【今日看盘】立竿见影。

中国的股市是个政策市，所以A股市场对于政策的导向是最敏感的。昨天管理层多位负责人都对中国恒大的动态再三做了表态，恒大是个案。另外一方面，表示恒大事件风险外溢可控，对于整个房地产行业，对于金融行业风险都是可控的。最重要的第三点，恒大事件引起的反应，高层已经足够重视，不是不重视，是足够重视！对于房地产的合理融资的要求，正在得到满足，完全有能力保证房地产市场的平稳运营。

这种政策表态是非常、非常重要的，首先是恒大事件引起高层足够的重视，并且已经意识到了对房地产市场的影响，而且采取了有力的措施在消除这种影响。

大家都知道，今年以来整个房地产板块和金融板块是跌跌不休。主要就是因为大家对行业的前景看不清楚而且担心这种硬着陆会引发系统性风险。有了管理层这样的一个表态之后，市场才会有可能从将信将疑，过渡到坚信不疑。

实际上这是一种思维定式的转变，是一个过渡，需要一点点时间，更需要明确的政策信号。

今天盘面上的反映就非常强烈，老“三傻”银地保都是大幅度上涨，而且涨势是非常明确的。保险板块居然位于涨幅榜的第一位，整个板块指数出现了3.5%以上的涨幅。龙头股中国平安今天涨幅到了5.66%，盘中最高涨幅一度到了6.79%。应该讲是振臂一呼，强者云集。带动整个金融板块打出了一个非常漂亮的反击。

为什么说对于地产政策会引发保险和银行股的强烈反弹？就在于银地保是一荣俱荣，一损俱损的。中国平安前段时间受华夏幸福的影响，调整的幅度也比较大。另外一方面，不管是保险，还是银行，跟地产行业都是息息相关。很多投资和贷款都是在地产以及相关方面，所以才会有这种连锁反应。

水皮昨天也说了，管理层对于煤炭“三剑客”（双焦和动力煤）期货市场的炒作已经下重手整顿规范，期货已经连续两天跌停。昨天煤炭股跌停，但是谁也没想到，今天煤炭股出现了强劲的反弹。

各位水粉还记得昨天水皮股评说电力股时候的说法吗？水皮说电力股昨天的上涨是不合理的，所以今天电力股就出现在跌幅榜的前列。同样今天的煤炭股的反弹合理吗？水皮可以告诉大家真实看法，水皮依然觉得也是不合理。因为对于期货市场的规范整顿是刚刚开始，所以今天煤炭在期货市场上面继续跌停。同时铁矿石，螺纹钢在市场上也出现了大幅度跌停走势。总的来讲，管理层对大宗商品的市场操作行为下了重手。

因为大宗如果继续上涨，对于整个产业成本的提升是非常有害的。我们一定要搞清楚期货市场和现货市场还是有区别的。期货市场又特别容易受到操纵，所以对于大宗的整顿大家一定要有概念。

而且证监会也做了类似的表示，对于煤炭的炒作行为还会继续加大查处的力度。所以煤炭今天的反弹也是比较蹊跷的一个反弹。水皮个人认为煤炭的反弹不具备持续性，这一点跟大家分享。

实际上今天下跌的个股还是比较多的，下跌的个股有3037家，上涨的只有1340家。因为今天大金融反弹，上证指数是拉起来的。但是深成指，尤其是创业板的跌幅还是比较明显。

今天北向资金大规模流入了101.54亿，重点流向大家也是一目了然的。所以中国市场行情短期围着指挥棒转的特点是不会改变的。

一句话点评：闻鸡起舞。

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我们将指数和股指期货进行对比来看，明显的发现，上证50指数的升水，大于沪深300指数，大于中证500指数。上证50指数最主要的还是制造业和金融行业占比较重，特别是金融行业。在未来市场的表现中，我大胆预测金融行业，银行、保险、券商，三大行业整体的表现可能会优于其他的行业，一个很重要的原因很可能是因为整体估值比较低，在通胀上行，经济下行的过程中，美林时钟推荐的是现金，而如果股市很可能就是确定性非常高的金融行业。