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#股票# 闲聊一:
这两天能源革命线回暖,几个月前我做了这张简图,图是挺简陋的。但是里面每一项的内容,我的深度研究都可以写出一篇长文,A股令人难受的地方就在这里,决定股价涨跌的因素太多了,你的研究并不能转换为你的收益,很难。
昨晚华为中标沙特1.3GW的储能项目,周二华为概念的储能概念股起飞了一波,其实对于储能,可以聊一点我以前研究过的内容,无关于股票,之前写过,无论是光伏,还是风能,都是非稳源电源,光伏,白天有太阳,晚上没有,有的地方的光照条件好,有的地方光照条件差,比如西北的光照条件好。
风能,今天风小,明天风大,后天可能没风,当然也有的地区风一直都大,比如内蒙古,一个电网有15%的非稳源电源,就会有崩溃的风险,这个15%的电力来源,碰上了又没太阳,又没风的时候,可能会造成大面积的停电。
所以这个时候需要配上储能,储能不是说配上这个15%就可以了,而是要超配,比如这个电网有30%的电源来源是来自风光,那么就需要配双倍的储能,来避免出现问题。
储能路径方向很多,化学储能,物理储能,等等。物理储能,比如抽水蓄能,空气储能,等等,把水抽到高处,储存,要用的时候让水流下来,水力发电,有多少水就又多少稳源电源,其他也是。化学储能,分的种类更多了,比如传统各类电池,还有风光制氢等等。
把我们常见的水,电解以后,可以制备氢气,氢也是一种能源,比如光伏电站白天产生大量的电,用不完,多的就制备氢气,然后氢气可以用于氢电站来发电,这是稳源电源,甚至可以大量的风光电站全部制氢,氢气通过管道,类似天然气管道那种,输往全国,你要用来发电就发电,你要用来做其他的就做其他的。
电化学储能,之前写过,就算拿所有现在又的锂电池,拿来做储能,也就够上海用几天而已,所以锂电池储能的空间很优先,但是储能电站对能量密度的要求没有那么高,所以给了能量密度低,价格相对便宜的其他电池空间,现在用的多的是磷酸铁锂电池,未来更有前景的是钠离子电池,安全性高,可以120°高温环境工作,电化学储能站,靠的是电力的调配系统,本身对电池的要求并没有那么高,钠离子电池的电解液,用六氟磷酸钠作为电解质的时候,可以不用金属钠,直接用氯化钠就可以进行制备,氯化钠这个你知道吧,就是我们常见的盐。

以上是储能,储能的路径太多了,未来哪一种储能路径会胜出,目前还未可知,我过我觉得可能性比较大的是,各种储能手段都会用上,因弟制宜,不同的地方不同的环境用不同的储能方式。但是可以想到的是未来的随着风光的快速假设,储能这个是要超额配置的,这里面一定会有一种路径,会有多方比较后的胜出,得到比较大的市场占比,这个方向,也会成为一个很长周期的炒作路径,当时,目前还未可知。
所以这一段,开头就写了,无关于股票。

闲聊二:

这几天hit涨的还不错,这一块我的研究也很多,这一段也是无关于股票的,只是聊一下内容,两个月前我写过把,光伏技术一直都是迭代的,从迭代的效应来看,hit(异质结)这个赛道未来是可以看到很高倍数的前景的,当时我拿计算机摁了下,万倍空间,这个数据肯定是不能作数的,但是我觉得一定是有参考性的。
目前当下hit(异质结)电池片,生产成本是要比perc电池高的,但是当下大家也已经开始认知到,hit电池片是有很多降本路径的,比如说,hit是200°的生产工艺,perc电池是900°的产生工艺,那么在200°下,很多东西就产生了降本空间,比如不需要纯银酱,可以银包铜,电镀铜,还可以使用薄片化的硅片(perc电池硅片厚度160um以下就不能用了,hit的硅片厚度可以降到98~120um都可以用)。基本到了明天,hit的降本,肉眼可见的会降到perc电池一样。
但是hit的优势是什么?太多了,比如太阳能电池在发电的时候,表面升温,温度高了会影响发电效率,就现在的太阳能电板,温度在55°时,电池效率会比在30°时下降12.7%,大夏天的时候,太阳电池板表面五六十度,很正常,但是hit电池片在同样的环境衰减只有1%,这就意味着,hit电池在高温环境下,可以比你多发10%的电池,hit电池背面浆料遮挡少,双面结构。
太阳照在地面,反射到背面也可以增加发电,不同的地形是有不同的系数的,可以增加可以看下图,发电的增加量很夸张,pecr电池现在也都是做成双面组件,区别在去,perc背面原来是全铝层,现在做成了铝栅,虽然可以透光,但是遮挡很多,hit背面几乎没有什么遮挡,因为遮挡面积的差异,可以比perc电池又多发15%左右的点,就目前当下的工艺,虽然hit电池比perc电池的本要贵2毛钱,但是实际上hit比perc电池要多发3毛钱的电量,但是成本端大家都看的减,多发的电量端,大家看不见,所以通常默认为,hit比perc贵,实际上已经是不贵了。

等到后面降本之后,hit与perc电池成本一样,这个多发的电量,就是hit电池巨大的优势,也是他未来可以迭代的原因,同样的东西,我发电比你多,请问你买什么?hit未来的降本之路上,比如,硅片的薄片化,半片化,再加上竖切工艺,可以把一根硅棒切的所剩无几,原来可以切100片硅棒,到了hit这,可能可以切出200片,因为利用率高,废料少,未来对硅料需求也会变化,会反向压制硅料的价格,再度提供降本的空间。
类似的技术路径太多了,这一块,可以回到上市公司和非上市公司来聊一下,hit设备的老大当下是迈为股份,他定义了设备的代数,目前国内的是hit 2.0,迈为拥有的整条产线的生产能力,不像其他的hit设备公司,只能做某一个工段的设备,同样的,这里面的技术路径也是一定的差异的,比如镀层工艺上,迈为和金辰股份做的是多炉单镀,捷佳伟创和理想是做的单炉多镀,意思就是一个炉子里面镀好多层,镀完一层换气镀下一层,一个炉子内完成,迈为和金辰股份做的是一个炉子里面镀一层,然后流线到下一个炉子镀下一层,从目前的验证情况,一个炉子一镀的稳定性远高于捷佳伟创和理想的。等等,

以上是设备端,然后是hit异质结垫片的生产厂,目前炒的火热的爱康科技用是捷佳伟创等设备公司的设备,其实你联系上文看,你会发现用的设备技术路线并不是那么好的,但是放眼整个A股短线端,会有人像我这样研究的这么深?肯定是不会有的啦~~
所以当hit这个赛道,看得见前景的时候,往往是有什么标的炒什么标的,那么作为短线选手需要做的事,往往是跟随,即使你觉得他并不好,但是他板了,他卡住的板块的位置,你也只能打个板了。就像我在2个月前,8月16日打板爱康科技的时候一样,先打了再说,第二天割肉,第三天板了再打,一个道理,底下这一波的时候,开始也是做的蛮好的,后面是看不清蓝天路是什么路数,就先卖了,然后踏空了一大波,

今天这篇文章写的很长,就看成是一篇科普文吧,你看着我画了张简图,但是里面每一个字每一个线条都不简单,你看着我随便写个英文单子,但是真的经过了非常深度的研究,今天无关于市场,无关于股票。

【專訪MC 李靖筠 Will 不一樣的自愛方式 吃泡芙、紋身、耍廢】剛剛好31歲的《瑪利嘉兒》正由少女踏入另一階段,跟這6位新世代new face(李靖筠•王嘉儀•張蔓莎•柯煒林•張天賦•林家熙)一同站在新的起跑線。這次大家在後台浴室聚頭,回歸最自我的一刻,用真性情分享追夢途中的苦與樂,還有愛自己的方法。這次先聽聽李靖筠、張天賦和林家熙的分享,接著還有王嘉儀、Locker和張蔓莎的聲音!

MC張天賦核心的倒影

On MC:

在2020年最後一天,華納唱片宣布張天賦成為旗下歌手,2021年3月正式出道,入行前他是駐唱歌手,入行後,又有甚麼樣的改變呢?「是心態吧!面對的環境完全不同!」他坦誠壓力是自給的,畢竟他原是過五關斬六將的可在樂壇取一席位置,因一年的遲疑令他錯失不少機會。「會把自己跟其他歌手作比較,檢討自己有甚麼進步空間,希望假以時日可做出成績。」大概這幾年,張天賦學會「把壓力轉化成推動力」,同樣,他從不把對手設定為假想敵,何況大家都是同期新人,總帶點一起成長的同學或星途上並肩作戰的隊友,「每一位都是我的倒影和鏡子!在我跑著的時候、他們在做甚麼呢?大部分在參加節目當晚已認識,每一位都有獨當一面,所以經常警惕自己,他們都很勤力,自己不能懶了呀!」沒錯,世上最遠的距離,不相伯仲的對手,比自己更勤力更用功。然而,歌手最大的挑戰,卻是如何突破自己,同時也是為報答歌迷一直以來的支持 ,又豈會是為爭朝夕的獎項?「入這行的核心目標是做好音樂,獎項是其次!現在我只想做好一首好的歌已心滿意足。」以往只翻唱別人的歌,跟現在一手一腳自製只此一家的音樂,性質不同了,「每一次都希望surprise大家!現在仍處於建立自己的風格,不想有一個好定型的感覺。希望日後大家提起MC,聯想到每一方面或範疇都拿捏得恰到好處就夠。」 他與唱片公司的音樂企劃也早有共識,未來推出的每首主打歌均屬不同風格。除了想作多方面嘗試,從中找尋最適合他的形象而發展,跟以往歌手出道時走A&R的既定路線不同,此舉無疑增添可塑性,也讓歌手不只定性一種風格,「看看自己能在哪方面進步,未必一定是R&B(節奏怨曲),只要是我喜愛,不同音樂種類配搭,不會限定一個範疇。」

肚腩是自愛的表現

誠然,22歲之齡一夜成名,同時要面對一夜長大的時刻:患病父親在他比賽期間離世,和當初離開大台作獨立發展,音樂事業方向茫無頭緒。去年終得唱片公司羅致,工作隨即接踵而來:跟傳媒做訪問、拍攝造型照、音樂錄影帶等,MC坦言非常享受,讓他可展現更多不同面向給觀眾的機會,何樂而不為呢?「我很enjoy!更希望再全面一點展現自己的才能。(那開始有偶像的包袱嗎?)我是怎樣就是怎樣,喜歡把最真實的一面呈現給觀眾。就算所謂的chok,也是MC其中的一面,我自己也喜歡chok 呢!」 在對談中,筆者喜見眼前的MC開始懂得表達自己,與接受外界對自己的負面評語,也算是沉澱過後自愛的一種體現吧!問他可會是待自己好的人嗎?他鬆鬆肩拍拍肚皮,靦腆笑著說:「絕對是!我對自己很好的,你看到我這個肚腩,就知道我是從不會虧待自己的人吧,想吃甚麼便會吃甚麼!」當然,跟生性喜歡自由自在不無關係,但在心情最壞時候,放肆吃多一兩口又何妨?是以,普遍新一代慣常「晚睡」的作息,他定必是其中一分子,甚至更高舉「睡覺是浪費時間」這冠冕堂皇作為最大理由,不過,他也不得不承認,最後換來「睡眠質素」直線下降的問題,「其實每次玩完電子遊戲機都會好後悔,但沉迷於打機又有種做自己喜愛事情的感覺……」人生總要面對「對著幹」的矛盾,從中領略哪種適合的自愛,是一種個人才會懂得的享受,與人無尤,於MC他仍然最愛夜闌人靜的時分讓他沉澱的個人時刻,聊勝於無?他這樣回答:「即使我在家,都不愛開著燈,鍾情幽暗的環境,有時我更會把浴室的燈關上,然後去洗澡,享受那種黑暗裡帶著寧靜與和平的氛圍……」 大抵,沉澱自己,是最好的昇華方法吧?

Gladys李靖筠探索未知的我

李靖筠從來是個興趣多多的人,模特兒、唱歌、演戲、主持,每方面都躍躍欲試。但說到最愛還是音樂和戲劇,「因為我的主導權最大,我也從中感受到強大的生命力。」最近Gladys忙於偷情,指的是她的三部曲音樂企劃。三首情歌以一段三角關係串連,分為上、中、下集,下筆時已經公開了頭兩首歌〈像極了愛情〉和〈差一些什麼?〉。Gladys自然是MV女主角,她更找來今期另一位封面人物Locker,還有獲影帝提名的朱栢康,分別飾演她兩位男友。3個MV加起來十多分鐘,十足一部微電影,因為一首歌的篇幅已經不能滿足Gladys。「3、4分鐘的MV往往只能傳達表面的情感。今次難得有這個篇幅,不如講些深入一點的話題。出軌這個題材我一直很感興趣,在我看來是一種選擇,當然這樣會傷害到他人,我也不鼓勵,但覺得是人之常情。剛好我也私心想試做這類角色,就構思了這個故事。」看MV的時候大家無需多加思索,裡面沒有甚麼大道理,Gladys純粹希望帶出愛情寫實又殘酷的一面:有時愛你的人未必是你愛的人,你愛上的又偏偏不是個帥哥,十分貼地。 過去Gladys從未有過這種規模的創作,這下她的音樂又走到一個新階段。「以往的歌曲創作類型性較重,今年特意想試試做K歌,繼續摸索甚麼最適合自己。」那麼K歌會是Gladys的新方向嗎?她搖搖頭。一做之下,才發現這不是她要的東西。「這是一個過程,不試過不會知道這不是我最喜歡的東西,但我覺得還是要做的。如果我一直只做自己喜歡的音樂類型,也會容易迷失。今年的作品一定不是最能代表我的作品,但我還是會一樣擁抱它們。」

其實我沒有那樣酷

很多人對Gladys的第一印象都是「好cool」,看似從不在意旁人的眼光,活得自我,原來這個並不是真實的Gladys。「因為對自己有高要求,所以常常會有質疑自己的時候,覺得自己總是不夠好。」外表高冷,可惜自信不足,個性和外型對不上,讓她腦內洐生出更多問號。「究竟大家喜歡的我,真的是我嗎?如果我讓大家看到真實的自己,大家還會繼續喜歡我嗎?前幾年事業比較平順,近年碰上瓶頸,常常思考要怎樣處理這些想法。不過人就是有很多缺憾,我在學會擁抱它們。」不過Gladys的情緒來得快、走得快,只要做做自己喜歡的事,就能調整過來。想要獎勵自己的時候,Gladys會盡情霸佔家裡的沙發。「我會躺在沙發20個小時,不停煲劇和看電影,將飲品零食放在手邊,完全不用動身!」除了在家耍廢,其實Gladys也是好動派。「說來好老土,但我真的覺得負能量會隨著汗水流走。跑步、游水、攀石我都喜歡,只要有體力勞動我就會很開心!」看著在影棚的Gladys時而認真,時而逗玩,在鏡頭前收放自如,這樣多變又帶點反差的個性,反而讓人想了解她更多,發現她更多有趣的一面。

Will柯煒林愛吃泡芙的大男孩

On Will:

在充斥著笑聲的影棚裡,第一次看到了柯煒林。人人說他靚仔無不心心眼,但其實短短的面談中,其活力與對演戲的拼搏才最吸引。演過《點五步》、《濁水漂流》,Will出道至今直言對演戲的熱誠從沒減退,即使他不時遇到「kick住」的時候,又試過不知道怎樣去演,但他仍然笑笑口說很enjoy演戲的過程。「我不是科班出身,但總相信每個角色都有演活他的方法,即使要我演十次喊戲,我都會想出十種不同的演繹方式。」因為熱愛,所以介意自己是否已盡全力,Will經常抱持一種想法,是不希望以表面的演技去欺騙觀眾,而是當觀眾享受及認同自己演技的同時,也渴望深層的自己有著同樣感受,做一個無悔的演員。 當你驀然回首,也能感激自己為每個角色做到最好,這個目標既近亦遠,始終談的是努力、經驗,甚至天賦,Will也埋首向這方面進發,但當問到如何達到,Will笑了笑的若有所思。回想起第一次演戲,作品為《如霧起時》,Will飾演一位試圖挑逗失婚女教師的男學生,這角色難倒了他。究竟應該投放怎樣的情感?如何才可以展現出最傳神的模樣?幸得當時可以和導演及副導演鑽研,結果一埋位即角色上身,不獨是演好了這位男學生,也鐵定了自己有多愛演。到接下《濁水漂流》木仔一角,他特地到深水埗觀察露宿者的生活,又看了不同參考,演的日子幾乎天天木仔上身,拿掐與投入角色的程度似乎顯得自在、上手許多。「木仔可算是我暫時最喜歡的角色,他與其他角色不同,可以盛載的比較多,有種很自由的想像滲透其中,從穿上街友服飾一刻,我已經很投入,演得很enjoy。」對Will而言,但凡劇本適合,演戲便沒有底線,有機會的話,希望可以演一次姊弟戀、單親爸爸或「爛仔」打鬥戲,作為新演員,搏到盡是大前提,但不挑剔、願意放開接觸不同角色也是重點。

自愛是一種警號

來到今年《瑪利嘉兒》的主題焦點self love,這位情緒豐富的大男孩又有甚麼想法?「雖然有時我比較任性,但都算是一個愛自己的人,何謂愛自己?就是對自己好一點呀,例如吃一口泡芙!」你說這位大男孩是否很得人愛?認真時不失孩子氣的一刻,直接了當的想法更是讓人感到不可多得。「我記得有一次自己好『忟憎』,心裡浮現了『是時候食puff』的想法,就快速衝去買了一個放入口,食完即刻開心返,有種痛楚時吃必理痛的感覺。」有趣的是,他同時反問為何我們要有self love的意識。人天生下來以自己為首,愛自己本應理所當然,卻不知道從何時開始我們要不時把自愛掛在嘴邊,彷彿生活令我們忘卻了愛。「你不覺得self love一詞其實很矛盾嗎?我們會想到自愛,可能因為感到自己『唔對路』吧,所以我覺得這是一個警號。當然,self love也可以是一種純粹,就是人不用委屈求全去尋愛,學會寵自己人生已很美好。」這樣的答案,呼應了Will絕非一個平凡男生,又所以他認為其中一個自愛的舉動是紋身,彷彿紋上了圖案的一片皮膚不再屬於自己,有自我療癒的作用。「很古怪吧?」他又露出了陽光般的笑容。談到me time時光,會否同樣「估你唔到」?「哈哈,就只是享受一片寧靜吧!如最近覺得自己太頻繁地乘的士,故夜晚乘車回家時選擇了提早幾個站落車步行回去,期間開一下直播、聽著歌。看戲也是很好的me time,上半年幸運地有很多工作,今個星期難得可以抽空看戲,很開心,看畢沿著油麻地果欄走到彌敦道,當時街上行人不多,感覺舒服極了,加上因為看了一齣好戲而內心愉悅,彷彿成了生活的止痛藥一樣……」Simplicity is the best,再璀璨的日子也不及靜下來的一刻教人細味,這話從來都是不無道理。


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