翻到过去的追星日志…突然有感~
想说粉⭕扩张…这件事我是蛮有体会的~
感觉十年前身边一起追番的2次元的小伙伴一半在拥抱纸片人,一半在搞日鱼杰尼斯什么的,欧美自成一圈,这俩圈子偶有交叠,首页真的没有人在zqsg地追内地明星……
从字母弟弟们开始再18年振魂一批,偶一批,之后19年首页三分之一开始搞cp,到今天我大号首页的各⭕的太太们基本都在搞內鱼…
啧啧~现在看看曾经追星留下的痕迹,切实有体会到什么叫时泪了……

【机械】克莱机电交流纪要

时间:2021年3月16日

形式:小范围交流
公司态度:偏积极
核心观点:长期看,公司最悲观的时候已经过去,自动化业务和零部件业务都迎来逐步复苏,CO2稀缺性叠加阀类进展迅速,质地优良。但2020年Q4/2021年Q1业绩将低于市场预期,在目前市场风险偏好较低的情况下,存在还有二次探底的可能性。

一、2021Q1/2021年业绩:
1.1 2021年Q1:2021年Q1同比下滑超2成,约1900w左右,低于市场预期。主要是1.自动化业务2020H1拿单量少。2.燃油分配器受大众停产影响产能1-2个月(3月份恢复7-8成,之后大众能不能追回来要看需求端)
1.2 2021年业绩:公司指引大约增长30%,2020年并表是1.5-1.6亿,2021年约为1.98亿-2.08亿
注:2022年,CO2大约翻倍增长,其他品类平稳增长。

二、分业务看:
A.自动化设备:前低后高的情况,3-4月份的生产周期,由于2020年H2自动化新增订单复苏,2021年H2会高增长。
自动化这边有新产房在建,厂房3月投产。目前新签订单恢复到历史高位。目前国内汽车电子自动化设备是纯进口为主(由于疫情,Tesla最大的设备供应商可能被中国收购,中投在谈收购,欧洲7成产业没有了,欧洲自动化产能上不去,一堆工程师在一起,在客户那边才能创造价值)。从2020年Q4开始,自动化设备产能紧张到客户追到公司来,目前下游客户中联合电子、麦格纳、Tesla也盯着克来,产品大头都是做的电机、电机三合一以来的总成。奥迪、通用、大众、蔚来(第二条动力总成线),新能源车动力总成,需要大量的产线投入电机。
预计未来几年电机产线的需求会更大,造价会很高,下游客户10年能回本。电机在未来3-5年都是重点,更新换代也很快。扁线电机,但实际上没有线了。铜版上也有技术更新,会运到上海。电控也在密集交付,现在华为的电控还没有进入量产阶段,还在改,电控从形态上来说就是PCB板,行业比其他好。
电池:围绕BMS,4条线交付tesla才能交付MODELY,同时给tesla做超充的产线。

B.燃油分配器:
Q1这块压力最大,大众停产的东西,1-2月份大众放假,更多的品牌存在却芯片。整车厂1年的量逐步下订单,上游的订单和产能的缺口来看非常大,很多货被囤积在经销商手里,很多不做汽车芯片的人都在囤汽车芯片,涨了接近一倍的价格。价格基本见顶,整车厂从去年0库存到现在持有2个月的库存,现在已经在好转了,不会比1月份更恶化,卖之前汽车芯片毛利率就在50%+,提价后再80%+,上游的产能在挤压3C、重合度不太高。再扩张2年500w套/年的时候就不再扩张了。去年做到300万套左右,原计划是做到400w套,现在由于Q1受到影响,预计做到350w套以内。

C.CO2热泵软管产品:
客户:是大众MEB为主,大众、奥迪、保时捷(去年年底符合欧洲的供货要求)。奔驰、雷诺、东风、蔚来在送样。
起量规模/时间:大众4月底才能量产ID.4,.我们大约4月底配套大众的ID.4。ID41900元/套(实际1300元/套),欧洲是选配,大众的选装率不会很高,他的泄露不是那么容易检测的,第一年是20%之内的选装率。做了14w公里的测试,都是顺利的。ID6量产需要年底。大众今年7w套(海外5w套),明年15w套以上。ID.6标配的车型比较多。中国ID4的量大约10w台很不错了,对长久的销量是很有信心的。欧洲今年乐观点每月可以做到3w+/月,全年可以做50-60w台(ID3-ID6)。预计今年大众电动销量=tesla,明年超过tesla。
快速渗透的时间:不会很久。价格是现在影响CO2热泵快速渗透的主要因素。普通热泵8k,公司1.1-1.2w。由于美的做CO2热泵压缩机,今年可能能看到CO2热泵的压缩机,可能一下子价格就会降1000多元。(美的也在做CO2了,省电省的多,省了5/6的电,我们进空调没有什么意义,管路只有0.4mm的厚度,汽车是最大的市场,高铁)。
新品技术积累:阀的机械件(参照汉王)、电子件自己研发,最快年底能完成装车实验。阀类送样的客户和产品是(大众+上汽)电子膨胀阀(CO2,冷媒不同,产品)+泄压阀。谁拿到阀、拿到数据,以后做总成的概率更高。

三、上游大宗产品价格上涨对公司盈利能力的影响?
由于下游整车厂议价权大,分配器产品都是tier2缩死价格的,成本不会传导到克来。(注:但之前报表显示自动化设备会受到上游大宗产品价格波动影响)#股票##价值投资日志[超话]#

夕夕天使

夕夕此刻正睡在窗台上的冬日暖阳里。睡得热乎了,四爪朝天,露出了雪白的小肚皮。

夕夕已经和我们生活了111天,巧了,我为它写的第一篇随笔就是《“夕夕”来了十一天》。那段日子我一连气儿写了二十篇《夕夕日志》,后来有玩物丧志的嫌疑被我自己强行叫停。但,那不过是停止了文字的记述,夕夕的故事每一天都会上演新的情节,还真是写不尽,记不完。从那以后和夕夕在一起的点点滴滴也就都统统烙记在了我的脑海里。
之前,我只知道猫很可爱,我很喜欢,夕夕的出现,让我知道猫有多么的可爱,我有多么的喜欢!真的是凡事不亲身经历,永远不知道真谛!每一天它都会带给我不一样的感受和快乐,一样的甜蜜和幸福。
最让我倍感幸福的,还得是它接我回家的经典镜头。很多事情,我不知道别的猫能不能做到,夕夕是我的第一,我的“初宠”,反正足以我陶醉一生。
冬天的六点半下班,我基本拖着疲惫。就在我刚进走廊,便听见爸爸说,“夕夕,你看谁回来了?”紧接着,我就听见夕夕在楼上近乎于“妈,妈”的叫声。一抬头,它橘色的小脑袋正插在绿色的栏杆里,向下看着我,随着我一声“夕夕……妈妈大夕夕”,它便飞快地下楼,向我跑来。我无比疼惜地摸摸它的头,它便兴高采烈地领我回家。它跑得极快,我自是跟不上它,不过,没关系,它会每跑到一层缓台就蹲在那等我,我上来了,它再跑,到了三楼,它会放慢脚步,我会非常开心地说“哎呀,妈妈的大夕夕接妈回家啦!”它就会同样开心又忍不住小小骄傲地一撅哒一撅哒地快走在前面。到了家门,它不会像往常我和它在外面玩那样,冲着里面喊爸爸开门,它会回头冲着我们俩后面的爸爸喊开门。它接我回家不仅是我冬日黄昏的期盼,也是它一天的头等大事。哪怕我进楼时,它正在它非常喜欢的自行车那玩,它都会倏然放弃,立马喊着我,奔向我……
幸福的桥段,永远离不开缠缠绵绵。我和夕夕也不例外。它缠着我,偎依在我身旁,是最温暖最甜蜜的时刻。科学解说橘色是暖色系中最温暖的颜色,又说橘色中加入较多的白色会带来一种甜腻的感觉。此时,我格外相信科学,我的夕夕恰恰如此。只要我在床上,它一定会钻到我的毯子或被子里,哪怕上一分钟还在高冷地不屑于我的献媚。于是,我就可以尽情地无忌无惮地摸它。它呢,就在我的胳膊上或小腿上,搭着小爪子和小脑瓜儿,或者在我腿中间,甜甜的睡着了。
科学还说,橘色是欢快、活泼、澎湃的。不错,夕夕特别喜欢玩,只是它不屑于小猫的专属玩具,它钟情于各种不是玩具的玩具,比如我的睡衣带儿,一个化妆品的小塑料盖儿,一颗小珠子,一个大纸盒子等等。玩“小球儿”时,那是风驰电掣,蹑影追风,上蹿下跳,连滚带翻,带球不仅用爪还用嘴。那速度,那灵巧,那敏捷,那矫捷。说高才捷足,夕夕正是。爸爸常说,“夕夕的聪明劲儿,要是人,一定考清华!”
说它玩,怎么说到聪明上了,谁家的猫还不会个飞檐走壁呢?是啊,玩不算啥,快也不算啥,最关键的是,它会表达,不仅会表达,而且会找时间表达。
表达什么呢?比如,它想和我俩玩,它就会叫,顺便说一句,它的叫声,几乎从来没有一声正规发音是喵的,它会把自己的意愿、情感通过变换不同的音调来发声。只可惜我实在找不出准确的拟声词来形容它的各种声音。当它冲我叫时,带着渴求,我就会问它,“嘎哈呀?”;“你要嘎哈?”它便跳到椅子上,要我陪它玩——专门在椅背上玩抓手的游戏。而这项游戏的最佳玩伴是爸爸,但是,它会等到爸爸喝完酒,起身离开饭桌时,才会去叫他,随即蹦到椅子上,摆好姿势。(这件事现在说起来娓娓道来的,最初我们俩的现场表现,简直了……)

除了表达想玩,它还会找你要猫粮,要水喝,告诉你它不情愿,很无奈,很委屈,和你撒娇,非常非常想你等等。

它的聪明绝不仅限于此。它能听得懂我们太多太多的话。比如,“上妈这来”,“出发”,“进屋”,“回家了”,“喝你自己的水”包括很晚了,它还站在门前叫着出去玩,爸爸说“要脸不?”;“要你的猫脸不?”等等等等。家里的东西,只要你告诉它不能碰,它一定不会碰,哪怕是好吃的。除了最初挠坏了电脑椅,它就只挠它的杠爪子专用椅。

它会察言观动。它会区分对待我和爸爸,可以说,我和爸爸的角色不是我们自封的,那根本是它设定的。它会主要找爸爸玩,会在我身边睡觉;它会在凌晨叫醒爸爸,却跟着我接着睡觉;它会在我给它擦干净时伸出小爪子反抗,只要爸爸一过来就老实了。(它怕爸爸,不怕我。)它还会看我俩穿上外衣就知道我俩一定会带它出去玩了;还会知道我们上班就不往外跑;还会知道在我换垃圾袋时,守在门口,伺机出去。
然后,我发现它会转念。它如果站在门前叫着要出去玩,若真的不让它出去,它不会在那一直叫,它会发现我们果然是不同意的,然后转身进屋,或者跳到窗台一如既往地看窗外;或者干脆趴到自己的“小小床”上闭上眼睛;又或者抓住机会顺势让爸爸陪它玩。当然有时也会一脸不高兴,但它绝对不会犟。
再然后,它喜欢探求究竟。和它玩绳儿,它一会儿就瞄准你摇绳的手;它玩挂着的怀表,也会俩下就盯向挂表的地方。最后,我发现它绝不会在同一个地方摔倒两次。一天,爸爸和它在床边儿玩。一不小心,它掉到了暖气空儿里,结果它上来后先是再不趴在床边,接下去竟不再和爸爸玩了。还有一次,我和它在二楼的一个竖起来放的床垫子上玩。它玩一小段儿晾衣绳,玩着玩着它跳起来直接去够栓绳的结儿,结果从一米八左右高的点直接掉了下去。等以后几次再去那个床垫子玩,它还会玩那根绳,还会去够那个结儿,但它再也不跳了,而是两只后爪一直“着地”,绝不起跳。
有关夕夕的高智商,要一一列举,那还得千八百字,主要它还有太多足以我人前人后大肆炫耀几番的。比如高颜值,比如超可爱,比如特别乖。对,还是说说它的乖吧。那是一种懂事儿得直让人心疼的懂事儿。这一点像极了我大儿子。每到晚上,我和爸爸都躺下睡了,不管它还在怎么欢快,怎么正在兴头上,都一定会在熄灯之后,不再出一声,除了实在忍不住来来回回跳到窗台上望窗外,就是趴在它的小床上。要知道夜晚对猫而言是多么大的诱惑。直到有一天我像往常一样给它盖毯子,特意去看它的脸,才发现,它趴在那,眼睛瞪得大大的……
有夕夕的日子,天天都有层出不穷的欢乐,那是真的真的“说不尽、无穷好。”看书有它陪,做饭有它陪,起夜有它陪,洗澡有它候,回家有它接。它独自出去玩,我们不放心,我们不陪它出去玩,它也一会儿就会回来找我们。它没玩够,不肯回家,在家门口一趴,一躺,打滚放赖的样子,想想都会笑。最近它越发的淘气爱玩,铺个床单都能和我疯一阵。自从夕夕来了,我俩都不再吵架了,因为,它不喜欢。
任何所得都得有所代价。对于夕夕,看似你在伺候它,铲屎,买粮等等。但这份付出所得到的是数倍不止的回报,数不胜数的收获。
网络上有把智商高的猫比喻成猫精的,还有说猫妖的,而我的夕夕是天上的猫仙下凡,是美丽的天使降临。生活从此多娇!每一天我看到它都会不禁感慨,我的身边只是多了一条鲜活的生命,我生命的容量和意义竟会多到无限次循环?!我想,这大概就是生命叠加的神奇,这就是人与动物完美的融合,相加之和无穷大吧!
有人说夕夕好幸运,遇见了我们,事实上,是我们好幸运,遇见了夕夕。 https://t.cn/R2WxCuO


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