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@曹国伟

中国信通院发布消息：5月国内手机出货量同步下降32％，我们来聊聊这个。

最近大家在讨论生意人的那条微博
（图1）

其实信通院五月份的数据就是最好的理由，大盘超预期地下滑，导致各家的备货量超预期，库存周期变长，所以很多品牌，尤其是以线上为主的手机品牌，借618开始大量抛货。

因为618是电商节，所以这种抛货以线上品牌，包括苹果、小米、realme和iQOO为主，线下品牌在618期间的其实是弱势的。

而苹果本来就到了新品前的降解阶段，iQOO和realme整体的体量还小，所以小米成了最明显的那个，不过我那篇文章让很多米粉朋友不适应，他们觉得是在针对小米。

那这篇文章我们就不聊小米了，聊大盘。

中国整体的手机市场趋于成熟，智能机普及进入末期，市场需求以换机为主，随着产品本身的质量提升，整体的产品生命周期拉长，大盘萎缩，这个其实是大家很熟悉的，这几年一直在提的东西。

厂商在量上无法有实质性突破之后，想要保障整体利润，就必须提升单品价格，这个和这两年大家铁了心的高端化也是相吻合的，从消费者角度来说，换机更多的不是旧手机不能用了，而是产品升级，这个其实也是在要求产品高端化。

趋势本身没错，但5月份的这个下滑幅度还是太大了，32%的同比跌幅，月出货量降到接近2000万台，这对于行业来说其实是一个很可怕的数据，大家都知道大盘在跌，但年初的时候各家应该没有想到会跌这么惨。

4月份中国整体市场也在暴跌，在那个问题下，我其实已经给出了分析，这个分析同样适用于五月份：

到了2021年，华为的出货量快速下跌，本来应该在3月末上市，并成为中国手机市场高端销售主力的华为P50系列到现在还没有动静，以P50为核心全面展开的华为和荣耀手机阵列没有铺开，整个华为系对中国手机市场销量的带动缺失了。

我们可以列举出很多的理由去解释四月份的数据，比如1-3月份新品集中上市带来的需求提前释放，去年4月因为疫情解封带来的需求上升，反衬今年的数据变差，等等，这些都是理由，这些理由是4月份大盘下跌的理由，但无法支撑起32%的滑坡式暴跌。

如果说4月份的数据还有争论，那么到了五月份再来一个暴跌，那基本上就只有华为缺货对大盘拖累这一个理由能解释了。

因为618的到来，消费需求，尤其是线上消费需求会延后到618期间，这个是对的。

但对于总体大盘来说，其实未必，我们去看过去几年的数据：

（图2-3）

这是过去四年的数据，我们会发现，只有2017年6月份的大盘出货量是高于5月的，之后的18、19、20年，三年6月份的大盘都是低于5月份的。

当然，这种趋势的变化其实有另一重解释在：

618是一个明显的线上需求集中爆发，线下需求相对萎缩的过程，而大盘的变化是随着厂商走的，所以当线上厂商强势的时候，618的这种集中爆发会强于线上萎缩，然后6月份的整体大盘上升；当线下厂商强势的时候，则反之。

所以，今年整体上，6月份的大盘相较于5月份应该会有反弹，大盘环比上涨基本上是可以预见的，但去年两大核心玩家的华为和荣耀出货量如此大幅度下滑，这个空缺其他厂商的上涨能否补上，今年6月份的整体大盘能保持去年的水平吗？我持怀疑态度。

在关于生意人的这篇回答了，我对小米618期间 2000+价位产品全线大调价，甚至是上市两个月的小米11 Ultra降价幅度达到1100元，给出了三点理由：

第一、高端预期的失误，对于小米来说，4000-5000做得其实还可以，但5000+的局面还是打不开，小米11 Ultra、11 Pro，包括Mix Fold的渠道价其实之前就跌了，跌幅还不小。

第二、大盘大预期失误，去年大家对大盘的预期是，华为空出的份额大家如何接手，但却没有意识到，随着华为缺货的真正到来，有很大一部分预期直接消失了，而不是替代了。因为消费很多时候就是刺激性的，很多人等着购买华为的P50，但不代表这些人真的有急迫换机需求，只是P50在刺激他们的换机需求。

第三、华为和荣耀的份额出清预测失误，华为到现在在高端市场依然有不错的份额，这个其实挺意外的，他们的芯片备货有些出乎意料的，以及，随着4G新品的恢复供应，华为依然是可以收获一定的忠实用户的拥趸的。以及，荣耀的恢复太快了。

现在，各位再来看看这三点，还会觉得我是在黑小米么？

当然，大盘超预期下跌这个事儿不只是小米在承压，线下的OV更是在承压，像小米这种以线上为主的品牌，5月份大盘下跌是一个比较正常的事儿。

但5月份整体大盘的下跌，意味着OV在线下承接华为同样遇到了问题，只是这种问题不会像小米这样在618期间如此明显地表现出来。

大盘的这种超预期下跌，对于所有的厂商其实都是噩梦，无论是否表现出来，某种意义上，因为华为缺货导致的红海变蓝海，各家跑马圈地啃华为留下的市场的窗口期，差不多快结束了。

而这个时候如果华为突然回来了，这个市场会变成什么样，大家其实可以想一下。

所以最近有两个消息，我觉得厂商们其实都不太愿意看到，一个是华为的高通芯片产品开始出货了，未来即便是5G无法使用，4G还是有可能正常供货的。

经过近两年的时间，大家慢慢发现，5G没有我们当初想象中那么美好，一方面体验升级感知不强，另一方面，5G带来的发热和续航问题成为这两年困扰用户的核心点。

去年底刚刚爆出华为可能会在未来借4G回归市场的时候，我其实是不接受的，在中国这样的市场，4G怎么可能还有空间，但现在看来，似乎情形和我们预想的有些出入。

以及，荣耀的快速崛起。

当然，对于华为和荣耀来说，他们承受的压力要比友商更大，不确定性因素更多，在行业竞争加剧的情况下，大家都不好受，更何况是华为这种充满了无数变数的情形。

或者说，这几年大家都拼了命地发展AIOT，说明整个行业其实都已经意识到了，手机市场未来的命运大概率和笔记本一样，从朝阳产业走向夕阳产业了。