【共迎IPv6发展的产业经济蓝海】我国“十四五”规划纲要指出,要扩容骨干网互联节点,新设一批国际通信出入口,全面推进互联网协议第六版(IPv6)商用部署。面对互联网领域快速发展的新形势,为促进IPv6技术、产业、网络、应用、安全协同发展,搭建行业交流合作平台,以“创新赋能,筑基未来”为主题的2021中国IPv6创新发展大会近日在北京举行。记者观察到,作为全球公认的下一代互联网商业应用解决方案,IPv6是当今互联网演进升级的必然趋势。数字技术与传统产业、数字经济与实体经济正步入深度融合阶段,产业互联网成为催生更多新业态、新应用、新场景的基础设施,IPv6的全面部署将迎来一片产业经济蓝海。

现代化建设 不可或缺一环

“连地球上每一粒沙子都能分配一个IPv6地址。”这是很多业内人士熟悉的一句话,足见IPv6的优势所在。

这是因为,原有的IPv4网络地址编址为2的32次方,最多能提供40多亿个网址,这对目前互联网产业发展来讲,数量实在太小,也十分束缚人类在网络空间里更大的作为。而IPv6可以将地址空间扩大到2的128次方,让网址数量大幅增加。

除此之外,到了IPv6时代,中国妥善解决的“IPv6根服务器系统”布局问题,缓解了在IPv4时代中国缺乏根服务器的困境,大大提升了中国在网络空间方面的安全能力和互联网时代的国际话语权。而就IPv6本身来讲,在使用IPv6网络中,用户可对网络层的数据进行加密并对IP报文进行校验,极大增强了网络的安全性和隐私性。

正是拥有诸多明显优势,2017年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,要求加强统筹谋划,加快推进IPv6规模部署。

根据最新公布的数据,截至2021年8月,我国IPv6活跃用户数已达5.51亿,约占中国网民人数的54.52%,三大基础电信企业城域网IPv6总流量突破20Tbps,LTE核心网IPv6总流量超过10Tbps,占全网总流量的22.87%,我国已申请IPv6地址资源位居全球第一,国内用户量排名前100位的商业网站及应用均可通过IPv6访问,我国IPv6规模部署工作取得了明显成效。

华为公司副总裁胡克文在2021中国IPv6创新发展大会上提及,到2025年全球物联规模将突破1000亿,支持海量联接成为下一代互联网的基础能力。此外,上云是企业数字化转型的关键路径已经成为业界共识,到2023年,超过93%的企业将选择上云。这对网络的实时性、灵活性、移动性等都带来更大的挑战。

中国全面部署IPv6,已成为当前现代化建设不可或缺的一环。

对此,中国工业和信息化部总工程师韩夏表示,下一步,行业各方需加快规模部署,提升服务能力,协同推进云、管、端、用等各环节IPv6深化改造。要深化融合应用,赋能行业发展,鼓励信息通信业与金融、教育、医疗、能源等行业开展更大范围、更深层次的IPv6协同创新。

赋能数字经济 一个关键底座

不言而喻,从全球来看,当前互联网的发展正处于产业和技术升级的关键节点上,新业态、新应用、新场景层出不穷。而这其中最关键的则是网络基础设施建设。因此,从这个角度来看,在“新基建”提速的背景下,发展基于IPv6的下一代互联网,将为5G、数据中心等新型数字基础设施建设奠定基础,加速驱动各行各业的转型升级,助力经济社会高质量发展。

“推进IPv6规模部署是一项庞大的系统工程,这要求在这一产业链相关的各环节加强协作配合。”网宿科技副总裁吕士表在接受《中国贸易报》记者采访时认为,当前我国IPv6发展非常迅速,具有很大的发展潜力。在网络能力显著提升的基础上,我国IPv6终端设备改造正在持续推进,也将迎来更多发展机遇。就网宿当前的发展情况来看,国内IPv6资源在运营商方面覆盖了电信、联通、移动,也涵盖教育网、广电等小运营商,区域上已覆盖31个省市区;在境外覆盖中国香港、亚太、欧洲、南美洲、北美洲、非洲、大洋洲及中东等地区。就IPv6和IPv4服务质量,通过网宿的对比数据可以看出,IPv4和IPv6可用性均达到100%,两者在性能上几乎无差别。这也说明,IPv6服务质量是可以有效保障的。

据了解,网宿平台已经完全支持IPv6,在改造中的一些技术点也在业内具有参考价值。例如在监控层面,实现IPv6节点全方位运营指标的监控,实现资源调度的更快速响应,实现IPv6资源故障的无缝切换;在节点资源上,网宿实现了IPv6节点动态规划调整,快速应对日益增长的IPv6带宽增长;在应对缓存技术层面,网宿全新构建IPv6的请求缓存技术,改善IPv6的响应和回源响应机制等。

记者在采访中获悉,IPv6普及后可增强移动终端的移动特性,呈现出网速加快、内容点播更流畅、视频服务及点播服务质量提升等特点,为赋能数字经济提供基础设施方面的支持。而在商用方面,也将为政务、金融、能源、制造、运营商等多个行业带来发展机遇,进一步夯实基础底座,引领相关产业经济的增长。

“此外,创新总能带来一波红利,尤其是随着IPv6的规模化,相关企业的成本会降下来,这对企业来说显然是有利的。”吕士表说。(中国贸易部记者 张伟伦)

10.19继续讲点超级干货:新能源赛道
 
天天要给你们唠叨点干货,还得我脑子有储备才行

 
幸得我,近半年,只持续研究新能源赛道,不管他人在周期、消费、芯片还是军工,我都在新能源里面折腾
 
只做一件事,使用我练了多年才练就的凌波微步,左踩一下,右踩一下,频频切换至新能源最核心赛道,伴随赛道增长
 
这样做的好处就是,对赛道的思考足够,昨天分享了光伏给大家,今天继续说说新能源赛道的锂电
 
锂电大家会说,你说了很久了,我们都懂,不用说了
 
这.....这......这,要不我说点你们不懂的?
 
近期找了几大基金经理碰了一下,共同产生的思考和结果是:
 
职业做研究的人,基本都预测不准新能源爆发的速度和过程,所以造就了行业一再爆发,重估的过程,是股价持续超预期的根本
 
举例:
 
根据产业链信息,宁德时代在近期再度上调了出货量指引,预计明年电池出货量可能达到350GW。这已经是宁德时代今年以来第三次上调预期,二季度公司给供应链的2022年出货量指引是250GW,随着新能源车销量的持续超预期,8月份公司将指引上修到2022年出货量300GW,备货量330GW,此次再度上修出货量至350GW。宁德时代电池出货量持续上修从侧面反映出全球新能源车旺盛的需求以及产业链的高景气,维持2021年全球新能源车销量600-650万辆,2022年850-900万辆的销量预期,不排除进一步上修的可能性。
 
这是今天的消息,宁德算的上是全球老大,它对新能源赛道的指引,从今年三次快速上调明年预期,从250GW、300GW再到今天的350GW,说明了行业巨头,也是边走边看,但宁德指引,产业链的下游类公司就会根据指引去做扩产、增产和相应的投资规划,这意味着,产业往往对于这种突然而来的预期上调是没准备的,实际这和光伏一样,硅料正是在这种准备不足的情况下受到需求爆发,从而产生短缺,涨价
 
说到这,大家可以理解一下这些图:
 
 
 
 
又在起趋势?是的,新能源车的趋势再起,明年新能源车的普及过程仍将加速,那么回到年初我和大家说到现在的一个过程
 
当新能源整车需求爆发时,游资看整车,机构看锂电,所以又回到锂电上
 
但锂电的逻辑,已然不是近几个月主炒的涨价,有人可能会问为什么?
 
因为涨价是会到顶的,已经足够暴利了,实际涨价应该理解为过去式了,再涨幅度也有限,能够稳定这个价格,持续高位,就可以了
 
未来看什么?看野心最大的企业的扩容,增产,所以后面炒规模,未来营收、利润预期
 
为什么要思考清楚这些事?
 
因为不思考清楚这些事,你还是按涨价逻辑去思考,后面很难赚钱,那么盈利边际改善效应优先顺序排,要怎样排?
 
动力电池、隔膜、其次是负极、铜箔,最差是正极,电解液
 
上面这句话,是重点,有人可能会问,那锂矿呢?大家或者还没理解我这是什么顺序?
 
盈利边际改善效应,锂矿涨了这么久,在这个位置上,差不多了,涨不太动了,所以我没把它排出来,它未来会持续性出业绩就行了,但短期按我理解,最重要便是上面说的四个:电池、隔膜,中间是负极、铜箔
 
为什么电池最优先?此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担成本,而这个情况,在9月开始改变,整车厂接受成本传导,涨价约5%,未来仍有进一步提价空间,因此预计动力电池毛利率的拐点在今年Q4至明年第1季度,这也是为什么资金提前猛打宁德时代的原因,因此像整体的动力电池类标的都建议大家关注,这是新分支受到环境改变,从而出现业绩拐点的行情
 
隔膜我就不说了,因为之前的文章有说过,它的竞争格局的优秀,而标的大家也很熟悉,最后说说铜箔逻辑
 
有人会说,我知道:涨价
 
如果只是涨价,我应该不会去说,因为这年头,谁没涨价啊?煤炭涨上天了,股价跌成狗,单一个涨价现在谁敢看?
 
和一些大基金对碰的结果是,它们认为,这是高耗能赛道
 
高耗能赛道意味着什么?前排吃瓜子这个小明,你说一下:
 
小明:我知道,电费很贵,这些企业死定了
 
好了,小明下去吧,以后不用来上学了,还是回去耕田吧
 
高耗能赛道,在特殊的政策里,成了强竞争门槛,意味着:
 
1、不会再批新产能了
 
2、不会再有投资了
 
产能未来扩也难扩,折腾来折腾去,还是这几家,产能有限的情况下,持续的涨价和企业受益相对肯定,实际这并不是技术门槛有多高,是在特殊环境下受益,因此高耗能赛道可以有效转嫁高电费这种小成本,还可以持续性受益
 
说说我的操作思考
 
我主侧重于:动力电池,仓位昨天开始配,且最重,次侧重于锂电,还是我最看好的标的,我又回去了,其次是逆变器龙头,配了点仓位,但不多
 
唯独储能没去,但储能昨天爆较大利好:
 
 
这消息利好华为储能产业链,我昨天看到表格满天飞,但看了一下,不准,把我乐的,看来做小表格的人不太懂的产业链

 
华为储能,最受益的是电芯,但电芯的竞争有几家参与了,还未有结果,其实这事我恰好半个月前和华为新能源的副总裁聊(上次文章写过),他跟我普及的是,电芯技术门槛较高,暂时华为搞不定,可能也不打算自己搞,所以电芯类企业实际价值还是较大,所以未来谁在竞争中胜出,必定在华为储能体系内最受益,实际有想象力的上市电芯企业,不过两三家,自己找吧
 
其次便是PACK有点意思,最小的就是一些电路板啊,电源啊等等,一些相对较小的东西,但估计市场也有可能产生情绪炒作
 
今天吐干货吐着吐着,差点吐太多,明后天不知道说什么,暂且就这样吧
 
新能源赛道,哪条赛道拿出来,都能打,能抗,能增长,所以新能源赛道,未来还会走很久很久行情,建议大家真的不需要研究过多的行业、标的,专注有时赚钱简单,也看得懂,看得透,不外是节奏罢了

#历史[超话]#1940年,地下党孙照文来到合熙路一处破院子外面,看到墙上的隐蔽角落,被人画了一个小小的“乙”字。

这是一个信号,代表孙照文的上线张旗要求见面。

为了不错过张旗留给自己的信息,孙照文每天下班以后都会刻意从破院子前面走。

发现张旗发出的紧急见面信号的孙照文,也是赶到了春和路一号,见到张旗安然无恙的样子,也是松了一口气。

“那个电台的事,有眉目了吗?”张旗问,原来地下党小组和上级联络的电台,前几天被特务缴获了,张旗让孙照文想法再搞一部过来。

“明天大概可以就到位了。”孙照文信心满满的说。

“太好了!”张旗欣喜若狂。

“对了,张旗现在有这么个情况,我希望你可以查一下,看看是不是真的。”听完张旗的计划,孙照文想到武阳兵的话语,也是珍重的说道。

“什么情况。”

“今天城防司令部和特务处联手在城外面设立了关卡,对于来往的货物与人进行检查,据说是为了搜寻我们的一位即将到达广州同的志,而且特务处此次用的人都是特务处直属警卫队的人。”孙照文将情况讲了出来。

其实,孙照文对于此次的情况已经可以确定了,特务处肯定是得到了具体的情报,否则出动这么大的阵仗来搜寻的,而且此次的保密级别很高,竟然出动了特务处直属警卫队

“不可能啊,我怎么没有收到消息,一般来说,如果有我们的人进入广州,他的行程与安全需要我们地下组织负责安排。”张旗有些狐疑的问道。

“会不会是因为上次你的被捕,上级在没有确定叛徒是谁的情况下,所以没有贸然的给广州地下组织下命令。”孙照文推断道。

“有这个可能,看来我得尽快执行锄奸计划了,否则叛徒不除,即使上级有什么指示,我们也不能及时的收到呀。”张旗有些急迫的说道。

“总之你自己小心点,还有,关于那位我们即将到广州的同志,我希望你可以多留点心,虽然他的代号、联络暗语、容貌以及具体行程,我们目前还不清楚,不过我还是希望你可以在特务处找到他之前,将他找出来。”张旗有些沉重的说道。

“保证完成任务。”孙照文一脸坚定的说道。

“尽力吧,毕竟我们掌握的情况太少了。”张旗有些无奈的说道,“先把发报机拿到手。”

孙照文有个朋友叫孙程鹏,他想法搞了一部发报机,不过不幸被城防司令给扣押了,孙照文想方设法搞到了城防专员武阳兵的手令。

孙照文带着武阳兵的手令以及朋友孙程鹏找来的人,来到城东军需仓库,这个仓库离得那个哨卡很近,简单的目测了一下,孙照文发现这里面驻扎的部队至少有五六十人。

轻微的皱了一下眉头,孙照文也是在士兵的带领下,来到了仓库里面,看着里面码的整整齐齐的货物,也是松了一口气,看来武阳兵并没有发现这些货物里面的发报机,否则他也不会开出手令。

随后,孙照文也是招呼人开始搬货,而他则是仔细的打量起这批货物来,很快就发现了一些端倪,只见在这些货物的中间,有一个和其箱子一样大小的箱子,不过在盖子缝隙处却露出了一丝丝的棉絮。

孙照文将装卸工打发走,自己则是打开了箱子,当看清楚棉絮里面那方方正正的军绿色小铁箱的时候,也是一阵激动,毫无疑问,这就是发报机无疑了。

随后,他又将工人招呼进来继续搬货,等到将仓库里面一半的箱子搬出去之后,孙照文也是亲自押车朝着城里面吴坚早就已经准备好的仓库走去。

不过,在路上的时候,却是出现了一点小意外,车队竟然和一辆人力车撞在了一起,孙照文也是不得不下车去处理情况,而这一耽误也是花了不少时间。

等到孙照文来到目的地的时候,孙程鹏早就已经翘首以盼了,当视线落在那好几车的货物上的时候,也是都露出了笑脸。

“小文,这一趟还算安生吧。”孙程鹏笑着说道。

“当然了。”孙照文笑着说道。

“鄂。”孙程鹏愣了一下,随即反应过来,大声的笑了起来。

“好了,剩下的就交给你们了,我还有事情就先走了。”孙照文看着忙着卸货的工人,也是提出了告辞。

“行吧,等这批货脱手的时候,我请你吃饭。”孙程鹏也没有勉强孙照文,直接说道。

“光是吃饭可不够,昨天的时候,我可和武阳兵武处长说好了,过几天请他吃饭,顺便搓两把。”孙照文笑着打趣道。

孙程鹏听到孙照文邀请了武阳兵,眼睛也是一亮:“行,到时候我肯定会安排好场子的。”

“行了,我先走了。”

这次事件,虽然一波三折,但是有惊无险,孙照文拿来发报机,又可以和上级联络 继续和敌人斗智斗勇了。 https://t.cn/R2WxRdx


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