给家人们看看...
我在微博上认识新朋友的方式是:我看到你在广场/我关注的博主下的留言转发,或者可爱的昵称头像也有可能捏,我会点进你的主页大量视奸(sounds creepy hmm),电波对上了、我希望在首页上看到你的话,我就会关注你。你不用回关,也可以随时把我移除粉丝,请你怎么舒服怎么来。
你如果想“认识一下”我,我的建议是算了吧。(我真的不知道怎么会有人想和我“认识一下啊”!看我发疯很好玩吗?)图上这种微博毫无生活相关的post、性别年龄所在地一概不知、目的也不明确的(“认识一下”是什么鬼啊!),趁早跑吧,你只会浪费时间。
(但是现在互关的家人们欢迎来找我玩[单身狗] 呜呜)
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你如果想“认识一下”我,我的建议是算了吧。(我真的不知道怎么会有人想和我“认识一下啊”!看我发疯很好玩吗?)图上这种微博毫无生活相关的post、性别年龄所在地一概不知、目的也不明确的(“认识一下”是什么鬼啊!),趁早跑吧,你只会浪费时间。
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【还要继续投资集运股吗?】全球航运咨询公司德路里日前表示,看好集装箱运输上市企业的股价走势,因为公司的盈利能力在不断增强。最新发布的德路里集装箱航运预测报告认为,投资者应坚定持有航运股,2022年上市公司的年利润将再次上升。 #集装箱#
全球集装箱航运业的强劲表现为股票投资者带来了可观的收益(见下图)。自2020年年初以来,该行业的回报开始反弹。
其中,亚洲班轮公司的表现最好。截至2021年12月中旬,阳明海运股价较2020年年初上涨1,583%;长荣海运上涨987%;万海航运上涨976%;HMM上涨621%。欧洲班轮公司的增长较为温和,赫伯罗特的股价上涨了192%;马士基上涨了123%。
这一成绩部分归因于资产负债表的改善。12家航运司的数据显示,从2020年12月底至2021年9月底,累计负债减少了35亿美元至732亿美元。
为了进一步提振投资者信心,各大航运公司也在回购股票。马士基董事会已经批准了一项额外的股票回购计划,在2024年和2025年期间回购320亿丹麦克朗(50亿美元)的股票,从而使2022-2025年的回购计划总额达到640亿丹麦克朗(100亿美元)。中远海控也在12月22日发布公告,中远海运集团及其附属公司合计持有公司A股股份7,298,388,703股,持有公司H股股份176,412,500股,约占公司截至2021年11月末已发行总股本的46.68%。
还要继续持有集运股吗?
鉴于股市表现强劲,一些投资者可能会假设即期运费已见顶,从而产生抛售集运股的想法。但德路里认为,有3个关键因素支撑该板块的行情:
奥密克戎变种毒株增加了供应链长期中断的风险,这可能在更长的时间内支撑即期运价,进而支撑合同价格;
未来2年企业强劲的自由现金流将提振股价。马士基估计,到2021年底,该集团自由现金流将达到145亿美元左右。因此可以推测,2021年该行业的自由现金流将超过1000亿美元;
在较长时间内,投入资本的回报率将高于加权平均资本成本(WACC)。由于供应链拥堵持续,托运人将更倾向于和承运人签订长期合同,以确保货物的顺利出运,并避免价格的高波动性。这将意味着持续的利润和更高的投资资本回报率。
综上,鉴于当前的供应链僵局和变种毒株的威胁,德路里将2021年航业年度盈利预测预期从原来的1500亿美元上调至1900亿美元,利润率约为43%。当前,市场重心已从波动的即期市场转向长期合约市场,这将确保该行业继续为股票投资者带来可观的收益,并有更多资金用于提升对客户的服务能力。
全球集装箱航运业的强劲表现为股票投资者带来了可观的收益(见下图)。自2020年年初以来,该行业的回报开始反弹。
其中,亚洲班轮公司的表现最好。截至2021年12月中旬,阳明海运股价较2020年年初上涨1,583%;长荣海运上涨987%;万海航运上涨976%;HMM上涨621%。欧洲班轮公司的增长较为温和,赫伯罗特的股价上涨了192%;马士基上涨了123%。
这一成绩部分归因于资产负债表的改善。12家航运司的数据显示,从2020年12月底至2021年9月底,累计负债减少了35亿美元至732亿美元。
为了进一步提振投资者信心,各大航运公司也在回购股票。马士基董事会已经批准了一项额外的股票回购计划,在2024年和2025年期间回购320亿丹麦克朗(50亿美元)的股票,从而使2022-2025年的回购计划总额达到640亿丹麦克朗(100亿美元)。中远海控也在12月22日发布公告,中远海运集团及其附属公司合计持有公司A股股份7,298,388,703股,持有公司H股股份176,412,500股,约占公司截至2021年11月末已发行总股本的46.68%。
还要继续持有集运股吗?
鉴于股市表现强劲,一些投资者可能会假设即期运费已见顶,从而产生抛售集运股的想法。但德路里认为,有3个关键因素支撑该板块的行情:
奥密克戎变种毒株增加了供应链长期中断的风险,这可能在更长的时间内支撑即期运价,进而支撑合同价格;
未来2年企业强劲的自由现金流将提振股价。马士基估计,到2021年底,该集团自由现金流将达到145亿美元左右。因此可以推测,2021年该行业的自由现金流将超过1000亿美元;
在较长时间内,投入资本的回报率将高于加权平均资本成本(WACC)。由于供应链拥堵持续,托运人将更倾向于和承运人签订长期合同,以确保货物的顺利出运,并避免价格的高波动性。这将意味着持续的利润和更高的投资资本回报率。
综上,鉴于当前的供应链僵局和变种毒株的威胁,德路里将2021年航业年度盈利预测预期从原来的1500亿美元上调至1900亿美元,利润率约为43%。当前,市场重心已从波动的即期市场转向长期合约市场,这将确保该行业继续为股票投资者带来可观的收益,并有更多资金用于提升对客户的服务能力。
#拜登自称已解决供应链危机#...当地时间周三,霉稀宗在会见想逛部门官员,以及包括联邦快递在内的私企代表时高调宣称,霉国在它的带领下所已经成功战胜了供应链危机。
稀宗自称很多人预测的供应链危机并没有发生,霉国各大商场的货架也没有空。并着重说:“创纪录的货物数量正在快速通过港口,航运集装箱的等待时间缩减了一半...”
听到这里,熊猫觉得是时候让大家看看,到底霉稀宗说的是事实呢,还是已经霉肺病毒入脑出现幻觉了 [笑而不语]
1)根据KOAT在当地时间22日的报道以及目前怼特等空货架分享,我们可以看到从鸡翅到圣诞树,#美国物资短缺日益恶化# 和空货架的问题仍是进行时,而非过去时;
2)看似西海岸积压的超期货柜确实有所下降。但这是建立在以下几个因素上的:
2.1)据统计,美国11月份进口数据显示,霉国西海岸主要港口的集装箱进口同比下降-7.5%。相比之下,霉国东海岸和墨西哥湾沿岸港口的进口增长了+9.9%。简而言之,就是由于西海岸过于拥堵,造成船东公司不得不转移运力去东海岸,造成更多地区的积压拥堵 [二哈]
2.2)基于丹麦航运咨询公司Sea-Intelligence针对HMM在2020年11月16日至2021年12月16日期间的数据的研究,北美码头拥堵指数显示,虽然在2021年10月初出现短暂的暂时改善,但目前这种改善已成过眼云烟,拥堵状况创纪录之后一直持续高位...
也就是说,看似顺利清理了超期货柜,但这是基于大量新到的货柜仍困在等待卸货的集装箱船上的关系。虽然自霉稀宗组建特别工作组以来,目前困在海上等待泊位的集装箱船仍有约90艘。
而且,和稀宗自吹自擂的危机已解除相悖的,事实表明,集装箱船排队等待泊位的数量仍在与日俱增(参图6),迫使船东公司不得不安排更多的停航和跳港...
2.3)实际港口方面,即使推进了24*7的运营,洛杉矶港执行董事Gene Seroka上周表示,随着零售商持续需要快耗尽的库存,进口量一直保持在高位,造成港口不得不继续超负荷。目前仓库仍堆满了货物,长期滞留的载货集装箱和空集装箱对码头的压力也未得到有效减轻...
但霉稀宗为何扭曲事实,明着说谎也要吹所谓的供应链危机已解除呢?
其一,自然是因为跌跌不休的民调。在疫情再次失控吹不了的情况下,只好先拿供应链这块儿造数字来作为功绩,试图挽回点支持率...
其二么,目前物资日益短缺和高通胀长期化已然冲击基本盘和影响当地稳定。这货和背后的需要放点这类利好,制造点虚假希望来试图稳住局势...
而暂时靠谎言稳住局势的目标呢?自然是希望能守株待兔,希望东风像苏联当初那样,自己撞树上给它们收割,然后就所有的问题都不是问题了 [笑而不语][熊猫]
稀宗自称很多人预测的供应链危机并没有发生,霉国各大商场的货架也没有空。并着重说:“创纪录的货物数量正在快速通过港口,航运集装箱的等待时间缩减了一半...”
听到这里,熊猫觉得是时候让大家看看,到底霉稀宗说的是事实呢,还是已经霉肺病毒入脑出现幻觉了 [笑而不语]
1)根据KOAT在当地时间22日的报道以及目前怼特等空货架分享,我们可以看到从鸡翅到圣诞树,#美国物资短缺日益恶化# 和空货架的问题仍是进行时,而非过去时;
2)看似西海岸积压的超期货柜确实有所下降。但这是建立在以下几个因素上的:
2.1)据统计,美国11月份进口数据显示,霉国西海岸主要港口的集装箱进口同比下降-7.5%。相比之下,霉国东海岸和墨西哥湾沿岸港口的进口增长了+9.9%。简而言之,就是由于西海岸过于拥堵,造成船东公司不得不转移运力去东海岸,造成更多地区的积压拥堵 [二哈]
2.2)基于丹麦航运咨询公司Sea-Intelligence针对HMM在2020年11月16日至2021年12月16日期间的数据的研究,北美码头拥堵指数显示,虽然在2021年10月初出现短暂的暂时改善,但目前这种改善已成过眼云烟,拥堵状况创纪录之后一直持续高位...
也就是说,看似顺利清理了超期货柜,但这是基于大量新到的货柜仍困在等待卸货的集装箱船上的关系。虽然自霉稀宗组建特别工作组以来,目前困在海上等待泊位的集装箱船仍有约90艘。
而且,和稀宗自吹自擂的危机已解除相悖的,事实表明,集装箱船排队等待泊位的数量仍在与日俱增(参图6),迫使船东公司不得不安排更多的停航和跳港...
2.3)实际港口方面,即使推进了24*7的运营,洛杉矶港执行董事Gene Seroka上周表示,随着零售商持续需要快耗尽的库存,进口量一直保持在高位,造成港口不得不继续超负荷。目前仓库仍堆满了货物,长期滞留的载货集装箱和空集装箱对码头的压力也未得到有效减轻...
但霉稀宗为何扭曲事实,明着说谎也要吹所谓的供应链危机已解除呢?
其一,自然是因为跌跌不休的民调。在疫情再次失控吹不了的情况下,只好先拿供应链这块儿造数字来作为功绩,试图挽回点支持率...
其二么,目前物资日益短缺和高通胀长期化已然冲击基本盘和影响当地稳定。这货和背后的需要放点这类利好,制造点虚假希望来试图稳住局势...
而暂时靠谎言稳住局势的目标呢?自然是希望能守株待兔,希望东风像苏联当初那样,自己撞树上给它们收割,然后就所有的问题都不是问题了 [笑而不语][熊猫]
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