【后浪入海 壮志满怀】#一线风采# 时光匆匆,昆明工务段和宇恒公司的64个少年,从五湖四海而来,成为了一个集体。无数次在破晓时步履整齐,也曾在星夜下围坐,载歌载舞,聊聊家常;无数次在烈日下挥洒汗水,钢轨枕木石砟道床,我们日渐熟悉。在这里,褪下稚嫩的外衣,我们换上新装!如今,志不曾灭,步履更坚!#初入职场的我们# (图文 徐梓淇 邓皓文)
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《解忧杂货店》读后感
最近被朋友安利了这本书,因为经常会在各大排行榜推荐上看到,觉得仅仅是本畅销书而已,所以一直没有翻开,直到最近。。。。
全书共有5个章节,初读,以为是5个独立的故事,完全没有想到通读全书后,发现作者构思这么巧妙,前前后后这些一丝一环的关联,让你有一种前世今生,时空交错的惊喜感。
作者用了对话、书信来往的方式,推动着整个故事的节奏,读来觉得特别的亲切,一点一点的把这些人这些事慢慢的展开在你面前,有一种在探秘的感觉。
同时故事里的人不断的出现人生的转变和发展,觉得他们都在成长,他们的人生在慢慢的好转,即使他们都遇到了大大小小的烦恼和难题。但是他们找到了出口,找到了乐于帮助他们,真诚给予他们建议的人。也许有些建议其实是当事人自己内心的映射,有些话有些信即使不是那个意思,但只要你想,可能你就会体会到那一层意思,这也是冥冥之中当事人自己的选择吧。
故事很温暖,处于不同的职业,不同的家庭,不同的年龄的人,心底深处都存有一份美好,一份想要被人需要的存在感。跨越32年的两代人,甚至更多人都在这里找到了他们人生路上最重要的信念,找到了方向,多么幸运的他们。
希望所有人身边都有一个解忧杂货店,也都有一个成为浪矢爷爷的机会,人生其实不会那么辛苦,人与人之间也没有那么冰冷。
2021.10.11清晨
《解忧杂货店》读后感
最近被朋友安利了这本书,因为经常会在各大排行榜推荐上看到,觉得仅仅是本畅销书而已,所以一直没有翻开,直到最近。。。。
全书共有5个章节,初读,以为是5个独立的故事,完全没有想到通读全书后,发现作者构思这么巧妙,前前后后这些一丝一环的关联,让你有一种前世今生,时空交错的惊喜感。
作者用了对话、书信来往的方式,推动着整个故事的节奏,读来觉得特别的亲切,一点一点的把这些人这些事慢慢的展开在你面前,有一种在探秘的感觉。
同时故事里的人不断的出现人生的转变和发展,觉得他们都在成长,他们的人生在慢慢的好转,即使他们都遇到了大大小小的烦恼和难题。但是他们找到了出口,找到了乐于帮助他们,真诚给予他们建议的人。也许有些建议其实是当事人自己内心的映射,有些话有些信即使不是那个意思,但只要你想,可能你就会体会到那一层意思,这也是冥冥之中当事人自己的选择吧。
故事很温暖,处于不同的职业,不同的家庭,不同的年龄的人,心底深处都存有一份美好,一份想要被人需要的存在感。跨越32年的两代人,甚至更多人都在这里找到了他们人生路上最重要的信念,找到了方向,多么幸运的他们。
希望所有人身边都有一个解忧杂货店,也都有一个成为浪矢爷爷的机会,人生其实不会那么辛苦,人与人之间也没有那么冰冷。
2021.10.11清晨
碳中和目标下光伏景气度大升逻辑很硬
科技主线就是0到1,发展的思维,爆发力极强。科技这里可以分为三条线:
(1)芯片电子,被卡脖子后,国人奋发图强,攻占高地是必然的,不管用多长时间。
(2)新能源汽车,碳中和目标下,交通能源消耗的改变,对碳中和的目标有很大的贡献。我在很久之前,就在体系课也提到,特斯拉驱动的新能车产业链,就是苹果驱动的智能手机产业链的翻版。
(3)光伏,碳中和目标牵引下,能源结构的改变,最大弹性的就是光伏。
今天讲讲光伏产业链,在光伏平价和碳中和的背景下,光伏在未来两年内将迎来一个30%+的高速增长,其产业链龙头有望迎来更高的业绩增长。
1、背景一:2019年光伏平价
2019年光伏电站发电成本接近化石燃料发电成本,进入平价时代。
一方面光伏发电变得越来越经济,另一方面目前国内光伏发电占比仅3%,提升空间极大。
2、背景二:2020年碳中和
2020年9月:第75届联合国气候大会上,我国提出“碳中和”目标。二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。
2020年12月:在气候雄心峰会上,中国宣布到2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,并在2030年达到30%。风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上,目前是4GW,有3倍潜在空间。
这些目标意味着在2021-2025年期间,风电和太阳能的新装机容量将达到每年最少120-140GW,以及在2026-2030年期间达到每年最少240-250GW。
3、光伏装机需求:21-22年爆发
从新增装机量来看,经历了19年的触底反弹后,装机量开始加速,十四五期间年增速达到17.2%,远高于十三五的3.4%。
而且由于疫情低基数因素,国内2021-2022年的增速相对更高,可达30%-40%以上。同理,全球也在21-22年迎来装机高潮。
4、产业链龙头梳理
光伏产业链集中度较高的环节,主要在上游和中游。
目前中国光伏产业链的产能,在全球拥有绝对的市场地位。
其中,2020年国内硅料产能占比全球比例超过75%,硅片占比97%,电池片占比80.7%,组件占比76.3%。
(1)硅料龙头:协鑫、通威、特变电工
身处上游的硅料,将优先受益光伏行业景气周期。硅料行业曾经也像芯片行业,经历过“卡脖子”,但随着国产替代推进,国内多晶硅产能、产量及全球占比稳步提升。
集中度来看,目前行业CR5达九成市场,前四家产能均超过5万吨。
市占率方面,预计2021年通威份额24%,保利协鑫13%,新特11%(特变电工子公司)。
预计2021年协鑫、通威、新特的产能分别为14.9万吨、19万吨、7.2万吨。
(2)硅片:隆基、中环
硅片的集中度比硅料更高,而且龙头议价权更强。
集中度来看,目前CR5近九成市场,CR2近70%,前五家产量均超过10GW。
市占率方面,预计2021年隆基和中环的份额分别为45%和22%,其次就是晶科能源(美股)11%、晶澳科技11%、上机数控11%。
预计2021年隆基和中环的硅片产能分别为105GW和85GW。
(3)电池片:通威、爱旭、隆基
目前电池环节由于产业链价格博弈,盈利被压缩,这将导致集中度进一步提升。
集中度来看,目前还相对分散,CR5为53.2%,产量达到5GW以上的有9家,龙头分为一体化厂商(隆基)和专业电池厂商(通威、爱旭)两种。
市占率方面,预计2021年通威份额20%,爱旭18%,隆基18%,晶澳12%。
预计2021年通威、隆基、爱旭、晶澳的电池片产能分别为54GW、41GW、35GW、28GW。
(4)组件:隆基、晶科、晶澳、天合
具备品牌优势、产业链一体化的龙头,在组件行业上更有优势。
集中度来看,也相对分散,CR5为55.1%,产量达到5GW以上的有6家。
其中,全球规模前10的组件厂商中,至少7家来自中国。其中晶科连续多年蝉联第一,但是2020年隆基反超晶科成为新晋第一。
市占率方面,预计2021年隆基份额为26%,晶科20%,晶澳18%,天合光能18%。
预计2021年隆基、晶科、天合、晶澳的组件产能分别为65GW、40GW、50GW、40GW。
(5)光伏玻璃:信义光能(港股)、福莱特
目前国内光伏玻璃产能占全球比例超过90%。
集中度来看,相对较高,2019年CR5超84%,CR2超过55%。
市占率方面,预计2021年信义光能(港股)份额为32.49%,福莱特25.89%。
预计2021年信义光能、福莱特的光伏玻璃产能分别为1.38万吨/日和1.22万吨/日。
(6)胶膜:福斯特、斯威克、海优新材
光伏胶膜是光伏组件的内封装材料。
行业集中度高,2019年CR3超70%。
市占率方面,预计2021年福斯特份额将达到55.4%,占据过半市场,斯威克17.6%,海优新材12.3%。
预计2021年福斯特和斯威克、海优新材的胶膜产能分别为13.5亿平和4.3亿平、6亿平。
(7)逆变器:阳光电源、锦浪科技、固德威
目前在海外市场,由于华为逆变器业务下滑让出市场份额,其他国产龙头加速出海替代之。
集中度来看,相对分散,2020年CR5为59%。
市占率方面,预计2021年华为份额23.1%,A股逆变器龙头阳光电源为31.3%,此外锦浪科技10%,固德威5.6%。
其实,光伏这个产业景气度一直较高,但本轮的行情正是从2020年9月开始的主升浪,我们以阳光电源为例:
碳中和的30/60目标,就是牵引光伏发展的长期重要指航灯,这也是行情最重要的产业景气度大升痕迹。逻辑其实也比较简单,产业链也很清晰,关键就是有信仰的持有。#财经##股票##今日看盘##光伏#
科技主线就是0到1,发展的思维,爆发力极强。科技这里可以分为三条线:
(1)芯片电子,被卡脖子后,国人奋发图强,攻占高地是必然的,不管用多长时间。
(2)新能源汽车,碳中和目标下,交通能源消耗的改变,对碳中和的目标有很大的贡献。我在很久之前,就在体系课也提到,特斯拉驱动的新能车产业链,就是苹果驱动的智能手机产业链的翻版。
(3)光伏,碳中和目标牵引下,能源结构的改变,最大弹性的就是光伏。
今天讲讲光伏产业链,在光伏平价和碳中和的背景下,光伏在未来两年内将迎来一个30%+的高速增长,其产业链龙头有望迎来更高的业绩增长。
1、背景一:2019年光伏平价
2019年光伏电站发电成本接近化石燃料发电成本,进入平价时代。
一方面光伏发电变得越来越经济,另一方面目前国内光伏发电占比仅3%,提升空间极大。
2、背景二:2020年碳中和
2020年9月:第75届联合国气候大会上,我国提出“碳中和”目标。二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。
2020年12月:在气候雄心峰会上,中国宣布到2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,并在2030年达到30%。风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上,目前是4GW,有3倍潜在空间。
这些目标意味着在2021-2025年期间,风电和太阳能的新装机容量将达到每年最少120-140GW,以及在2026-2030年期间达到每年最少240-250GW。
3、光伏装机需求:21-22年爆发
从新增装机量来看,经历了19年的触底反弹后,装机量开始加速,十四五期间年增速达到17.2%,远高于十三五的3.4%。
而且由于疫情低基数因素,国内2021-2022年的增速相对更高,可达30%-40%以上。同理,全球也在21-22年迎来装机高潮。
4、产业链龙头梳理
光伏产业链集中度较高的环节,主要在上游和中游。
目前中国光伏产业链的产能,在全球拥有绝对的市场地位。
其中,2020年国内硅料产能占比全球比例超过75%,硅片占比97%,电池片占比80.7%,组件占比76.3%。
(1)硅料龙头:协鑫、通威、特变电工
身处上游的硅料,将优先受益光伏行业景气周期。硅料行业曾经也像芯片行业,经历过“卡脖子”,但随着国产替代推进,国内多晶硅产能、产量及全球占比稳步提升。
集中度来看,目前行业CR5达九成市场,前四家产能均超过5万吨。
市占率方面,预计2021年通威份额24%,保利协鑫13%,新特11%(特变电工子公司)。
预计2021年协鑫、通威、新特的产能分别为14.9万吨、19万吨、7.2万吨。
(2)硅片:隆基、中环
硅片的集中度比硅料更高,而且龙头议价权更强。
集中度来看,目前CR5近九成市场,CR2近70%,前五家产量均超过10GW。
市占率方面,预计2021年隆基和中环的份额分别为45%和22%,其次就是晶科能源(美股)11%、晶澳科技11%、上机数控11%。
预计2021年隆基和中环的硅片产能分别为105GW和85GW。
(3)电池片:通威、爱旭、隆基
目前电池环节由于产业链价格博弈,盈利被压缩,这将导致集中度进一步提升。
集中度来看,目前还相对分散,CR5为53.2%,产量达到5GW以上的有9家,龙头分为一体化厂商(隆基)和专业电池厂商(通威、爱旭)两种。
市占率方面,预计2021年通威份额20%,爱旭18%,隆基18%,晶澳12%。
预计2021年通威、隆基、爱旭、晶澳的电池片产能分别为54GW、41GW、35GW、28GW。
(4)组件:隆基、晶科、晶澳、天合
具备品牌优势、产业链一体化的龙头,在组件行业上更有优势。
集中度来看,也相对分散,CR5为55.1%,产量达到5GW以上的有6家。
其中,全球规模前10的组件厂商中,至少7家来自中国。其中晶科连续多年蝉联第一,但是2020年隆基反超晶科成为新晋第一。
市占率方面,预计2021年隆基份额为26%,晶科20%,晶澳18%,天合光能18%。
预计2021年隆基、晶科、天合、晶澳的组件产能分别为65GW、40GW、50GW、40GW。
(5)光伏玻璃:信义光能(港股)、福莱特
目前国内光伏玻璃产能占全球比例超过90%。
集中度来看,相对较高,2019年CR5超84%,CR2超过55%。
市占率方面,预计2021年信义光能(港股)份额为32.49%,福莱特25.89%。
预计2021年信义光能、福莱特的光伏玻璃产能分别为1.38万吨/日和1.22万吨/日。
(6)胶膜:福斯特、斯威克、海优新材
光伏胶膜是光伏组件的内封装材料。
行业集中度高,2019年CR3超70%。
市占率方面,预计2021年福斯特份额将达到55.4%,占据过半市场,斯威克17.6%,海优新材12.3%。
预计2021年福斯特和斯威克、海优新材的胶膜产能分别为13.5亿平和4.3亿平、6亿平。
(7)逆变器:阳光电源、锦浪科技、固德威
目前在海外市场,由于华为逆变器业务下滑让出市场份额,其他国产龙头加速出海替代之。
集中度来看,相对分散,2020年CR5为59%。
市占率方面,预计2021年华为份额23.1%,A股逆变器龙头阳光电源为31.3%,此外锦浪科技10%,固德威5.6%。
其实,光伏这个产业景气度一直较高,但本轮的行情正是从2020年9月开始的主升浪,我们以阳光电源为例:
碳中和的30/60目标,就是牵引光伏发展的长期重要指航灯,这也是行情最重要的产业景气度大升痕迹。逻辑其实也比较简单,产业链也很清晰,关键就是有信仰的持有。#财经##股票##今日看盘##光伏#
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