#美出了界[超话]#
说到显示器品牌,首屈一指的就是“三星”。众所周知,三星是个韩国品牌,但是在三星的中国官方页面上,基本看不到任何韩国字样,由此可见三星确实在努力的融入到中国这个大家庭中。
在CRT时代,三星显示器就与LG、飞利浦并称为市场三大一线品牌,并且稳居第一位。进入液晶时代后,三星同样名列前茅,品牌影响力仍居首位。所以,不管大家同不同意,愿不愿意,“三星”确实是目前国内显示器市场上的影响力最大的品牌。
就产品的品质上而言,三星显示器也确实是相当优秀的。最为难得的是,进入中国市场这么多年,三星显示器从来都是品质如一,没有在任何一款产品上出过重大的质量问题。由于可见,三星显示器品控确实是不错的。
外观设计上,三星也一向走在市场的最前列。近几年比较火的绝色、暗香、新版绝色系列的外观设计均与众不同,得到了众多消费者的认可(看有多少人买就知道是不是消费者认可了)。此外,显示器界的TOC琉晶边框,也绝对是独此一家的(别家买不起那套设备)。
说到显示器品牌,首屈一指的就是“三星”。众所周知,三星是个韩国品牌,但是在三星的中国官方页面上,基本看不到任何韩国字样,由此可见三星确实在努力的融入到中国这个大家庭中。
在CRT时代,三星显示器就与LG、飞利浦并称为市场三大一线品牌,并且稳居第一位。进入液晶时代后,三星同样名列前茅,品牌影响力仍居首位。所以,不管大家同不同意,愿不愿意,“三星”确实是目前国内显示器市场上的影响力最大的品牌。
就产品的品质上而言,三星显示器也确实是相当优秀的。最为难得的是,进入中国市场这么多年,三星显示器从来都是品质如一,没有在任何一款产品上出过重大的质量问题。由于可见,三星显示器品控确实是不错的。
外观设计上,三星也一向走在市场的最前列。近几年比较火的绝色、暗香、新版绝色系列的外观设计均与众不同,得到了众多消费者的认可(看有多少人买就知道是不是消费者认可了)。此外,显示器界的TOC琉晶边框,也绝对是独此一家的(别家买不起那套设备)。
据报道,苹果正在与三星和LG讨论将双叠层串联结构的OLED显示屏应用于未来的iPad和MacBook机型,但这些设备可能还需要几年时间才能推出。
报告指出,这种结构将由两层红色、绿色和蓝色发射层组成,这将使未来的iPad和MacBook拥有更明亮的显示屏,亮度最高可提高一倍。报告补充说,苹果目前的OLED设备,如iPhone,都是单叠层结构。
考虑到OLED技术的昂贵,这种显示屏很可能专门用于未来的iPad Pro和MacBook Pro机型。该报告称,未来的iPad将有11英寸和12.9英寸两种尺寸,这确实是目前iPad Pro的尺寸。
报告称,双叠层iPad显示屏也将是低功耗的LTPO面板,这将带来在10 Hz到120 Hz之间有更大的刷新率范围,与iPhone 13 Pro机型保持一致。iPad Pro型号自2017年以来已经支持ProMotion,但刷新率在24 Hz到120 Hz之间。
报告指出,这种结构将由两层红色、绿色和蓝色发射层组成,这将使未来的iPad和MacBook拥有更明亮的显示屏,亮度最高可提高一倍。报告补充说,苹果目前的OLED设备,如iPhone,都是单叠层结构。
考虑到OLED技术的昂贵,这种显示屏很可能专门用于未来的iPad Pro和MacBook Pro机型。该报告称,未来的iPad将有11英寸和12.9英寸两种尺寸,这确实是目前iPad Pro的尺寸。
报告称,双叠层iPad显示屏也将是低功耗的LTPO面板,这将带来在10 Hz到120 Hz之间有更大的刷新率范围,与iPhone 13 Pro机型保持一致。iPad Pro型号自2017年以来已经支持ProMotion,但刷新率在24 Hz到120 Hz之间。
新宙邦电话会议纪要20211103
Q: 溶剂项目的开工与景气度?
A: 原来主要是高端市场,和国外的松下、三星、lg长协,国内宁德等。新能源 方面一是成本,另外是碳减排,在欧洲建厂的人工与投资成本比较高,但目前还 没有准确的数据,但是考虑到运费后成本优势还可以。在大亚湾也与壳牌有合 作。惠州接近满产满销,但还可以通过技改进一步优化。相信华鲁会取得成功, 新宙邦部分自供,还需外购,华鲁的进入也会好一些。但是煤化工的碳排放会有 影响。
Q: LiFsi替代六氟的门槛与时间?
A: 两者是互补的关系,六氟的成本理论上更低,可能是7:3或8:2,双氟的成 本更高一些。
Q: 海外客户的价格会贵多少?
A: 去年海外占比在40%,今年国内会更多些,价格是看不同的客户。以前是海 外的贵一些,今年由于上长协的原因,价格签得便宜点。今年海外40%以下 20%以上,未来的比例趋势可能会类似。
Q: 三季度江苏等受限产,一些供应链在江苏,原料供应会不会有影响?
A: 三季度确实有影响,还是看国家政策。公司布局还是比较多区域分布的。
Q: 四季度环比三季度的情况?
A: 应该是会好,不是市场的问题,还是供应链的问题。
Q: 在美国的产能,比如万华,已经停了,怎么考虑?
A: 在美国本土的企业,确实是有下坡的势头,但是美国必然发展电动力,看重 美国的市场和合作伙伴,另外原材料也更便宜,布局审慎,目前是国内出口,再 欧洲出口,最后再建厂。
Q: 全球的规划?
A: 希望全球1/3左右的占比。
Q: 宁德直接跟永太等合作进入制造环节,会不会影响行业格局?新型双氟的门 槛比较高,会不会在不同的电解液企业之间造成比较大的差别?双氟的技术路 线?
A: 在产业链上合作降低成本是必然选择,跨产业链只是辅助手段,通过多元手 段来控制成本是可以理解的。公司是在解决方案、高品质添加剂方面布局。工艺 的品质、结晶等是非常好的,上游是从最基础的材料来做的,比如氨基磺酸等。
Q: 1500吨的VC,怎么看供需和价格?业务分四块,业务占比是多少的?半导体 化学品情况?
A: VC在江苏汉康,还有一些在南通,比1500吨大一些,供应是偏紧的。目前锂 电是迅速增长,60%左右,氟化工和电容稳定增长,20%、10%多,半导体增 长快,但基数小,4%-5%。
Q: 惠州的对外销售,是不是跟石大、海科等交换产品?溶剂的技术壁垒相较于 其他?
A: 有保密协议,以保供为主,石大、海科过往是供应商,溶剂工艺路线是有差 异,还有运输半径,工艺路线符合绿色化学,二氧化碳、环氧路线,还有其他家 用环氧丙烷,煤化工可能在政策方面会有限制。从地域和产业布局配套方面会有 优势,副产乙二醇是可以给隔壁的电容使用。
Q: 钠离子电池的产业链的规模预期和材料供应?
A: 预期23年到达千吨规模的量,六氟磷酸钠不存在材料供应问题,钠的供应是 非常充足的。
Q: 上下游的收付款,现金比例下降?
A: 客户的应付款期比较长,今年款期大大缩短,自己对上游原材料的付款也大 幅增加。
Q: 存货状况?
A: 存货周期比较短,供不应求,原材料+成品一个月左右。
Q: 三季度毛利率环比上升的原因?自产与外供溶剂的毛利率情况?
A: 锂电板块业绩上升比较多导致毛利增长。#股票##价值投资日志[超话]#
Q: 溶剂项目的开工与景气度?
A: 原来主要是高端市场,和国外的松下、三星、lg长协,国内宁德等。新能源 方面一是成本,另外是碳减排,在欧洲建厂的人工与投资成本比较高,但目前还 没有准确的数据,但是考虑到运费后成本优势还可以。在大亚湾也与壳牌有合 作。惠州接近满产满销,但还可以通过技改进一步优化。相信华鲁会取得成功, 新宙邦部分自供,还需外购,华鲁的进入也会好一些。但是煤化工的碳排放会有 影响。
Q: LiFsi替代六氟的门槛与时间?
A: 两者是互补的关系,六氟的成本理论上更低,可能是7:3或8:2,双氟的成 本更高一些。
Q: 海外客户的价格会贵多少?
A: 去年海外占比在40%,今年国内会更多些,价格是看不同的客户。以前是海 外的贵一些,今年由于上长协的原因,价格签得便宜点。今年海外40%以下 20%以上,未来的比例趋势可能会类似。
Q: 三季度江苏等受限产,一些供应链在江苏,原料供应会不会有影响?
A: 三季度确实有影响,还是看国家政策。公司布局还是比较多区域分布的。
Q: 四季度环比三季度的情况?
A: 应该是会好,不是市场的问题,还是供应链的问题。
Q: 在美国的产能,比如万华,已经停了,怎么考虑?
A: 在美国本土的企业,确实是有下坡的势头,但是美国必然发展电动力,看重 美国的市场和合作伙伴,另外原材料也更便宜,布局审慎,目前是国内出口,再 欧洲出口,最后再建厂。
Q: 全球的规划?
A: 希望全球1/3左右的占比。
Q: 宁德直接跟永太等合作进入制造环节,会不会影响行业格局?新型双氟的门 槛比较高,会不会在不同的电解液企业之间造成比较大的差别?双氟的技术路 线?
A: 在产业链上合作降低成本是必然选择,跨产业链只是辅助手段,通过多元手 段来控制成本是可以理解的。公司是在解决方案、高品质添加剂方面布局。工艺 的品质、结晶等是非常好的,上游是从最基础的材料来做的,比如氨基磺酸等。
Q: 1500吨的VC,怎么看供需和价格?业务分四块,业务占比是多少的?半导体 化学品情况?
A: VC在江苏汉康,还有一些在南通,比1500吨大一些,供应是偏紧的。目前锂 电是迅速增长,60%左右,氟化工和电容稳定增长,20%、10%多,半导体增 长快,但基数小,4%-5%。
Q: 惠州的对外销售,是不是跟石大、海科等交换产品?溶剂的技术壁垒相较于 其他?
A: 有保密协议,以保供为主,石大、海科过往是供应商,溶剂工艺路线是有差 异,还有运输半径,工艺路线符合绿色化学,二氧化碳、环氧路线,还有其他家 用环氧丙烷,煤化工可能在政策方面会有限制。从地域和产业布局配套方面会有 优势,副产乙二醇是可以给隔壁的电容使用。
Q: 钠离子电池的产业链的规模预期和材料供应?
A: 预期23年到达千吨规模的量,六氟磷酸钠不存在材料供应问题,钠的供应是 非常充足的。
Q: 上下游的收付款,现金比例下降?
A: 客户的应付款期比较长,今年款期大大缩短,自己对上游原材料的付款也大 幅增加。
Q: 存货状况?
A: 存货周期比较短,供不应求,原材料+成品一个月左右。
Q: 三季度毛利率环比上升的原因?自产与外供溶剂的毛利率情况?
A: 锂电板块业绩上升比较多导致毛利增长。#股票##价值投资日志[超话]#
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