两个人的关系走到挽回这一步,就已经不再平等了。
当这段关系,已经不再是互相维持,而是只有你单方面投入的时候,对你而言已经失去全部的掌控了。
偏偏在这个时候控制你的,却是十分糟糕的“沉没成本”,由此带来的委屈与难过,悔恨与自责。
你进而就会觉得,完全是自己的问题,根本配不上对方,或者开始全盘否定对方,认定对方就是一个人渣。
当这些负面糟糕的情绪,填满你整个心脏的时候,你能挽回的概率就变得十分渺茫了。
因为,你已经被你自己给打败了,已经没有办法去正常看待这段关系了。
你现在急需的是,丢掉感性层面,恢复理性智商,重新明确认知。
要知道,一段好的亲密关系,一定是两个人都能给予彼此力量和慰藉的。
你如果在一段亲密关系中,不断地把问题都丢给对方去解决,除了发泄负面情绪就是抱怨,那么在恋爱结束的时候,抱怨与发泄负面情绪的惯性依旧在持续,你觉得自己能改变什么么?
你拥有足够能力,对这段糟糕的恋爱关系力挽狂澜么?
答案是显而易见的。
你并不能。
因为你未曾改变。
所以,在挽回开始之前,我们需要做好三个准备:
第一,改变自我认知。
我们挽回的目的,从来都不是暂时让一个人回来那么简单。
我们挽回的真正目的,应该是和同一个人拥有一段真正舒适和幸福的恋爱。
那我们就抓住问题的本质,既然好的亲密关系一定是正能量和彼此成就的,现在我们就改变自己,把缺点改正,把优点发扬,展现自己积极乐观正能量的一面给对方。
虽然,这段话听起来很鸡汤,但这确实是问题的本质。
第二,调整好自我需求感,不要过早暴露。
我明白,失恋之后最难以控制的除了眼泪就是需求感,你恨不得告诉对方,你有多爱他,多么愿意为他付出。
其实,你这个时候表露的需求感,在对方眼里并不是深情款款,反而是一种让人恼火的纠缠。
因为,这个时候的对方,已经在心里面对你充满否定了。
你更应该循序渐进、合理化地表达自己的诉求。
你千万别头脑发热,直接把自己的一切都暴露给对方,那只会把这层否定雪上加霜。
第三,着手于自我需求。
你要知道,挽回过程并不只是在满足对方,而是真正去找寻自我,满足自我。
所以,你应该把更多的注意力投放到自己身上来。
依据情感惯性,对方不可能快速把你忘记的一干二净,所以,你也需要时间和空间来安抚自己,平稳自我情绪。
即使在这之前,对方用言语伤害了你,你也要知道,那是因为在这段关系中,对方的需求先没有得到满足,才会将这种伤害反馈给你的。
难受的不仅仅只有你自己,一定还有你的另一半。
最后,老生常谈的话题,先判断我们的挽回概率,再做打算。
众所周知,我从来不主张无谓的坚持,真要是一点可能没有的爱情,还劝你坚持到底,无异于杀了你。
但是,有挽回机会的爱情,不坚持一下,你自己后来也会觉得很可惜,不是么?
当这段关系,已经不再是互相维持,而是只有你单方面投入的时候,对你而言已经失去全部的掌控了。
偏偏在这个时候控制你的,却是十分糟糕的“沉没成本”,由此带来的委屈与难过,悔恨与自责。
你进而就会觉得,完全是自己的问题,根本配不上对方,或者开始全盘否定对方,认定对方就是一个人渣。
当这些负面糟糕的情绪,填满你整个心脏的时候,你能挽回的概率就变得十分渺茫了。
因为,你已经被你自己给打败了,已经没有办法去正常看待这段关系了。
你现在急需的是,丢掉感性层面,恢复理性智商,重新明确认知。
要知道,一段好的亲密关系,一定是两个人都能给予彼此力量和慰藉的。
你如果在一段亲密关系中,不断地把问题都丢给对方去解决,除了发泄负面情绪就是抱怨,那么在恋爱结束的时候,抱怨与发泄负面情绪的惯性依旧在持续,你觉得自己能改变什么么?
你拥有足够能力,对这段糟糕的恋爱关系力挽狂澜么?
答案是显而易见的。
你并不能。
因为你未曾改变。
所以,在挽回开始之前,我们需要做好三个准备:
第一,改变自我认知。
我们挽回的目的,从来都不是暂时让一个人回来那么简单。
我们挽回的真正目的,应该是和同一个人拥有一段真正舒适和幸福的恋爱。
那我们就抓住问题的本质,既然好的亲密关系一定是正能量和彼此成就的,现在我们就改变自己,把缺点改正,把优点发扬,展现自己积极乐观正能量的一面给对方。
虽然,这段话听起来很鸡汤,但这确实是问题的本质。
第二,调整好自我需求感,不要过早暴露。
我明白,失恋之后最难以控制的除了眼泪就是需求感,你恨不得告诉对方,你有多爱他,多么愿意为他付出。
其实,你这个时候表露的需求感,在对方眼里并不是深情款款,反而是一种让人恼火的纠缠。
因为,这个时候的对方,已经在心里面对你充满否定了。
你更应该循序渐进、合理化地表达自己的诉求。
你千万别头脑发热,直接把自己的一切都暴露给对方,那只会把这层否定雪上加霜。
第三,着手于自我需求。
你要知道,挽回过程并不只是在满足对方,而是真正去找寻自我,满足自我。
所以,你应该把更多的注意力投放到自己身上来。
依据情感惯性,对方不可能快速把你忘记的一干二净,所以,你也需要时间和空间来安抚自己,平稳自我情绪。
即使在这之前,对方用言语伤害了你,你也要知道,那是因为在这段关系中,对方的需求先没有得到满足,才会将这种伤害反馈给你的。
难受的不仅仅只有你自己,一定还有你的另一半。
最后,老生常谈的话题,先判断我们的挽回概率,再做打算。
众所周知,我从来不主张无谓的坚持,真要是一点可能没有的爱情,还劝你坚持到底,无异于杀了你。
但是,有挽回机会的爱情,不坚持一下,你自己后来也会觉得很可惜,不是么?
【卖方研报】特高压与能源基地建设跟踪解读
在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长,2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化;基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。
1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备招标形式?
节奏比较独立,特高压单个项目有独特性,一般在确定合作后,开始招标,因此没有固定时间。标准形式是发改委核准之后,比较早的可以看环保部门文件。发改委核准二十天左右国家电网启动招标。涉及战略设备和站外设备。招标由国家电网直接执行,相关信息参考国家电网电子商务品牌,包含项目施工主体,各项设备,进行招标,不涉及下面企业分标行为,可以参考主要特高压设备供应商这一轮拿单情况。
2.特高压线路运行小时数目前是3500小时,国家电网提出目标4500小时,这会偏向交流电,这与增加主流建设是否有冲突?
利用小时数,利用率情况,直交流利用率不好一概而论,交流看环网搭建完善程度,区域二次分配概念,利用率不好定量给到特别高,看环网覆盖区内部需求;直流利用率55%-60%,比一般偏低,有提升空间,但不一定大,平常电网富余容量主要为下游需求和巅峰时刻调节,特高压本身输送容量大,不一定要利用率特别高;本身直流端对端输送,新增能源基地配套网点周边是否有大客户需求等,否则需要输送出去。
电网关注交流,环网需要真正成环才能表现出;直流一般国家发改委核准,交流一般地方发改委推进,一般交流拖的时间长,节奏慢,湖南事件,国家希望华中环网建设加快,交流未来有发展空间,近期关注直流是因为基地建设等大项目等原因,两者没有冲突。
3. 国家电网的经济方面考虑,特高压利用小时数5500小时才能达到盈亏平衡状态,目前3500小时-45000小时还有空间,是否因此在建设交流上有经济压力,导致节奏更慢?
实际盈利角度,直流除了最早酒泉线外,其他项目盈利能力都不错;有考虑混改建设,引入其他投资人,电网在投资压力小一些。在盈利角度和引入投资角度吗,特高压直流都是不错的选项。
4. 风光大基地建好后,需要怎样的电网投资,小的发电基地先接入电压汇集到主网再输出去,还是其他什么形式?
一般两个换流站:升压到换流站后再转换成直流输送到另一端换流站,再逐级降压下来。
升到多少千伏?升压直流到800千伏,交流到1000;之前试验直流最高到1100。需要走特高压直流的部分都会升到这个等级;
自用部分需要哪些新增建设?正常看当地配套电网建设;正常高压电网升到220千伏,内部电量输送,传统输电和变电站建设;
多少比例自用和输送?看各基地签的协议,每个项目不一定。
各省本来就有外输的线路,是否还需新建线路?地理性问题,解决长距离输送,如果围绕原油基地周边补充稽核电,可以走原来特高压,原来国家电网也做过原油特高压扩容建设。现在说的是新的能源大基地,百公里内没有大的输送线路,需要新建特高压线路。
特高压一般1000多公里,百公里内没有基地需要新挖线,为什么不送到如华南华东,再短距离调配到新的复合中心呢?
百公里指在发电端,比如四川省,不是有单一特高压线路出去,整个省内基地都能利用这一条线;利用率不好太高,能源大省来说,比如白鹤滩能源基地需要两条特高压线外输;基地装机量越来越大,单一线路有时都不能满足。
5. 风光电到复合,如果波动需需求不匹配,复合端需要新的建设吗?
申报时,考虑大用电缺口;上百亿电,需要当地稳定大型第二产能用电;电量落地需求,以交流区域内调配为主。
6. 十四五期间特高压统计相比十三五的变化?
不按照14-5,13-5看,特高压一轮一轮,周期长可能跨过5年;下一轮建设,跟踪到国家电网有7-8条,还考虑能源大基地百兆瓦规模,至少5条线路,二者复合,10-15条之间。整体投资规模比上一轮大,上一轮12条5直7交,单一直流投资量是交流平均3倍以上,交流50-100亿,直流200-300亿;本轮是直流为主。
上一轮多少年?18年9月开始建设,目前还有5条线路在建。
7. 大风光基地,为什么就把电输送出去呢?不是省内消化?在建时就考虑往外送,还是考虑本地缺多少?
大基地有部分本地消纳。用电量增长,有产业转移因素,也不能忽略原油需求也在增长,人口聚集情况短期也不有大变化。复合中心用电需求还需满足,远期看,跨区域输送需求只多不少。
通过更高级以上决策层决定;是一个动态变化过程,落地之前还在博弈协商外输多少比例。不是很早就定下来或者单独底层推进的。
8. 特高压从投资角度,有一定事件驱动特点,如何看待?
回顾特高压历史行情,确实有事件驱动表想,政策或预期出来,就上涨。特高压也不是纯事件驱动。之前明显行情10年-12年,14年初, 18年,主管部门都公布明显特高压计划,14行情后的15-16年小行情,是特高压业绩兑现期出来后的表现。明显边际变化带来的预期变化,有明显的业绩兑现,不能说完全的事件驱动行情。
9. 四季度多少特高压招标?
目前没有预期,上一轮基本进入招标公示了,已告一段落,这一轮核准还没开始,目前还不好判断4季度是否又出来。参考上一轮时间点;18年9月份规划,11月份核准两条直流,12月招标,19年1月公示招标结果。
11. 特高压建设需求持续多久,是否有周期性?
偏周期性板块性节奏,不会讲建设持续性,考虑每轮释放量价。更关心建设能量体量,十四五,特高压线预测有10-15条,还没考虑后期二期三期基地大建设和环网建设情况,整体空间能量体量比大家之前预期高很多。板块建设有明显开始节奏点,往后是驾轻就熟的建设周期。具体整体建设空间目前不好量化。
12. 光伏硅料的涨价,隆基等公司呼吁减缓电站建设,对特高压建设有怎样的压制?
今年以来硅料确实价格上行,对光伏国内建设增速有一定程度担忧,硅料上涨及其他环节上涨,使终端装机积极性下降,量没有预期那么好,短期看得到的;中期判断,硅料价格处在高位,产能扩张角度延续明年下半年到后年还是有大规模投放量,价格会有一定程度回落,使建设端后期有加速状态;
电网端建设,五年做大规划,和每年滚动规划,更多看中期行业发展趋势,硅料价格对装机影响结果,对电网端尤其特高压建设影响较小,认为可以忽略不计。
13.电网十四五规划投资更多倾斜配网,特高压投资增幅不大,因为前期建设线路利用率不高,是否有这个情况?
整体电网投资配网确实提升到6成以上,也是近期研究重点和持续关注,未来配网建设, 投资方向和主题的变化;特高压问题不以此为主;主要投资决策流程,电网是重要一环,不是真正决策层,特高压决策是自上而下,建议更多关注未来特高压整体规划情况。
电网对特高压规划,五年期不好作为周期衡量标准,通常跨五年,建设逻辑和规模体量,以国家能源局规划为主。
14. 最近白鹤滩浙江的第一次设备招标各家企业市占率,可以理解为比较稳定的占比吗?
这次占比恢复到早的状态,19年年初采购的占比。虽然单一某些线路在十三五末期出现单一供应商拿走全部份额情况,认为整体平均分布状态是回归中枢的订单表现。
15. 可以通过哪些方法预估我国需要多少条特高压?国家特高压建设节奏考虑哪些因素?
定性定量跟踪方法:
1)定量:拆解国家新增能源规划,平均20GWH一个风光水大基地装机容量比重,拆解整体建设规模。大型水电电站,如白鹤滩16Gwh装机配两个直流;另外跨区域输送能力,各地缺口,单一直流满足的缺口在150亿到200亿度电左右,以上缺口是明确看到需要特高压完成的。今年负向缺口更多,表明电源侧装机压力也很大。
2)定性:电网披露电力规划侧特高压线路,和地方发改委推进的能源外输通道,认为国家电网规划的线路确定性高于各地的。
国家对建设节奏考虑:两点,一是能源体系变革,之前两轮特高压建设,一轮大气污染防治的14条,另一轮18年宏观经济压力下,作为电网大型能源基建项目推进。这一轮在这一时间点,以上两点因素都有影响,提供更多基建端辅助,和新型电力建设,增加对电能使用和清洁电稳定友好纳入电力系统,能源大基地建设需要特高压跨区域风光水电输送。
在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长,2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化;基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。
1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备招标形式?
节奏比较独立,特高压单个项目有独特性,一般在确定合作后,开始招标,因此没有固定时间。标准形式是发改委核准之后,比较早的可以看环保部门文件。发改委核准二十天左右国家电网启动招标。涉及战略设备和站外设备。招标由国家电网直接执行,相关信息参考国家电网电子商务品牌,包含项目施工主体,各项设备,进行招标,不涉及下面企业分标行为,可以参考主要特高压设备供应商这一轮拿单情况。
2.特高压线路运行小时数目前是3500小时,国家电网提出目标4500小时,这会偏向交流电,这与增加主流建设是否有冲突?
利用小时数,利用率情况,直交流利用率不好一概而论,交流看环网搭建完善程度,区域二次分配概念,利用率不好定量给到特别高,看环网覆盖区内部需求;直流利用率55%-60%,比一般偏低,有提升空间,但不一定大,平常电网富余容量主要为下游需求和巅峰时刻调节,特高压本身输送容量大,不一定要利用率特别高;本身直流端对端输送,新增能源基地配套网点周边是否有大客户需求等,否则需要输送出去。
电网关注交流,环网需要真正成环才能表现出;直流一般国家发改委核准,交流一般地方发改委推进,一般交流拖的时间长,节奏慢,湖南事件,国家希望华中环网建设加快,交流未来有发展空间,近期关注直流是因为基地建设等大项目等原因,两者没有冲突。
3. 国家电网的经济方面考虑,特高压利用小时数5500小时才能达到盈亏平衡状态,目前3500小时-45000小时还有空间,是否因此在建设交流上有经济压力,导致节奏更慢?
实际盈利角度,直流除了最早酒泉线外,其他项目盈利能力都不错;有考虑混改建设,引入其他投资人,电网在投资压力小一些。在盈利角度和引入投资角度吗,特高压直流都是不错的选项。
4. 风光大基地建好后,需要怎样的电网投资,小的发电基地先接入电压汇集到主网再输出去,还是其他什么形式?
一般两个换流站:升压到换流站后再转换成直流输送到另一端换流站,再逐级降压下来。
升到多少千伏?升压直流到800千伏,交流到1000;之前试验直流最高到1100。需要走特高压直流的部分都会升到这个等级;
自用部分需要哪些新增建设?正常看当地配套电网建设;正常高压电网升到220千伏,内部电量输送,传统输电和变电站建设;
多少比例自用和输送?看各基地签的协议,每个项目不一定。
各省本来就有外输的线路,是否还需新建线路?地理性问题,解决长距离输送,如果围绕原油基地周边补充稽核电,可以走原来特高压,原来国家电网也做过原油特高压扩容建设。现在说的是新的能源大基地,百公里内没有大的输送线路,需要新建特高压线路。
特高压一般1000多公里,百公里内没有基地需要新挖线,为什么不送到如华南华东,再短距离调配到新的复合中心呢?
百公里指在发电端,比如四川省,不是有单一特高压线路出去,整个省内基地都能利用这一条线;利用率不好太高,能源大省来说,比如白鹤滩能源基地需要两条特高压线外输;基地装机量越来越大,单一线路有时都不能满足。
5. 风光电到复合,如果波动需需求不匹配,复合端需要新的建设吗?
申报时,考虑大用电缺口;上百亿电,需要当地稳定大型第二产能用电;电量落地需求,以交流区域内调配为主。
6. 十四五期间特高压统计相比十三五的变化?
不按照14-5,13-5看,特高压一轮一轮,周期长可能跨过5年;下一轮建设,跟踪到国家电网有7-8条,还考虑能源大基地百兆瓦规模,至少5条线路,二者复合,10-15条之间。整体投资规模比上一轮大,上一轮12条5直7交,单一直流投资量是交流平均3倍以上,交流50-100亿,直流200-300亿;本轮是直流为主。
上一轮多少年?18年9月开始建设,目前还有5条线路在建。
7. 大风光基地,为什么就把电输送出去呢?不是省内消化?在建时就考虑往外送,还是考虑本地缺多少?
大基地有部分本地消纳。用电量增长,有产业转移因素,也不能忽略原油需求也在增长,人口聚集情况短期也不有大变化。复合中心用电需求还需满足,远期看,跨区域输送需求只多不少。
通过更高级以上决策层决定;是一个动态变化过程,落地之前还在博弈协商外输多少比例。不是很早就定下来或者单独底层推进的。
8. 特高压从投资角度,有一定事件驱动特点,如何看待?
回顾特高压历史行情,确实有事件驱动表想,政策或预期出来,就上涨。特高压也不是纯事件驱动。之前明显行情10年-12年,14年初, 18年,主管部门都公布明显特高压计划,14行情后的15-16年小行情,是特高压业绩兑现期出来后的表现。明显边际变化带来的预期变化,有明显的业绩兑现,不能说完全的事件驱动行情。
9. 四季度多少特高压招标?
目前没有预期,上一轮基本进入招标公示了,已告一段落,这一轮核准还没开始,目前还不好判断4季度是否又出来。参考上一轮时间点;18年9月份规划,11月份核准两条直流,12月招标,19年1月公示招标结果。
11. 特高压建设需求持续多久,是否有周期性?
偏周期性板块性节奏,不会讲建设持续性,考虑每轮释放量价。更关心建设能量体量,十四五,特高压线预测有10-15条,还没考虑后期二期三期基地大建设和环网建设情况,整体空间能量体量比大家之前预期高很多。板块建设有明显开始节奏点,往后是驾轻就熟的建设周期。具体整体建设空间目前不好量化。
12. 光伏硅料的涨价,隆基等公司呼吁减缓电站建设,对特高压建设有怎样的压制?
今年以来硅料确实价格上行,对光伏国内建设增速有一定程度担忧,硅料上涨及其他环节上涨,使终端装机积极性下降,量没有预期那么好,短期看得到的;中期判断,硅料价格处在高位,产能扩张角度延续明年下半年到后年还是有大规模投放量,价格会有一定程度回落,使建设端后期有加速状态;
电网端建设,五年做大规划,和每年滚动规划,更多看中期行业发展趋势,硅料价格对装机影响结果,对电网端尤其特高压建设影响较小,认为可以忽略不计。
13.电网十四五规划投资更多倾斜配网,特高压投资增幅不大,因为前期建设线路利用率不高,是否有这个情况?
整体电网投资配网确实提升到6成以上,也是近期研究重点和持续关注,未来配网建设, 投资方向和主题的变化;特高压问题不以此为主;主要投资决策流程,电网是重要一环,不是真正决策层,特高压决策是自上而下,建议更多关注未来特高压整体规划情况。
电网对特高压规划,五年期不好作为周期衡量标准,通常跨五年,建设逻辑和规模体量,以国家能源局规划为主。
14. 最近白鹤滩浙江的第一次设备招标各家企业市占率,可以理解为比较稳定的占比吗?
这次占比恢复到早的状态,19年年初采购的占比。虽然单一某些线路在十三五末期出现单一供应商拿走全部份额情况,认为整体平均分布状态是回归中枢的订单表现。
15. 可以通过哪些方法预估我国需要多少条特高压?国家特高压建设节奏考虑哪些因素?
定性定量跟踪方法:
1)定量:拆解国家新增能源规划,平均20GWH一个风光水大基地装机容量比重,拆解整体建设规模。大型水电电站,如白鹤滩16Gwh装机配两个直流;另外跨区域输送能力,各地缺口,单一直流满足的缺口在150亿到200亿度电左右,以上缺口是明确看到需要特高压完成的。今年负向缺口更多,表明电源侧装机压力也很大。
2)定性:电网披露电力规划侧特高压线路,和地方发改委推进的能源外输通道,认为国家电网规划的线路确定性高于各地的。
国家对建设节奏考虑:两点,一是能源体系变革,之前两轮特高压建设,一轮大气污染防治的14条,另一轮18年宏观经济压力下,作为电网大型能源基建项目推进。这一轮在这一时间点,以上两点因素都有影响,提供更多基建端辅助,和新型电力建设,增加对电能使用和清洁电稳定友好纳入电力系统,能源大基地建设需要特高压跨区域风光水电输送。
【特高压】风光传输大动脉专家纪要
在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长,2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化;基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。
1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备招标形式?
节奏比较独立,特高压单个项目有独特性,一般在确定合作后,开始招标,因此没有固定时间。标准形式是发改委核准之后,比较早的可以看环保部门文件。发改委核准二十天左右国家电网启动招标。涉及战略设备和站外设备。招标由国家电网直接执行,相关信息参考国家电网电子商务品牌,包含项目施工主体,各项设备,进行招标,不涉及下面企业分标行为,可以参考主要特高压设备供应商这一轮拿单情况。
2.特高压线路运行小时数目前是3500小时,国家电网提出目标4500小时,这会偏向交流电,这与增加主流建设是否有冲突?
利用小时数,利用率情况,直交流利用率不好一概而论,交流看环网搭建完善程度,区域二次分配概念,利用率不好定量给到特别高,看环网覆盖区内部需求;直流利用率55%-60%,比一般偏低,有提升空间,但不一定大,平常电网富余容量主要为下游需求和巅峰时刻调节,特高压本身输送容量大,不一定要利用率特别高;本身直流端对端输送,新增能源基地配套网点周边是否有大客户需求等,否则需要输送出去。
电网关注交流,环网需要真正成环才能表现出;直流一般国家发改委核准,交流一般地方发改委推进,一般交流拖的时间长,节奏慢,湖南事件,国家希望华中环网建设加快,交流未来有发展空间,近期关注直流是因为基地建设等大项目等原因,两者没有冲突。
3. 国家电网的经济方面考虑,特高压利用小时数5500小时才能达到盈亏平衡状态,目前3500小时-45000小时还有空间,是否因此在建设交流上有经济压力,导致节奏更慢?
实际盈利角度,直流除了最早酒泉线外,其他项目盈利能力都不错;有考虑混改建设,引入其他投资人,电网在投资压力小一些。在盈利角度和引入投资角度吗,特高压直流都是不错的选项。
4. 风光大基地建好后,需要怎样的电网投资,小的发电基地先接入电压汇集到主网再输出去,还是其他什么形式?
一般两个换流站:升压到换流站后再转换成直流输送到另一端换流站,再逐级降压下来。
升到多少千伏?升压直流到800千伏,交流到1000;之前试验直流最高到1100。需要走特高压直流的部分都会升到这个等级;
自用部分需要哪些新增建设?正常看当地配套电网建设;正常高压电网升到220千伏,内部电量输送,传统输电和变电站建设;
多少比例自用和输送?看各基地签的协议,每个项目不一定。
各省本来就有外输的线路,是否还需新建线路?地理性问题,解决长距离输送,如果围绕原油基地周边补充稽核电,可以走原来特高压,原来国家电网也做过原油特高压扩容建设。现在说的是新的能源大基地,百公里内没有大的输送线路,需要新建特高压线路。
特高压一般1000多公里,百公里内没有基地需要新挖线,为什么不送到如华南华东,再短距离调配到新的复合中心呢?
百公里指在发电端,比如四川省,不是有单一特高压线路出去,整个省内基地都能利用这一条线;利用率不好太高,能源大省来说,比如白鹤滩能源基地需要两条特高压线外输;基地装机量越来越大,单一线路有时都不能满足。
5. 风光电到复合,如果波动需需求不匹配,复合端需要新的建设吗?
申报时,考虑大用电缺口;上百亿电,需要当地稳定大型第二产能用电;电量落地需求,以交流区域内调配为主。
6. 十四五期间特高压统计相比十三五的变化?
不按照14-5,13-5看,特高压一轮一轮,周期长可能跨过5年;下一轮建设,跟踪到国家电网有7-8条,还考虑能源大基地百兆瓦规模,至少5条线路,二者复合,10-15条之间。整体投资规模比上一轮大,上一轮12条5直7交,单一直流投资量是交流平均3倍以上,交流50-100亿,直流200-300亿;本轮是直流为主。
上一轮多少年?18年9月开始建设,目前还有5条线路在建。
7. 大风光基地,为什么就把电输送出去呢?不是省内消化?在建时就考虑往外送,还是考虑本地缺多少?
大基地有部分本地消纳。用电量增长,有产业转移因素,也不能忽略原油需求也在增长,人口聚集情况短期也不有大变化。复合中心用电需求还需满足,远期看,跨区域输送需求只多不少。
通过更高级以上决策层决定;是一个动态变化过程,落地之前还在博弈协商外输多少比例。不是很早就定下来或者单独底层推进的。
8. 特高压从投资角度,有一定事件驱动特点,如何看待?
回顾特高压历史行情,确实有事件驱动表想,政策或预期出来,就上涨。特高压也不是纯事件驱动。之前明显行情10年-12年,14年初, 18年,主管部门都公布明显特高压计划,14行情后的15-16年小行情,是特高压业绩兑现期出来后的表现。明显边际变化带来的预期变化,有明显的业绩兑现,不能说完全的事件驱动行情。
9. 四季度多少特高压招标?
目前没有预期,上一轮基本进入招标公示了,已告一段落,这一轮核准还没开始,目前还不好判断4季度是否又出来。参考上一轮时间点;18年9月份规划,11月份核准两条直流,12月招标,19年1月公示招标结果。
11. 特高压建设需求持续多久,是否有周期性?
偏周期性板块性节奏,不会讲建设持续性,考虑每轮释放量价。更关心建设能量体量,十四五,特高压线预测有10-15条,还没考虑后期二期三期基地大建设和环网建设情况,整体空间能量体量比大家之前预期高很多。板块建设有明显开始节奏点,往后是驾轻就熟的建设周期。具体整体建设空间目前不好量化。
12. 光伏硅料的涨价,隆基等公司呼吁减缓电站建设,对特高压建设有怎样的压制?
今年以来硅料确实价格上行,对光伏国内建设增速有一定程度担忧,硅料上涨及其他环节上涨,使终端装机积极性下降,量没有预期那么好,短期看得到的;中期判断,硅料价格处在高位,产能扩张角度延续明年下半年到后年还是有大规模投放量,价格会有一定程度回落,使建设端后期有加速状态;
电网端建设,五年做大规划,和每年滚动规划,更多看中期行业发展趋势,硅料价格对装机影响结果,对电网端尤其特高压建设影响较小,认为可以忽略不计。
13.电网十四五规划投资更多倾斜配网,特高压投资增幅不大,因为前期建设线路利用率不高,是否有这个情况?
整体电网投资配网确实提升到6成以上,也是近期研究重点和持续关注,未来配网建设, 投资方向和主题的变化;特高压问题不以此为主;主要投资决策流程,电网是重要一环,不是真正决策层,特高压决策是自上而下,建议更多关注未来特高压整体规划情况。
电网对特高压规划,五年期不好作为周期衡量标准,通常跨五年,建设逻辑和规模体量,以国家能源局规划为主。
14. 最近白鹤滩浙江的第一次设备招标各家企业市占率,可以理解为比较稳定的占比吗?
这次占比恢复到早的状态,19年年初采购的占比。虽然单一某些线路在十三五末期出现单一供应商拿走全部份额情况,认为整体平均分布状态是回归中枢的订单表现。
15. 可以通过哪些方法预估我国需要多少条特高压?国家特高压建设节奏考虑哪些因素?
定性定量跟踪方法:
1)定量:拆解国家新增能源规划,平均20GWH一个风光水大基地装机容量比重,拆解整体建设规模。大型水电电站,如白鹤滩16Gwh装机配两个直流;另外跨区域输送能力,各地缺口,单一直流满足的缺口在150亿到200亿度电左右,以上缺口是明确看到需要特高压完成的。今年负向缺口更多,表明电源侧装机压力也很大。
2)定性:电网披露电力规划侧特高压线路,和地方发改委推进的能源外输通道,认为国家电网规划的线路确定性高于各地的。
国家对建设节奏考虑:两点,一是能源体系变革,之前两轮特高压建设,一轮大气污染防治的14条,另一轮18年宏观经济压力下,作为电网大型能源基建项目推进。这一轮在这一时间点,以上两点因素都有影响,提供更多基建端辅助,和新型电力建设,增加对电能使用和清洁电稳定友好纳入电力系统,能源大基地建设需要特高压跨区域风光水电输送。#股票##价值投资日志[超话]#
在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长,2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化;基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。
1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备招标形式?
节奏比较独立,特高压单个项目有独特性,一般在确定合作后,开始招标,因此没有固定时间。标准形式是发改委核准之后,比较早的可以看环保部门文件。发改委核准二十天左右国家电网启动招标。涉及战略设备和站外设备。招标由国家电网直接执行,相关信息参考国家电网电子商务品牌,包含项目施工主体,各项设备,进行招标,不涉及下面企业分标行为,可以参考主要特高压设备供应商这一轮拿单情况。
2.特高压线路运行小时数目前是3500小时,国家电网提出目标4500小时,这会偏向交流电,这与增加主流建设是否有冲突?
利用小时数,利用率情况,直交流利用率不好一概而论,交流看环网搭建完善程度,区域二次分配概念,利用率不好定量给到特别高,看环网覆盖区内部需求;直流利用率55%-60%,比一般偏低,有提升空间,但不一定大,平常电网富余容量主要为下游需求和巅峰时刻调节,特高压本身输送容量大,不一定要利用率特别高;本身直流端对端输送,新增能源基地配套网点周边是否有大客户需求等,否则需要输送出去。
电网关注交流,环网需要真正成环才能表现出;直流一般国家发改委核准,交流一般地方发改委推进,一般交流拖的时间长,节奏慢,湖南事件,国家希望华中环网建设加快,交流未来有发展空间,近期关注直流是因为基地建设等大项目等原因,两者没有冲突。
3. 国家电网的经济方面考虑,特高压利用小时数5500小时才能达到盈亏平衡状态,目前3500小时-45000小时还有空间,是否因此在建设交流上有经济压力,导致节奏更慢?
实际盈利角度,直流除了最早酒泉线外,其他项目盈利能力都不错;有考虑混改建设,引入其他投资人,电网在投资压力小一些。在盈利角度和引入投资角度吗,特高压直流都是不错的选项。
4. 风光大基地建好后,需要怎样的电网投资,小的发电基地先接入电压汇集到主网再输出去,还是其他什么形式?
一般两个换流站:升压到换流站后再转换成直流输送到另一端换流站,再逐级降压下来。
升到多少千伏?升压直流到800千伏,交流到1000;之前试验直流最高到1100。需要走特高压直流的部分都会升到这个等级;
自用部分需要哪些新增建设?正常看当地配套电网建设;正常高压电网升到220千伏,内部电量输送,传统输电和变电站建设;
多少比例自用和输送?看各基地签的协议,每个项目不一定。
各省本来就有外输的线路,是否还需新建线路?地理性问题,解决长距离输送,如果围绕原油基地周边补充稽核电,可以走原来特高压,原来国家电网也做过原油特高压扩容建设。现在说的是新的能源大基地,百公里内没有大的输送线路,需要新建特高压线路。
特高压一般1000多公里,百公里内没有基地需要新挖线,为什么不送到如华南华东,再短距离调配到新的复合中心呢?
百公里指在发电端,比如四川省,不是有单一特高压线路出去,整个省内基地都能利用这一条线;利用率不好太高,能源大省来说,比如白鹤滩能源基地需要两条特高压线外输;基地装机量越来越大,单一线路有时都不能满足。
5. 风光电到复合,如果波动需需求不匹配,复合端需要新的建设吗?
申报时,考虑大用电缺口;上百亿电,需要当地稳定大型第二产能用电;电量落地需求,以交流区域内调配为主。
6. 十四五期间特高压统计相比十三五的变化?
不按照14-5,13-5看,特高压一轮一轮,周期长可能跨过5年;下一轮建设,跟踪到国家电网有7-8条,还考虑能源大基地百兆瓦规模,至少5条线路,二者复合,10-15条之间。整体投资规模比上一轮大,上一轮12条5直7交,单一直流投资量是交流平均3倍以上,交流50-100亿,直流200-300亿;本轮是直流为主。
上一轮多少年?18年9月开始建设,目前还有5条线路在建。
7. 大风光基地,为什么就把电输送出去呢?不是省内消化?在建时就考虑往外送,还是考虑本地缺多少?
大基地有部分本地消纳。用电量增长,有产业转移因素,也不能忽略原油需求也在增长,人口聚集情况短期也不有大变化。复合中心用电需求还需满足,远期看,跨区域输送需求只多不少。
通过更高级以上决策层决定;是一个动态变化过程,落地之前还在博弈协商外输多少比例。不是很早就定下来或者单独底层推进的。
8. 特高压从投资角度,有一定事件驱动特点,如何看待?
回顾特高压历史行情,确实有事件驱动表想,政策或预期出来,就上涨。特高压也不是纯事件驱动。之前明显行情10年-12年,14年初, 18年,主管部门都公布明显特高压计划,14行情后的15-16年小行情,是特高压业绩兑现期出来后的表现。明显边际变化带来的预期变化,有明显的业绩兑现,不能说完全的事件驱动行情。
9. 四季度多少特高压招标?
目前没有预期,上一轮基本进入招标公示了,已告一段落,这一轮核准还没开始,目前还不好判断4季度是否又出来。参考上一轮时间点;18年9月份规划,11月份核准两条直流,12月招标,19年1月公示招标结果。
11. 特高压建设需求持续多久,是否有周期性?
偏周期性板块性节奏,不会讲建设持续性,考虑每轮释放量价。更关心建设能量体量,十四五,特高压线预测有10-15条,还没考虑后期二期三期基地大建设和环网建设情况,整体空间能量体量比大家之前预期高很多。板块建设有明显开始节奏点,往后是驾轻就熟的建设周期。具体整体建设空间目前不好量化。
12. 光伏硅料的涨价,隆基等公司呼吁减缓电站建设,对特高压建设有怎样的压制?
今年以来硅料确实价格上行,对光伏国内建设增速有一定程度担忧,硅料上涨及其他环节上涨,使终端装机积极性下降,量没有预期那么好,短期看得到的;中期判断,硅料价格处在高位,产能扩张角度延续明年下半年到后年还是有大规模投放量,价格会有一定程度回落,使建设端后期有加速状态;
电网端建设,五年做大规划,和每年滚动规划,更多看中期行业发展趋势,硅料价格对装机影响结果,对电网端尤其特高压建设影响较小,认为可以忽略不计。
13.电网十四五规划投资更多倾斜配网,特高压投资增幅不大,因为前期建设线路利用率不高,是否有这个情况?
整体电网投资配网确实提升到6成以上,也是近期研究重点和持续关注,未来配网建设, 投资方向和主题的变化;特高压问题不以此为主;主要投资决策流程,电网是重要一环,不是真正决策层,特高压决策是自上而下,建议更多关注未来特高压整体规划情况。
电网对特高压规划,五年期不好作为周期衡量标准,通常跨五年,建设逻辑和规模体量,以国家能源局规划为主。
14. 最近白鹤滩浙江的第一次设备招标各家企业市占率,可以理解为比较稳定的占比吗?
这次占比恢复到早的状态,19年年初采购的占比。虽然单一某些线路在十三五末期出现单一供应商拿走全部份额情况,认为整体平均分布状态是回归中枢的订单表现。
15. 可以通过哪些方法预估我国需要多少条特高压?国家特高压建设节奏考虑哪些因素?
定性定量跟踪方法:
1)定量:拆解国家新增能源规划,平均20GWH一个风光水大基地装机容量比重,拆解整体建设规模。大型水电电站,如白鹤滩16Gwh装机配两个直流;另外跨区域输送能力,各地缺口,单一直流满足的缺口在150亿到200亿度电左右,以上缺口是明确看到需要特高压完成的。今年负向缺口更多,表明电源侧装机压力也很大。
2)定性:电网披露电力规划侧特高压线路,和地方发改委推进的能源外输通道,认为国家电网规划的线路确定性高于各地的。
国家对建设节奏考虑:两点,一是能源体系变革,之前两轮特高压建设,一轮大气污染防治的14条,另一轮18年宏观经济压力下,作为电网大型能源基建项目推进。这一轮在这一时间点,以上两点因素都有影响,提供更多基建端辅助,和新型电力建设,增加对电能使用和清洁电稳定友好纳入电力系统,能源大基地建设需要特高压跨区域风光水电输送。#股票##价值投资日志[超话]#
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