说过多次,我跟兴趣爱好和思想意识完全不同,几乎没啥交叉点。
但是我俩,有个毛病,晚上关灯以后不能说话,要不就会聊到半宿,还都是些没啥意义的事情。
比如说,昨晚,我俩聊到3点,聊的内容有多无聊呢,这么说吧……我俩今天都想不起来到底聊了些啥。
这种事情时不时就会发生,而且一点也不记得,到底聊些啥。
但是我俩,有个毛病,晚上关灯以后不能说话,要不就会聊到半宿,还都是些没啥意义的事情。
比如说,昨晚,我俩聊到3点,聊的内容有多无聊呢,这么说吧……我俩今天都想不起来到底聊了些啥。
这种事情时不时就会发生,而且一点也不记得,到底聊些啥。
9.14大盘:往深一点说逻辑
昨天周期继续霸权,全面反包,我从涨停板第一看到最后,发现基本清一色周期
所以昨天除了在周期可以赚钱外,其它便只有我的氢氧化锂、锂矿了,就是这么横,YYDS
晚上一直在复盘,在思考给大家说点什么?后来没想到,那想着,便往逻辑深度说吧,让大家更理解一下,为什么我一直在这条线上
首先,周期类我不碰,因为它波动性也大,是会出大业绩,但国家很容易全面出手严管,昨天云南省的一份文件,引爆了磷化工、有机硅等等,这份文件出处是真是假这个不讨论,但周期类近期的情况都是大涨,大跌,因此今天要小心情绪,我没在这条线上,所以没想深度点评,以免碰到太多人的利益,自己多注意
继续说说锂电
锂电里面,最好的支线是锂矿、氢氧化锂,短期见不到比它更高的分支,其次竞争格局或最稀缺是隔膜,为什么稀缺,一会再说
锂矿为什么最好?我说说年底前“有可能”会发生的事
今天是9月14号,锂盐拍卖会,预期会拍出较高价格,进一步确定供应长协价格,利好最上游的锂矿
而最新天齐报价:
大家可看出,散单接近17万,大家看着可能感觉是天价了,但如果我告诉你,现在国内的中小厂商已面临无米下锅的地步,大家都没库存了,未来还要抢矿,这种情况在10月份最为紧缺,因为大概率,价格在未来1个月,会持续上涨到20万附近,如果超预期,我们有机会在11月左右,见到22-24万左右的价格,如果这个思考成立,则锂矿、氢氧化锂线,仍会有持续性行情,区别只是什么标的,怎样炒作而已
以上只是我个人的思考,不一定对,也不一定错,这个大家判断哈,别赚钱了叫哥,亏钱了骂爹
而近期主要是二线矿和氢氧化锂标的上涨为主,两大锂矿权重趴在底部小异动,我的思考是,如果价格进一步往上,最后权重也会迎来资金的追逐,从而产生一波行情,当然权重的上涨,会更刺激中小票锂矿或氢氧化锂标的活跃,这是相对的
而锂矿中的坏学生,昨晚公告,通过发行H股,解决债务,这算得上是大事,这个企业解决债务后则会迎来重生,而好学生,按锂矿价格继续这么涨下去,明年利润爆表,因此这类都具备了持续性,但如果我上面的假设成立,锂盐的价格在第四季度大幅度往上爆涨,刺激板块主升,则有可能在第四季度见顶(但这个走一步再思考一步吧,这个现在说也没啥用)
锂矿过后,竞争格局最好是隔膜,隔膜权重明年利润基本可锁定在50亿左右,未来主炒逻辑是涨价,因为它也面临供需紧张的问题,这个行业扩张难度极大,所以我上面说它稀缺,但它的稀缺不是其它,而是生产设备,全球主流隔膜设备商日本制钢所(供应恩捷股份)、东芝(供应湖南中锂)和德国布鲁克纳(供应星源材质)等整体产能有限,并且设备交付通常至少2年时间,隔膜设备供应很大程度上决定隔膜产线的扩张速度,因此这个行业扩张很难,但偏偏这个行业增速太快,未来供应会面临极度紧张,因此明年是存在大涨价基础的,一旦它也涨价,则PE会下降的相对厉害,因此权重,还有老二这类标的也得未来重点盯着
这个行业,明年我不看的主要是负极和正极,扩张太厉害,半年便可开始生产,竞价格局稍差,而电解液,明年底大概率也会面临过剩的可能性,这类但凡可以迅速扩产的,都会面临这个问题,但这些短期都跌不了,所以我说的是明年中下半年的事,电解液也是,历史上普遍它们的毛利只有7%左右(最高),但中报显示,他们毛利竟然高达20%多,这意味着,这个行业未来一旦跌起价来,会吓到大家,所以这篇主要是给大家普及一下未来一两年格局不会变的分支
这就是我为什么近期一直在这条线上的原因,其次是白酒
我刚看了茅台新领导上任定下的一些目标和计划,基本个人的思考,白酒见底部了,茅台明年定出了15%的增长计划,意味着,要提一轮酒,白酒板块,有防守的价格,位置也相对安全,个人认为应该要重视了,当个防守配置也是相当不够的,虽然有点左侧,但时间多,不喜欢风险的人,建议重视
锂电持续性有催化因素,这才让我进一步继续在这个领域个逐利,但我在逐利的同时,也会锁定利润,涨的太凶时我会减仓,进一步去低估类的标的,实际这条线,能够看的标的就四五个,再加两个权重,把每一个标的的细逻辑思考透,很容易切换
今晚没什么新的分享,大家不要介意哈,因为好的东西,其实很简单
昨天周期继续霸权,全面反包,我从涨停板第一看到最后,发现基本清一色周期
所以昨天除了在周期可以赚钱外,其它便只有我的氢氧化锂、锂矿了,就是这么横,YYDS
晚上一直在复盘,在思考给大家说点什么?后来没想到,那想着,便往逻辑深度说吧,让大家更理解一下,为什么我一直在这条线上
首先,周期类我不碰,因为它波动性也大,是会出大业绩,但国家很容易全面出手严管,昨天云南省的一份文件,引爆了磷化工、有机硅等等,这份文件出处是真是假这个不讨论,但周期类近期的情况都是大涨,大跌,因此今天要小心情绪,我没在这条线上,所以没想深度点评,以免碰到太多人的利益,自己多注意
继续说说锂电
锂电里面,最好的支线是锂矿、氢氧化锂,短期见不到比它更高的分支,其次竞争格局或最稀缺是隔膜,为什么稀缺,一会再说
锂矿为什么最好?我说说年底前“有可能”会发生的事
今天是9月14号,锂盐拍卖会,预期会拍出较高价格,进一步确定供应长协价格,利好最上游的锂矿
而最新天齐报价:
大家可看出,散单接近17万,大家看着可能感觉是天价了,但如果我告诉你,现在国内的中小厂商已面临无米下锅的地步,大家都没库存了,未来还要抢矿,这种情况在10月份最为紧缺,因为大概率,价格在未来1个月,会持续上涨到20万附近,如果超预期,我们有机会在11月左右,见到22-24万左右的价格,如果这个思考成立,则锂矿、氢氧化锂线,仍会有持续性行情,区别只是什么标的,怎样炒作而已
以上只是我个人的思考,不一定对,也不一定错,这个大家判断哈,别赚钱了叫哥,亏钱了骂爹
而近期主要是二线矿和氢氧化锂标的上涨为主,两大锂矿权重趴在底部小异动,我的思考是,如果价格进一步往上,最后权重也会迎来资金的追逐,从而产生一波行情,当然权重的上涨,会更刺激中小票锂矿或氢氧化锂标的活跃,这是相对的
而锂矿中的坏学生,昨晚公告,通过发行H股,解决债务,这算得上是大事,这个企业解决债务后则会迎来重生,而好学生,按锂矿价格继续这么涨下去,明年利润爆表,因此这类都具备了持续性,但如果我上面的假设成立,锂盐的价格在第四季度大幅度往上爆涨,刺激板块主升,则有可能在第四季度见顶(但这个走一步再思考一步吧,这个现在说也没啥用)
锂矿过后,竞争格局最好是隔膜,隔膜权重明年利润基本可锁定在50亿左右,未来主炒逻辑是涨价,因为它也面临供需紧张的问题,这个行业扩张难度极大,所以我上面说它稀缺,但它的稀缺不是其它,而是生产设备,全球主流隔膜设备商日本制钢所(供应恩捷股份)、东芝(供应湖南中锂)和德国布鲁克纳(供应星源材质)等整体产能有限,并且设备交付通常至少2年时间,隔膜设备供应很大程度上决定隔膜产线的扩张速度,因此这个行业扩张很难,但偏偏这个行业增速太快,未来供应会面临极度紧张,因此明年是存在大涨价基础的,一旦它也涨价,则PE会下降的相对厉害,因此权重,还有老二这类标的也得未来重点盯着
这个行业,明年我不看的主要是负极和正极,扩张太厉害,半年便可开始生产,竞价格局稍差,而电解液,明年底大概率也会面临过剩的可能性,这类但凡可以迅速扩产的,都会面临这个问题,但这些短期都跌不了,所以我说的是明年中下半年的事,电解液也是,历史上普遍它们的毛利只有7%左右(最高),但中报显示,他们毛利竟然高达20%多,这意味着,这个行业未来一旦跌起价来,会吓到大家,所以这篇主要是给大家普及一下未来一两年格局不会变的分支
这就是我为什么近期一直在这条线上的原因,其次是白酒
我刚看了茅台新领导上任定下的一些目标和计划,基本个人的思考,白酒见底部了,茅台明年定出了15%的增长计划,意味着,要提一轮酒,白酒板块,有防守的价格,位置也相对安全,个人认为应该要重视了,当个防守配置也是相当不够的,虽然有点左侧,但时间多,不喜欢风险的人,建议重视
锂电持续性有催化因素,这才让我进一步继续在这个领域个逐利,但我在逐利的同时,也会锁定利润,涨的太凶时我会减仓,进一步去低估类的标的,实际这条线,能够看的标的就四五个,再加两个权重,把每一个标的的细逻辑思考透,很容易切换
今晚没什么新的分享,大家不要介意哈,因为好的东西,其实很简单
#隆冬将至[超话]#不懂就问,连龙洼都比咱们这儿人多,这是我妹想到的
咱们这也太冷门了吧[跪了][跪了][跪了][泪]
我觉得胖龙真的好好嗑啊
小胖永远叫ml大名,有一种僭越感时不时怼一句“龙队牵我手确实没啥感觉”[doge]一般人都不敢这么说吧[doge]但他不怕,他恃宠而骄
以下犯上不香吗,反正我挺吃年下的
而且有一种贤妻良母的感觉,嘿嘿嘿嘿…多适合omega[污]
咱们这也太冷门了吧[跪了][跪了][跪了][泪]
我觉得胖龙真的好好嗑啊
小胖永远叫ml大名,有一种僭越感时不时怼一句“龙队牵我手确实没啥感觉”[doge]一般人都不敢这么说吧[doge]但他不怕,他恃宠而骄
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而且有一种贤妻良母的感觉,嘿嘿嘿嘿…多适合omega[污]
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