不管了,摆烂了。狠狠发泄然后绝对不回头!!!
我的游戏打的还是很差,越来越找不回以前的感觉了。以前一起打的好朋友被推开了,那段时间我打什么都觉得没有意思,都觉得难过,又觉得不值。我对这个游戏没有感情,但是永远忘不掉一起打游戏的人。
我看小说的时候也喜欢直来直往的剧情,希望没有别扭心思的误会和错过。现在的自己慢慢变成了一开始最喜欢的人设:一眼看起来不好相处,还莫名和别人隔着层距离。但是也丢掉了很多东西,开始放任情绪,开始无法权衡利弊。
我以前不是这个样子的。你不能指责我不该这样,又教我该怎样心软,最后又狠狠走掉。你不该这样。最近在听《连名带姓》,狠狠伤到。
但是我们的关系很无解。我们再在一起交流的话,这样的事情也还是会发生。我们互相欣赏互相讨厌互相折磨,互相觉得给了对方无数次机会和台阶,互相委屈互相麻木,互相憋着情绪等对方发现,好像这是一种在乎的证据。
离开又很痛苦。剧痛。我不懂也不理解,放开喜欢的人不会这么疼,和那么多年的好朋友分开的时候也没有这么疼。被狠狠拿捏。分开也疼,在一起也疼,人类的关系为什么要这么复杂。
现在才明白原来难捱的关系不只有恋爱。
希望以后可以回到之前的样子,可以冷漠一点自我一点,可以权衡好利弊,想做什么就做什么不要顾忌谁,永远不给台阶了,不要想着什么勇敢地回头是对关系的负责。没用的,没有用的。
反正熬过去就好了,反正我就是要做赢得那一个。我不管了,摆烂了。伤敌八百自损一千也行,反正我就是要赢。
要不然就是真的漠然一点,因为真的没人值得我消耗这么多情绪。
唯一的解决办法是好好的生活,在各种途径上提升自己,把自己从现状里一点点带着疼地剖出来。
永远会有更好的人,永远会有更合适的人。只是短暂地遇到了而已,只是互相陪伴了一小段时间而已。没有人值得长久停留和重蹈覆辙。
活在当下,喜欢就喜欢,讨厌就讨厌,果断一点勇敢一点但是不走回头路。因为只要自己会更好,就还会遇见更好的人,过了这个村还有下个店。可以遗憾不许后悔。
我的游戏打的还是很差,越来越找不回以前的感觉了。以前一起打的好朋友被推开了,那段时间我打什么都觉得没有意思,都觉得难过,又觉得不值。我对这个游戏没有感情,但是永远忘不掉一起打游戏的人。
我看小说的时候也喜欢直来直往的剧情,希望没有别扭心思的误会和错过。现在的自己慢慢变成了一开始最喜欢的人设:一眼看起来不好相处,还莫名和别人隔着层距离。但是也丢掉了很多东西,开始放任情绪,开始无法权衡利弊。
我以前不是这个样子的。你不能指责我不该这样,又教我该怎样心软,最后又狠狠走掉。你不该这样。最近在听《连名带姓》,狠狠伤到。
但是我们的关系很无解。我们再在一起交流的话,这样的事情也还是会发生。我们互相欣赏互相讨厌互相折磨,互相觉得给了对方无数次机会和台阶,互相委屈互相麻木,互相憋着情绪等对方发现,好像这是一种在乎的证据。
离开又很痛苦。剧痛。我不懂也不理解,放开喜欢的人不会这么疼,和那么多年的好朋友分开的时候也没有这么疼。被狠狠拿捏。分开也疼,在一起也疼,人类的关系为什么要这么复杂。
现在才明白原来难捱的关系不只有恋爱。
希望以后可以回到之前的样子,可以冷漠一点自我一点,可以权衡好利弊,想做什么就做什么不要顾忌谁,永远不给台阶了,不要想着什么勇敢地回头是对关系的负责。没用的,没有用的。
反正熬过去就好了,反正我就是要做赢得那一个。我不管了,摆烂了。伤敌八百自损一千也行,反正我就是要赢。
要不然就是真的漠然一点,因为真的没人值得我消耗这么多情绪。
唯一的解决办法是好好的生活,在各种途径上提升自己,把自己从现状里一点点带着疼地剖出来。
永远会有更好的人,永远会有更合适的人。只是短暂地遇到了而已,只是互相陪伴了一小段时间而已。没有人值得长久停留和重蹈覆辙。
活在当下,喜欢就喜欢,讨厌就讨厌,果断一点勇敢一点但是不走回头路。因为只要自己会更好,就还会遇见更好的人,过了这个村还有下个店。可以遗憾不许后悔。
干净自愈的朋友圈文案
❶
我仍要和世界固执共情
❷
希望你不会媚俗
❸
野玫瑰要盛开的海面上
❹
落在玫瑰上的星星
❺
玫瑰无原则,心动至上。
❻
风月都好看,人间也浪漫。
❼
疲惫的生活总要一些温柔的梦想
❽
要把快乐藏起来,来应付那些苦日子。
❾
无论多么令人惊奇的桥段终沦为老生常谈。
❶⓿
性格是一种不治之症,但我永远热爱自己。
❶
我仍要和世界固执共情
❷
希望你不会媚俗
❸
野玫瑰要盛开的海面上
❹
落在玫瑰上的星星
❺
玫瑰无原则,心动至上。
❻
风月都好看,人间也浪漫。
❼
疲惫的生活总要一些温柔的梦想
❽
要把快乐藏起来,来应付那些苦日子。
❾
无论多么令人惊奇的桥段终沦为老生常谈。
❶⓿
性格是一种不治之症,但我永远热爱自己。
恩捷股份专家业绩交流会20220309
参会领导:业务专家
会议时间:2022.3.8
参会方式:网络会议
要点:
1. 订单&交付:全年需求超过交付能力,从客户订单看今年交付 45-50 亿平,比去年有大幅度增长。订单很稳定,一直在创新高。
2. 在线涂覆:新的生产线全部会做在线涂敷的技术,可以降低 20%的成本。在线涂覆产线现在有 12 条,今年新增 23 条,年底达到 34 条。
3. 客户结构:国内的大客户占接近一半,海外客户在 20%以上,接近 30%。
4. 研发&制造:单线人工大概 80 人,现在比以前降低很多,之前是 100 多。未来会更加智能化,降低人工成本,增加稳定性,对熟练工人培训的压力有极大缓和。目前在自研设备,若成功,会降低一半成本。
5. 定增:对财务杠杆保持谨慎态度。今年定增如果成功,能覆盖未来三年资金需求的量。
专家分享:
今年二月份出货量基本和去年十月份基本持平,整个发货应该在 10-11 亿平,我们尽量多发。全年需求超过交付能力,从客户订单看今年交付 45-50 亿平,比去年有大幅度增长,去年是 30 亿平出头。长远看好产业,我们还会持续增加产能,今年还有 25-30 亿平的产能落地。后续明年产线达到 30 条以上,再往后 40 条。目前是以全球份额达到 50%、2025 年具备 120-130 亿平发货能力为目标。近期材料价格波动未造成实质影响。
提问:
1. 大客户订单有波动吗?
没有,订单很稳定,一直在创新高。从技术、领导我们在行业内属于领头位置。今年、明年行业处于缺货状态,产品特点是扩产周期较长。短期过高的溢价对于长远战略是伤害,供应缺口下对一部分产品进行了调价,从去年 4 季度做,我们对涨价比较谨慎,认为长远应该给一个合理的定价。
2. 在线涂覆的推进情况?
新的生产线全部会做在线涂覆的技术。可以降低 20%的成本,但是会有一个过程。从今年整体形式来看,没有对很大的波动。包括能源、人工的成本都是更有利的,今年整体的盈利会是稳
中有升。但是提升空间不会太大。去年四季度是 0.9-0.95 元的单平盈利,今年会有提升。我们
希望到 1 块钱以上,但是还是很有难度。
3. 今年出货结构?
国内的大客户占接近一半,海外客户在 20%以上,接近 30%,希望海外客户更多一些。从产品来说,30%以上,接近 40%是涂覆产品。
4. 供求关系?
产业扩产周期长,21 年真正爆发,海外竞争对手扩产结构保守,比较慢。国内的同行更激进,但动作已经错过了最好的时间点。去年上半年国内的很多同行才开始扩产。我们会极大扩张自己的市场份额,市场需求超过了产能投放。到 24 年,(供需决定的)因素就多了,供应周期过去,会释放更多产能。需求端如果是简单依靠动力电池,很难说是否还能保持高增速。储能市场到 24年到底激活到什么程度也不是很好预测。储能市场受到的影响因素不好说。未来两三年是否能逻辑跑通,和电动车消费趋势、消费者培养、成本降低,还是有不确定性的。可以确定的是市场已经充分激活了,单纯依靠动力市场也是好的。只是 24 年的状态是很长周期的一个阶段性变化。我们产能会坚定向前推。
5. 储能状况?
今年会有产品出来,明年会释放产能。1 期 2 期是 10 亿平,如果市场足够快,我们会根据市场爆发情况做市场调整。
6. 在线涂覆的生产线情况?
去年年底有 11 条线,现在有 12 条了。有 11 条在生产,另一条在给海外客户做样品。产线是逐步投入的,后面的安装调试是逐步释放的。今年有 23 条产线到位,年底就是 34 条。上半年产线投放慢一些,大概有 7-9 条,7 月份之后更多。产线出来后,爬产周期 2-3 个月。在线涂敷还可以做基膜,根据产品做安排。很多订单不适应大线生产,反过来一样。新线是一年一亿平的产能。小线最早的一年只有 3、4 千万平米。
7. 小客户有没有减产?
A:目前没有,其实我们在推掉一些订单。包括订单本身小的,现在已经被挤出去了。通过这些调整生产结构和客户的平衡关系。我们在处理过程很慎重,不希望简单粗暴处理,我们希望对客户平等,但是还是很难做到。对大客户和小客户一样可能是对大客户不平等。不能因为订单小就忽视。我们的目标是拿到一半份额。
8. 涂覆的技术情况?
现在是全覆盖,看客户需求。现在是几乎所有技术都掌握。目前 PVDF 比较多,对我们来说,不太关注比例。主要关注未来是否有潜力较好的涂敷材料没有覆盖,只要技术路线在是占有一定份额,我们就会做。
9. 能做设备的企业?
主要也就 3-4 家,我们用的制钢所(JSW)的设备,还有德国的布鲁克纳,日本的以及法国的。山东、广西有几家可以做,但是有差距,主要体现在稳定性方面,国内初期安装起来没问题,随着时间推移,稳定性下降的很快。电池本身对材料一致性要求较高,任何时间、地点的产品要一样,波动性是很重要的指标。我们可以接受 80 分,但最好永远在 80 分(不能下降太快)。电池是复杂产品,某一个材料质量稳定性的上下波动可能会对电池的终端影响很大。设备稳定性是致命的问题,过去 10 年国内的设备没有解决。
10. 公司在技术、设备上有优势?
优势明显,对产品、产业理解在行业内是比较成熟的。设备的供应商过去十多年不断在调整。公司已经在考虑自研设备。
11. 国内外设备的成本。
如果能够自研完成,成本会降低 40-50%。
12. 对固态电池的看法?
固态电池实际上对产业冲击较大,技术路线改变,本质上是两种东西了。
13. 单线的人工情况?
大概 80 人,现在比以前降低很多,之前是 100 多。未来会更加智能化,降低人工成本,增加稳定性,对熟练工人培训的压力会有极大缓和。
14. 铝塑膜生产项目的推进情况?
今年会有一条线出来,随着量出来,产能会出来。
15. 今年资本市场的动作?
今年定增,可能会覆盖未来三年的量。我们是重资产行业,相对来说,投资强度相对超过电池厂。1 块钱的年收入对应 1 块多钱的投资额,我们是行业内周转最快,盈利最强的。重资产的理想状态全部借钱,自己的风险低,放大收益。但实际是杠杆高的话,行业一旦出现问题,公司就容易出现问题。我们比较慎重,我们是民营企业,出现问题没有人帮助,50%的资产负债率是比较理想的,60%是警戒线。做定增的话就解决掉三年的开支了。具体动作还是董事会审核。#投资##价值投资日志[超话]#
参会领导:业务专家
会议时间:2022.3.8
参会方式:网络会议
要点:
1. 订单&交付:全年需求超过交付能力,从客户订单看今年交付 45-50 亿平,比去年有大幅度增长。订单很稳定,一直在创新高。
2. 在线涂覆:新的生产线全部会做在线涂敷的技术,可以降低 20%的成本。在线涂覆产线现在有 12 条,今年新增 23 条,年底达到 34 条。
3. 客户结构:国内的大客户占接近一半,海外客户在 20%以上,接近 30%。
4. 研发&制造:单线人工大概 80 人,现在比以前降低很多,之前是 100 多。未来会更加智能化,降低人工成本,增加稳定性,对熟练工人培训的压力有极大缓和。目前在自研设备,若成功,会降低一半成本。
5. 定增:对财务杠杆保持谨慎态度。今年定增如果成功,能覆盖未来三年资金需求的量。
专家分享:
今年二月份出货量基本和去年十月份基本持平,整个发货应该在 10-11 亿平,我们尽量多发。全年需求超过交付能力,从客户订单看今年交付 45-50 亿平,比去年有大幅度增长,去年是 30 亿平出头。长远看好产业,我们还会持续增加产能,今年还有 25-30 亿平的产能落地。后续明年产线达到 30 条以上,再往后 40 条。目前是以全球份额达到 50%、2025 年具备 120-130 亿平发货能力为目标。近期材料价格波动未造成实质影响。
提问:
1. 大客户订单有波动吗?
没有,订单很稳定,一直在创新高。从技术、领导我们在行业内属于领头位置。今年、明年行业处于缺货状态,产品特点是扩产周期较长。短期过高的溢价对于长远战略是伤害,供应缺口下对一部分产品进行了调价,从去年 4 季度做,我们对涨价比较谨慎,认为长远应该给一个合理的定价。
2. 在线涂覆的推进情况?
新的生产线全部会做在线涂覆的技术。可以降低 20%的成本,但是会有一个过程。从今年整体形式来看,没有对很大的波动。包括能源、人工的成本都是更有利的,今年整体的盈利会是稳
中有升。但是提升空间不会太大。去年四季度是 0.9-0.95 元的单平盈利,今年会有提升。我们
希望到 1 块钱以上,但是还是很有难度。
3. 今年出货结构?
国内的大客户占接近一半,海外客户在 20%以上,接近 30%,希望海外客户更多一些。从产品来说,30%以上,接近 40%是涂覆产品。
4. 供求关系?
产业扩产周期长,21 年真正爆发,海外竞争对手扩产结构保守,比较慢。国内的同行更激进,但动作已经错过了最好的时间点。去年上半年国内的很多同行才开始扩产。我们会极大扩张自己的市场份额,市场需求超过了产能投放。到 24 年,(供需决定的)因素就多了,供应周期过去,会释放更多产能。需求端如果是简单依靠动力电池,很难说是否还能保持高增速。储能市场到 24年到底激活到什么程度也不是很好预测。储能市场受到的影响因素不好说。未来两三年是否能逻辑跑通,和电动车消费趋势、消费者培养、成本降低,还是有不确定性的。可以确定的是市场已经充分激活了,单纯依靠动力市场也是好的。只是 24 年的状态是很长周期的一个阶段性变化。我们产能会坚定向前推。
5. 储能状况?
今年会有产品出来,明年会释放产能。1 期 2 期是 10 亿平,如果市场足够快,我们会根据市场爆发情况做市场调整。
6. 在线涂覆的生产线情况?
去年年底有 11 条线,现在有 12 条了。有 11 条在生产,另一条在给海外客户做样品。产线是逐步投入的,后面的安装调试是逐步释放的。今年有 23 条产线到位,年底就是 34 条。上半年产线投放慢一些,大概有 7-9 条,7 月份之后更多。产线出来后,爬产周期 2-3 个月。在线涂敷还可以做基膜,根据产品做安排。很多订单不适应大线生产,反过来一样。新线是一年一亿平的产能。小线最早的一年只有 3、4 千万平米。
7. 小客户有没有减产?
A:目前没有,其实我们在推掉一些订单。包括订单本身小的,现在已经被挤出去了。通过这些调整生产结构和客户的平衡关系。我们在处理过程很慎重,不希望简单粗暴处理,我们希望对客户平等,但是还是很难做到。对大客户和小客户一样可能是对大客户不平等。不能因为订单小就忽视。我们的目标是拿到一半份额。
8. 涂覆的技术情况?
现在是全覆盖,看客户需求。现在是几乎所有技术都掌握。目前 PVDF 比较多,对我们来说,不太关注比例。主要关注未来是否有潜力较好的涂敷材料没有覆盖,只要技术路线在是占有一定份额,我们就会做。
9. 能做设备的企业?
主要也就 3-4 家,我们用的制钢所(JSW)的设备,还有德国的布鲁克纳,日本的以及法国的。山东、广西有几家可以做,但是有差距,主要体现在稳定性方面,国内初期安装起来没问题,随着时间推移,稳定性下降的很快。电池本身对材料一致性要求较高,任何时间、地点的产品要一样,波动性是很重要的指标。我们可以接受 80 分,但最好永远在 80 分(不能下降太快)。电池是复杂产品,某一个材料质量稳定性的上下波动可能会对电池的终端影响很大。设备稳定性是致命的问题,过去 10 年国内的设备没有解决。
10. 公司在技术、设备上有优势?
优势明显,对产品、产业理解在行业内是比较成熟的。设备的供应商过去十多年不断在调整。公司已经在考虑自研设备。
11. 国内外设备的成本。
如果能够自研完成,成本会降低 40-50%。
12. 对固态电池的看法?
固态电池实际上对产业冲击较大,技术路线改变,本质上是两种东西了。
13. 单线的人工情况?
大概 80 人,现在比以前降低很多,之前是 100 多。未来会更加智能化,降低人工成本,增加稳定性,对熟练工人培训的压力会有极大缓和。
14. 铝塑膜生产项目的推进情况?
今年会有一条线出来,随着量出来,产能会出来。
15. 今年资本市场的动作?
今年定增,可能会覆盖未来三年的量。我们是重资产行业,相对来说,投资强度相对超过电池厂。1 块钱的年收入对应 1 块多钱的投资额,我们是行业内周转最快,盈利最强的。重资产的理想状态全部借钱,自己的风险低,放大收益。但实际是杠杆高的话,行业一旦出现问题,公司就容易出现问题。我们比较慎重,我们是民营企业,出现问题没有人帮助,50%的资产负债率是比较理想的,60%是警戒线。做定增的话就解决掉三年的开支了。具体动作还是董事会审核。#投资##价值投资日志[超话]#
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