以前觉得25岁是很遥远且很美好的,等我25岁的时候,我应该已经结了婚和爱的人一起消耗着生命,做着浪漫且有趣的事,亦或者我们已经在为我们的女儿做准备了,我们有着共同的目标,可这一切来的太快了,我完全没有准备好,我还是同以前一般,无所事事,做着一些百无聊赖的事,可我的25岁马上就要来了,显然理想和现实一定是有落差的,真的不知道这样的人生到底有什么样的意义,我只希望爸妈身体健康天天开心,其他的一切好像都与我无关,不感兴趣也无所谓,这是我的24岁,一个很迷茫且很低谷的时期。
曹名长:地产竞争格局在变好,龙头公司份额还会提升
在价值派投资体系里,金融地产是相对基础的配置赛道,两人对于近期引发热议的地产股,也发表了真知灼见。
曹名长表示:“我的组合里面也有一些地产,应该还不少。我们做深度价值的经理,其实是很容易掉入价值陷阱里面。所谓价值陷阱,你买的是低估值,但是它可能业绩不停地往下走,往下降。就地产而言,行业最高速增长的时期已经过了。也就是说地产行业有可能没增长甚至于下降,纯依赖开发。如果下降很快,比如说从现在卖十几亿平一下到几亿平,很快断崖式的下降就可能让所有公司都没法生存。”
他强调:“我们对地产的调控比较平稳,未来是平缓的下降。龙头的地产公司是能走出阿尔法的,而且它们是有增长,但是可能小的地产公司会不停地退出。这些龙头的话,现在估值非常低,从一个相对长期的角度,我还是有信心的。”
袁维德表示:“所谓陷阱就是盈利,它未来的增速可能和预想不一样。低估值的好处是在于出现了判断上失误时,我们的损失会比较低,甚至可能会我们判断错了,可能也不会有太大的损失,所以估值对我们的判断会提供一种保护。当前地产现在可能有点像16、17年的煤炭、钢铁,虽然行业的增长见顶了,但是未来可能是一个平稳或者慢慢的下滑。但是因为短期盈利质量受到了挑战,那可能供给地产公司的退出会不断地增加。行业最核心的就是地产首先供给会逐渐减少,竞争格局会逐渐变好,这里面龙头公司的份额还会不断地提升。当这种供需达到某一个临界点之后,它们的盈利能力也会得到回升。最近像煤炭、钢铁这些行业,就在发生这样的事情。”
“但是A股的波动会比较大,它可能会是横一段时间,到达一个临界点之后又用一个很快的速度来完成这样的修复。我觉得地产行业大概率会有这一天,不仅仅是盈利质量的提升,估值的修复,它们还有份额提升的可能。它们还能凭此来实现产量的增长,不像现在很多上游的产能扩张比较困难,地产公司也不会受这样的限制,所以到那时,他们还兼具自身的成长性。”他如是判断。#股票##价值投资日志[超话]#
在价值派投资体系里,金融地产是相对基础的配置赛道,两人对于近期引发热议的地产股,也发表了真知灼见。
曹名长表示:“我的组合里面也有一些地产,应该还不少。我们做深度价值的经理,其实是很容易掉入价值陷阱里面。所谓价值陷阱,你买的是低估值,但是它可能业绩不停地往下走,往下降。就地产而言,行业最高速增长的时期已经过了。也就是说地产行业有可能没增长甚至于下降,纯依赖开发。如果下降很快,比如说从现在卖十几亿平一下到几亿平,很快断崖式的下降就可能让所有公司都没法生存。”
他强调:“我们对地产的调控比较平稳,未来是平缓的下降。龙头的地产公司是能走出阿尔法的,而且它们是有增长,但是可能小的地产公司会不停地退出。这些龙头的话,现在估值非常低,从一个相对长期的角度,我还是有信心的。”
袁维德表示:“所谓陷阱就是盈利,它未来的增速可能和预想不一样。低估值的好处是在于出现了判断上失误时,我们的损失会比较低,甚至可能会我们判断错了,可能也不会有太大的损失,所以估值对我们的判断会提供一种保护。当前地产现在可能有点像16、17年的煤炭、钢铁,虽然行业的增长见顶了,但是未来可能是一个平稳或者慢慢的下滑。但是因为短期盈利质量受到了挑战,那可能供给地产公司的退出会不断地增加。行业最核心的就是地产首先供给会逐渐减少,竞争格局会逐渐变好,这里面龙头公司的份额还会不断地提升。当这种供需达到某一个临界点之后,它们的盈利能力也会得到回升。最近像煤炭、钢铁这些行业,就在发生这样的事情。”
“但是A股的波动会比较大,它可能会是横一段时间,到达一个临界点之后又用一个很快的速度来完成这样的修复。我觉得地产行业大概率会有这一天,不仅仅是盈利质量的提升,估值的修复,它们还有份额提升的可能。它们还能凭此来实现产量的增长,不像现在很多上游的产能扩张比较困难,地产公司也不会受这样的限制,所以到那时,他们还兼具自身的成长性。”他如是判断。#股票##价值投资日志[超话]#
补发一下0909快乐。
又是一年0909,今年好像没有返煲爱我请留言,也许是太忙碌了。但是今年在医院度过了一个不太一样的0909,做了个小手术。
第一次知道自己有胆结石是怀小崽子的时候,产后一直哺乳,也没再去复查。如果不是突如其来的一项工作连续加班一个月,我可能会一直拖下去。大概是连续加班的一个月,饮食、作息的不规律,加剧了病情,常常大半夜疼醒,这种痛太难熬了,比生我家小崽子还难熬,最后下定决心,割了算了。
手术之前,咨询了好多人,都说只是个小手术,一觉睡醒,手术都完了,过两天就出院。主治大夫也说周一手术,周二下床,周三出院。
好,我相信了。
然而,没想到自己就是那个例外。
周一手术,有个78岁的回族老爷子跟我做相同的手术,他是第一台,我第二台。做完手术,麻醉药劲还没过,就只想睡过去,然后还疯狂的吐胆汁,吐完又继续睡过去。
我也不知道大夫吩咐的几个小时内不能睡着,家属刚开始喊我,说不能睡,要过了两个小时才可以,两个小时过了后又说得四个小时,四个小时过了又说得六个小时,那时候的我已经没有时间观念了,他喊我,我就睁一下眼睛,然后继续闭眼睡觉。
就这样睡到了周二早上,大夫来查房,喊醒我,让我下床转转,可是我还是迷迷糊糊,只想睡觉。大夫说:你的俩石头比较大,本来想弄碎了取出来,但是一想你养的这俩石头应该让你看看,就把洞弄大了点儿给你整个取出来了。。。。。。
黑人问号脸,这有什么好看的呀??
直到我亲眼看到这俩石头,哇(ノ゚▽゚)ノ
真不敢相信这俩石头是我养的,养的还挺均匀,都跟蛋黄一般大,胆囊才多大点儿空间啊啊啊。。。
更打击的是,一回头老爷子已经下地走路了,而我一倒头又睡着了,醒来已经是中午了。
迷迷糊糊到了周三,我的精神看起来还是有点萎靡,大夫跟我说我是他见过第二个反应这么剧烈的病人;然后过了会儿大夫碰见家属,又跟家属说我是他碰见的第二个反应这么剧烈的病人;到了周四,拔管子,大夫又跟我说一遍,我是他碰见的第二个反应这么剧烈的病人。
看来,大夫已经深深地记住我这个病例了。
更滑稽的是,中间还有个插曲。住院的第二天还是第三天,前段时间忙的这项工作还需要我和另外两个县区的经办人补充资料,结果我们三个人不约而同都住院了,其中一个也是因为胆结石。
揾食艰难。
今年的0909没有以往那么有仪式感了,也是昨晚躺在床上才忽然想起来是9月9日。翻了翻手机,还存着一张茄牛捞公的照片,记得当时打卡了好多剧中的拍摄地,可惜当时拍照的手机丢了,还好当时用相机拍了这张照片。
度过了一个又一个0909,周围都在变化,有些东西却是一成不变,比如我的手机密码,也比如来自家属和妹妹的陪伴。
一起加油吧:)
又是一年0909,今年好像没有返煲爱我请留言,也许是太忙碌了。但是今年在医院度过了一个不太一样的0909,做了个小手术。
第一次知道自己有胆结石是怀小崽子的时候,产后一直哺乳,也没再去复查。如果不是突如其来的一项工作连续加班一个月,我可能会一直拖下去。大概是连续加班的一个月,饮食、作息的不规律,加剧了病情,常常大半夜疼醒,这种痛太难熬了,比生我家小崽子还难熬,最后下定决心,割了算了。
手术之前,咨询了好多人,都说只是个小手术,一觉睡醒,手术都完了,过两天就出院。主治大夫也说周一手术,周二下床,周三出院。
好,我相信了。
然而,没想到自己就是那个例外。
周一手术,有个78岁的回族老爷子跟我做相同的手术,他是第一台,我第二台。做完手术,麻醉药劲还没过,就只想睡过去,然后还疯狂的吐胆汁,吐完又继续睡过去。
我也不知道大夫吩咐的几个小时内不能睡着,家属刚开始喊我,说不能睡,要过了两个小时才可以,两个小时过了后又说得四个小时,四个小时过了又说得六个小时,那时候的我已经没有时间观念了,他喊我,我就睁一下眼睛,然后继续闭眼睡觉。
就这样睡到了周二早上,大夫来查房,喊醒我,让我下床转转,可是我还是迷迷糊糊,只想睡觉。大夫说:你的俩石头比较大,本来想弄碎了取出来,但是一想你养的这俩石头应该让你看看,就把洞弄大了点儿给你整个取出来了。。。。。。
黑人问号脸,这有什么好看的呀??
直到我亲眼看到这俩石头,哇(ノ゚▽゚)ノ
真不敢相信这俩石头是我养的,养的还挺均匀,都跟蛋黄一般大,胆囊才多大点儿空间啊啊啊。。。
更打击的是,一回头老爷子已经下地走路了,而我一倒头又睡着了,醒来已经是中午了。
迷迷糊糊到了周三,我的精神看起来还是有点萎靡,大夫跟我说我是他见过第二个反应这么剧烈的病人;然后过了会儿大夫碰见家属,又跟家属说我是他碰见的第二个反应这么剧烈的病人;到了周四,拔管子,大夫又跟我说一遍,我是他碰见的第二个反应这么剧烈的病人。
看来,大夫已经深深地记住我这个病例了。
更滑稽的是,中间还有个插曲。住院的第二天还是第三天,前段时间忙的这项工作还需要我和另外两个县区的经办人补充资料,结果我们三个人不约而同都住院了,其中一个也是因为胆结石。
揾食艰难。
今年的0909没有以往那么有仪式感了,也是昨晚躺在床上才忽然想起来是9月9日。翻了翻手机,还存着一张茄牛捞公的照片,记得当时打卡了好多剧中的拍摄地,可惜当时拍照的手机丢了,还好当时用相机拍了这张照片。
度过了一个又一个0909,周围都在变化,有些东西却是一成不变,比如我的手机密码,也比如来自家属和妹妹的陪伴。
一起加油吧:)
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