这半年多来学会好多新技能
打蟑螂 抓马蜂 拆木架 组装大家具
现在还学会了开锅
真·技多不压身系列[doge]

一口好用的锅能让做饭的热情高涨
三禾炒锅也是被种草的
▪️重量轻
大概也就两瓶矿泉水那么重吧,才1kg,很适合我这种臂力有限的“弱”女子
▪️不易生锈
旧锅淘汰的原因没有重复在新锅出现,这款是99.6%高纯铁和窒氮处理的铁锅,保护层防锈有点厉害,不用担心
另外就是它用起来油烟少,受热均匀,颜值也很高啦~
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自用开锅教程
1️⃣用百洁布沾洗洁精把锅里外洗干净,擦干水分
2️⃣中火均匀烘热铁锅
3️⃣最小火倒食用油用厨房纸巾抹三到五分钟
4️⃣关火稍微放凉后,用刚才那张厨房纸涂抹背面
4️⃣彻底放凉后洗洁精洗背面,清水洗正面
5️⃣擦干后再次烘干铁锅
6️⃣重复步骤3,再放置三小时以上即可

【硅料是强周期股?硅料价格为何如此坚挺?硅料的逻辑反转与价值重估,值得深思】

问题探讨:

2025年之前硅料价格是否会突破300元/kg呢?

前段众多光伏自媒体大肆宣扬硅料大跌的预期,认为硅料是强周期,(结果硅片先跌为敬)
那么为何硅料企业反其道而行之大幅扩产呢?难道硅料企业没有光伏媒体聪明?就算如此,那么我们通过本篇文章来分析硅料是否应该被认定为强周期。

背景:

1.全球范围的碳达峰,碳中和—光伏是一个长赛道,硅料是光伏之源,故硅料也是一个长赛道;

2.平价上网:说明光伏已经进入市场化,如果叠加储能成本够低,那么光伏的发电量将越来越接近社会总用电量。

3.产量和价格:一般情况下:在总需求不变的情况下,产量↑,价格↓;在需求增速大于产量增速的情况下,价格↑;在需求增速等于产量增速的情况下,价格不变;在需求增速小于产量增速的情况下,价格↓;

硅料历史价格分析:

第一轮:光伏发展初期,2000年左右,硅料价格在9美元/kg左右;2001-2004年左右,硅料价格在20-30美元/kg左右;2005年左右,硅料价格在40美元/kg。

第二轮:光伏热潮开始,2006年左右,硅料价格在100美元/kg左右;2008-2010年左右,硅料价格高点在500美元/kg左右,低点到了50美元/kg左右。

第三轮:2011年左右,硅料价格从620元kg左右涨到730元/kg左右,再跌到200元/kg左右;2012年左右,硅料价格从200元/kg左右跌到120元/kg左右。

第四轮:2013-2018年左右,硅料价格在100-170元/kg左右。

第五轮:2018年531政策之后到2020年,硅料价格在150元/kg左右到56元/kg左右的低点。

第六轮也是本轮2020年—至今,硅料价格从56元/kg左右到目前270元/kg左右。

无论是做投资,还是做企业,我一般不会随便相信那些“大嘴”,也不会去随便相信那些教人赚钱的。我与此类人非亲非故,他们是没有亲戚朋友了吗?为什么赚钱会那么热衷于带上我?我一般还是更倾向于自己去获取数据,自己去调研。不会去随意相信所谓“大嘴”的“跳梁小丑”般的花里胡哨的“表演”。

在今年五六月份的时候,因为某公司对某公司的举报事件之后,然后就跳出了一些所谓的光伏自媒体以及所谓的行业内人士或者是专业人士,我这边统称为“大嘴”,就是跳出了好多“大嘴”,从五六月份开始唱跌硅料价格,从200元左右一直唱到了现在270元左右,更有甚者,有些是从三四月份的一百多就开始唱跌。如果这些“大嘴”,是基于自己错误的判断,那么情有可原,那么我也不叫这类人“大嘴”,这种人虽然谈不上高尚的,但是好歹也算正常的。那如果是基于一些利益相关的,或者是一些自媒体,那我只能称之为“跳梁小丑”。

为什么我分析硅料也就是光伏硅料,不分析终端只分析硅片和工业硅呢。最简单的原因,当然是分析上游和下游,因为其他的,产业链里的人,他们自己会调节,市场也自己会调节。原因分析:

国外电价高,如果国外对光伏产品减税甚至是免税,那光伏发电的性价比在国外是非常高的。随着海运价格的下降,这一优势会更加明显。海运价格为什么会下降呢?这个到时候会放到周期那边去讲。光伏平价上网。平价上网的时代,如果收益率达到预期,各大光伏终端企业就会跑马圈地,因为好的可以建设光伏电站的地方有限,自然会互相竞争;光伏电站一旦安装就是20-25年左右的时间,可能更高,那么如果是户用光伏的话,一个农村房子的屋顶一般来讲不可能去安装两家安装商的光伏,这也涉及到跑马圈地了。而且这种没有什么技术含量的活,大家是很会“内卷”的。

何为周期,周期是事物发展过程中某些特征重复出现其连续两次之间的时间。从宏观概念上来看,万物皆有周期。但是有些周期弱,有些周期强,有些甚至在可预见的未来,是没有周期的,是可以把这个周期忽略不计的。就好比有些人认为光伏没有前途的理由是太阳有周期,万一哪天太阳没有了怎么办?这明显是杞人忧天的做法。封建王朝有周期。比如猪肉有周期,为什么呢?因为目前在国内市场,猪肉的需求量在价格稳定的情况下总体日常上不会出现大增大涨。但是想象一下,在碳达峰碳中和的大背景下,硅料的需求量如果还是在60元/kg左右,会不出现大涨吗?因为光伏显然是一个增量市场,而且是增速较快的增量市场,虽然没有达到从无到有的那种程度,所以很明显,需求量会出现大涨。那么讲一下海运价格,我们海运量难道真的上涨很多吗?是可持续的吗?是一个长赛道吗?我们反问自己这个问题,就知道了,已经自己心知肚明。这就涉及到中远海控等,我们这边不作讨论。

有些人本末倒置,认为现在硅片产能开不足,是因为硅片卖不出去,却没有分析原因是因为硅料短缺,硅料价格高企。市场规律证明,供不应求,价格上涨。而且硅料这东西,基本上也没有什么中间商赚差价,很难形成囤积居奇的局面。有些人也是本末倒置,认为颗粒硅掺杂不足,还有比例低,是因为颗粒硅只能掺杂那么多,却不知之前颗粒硅产能只有1万吨,最近才上升到3万吨。

先分析上游,光伏硅料的上游是工业硅,工业硅下游主要为有机硅,多晶硅,铝合金等;多晶硅目前所占工业硅的比例还不算很多,而且和工业硅的产能相比,简直不值一提。而且,部分光伏多晶硅产商目前也逐渐布局原料这一块,所以,上游一般来讲,无需担心。

再分析下游,光伏硅料的下游是硅片。我们来算一下已经可以统计的已经建成或者可能会建成的硅片的产能。

隆基股份约110GW,
中环股份约105GW,保利协鑫能源约40GW,
上机数控约35GW,
晶科能源约33GW,
晶澳科技约32GW,
双良节能约40GW,
金阳新能源20GW,
京运通约40GW,
包头美科约18GW,
高景太阳能约50GW,
阿特斯太阳能约11GW,
阳光能源约10GW,
通威股份约15GW,
宇泽半导体约5GW,
合计约564GW。

回到光伏硅料,我们来算一下已经可以统计的已经建成或者可能会建成的硅料的产能。

据统计截止2023年:
通威股份约33万吨,保利协鑫能源约20万吨,特变电工(新特能源)约8.5万吨,大全能源约12万吨,东方希望约7万吨,亚洲硅业8万吨,其他约6万吨,合计约95万吨。为什么我不把剩下的其他的公司的产能也算进来呢?因为硅片公司的产能,可能也会有新进入者,或者超预期扩产者,这部分的硅料产能我个人认为将其与其他公司的硅料产能抵消。

95万吨的光伏硅料,在能耗双控的前提条件下,我们仍然假设将产能拉满,95万吨的光伏硅料假设可以支持约350GW的硅片生产,也仅能支持约62%的硅片开工率。如果要让开工率达到90%以上,显然硅料是不足的。而在电价上涨的预期,以及光伏平价上网的条件下,只要光伏投资收益率达到一个预期,我们甚至可以把光伏的安装量无限接近于现在的社会的有光照条件下的用电量。而光伏有一个好处,就是发电高峰和用电高峰比较重合,这点和风电比较的话是很大的优势。

假如把新能源时代的光伏组件当成旧能源时代的石油,那么光伏低价出口,无异于低价卖资源。因为光伏制造的碳排放是留在国内的,而所赚的碳减排却是国外的。在国外政策对光伏恢复正常关税或者减税之后,在海运价格趋于理性之后,无需分析很多,分析行业背景,上游,下游,政策,那么我们可以得出 ,光伏硅料的价格,把时间线拉长到未来一两年,是没有下降的理由的。当然,价格的短期调整,也是有可能的,就好比我们今年五六月份的时候。再比如硅料厂商可能适当给下游长协议价企业适当的优惠,以缓解成本压力等!

最后,您觉得2025年之前硅料价格是否会突破300元/kg呢?

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改变痛苦的亲密关系模式可好?

痛苦的关系模式有两个重灾区:

其一,发生在父母和孩子,尤其是母亲和女儿之间。
其二,发生在夫妻或者情侣之间。

我们常常喜欢把一段痛苦的关系,归结为:业力纠缠。

但业力纠缠的实质,并非无数童年回忆,或原生家庭问题,或者N世未竟的缘。当然,这些或有帮助,但作用有限。

业力纠缠的本质是“轮回”——“自我”的模式惯性。

不知道大家发现没有,有一个非常简单的“互动模式”~“亲密关系互动模式”的本质问题。

如何改变痛苦的亲密关系互动模式呢?
我以为只有一个方法:那就是看到关系的模式。注意,是看到“关系”,而不是看到“我的关系”。这中间有一个细微的差异,就是“我的”。

真正地看到关系的模式:一定是站在关系之外看到,而不是站在关系的一方去看到。

有句谚语:在锤子的眼里,满世界都是钉子。

如果你站在你自己的角度,无论你尝试多么的”客观“地去看,都只能看到你想看到的,
而不是如实地看到。这就是我们所说的,灯下黑。

所以,真正的~改变的基础,来自清晰地看见关系。

1、要看到别人。

我们常常缺乏“看到”别人的能力,这个看到,
不仅仅包含看到他所表现出来的部分,也包含看到他表现出来的言行背后的驱动。究竟是因为什么,他会有此言行?

很多来访者讲过,她一直在一段关系里受苦,被对方控制和抓取,但是有一天,她看到对方的控制和抓取,是源于“恐惧”或者源于对她的“爱”,只是对方通过一种扭曲的方式表达出来的时候,她就释怀了。

你看,哪怕只是这么一点清明地看见,也能带来情绪的释放,让痛苦多年积压多年的情绪,
得以找到一个出口。

2、要看清自己。

这个比较难一点。要去看自己一切言行背后的起心动念。同样地要去看到自己言行,背后的驱动究竟是什么。究竟是什么让你不由自主地产生这个反应?这个时候的看,最重要的就是把~“我的”拿掉。

这里的关键是超越自己来“看自己”,和我看一个叫张三的人一个叫李四的人一样,我只是看见,我不管他是不是痛苦万分,是不是狗急跳墙,是不是急火攻心胡乱来……这确实有点难,因为“自我”的惯性力量确实太强大了,用一句佛教的术语:无始劫来根深蒂固的业力惯性。

3、看到两个人的互动模式。

这种模式一定是反复出现的,有时候你觉得不同,可能只是换了个马甲,换了另一件小事而已。模式还是那样的模式。

任何模式,都有一个期待,只有看到那个模式、必然无法吻合那个期待、一切才会停止。为什么这个模式,自己不喜欢但却反复重复?

在这个模式中,有着怎样的期待?

它满足了你的什么需要,所以它可以一直持续?
它又没有满足你的什么目的,所以你又渴望改变?
你必须非常诚实,因为那背后的东西,可能非常的不堪,难以面对。比如:

我就是贱,喜欢在痛苦中找存在感;
我就是莫名恐惧,觉得离了他就没人要、活不了……

当我们真的有能力看到这个关系了,
那我们如何改变这种模式呢?

首先,一定一定要明确一点:
你不能经由改变别人,来改变这个关系。

当你真正看到这个模式,只能是改变自己。注意,这个改变,一定是觉察的、带着清明的改变。

当你在看这个关系的模式时候,其实你是超越关系的双方的,你是一个“旁观者”。现在你看清了,你要改変这种模式,你必须回到关系中的一方。但这并不意味着你又陷入了关系的双方,失去了这个“旁观者”。

那是怎么样的一种状况呢?
我经常说的一句话:用出世的心态,做入世的事业。这句话每天和徒弟讲很多次,这个地方也是这种心态。你超越了关系的双方,然而你回到了这段关系中;你回到了这段关系中,但你超越了关系的双方。

看起来很矛盾的样子,但事实就是这样。
要带着这样一种“状态”,去改变这段关系。

改变的关键是:让旧有的模式失效。

要改变关系模式,就要让旧的模式失效:

当一个旧有的重复的模式反复地无效,关系的另一方,会自动做出调整。他会自动停下来,开始审视这个关系。这就是新关系的开始。
当然,我们也极有可能又会陷入另一个模式中。
但无论如何,如果你觉得痛苦万分,
这种方式是值得去尝试的——另一个模式也许比现在的模式更好一点吧:

简单总结一下,其实就是三步:
1、看到关系的模式。(注意是看到关系的模式,而不是看到我的关系的模式)
2、让旧有的模式反复失效。
3、警惕新的模式。

其实核心还是“止、观”,彻底地去了解你自己。而最终的解脱,乃是对所有模式的超越。

那是什么样的呢?这里确实没什么好说的。
有个比喻很好:鱼游乎水而忘乎水。


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