昨天晚上澳洲国家安全委员会发表声明:由于变种病毒Omicron存在不确定性,国境重开时间延迟2周
也就是说,已完成疫苗接种且持有效签证的留学生等原定12月1日可入境的,目前暂定至少推迟2周,直至12月15日
✈️对来自日本和韩国游客的重新开放,也暂定延迟至12月15日。
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大类资产配置月报第5期:OMICRON变异株来袭 关注大宗商品冲击修复
资产配置建议:Omicron 变异株来袭,关注大宗商品冲击修复股指:积极参与跨年行情。12 月经济下行或将弱势企稳,上市公司盈利回落有望实现“软着陆”,12 月是比较好的布局时间点,行业配置层面在维持均衡配置的同时,继续向成长风格偏移。
债券:国内货币政策稳字当头,经济压力仍在,长债存在下行推力;美高通胀遇疫情反复,美债震荡概率加大。债券长端面临下行压力、但下行空间有限;短端前期下行较快,后续震荡概率较大。美债方面高通胀、良就业推动货币政策收紧,后续仍有上行压力,但疫情影响尚未定论,仍看震荡。
Omicron 变异株冲击下,市场预期需求走弱引发大宗商品加速下行,短期内市场走势将取决于情绪修复。我们认为,发达国家出台新一轮纾困政策的可能性不大,关注点集中在美联储是否会因此推迟加息节奏,12 月市场以扰动偏空为主。国内对煤炭等大宗商品价格干预政策已逐步到位,但与今年一季度价格相比,大宗商品价格仍有下行空间。
美元美股维持看多。考虑到防疫措施的差异,Omicedn 变异株对欧洲国家的影响有可能强于美国。即便美国有可能推迟货币正常化的节奏,但美国复苏程度领先、率先收紧货币政策的预期依旧推动资本回流美国,对美元、美股形成强支撑。
配置逻辑:Omicron 变异株再添变数
Omicron 变异株明显压制市场偏好。11 月26 日,世界卫生组织召开紧急会议,会后决定将2 天前南非上报的新冠病毒Omicron 变异株B.1.1.529 列为最高等级的“值得关注”变异株,并将毒株命名为Omicron。受此影响,发达国家股市、股指期货、大宗商品价格在11 月26 日当天大幅下跌,市场普遍担忧Omicron 变异株可能对市场造成远超过Delta 变异株的影响。
受Omicron 变异株影响,美联储恐不能加快缩减购债。11 月26 日突发的Omicron 变异株也为减缓Taper 和推迟加息节奏提供了新的强有力理由。这意味着美联储将有可能不得不减缓Taper 的节奏。
12 月经济有望弱势企稳。随着11 月末全国高风险地区清零、中风险地区仅剩7 个,消费有望出现小幅反弹,年末出口临近季节性高峰,近期商品房成交额有企稳迹象,制造业投资有望跟随出口继续修复、基建大概率保持平稳。
风险提示
对各国经济复苏预测存在偏差;国内外政策收紧超预期;中美关系超预期恶化;新冠疫情超预期发展等。
资产配置建议:Omicron 变异株来袭,关注大宗商品冲击修复股指:积极参与跨年行情。12 月经济下行或将弱势企稳,上市公司盈利回落有望实现“软着陆”,12 月是比较好的布局时间点,行业配置层面在维持均衡配置的同时,继续向成长风格偏移。
债券:国内货币政策稳字当头,经济压力仍在,长债存在下行推力;美高通胀遇疫情反复,美债震荡概率加大。债券长端面临下行压力、但下行空间有限;短端前期下行较快,后续震荡概率较大。美债方面高通胀、良就业推动货币政策收紧,后续仍有上行压力,但疫情影响尚未定论,仍看震荡。
Omicron 变异株冲击下,市场预期需求走弱引发大宗商品加速下行,短期内市场走势将取决于情绪修复。我们认为,发达国家出台新一轮纾困政策的可能性不大,关注点集中在美联储是否会因此推迟加息节奏,12 月市场以扰动偏空为主。国内对煤炭等大宗商品价格干预政策已逐步到位,但与今年一季度价格相比,大宗商品价格仍有下行空间。
美元美股维持看多。考虑到防疫措施的差异,Omicedn 变异株对欧洲国家的影响有可能强于美国。即便美国有可能推迟货币正常化的节奏,但美国复苏程度领先、率先收紧货币政策的预期依旧推动资本回流美国,对美元、美股形成强支撑。
配置逻辑:Omicron 变异株再添变数
Omicron 变异株明显压制市场偏好。11 月26 日,世界卫生组织召开紧急会议,会后决定将2 天前南非上报的新冠病毒Omicron 变异株B.1.1.529 列为最高等级的“值得关注”变异株,并将毒株命名为Omicron。受此影响,发达国家股市、股指期货、大宗商品价格在11 月26 日当天大幅下跌,市场普遍担忧Omicron 变异株可能对市场造成远超过Delta 变异株的影响。
受Omicron 变异株影响,美联储恐不能加快缩减购债。11 月26 日突发的Omicron 变异株也为减缓Taper 和推迟加息节奏提供了新的强有力理由。这意味着美联储将有可能不得不减缓Taper 的节奏。
12 月经济有望弱势企稳。随着11 月末全国高风险地区清零、中风险地区仅剩7 个,消费有望出现小幅反弹,年末出口临近季节性高峰,近期商品房成交额有企稳迹象,制造业投资有望跟随出口继续修复、基建大概率保持平稳。
风险提示
对各国经济复苏预测存在偏差;国内外政策收紧超预期;中美关系超预期恶化;新冠疫情超预期发展等。
近日,“贾跃亭收到美国退市警告”的话题引起网友热议,具体内容为贾跃亭创立的法拉第未来被指控造车骗局,并收到了一份来自美国证券交易委员会发出的退市警示函,FF存在被退市的可能。
今日午间,Faraday Future(法拉第未来)对此发布澄清说明称,纳斯达克警示函仅仅与FF公司推迟提交Q3财报相关,这是一个正常的程序。
在收到纳斯达克警示函后60天内,FF将向纳斯达克提交合规方案,该合规方案将帮助FF获得自提交10-Q的初始截止日期起最多180天的宽限期以提交10-Q或者其他任何未履责文件提交。
今日午间,Faraday Future(法拉第未来)对此发布澄清说明称,纳斯达克警示函仅仅与FF公司推迟提交Q3财报相关,这是一个正常的程序。
在收到纳斯达克警示函后60天内,FF将向纳斯达克提交合规方案,该合规方案将帮助FF获得自提交10-Q的初始截止日期起最多180天的宽限期以提交10-Q或者其他任何未履责文件提交。
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