2月23日 抓住时间窗口

普京签署总统令，承认乌克兰东部两地区独立。消息一出，全球股市都开始跌。

俄罗斯股市昨天跌了10.5%，今天又低开了大约7%，但到下午，晃晃悠悠地竟然已经翻红了，收出一根长下影线。

欧股也一样，英法德先跌后翻红。美股也是低开高走，纳斯达克现在+0.32%。那么，地缘（区域）冲突究竟对股市有多大影响？

先看看2014年克里米亚（公投脱乌入俄）事件对俄罗斯股市的影响——冲击集中在1-2周内，几个月后即收复了跌幅：

海通证券对此有过研究，结论是短期会冲击资本市场——在事件发生一周内，各地区股票指数的均值、中位数都大概率下跌。但区域冲突并不影响市场的中期走势，在整个冲突发生期间，股票指数的中值、均值并没有更高的下跌概率。

相对而言，美联储加息对全球资本市场影响更大一些。

之前市场预期美联储3月份100%会加息50BP以上，结果前几天最新的议息会议，完全没提及要加息50BP，也没说要缩表。仅1个月时间，美联储表态突然缓和，期间唯一的变量就是乌俄冲突，也就是说，这次冲突，使得美联储加息预期大幅减弱，对股市，这是利好，是难得的时间窗口。

这几天看研报，发现很多分析师不约而同地看好上游。下游的消费现确实没有起色，服务业也到了要政策大力扶持的地步；上游一直涨价，下游购买力又不强，夹在中间的中游也非常难受。

但如果下游和中游都不行，上游还能一直强劲么？唯一的可能就在出口。如果是这个逻辑，那么关注的方向应该是上游的出口企业。锂电池、光伏组件是我们的大宗出口商品，它们的上游昨天涨了，类似的行业还有。

111666，东数西算基建也是数字经济的基础，受益细分行业很多，芯片半导体也是受益之一，只是这俩前两年炒过一大波，所以目前的表现一般，待时间和空间调整到位后，还会再炒的，当然，需要选对业绩增速高，国产能替代、细分领域最受益的方向，，产业赛道说着容易，实盘具体到个股其实挺难，需要产业逻辑，炒作逻辑，技术面逻辑三合一的准确判断才行！

今天尾盘带实盘客户陆先生操作的$曼卡龙 sz300945$ 成功获利出局拿下30%的利润，在大盘行情不好的情况下我们依然是可以稳健的带实盘客户去盈利的，这就是散户跟专业人士的区别，无论什么时候我们操作都要按照方案去执行，只要自己方向逻辑没有问题，坚定持有就行，马哥能做的就是在控制风险的前提下稳健的带大家盈利，虽然不能做到每个票都是盈利出局，但是我一直都是尽我们团队所能的去带大家做好，马哥永远带着大家冲在最前方，继续加油[赞][赞]