暂停了为期一个半月共5次的心理咨询[雪容融]
起初是由于工作的原因非常抑郁,过得很差,感觉自己已经搞不定了,所以去寻求心理咨询师的帮助。
后来每周六上午的固定见面,让我在工作日受到的情绪压力有一个固定的、安全的、诚实的、不被评价的诉说出口,不至于一直处于崩溃情绪,而且至少促使我周末出出门。
因为咨询时间还不长,所以没有指望短期内能改变很多,但对我而言这样已经很好。

这段时间我也思考了很多,有些思绪说出口时即是一种梳理。认识自己,了解情绪的产生原因,合理对待他人对自己的评价,接纳自己,依然是我需要慢慢改善的事。

A股重回万亿成交有何深意?半导体、新能源战火重燃,赛道股可否持续回暖?多家公募一线解读

时隔一个月后,A股终于再现“万亿成交额”。

2月23日,A股迎来普涨,创业板大幅上行,涨幅超2.8%,赛道股全线上涨更是抢眼。半导体、锂电池等板块更是扬眉吐气,在受到前期估值挤压的超跌行情下,蓄力反弹。

根据多家基金公司的分析,这一方面是因为板块轮动带来的反弹机会和行业基本面的向好,另一方面则是地缘风险削弱了海外加息预期,叠加前期的超跌累积,为反弹提供了支撑。

就今日领涨的半导体板块,基金公司认为,经历了一段底部盘整时间,部分市场参与者认为该赛道继续下探空间有限,龙头企业估值合理,存在短线参与的主观意愿。

也有公募认为,除了业绩因素以外,当前成长板块的反弹更多带有“预期”因素,趋势的确立尚需观察,不建议盲目追涨,短期市场或继续震荡,建议寻找性价比较高、存在预期差的品种进行投资。

万亿成交成因何在,赛道股因何强势反弹?

2月23日,A股三大指数集体飘红。截至收盘,上证指数报3489.15点,上涨0.93%;深证成指报13549.99点,上涨1.90%;创业板指报2843.87点,上涨2.82%;科创50指数报1231.08点,上涨3.98%。

中信一级行业中,电子、国防军工、汽车涨幅居前,分别上涨4.24%、3.56%、3.18%;石油石化、煤炭、农林牧渔跌幅靠前,分别下跌1.03%、1.32%、1.60%。市场成交额为10420.91亿元,突破万亿关口,较前一交易日继续放量。

在海外加息和俄乌地缘冲突,以及隔夜美欧市场均不同程度下探的背景下,A股成长股能“独善其身”,并能再次达到万亿成交额,其背后原因何在?

“今天市场强劲反弹的短期原因,是前期美联储加息与乌东局势的风险过度体现在了A股里,并且这两个因素可能还是互斥的,如果争端扩散加剧,加息幅度和概率会被抑制。”诺德基金基金经理谢屹解释,在这一背景下,前期市场将所有外部不利因素线性叠加的结果需要修正。

对于美联储加息,中融基金认为影响偏短期。“A股市场更多‘以我为主’,随着稳增长政策效果逐步显现,市场情绪也将有所回升。”中融基金称。

上述因素外,“市场对稳增长的信心持续加码,叠加前期的超跌累积,为反弹提供了支撑,政策的持续发力也坚定了市场对于稳增长兑现效果的信心。”摩根士丹利华鑫基金称。

对于今天赛道股大涨,博时基金分析认为,这是因为相关板块前期调整比较充分,估值逐步回落;其行业基本面仍然较好,以新能源、汽车、数通为代表的下游应用,以及设备材料的国产化,行业景气度仍然很高,因此出现了比较大的反弹。

按照泰达宏利基金的分析,这一方面是因为半导体等板块轮动带来的反弹机会和行业基本面的向好,另一方面则是地缘风险削弱了海外加息预期。

市场担心俄乌冲突会通过跨境产业链给美欧经济修复带来风险,海外掉期交易员已经减少了对美联储未来加息的押注,隔夜掉期指数表明3月份加息50个基点的概率为19%,“而一周前,这一概率还是56%。”泰达宏利基金称。

泰达宏利基金同时谈到,如果俄乌冲突使美国经济放缓,利率市场定价2022年加息次数会一直降低,这将为我国带来比预期更长的“货币宽松”时间窗口。受益于流动性利空的减弱,高弹性的成长股表现最佳。

半导体大涨最抢眼,如何看待内外因?

在今天全线上涨的赛道股中,半导体可谓是最亮眼的那个“崽”。泰达宏利基金进分析认为,从去年高点至今,半导体有超过25%的降幅,前段时间其它行业和个股陆续迎来反弹机会,半导体略显缺席。之后经历了一段底部盘整时间,部分市场参与者认为该赛道继续下探空间有限,龙头企业估值合理,存在短线参与的主观意愿。

从近期发布的业绩快报来看,A股多家半导体公司业绩也表现亮眼,近八成公司的2021年净利同比增超50%,更有7家净利同比增一倍以上。涨价逻辑方面,英飞凌发布IGBT产品涨价15-20%。“对于其它细分领域,如设备、材料而言,由于估值弹性高,也容易受到资金青睐。”泰达宏利基金表示。

从半导体、芯片板块景气度来看,摩根士丹利华鑫基金预期其2022 年整体业绩增速绝对值水平和所处分位依然处于较高位置,“加之行业供需缺口仍存在,长期也将持续受益于工程师红利的释放和国产替代的加速,因此仍值得重点关注。”

“受益于国产替代拉动,当前半导体行业的国产化需求依然较为强劲,长期看仍有较大成长空间。”博时基金称。

在该公司看来,未来1-1.5年,半导体设备材料的国产化是重要的投资主线之一。从不同的下游应用领域来看,该公司建议投资者重点关注汽车电动化&智能化及其上游的汽车半导体标的,业绩增长确定性相对更高。

趋势确立仍待观察

往后看,泰达宏利基金认为,除了业绩因素以外,当前成长板块的反弹更多带有“预期”因素,趋势的确立尚需观察,不建议盲目追涨。

考虑到两周后即将迎来“两会”,该公司表示,防守板块是一个较稳妥的选择。

对于地缘政治紧张,中融基金认为当前还存在不确定性。历史规律显示,除非爆发广泛规模的冲突,地区局部紧张的影响往往是脉冲式的,且偏短期。单纯风险偏好带来的市场风格变化有限,但因俄罗斯为资源出口大国,主要发达经济体的制裁或带来原油、天然气、农产品、金属的供给收缩,进而影响某些产业链的供需格局,这种变化持续的时间一般较长。

但该公司对国内经济不悲观,认为稳增长政策、宽松的货币环境下,A股市场不存在系统性风险,今天的反弹是对前段时间悲观的市场环境的修正。“但短期市场或继续震荡,建议寻找性价比较高、存在预期差的品种进行投资。”

在博时基金看来,“稳增长”的大背景下,A股大概率将继续震荡,结构性行情仍将延续,受益政策支持的大基建板块短期确定性相对更高,将更受资金青睐,仍可适当关注。

谢屹则依然对全年保持乐观态度。他认为,驱动中国股市的还是中国经济的基本面,而目前横向看是显著优于其他市场的。

“同时。时间维度纵向看经济周期也在自身的底部,后续复苏概率远大于持续下降的概率。虽然过程还是始终会受到外部因素的扰动,但是整体向上还是主旋律。”由此,他建议投资人可以保持乐观。

随着 3 月全国两会的临近,摩根士丹利华鑫基金预计工业、服务业稳增长政策将进一步加码,有助市场预期进一步趋稳。随着宽信用、稳增长信号增强,利率将回归上行,风险偏好迎来修复。

“与此同时,美联储加息窗口渐近,投资者情绪也将趋于稳定,同样将有利于市场回暖。”该公司称。

行业配置方面,南方基金认为,市场有望围绕独立景气方向和新旧基建的稳增长方向演绎。一方面,在未来的年报和一季报业绩预告中,寻找业绩高增、高景气方向进行布局。另一方面,考虑到3月初将召开全国两会,且两会是稳增长集中发力的重要窗口,预计市场将逐渐回到稳增长主线,可以逢低继续布局稳增长,其中,受益于大宗价格上涨的工业金属、石油石化、水泥等可以重点考虑。新基建也是本轮稳增长中的重要抓手,其中新能源基建光伏、风电、锂电池依然是当前景气较高的方向。

从2019年8月1日进健身房做体测125斤体脂35%,到今天我偷偷称了个体重,96斤,四舍五入掉了30斤一共两年半

想写一些碎碎念

当时发胖是因为之前的一些原因,吃了很多药导致的,药物不止会让人发胖,很多药对免疫力也不友好,吃了一年多的药,我就像一个药罐子,又胖又圆,风一吹就倒

然后我有猫了
猫的到来是个意外,就是他突然出现了,刚巧家里也可以养,就养了,养着养着发现养猫对情绪起到了很大的舒缓作用,我变得好了很多,于是渐渐的,在那一年,我开始想主动做一些能让自己变健康的事情,捡起扔了毕业7年再没碰过的毛笔,让自己静心,重新开始运动,运动可以让人变的快乐和健康

还有,我超爱我的猫

刚开始健身的时候,每次都在逼自己出门,每走一步都要鼓励自己,一直把自己鼓励到健身房门口,跟自己说,都到门口了,来都来了,就练点啥再走吧。那个时候,体能很差又社恐,能做的有限,也不愿意跟教练让他给自己任何压力,所以在很长一段时间内都是默默地做有氧,那会也是想看到自己掉秤的,然而在连续3个月有氧称体重一斤都没掉的时候,心态崩了,从那之后开始拒绝称体重,并且告诉自己,体重不重要,你来这里,想要的是健康

后来,差不多又过了三个多月,大概是情绪和心态都有所稳定,趁着浴室没人偷偷鼓起勇气上了个称,想知道是不是还是没有变化,上称之前给自己做心理建设,没事,别怕,如果不对劲,就当没看到,结果一称发现掉了10斤

我现在都能回忆起当时的开心,不是为自己瘦了,就是觉得,努力获得了回报,那会运动=减重=健康这个等式在我心里根深蒂固
称完之后我就再也不想上称了,就是,很害怕,并且不想影响自己已经稳定了很多了的情绪,不知道就可以收获更多的快乐

再后来,我开始撸铁了,接触了撸铁之后,观念变了,纬度比体重重要,体脂比减重重要,撸了一段时间后感觉身体比单做有氧的时候健康很多,至少不会因为出去吹了阵风就躺倒发烧,也觉得情绪上好像更放松更快乐,于是开始沉迷撸铁,无法自拔,因为身体不耐受不喝补充剂爱吃饭胃口好不限量不忌口而且越来越不爱做有氧,所以那个时候体重没怎么变化,肉倒是紧实了不少,是个每次发照片,都有男的问我能不能一拳打死他的壮士,加上那会打开了新世界大门,开始喜欢上让我看到真诚阳光勇敢努力的这对cp,和一群又缺德又凰又可爱的小伙伴后,生病这几年经常两天只能睡着5,6个小时的失眠情况得到了改善,入睡时间从凌晨四五点,提到了2点,到7月基本可以晚上11点之前睡着,早上7点起床空腹跳绳完了之后给自己做早餐的作息。那会我很快乐,我想做很多事,我觉得我可以做很多事,我真的以为我好了

直到8月中旬,那一个月真的太黑暗了,第一次暴瘦,9月中旬已经虚弱到站起来都费劲,那时候因为健康原因上称称掉了大概15斤,体脂肌肉都狠狠掉了一波,直到现在,我都不敢回想是怎么过来的,后来,靠着大家相互鼓励和扶持慢慢振作了起来,毕竟生活还要继续,活着才有希望,我开始重新写字,健身,给自己培养小爱好让自己的忙起来,渐渐身体好了一些,体重也有所回升,看起来好像都好了,可是,哎,怎么可能好呢,反正我失眠是好不了了

后来,12月开始疫情,整个城市开始暂停,我运气好正好在妈妈家呆了两个月,等疫情过去了,我回了家,健身房也开了,想着2个月了,该恢复训练了,结果,不知道什么原因,突然开始发低烧,持续性的低烧,差不多一个多星期,胃口差的离谱,好不容易好了,想去健身房溜一圈,然后健身房的朋友见我说,你怎么瘪了

96斤可能很多我这个身高的女生听着会觉得是个很好的体重,但30岁的我,凹脸了,这是第二次暴瘦,体脂和肌肉又掉了好大一波,都给我掉瘪了

明白了吧,想瘦的话做不做运动不重要,少吃就会瘦,这是真理,瞎几把吃想靠运动瘦基本就是在想peach,把那句三分靠练七分靠吃狠狠的刻在自己dna里。
掉肌肉对我们这种撸铁的,打击真的很大,辛辛苦苦一年都没长多少,一次就给掉没了,真的很窒息,生病对身体的消耗真的太大了

因为这个体重,心情多少有点复杂,一方面,两年半30斤,固有思维觉得仿佛是健身房挥洒的汗水付出的努力得到了回馈,但其实心里很清楚大头出在哪里,如果是健健康康慢慢的收到96,我会开心很多,然而不是,至少,我这两天就不太健康

我想要健康真的,从开始健身的第一天我想要的就是健康,以前从来没意识到健康有什么宝贵的,觉得这不是生来就有的嘛,但随着年龄的增长,身体机能开始下降,经历生病了躺在病床上只能把希望寄托于医生的无助,感受了那么多的医疗手段,心态好不了了,根本一点都不想为那些杰出的医用科技产品点赞,只会觉得自己像个没有灵魂的仪器实验仪,现在回想都觉得我太惨了那种

只有生过病的人才知道健康的重要,才会想要去祝福别人身体健康。
希望大家身体健康,好好生活,不是一句客套的礼节性口语,尤其是生过病的人,至少我,说出口的时候,是真的带着一份真心且厚重的祝福

碎碎念完了

我最近的任务是尽量多吃点,毕竟,凹脸会变丑


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