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见证猫:小楼、花魁

鼎胜新材会议交流纪要

大客户
因为进入市场比较早,2012 年开始准备,2015 年进入研发投产。电池企业供应链审核比较长一半2- 3年。最早的客户就是宁德时代,国内客户,宁德时代、比亚迪、国轩,海外客户,LG 化学、SKI、三 星,现在宁德时代和特斯拉要求的订单越来越大,产能未来2-3年内都处于供不应求。
特斯拉情况
量:特斯拉自己做的电池部分100%向公司买铝箔。之前一个月50-60吨,1月份开始翻倍到100吨,3月份还是5月 份增加到200吨。全年跟公司签了订单,保供说要2400吨,陆续还在增量。
价:单价翻一倍,3万加工费。海外的加工费一般比国内的要高一点。
要求:特斯拉要求会特别高,但对我们的良品率其实影响不大,效率各方面会稍微影响一点,但影响也不大,国内 几乎没竞争者。
传统业务
量价:客户群、订单都很稳定;电池箔增加,传统产品量降下来有利于价格的上涨,可能陆续带动所有的产品结构 盈利面都会好一点。
兄手。传统广丽中场允刀兄手,这们业利润都理想。
双零箔:国内外的客户不错。
食品包装:随着设备改造、升级、提速,公司做的也不错,所以部分设备池转产增量的同时,我们双零
箔的产能没有减。
设备:其他的设备也全部提速改造,但产能没有减多少,单零减了一些。但预计单双零的总量不会减太多的。 三季度受铝价下跌影响四季价格回调,有利于利润。
未来同行转产电池箔分析
目前传统包装箔需求较好,未来如果传统包装膜需求下来,不排除同行传统这一块会转到电池箔。转 产难度:同行如果没有积累,想直接切入不现 实,电池箔的要求还是很高的。1)技术上,不仅对杂质和分切有要求,从铝锭开始做毛料都是有要求 的;2)(客户)宁德、比亚迪、LG对电池箔的评审很严。 验证周期:新进入者如果要去开发下游,单一客户产品验证周期上国内的大概要2~3年,国外的更久像 松下、特斯拉用了5年。
涂炭箔
加工费是普通电池箔的3倍,毛利率高。 21年出货量是比较小的,22年市场需求也蛮大的,特别是储能。所以我们22年重点会开发这个产品, 抓住机遇。
我们之前有5000吨产品,产能是有的,出货没有做到的。募投项目是1万吨。 瓶颈:我们的浆料跟电池厂的配方不是很匹配,这一块的技术比较薄弱,所以今年也在加大这一块的技 术投入。


目前市场上保供能力不够。我们的优势是自己有基材。所以都是客户主动找我们,说明年要起量,你 们赶快。所以我们重中之重在盯这一块的产品,我
我们基数比较小。 涂炭应用需求:大部分都是动力汽车以外的一些市场应用。宁德、比亚迪、国轩他们都是自己投的。而 像有一些做电动车的,做储能做电动工具的,还有一些要涂炭的。反而规模小的都是我们在保供,如 力争、蜂巢
电池箔
产能:转产后,明年预计产能15万吨。双零箔不会全部不做的,还是会保留一些,它后续市场需求、 基本面也还是不错的。 出货结构:占宁德50%;另外一半是华北铝业供应(宁德几乎以这两家为主)。往后在宁德占比会大幅度会 提升。宁德现在可能会有一些小的批量的也会陆续引进,否则他也有紧迫感。14%BYD,10%不到 LG、三星、孚能、蜂巢、SKI、亿纬锂能、 ATL/珠海冠宇独供。 价格:电池箔加工费,近期已经陆续提价,平均涨幅在1500元/吨(预计在明年Q1反映在报表上),加工 费后续仍有可能继续上涨,电池箔单吨盈利明年有望到6000元+。 设备:全部是国产设备。生产效率比进口的还高。国产的便宜一半(几千万),进口的贵一点,德国的设 备厂,配完要1亿多。 转产能:做双零箔的设备,如果转成做电池箔(比双零箔厚)的单零的话,不会有效率上面浪费。理论上 薄的产量应该更低,区别在良率上面。同行两者效益差不多,不愿意转。 电池箔良率:公司良率达到73%左右。同行良率估计一开始50-60%,慢慢增长到60-70%。同行正常 可能是600吨的产能,公司现在已经达到800多吨的产能。
单吨投资额:单万吨1.2亿元。
公司市占率50%,优秀的成绩的原因
一个我们跟踪研发的时间久。食品包装产能的很多企业,很多也想做过,但做着做着放弃了。因为刚 开始的时候市场的量也不大,要求又很高,所以开始是不断的在研发,浪费很大,都是亏的。而且受 政策影响,市场需求确实起来的很慢且反复,所以很多人都半途而废了。 那么我们一直做铝箔为主,我们的产能比较大,一个月4-5万吨。确实在这个尝试是亏损的。但我们体 量大,都消化掉了。我们老板就觉得这是个趋势,相信它,所以前面也投了很多的钱,包括投净化车 间,专门造一个进化车间专门做电池箔,那个时候我们都有点不可想象,这个市场还没起来,你怎么 花这么多的钱把净化车间都都做起来。因为三星、LG、松下他的评审要求很高,我们原来试管的吊 钩,他连吊钩都要给你改掉,不能有铁屑,所有的要求都很高,他说要净化,我们老板就干脆老早就 是2010年就是花1-2亿造净化车间,专门造一个车间研发这个东西。 所以他一方面他是看好,另外一方面我们有这个体量有这个决心去消化。所以我们真正的是在做研 发,那很多同行就是有有困难了就不干了,然后可能在观望。看我们这个市场起来了,那么他们现在 现在想投的人就很多了,但就可能慢了一步了。

当然我们觉得这个产品,这个因为电池箔是一个新兴的产品,大家都没有做过,只有日韩有很小的一 部分产量,所以都没有这个现成的技术的都要积累出来的,所以我认为同行要做,他还是要有个过程 的。 包括设备也不一样,因为电池箔它是硬态的,食品包装它是软态的,很多的设备参数、其他的杂质、 工艺的参数都不一样,所以全部都是要有积累。 然后像宁德这些客户不停会来评审,帮你找问题提供管理和技术支持,从源头看你的熔炼合金行不行? 温度行不行?过滤行不行?黑料的杂质、成品的杂质,然后分切。他回去还要涂炭的,对于杂质的要求 又很高。所以整个过程宁德们这些大客户一边做一边来指导我们,其实要花很大的精力的。 所以现在你像这些大客户,大家知道今年电子上下游。#投资#

【振兴发展】辽宁铁岭:选准定位主动融入沈阳现代化都市圈

铁岭市坚决贯彻落实省委、省政府决策部署,以建设沈阳现代化都市圈为契机,坚定不移贯彻新发展理念,立足自身优势和区域功能定位,聚焦农产品精深加工、特色装备制造、新能源、现代物流等产业,确定了打造沈阳现代化都市圈产业转移承接地和仓储物流基地的发展思路。

作为主动融入沈阳现代化都市圈,引导交流合作、培育同城效应的具体行动,9月15日,一个由各地在沈阳商会的会长及企业家代表组成的沈阳民企考察团来到铁岭,感受发展脉动,体会营商热度,探寻合作机会。

通过近距离感知,一个物华天宝、资源丰富,勤勉务实、勇于创新,不断优化、充满机遇的铁岭真实地呈现出来。对接之后,两个城市的联动更加紧密,要素流动也变得更为顺畅。

高铁公交化让各类要素在沈铁之间加速流动。(董飞 摄)

由大变强 深挖优势资源潜力

“西丰县享受全国唯一的鹿产品进出口加工贸易保税政策,全球50%的鹿茸及产品在这里经销和加工。”

“昌图县是全国著名的商品粮基地县,盛产玉米、花生、胡萝卜等农作物,是东北地区最重要的花生集散地之一。”

“开原市鲜食大豆的种植面积达8万亩,全国90%的鲜食大豆种子产自开原。”
……

在与考察团对接的政企交流座谈会上,有一个铁岭市各县(市)区介绍经济社会发展情况的环节。然而,就是这样一个看似常规的安排,却不断给前来考察的企业家送上惊喜。

铁岭是我省的“米袋子”“菜篮子”,盛产特色农产品,其中像“铁岭榛子”“西丰鹿茸”“开原大蒜”“傅家花生”等区域公用品牌在省内家喻户晓。当各县(市)区将资源优势排列成一串“金字招牌”时,中国民营企业500强——禾丰食品股份有限公司董事长金卫东也不禁感慨,“铁岭是毫无疑问的资源大市!”

然而,铁岭的资源优势并没有真正转化为经济发展优势。

作为国家实施地理标志产品保护的傅家花生,因不含黄曲霉素备受市场追捧。但是,这个年生产优质花生2500万公斤的重要产区,产业仍停留在种植和烘干筛选阶段,急需龙头项目、龙头企业发挥带动作用,拉长产业链。

开原是我国鲜食大豆种子的主要产区,2020年被省农业农村厅命名为我省区域特色农作物种子生产基地县。可是,这个百亿规模的产业,目前仍处于利用自然力的种植阶段,在打造特色品牌,提高精深加工水平上都亟待深挖。

针对铁岭的资源禀赋,我省在沈阳现代化都市圈各市功能定位中明确,铁岭市要依托东北大农业资源,争创全国重要的商品粮供应基地、农产品精深加工基地、农业机械化和现代农业示范基地。为此,铁岭市提出,要充分发挥优势,改变农业大而不强的现状,提升农业规模化水平,提升农产品精深加工水平,提升农业品牌的影响力。

这样的发展思路,得到了与会企业家的热烈回应。金卫东说,铁岭是大粮仓,有这么广袤的土地,这么好的发展基础,走农产品精深加工的路子,前途广阔。

勇于创新 优质软环境彰显竞争力

交流会上,企业家深入了解铁岭市未来发展规划。(李波 摄)

“铁岭发生的变化,我的感受是四个字,日新月异!”

这是沈阳市中小企业协会会长、沈阳中辰钢结构工程有限公司董事长宋彪的感受,也是此次到铁岭考察的企业家的共同感受。

生态环境在变,人文环境在变,营商环境在变,对于最近几年铁岭这座城市所取得的长足进步,曾经在开原工作过的沈阳三洋重工集团有限公司总经理王树桐有强烈的感受。他说:“这里的管家式服务,不是问完之后没有结论的那种,每一件事都能落到实处。政府的这种支持,能让我们找到那种政商一家人的感觉。”

着力打造“办事方便、法治良好、成本竞争力强、生态宜居”的营商环境,各县(市)区全都行动起来,研究降成本措施,落实减税降费政策,持续推进公共服务质量提升。

铁岭县在优化营商环境上建立了两个机制,即围绕企业的需求大力推行“雷锋式”服务,为项目提供全生命周期的跟踪服务;在政务服务上推行承诺审批制度,充分利用铁岭经济技术开发区的优惠政策,力争实现“项目拿地即开工”。西丰县则做出了三个“凡是”的承诺,即凡是对外承诺一律兑现到位,凡是优惠政策一律执行到位,凡是帮办服务一律落实到位。

在座谈中,让企业家印象深刻的是铁岭市在降成本上的务实举措。

昌图县委书记惠安军在介绍投资环境时,专门提到在配套设施完善的昌图经济开发区,有4万余平方米的闲置厂房和446亩闲置土地,随时可以接受企业入驻,并有相应的盘活闲置资产优惠政策。

清河区把辽宁清河发电有限责任公司的蒸汽资源转化为帮助企业降成本的举措,区委书记马天说:“我们准备投资6500万元,铺设两条蒸汽管线进入到我们产业园区,带动农产品精深加工产业的发展。目前,我们测算的蒸汽成本是每吨大约160元,比周边地区便宜很多。”

产业有特色、投资环境有保障,铁岭市上上下下所展示出的强烈发展愿望深深地感染了前来考察的企业家。沈阳市江苏商会会长、沈阳万锦实业有限公司董事长朱洪说:“铁岭的这些优势产业让人兴奋,这些优惠政策都可以落实,我们听着很踏实。铁岭市委、市政府在推动‘十四五’规划落地落实上有决心、有信心、有方法。”

把握机遇 引导各类要素有序流动

作为贯彻省委、省政府战略部署,主动融入沈阳现代化都市圈建设的一个具体行动,此次与沈阳民企考察团的对接,铁岭市在培育同城效应、推动区域产业协同和各类要素流动上进行了充分的准备。

在政企交流座谈会上,铁岭县委书记张洪泉与禾丰股份董事长金卫东围绕沈铁同城进行了对话。张洪泉说:“铁岭县14个乡镇中有4个与沈阳直接接壤,有6条国道、省道和高速公路相通,从铁岭县的边界新台子镇懿路村到禾丰股份的距离只有18公里。”坐在对面的金卫东在发言时回应说:“我们公司总部在沈北新区,从公司出发上铁岭和到沈阳一样方便。我特别喜欢铁岭,经常来铁岭吃饭。”

铁岭与沈阳的同城化,不仅体现在交通便利上,更体现在产业的协同共振上。张洪泉说:“铁岭县现有的400多家机械加工类企业,70%以上来自沈阳,或者落地沈阳后再转移到铁岭。其中生产汽车线束、发动机部件、密封系统、传动部件、内外饰、刹车盘的企业,多数在为沈阳的整车企业做配套。”金卫东则看中了底蕴深厚的铁岭农业,“我要寻找的项目最好能有一定基础,这样嫁接过来就能快速发展。”

银州区区长张大伟曾在沈阳工作过,在介绍情况时总会与沈阳进行一些类比。

“我们老旧小区改造的任务比较重,在标准上基本是向沈阳看齐,需要建筑及相关配套企业参与;老旧小区改造后要进行封闭管理,在物业服务这块的需求也比较迫切。”

“我们也有一个铁西的老工业区有待搬迁,这一点与沈阳铁西区比较像,沈阳叫‘东搬西建’,我们叫‘北搬南建’,其中也有很多商机。”

张大伟一再强调,银州区要做高标准的项目,需要资质较好的企业进行对接。但是对于来自沈阳的企业家来说,把沈阳的成功经验高标准地复制到铁岭并不是一件复杂的事,对接会刚一结束企业家们就把张大伟团团围住。

据了解,铁岭市接下来将在金融、旅游、教育等领域开展一系列对接活动,带动和引导各部门、各地区积极融入沈阳现代化都市圈,共同打造以沈阳为中心的新型工业化的示范区、东北振兴发展的增长极。
来源:辽宁日报


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