施工现场带来了一丝“小清新”;工厂里,监督部门正在对减污排放效果的各项指标“严防死守”……

  网格化管控扬尘污染,在15个建筑工地安装的“智慧工地”监管平台,实时对工地现场扬尘进行监测,使监管部门的“耳朵、鼻子”长在了工地,落实各项防尘措施,加强道路保洁,禁止焚烧垃圾行为。今年1-10月,湾里PM2.5平均污染浓度为26微克/立方米,较去年同比下降了21.2%,PM10平均污染浓度为40微克/立方米,较去年同比下降了23.1%。

  与空气治理思路异曲同工,湾里管理局扎实推动水环境治理工作,以实施水环境综合治理行动为统领,先后斥资3亿元在城区和乡镇建起污水处理厂和污水处理站,彻底“打通”城乡污水处理“大动脉”,随后,129个村点污水处理设施的建成运行,畅通了农村污水处理“微循环”。今年1-9月,县级饮用水源保护地乌井水库水质达标率为100%,“天蓝水清白鹭飞,诗画湾里生态美”的画卷成为了现实。

来湾里,我“养”你
太平镇合水分场新基污水处理站

  养生:创新产业显亮色

  都说“走进湾里,走近健康”,有着“中国最美工厂”之誉的江中药谷就在湾里。2017年,中医药产业发展迎来利好态势,《中国(南昌)中医药科创城建设方案》应运而生,提出“双核驱动、协同发展”的中医药产业空间布局模式。湾里凭借着得天独厚的优秀条件,成为了其中“一核”即“中国(南昌)中医药科创城江中药谷核心区”的所在地。

  核心区的建立,加快了湾里中医药健康产业发展推动的步伐,总投资3.3亿元、建筑面积达9万平方米的中国 (南昌)中医药科创城综合体项目顺利封顶,双创服务中心、江中研发中心二期等重点项目加快推进,有力的支撑了核心区建设;人才公寓即将投入使用,广泛开展“招商引智”工作,形成了中医药产学研一体的产业链。

来湾里,我“养”你
中医药科创城综合体

  “从人流量来说,本不应该选择湾里。而这里有比较成熟的政策以及上下游产业链的配套,让我们更愿意将国医馆开在这里。”国医馆馆长魏双奇一语中的。正是看到政策叠加,看到了湾里发展中医药产业的决心,让巴洛夫生态农业科技有限公司负责人有了信心,与江西中医药大学强强联合,在江中药谷核心区建设了国医馆,共接待各类咨询、问诊、理疗及体验客户3000余人次,近两年的时间里就远远超过了预期目标。

  湾里管理局抢抓机遇,结合全域旅游创建和幸福产业发展,以“中医药为核心,走大健康道路”为产业方向,推动中医药养生、医药科技、健康产业快速聚集,多措并举助力中医药事业发展,为湾里健康养生产业发展打下坚实基础。

  养心:田园乡愁享绿色

  旅游,除了看山玩水外,越来越多的人开始享受旅途中那种放松身心的自由,而湾里恰恰能走进人们心灵最深处的“醉美地”,它的美,在人文,在慢生活。湾里的生活是闲适的、随心的,只有住在这里,才能放松身体让心灵归于平淡,找到那股淡淡的乡愁。

来湾里,我“养”你
太平镇半朵悠莲

  “为了一间房,奔赴一座城”,刚刚过去的国庆长假,“湾里民宿”再度成为游客争相打卡的爆款,精品民宿入住率达100%。

  依山而建,绕木而起,是湾里民宿的特色。在保留原有建筑的基础上对老房子进行重塑,将现代宜居的理念融入到旧建筑的结构框架中,是古与今的融合,也是人与自然的融合。寻山水,觅乡愁,一座座田园院落静默于林海深处,青山苍翠,岁月悠长,湾里的特色民宿成为无数游客的“诗和远方”。

  为了民宿产业的蓬勃发展,湾里出台全市首个《民宿产业扶持办法(试行)》,对符合“标准民宿”“特色民宿”“精品民宿”等级要求的民宿,按床位数最高给予3000元/张奖励。盘活农村中的闲置农房资源,引入优质市场资源,推进整村民宿项目,雷港民宿村、在芙山房等28家规模民宿开店经营,民宿床位达1831张。

  湾里的美在人文,在随音而动,跟随着伶伦的脚步,有高山处红星村斫琴工匠在这里制琴,偶然间听见焚香奏琴之声,能感受千古之音流淌至今。潺潺流水,沿溪而走,将人们带到各个村落,太平镇千年银杏树的金黄树叶打着圈儿飘落下来,“诉说着”千百年来的湾里“故事”。

  养眼:提升颜值出彩色

  绿色,是湾里鲜明的“底色”,森林覆盖率达73.27%,连续12年获评江西省森林防火平安县区,积极推进森林“绿化、美化、彩化、珍贵化”建设;率先发布野生动物“禁猎令”“奖励令”“救助令”,从禁止捕猎、奖励保护到救助补偿,打造一条保护野生动物的全链条式“全闭环”,无不让人拍手叫好。

来湾里,我“养”你
美丽庭院:站前街办洪崖社区

  当下的湾里,由点及线,点线成面,一幅“城区大公园,农村大景区”的生动彩色画卷已然形成。

  拆违拆临、道路退让、见缝插绿,遗留的街角零星空地变成了“小而精”的“口袋公园”“邮票绿地”,成为了群众“家门口的网红打卡点”;一条条风光秀美、蜿蜒伸入各个行政村的县道、公路,经过路域环境提升整治,实现了从“交通线”到“风景线”的华丽蝶变。整洁的农家小院、精致的观景亭……围绕农村生活垃圾治理、环境整治、交通干道提升改造工作的“双美行动”(指“”美丽庭院”带来“美丽经济”),让美丽城乡从自然天籁中走来,城乡颜值达到了新高度。

来湾里,我“养”你
秀美乡村:招贤镇堎上村鸟瞰图

  人居环境的持续改善,吸引了好项目的落地,总投资8000万元的“梅岭时光欢乐谷”正全力建设,将打造一处以生态、文化、休闲、健康为特色,集参与性、互动性、娱乐性的深度休闲游玩新地标。半山壹号体育运动中心与湾里这座生态大公园完美融合,让众多游人拥抱青山绿草,呼吸新鲜空气,体验高尔夫运动里挥杆的乐趣。

  湾里开启的“美颜”模式,让这座“养眼”的小城更加宜居宜游,在湾里,春看花、夏戏水、秋尝果、冬赏雪;来湾里,我“养”你!


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