一、2021年机械工业经济运行情况
2021年机械工业经济运行虽遇疫情散发、芯片短缺、原材料价格高涨、电力供应紧张等多种困难影响,但全行业经济运行总体平稳,产品生产基本稳定。全年经济运行态势“前高后低”,一季度高位运行,二季度逐月下滑,三季度下滑幅度加大,四季度趋向平稳,年底出现翘尾;年度主要经济指标增幅超出预期。

(一)行业经济运行特点
1、工业增加值实现较快增长
国家统计局数据显示,2021年机械工业增加值同比增长10%,高于同期全国工业和制造业0.4和0.2个百分点;两年平均增速为8%,高于全国工业和制造业1.9和1.4个百分点。

机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类中,通用设备、专用设备、汽车、电气机械及器材和仪器仪表制造业增加值同比分别增长12.4%、12.6%、5.5%、16.8%和12%,两年平均增速分别为8.7%、9.4%、6%、12.8%和7.6%。主要涉及的51个行业中类里45个行业增加值实现增长。

2、超七成产品产量实现增长

2021年全年机械工业重点监测的121种主要产品中,产量累计同比增长的产品有94种,占比77.7%;产量同比下降的产品有27种,占比22.3%。

主要产品产销特点表现为:一是包装专用设备、金属集装箱等产品全年产量持续大幅增长;二是机床类产品呈现恢复性增长,全年金属切削机床产量增长29.2%、工业机器人产量增长近45%;三是农业机械、工程机械产品生产渐趋平稳,增速放缓,中型拖拉机、小型拖拉机、挖掘机产量增速已回落至个位数;四是汽车全年产销量在连续三年同比下降后实现增长,分别完成2608万辆和2628万辆,同比增长3.4%和3.8%;其中新能源汽车产销量创历史新高,全年产销量分别为354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍。

3、效益指标实现两位数增长
国家统计局数据显示,2021年机械工业累计实现营业收入26万亿元,同比增长15.6%,比2019年增长20.79%,两年平均增长9.9%;实现利润总额1.61万亿元,同比增长11.64%,比2019年增长23.25%,两年平均增长11%。但与全国工业相比,2021年机械工业营业收入和利润总额增速分别低于全国工业3.78和22.69个百分点;两年平均增速,营业收入高0.2个百分点,利润总额低7.2个百分点。

4、固定资产投资基本稳定

2021年机械工业固定资产投资恢复虽未及预期但总体保持稳定。国家统计局数据显示,全年机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类中通用设备、专用设备、电气机械及器材和仪器仪表制造业固定资产投资同比分别增长9.8%、24.3%、23.3%和12%,两年平均增速分别为1.3%、10.2%、6.7%和2%;而汽车制造业投资同比下降3.7%,两年平均增速为下降8.2%。

5、分行业运行总体向好
2021年机械工业十四个分行业运行形势总体向好。全年十四个分行业营业收入均实现同比增长,其中其他民用机械、机器人与智能制造、机床工具和电工电器行业增幅超过25%。实现利润方面,工程机械行业在上年高基数的基础上呈现同比下降;其他十三个分行业实现利润均为同比增长,但其中出现分化,机床工具、其他民用机械行业利润增幅超过60%,而石化通用、重型矿山、汽车、内燃机等行业利润增幅在3%以内。

6、对外贸易创历史新高

得益于国内疫情的有效防控和生产秩序的快速恢复,机械企业主动作为、抢抓国际市场先机。2021年机械工业对外贸易持续高速增长,全年累计实现进出口总额1.04万亿美元,首次突破1万亿美元大关。其中出口总额6765亿美元,同比增长33.7%,创历史新高;进口总额3621亿美元,同比增长13.5%;实现贸易顺差3144亿美元,同比增长168%,创历史新高。

7、行业运行处于景气区间

机械工业景气指数的编制涵盖生产、投资、外贸、经济效益等多个维度,综合反映机械工业的运行情况。全年机械工业景气指数始终处于临界值之上,年初在上年低基数的基础上景气指数一度冲高至231.18,此后逐月回落。年末12月份,机械工业景气指数为112.57,虽为年内低点但仍显著高于临界值,处于景气区间。

(二)运行中的主要问题

1、原材料采购价格上涨推升企业成本

2021年钢材、有色金属等大宗商品价格持续大幅上涨。国家统计局数据显示,5月-12月工业生产者购进价格指数连续8个月增幅达到两位数,机械企业原材料采购成本上涨压力持续。2021年机械工业全年营业成本21.89万亿元,同比增长16.48%,高于同期营业收入和利润总额的增速;每百元营业收入中的成本为84.21元,比上年增加0.64元,高于同期全国工业0.47元。

2、行业利润率下滑

原材料采购成本上升,机械产品销售价格上涨乏力,导致行业盈利能力下滑。国家统计局数据显示,机械工业出厂价格指数二季度由负转正,至年末增幅仅为2.7%,远远低于原材料购进价格的增幅,由此影响了机械行业的利润。6月-11月连续6个月,机械工业单月利润总额同比下降,全年机械工业利润总额增速较同期全国工业低20余个百分点。全年机械工业营业收入利润率为6.19%,低于全国工业0.62个百分点,低于上年同期0.22个百分点。

3、货款回收难问题在延续

国家统计局数据显示,截至2021年末机械工业应收账款总额为5.78万亿元,同比增长10.38%,占全国工业应收账款总额的三成,显著高于机械工业营业收入、利润总额等指标在全国工业中的比重;应收账款平均回收期是全国工业的1.5倍。此外专项调查中企业反映,2021年使用票据结算的客户增多,46%的企业应收票据总额出现上涨,其中12%的企业涨幅超过10%,导致资金周转压力较大。年末机械工业流动资产周转率仅为1.5次,较全国工业低0.38次。

4、接续订单不足压力已显现

机械工业重点联系企业调查数据显示,机械企业订货走势趋缓,增速持续下滑,累计订货额同比增速已由3月末高点的41.39%,回落至年末的2.22%。近期调查显示,61%的被调查企业在手订单同比增长,58%的被调查企业在手订单仅可满足2022年一季度的生产。此外海外市场订单趋缓明显,仅28%的企业在手海外市场订单增长,78%的被调查企业在手海外订单仅可满足2022年一季度的生产。

二、行业发展中的亮点
(一)对外贸易结构持续优化
2021年机械工业外贸出口在金额创新高的同时,结构也持续优化。从产品看,汽车零配件、低压电气设备等机械工业传统优势产品出口显著增长。同时汽车整车、工程机械整机等产品出口表现突出。全年汽车整车出口量超过200万辆,同比增长92.5%,对带动汽车产销量同比增长由负转正发挥了积极的作用。工程机械中挖掘机、装载机、推土机、电动叉车出口数量同比分别增长141%、40.1%、72.6%和71.2%,有效的对冲了内需市场的下滑。从贸易方式看,全年一般贸易出口金额同比增长38.2%,高于机械工业平均水平4.5个百分点,在机械工业出口总额中的比重已升至近70%,是带动出口总额创新高的主要力量。

(二)战略性新兴产业发展良好

2021年机械工业中战略性新兴产业相关行业合计实现营业收入20万亿元,同比增长18.58%;实现利润总额1.21万亿元,同比增长11.57%。战略性新兴产业营业收入增速高于同期机械工业平均增速,向上拉动行业收入增长13.95个百分点,对全行业实现高速增长发挥积极的带动作用。此外,机械工业战略性新兴产业相关行业在全行业营业收入中的占比持续提升,2021年占比已升至77.02%,比上年提高1.93个百分点。作为代表产品之一,新能源汽车2021年销量超过350万辆,创历史新高,市场占有率提升至13.4%,高于上年8个百分点,表明新能源汽车市场已从政策驱动型转向市场驱动型。同时新能源汽车出口呈现爆发式增长,全年出口31万辆,同比增长3倍。在新能源汽车的带动下,中国品牌汽车市场份额已超过44%,接近历史最好水平。

(三)绿色低碳发展创造新机遇

以“碳达峰、碳中和”为目标的绿色低碳发展战略为机械工业转型升级、实现高质量发展带来新机遇。2021年机械工业能源装备制造业累计实现营业收入5.05万亿元,同比增长22.04%,实现利润总额2453.49亿元,同比增长12.65%,营业收入与利润总额的增速均高于机械工业平均水平,在全行业中的比重也较上年提高。其中能源输送与储存设备制造业营业收入增速接近30%、利润总额增速超过20%。代表性产品中,发电设备全年产量为13463.2万千瓦,其中清洁能源水电和风电机组合计生产7617.8万千瓦,占比56.58%,比上年提高1.82个百分点。相关企业创新开拓、抢抓市场先机,东方电气集团与中国华电签订首台自主G50燃机示范项目主机合同,助力我国能源领域重大技术装备自主化应用,推动能源革命;陕鼓动力与俄罗斯石油股份公司签署了《参与生产设施建设采购合作协议》,陕鼓将为俄罗斯用户持续提供节能环保产品和智慧绿色系统解决方案;北京鉴衡认证中心与丰诺(江苏)环保科技公司启动风电叶片绿色回收与应用示范项目,探索解决退役风电叶片下游应用、退役风电复合材料回收难的行业共性问题。

(四)创新能力建设助推重大装备国产化向纵深发展

近年来,机械行业创新体系建设有序推进、创新能力显著提升。截至2021年底,挂牌运行和批准建设的机械工业重点实验室、工程研究中心和创新中心共计234家。其中重点实验室110家,挂牌运行97家,正在建设13家;工程研究中心123家,挂牌运行113家,正在建设10家;挂牌运行创新中心1家。

重大装备国产化及重大装备核心部件国产化方面取得显著进展。全球首座球床模块式高温气冷堆核电站——石岛湾高温气冷堆核电站示范工程首次并网发电,这是全球首个并网发电的第四代高温气冷堆核电项目,工程设备国产化率达93.4%,标志着我国成为世界少数几个掌握第四代核能技术的国家之一;我国首套“一键式”人机交互7000米自动化钻机在中国石油川庆钻探公司威204H62平台正式投入工业性试验,标志着我国成为极少数可以自主研制高端自动化钻机的国家;中联重科成功研制全球最大上回转塔机,产品重达4000吨,额定起重力矩达12000吨米,是全球首台超万吨米级的上回转超大型塔机,最大起重重量达到450吨,最大起升高度400米;东方电气联合中国华能研制的7兆瓦等级海上抗风型风电机组顺利完成吊装,并首次在7兆瓦等级大功率海上风电机组上应用国产化主轴承、可编程逻辑控制器(PLC)、变流器IGBT等核心设备,标志着我国已全面掌握大容量海上风电机组关键部件研发、制造的核心技术;由沈鼓集团研制国内首台套储气库用离心压缩机在黄草峡储气库顺利投产,标志着国内首台储气库注气离心式压缩机组一次性投运成功,开创了国内离心式压缩机组用于储气库注气工艺的先例;由天津贝特尔流体控制阀门有限公司与国家石油天然气管网有限公司建设项目管理分公司联合研制的大口径轴流式调节阀完成鉴定,应用在国家石油天然气大流量计量检定站沈阳分站,该产品填补了国内空白,主要技术参数和性能指标达到国际同类产品先进水平。

(五)数字化改造助力行业制造能力提升

在产业政策的引导下,机械工业数字化、智能化、网络化转型升级步伐加快。特变电工国内首个输配电行业重点打造的5G智慧工厂,实现从产品设计、生产制造到营销服务一体化的集成管控与决策体系,为我国输变电装备制造与工业互联网的融合发展提供可推广、可借鉴的应用案例;一汽解放J7整车智能工厂落成,采用国际领先的制造装备,融合解放先进工艺技术和精益生产思想,致力实现智能化、柔性化生产,其中新松公司机器人的应用实现了移动机器人技术对重卡总装线各环节工艺的全流程覆盖。

三、2022年机械工业走势预判

2022年我国经济将逐步回归常态运行。虽然外部环境更趋复杂严峻,国内发展也有一定的压力,但机械工业总体仍有望实现平稳发展。

(一)行业运行环境分析

2022年国际经济形势愈发错综复杂,新冠肺炎疫情的不确定性持续冲击世界经济的复苏。国际资本市场波动、大宗商品价格高位、国际商贸物流不畅、全球供应链局势仍然趋紧等因素使机械工业对外贸易环境趋于严峻。国内市场总需求收缩、市场预期不稳,消费和投资增长势头减弱,这些对实现行业稳定增长带来很大的挑战。

中央经济工作会议明确了“稳字当头、稳中求进”的总基调,有关政府部门已先后出台诸多稳定工业经济运行、扩大内需、促进消费、适度超前开展基础设施投资的政策措施,同时“十四五”各类规划中已明确的重大战略、重大项目和重大工程已相继开工,为机械工业提供了良好的宏观经济基础和稳定向好的市场需求。此外上年影响行业经济运行的原材料价格高涨、煤炭电力供应紧张、芯片供应短缺等不利因素,在2022年都将得到缓解和改善,这些有利因素将促进行业实现稳定增长。

E01057晟龙捷胜代购公司
公司名称:晟龙捷胜代购公司
证劵代码:E01057
成立日期:2021年12月1日
上市日期:2022年1月16日
发行价:9000元
总股本:10000亿股股票
上市交易所:EABA交易所
所在地:南京市
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