《庆余年第二季》开始回归
在11月3日腾讯视频2022年招商会中，阅文宣布《庆余年第二季》的回归，11月9日，国家广播电视总局公布了9月网络剧备案，其中《庆余年》第二季、第三季同时备案，备案剧集数为30，集数略低于第一季的46集。
《庆余年》一次性对第二季、第三季备案，可以出阅文集团持续推进IP系列影视剧的改变模式，据说另一部热门影视剧《赘婿》的第二季也已经进行了发布宣传会。
根据公司《庆余年2》的发布会，包括张若昀、陈道明、郭麒麟、田雨等的核心演员团队以及核心编剧王倦都将回归《庆余年》的第二季。
在11月3日腾讯视频2022年招商会中，阅文宣布《庆余年第二季》的回归，11月9日，国家广播电视总局公布了9月网络剧备案，其中《庆余年》第二季、第三季同时备案，备案剧集数为30，集数略低于第一季的46集。
《庆余年》一次性对第二季、第三季备案，可以出阅文集团持续推进IP系列影视剧的改变模式，据说另一部热门影视剧《赘婿》的第二季也已经进行了发布宣传会。
根据公司《庆余年2》的发布会，包括张若昀、陈道明、郭麒麟、田雨等的核心演员团队以及核心编剧王倦都将回归《庆余年》的第二季。
久违的大阳线，普涨格局，明天还会不会继续上涨？刚刚，证券市场曝光3条消息，或将影响明天的股票市场行情走势，或对军工、地产、半导体、核心资产等相关概念股构成影响！如果你还不知道发生了什么？快来看看吧，将影具体原因是这样的：
第一个消息：官方：促进共同富裕，推进科技自立自强 加快国防和军队现代化。
解读点评：这也是近期第三次军工的利好消息，军工也是“十四五”的重点方向，高层频频利好消息，科技和军工这也是未来的主要核心方向，强军强国。军工板块近10个交易日涨幅竟达10.72%，即将达到9月初的好点密集区域，如果短期盘中冲高太多，注意短期兑现，军工业绩释放景气度持续。
第二个消息：截至收盘北向资金今日净买入86.1亿元，昨天净卖出达118.1亿元，创7月26日以来新高，北向被洗了？
解读点评：北向资金一直被誉为“聪敏资金”昨天流出的也大多数是短期涨幅偏高的医药新能源锂电类，在现阶段注册制背景下没有全面牛市，只有结构性的行情，无论是北上还是机构都是低级高抛做一些波段，特别是量化交易的参与下，更多的结构性机会，北上连续13个月净买，A股配比已经1.5万亿元以上，昨天我就说了不必在意短期的流出流入，今天外资“大幅买入”12股：
东方财富 （18.12亿）券商 5.15%
中国平安 （11.41亿）保险 4.11%
贵州茅台（5.46亿）白酒 0.89%
保利发展 （5.33亿）地产 10.00%
北方华创 （3.84亿）芯片 9.95%
伊利股份（3.64亿）乳业 2.93%
万科A （3.16亿 ）地产 9.54%
歌尔股份 （2.93亿）苹果链 5.02%
恩捷股份 （1.99亿）锂电池 1.55%
格力电器 （1.71亿）家电 4.18%
比亚迪 （1.38亿）新能源车 0.56%
招商银行 （1.16亿）银行 4.33%
第三个消息：大爆发！一则传闻引发地产股集体涨停 地产债更上演临停潮
解读点评：房企短期债务到期压力有所缓解，但融资政策收紧及金融机构对房地产行业风险偏好降低或将加速部分“踩线”企业风险暴露。当下，政策会因为短期行业承受能力达到极限而边际宽松，但“房住不炒”的大趋势却不会改变，地产股有估值回归的机会，但是地产行业却难有昨日重现的良机，外资出手，抄底中国房地产，高盛拟抄底中国房企债券，房地产板块今天曝出275亿的巨量，短期日线即将触碰年线，切勿盲目追高。
第四个消息：华润微：大基金拟3个月内减持不超过1%公司股份
解读消息：芯片巨头AMD宣布，Facebook的母公司Meta 数据中心将使用AMD生产的芯片，在叠加其他几个事件对于半导体板块仍然是利好，对于大基金的减持，也是3个月之内，而半导体概念上个月是月线十字星，本月也是日线量价齐升，今天接近1400亿量能，剑指8月底的高点位置。
关于大盘：今天北上净流入86亿，也是第十五个交易日超过万亿，接下来会持续超过万亿，年底基金也会冲刺净值，人名币趋势化，且本轮权重大金融发力，这轮指数不会随意再丢了3500点，我在周二也解读过：珍惜3500点以下的位置，后面很难再见到，至于情绪最近都是60%~70%以上个股上涨，接下来也会持续，你觉得会延续吗？
解读不易，赠人玫瑰手有余香，祝点赞者心想事成，幸福安康！好运连连！
第一个消息：官方：促进共同富裕，推进科技自立自强 加快国防和军队现代化。
解读点评：这也是近期第三次军工的利好消息，军工也是“十四五”的重点方向，高层频频利好消息，科技和军工这也是未来的主要核心方向，强军强国。军工板块近10个交易日涨幅竟达10.72%，即将达到9月初的好点密集区域，如果短期盘中冲高太多，注意短期兑现，军工业绩释放景气度持续。
第二个消息：截至收盘北向资金今日净买入86.1亿元，昨天净卖出达118.1亿元，创7月26日以来新高，北向被洗了？
解读点评：北向资金一直被誉为“聪敏资金”昨天流出的也大多数是短期涨幅偏高的医药新能源锂电类，在现阶段注册制背景下没有全面牛市，只有结构性的行情，无论是北上还是机构都是低级高抛做一些波段，特别是量化交易的参与下，更多的结构性机会，北上连续13个月净买，A股配比已经1.5万亿元以上，昨天我就说了不必在意短期的流出流入，今天外资“大幅买入”12股：
东方财富 （18.12亿）券商 5.15%
中国平安 （11.41亿）保险 4.11%
贵州茅台（5.46亿）白酒 0.89%
保利发展 （5.33亿）地产 10.00%
北方华创 （3.84亿）芯片 9.95%
伊利股份（3.64亿）乳业 2.93%
万科A （3.16亿 ）地产 9.54%
歌尔股份 （2.93亿）苹果链 5.02%
恩捷股份 （1.99亿）锂电池 1.55%
格力电器 （1.71亿）家电 4.18%
比亚迪 （1.38亿）新能源车 0.56%
招商银行 （1.16亿）银行 4.33%
第三个消息：大爆发！一则传闻引发地产股集体涨停 地产债更上演临停潮
解读点评：房企短期债务到期压力有所缓解，但融资政策收紧及金融机构对房地产行业风险偏好降低或将加速部分“踩线”企业风险暴露。当下，政策会因为短期行业承受能力达到极限而边际宽松，但“房住不炒”的大趋势却不会改变，地产股有估值回归的机会，但是地产行业却难有昨日重现的良机，外资出手，抄底中国房地产，高盛拟抄底中国房企债券，房地产板块今天曝出275亿的巨量，短期日线即将触碰年线，切勿盲目追高。
第四个消息：华润微：大基金拟3个月内减持不超过1%公司股份
解读消息：芯片巨头AMD宣布，Facebook的母公司Meta 数据中心将使用AMD生产的芯片，在叠加其他几个事件对于半导体板块仍然是利好，对于大基金的减持，也是3个月之内，而半导体概念上个月是月线十字星，本月也是日线量价齐升，今天接近1400亿量能，剑指8月底的高点位置。
关于大盘：今天北上净流入86亿，也是第十五个交易日超过万亿，接下来会持续超过万亿，年底基金也会冲刺净值，人名币趋势化，且本轮权重大金融发力，这轮指数不会随意再丢了3500点，我在周二也解读过：珍惜3500点以下的位置，后面很难再见到，至于情绪最近都是60%~70%以上个股上涨，接下来也会持续，你觉得会延续吗？
解读不易，赠人玫瑰手有余香，祝点赞者心想事成，幸福安康！好运连连！
今天4680电池比较火，小妖女转发篇研报给大家阅读看看，了解有这么一回事即可。
《4680电池，哪些产业链上的标的将受益？》转摘自：天风证券研究所。
20年9月特斯拉电池日提出“4680”新型电池，即直径46mm，高80mm的圆柱电池。根据特斯拉展望：4680将在2170的基础上能量（容量）提升5倍，里程提高16%，成本下降14%。目前市场对4680的前景分歧较大：看好的人认为4680可能会颠覆现有电池技术路线，或许迎来圆柱电池的第二春；不看好的人认为4680只是噱头，量产遥遥无期。
1、电池公司。
【宁德时代】（规划12GWh）、【亿纬锂能】（已公告20GWh，22H1开始建设，4680进展走在前列）。
2、材料公司。
核心逻辑是我们认为4680电池的推出是追求更高的能量密度（圆柱电池叠加高能量密度相比软包、方形要安全），从技术层面寻求单wh成本的下降，结合产业链调研发现，4680进展和高性能材料紧密相关如硅负极、单壁碳管等，故我们可关注几个高性能材料产业链：
高镍：【华友钴业】、【中伟股份】。市场担心LFP对NCM的全面替代，而实际4680进一步推动高镍、超高镍的发展，在这个过程中看好高镍一体化的龙头构建壁垒，其他关注【长远锂科】、【当升科技】、【容百科技】。
硅基负极：【中国宝安】（贝特瑞）。我们预计2170电池硅添加量为5%，4680里添加量为10%，目前硅基负极单价22万元/吨，单吨净利润在6.5万元，则对应2170单GWh盈利为406万元，4680为813万元。
碳纳米管：【天奈科技】。硅基负极本身导电性能差，因此会增加碳纳米管的使用，且为单壁碳纳米管，假设初期粉体价格在900万元/吨（现在多壁碳管价格在50万元/吨左右），在负极添加比例为0.1%，60%毛利率下单吨净利润在450万元，对应单GWh盈利在563万元。
LiFSI：【天赐材料】。LiFSI具有较好的热稳定性、电化学稳定性、更高电导率，提升电池性能。目前LiFSI价格超过40万/吨，假设在电解液的添加比例5%，预计单吨净利润10万元，对应单GWh盈利600万元。 结构件：【科达利】。2170-4680结构件体积/容量增大了5倍，4680的壳体底部有防爆阀，结构更加复杂，新增盖帽部分（2170公司不做盖帽），故价值量会更大。此外，新产品在初期利润率也会更佳。
下图：4680产业链弹性测算。
《4680电池，哪些产业链上的标的将受益？》转摘自：天风证券研究所。
20年9月特斯拉电池日提出“4680”新型电池，即直径46mm，高80mm的圆柱电池。根据特斯拉展望：4680将在2170的基础上能量（容量）提升5倍，里程提高16%，成本下降14%。目前市场对4680的前景分歧较大：看好的人认为4680可能会颠覆现有电池技术路线，或许迎来圆柱电池的第二春；不看好的人认为4680只是噱头，量产遥遥无期。
1、电池公司。
【宁德时代】（规划12GWh）、【亿纬锂能】（已公告20GWh，22H1开始建设，4680进展走在前列）。
2、材料公司。
核心逻辑是我们认为4680电池的推出是追求更高的能量密度（圆柱电池叠加高能量密度相比软包、方形要安全），从技术层面寻求单wh成本的下降，结合产业链调研发现，4680进展和高性能材料紧密相关如硅负极、单壁碳管等，故我们可关注几个高性能材料产业链：
高镍：【华友钴业】、【中伟股份】。市场担心LFP对NCM的全面替代，而实际4680进一步推动高镍、超高镍的发展，在这个过程中看好高镍一体化的龙头构建壁垒，其他关注【长远锂科】、【当升科技】、【容百科技】。
硅基负极：【中国宝安】（贝特瑞）。我们预计2170电池硅添加量为5%，4680里添加量为10%，目前硅基负极单价22万元/吨，单吨净利润在6.5万元，则对应2170单GWh盈利为406万元，4680为813万元。
碳纳米管：【天奈科技】。硅基负极本身导电性能差，因此会增加碳纳米管的使用，且为单壁碳纳米管，假设初期粉体价格在900万元/吨（现在多壁碳管价格在50万元/吨左右），在负极添加比例为0.1%，60%毛利率下单吨净利润在450万元，对应单GWh盈利在563万元。
LiFSI：【天赐材料】。LiFSI具有较好的热稳定性、电化学稳定性、更高电导率，提升电池性能。目前LiFSI价格超过40万/吨，假设在电解液的添加比例5%，预计单吨净利润10万元，对应单GWh盈利600万元。 结构件：【科达利】。2170-4680结构件体积/容量增大了5倍，4680的壳体底部有防爆阀，结构更加复杂，新增盖帽部分（2170公司不做盖帽），故价值量会更大。此外，新产品在初期利润率也会更佳。
下图：4680产业链弹性测算。
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