【能源局高官重提“千乡万村驭风计划”】#散户投资# 风电、光伏整县推进，无疑是今年资本市场的明星话题。
在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”；在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发，实现近海规模化开发，远海示范化开发。
以河南某风电场为例，通过安装2台3MW（兆瓦）风电机组，年电费收益可超过620余万元，扣除贷款、运维等成本，年均净利润约超过290万元，20年运行期将累计创造利润超过5800万元。如果组织村集体和村民投资入股，每年可为村集体提供一定比例的稳定收入，为当地创造良好的经济效益。
助力“千乡万村驭风计划”，进而凸显“风电是实现碳中和的主力军”的定位。
A股相关个股：恒润股份、五洲新春、豪迈科技、运达股份、新强联、电气风电、中材科技、福能股份、电气风电、中闽能源、嘉泽新能、运达股份、银星能源、振江股份等等。
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全球光伏制造新王者，引领成本、技术趋势
一、光伏饲料双轮驱动，核心竞争力铸就双龙头
1、 主营业务:光伏、饲料双轮驱动
饲料起家后注入光伏资产，光伏、饲料双轮驱动。通威股份成立于 1995 年，2004 年 上市。自成立以来，公司一直从事水产饲料、禽畜饲料等的研发、生产和销售。2016 年，经过两次重大资产重组，注入通威新能源、永祥股份、合肥通威的股权，将体外 新能源部分纳入体内，目前形成农牧和光伏两大业务板块。
公司双主业产能、出货量均行业领先。截至 2019 年底，通威股份拥有饲料生产能力 达到 1,229.2 万吨，是全球领先的水产饲料生产企业及重要的畜禽饲料生产企业。光 伏业务方面公司已形成高纯晶硅产能 8 万吨，太阳能电池产能 20GW。2017-2019 年， 公司电池片出货总量连续三年位居行业第一。
股权结构合理，持股集中。目前公司实际控制人为刘汉元夫妇，其通过通威集团间接 持有通威股份 46.6%的股份，股权结构集中。
2、 农牧贡献稳定现金流，光伏业务打开成长空间
饲料、水产等农牧业务是稳定的“现金牛”。在农牧方面，公司的主营业务为水产饲 料、畜禽饲料等产品的研究、生产和销售。其中，水产饲料一直是公司的核心产品， 也是公司农业板块的主要利润来源。公司农牧业务收入体量大，长期保持稳定增长， 且能贡献稳定现金流。
农牧业务相对成熟，光伏业务打开成长空间。我国工业饲料市场相对成熟，近年来销量稳定在 2.2 亿吨上下，其增速受宏观经济波动影响较大。虽然公司饲料产量增速 高于全国平均水平，市占率稳定上升的同时保持收入利润的增长，但是仍面临行业 天花板凸显的问题。为提升公司成长空间，公司早在 2004 年即参股永祥，于 2013 年 竞拍得合肥通威，后于 2016 年重组新增光伏业务进入上市公司，为上市公司注入成 长动能。2016-2019 年，公司光伏业务收入规模从 59 亿元增长到 178 亿元，CAGR 为 44%。
3、 长期战略规划及技术、成本优势为公司核心竞争优势
公司对远期战略规划清晰，两翼助推长期发展。公司一方面聚焦光伏新能源产业， 同时致力于水产品产业链。长期发展目标为“世界级健康安全食品供应商和世界级 清洁能源运营商”，中短期发展规划为“打造高纯晶硅世界级龙头企业地位、巩固太 阳能电池世界级龙头企业地位、巩固水产饲料世界级龙头企业地位”。
行业领先的技术及生产能力为公司发展的基石。公司高度重视技术研发以及生产质 量控制，各业务板块加大技术研发投入，多年来取得了大量科研成果。
➢ (1)高纯晶硅方面。多晶硅生产的质量要求特点一是纯度高，同时由于原料中 杂质种类复杂，远高于一般化工产品的品质要求;二是检测困难，中间产品的金 属杂质检测已接近检测仪器的下限，存在很大的不稳定性，且成品多晶硅的检测 要通过拉制成单晶检测，对检测过程要求较高;三是调节滞后，由于多晶硅成品 的生长周期约在 170h，因此质量一旦波动，调节周期较长。为解决以上难题， 公司在冷氢化、大型节能精馏、高效还原、尾气回收、三氯氢硅合成、反歧化等 高纯晶硅核心技术领域形成多项成果，并处于行业先进水平。目前公司在硅料产 量规模上也已登上行业榜首，根据 PVInfoLink，2019 年公司出货量全球市占率 达到 15%，形成高纯晶硅产能 8 万吨，其中单晶料占比 95%以上。
➢ (2)太阳能电池方面。公司在原子层沉积背钝化、选择性发射极工艺、多晶黑 硅工艺、双面电池、多主栅、高效组件等核心技术领域形成了具有自主知识产权 的多项技术成果。公司一方面聚焦目前太阳能电池主流 PERC 技术进一步提升 和优化，包括在此基础上叠加其他新型技术(如 PERC+、TOPCON 等)，以提高 转换效率，降低生产成本。另一方面，公司 HJT 电池研发产线于 2018 年底启 动，2019 年 6 月正式运行，经过持续研发改进，HJT 电池最高转换效率已经突 破 24.6%，且成为 HJT 中试线规模最大的企业，在成都和合肥产能均达到 200MW，分别由捷佳伟创和迈为股份主导，与光伏设备龙头企业一同引领产业革新技术 发展。
规模优势造就公司成本领先地位。根据公司公告，公司目前已形成高纯晶硅产能 8 万 吨，在建产能 7.5 万吨，预计 2021 年底投产。在单晶料占比约 90%的情况下，公司 各项消耗指标及成本不断降低，以在产的乐山一期和包头一期项目 6 万吨产能为例， 目前两个新项目生产成本均低于 4 万元/吨。预计随着技术工艺的持续完善、产能规 模的持续提升，公司在建项目达产后，成本水平将进一步优化。在太阳能电池方面， 公司已形成 20GW 产能规模，位列全球首位。根据 CPIA 统计，2019 年国内太阳能 电池行业平均非硅成本约 0.31 元/W，而公司非硅成本为 0.2-0.25 元/W，仅为行业平 均水平的 60%-80%，成本优势明显。未来随着技术工艺的进步和产能的扩大，非硅 成本有望进一步下降。
看好近期硅料价格触底回升，供需格局反转支撑高景气度
最后：本微博不推荐个股买卖，只分享好股关注机会，投资有风险，市场需谨慎[握手]
全球光伏制造新王者，引领成本、技术趋势
一、光伏饲料双轮驱动，核心竞争力铸就双龙头
1、 主营业务:光伏、饲料双轮驱动
饲料起家后注入光伏资产，光伏、饲料双轮驱动。通威股份成立于 1995 年，2004 年 上市。自成立以来，公司一直从事水产饲料、禽畜饲料等的研发、生产和销售。2016 年，经过两次重大资产重组，注入通威新能源、永祥股份、合肥通威的股权，将体外 新能源部分纳入体内，目前形成农牧和光伏两大业务板块。
公司双主业产能、出货量均行业领先。截至 2019 年底，通威股份拥有饲料生产能力 达到 1,229.2 万吨，是全球领先的水产饲料生产企业及重要的畜禽饲料生产企业。光 伏业务方面公司已形成高纯晶硅产能 8 万吨，太阳能电池产能 20GW。2017-2019 年， 公司电池片出货总量连续三年位居行业第一。
股权结构合理，持股集中。目前公司实际控制人为刘汉元夫妇，其通过通威集团间接 持有通威股份 46.6%的股份，股权结构集中。
2、 农牧贡献稳定现金流，光伏业务打开成长空间
饲料、水产等农牧业务是稳定的“现金牛”。在农牧方面，公司的主营业务为水产饲 料、畜禽饲料等产品的研究、生产和销售。其中，水产饲料一直是公司的核心产品， 也是公司农业板块的主要利润来源。公司农牧业务收入体量大，长期保持稳定增长， 且能贡献稳定现金流。
农牧业务相对成熟，光伏业务打开成长空间。我国工业饲料市场相对成熟，近年来销量稳定在 2.2 亿吨上下，其增速受宏观经济波动影响较大。虽然公司饲料产量增速 高于全国平均水平，市占率稳定上升的同时保持收入利润的增长，但是仍面临行业 天花板凸显的问题。为提升公司成长空间，公司早在 2004 年即参股永祥，于 2013 年 竞拍得合肥通威，后于 2016 年重组新增光伏业务进入上市公司，为上市公司注入成 长动能。2016-2019 年，公司光伏业务收入规模从 59 亿元增长到 178 亿元，CAGR 为 44%。
3、 长期战略规划及技术、成本优势为公司核心竞争优势
公司对远期战略规划清晰，两翼助推长期发展。公司一方面聚焦光伏新能源产业， 同时致力于水产品产业链。长期发展目标为“世界级健康安全食品供应商和世界级 清洁能源运营商”，中短期发展规划为“打造高纯晶硅世界级龙头企业地位、巩固太 阳能电池世界级龙头企业地位、巩固水产饲料世界级龙头企业地位”。
行业领先的技术及生产能力为公司发展的基石。公司高度重视技术研发以及生产质 量控制，各业务板块加大技术研发投入，多年来取得了大量科研成果。
➢ (1)高纯晶硅方面。多晶硅生产的质量要求特点一是纯度高，同时由于原料中 杂质种类复杂，远高于一般化工产品的品质要求;二是检测困难，中间产品的金 属杂质检测已接近检测仪器的下限，存在很大的不稳定性，且成品多晶硅的检测 要通过拉制成单晶检测，对检测过程要求较高;三是调节滞后，由于多晶硅成品 的生长周期约在 170h，因此质量一旦波动，调节周期较长。为解决以上难题， 公司在冷氢化、大型节能精馏、高效还原、尾气回收、三氯氢硅合成、反歧化等 高纯晶硅核心技术领域形成多项成果，并处于行业先进水平。目前公司在硅料产 量规模上也已登上行业榜首，根据 PVInfoLink，2019 年公司出货量全球市占率 达到 15%，形成高纯晶硅产能 8 万吨，其中单晶料占比 95%以上。
➢ (2)太阳能电池方面。公司在原子层沉积背钝化、选择性发射极工艺、多晶黑 硅工艺、双面电池、多主栅、高效组件等核心技术领域形成了具有自主知识产权 的多项技术成果。公司一方面聚焦目前太阳能电池主流 PERC 技术进一步提升 和优化，包括在此基础上叠加其他新型技术(如 PERC+、TOPCON 等)，以提高 转换效率，降低生产成本。另一方面，公司 HJT 电池研发产线于 2018 年底启 动，2019 年 6 月正式运行，经过持续研发改进，HJT 电池最高转换效率已经突 破 24.6%，且成为 HJT 中试线规模最大的企业，在成都和合肥产能均达到 200MW，分别由捷佳伟创和迈为股份主导，与光伏设备龙头企业一同引领产业革新技术 发展。
规模优势造就公司成本领先地位。根据公司公告，公司目前已形成高纯晶硅产能 8 万 吨，在建产能 7.5 万吨，预计 2021 年底投产。在单晶料占比约 90%的情况下，公司 各项消耗指标及成本不断降低，以在产的乐山一期和包头一期项目 6 万吨产能为例， 目前两个新项目生产成本均低于 4 万元/吨。预计随着技术工艺的持续完善、产能规 模的持续提升，公司在建项目达产后，成本水平将进一步优化。在太阳能电池方面， 公司已形成 20GW 产能规模，位列全球首位。根据 CPIA 统计，2019 年国内太阳能 电池行业平均非硅成本约 0.31 元/W，而公司非硅成本为 0.2-0.25 元/W，仅为行业平 均水平的 60%-80%，成本优势明显。未来随着技术工艺的进步和产能的扩大，非硅 成本有望进一步下降。
看好近期硅料价格触底回升，供需格局反转支撑高景气度
最后：本微博不推荐个股买卖，只分享好股关注机会，投资有风险，市场需谨慎[握手]
据业内预测，BIPV市场2020-2025年的复合增长率为82.8%，行业处于快速扩容阶段。
9月15日，BIPV（光伏建筑一体化）概念指数大涨4.32%，领跑沪深两市。拓日新能在开盘1分钟内迅速封涨停板，收盘时涨停板封单13.82万手。汉嘉设计、东旭蓝天、中利集团、清源股份、豫能控股等均在早盘涨停。
资金面上，隆基股份、阳光电源、豫能控股、拓日新能、明阳智能等5股主力资金净流入亿元以上。隆基股份净买入额5.42亿元居首，该股今日上涨2.67%，最新市值4552亿元。自9月以来北上资金也在加大对隆基股份的增持力度，按照成交均价粗略计算，迄今累计增持金额22.36亿元。
BIPV市场潜在空间超7.5万亿
复合增速80%以上
消息面上，9月14日，国家能源局公布《整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单》(下称《试点名单》)，各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个，全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。其中还具体要求，在2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发示范县。
业内人士认为，由于建筑屋顶分布广泛、资源分散、单体规模小、开发建设协调工作量大，一定程度制约了屋顶分布式光伏更大规模发展。通过引导地方政府协调更多屋顶资源，进一步开拓市场，利于扩大屋顶分布式光伏建设规模。分布式光伏有望成为未来电网结构的变革者，新增装机占比提升至50%以上。
光伏建筑一体化(BIPV)作为绿色建筑的集大成者，未来发展空间丝毫不逊于新能源车、芯片等热门赛道。兴业证券曾测算，我国既有建筑面积600亿平，其中屋顶等可安装面积约占1/6，即100亿平，按每平米安装150～200W、造价为5元/W来估算，则对应BIPV装机总潜力约在1500～2000GW，对应市场规模约为7.5万亿元～10万亿元。据业内预测，BIPV市场2020-2025年的复合增长率为82.8%，行业处于快速扩容阶段。
超40家上市公司涉足BIPV赛道
随着BIPV兴起，光伏龙头纷纷加码入局。据统计，目前A股市场上游40家上市公司涉足BIPV赛道。
隆基股份9月10日在回复投资者提问时表示，公司借助整县推进发展的契机，正在积极推进该业务规模的扩大，扩大BIPV产品的场景应用。
杭萧钢构在互动平台披露，合特光电100万平方米的BIPV生产线计划于今年10月底试车，目前正在进行厂房装修和设备订购，后续进厂，会考虑跟地方政府和央企合作推动新能源BIPV改造业务。
东方日升在河南积极布局BIPV业务并已实现少量销售。中天科技表示，公司重视BIPV业务，并已布局多年，是光伏与建筑一体化国家标准主要起草单位，公司具备BIPV整体解决方案能力。
8只BIPV概念股具备高增长潜力
二级市场上，投资者对BIPV的关注早在今年3月份就开始，BIPV概念头号明星森特股份凭借隆基股份的入局一炮而红，公司股价在8月10日盘中创历史新高，年内累计涨幅达到4倍，公司市值由去年底的不足50亿跃升至222亿。年内涨幅较大的还有德业股份、天合光能、启迪设计、阳光电源、爱康科技等。
根据5家以上机构一致预测数据，8只概念股今后三年净利润增速均有望达到20%以上。3只千亿市值的龙头天合光能、阳光电源、隆基股份入围。单从2021年预测增速来看，东南网架预计增速最高，机构一致预期其今年净利润为5.64亿元，同比增长108.32%。9月12日晚，东南网架公告称，公司于近日与山西运城经济技术开发区管理委员会签订了《东南网架华兆“BIPV光伏建筑一体化”项目投资框架协议》。项目涉及总装机容量预计约500MW。#老铁说股##股票##今日看盘#
9月15日，BIPV（光伏建筑一体化）概念指数大涨4.32%，领跑沪深两市。拓日新能在开盘1分钟内迅速封涨停板，收盘时涨停板封单13.82万手。汉嘉设计、东旭蓝天、中利集团、清源股份、豫能控股等均在早盘涨停。
资金面上，隆基股份、阳光电源、豫能控股、拓日新能、明阳智能等5股主力资金净流入亿元以上。隆基股份净买入额5.42亿元居首，该股今日上涨2.67%，最新市值4552亿元。自9月以来北上资金也在加大对隆基股份的增持力度，按照成交均价粗略计算，迄今累计增持金额22.36亿元。
BIPV市场潜在空间超7.5万亿
复合增速80%以上
消息面上，9月14日，国家能源局公布《整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单》(下称《试点名单》)，各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个，全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。其中还具体要求，在2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发示范县。
业内人士认为，由于建筑屋顶分布广泛、资源分散、单体规模小、开发建设协调工作量大，一定程度制约了屋顶分布式光伏更大规模发展。通过引导地方政府协调更多屋顶资源，进一步开拓市场，利于扩大屋顶分布式光伏建设规模。分布式光伏有望成为未来电网结构的变革者，新增装机占比提升至50%以上。
光伏建筑一体化(BIPV)作为绿色建筑的集大成者，未来发展空间丝毫不逊于新能源车、芯片等热门赛道。兴业证券曾测算，我国既有建筑面积600亿平，其中屋顶等可安装面积约占1/6，即100亿平，按每平米安装150～200W、造价为5元/W来估算，则对应BIPV装机总潜力约在1500～2000GW，对应市场规模约为7.5万亿元～10万亿元。据业内预测，BIPV市场2020-2025年的复合增长率为82.8%，行业处于快速扩容阶段。
超40家上市公司涉足BIPV赛道
随着BIPV兴起，光伏龙头纷纷加码入局。据统计，目前A股市场上游40家上市公司涉足BIPV赛道。
隆基股份9月10日在回复投资者提问时表示，公司借助整县推进发展的契机，正在积极推进该业务规模的扩大，扩大BIPV产品的场景应用。
杭萧钢构在互动平台披露，合特光电100万平方米的BIPV生产线计划于今年10月底试车，目前正在进行厂房装修和设备订购，后续进厂，会考虑跟地方政府和央企合作推动新能源BIPV改造业务。
东方日升在河南积极布局BIPV业务并已实现少量销售。中天科技表示，公司重视BIPV业务，并已布局多年，是光伏与建筑一体化国家标准主要起草单位，公司具备BIPV整体解决方案能力。
8只BIPV概念股具备高增长潜力
二级市场上，投资者对BIPV的关注早在今年3月份就开始，BIPV概念头号明星森特股份凭借隆基股份的入局一炮而红，公司股价在8月10日盘中创历史新高，年内累计涨幅达到4倍，公司市值由去年底的不足50亿跃升至222亿。年内涨幅较大的还有德业股份、天合光能、启迪设计、阳光电源、爱康科技等。
根据5家以上机构一致预测数据，8只概念股今后三年净利润增速均有望达到20%以上。3只千亿市值的龙头天合光能、阳光电源、隆基股份入围。单从2021年预测增速来看，东南网架预计增速最高，机构一致预期其今年净利润为5.64亿元，同比增长108.32%。9月12日晚，东南网架公告称，公司于近日与山西运城经济技术开发区管理委员会签订了《东南网架华兆“BIPV光伏建筑一体化”项目投资框架协议》。项目涉及总装机容量预计约500MW。#老铁说股##股票##今日看盘#
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