【首席推荐】2021出口展望：从供给替代到需求扩张
以下文章来源于晓曙观经济 ，作者刘晓曙、黄佳琳
刘晓曙：青岛银行首席经济学家，国家金融与发展实验室特聘高级研究员
黄佳琳：青岛银行研究发展部博士后研究员
来源：原载于财新网
2020年，面对新冠肺炎疫情，中国出口表现强劲、远超预期，全年实现3.6%的正增长。对于出口的超预期表现，市场主要观点将其归因于“供给替代”——海外疫情防控不力、生产面临约束，部分订单由其他国家/地区转移至中国，推高了中国的出口。因此，市场普遍担忧：随着海外疫情得到控制、全球供给逐渐恢复，供给替代效应消退，我国的外贸空间将受到挤压，2021年我国出口恐怕难续2020年好时光。
要回应这个担忧，仅从整体层面做考察是不够的，需要从结构入手，通过对出口进行拆分，梳理2020年出口超预期的主要驱动力量，辨析出2020年出口超预期背后的主线逻辑，然后在这个基础上对我国2021年出口形势作出研判。
一、2020年出口超预期的驱动力量
1. 地区视角
分地区看，目前中国主要的出口贸易伙伴有：美国、欧盟（含英国，下同）、东盟、中国香港、日本、韩国、印度、中国台湾、澳大利亚、俄罗斯。2016-2020年，对这些地区的出口占到了我国出口总额的约4/5。
在这些地区中，2020年出口增速较高的是：美国、欧盟、东盟、中国台湾、澳大利亚。相比之下，对中国香港、日本、韩国、印度、俄罗斯的出口则增长有限甚至呈现负增长。
综合考虑出口规模和增速影响，2020年出口的超预期受以下几个区域拉动明显：对欧盟的出口增长贡献了整体出口增长的38.1%，对美国的出口增长贡献了36.2%，对东盟的出口增长贡献了26.5%。
图片
2. 商品视角
分商品看，近年来我国出口主要集中于以下几个HS门类：85、84、94、39、90、87、63、95、73、62、61、29、64、72、27（具体名称详见表1）。2016-2020年，这几类商品的出口在我国出口总额中的占比超过3/4。
在这些商品中，85、84、94、39、90、87、63、95的出口在2020年实现了较快增长，73、62、61、29、64、72、27的出口则增长较慢甚至出现下降。
总体上看，对2020年出口超预期拉动作用较大的几类商品是：63出口增长对整体出口增长的贡献率为52.1%，85出口增长的贡献率为43.3%，84出口增长的贡献率为25.7%。其中，63指向纺织杂项类商品，85、84指向机电类商品。
表1 主要出口商品
图片
因此，从地区层面看，拉动出口增长的主要是对美国、欧盟、东盟的出口；从商品层面看，拉动出口增长的主要是纺织杂项类、机电类商品。
二、2020年出口超预期的主线逻辑
透过地区和商品视角可以发现2020年出口超预期背后的逻辑主线有两条：一是需求上升，二是供给替代。
（一）需求上升
1、防疫需求超常规扩张。
对2020年我国出口拉动最大的第一类商品是纺织杂项类商品，对应HS编码63项下商品。这类商品涉及口罩等防疫物资较多，主要原因是：疫情外生冲击—防疫需求超常规扩张—纺织杂项类商品出口超预期。
例如，绝大部分防护口罩都可归于HS编码630790项下。2020年，口罩类商品受疫情影响需求暴增，630790项下出口金额由2019年的54.4亿美元飙升至2020年的537.9亿美元，扩大8.9倍；在出口总额中的占比由以往的约2‰迅速扩张至约2%，扩大近10倍。
2、疫情推动非接触经济发展，带动相关需求场景扩容。
根据疫情防控要求，人们需要尽可能减少不必要聚集、保持社交距离，这极大地促进了快递外卖、网络办公、远程教学等非接触经济模式的发展，会带动相关需求场景扩容、拉动相关商品出口。
对2020年出口超预期贡献较大的另一类商品是机电类商品，对应HS编码85项下、84项下商品。对于这类商品，2020年表现强劲的一条重要线索是：非接触经济爆发式增长—相关需求场景扩容—消费电子等机电类商品出口超预期。
以HS编码847130商品（重量≤10kg的便携自动数据处理设备）为例。该类商品主要映射笔记本电脑，2020年出口金额为1153.1亿美元，在出口总额中占比为4.5%，出口增速达20.5%；对比2019年出口金额956.7亿美元，占比3.8%，增速-0.2%。
（二） 供给替代
对于2020年我国出口的超预期表现，除了外部需求上升因素外，市场还普遍认为与我国生产对海外生产的“供给替代”有关。
对美国、欧盟的出口是我国2020年出口超预期的主要力量，对整体出口增长的贡献合计达到74.2%。
从美国的情况看，2020年下半年以来对外贸易呈现以下几个特点。一是进口总额同比增速持续回升，四季度起已实现由负转正，反映进口需求持续扩张。二是出口总额尚未实现同比正增长，反映美国本国供给条件可能仍相对偏紧；但降幅收窄趋势明显，反映供给条件确有改善。三是自中国的进口增速显著高于自其他地区的进口增速，自中国的进口占比较2019年有所上升，反映其他地区供给条件可能弱于中国。因此，2020年我国对美出口存在一定的供给替代现象。
详情链接：https://t.cn/A6tzqGSd
以下文章来源于晓曙观经济 ，作者刘晓曙、黄佳琳
刘晓曙：青岛银行首席经济学家，国家金融与发展实验室特聘高级研究员
黄佳琳：青岛银行研究发展部博士后研究员
来源：原载于财新网
2020年，面对新冠肺炎疫情，中国出口表现强劲、远超预期，全年实现3.6%的正增长。对于出口的超预期表现，市场主要观点将其归因于“供给替代”——海外疫情防控不力、生产面临约束，部分订单由其他国家/地区转移至中国，推高了中国的出口。因此，市场普遍担忧：随着海外疫情得到控制、全球供给逐渐恢复，供给替代效应消退，我国的外贸空间将受到挤压，2021年我国出口恐怕难续2020年好时光。
要回应这个担忧，仅从整体层面做考察是不够的，需要从结构入手，通过对出口进行拆分，梳理2020年出口超预期的主要驱动力量，辨析出2020年出口超预期背后的主线逻辑，然后在这个基础上对我国2021年出口形势作出研判。
一、2020年出口超预期的驱动力量
1. 地区视角
分地区看，目前中国主要的出口贸易伙伴有：美国、欧盟（含英国，下同）、东盟、中国香港、日本、韩国、印度、中国台湾、澳大利亚、俄罗斯。2016-2020年，对这些地区的出口占到了我国出口总额的约4/5。
在这些地区中，2020年出口增速较高的是：美国、欧盟、东盟、中国台湾、澳大利亚。相比之下，对中国香港、日本、韩国、印度、俄罗斯的出口则增长有限甚至呈现负增长。
综合考虑出口规模和增速影响，2020年出口的超预期受以下几个区域拉动明显：对欧盟的出口增长贡献了整体出口增长的38.1%，对美国的出口增长贡献了36.2%，对东盟的出口增长贡献了26.5%。
图片
2. 商品视角
分商品看，近年来我国出口主要集中于以下几个HS门类：85、84、94、39、90、87、63、95、73、62、61、29、64、72、27（具体名称详见表1）。2016-2020年，这几类商品的出口在我国出口总额中的占比超过3/4。
在这些商品中，85、84、94、39、90、87、63、95的出口在2020年实现了较快增长，73、62、61、29、64、72、27的出口则增长较慢甚至出现下降。
总体上看，对2020年出口超预期拉动作用较大的几类商品是：63出口增长对整体出口增长的贡献率为52.1%，85出口增长的贡献率为43.3%，84出口增长的贡献率为25.7%。其中，63指向纺织杂项类商品，85、84指向机电类商品。
表1 主要出口商品
图片
因此，从地区层面看，拉动出口增长的主要是对美国、欧盟、东盟的出口；从商品层面看，拉动出口增长的主要是纺织杂项类、机电类商品。
二、2020年出口超预期的主线逻辑
透过地区和商品视角可以发现2020年出口超预期背后的逻辑主线有两条：一是需求上升，二是供给替代。
（一）需求上升
1、防疫需求超常规扩张。
对2020年我国出口拉动最大的第一类商品是纺织杂项类商品，对应HS编码63项下商品。这类商品涉及口罩等防疫物资较多，主要原因是：疫情外生冲击—防疫需求超常规扩张—纺织杂项类商品出口超预期。
例如，绝大部分防护口罩都可归于HS编码630790项下。2020年，口罩类商品受疫情影响需求暴增，630790项下出口金额由2019年的54.4亿美元飙升至2020年的537.9亿美元，扩大8.9倍；在出口总额中的占比由以往的约2‰迅速扩张至约2%，扩大近10倍。
2、疫情推动非接触经济发展，带动相关需求场景扩容。
根据疫情防控要求，人们需要尽可能减少不必要聚集、保持社交距离，这极大地促进了快递外卖、网络办公、远程教学等非接触经济模式的发展，会带动相关需求场景扩容、拉动相关商品出口。
对2020年出口超预期贡献较大的另一类商品是机电类商品，对应HS编码85项下、84项下商品。对于这类商品，2020年表现强劲的一条重要线索是：非接触经济爆发式增长—相关需求场景扩容—消费电子等机电类商品出口超预期。
以HS编码847130商品（重量≤10kg的便携自动数据处理设备）为例。该类商品主要映射笔记本电脑，2020年出口金额为1153.1亿美元，在出口总额中占比为4.5%，出口增速达20.5%；对比2019年出口金额956.7亿美元，占比3.8%，增速-0.2%。
（二） 供给替代
对于2020年我国出口的超预期表现，除了外部需求上升因素外，市场还普遍认为与我国生产对海外生产的“供给替代”有关。
对美国、欧盟的出口是我国2020年出口超预期的主要力量，对整体出口增长的贡献合计达到74.2%。
从美国的情况看，2020年下半年以来对外贸易呈现以下几个特点。一是进口总额同比增速持续回升，四季度起已实现由负转正，反映进口需求持续扩张。二是出口总额尚未实现同比正增长，反映美国本国供给条件可能仍相对偏紧；但降幅收窄趋势明显，反映供给条件确有改善。三是自中国的进口增速显著高于自其他地区的进口增速，自中国的进口占比较2019年有所上升，反映其他地区供给条件可能弱于中国。因此，2020年我国对美出口存在一定的供给替代现象。
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2020京津冀石墨烯大会暨产业领袖峰会在房山举办https://t.cn/A6GbeR37
https://t.cn/hD7k7F 2020年11月04日中青体育网
中青体育网11月04日讯：金秋的北京房山，气候宜人，风景如画。在北京石化新材料科技产业基地，一个“材料创新谷”正在加快建设。一场聚焦石墨烯等前沿新材料领域的盛会相约于此。
11月4日，第四届京津冀石墨烯大会——“2020京津冀石墨烯大会暨产业领袖峰会”在房山区燕山文化活动中心（燕山影剧院）召开。
大会以“烯材时代·浓墨重彩”为主题，来自政府部门、科研院所、各省（市）石墨烯产业创新中心、石墨烯各应用领域产业链的代表约400人汇聚一堂，分享前沿尖端新材料创新成果，交流应用产业转化实践经验，共同探讨新材料产业发展之路。
（大会现场图）
工信部原材料工业司一级巡视员吕桂辛、北京市经济和信息化局局长杨秀玲、北京市房山区政协主席刘兵、中关村科技园区管理委员会二级巡视员刘航在大会上做了致辞，他们表示，要把石墨烯为代表的新材料产业作为重点产业，通过多方协作优化环境，助推产业成果转化。
（房山区领导致辞图）
刘兵在欢迎致辞中对大会给当地带来的提升营商环境、吸引高端人才、聚集高精尖产业等良好带动作用给予了充分肯定。他表示，新材料产业是房山区重点发展的主导产业，房山区未来将着力推进减量发展、提质发展、创新发展，进一步完善服务和政策体系，为各优质企业搭建发展的舞台。
（工信部领导致辞图）
吕桂新指出，经历了10多年的高速发展，我国石墨烯产业态势喜人，产业应用发展及市场规模都将持续扩大。希望有关部门、企业、科研机构能够抓住大会召开的良好契机，加强跨区域和产业链上下游资源整合、加快突破关键技术，与传统产业结合，使产业得到创新发展、融合发展、安全发展、开放发展。
（经信局领导致辞图）
杨秀玲通过视频致辞表示，北京市高度重视石墨烯产业发展，已将石墨烯纳入北京鼓励发展的高精尖产品目录。希望通过本次峰会的深入交流，贯通产业链条上各个创新主体，促进产业深化合作，培育和催生京津冀经济社会发展的新动力，进一步推动首都经济高质量发展。
（中关村管委会领导致辞）
刘航在致辞中表示，新材料产业一直是中关村关注和发展的重点产业之一，中关村将继续充分发挥创新优势和引领作用，推动区域产业集聚、经济协作、资源共享、要素流动等有机衔接，进一步打造产学研用一体的科技成果转化产业集群，推进石墨烯产业协同发展，让科技发展造福人民。
（发展指数发布图片）
大会现场，全球首个基于大数据的石墨烯创新发展指数首度发布。据介绍，该指数反映了全球范围内石墨烯领域的科技创新能力及竞争力，通过该创新发展指数，能够研判当今世界的科技创新发展的特征、掌握石墨烯领域的创新发展动态。指数研发负责人，哈尔滨工程大学巩建光教授表示，这一指数的发布必将推动石墨烯基础研究、前沿技术、应用技术的全面突破，推进完成成果的扩散和转移，促进石墨烯领域技术研发、成果孵化和上下游产业的创新发展。
（成院士报告图片）
院士报告是京津冀石墨烯大会的保留项目。中国科学院院士成会明、李玉良受邀出席本次大会，并分别发表了主题为《先进碳材料概述与石墨烯材料进展》、《二维石墨炔研究：回顾与进展》的主旨演讲。
（分会场图片）
会上，经过三年筹划布局建设的北京石墨烯产业创新中心种子孵化器正式启用，北京金烯科技有限公司、北京烯裕科技有限公司等5家企业率先入驻。同时，为当前及今后入驻项目所设立的石墨烯创投基金也正式启动。
（授牌图片）
航空航天是目前石墨烯技术应用的重要领域、未来将有众多航空航天领域的产业应用项目即将入驻种子孵化器。大会上，新材料科技产业基地被授予“北京航空航天新材料产业集群”称号。
随后，天津爱思达航天科技有限公司、江苏昌力科技发展有限公司、北京首创纳米科技有限公司与北京航空航天新材料产业集群项目签约，北京京能科技有限公司、鸿基创能科技（广州）有限公司、广东国鸿氢能科技有限公司等企业与氢能产业平台完成项目签约。秉承京津冀协同发展大局，燕安京冀产业合作创新示范区国家应急产业（怀安）示范基地-燕山云上应急产业园于会上正式揭牌成立，并共同签署合作创新示范区项目。
为推动北京市石墨烯产业高质量发展、鼓励更多企业参与石墨烯新材料创新成果转化，大会首度设立了北京市“‘烯’望之星”评选活动，经专家评审，中润超油（北京）科技有限公司、北京牛甲科技有限公司、北京烯光科技开发有限公司等三家企业获得年度“‘烯’望之星”奖项。此外，北京燕化集联光电技术有限公司等公司赢得了由北京大学创业训练营组织的新材料创业创新大赛的最终优胜；北京八亿时空液晶科技股份有限公司获得科技创新企业先锋奖，北京普凡防护科技有限公司及中云智慧（北京）科技有限公司获得了发展模式创新奖项。程嘉猷等12位专家受聘为燕山地区发展专家咨询委员会首批特聘专家。
（展览区图片）
在当天下午举行的两个分会场，分别举行了航空航天新材料产业峰会和高分子材料应用峰会，以石墨烯的应用场景为切入口，围绕石墨烯的未来应用领域开展探讨。
大会期间，北京、江苏、浙江、广东等四省（市）石墨烯创新中心共带来以石墨烯、氢能及新型显示材料为主体的多项新材料技术成果展示。同时，成会明、李玉良受邀，共同来到石墨烯种子园种植下“院士林”第一批树苗，栽下了石墨烯未来愿景的新“烯”望。
本届大会由北京市经济和信息化局、中关村科技园区管理委员会、北京市房山区人民政府主办，中国石化燕山石化公司、北京石墨烯产业创新中心、北京先进碳材料产业促进会、房山区经济和信息化局、北京石化新材料科技产业基地管理委员会承办，浙江省石墨烯制造业创新中心、广东省石墨烯创新中心、江苏省石墨烯创新中心、深圳市前海科创石墨烯新技术研究院、北京燕烯科技服务有限公司联合承办，北京化工学会、北京石墨烯技术研究院、北京大学创业训练营等单位协办。
（青体）
https://t.cn/hD7k7F 2020年11月04日中青体育网
中青体育网11月04日讯：金秋的北京房山，气候宜人，风景如画。在北京石化新材料科技产业基地，一个“材料创新谷”正在加快建设。一场聚焦石墨烯等前沿新材料领域的盛会相约于此。
11月4日，第四届京津冀石墨烯大会——“2020京津冀石墨烯大会暨产业领袖峰会”在房山区燕山文化活动中心（燕山影剧院）召开。
大会以“烯材时代·浓墨重彩”为主题，来自政府部门、科研院所、各省（市）石墨烯产业创新中心、石墨烯各应用领域产业链的代表约400人汇聚一堂，分享前沿尖端新材料创新成果，交流应用产业转化实践经验，共同探讨新材料产业发展之路。
（大会现场图）
工信部原材料工业司一级巡视员吕桂辛、北京市经济和信息化局局长杨秀玲、北京市房山区政协主席刘兵、中关村科技园区管理委员会二级巡视员刘航在大会上做了致辞，他们表示，要把石墨烯为代表的新材料产业作为重点产业，通过多方协作优化环境，助推产业成果转化。
（房山区领导致辞图）
刘兵在欢迎致辞中对大会给当地带来的提升营商环境、吸引高端人才、聚集高精尖产业等良好带动作用给予了充分肯定。他表示，新材料产业是房山区重点发展的主导产业，房山区未来将着力推进减量发展、提质发展、创新发展，进一步完善服务和政策体系，为各优质企业搭建发展的舞台。
（工信部领导致辞图）
吕桂新指出，经历了10多年的高速发展，我国石墨烯产业态势喜人，产业应用发展及市场规模都将持续扩大。希望有关部门、企业、科研机构能够抓住大会召开的良好契机，加强跨区域和产业链上下游资源整合、加快突破关键技术，与传统产业结合，使产业得到创新发展、融合发展、安全发展、开放发展。
（经信局领导致辞图）
杨秀玲通过视频致辞表示，北京市高度重视石墨烯产业发展，已将石墨烯纳入北京鼓励发展的高精尖产品目录。希望通过本次峰会的深入交流，贯通产业链条上各个创新主体，促进产业深化合作，培育和催生京津冀经济社会发展的新动力，进一步推动首都经济高质量发展。
（中关村管委会领导致辞）
刘航在致辞中表示，新材料产业一直是中关村关注和发展的重点产业之一，中关村将继续充分发挥创新优势和引领作用，推动区域产业集聚、经济协作、资源共享、要素流动等有机衔接，进一步打造产学研用一体的科技成果转化产业集群，推进石墨烯产业协同发展，让科技发展造福人民。
（发展指数发布图片）
大会现场，全球首个基于大数据的石墨烯创新发展指数首度发布。据介绍，该指数反映了全球范围内石墨烯领域的科技创新能力及竞争力，通过该创新发展指数，能够研判当今世界的科技创新发展的特征、掌握石墨烯领域的创新发展动态。指数研发负责人，哈尔滨工程大学巩建光教授表示，这一指数的发布必将推动石墨烯基础研究、前沿技术、应用技术的全面突破，推进完成成果的扩散和转移，促进石墨烯领域技术研发、成果孵化和上下游产业的创新发展。
（成院士报告图片）
院士报告是京津冀石墨烯大会的保留项目。中国科学院院士成会明、李玉良受邀出席本次大会，并分别发表了主题为《先进碳材料概述与石墨烯材料进展》、《二维石墨炔研究：回顾与进展》的主旨演讲。
（分会场图片）
会上，经过三年筹划布局建设的北京石墨烯产业创新中心种子孵化器正式启用，北京金烯科技有限公司、北京烯裕科技有限公司等5家企业率先入驻。同时，为当前及今后入驻项目所设立的石墨烯创投基金也正式启动。
（授牌图片）
航空航天是目前石墨烯技术应用的重要领域、未来将有众多航空航天领域的产业应用项目即将入驻种子孵化器。大会上，新材料科技产业基地被授予“北京航空航天新材料产业集群”称号。
随后，天津爱思达航天科技有限公司、江苏昌力科技发展有限公司、北京首创纳米科技有限公司与北京航空航天新材料产业集群项目签约，北京京能科技有限公司、鸿基创能科技（广州）有限公司、广东国鸿氢能科技有限公司等企业与氢能产业平台完成项目签约。秉承京津冀协同发展大局，燕安京冀产业合作创新示范区国家应急产业（怀安）示范基地-燕山云上应急产业园于会上正式揭牌成立，并共同签署合作创新示范区项目。
为推动北京市石墨烯产业高质量发展、鼓励更多企业参与石墨烯新材料创新成果转化，大会首度设立了北京市“‘烯’望之星”评选活动，经专家评审，中润超油（北京）科技有限公司、北京牛甲科技有限公司、北京烯光科技开发有限公司等三家企业获得年度“‘烯’望之星”奖项。此外，北京燕化集联光电技术有限公司等公司赢得了由北京大学创业训练营组织的新材料创业创新大赛的最终优胜；北京八亿时空液晶科技股份有限公司获得科技创新企业先锋奖，北京普凡防护科技有限公司及中云智慧（北京）科技有限公司获得了发展模式创新奖项。程嘉猷等12位专家受聘为燕山地区发展专家咨询委员会首批特聘专家。
（展览区图片）
在当天下午举行的两个分会场，分别举行了航空航天新材料产业峰会和高分子材料应用峰会，以石墨烯的应用场景为切入口，围绕石墨烯的未来应用领域开展探讨。
大会期间，北京、江苏、浙江、广东等四省（市）石墨烯创新中心共带来以石墨烯、氢能及新型显示材料为主体的多项新材料技术成果展示。同时，成会明、李玉良受邀，共同来到石墨烯种子园种植下“院士林”第一批树苗，栽下了石墨烯未来愿景的新“烯”望。
本届大会由北京市经济和信息化局、中关村科技园区管理委员会、北京市房山区人民政府主办，中国石化燕山石化公司、北京石墨烯产业创新中心、北京先进碳材料产业促进会、房山区经济和信息化局、北京石化新材料科技产业基地管理委员会承办，浙江省石墨烯制造业创新中心、广东省石墨烯创新中心、江苏省石墨烯创新中心、深圳市前海科创石墨烯新技术研究院、北京燕烯科技服务有限公司联合承办，北京化工学会、北京石墨烯技术研究院、北京大学创业训练营等单位协办。
（青体）
孟 刚，祖籍山东，现定居北京。师从何家英，刘大为，霍春阳等教授。毕业于天津美术学院国画系助教进修班，完成硕士研究生课程，获得助教资格，国家一级美术师。陕西省工笔画院特聘画家。出山网主编，黄河文化书画院副院长。2018年孟刚创作的国画《中华贤母--孟母像》，深受美术界及学术界认可，被中华母亲节促进会，家庭文化建设等机构广泛应用，并作为国礼赠送德国总理默克尔。孟刚的作品深受收藏者喜爱。#书画新浪潮##最美中国画##微博书画#
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