【笔记20210901— 一致预期“经济差-货币松-债市强”（+？+PMI走弱-美债利率上行-刘世锦：政策仍需转弯+资金宽松=中下)】
资金面宽松，长债利率微幅下行。
央行：为维护银行体系流动性合理充裕,开展了100亿元逆回购操作。今日500亿元逆回购到期，净回笼400亿元。
跨月后的第一天，资金面立马恢复全面宽松态势，隔夜利率降至2.0%之下，7天降到了2.05%附近，
R001 2.15 -49
R007 2.17 -33
在没有明显消息刺激的情况下，今日债市明显上涨，尤其是国债期货，大家纷纷讨论，这是要降X的节奏吗！虽然早盘公布的财新制造业PMI低于预期，且跌到了50之下，但也不值4毛钱啊。盘中央行货币政策委员会委员刘世锦表示：宏观政策不能急转弯，但仍需要转弯。需要纠正把我国经济增长主要寄托于宽松的宏观政策，而忽略结构性潜能的倾向。这算是近期在强烈的降X预期市场氛围中，最严厉的表态。但是，说不管用，钱这么多，再硬的表态，也阻挡不了逐利的本性。“经济差-货币松-债市强”的预期循环已经形成，没有央行动作上的边际变化，这个预期循环很难改变。因为市场已经一致认为，央行不会收、不敢收、不能收。
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【今日盘面】
210009 2.8425/2.8425/2.8175/2.8175-2.75
210210 3.1900/3.1900/3.1575/3.1600-2.80
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【重点关注】
一、宏观
中国8月财新制造业PMI 49.2 ，前值 50.3，预期 50.2 。
二、政策
央行货币政策委员会委员刘世锦：四季度我国宏观经济可能回到接近常规的状态。随着经济逐步常态化，货币政策也应逐步趋于正常。刘世锦认为，宏观政策不能急转弯，但仍需要转弯。中长期宏观杠杆率要逐步稳住，且应有所降低。需要纠正把我国经济增长主要寄托于宽松的宏观政策，而忽略结构性潜能的倾向。
欧洲央行副行长金多斯：如果通胀和经济复苏，那么从逻辑上讲，货币政策和财政政策将逐步正常化。我们的基本设想是，通货膨胀将在2021年继续上升，在2022年回落。
三、市场
美国公债收益率走高，收益率曲线趋陡，受月底效应影响，尽管出现了一波又一波的买盘。指标10年期公债收益率尾盘升2.5个基点，报1.3088%。
新西兰10年期国债收益率攀升9个基点，至1.91%，为3月份以来的最高水平。
四、观点
山西副省长王一新：要充分利用好时机把过高的资产负债率降下来。当前大宗商品价格高企，省属国企所处的煤炭、钢铁、焦化、化工等行业，都位于历史上盈利能力最好的阶段。
农业农村部副部长：猪肉价格近期下跌非常快 希望大家趁这个机会多吃猪肉、多买猪肉。
中信证券：预计煤炭行业供给紧张的格局短期难以扭转。
中信证券：短期来看，8月可能是疫情和汛情扰动下PMI的阶段性低点，9月到四季度可能会有小幅反弹。
野村证券：预计近期内韩国强劲的出口增长将继续。
五、其它
无
资金面宽松，长债利率微幅下行。
央行：为维护银行体系流动性合理充裕,开展了100亿元逆回购操作。今日500亿元逆回购到期，净回笼400亿元。
跨月后的第一天，资金面立马恢复全面宽松态势，隔夜利率降至2.0%之下，7天降到了2.05%附近，
R001 2.15 -49
R007 2.17 -33
在没有明显消息刺激的情况下，今日债市明显上涨，尤其是国债期货，大家纷纷讨论，这是要降X的节奏吗！虽然早盘公布的财新制造业PMI低于预期，且跌到了50之下，但也不值4毛钱啊。盘中央行货币政策委员会委员刘世锦表示：宏观政策不能急转弯，但仍需要转弯。需要纠正把我国经济增长主要寄托于宽松的宏观政策，而忽略结构性潜能的倾向。这算是近期在强烈的降X预期市场氛围中，最严厉的表态。但是，说不管用，钱这么多，再硬的表态，也阻挡不了逐利的本性。“经济差-货币松-债市强”的预期循环已经形成，没有央行动作上的边际变化，这个预期循环很难改变。因为市场已经一致认为，央行不会收、不敢收、不能收。
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【今日盘面】
210009 2.8425/2.8425/2.8175/2.8175-2.75
210210 3.1900/3.1900/3.1575/3.1600-2.80
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【重点关注】
一、宏观
中国8月财新制造业PMI 49.2 ，前值 50.3，预期 50.2 。
二、政策
央行货币政策委员会委员刘世锦：四季度我国宏观经济可能回到接近常规的状态。随着经济逐步常态化，货币政策也应逐步趋于正常。刘世锦认为，宏观政策不能急转弯，但仍需要转弯。中长期宏观杠杆率要逐步稳住，且应有所降低。需要纠正把我国经济增长主要寄托于宽松的宏观政策，而忽略结构性潜能的倾向。
欧洲央行副行长金多斯：如果通胀和经济复苏，那么从逻辑上讲，货币政策和财政政策将逐步正常化。我们的基本设想是，通货膨胀将在2021年继续上升，在2022年回落。
三、市场
美国公债收益率走高，收益率曲线趋陡，受月底效应影响，尽管出现了一波又一波的买盘。指标10年期公债收益率尾盘升2.5个基点，报1.3088%。
新西兰10年期国债收益率攀升9个基点，至1.91%，为3月份以来的最高水平。
四、观点
山西副省长王一新：要充分利用好时机把过高的资产负债率降下来。当前大宗商品价格高企，省属国企所处的煤炭、钢铁、焦化、化工等行业，都位于历史上盈利能力最好的阶段。
农业农村部副部长：猪肉价格近期下跌非常快 希望大家趁这个机会多吃猪肉、多买猪肉。
中信证券：预计煤炭行业供给紧张的格局短期难以扭转。
中信证券：短期来看，8月可能是疫情和汛情扰动下PMI的阶段性低点，9月到四季度可能会有小幅反弹。
野村证券：预计近期内韩国强劲的出口增长将继续。
五、其它
无
#左叶[超话]# #S.K.Y左叶成团一周年快乐#
那年夏夜的悸动犹在眼前
少年眼中带光，热血滚烫
倥偬而过的时光里
与星为伴 绮梦交织
在无数个城市点亮专属于你的舞台
那炽热、真挚又虔诚的逐梦信仰
我们一同见证、逐帧记录
是永远期待、尊重、热爱舞台的左叶
在每一个新锐亮眼的角色和作品中
埋藏下突破边界探索自我的决心
那鲜活于世、承载着灵魂的形象
是永不停滞、用赤诚诠释自我的左叶
秀木葱郁，沃叶蓁蓁
少年玉质，清风霁月
又逢盛夏，伴光而行，耀眼夺目
华章方启，鸿图尽展，未来可期
左叶粉丝后援会在此携全体ZOE祝@SKY-左叶 成团周年快乐！
少年展翅鹏程万里，无尽偏爱永伴同行。
那年夏夜的悸动犹在眼前
少年眼中带光，热血滚烫
倥偬而过的时光里
与星为伴 绮梦交织
在无数个城市点亮专属于你的舞台
那炽热、真挚又虔诚的逐梦信仰
我们一同见证、逐帧记录
是永远期待、尊重、热爱舞台的左叶
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