【正泰新能源《ASTRO 6 产品白皮书》发布】
助力光伏发电平价时代
全球能源体系正加速向低碳化转型，光伏发电等可再生能源已成为全球能源转型的主流方向。光伏发电持续大规模发展的关键就在于其不断地降低度电成本（LCOE），相比煤电已经具有较大的竞争力。结合光伏产业链未来发展趋势，开发具有更低度电成本的组件产品，将极大推动光伏发电全面平价时代的到来。
正泰新能源一直致力于新技术新产品的研发与推广，近几年推出ASTRO系列迭代光伏组件产品，实现组件功率和效率的持续突破。伴随210产业链的逐步完善，正泰新能源融合最新技术成果，于2021年6月正式推出面向大型地面电站的ASTRO 6系列高效高功率光伏组件产品，可进一步降低度电成本，助力光伏平价上网。
正泰新能源产品管理团队围绕ASTRO 6组件发布近三个月以来市场动态及客户关心的问题和对应的解决方案，编制了《ASTRO 6 产品白皮书》，从八方面详尽介绍ASTRO 6组件的诞生背景、产品特性、核心优势、性能保障、创新包装方案、客户价值、产业链兼容性及总结展望，为行业提供详细的技术解读。
ASTRO 6 特性
ASTRO 6融合G12硅片、高效单晶PERC+电池、多主栅（MBB）半片、无损切割、高密度封装、双层镀膜等先进技术，实现产品的高功率、高效率、高可靠、低电压、以及低系统成本（BOS）与LCOE特性。
ASTRO 6 性能保障
ASTRO 6组件通过机械载荷性能优化、热斑风险评估、工作温度对比、大电流线损分析等为组件产品提供性能保障。
ASTRO 6 包装运输与拆包方案
针对ASTRO 6产品大尺寸特性，正泰推出“竖式包装+木护楞”方式，确保包装和装卸安全性，同时也突破了集装箱对组件高度的限制。一托共有31块组件，将组件竖着紧密摆放，包装箱内外都用纵向与横向打包带固定，侧面还增加防倾倒固定木护楞，保证整托组件包装可靠。一托组件包装后长宽高约为1.14m×1.34m×2.50m，在集装箱中可直接立着并排摆放，全面兼容海运货柜规格。竖式包装进一步提高了集装箱内部体积的利用率。在标准40HC集装箱中，ASTRO 6相比166组件可增加12%的装载功率，比182组件增加约3%的装载功率。经测算ASTRO 6组件的海运费用比166组件降低11.8%，为物流环节创造较大的降本空间。示意图如下：
ASTRO 6 BOS与LCOE优势
以美国洛杉矶为项目地，按100MW规模分别选取166mm尺寸455W单面组件、182mm尺寸545W双面组件和ASTRO 6-660W双面组件，用1P单轴跟踪支架安装，1500V集中式逆变器以及容配比1.33下进行电站建设测算。由于ASTRO 6具有低电压特性，单块组件电压比166和182组件降低约8.3%，因此单个组串中ASTRO 6组件数量可增加3块。再结合ASTRO 6高功率特性，单组串功率可达19.8KWp，相比166-455W组件提高61%，比182-545W组件提高35%。
BOS与LCOE测算对比结果如下：相比166-455W组件，ASTRO 6可以显著降低组件搬运与安装费用约27%，节省直流端电缆和电气设备成本约13%，降低支架材料与安装成本约6%。整体BOS降低5.1%左右，比182-545W组件的BOS也有不同程度的降低。再结合ASTRO 6双面组件高发电量特性，其LCOE比166-455W单面组件降低达9.6%，比182-545W双面组件降低0.8%。ASTRO 6组件如此显著的BOS和LCOE优势得益于其“高效率、高功率、低电压”特性。
正泰推出的ASTRO 6 600W+高效大尺寸光伏组件产品，现已获得IEC和UL认证，即将大规模推广到市场，江苏盐城基地已具备210尺寸电池和组件量产能力。ASTRO 6作为大型地面电站和大型分布式电站优选产品，为客户提供更多产品选择。
正泰将持续进行技术革新，提升产品转换效率，进一步降低光伏发电LCOE，为客户带来更高价值回报，也推动光伏行业快速发展，助力 “双碳”目标尽早实现。
“这几年，光伏组件技术更新迭代，市场主流产品功率迅速从450W+进入545/550W+时代，而平价时代的全面到来对产品也提出更高的要求。正泰新能源顺应形势，以客户价值为导向，专注技术创新，为全球客户提供高效可靠的新一代600W/660W+产品。未来随着高效N型电池的效率突破，叠加相应的组件设计优化、材料性能改善等，组件功率将继续朝着700W+迈进，这也为光伏组件迭代发展提供了方向和路径，必将进一步推动光伏系统成本及光伏发电LCOE持续下降，加速光伏发电在全球范围的应用，助力‘双碳’战略目标早日实现。” 正泰新能源晶硅制造事业部CTO徐伟智博士表示。
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正泰新能源《ASTRO 6 产品白皮书》全文
助力光伏发电平价时代
全球能源体系正加速向低碳化转型，光伏发电等可再生能源已成为全球能源转型的主流方向。光伏发电持续大规模发展的关键就在于其不断地降低度电成本（LCOE），相比煤电已经具有较大的竞争力。结合光伏产业链未来发展趋势，开发具有更低度电成本的组件产品，将极大推动光伏发电全面平价时代的到来。
正泰新能源一直致力于新技术新产品的研发与推广，近几年推出ASTRO系列迭代光伏组件产品，实现组件功率和效率的持续突破。伴随210产业链的逐步完善，正泰新能源融合最新技术成果，于2021年6月正式推出面向大型地面电站的ASTRO 6系列高效高功率光伏组件产品，可进一步降低度电成本，助力光伏平价上网。
正泰新能源产品管理团队围绕ASTRO 6组件发布近三个月以来市场动态及客户关心的问题和对应的解决方案，编制了《ASTRO 6 产品白皮书》，从八方面详尽介绍ASTRO 6组件的诞生背景、产品特性、核心优势、性能保障、创新包装方案、客户价值、产业链兼容性及总结展望，为行业提供详细的技术解读。
ASTRO 6 特性
ASTRO 6融合G12硅片、高效单晶PERC+电池、多主栅（MBB）半片、无损切割、高密度封装、双层镀膜等先进技术，实现产品的高功率、高效率、高可靠、低电压、以及低系统成本（BOS）与LCOE特性。
ASTRO 6 性能保障
ASTRO 6组件通过机械载荷性能优化、热斑风险评估、工作温度对比、大电流线损分析等为组件产品提供性能保障。
ASTRO 6 包装运输与拆包方案
针对ASTRO 6产品大尺寸特性，正泰推出“竖式包装+木护楞”方式，确保包装和装卸安全性，同时也突破了集装箱对组件高度的限制。一托共有31块组件，将组件竖着紧密摆放，包装箱内外都用纵向与横向打包带固定，侧面还增加防倾倒固定木护楞，保证整托组件包装可靠。一托组件包装后长宽高约为1.14m×1.34m×2.50m，在集装箱中可直接立着并排摆放，全面兼容海运货柜规格。竖式包装进一步提高了集装箱内部体积的利用率。在标准40HC集装箱中，ASTRO 6相比166组件可增加12%的装载功率，比182组件增加约3%的装载功率。经测算ASTRO 6组件的海运费用比166组件降低11.8%，为物流环节创造较大的降本空间。示意图如下：
ASTRO 6 BOS与LCOE优势
以美国洛杉矶为项目地，按100MW规模分别选取166mm尺寸455W单面组件、182mm尺寸545W双面组件和ASTRO 6-660W双面组件，用1P单轴跟踪支架安装，1500V集中式逆变器以及容配比1.33下进行电站建设测算。由于ASTRO 6具有低电压特性，单块组件电压比166和182组件降低约8.3%，因此单个组串中ASTRO 6组件数量可增加3块。再结合ASTRO 6高功率特性，单组串功率可达19.8KWp，相比166-455W组件提高61%，比182-545W组件提高35%。
BOS与LCOE测算对比结果如下：相比166-455W组件，ASTRO 6可以显著降低组件搬运与安装费用约27%，节省直流端电缆和电气设备成本约13%，降低支架材料与安装成本约6%。整体BOS降低5.1%左右，比182-545W组件的BOS也有不同程度的降低。再结合ASTRO 6双面组件高发电量特性，其LCOE比166-455W单面组件降低达9.6%，比182-545W双面组件降低0.8%。ASTRO 6组件如此显著的BOS和LCOE优势得益于其“高效率、高功率、低电压”特性。
正泰推出的ASTRO 6 600W+高效大尺寸光伏组件产品，现已获得IEC和UL认证，即将大规模推广到市场，江苏盐城基地已具备210尺寸电池和组件量产能力。ASTRO 6作为大型地面电站和大型分布式电站优选产品，为客户提供更多产品选择。
正泰将持续进行技术革新，提升产品转换效率，进一步降低光伏发电LCOE，为客户带来更高价值回报，也推动光伏行业快速发展，助力 “双碳”目标尽早实现。
“这几年，光伏组件技术更新迭代，市场主流产品功率迅速从450W+进入545/550W+时代，而平价时代的全面到来对产品也提出更高的要求。正泰新能源顺应形势，以客户价值为导向，专注技术创新，为全球客户提供高效可靠的新一代600W/660W+产品。未来随着高效N型电池的效率突破，叠加相应的组件设计优化、材料性能改善等，组件功率将继续朝着700W+迈进，这也为光伏组件迭代发展提供了方向和路径，必将进一步推动光伏系统成本及光伏发电LCOE持续下降，加速光伏发电在全球范围的应用，助力‘双碳’战略目标早日实现。” 正泰新能源晶硅制造事业部CTO徐伟智博士表示。
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有不少人应该会觉得这个夏天电影“没看过瘾”，没关系！9月上映新片将有30+部，我们向你推荐以下这些作品，保证国庆档来临前，每一周都值得期待~《不期而遇的夏天》导演：易寒主演：陈创/郭可轩/郎月婷上映日期：2021-9-3推荐指数：★★★名字听起来很浪漫，剧情讲的却是一个留守儿童和一个街头混混之间发生的故事。小人物的故事容易触及观众，片中男人和男孩在失意生活中的相遇，亦父子亦好友的关系会是亮点。想要触动观众，对于导演讲述的能力则是考验。不知道《不期而遇的夏天》能否过关。《1950他们正年轻》导演：宋坤儒上映日期：2021-9-3推荐指数：★★★★山河已无恙，英雄请回家。作为一部纪录片，《1950他们正年轻》将通过参战老兵的视角，为我们讲述71年前踏上抗美援朝战场，保家卫国的年轻人的故事。除了那段永远被铭记的历史，影片还将以此让我们看到英雄们“正年轻”的青春与热血，传承他们的梦想和精神。9月2日，第八批在韩志愿军烈士遗骸也将归国。此刻，也许我们正需要这样一部作品，一同关注，永远不忘。《明日之战》导演：克里斯·麦凯主演：克里斯·帕拉特/伊冯娜·斯特拉霍夫斯基/J·K·西蒙斯上映日期：2021-9-3推荐指数：★★★“星爵”好久不见，终于又到了和你一起上太空的日子。尽管地球上的每一天已经不缺少惊喜，但星际穿越的故事永远有人热爱。这次克里斯·帕拉特饰演的男主又要作为未来战士代表人类去和外星人打“最后一战”啦。虽然最后我们地球人一定能赢，但只要中间剧情的跌宕起伏够精彩，还是可以作为观众走进影院爽一下！《妈妈的神奇小子》导演：尹志文主演：吴君如/张继聪/梁仲恒上映日期：2021-9-4推荐指数：★★★★又是一部上映恰逢其时的作品。眼下，东京残奥会正在如火如荼的举行。运动员们在赛场上挥汗如雨、顽强拼搏的样子，让我们仿佛比一个月前更加真切的感受到了体育精神的准确含义和竞技体育的真正魅力。有网友说得好，奥运会选择最强悍的体魄，残奥会展现最顽强的精神。《妈妈的神奇小子》就改编自一位残奥冠军的真实经历。从无法行走到打破世界纪录， 神奇母子的传奇故事，应该通过电影被更多人知晓。《陪你很久很久》导演：赖孟杰主演：李淳/邵雨薇/蔡瑞雪上映日期：2021-9-9推荐指数：★★★来自我们宝岛台湾的小清新作品，时常会给影市带来些大惊喜。比如之前那堆虐心青春爱情片，“骗”走了多少观众的真情实感。《陪你很久很久》从片名就有那味儿了，感觉势必再度勾起一批校园时代苦苦暗恋“校花”“男神”的朋友们的眼泪。又是一年开学季，来看这部电影“爷青回”一下吧！《我是监护人》导演：敬然主演：尚语贤/王砚辉上映日期：2021-9-10推荐指数：★★★★亲情大年真的来了。母女故事大爆，父子故事跟上之后，父女故事也终于有人来讲了。这对父女关系还有点不一般，女儿国外留学期间，父亲又再婚得子，早已产生隔阂的两人，这次因为弟弟赴美治病又一次生出联系。《我是监护人》这个故事的“心塞”程度，有点近似《我的姐姐》。生活中，这样的矛盾或者说“不幸”并不少见，希望它和“姐姐”一样，能够给带来又一次社会向话题的思考。《峰爆》导演：李骏主演：朱一龙/黄志忠/陈数上映日期：2021-9-17推荐指数：★★★★没有悬念，从《无限深度》改名为《峰爆》的这部电影是中秋档甚至整个9月的大热门。当然，不只是因为朱一龙、黄志忠等演员组成的阵容抢眼，它所呈现的这群人物，讲述的故事，以及呈现这些情节的方式，都有亮点。铁道兵、勘探，过往属于“主旋律”影片的主题，在“新主流电影”的创作道路上有了向“灾难片”风格拓展的大胆尝试。期待它能在正确的方向，探索出这一类型的“无限深度”。《我的青春有个你》导演：林子平、孙睿主演：王可如/刘冬沁/李欢上映日期：2021-9-19推荐指数：★★★说《我的青春有个你》可能很多80、90后观众有点陌生，如果说它改编自《草样年华》，那可能不少人要感叹自己的青春里确实有个它了。“学渣”与“学霸”从互相看不顺眼到越走越近，这种很“古早”的爱情故事近期在电影院里蛮少见，而不狗血、不做作、够真实是曾经很多人在《草样年华》里找到情感投射的原因，希望影片能够帮助他们保留住这份情怀。《关于我妈的一切》导演：赵天宇主演：徐帆/张婧仪/许亚军上映日期：2021-9-19推荐指数：★★★★亲情大年确实真的来了。很多观众反馈看过预告片哭了，其实读完剧情梗概不难理解：因为这个妈妈真的很像我们自己的妈妈呀！很多时候我们会“讨厌”她无处不在、无孔不入的叮咛和关注，但也同时会发自心底的好奇，为什么这个女人仿佛分身有术一样总是能够面面俱到。其实妈妈也会累，也需要停下。春节档有人“穿越”替少女时的妈妈圆梦，那中秋节我们不如就在原地，陪陪现在的她。《日常幻想指南》导演：梁栋主演：王彦霖/焦俊艳/高捷上映日期：2021-9-19推荐指数：★★★影片改编自同名网络人气漫画，王彦霖饰演“被雷劈”的男主角阿震，这场意外也开启了他天马行空的脑洞。小编曾在N久之前参与过影片的开机仪式，虽然剧情多少有点超乎想象，但自带喜感的王彦霖在喜剧片担纲男主，并和焦俊艳组CP，值得关注的亮点还是蛮多的。《狗果定理》主演：于谦/贾冰/印小天上映日期：2021-9-19推荐指数：★★★上一次主演《老师好》成为口碑黑马，这次于谦老师还能再次带着《狗果定理》上演奇迹吗？有点难，但不是没有可能~从片名到简介，不难看出这应该是一个吸收了喜剧元素的萌宠片。主角之一果汁，是在多部大热影片里积累过几亿票房的知名动物演员，期待大家“狗果定理”能为各位演员计算出一个好故事吧！
疯涨的焦煤到底发生了什么？中澳关系原因，从去年12月开始，中国停止进口澳洲炼焦煤，按照去年上半年2410万吨的通关量，目前焦煤从澳洲一地的进口中就少了2410万吨。加拿大+美国+俄罗斯+蒙古增量，累计增量829万吨，而去年澳洲上半年进口2410万吨焦煤，直接减少接近1600万吨的焦煤进口量，因此澳洲煤炭的缺口通过其他外煤确实无法弥补。我国今年6月炼焦煤产量4065万吨，1-6月份累计产量22931万吨，累计同比增加5.23%。
全文：
8月21日，消息称因核酸检测溯源，甘其毛都口岸海关接巴彦淖尔市政府通知将暂停口岸蒙煤进口两周。Mysteel与口岸多家进口商处调研获悉，情况基本属实，截止目前蒙方司机已开始停止核酸检测，自周一起将暂停蒙煤入境通关。一篇暂停口岸蒙煤进口的消息，将焦煤盘面刺激到接近2600的高位，周一周二两天盘面涨幅达15%。我们认为，口岸暂停2周只是市场炒作的一个点，其背后是焦煤今年一直以来是一个紧缺的品种，供应端减少造成焦煤价格持续上涨的原因。
一、国产焦煤供应其实不低，但后期增量相对有限
今年7月份，生产原煤3.1亿吨，同比下降3.3%，比2019年同期下降6.9%，1-7月份，生产原煤22.6亿吨，同比增长4.9%。
再看炼焦煤产量，今年6月炼焦煤产量4065万吨，1-6月份累计产量22931万吨，累计同比增加5.23%。
从产量上看，今年国产原煤和炼焦煤产量不低，与去年疫情年份比，其实还是正增长的。当然没有统计到的一些表外产能在今年大量退出，以及往年的超产在今年也行不通了，所以可以认为，上半年炼焦煤的产量其实增长的是没有统计的5.23%多。对于后期情况我们认为煤矿的产量大幅提升的空间已经不大，一是四季度仍然是报安全为主线，超产的情况也不会出现，洗煤厂开工率也很难回到往年80%以上的水平。
二、炼焦煤进口腰斩
今年上半年炼焦煤进口量2236.17万吨，比2020年同期下降1581万吨，降幅41.4%。
1.澳洲0通关，预计全年减少至少3535万吨进口量。
因中澳关系原因，从去年12月开始，中国停止进口澳洲炼焦煤。按照去年上半年2410万吨的通关量，目前焦煤从澳洲一地的进口中就少了2410万吨。
2.蒙古名义有增量，实际与去年低基数影响
今年1-6月份中国从蒙古国进口834.59万吨炼焦煤，同比增加14.28%，但这与2020年疫情造成的进口低基数有关。我们参考2019年，同比下降了50%。而今年蒙煤通关车数也一直处于不正常的状态
此次甘其毛都闭关对司机进行溯源，主要为了未来口岸的“绿色区域”更好的实现安全、高效的煤炭通关所做的前期准备。但从目前的情况看，近期蒙古国日感染人数在1500人以上，最近两日一度突破2000人，主要是新冠变异病毒德尔塔毒株在蒙古国的加速传播，疫情再度呈现明显的反弹趋势。同时与前一波疫情不同的是，最近在中蒙边境的省份疫情传播加快。因此我们也谨慎认为，传统的通关旺季非常有可能不及预期。
按照蒙古国疾控中心的说法，下一波疫情高峰可能将在9月，25日蒙古决定将橙色级别的全国疫情防控高度戒备状态再次延长至2021年12月31日，同时经其他边境陆路口岸入境蒙古国的国际客运业务暂停期限也再次延长至2021年12月31日，人员暂停交流，这对蒙古煤炭的出口贸易可能将有压制，因此我们也谨慎的认为，如果疫情在9月份高峰期，大概率不能达到500车左右，我们仍将9-10月份蒙煤通关在200车左右，那么这两个月将减少500万吨左右的进口量，11-12月还要继续观察疫情情况，我们按照2个月减量200万吨算，全年预计减量那么预计全年进口量在1600-1700万吨左右，那么将损失600-700万吨左右的进口量。
三、加拿大+美国+俄罗斯+蒙古增量难以填补澳洲缺口
今年上半年从加拿大进口焦煤402万吨，增量139万吨。从美国进口387万吨，增量321万吨。从俄罗斯进口焦煤440万吨，增量150万吨，三地累计增量610万吨，加上蒙古今年增量104万吨，以及加上其他地区进口焦煤的增量115万吨，通过与2020年对比，累计增量829万吨。而去年澳洲上半年进口2410万吨焦煤，直接减少接近1600万吨的焦煤进口量，因此澳洲煤炭的缺口通过其他外煤确实无法弥补。
因此我们从供应端来看，今年国产煤矿产量表面上供应是增长的，但实际上表外产能退出，以及打击超产，今年上半年国产矿增长的量其实没有统计局的那么多，具体数据无法验证。当然四季度产量也难有较大的回升空间，毕竟每年底都会面临煤矿安全检查重点时期。
而进口煤来看，澳洲煤禁止进口后，通过其他地区的进口增量无法弥补。
四、今年冬天焦煤还缺吗？
供应方面，我们分为国产和进口部分解读，国产矿，近期国家发改委公布消息，目前有关部门已经累计批复了36座煤矿用地手续，还有产能近5000万吨/年露天煤矿将于9月中旬陆续取得接续用地批复。全部正常生产后，月可增加产量700万吨以上，因此我们在9月的国产部分给予4300万吨的旺季水平，同时10-12月也给予较高的水平，考虑到年末安全因素，我们增量给的较少。
进口煤方面，在上半年减少1600万吨基础上，预计下半年继续下降1000-1100万吨左右，全年预计减量2500万吨焦煤进口量。
具体地区看，蒙古方面，预计全年进口1600-1700万吨，下半年进口量预测在800-900万吨左右。全年减量600-700万。其中下半年减量700-800万吨。
澳洲下半年继续0通关的话，将按照发运节奏，下半年减量1125万吨。
美国加拿大俄罗斯+其他非主流国家，我们预计下半年增量在700-800万吨。
综合折算，下半年预计进口量将减少1000-1100万吨左右。
消费方面，10-11月份将有1100万吨的焦炭产能落地，考虑新产能落地后的试运行到满产，我们从次月起按照系数折算，下半年的消费量给予了逐月递增，12月达到4950的历史高位。按照平衡表推算，焦煤9月份可能会微累库，但10-12月又会回到降库的节奏，库存又要回到下降的状态。仅从平衡表看，今年冬天可能还是一个紧缺的状态，尤其是依靠外煤补充的优质主焦煤。
这就是黑煤姑娘，又漂亮又疯狂，难以驾驭： https://t.cn/A6IKqp1N
全文：
8月21日，消息称因核酸检测溯源，甘其毛都口岸海关接巴彦淖尔市政府通知将暂停口岸蒙煤进口两周。Mysteel与口岸多家进口商处调研获悉，情况基本属实，截止目前蒙方司机已开始停止核酸检测，自周一起将暂停蒙煤入境通关。一篇暂停口岸蒙煤进口的消息，将焦煤盘面刺激到接近2600的高位，周一周二两天盘面涨幅达15%。我们认为，口岸暂停2周只是市场炒作的一个点，其背后是焦煤今年一直以来是一个紧缺的品种，供应端减少造成焦煤价格持续上涨的原因。
一、国产焦煤供应其实不低，但后期增量相对有限
今年7月份，生产原煤3.1亿吨，同比下降3.3%，比2019年同期下降6.9%，1-7月份，生产原煤22.6亿吨，同比增长4.9%。
再看炼焦煤产量，今年6月炼焦煤产量4065万吨，1-6月份累计产量22931万吨，累计同比增加5.23%。
从产量上看，今年国产原煤和炼焦煤产量不低，与去年疫情年份比，其实还是正增长的。当然没有统计到的一些表外产能在今年大量退出，以及往年的超产在今年也行不通了，所以可以认为，上半年炼焦煤的产量其实增长的是没有统计的5.23%多。对于后期情况我们认为煤矿的产量大幅提升的空间已经不大，一是四季度仍然是报安全为主线，超产的情况也不会出现，洗煤厂开工率也很难回到往年80%以上的水平。
二、炼焦煤进口腰斩
今年上半年炼焦煤进口量2236.17万吨，比2020年同期下降1581万吨，降幅41.4%。
1.澳洲0通关，预计全年减少至少3535万吨进口量。
因中澳关系原因，从去年12月开始，中国停止进口澳洲炼焦煤。按照去年上半年2410万吨的通关量，目前焦煤从澳洲一地的进口中就少了2410万吨。
2.蒙古名义有增量，实际与去年低基数影响
今年1-6月份中国从蒙古国进口834.59万吨炼焦煤，同比增加14.28%，但这与2020年疫情造成的进口低基数有关。我们参考2019年，同比下降了50%。而今年蒙煤通关车数也一直处于不正常的状态
此次甘其毛都闭关对司机进行溯源，主要为了未来口岸的“绿色区域”更好的实现安全、高效的煤炭通关所做的前期准备。但从目前的情况看，近期蒙古国日感染人数在1500人以上，最近两日一度突破2000人，主要是新冠变异病毒德尔塔毒株在蒙古国的加速传播，疫情再度呈现明显的反弹趋势。同时与前一波疫情不同的是，最近在中蒙边境的省份疫情传播加快。因此我们也谨慎认为，传统的通关旺季非常有可能不及预期。
按照蒙古国疾控中心的说法，下一波疫情高峰可能将在9月，25日蒙古决定将橙色级别的全国疫情防控高度戒备状态再次延长至2021年12月31日，同时经其他边境陆路口岸入境蒙古国的国际客运业务暂停期限也再次延长至2021年12月31日，人员暂停交流，这对蒙古煤炭的出口贸易可能将有压制，因此我们也谨慎的认为，如果疫情在9月份高峰期，大概率不能达到500车左右，我们仍将9-10月份蒙煤通关在200车左右，那么这两个月将减少500万吨左右的进口量，11-12月还要继续观察疫情情况，我们按照2个月减量200万吨算，全年预计减量那么预计全年进口量在1600-1700万吨左右，那么将损失600-700万吨左右的进口量。
三、加拿大+美国+俄罗斯+蒙古增量难以填补澳洲缺口
今年上半年从加拿大进口焦煤402万吨，增量139万吨。从美国进口387万吨，增量321万吨。从俄罗斯进口焦煤440万吨，增量150万吨，三地累计增量610万吨，加上蒙古今年增量104万吨，以及加上其他地区进口焦煤的增量115万吨，通过与2020年对比，累计增量829万吨。而去年澳洲上半年进口2410万吨焦煤，直接减少接近1600万吨的焦煤进口量，因此澳洲煤炭的缺口通过其他外煤确实无法弥补。
因此我们从供应端来看，今年国产煤矿产量表面上供应是增长的，但实际上表外产能退出，以及打击超产，今年上半年国产矿增长的量其实没有统计局的那么多，具体数据无法验证。当然四季度产量也难有较大的回升空间，毕竟每年底都会面临煤矿安全检查重点时期。
而进口煤来看，澳洲煤禁止进口后，通过其他地区的进口增量无法弥补。
四、今年冬天焦煤还缺吗？
供应方面，我们分为国产和进口部分解读，国产矿，近期国家发改委公布消息，目前有关部门已经累计批复了36座煤矿用地手续，还有产能近5000万吨/年露天煤矿将于9月中旬陆续取得接续用地批复。全部正常生产后，月可增加产量700万吨以上，因此我们在9月的国产部分给予4300万吨的旺季水平，同时10-12月也给予较高的水平，考虑到年末安全因素，我们增量给的较少。
进口煤方面，在上半年减少1600万吨基础上，预计下半年继续下降1000-1100万吨左右，全年预计减量2500万吨焦煤进口量。
具体地区看，蒙古方面，预计全年进口1600-1700万吨，下半年进口量预测在800-900万吨左右。全年减量600-700万。其中下半年减量700-800万吨。
澳洲下半年继续0通关的话，将按照发运节奏，下半年减量1125万吨。
美国加拿大俄罗斯+其他非主流国家，我们预计下半年增量在700-800万吨。
综合折算，下半年预计进口量将减少1000-1100万吨左右。
消费方面，10-11月份将有1100万吨的焦炭产能落地，考虑新产能落地后的试运行到满产，我们从次月起按照系数折算，下半年的消费量给予了逐月递增，12月达到4950的历史高位。按照平衡表推算，焦煤9月份可能会微累库，但10-12月又会回到降库的节奏，库存又要回到下降的状态。仅从平衡表看，今年冬天可能还是一个紧缺的状态，尤其是依靠外煤补充的优质主焦煤。
这就是黑煤姑娘，又漂亮又疯狂，难以驾驭： https://t.cn/A6IKqp1N
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