亿嘉和交流纪要20211110
 
市场情况:
 
变电站市场空间测算:
变电站全国有2w,数字化覆盖率低于20%,配电房全国有30w,数字化率低于5%。配电作业班组主要针对室外带电作业机器人,室外带电机器人的测算方法,有一种算法是根据输电线路的长短进行配机器人,还有一种算法直接根据作业班组计算,全国作业班组一个作业班组配一个。目前作业班组有5k个左右,自动化覆盖率小于8%。
 
1)室外带电操作机器人:全国5000带电作业小组,每个小组配一台室外作业机器人,单价200万,市场空间100亿。
2)室内带电操作机器人:全国3w配电站,每个配一台室内作业机器人,单价100万,市场空间300亿。
3)巡检机器人:全国3w配电站,每个配一台室外巡检机器人,单价40万;5000带电作业小组,每个小组配一台室外巡检机器人,单价70万,市场空间共155亿元。
公司基本情况:
 
公司发展历程:
公司成立时间早,14年进行电网的智能化,18年开始上市发展。公司一开始做电力巡检机器人,室外主要是配电站,室内主要是变电站,17年-18年开发新产品做操作类和防火类机器人。
 
公司研发与管理情况:
公司在南京和深圳都有研发中心,南京是研发总部负责产品和技术,深圳是前沿研究院,深圳主要负责做技术储备。公司有些高管从华为来的,董秘从华为来的,来公司之后做过一些技术,后来又负责市场战略,对技术产品比较了解。
 
发电、轨道交通领域拓展:
公司从18年19年开始拓展其他行业,先是电网、电厂,还有轨道、交通、消防。因为电厂的场景跟电网有很多相同之处,但是另外一个体系;然后轨道交通,我们的巡检操作其实也可以应用,在上海的地铁上有些应用;消防方面,公司的产品有通用型的,还有针对电网特定垂直渠道的产品。
 
公司研发投入:
公司重研发投入,目前研发投入15%,这两年在15%,人员增长快,现在有600人,上市的时候100人,员工近一半为研发人员,硕士37%以上。
 
公司技术:
公司技术分为感知,操作和决策。感知就是视觉空间的技术操作,判断位置数据之后,通过机械臂进行操作。目前机械臂实现国产替代,公司的减速器等普通零部件都是采购的,伺服电机等核心零部件是公司自己。公司自己做机械臂的原因是公司对负载有要求,UR机械臂的负重是20kg,公司是30-35kg。现在硬件和软件是公司自己。决策就是算法,目前研发人员软件比硬件多,软件在50-60%。
 
销售区域:
销售区域江苏和浙江,去年消防机器人1个亿都是浙江采购的,浙江还有带电作业机器人和巡检机器人,今年江苏还是可以占到一半,因为最开始的新品还是在优势的区域拓展。
 
公司业务竞争者:
1)巡检机器人,申昊科技,国网智能也在做,但是参与的公司越来越少,以前投标有20-30家,现在就10多家。2)室外带电作业只有公司在做。3)室内带电作业,申昊科技。3)国内有很多做消防机器人的公司,它们主要偏通用。
 
确认收入:
公司收入确认波动比较大,需要在客户验收之后再进行收入确认,订单从生产到销售需要2-3月,从订单到确认收入一般6个月。通用零部件自己买,自己生产是外协的生产,公司只是自己装配,产能限制不太大。
收入确认比较慢的原因是,客户的项目不是单纯的机器人项目,它是整个项目一期验收,客户验收会受到很多原因影响。一般电网都是4季度确认的收入比较多,去年4季度有40%收入,
 
未来增长的预期:
预计今年全年利润有4个亿。四季度大概需要实现2个亿,公司比较多的业务在4季度交付。未来每年大概有20-30%的增长预测。
 
下游是电网的优势:
电网有国家宏观调控的意思。因为它每年收入很多,但是花钱其实很舍得,而且在做技术研发方面他投入非常大,它每年申请的专利、写的论文都是全国第一,这些都是它扶持和合作的公司。所以有人说公司产品价格高,毛利太高,但电网不会压价或者毛利,老产品成熟的产品可能会有一点降价。
 
 
公司产品:
 
公司产品总览:
公司最开始巡检机器人,巡检机器人是基础类业务,未来看重的是操作和消防类机器人。操作机器人主要有两款室内巡检机器人和室外带电作业机器人,消防类机器人有遥控灭火和高喷消防机器人。
 
室外带电机器人:
公司和国电南瑞还有天津三源电力做室外带电机器人,技术主要是公司提供,当然国电自己也有带电作业机器人,但是我们是双臂机器人,国电是单臂,而且属于人机协同类,需要人在机器上进行操作,公司的机器人可以完全自主,两者技术方案不同。带电作业的空间很大,现在公司解决的是一类的带电作业的类型,未来有更多带电作业的操作类型可以切入。国电南瑞自己也在组建一些研发团队,从技术来讲,需要时间沉淀,它们会从公司买一些核心的组件,然后再去组装。预计今年有50%的收入来自带电机器人,产品在20年拿到的订单比较多,21年交付。
 
室外带电机器人解决的问题:
新园区需要接线,可以用机器人将线路接好。解决1:现在输电线路需要不停电作业,所以危险比较高,安全性是电网考虑的第一步,所以需要机器人操作,其次是带电的操作人员年轻人越来越少,也需要更多机器人。同时,工作场景比较复杂,操作要求比较高,需要机器人。解决2:维修,比如有一条线已经坏掉了,机器人放在车上,升到一定高度,进行电网建模,判断问题,然后进行剥线,抓住原来的线路将两边的线接在一块。
 
室外带电机器人的核心技术壁垒:
作业类和巡检类不是一个层级,巡检是看和分析,操作类机器人不仅仅是看还有操作。考验底层的算法,需要硬件机械臂和控制系统。室外带电运作的环境比复杂比如下雪、下雨等,下游应用场景丰富,公司19年推出产品之后,进行很多地方的试点应用,不断结合复杂场景推出解决方案。操作也很考验功能,因为剥线有薄也有厚,所以需要的切入深度不同。其次,电路线路的空间结构比较复杂,在平面和垂直面都可能有,所以机械臂的操作空间有限,现实生活中比较复杂。
 
室内带电机器人:
室内机器人的操作环境,变电站有很多开关柜,需要人工去开合闸,存在一定危险性,关闸的力气需要比较大,需要两个人进行。电网现在理念需要无人值守,以前巡检看到有问题还是需要人去处理,现在可以直接发现问题然后操作。目前有电网的设备是室内进行自主开关,但问题是开关受电影响可能失效。
 
带电机器人产品的采购对象:
采购的对象是各地的电网公司,地方的供电局,省网进行招标。
 
消防机器人:
去年消防机器人 1个亿的销售,今年话前三季度有一个亿,然后今年订单在2-3个亿。消防机器人的应用场景会更通用一些,在不同的场景,不同的行业都可以用。因为我们重点客户在电网,所以目前从电网进行突破。电网消防机器人和其他消防机器人的差别在于电网出事故之后,消防人员没法进入,所以针对电网的消防机器人侧重自主发现火情,抑制火情。高喷机器人可以升到十几米的高度,然后从上往下压制火星。目前的销售对象还是电网。
 
变压器:
变压器是最新做的一套系统,不算是机器人形态的系统产品,它主要通过一些传感器、后台系统进行对监测变量,对变压器本身故障和健康做分析。比方通过声音、振动、温度对变压器的信息先建模,再把出现故障的信息数据收集,然后做数据分析和算法分析,最后判断是否需要进行调整。今年可能有订单,明年会有更多的交付。
 
室外巡检机器人:
公司最开始起家于室外巡检机器人,也是经过多代迭代,第一代做的比较粗糙,然后是最关键的一代,这一代我们原来前期放量比较多,后来第三代就相对在体型上好一点,主要用在变电站和电厂,巡检机器人检查变电站的数据仪表。日常需要人工去配电房的巡检,巡检的周期很长,存在数据不及时和不准确的问题。巡检机器人主要是解决这方面的问题,巡检机器人可以把所有的数读取掉,然后传到后台系统,然后通过后台系统的系统软件进行分析,显示历史的数据,然后现在的最新数据情况,进行分析,最后人做判断。
 
室内巡检机器人
主要应用于配电房,主要是室内环境。配电房里面的配电柜有很多数据,这些数据日常都是靠人去抄表,但是第一个现在人手不够,电网人工去巡检,都是外包的人,第二个它的周期比较长,有的时候因为是某一个组负责这一片区,两个星期才能去一次,在这个期间数据没有办法获取,机器人可以远程去巡检作业,定时巡一次,附带系统进行数据分析,最终实现的功能和室外是一样的,但是技术上还是有些区别。
 
检测数据传输方式:
机器人需要跟电网后台去接入,公司会对接整个系统,不是单纯的硬件,硬件弄过去之后需要做调试,然后系统的对接。它读出来的数据可以自动去填到电网系统里面去。

只贵信得及,守的稳,直念下去,或昼夜十万,或五万三万,以决定不缺为准,毕此一生,誓不改变。若不得往生,三世诸佛便为诳语。
要到一心不乱境界,亦无他术,最初下手,须用数珠。记得分明,刻定课程,决定无缺。久久纯熟,不念自念。然后记数亦得,不记亦得。
若初心便要说好看话,要不著相,要学圆融自在,总是信不深,行不力。饶汝讲得十二分教,下得千七百转语,皆是生死岸边事,临命终时,决用不著。珍重!

——蕅益大师《灵峰宗论》 https://t.cn/z8AIY52

《史记》中的30句名言,句句经典,古人的大智慧,受益无穷!

1.天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。

释:天下吵吵嚷嚷,都是为私利而来;天下拥挤奔忙,都是为私利而往。

2.桃李不言,下自成蹊。

释:桃树和李树不招引人,但人们会在它下面走来走去,自然而然地走出一条小路。比喻人只要真诚、忠实,就能感动别人。

3.飞鸟尽,良弓藏,狡兔死,走狗烹,敌国破,谋臣亡。

释: 把鸟打尽了,打完了,那良弓就没有用处了;兔子已死,那狗也没用了,不如烹了吃掉;攻陷了敌国,将臣也就没用了,可以清理掉了。指一个人失去了利用价值,就可能会落得很惨的下场。

4.以权利合者,权利尽而交疏。

释:因权势利益而结合的朋友.一旦权尽利绝,交情就会疏远。

5.众口铄金,积毁销骨。

释:众口一词,能把金石熔化;多次诽谤,能把人才毁灭。

6.人弃我取,人取我与。

释:原指商人廉价收买滞销物品,待涨价卖出以获取厚利。后用来表示自己的志趣、见地与他人不同。

7.家累千金,坐不垂堂。

释:意指家财富有的人常自珍爱,不自蹈险地。

8.当断不断,反受其乱。

释:应当采取果断行动时没有果断采取,贻误了时机,反而会遭受到祸乱。

9.千羊之皮,不如一狐之腋;千人之诺诺,不如一士之谔谔。

释:一千张羊皮也不如一张狐狸皮;众多唯唯诺诺之人,不如一名诤谏之士可贵。

10.相马失之瘦,相士失之贫。

释:相马者往往因为马瘦而看错马的材质,相人者往往因为人穷而忽略人的才能。

11.能行之者未必能言,能言之者未必能行。

释:能做的人未必能说,能说的人未必能做。

12.智者千虑,必有一失;愚者千虑,必有一得。

释:聪明的人在上千次考虑中,总会有一次失误;愚蠢的人在上千次考虑中,总会有一次收获。

13.前虑不定,后有大患。

释:做事之前考虑不成熟,到后来就可能发生大灾祸。

14.规小节者不能成荣名,恶小耻者不能立大功。

释:谋求小节的人不能成就荣耀的名声,以小耻为耻的人不能建立大的功业。

15.家贫则思良妻,国乱则思良相。

释:家庭贫穷就想到应有贤良的妻子,国家混乱就想到要有贤能的宰相。

16.运筹策帷帐之中,决胜于千里之外。

释:运筹谋划于帷帐之中,而能决定胜利于千里以外。

17.燕雀安知鸿鹄之志哉!

释:燕雀怎么能知道鸿鹄的远大志向,比喻平凡的人哪里知道英雄人物的志向。

18.王侯将相宁有种乎?

释:那些称王侯拜将相的人,天生就是好命、贵种吗?

19.富而不骄,贵而不舒。

释:很富有但不趾高气扬,富贵了也不和自己以前的亲朋好友疏远怠慢。

20.善用兵者,不以短击长,而以长击短。

释:善于用兵打仗的将领,不用自己的短处去攻击敌人的长处,而是以自己的长处去攻击敌人的短处。

21.人方为刀俎,我为鱼肉。

释:生杀大权掌握在别人手里,自己处在被宰割的地位。

22.得黄金百,不如得季布一诺。

释:得到一百斤黄金,不如得到季布一句表示允诺的话。形容季布信守诺言的可贵。

23.一死一生,乃知交情;一贫一富,乃知交态;一贵一贱,交情乃见。

释:生死关头,才能看出友情的忠贞与否;在贫富变化的时候,才能看出友情的深浅;在得势与失势的变化中,才能考验出友情的真假。

24.士为知己者死,女为悦己者容。

释:男人愿意为赏识自己的人献身,女人愿意为欣赏自己的人精心妆扮。

25.骐骥之跼躅,不如驽马之安步。

释:骏马徘徊不进,不如劣马稳步向前。比喻做大事的人,不要受细小的事情所羁绊,做事情要果断。

26.项庄舞剑,意在沛公。

释:项庄席间舞剑,企图刺杀刘邦。比喻说话和行动的真实意图别有所指。

27.物有必至,事有固然。

释:事物发展有它必然的归宿,人情世态有它本来的面貌。

28.恃德者昌,恃力者亡。

释:依靠美德的一定兴旺发达,凭借暴力的必将灭亡。

29.将在军,君命有所不受。

释:意指将领在军队中指挥作战,君主的命令可以不接受。

30.鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。

释:鸟将要死去的时候,它的鸣叫声是悲哀的;而人将要去世之时,他的话语是善意的。


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