#聚焦山东省2022年工作动员大会# 山东省2022年工作动员大会丨创新产业生态 澎湃发展动力
打造“参天大树”与“灌木丛”共生的良好产业生态，近年来山东狠抓优势产业集群培育，加大建链、延链、补链、强链力度，着重推进装备制造、信息技术等重点产业发展，厚植经济高质量发展土壤。
2月7日，山东省2022年工作动员大会在济南举行。与以往的“开年大会”比较，这次大会强调，要把创新摆在发展全局的核心位置，持续增强经济社会发展创新力，重点抓好“十大创新”。
为帮助大家更好地理解“十大创新”，大众日报将连续推出十组报道。今天，刊发第五组报道，聚焦山东“加强产业生态创新”，依托“雁阵形”产业集群，强化协同、提升能级，打造系统完备、互联共生、创新活跃、安全稳定的产业生态。
创新产业生态 澎湃发展动力
——聚焦山东省2022年工作动员大会⑤
□ 本报记者 刘兵 李振
良好的产业生态，是集聚产业、催生创新的土壤，也是塑造区域核心竞争力的关键。近年来，山东狠抓优势产业集群培育，加大建链、延链、补链、强链力度，着重推进装备制造、信息技术等重点产业发展，形成了“参天大树”与“灌木丛”共生的良好产业生态。
着眼未来，如何推动产业基础再造和产业链提升，更好激发产业活力，为经济社会高质量发展提供强大动力？山东省2022年工作动员大会明确提出“加强产业生态创新”，依托“雁阵形”产业集群，强化协同、提升能级，打造系统完备、互联共生、创新活跃、安全稳定的产业生态。
链长既要挂帅又要出征
加强产业生态创新，要注重提升产业链完整性。产业链的“长度”直接影响区域经济发展的后劲。产业链越长，越有利于吸引投资、聚集企业，越有利于发挥比较优势、打造竞争能力，越有利于增强抗风险能力、稳定区域经济。
“壮大产业规模，延长产业链条，‘链长制’是有效抓手。”省工业和信息化厅相关负责人说，去年，山东省市一体开展补链延链强链行动，策划产业链重点项目460个，建立公共服务平台100个，产业链“朋友圈”持续扩大。
今年山东将继续深入实施“链长制”，围绕国家有需要、市场有前景、山东有基础的关键领域，在全面提升42条重点产业链的基础上，做强新一代信息技术、高分子材料、金属新材料、新能源汽车、医疗装备和创新药、工程机械、能源装备、农机、海工装备、智能家居10条产业链，强化政策支持、要素保障等，加紧实现重大突破。
深入实施“链长制”，关键在“链长”。潍坊在推行先进制造业重点产业链“链长制”中，包括市委、市政府主要领导在内的15位市级领导干部，分别领衔负责全市先进制造业中的15个重点产业链。“我们组建了7个产业联盟，11家企业当选省级制造业重点产业链‘链主’。但也看到，在产业链协同创新、链上活动组织等方面，还需加大力度。”潍坊市工业和信息化局局长鞠俊海说。
“链长”不能只挂名、不出力，必须牵头、挂帅、出征，协同各级各部门抓好产业集群化工作。鞠俊海说，潍坊将研究制定产业链图谱、技术路线图、应用领域图、区域分布图，实施挂图作业，推动各重点产业链“链长”及责任部门不折不扣落实责任，同时充分发挥“链长”作用，“一链一策”推进重点项目谋划、园区建设、关键技术攻关等落实，提升产业链影响力、竞争力、完整性。
供应链“备份”和自主创新缺一不可
优良的产业生态离不开供应链的稳定支持。在这方面，既要做好基本供应“备份”，又要强化创新驱动，保障供应链安全可靠，确保关键原材料自主可控。
作为制造业大省，提升供应链稳定性，基本供应不能断，尤其是煤炭、石油、矿石等大宗原材料供应。近几年，我省布局建设了一批煤炭储备设施项目，在能源保供的关键时期发挥了重要作用。利用肥矿集团曹庄煤矿关井后的600亩土地，山东能源集团于去年9月启动我省最大储配煤基地——鲁西储配煤基地建设，目前已形成煤炭静态储备能力60万吨，今年年底工期扩建后煤炭储备能力将达到120万吨。
“保障能源安全是山东能源集团的核心职责之一。”山东能源集团董事长李伟表示，以科技创新促进煤炭的清洁化、低碳化利用，启动域外煤炭就地转化，推进“蒙电、陇电入鲁”，有效缓解了能源供应和环境保护的矛盾。“今年，将继续把创新作为企业发展的动力源泉，为更有力保障山东能源供应创出更多新理念、新机制、新模式。”
保障供应链稳定，企业自身也要发挥积极性主动性，未雨绸缪开展布局。“稳定的供应链保障是选择扎根淄博的重要原因。”西铁城（中国）精密机械有限公司总经理杨冰说，高端精密机床企业最头痛的配套就是机床钣金，以往只能从日本和瑞士进口，成本高且供应不稳定。淄博拥有世界一流的机床钣金制造商，自动送料机、高压润滑系统等配套设备完全能够替代进口产品。“未来还要密切与上游企业的创新研发合作，进一步做稳做实供应链。”杨冰表示。
供应链是否安全可靠，很大程度上取决于关键基础技术、关键原材料是否受制于人。破解关键环节“卡脖子”，出路在自主创新。
围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，近年来山东建立“科技+产业”创新生态会商机制，推动科技创新与产业发展紧密结合。“十三五”期间，我省牵头获得制造业领域的国家科技奖共计33项，全球首款热效率达到50.26%的柴油机等一批重大技术产品实现历史性突破。省国资委主任张斌表示，下一步将组织重点企业积极参与国家制造业创新中心、工程技术研究中心等平台建设。
产业集聚从“物理组合”向“化学反应”迈进
产业集群作为一种支持并产生创新的区域性开放系统，其创新协同发展已成为主流趋势。推进产业基础“高级化”、产业链条“现代化”、产业集群“规模化”，我省已培育两批35家省级特色产业集群。站在坚实基础上谋划未来，提升产业集群协同性，必须加快实现产业集聚从“物理组合”向“化学反应”迈进。
火车跑得快，全靠车头带。提升产业集群协同性，首要在抓“龙头”企业引领。“政府要在政策、资源等方面向‘龙头’企业倾斜，发挥其技术攻关、产品配套、品牌渠道等方面优势，带动更多中小企业融入产业链。”在一线服务企业发展多年，胶州市铺集镇党委书记隋京龙深有体会。目前，当地正加快以源氏木语等为龙头的智慧家居产业集群、深圳赫兹生物项目为龙头的生物医药产业集群发展，推动相关上下游配套企业卡位入链。
园区是产业集聚的重要平台。山东提出，要依托各类产业园区，围绕特色主导产业，聚人气、聚资源、聚活力，促进内部产业有机融合、协同共生。自贸试验区、上合示范区、开发区，以及我省新设立的四个省级新区要争标兵、作表率。
荣昌生物、东诚药业、先声生物、正海生物、普罗吉……山东自贸试验区烟台片区内，一大批医药产业龙头和骨干企业聚集，已形成涵盖生物药、化学药、现代中药、医疗器械、健康食品等研发制造于一体的产业链布局。
“多产多链协同发展优势全面形成，由点链向圈群突破，得益于园区内主导产业带来的巨大集聚集群效应。”山东自贸试验区烟台片区相关负责人说。借助黄渤海新区与自贸区叠加的新机遇，烟台将发挥两区融合联动作用，聚力推动园区内全产业链创新，围绕产业链部署制度创新链，特别是聚焦行业性、体制性、流程性问题，制定科学制度创新供给方案，实现园区产业深度融合，争取新区建设早日破题。
提升产业集群协同性，平台互联是支撑。2019年7月成立的山东航天人工智能安全芯片研究院，是服务全省信创、高端软件等领域的“3+N”公共服务平台，已引进孵化人工智能、网络安全等领域企业42家，实施成果转化产生直接经济效益15亿元，“热带雨林式”创新创业生态系统初具雏形。“随着产业集群跨越式发展以及大批新项目落地，如何招引更多人才成为面临的首要问题。今年，我们计划通过申请省、市院士工作站，柔性引进院士不少于2人，全职或柔性引进高端科研人员不少于10人。”研究院综合事务部经理熊久鹏说。
“目前，山东已建立公共服务平台100个，新培育国家级中小企业公共服务平台28家，一大批企业通过平台共享资源，实现快速集聚发展。”省工业和信息化厅副厅长安文建说，下一步，将把握产业链重点企业实际需求，积极培育产业链发展促进机构，加快建设协同创新、成果转化等公共服务平台。
（□参与采写 王健 张鹏）
抓产业要有“生态”思维
良好的产业生态，是集聚产业、催生创新的土壤。哪里生态好、环境优，资源就流向哪里，产业就集聚到哪里，发展制高点就转移到哪里。
审视当下产业发展逻辑，“生态”无疑是至关重要的一环。不仅产业的竞争靠“生态”，产业自身的做大做强同样需要“生态”。看一看华为、小米，一个个头部企业不断培植拓宽产品生态圈，渗入用户穿、戴、住、行等方方面面；再看那些有竞争力、话语权的地方产业，往往就是由一个个体系完整的产业生态圈构成，在这些生态圈里，企业甚至“足不出户”即可满足配套需求。事实证明，有没有领先的“生态”思维，能不能持续优化产业生态，是培育和维护产业幼苗、产业大树和产业森林的关键所在。
产业生态好不好，主要看产业链的完整性、产业集群的协同性。产业链越长，集聚效应就越强；产业越协同，“化学反应”就越好。作为经济大省，山东产业门类齐全，拥有全部41个工业大类和197个工业中类。尤其近年随着“链长制”的建立推行，我省聚焦9大产业领域，确定42条重点产业链。可以说，加强产业生态创新，山东有基础、有条件。按照省委部署，立足资源禀赋，统筹抓好建链、延链、补链、强链，强化“龙头”引领、园区聚合、平台互联，就能为优良产业生态的形成打下坚实基础，在发展竞争中赢得主动。
优化产业生态，供应链稳定性至关重要。当前，国内外形势严峻复杂，新冠肺炎疫情冲击巨大，供应链的安全稳定问题更为尖锐地摆在我们面前。只有积极打造完全自主可控的供应链，确保关键时刻不“掉链子”，才能营造安全稳定的产业生态，保持经济社会平稳运行。我们既要加强政策、资金支持，做到未雨绸缪、有备无患，又要加强自主创新，掌握关键基础技术，努力实现自主可控，如此方可确保产业更优、生态更好、核心竞争力更强。
链主建链固链，“链长制”高效发力
省市县三级均建立“链长制”并推进走深走实
节后开工生产忙，在诸城市义和车桥有限公司的生产线上，因为有了车桥卡钳环节的一项工艺革新——人工铜锤楔入更换为液压油缸装置压入，除质量、效率大幅提高外，劳动强度更是降低了90%。你或许想不到，这项工艺提升来自一次外部企业组织的入厂问题查摆，而提出建议的，是诸城汽车产业链的链主企业福田汽车。
一方面是土地、能耗等指标接近饱和，一方面是产业竞争白热化，经由20余年发展，如何将产业聚合、协同、共生提升到新层次，成为东营市垦利胜坨化工产业园亟须解决的问题。新年伊始，通过一张网，园区专用化学品、化工新材料等高档产品占比较小且产业关联度不高，现有原料供应下发展后劲不足等问题暴露出来。有了这张网提供的信息，园区增加乙烯、丙烯、裂解C4、裂解C5等来源，深化延长产业链条等一系列动作正有条不紊地进行着。
比如，传统思路下，企业效益差难逃被关闭淘汰的命运。但根据产业图谱，如果这家企业位于一条甚至多条重点化工产业链条的关键环节，整改提升并发展壮大才是科学做法。产业图谱也会指明那些更有价值、更为急迫的领域，先对着这些领域聚人气、聚资源、聚活力，将在布局调整优化上发挥出四两拨千斤的效用。
统计显示，省级智慧化工园区综合管理平台目前已汇聚超过4700家企业的12亿条信息并依然在实时更新。用近半年的时间，平台基本完成了对数据的整理、清洗、压缩，今年起重点转向将数据放入相应算法，最终要实现在产业图谱中加入或拿走一个节点，就能预先计算出对产业整体税收、能耗等所产生的影响，由此实现对全省化工产业发展和规划的研判。
“山东上线的省级平台以‘一张图’形式打破部门、领域的信息孤岛，为产业链、供应链、创新链融合提供了载体。”中国石油和化工产业联合会会长李寿生评价。
打造“参天大树”与“灌木丛”共生的良好产业生态，近年来山东狠抓优势产业集群培育，加大建链、延链、补链、强链力度，着重推进装备制造、信息技术等重点产业发展，厚植经济高质量发展土壤。
2月7日，山东省2022年工作动员大会在济南举行。与以往的“开年大会”比较，这次大会强调，要把创新摆在发展全局的核心位置，持续增强经济社会发展创新力，重点抓好“十大创新”。
为帮助大家更好地理解“十大创新”，大众日报将连续推出十组报道。今天，刊发第五组报道，聚焦山东“加强产业生态创新”，依托“雁阵形”产业集群，强化协同、提升能级，打造系统完备、互联共生、创新活跃、安全稳定的产业生态。
创新产业生态 澎湃发展动力
——聚焦山东省2022年工作动员大会⑤
□ 本报记者 刘兵 李振
良好的产业生态，是集聚产业、催生创新的土壤，也是塑造区域核心竞争力的关键。近年来，山东狠抓优势产业集群培育，加大建链、延链、补链、强链力度，着重推进装备制造、信息技术等重点产业发展，形成了“参天大树”与“灌木丛”共生的良好产业生态。
着眼未来，如何推动产业基础再造和产业链提升，更好激发产业活力，为经济社会高质量发展提供强大动力？山东省2022年工作动员大会明确提出“加强产业生态创新”，依托“雁阵形”产业集群，强化协同、提升能级，打造系统完备、互联共生、创新活跃、安全稳定的产业生态。
链长既要挂帅又要出征
加强产业生态创新，要注重提升产业链完整性。产业链的“长度”直接影响区域经济发展的后劲。产业链越长，越有利于吸引投资、聚集企业，越有利于发挥比较优势、打造竞争能力，越有利于增强抗风险能力、稳定区域经济。
“壮大产业规模，延长产业链条，‘链长制’是有效抓手。”省工业和信息化厅相关负责人说，去年，山东省市一体开展补链延链强链行动，策划产业链重点项目460个，建立公共服务平台100个，产业链“朋友圈”持续扩大。
今年山东将继续深入实施“链长制”，围绕国家有需要、市场有前景、山东有基础的关键领域，在全面提升42条重点产业链的基础上，做强新一代信息技术、高分子材料、金属新材料、新能源汽车、医疗装备和创新药、工程机械、能源装备、农机、海工装备、智能家居10条产业链，强化政策支持、要素保障等，加紧实现重大突破。
深入实施“链长制”，关键在“链长”。潍坊在推行先进制造业重点产业链“链长制”中，包括市委、市政府主要领导在内的15位市级领导干部，分别领衔负责全市先进制造业中的15个重点产业链。“我们组建了7个产业联盟，11家企业当选省级制造业重点产业链‘链主’。但也看到，在产业链协同创新、链上活动组织等方面，还需加大力度。”潍坊市工业和信息化局局长鞠俊海说。
“链长”不能只挂名、不出力，必须牵头、挂帅、出征，协同各级各部门抓好产业集群化工作。鞠俊海说，潍坊将研究制定产业链图谱、技术路线图、应用领域图、区域分布图，实施挂图作业，推动各重点产业链“链长”及责任部门不折不扣落实责任，同时充分发挥“链长”作用，“一链一策”推进重点项目谋划、园区建设、关键技术攻关等落实，提升产业链影响力、竞争力、完整性。
供应链“备份”和自主创新缺一不可
优良的产业生态离不开供应链的稳定支持。在这方面，既要做好基本供应“备份”，又要强化创新驱动，保障供应链安全可靠，确保关键原材料自主可控。
作为制造业大省，提升供应链稳定性，基本供应不能断，尤其是煤炭、石油、矿石等大宗原材料供应。近几年，我省布局建设了一批煤炭储备设施项目，在能源保供的关键时期发挥了重要作用。利用肥矿集团曹庄煤矿关井后的600亩土地，山东能源集团于去年9月启动我省最大储配煤基地——鲁西储配煤基地建设，目前已形成煤炭静态储备能力60万吨，今年年底工期扩建后煤炭储备能力将达到120万吨。
“保障能源安全是山东能源集团的核心职责之一。”山东能源集团董事长李伟表示，以科技创新促进煤炭的清洁化、低碳化利用，启动域外煤炭就地转化，推进“蒙电、陇电入鲁”，有效缓解了能源供应和环境保护的矛盾。“今年，将继续把创新作为企业发展的动力源泉，为更有力保障山东能源供应创出更多新理念、新机制、新模式。”
保障供应链稳定，企业自身也要发挥积极性主动性，未雨绸缪开展布局。“稳定的供应链保障是选择扎根淄博的重要原因。”西铁城（中国）精密机械有限公司总经理杨冰说，高端精密机床企业最头痛的配套就是机床钣金，以往只能从日本和瑞士进口，成本高且供应不稳定。淄博拥有世界一流的机床钣金制造商，自动送料机、高压润滑系统等配套设备完全能够替代进口产品。“未来还要密切与上游企业的创新研发合作，进一步做稳做实供应链。”杨冰表示。
供应链是否安全可靠，很大程度上取决于关键基础技术、关键原材料是否受制于人。破解关键环节“卡脖子”，出路在自主创新。
围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，近年来山东建立“科技+产业”创新生态会商机制，推动科技创新与产业发展紧密结合。“十三五”期间，我省牵头获得制造业领域的国家科技奖共计33项，全球首款热效率达到50.26%的柴油机等一批重大技术产品实现历史性突破。省国资委主任张斌表示，下一步将组织重点企业积极参与国家制造业创新中心、工程技术研究中心等平台建设。
产业集聚从“物理组合”向“化学反应”迈进
产业集群作为一种支持并产生创新的区域性开放系统，其创新协同发展已成为主流趋势。推进产业基础“高级化”、产业链条“现代化”、产业集群“规模化”，我省已培育两批35家省级特色产业集群。站在坚实基础上谋划未来，提升产业集群协同性，必须加快实现产业集聚从“物理组合”向“化学反应”迈进。
火车跑得快，全靠车头带。提升产业集群协同性，首要在抓“龙头”企业引领。“政府要在政策、资源等方面向‘龙头’企业倾斜，发挥其技术攻关、产品配套、品牌渠道等方面优势，带动更多中小企业融入产业链。”在一线服务企业发展多年，胶州市铺集镇党委书记隋京龙深有体会。目前，当地正加快以源氏木语等为龙头的智慧家居产业集群、深圳赫兹生物项目为龙头的生物医药产业集群发展，推动相关上下游配套企业卡位入链。
园区是产业集聚的重要平台。山东提出，要依托各类产业园区，围绕特色主导产业，聚人气、聚资源、聚活力，促进内部产业有机融合、协同共生。自贸试验区、上合示范区、开发区，以及我省新设立的四个省级新区要争标兵、作表率。
荣昌生物、东诚药业、先声生物、正海生物、普罗吉……山东自贸试验区烟台片区内，一大批医药产业龙头和骨干企业聚集，已形成涵盖生物药、化学药、现代中药、医疗器械、健康食品等研发制造于一体的产业链布局。
“多产多链协同发展优势全面形成，由点链向圈群突破，得益于园区内主导产业带来的巨大集聚集群效应。”山东自贸试验区烟台片区相关负责人说。借助黄渤海新区与自贸区叠加的新机遇，烟台将发挥两区融合联动作用，聚力推动园区内全产业链创新，围绕产业链部署制度创新链，特别是聚焦行业性、体制性、流程性问题，制定科学制度创新供给方案，实现园区产业深度融合，争取新区建设早日破题。
提升产业集群协同性，平台互联是支撑。2019年7月成立的山东航天人工智能安全芯片研究院，是服务全省信创、高端软件等领域的“3+N”公共服务平台，已引进孵化人工智能、网络安全等领域企业42家，实施成果转化产生直接经济效益15亿元，“热带雨林式”创新创业生态系统初具雏形。“随着产业集群跨越式发展以及大批新项目落地，如何招引更多人才成为面临的首要问题。今年，我们计划通过申请省、市院士工作站，柔性引进院士不少于2人，全职或柔性引进高端科研人员不少于10人。”研究院综合事务部经理熊久鹏说。
“目前，山东已建立公共服务平台100个，新培育国家级中小企业公共服务平台28家，一大批企业通过平台共享资源，实现快速集聚发展。”省工业和信息化厅副厅长安文建说，下一步，将把握产业链重点企业实际需求，积极培育产业链发展促进机构，加快建设协同创新、成果转化等公共服务平台。
（□参与采写 王健 张鹏）
抓产业要有“生态”思维
良好的产业生态，是集聚产业、催生创新的土壤。哪里生态好、环境优，资源就流向哪里，产业就集聚到哪里，发展制高点就转移到哪里。
审视当下产业发展逻辑，“生态”无疑是至关重要的一环。不仅产业的竞争靠“生态”，产业自身的做大做强同样需要“生态”。看一看华为、小米，一个个头部企业不断培植拓宽产品生态圈，渗入用户穿、戴、住、行等方方面面；再看那些有竞争力、话语权的地方产业，往往就是由一个个体系完整的产业生态圈构成，在这些生态圈里，企业甚至“足不出户”即可满足配套需求。事实证明，有没有领先的“生态”思维，能不能持续优化产业生态，是培育和维护产业幼苗、产业大树和产业森林的关键所在。
产业生态好不好，主要看产业链的完整性、产业集群的协同性。产业链越长，集聚效应就越强；产业越协同，“化学反应”就越好。作为经济大省，山东产业门类齐全，拥有全部41个工业大类和197个工业中类。尤其近年随着“链长制”的建立推行，我省聚焦9大产业领域，确定42条重点产业链。可以说，加强产业生态创新，山东有基础、有条件。按照省委部署，立足资源禀赋，统筹抓好建链、延链、补链、强链，强化“龙头”引领、园区聚合、平台互联，就能为优良产业生态的形成打下坚实基础，在发展竞争中赢得主动。
优化产业生态，供应链稳定性至关重要。当前，国内外形势严峻复杂，新冠肺炎疫情冲击巨大，供应链的安全稳定问题更为尖锐地摆在我们面前。只有积极打造完全自主可控的供应链，确保关键时刻不“掉链子”，才能营造安全稳定的产业生态，保持经济社会平稳运行。我们既要加强政策、资金支持，做到未雨绸缪、有备无患，又要加强自主创新，掌握关键基础技术，努力实现自主可控，如此方可确保产业更优、生态更好、核心竞争力更强。
链主建链固链，“链长制”高效发力
省市县三级均建立“链长制”并推进走深走实
节后开工生产忙，在诸城市义和车桥有限公司的生产线上，因为有了车桥卡钳环节的一项工艺革新——人工铜锤楔入更换为液压油缸装置压入，除质量、效率大幅提高外，劳动强度更是降低了90%。你或许想不到，这项工艺提升来自一次外部企业组织的入厂问题查摆，而提出建议的，是诸城汽车产业链的链主企业福田汽车。
一方面是土地、能耗等指标接近饱和，一方面是产业竞争白热化，经由20余年发展，如何将产业聚合、协同、共生提升到新层次，成为东营市垦利胜坨化工产业园亟须解决的问题。新年伊始，通过一张网，园区专用化学品、化工新材料等高档产品占比较小且产业关联度不高，现有原料供应下发展后劲不足等问题暴露出来。有了这张网提供的信息，园区增加乙烯、丙烯、裂解C4、裂解C5等来源，深化延长产业链条等一系列动作正有条不紊地进行着。
比如，传统思路下，企业效益差难逃被关闭淘汰的命运。但根据产业图谱，如果这家企业位于一条甚至多条重点化工产业链条的关键环节，整改提升并发展壮大才是科学做法。产业图谱也会指明那些更有价值、更为急迫的领域，先对着这些领域聚人气、聚资源、聚活力，将在布局调整优化上发挥出四两拨千斤的效用。
统计显示，省级智慧化工园区综合管理平台目前已汇聚超过4700家企业的12亿条信息并依然在实时更新。用近半年的时间，平台基本完成了对数据的整理、清洗、压缩，今年起重点转向将数据放入相应算法，最终要实现在产业图谱中加入或拿走一个节点，就能预先计算出对产业整体税收、能耗等所产生的影响，由此实现对全省化工产业发展和规划的研判。
“山东上线的省级平台以‘一张图’形式打破部门、领域的信息孤岛，为产业链、供应链、创新链融合提供了载体。”中国石油和化工产业联合会会长李寿生评价。
【20211130凯盛科技会议交流纪要】
出席领导：董秘王总等
【公司介绍：UTG玻璃】
一期具备量产能力，产线已经建成。目前一直在小批量出货，以供整机测试的订单，测试是终端必须走的程序。正式批量出货还没有，等着排计划。
二期已经动工了，厂房开始建设。一期是原来有空厂房，包括污水处理都是玻璃院出的，租的玻璃研究院的厂房来用，研发费用之前也出过了。二期是10个亿10万平方的厂房，加上设备，方案也会根据实际情况进行调整，公司具备强大的原片开发技术，希望原片能和肖特、康宁有直接竞争力，工序有调整。
TFT二期投了30亿元，一期投完了。
【问答环节】
Q：UTG的下游客户有哪些？主要的合作包括哪些？
A：核心客户有保密协议，而且有一些合作，一段时间内只供他，但是期限不长。别的家后续会水到渠成，目前小批量是只给一个客户的。
测试方面，从单片材料到模块到整机，已经有一年多的测试，目前整机测试已经结束了。
在和客户的合作的内容方面，现在只是UTG玻璃，但是公司盖板的贴合，覆一层膜也是可以做，二期可能会有合作贴合的这一块。
整个产业园占地400亩，液晶显示模组，柔性显示模组以后也有机会，未来做不做也是根据市场来判断。
Q：UTG的竞争格局以后会怎么看？
A：第一，UTG是当作基础原材料看，不是单独的一种产品，应用范围不局限于折叠屏，也在拓展，可能会有很多应用场景；第二，2023年二期才能形成量产，现在对于到时候的需求有比较好的预期，很多厂商都有计划。1500万的产能不是对应1500台，预计是对应1200万台手机，市场会不会饱和或者竞争激烈要看各自的竞争能力。通过终端来看目前我们的竞争力最强，量产的能力具备，UTG的技术是不断迭代的，公司已经在做开发。第三，原片技术也需要掌握，如果其他厂商只是做后加工，肖特玻璃也买不到，因为他是专供三星的。未来如果肖特一次成型玻璃量比较大，流入市场了，原片就成为公司的优势。现在原片已经很成熟了，后加工厂需要从市场买，得看成本等，目前市场上原片的价格还是比较贵的。
Q：深加工环节的技术壁垒高不高？
A：深加工的难度是有的。从公司玻璃发展的历史来看，公司12年引进韩国顶喷减薄，后来50微米的玻璃做出来了但不知道怎么用，19年折叠手机出来了，公司19年就已经把20万次折叠，30-70微米的玻璃做出来了，那个时候还没有合格品的标准。后来和客户合作，才不断提高标准，1-2年一个个攻克难题，提高良率。从目前的产品来说，其他的企业还有一段路要走。公司有时间上的领先，并且后面技术迭代是已经开始了。
Q：公司预计开发的下一代产品和现在产品的差异？
A：下一代产品可以理解为一次成型的产品，肖特、康宁都是下拉法，公司去做的话会规避知识产权的壁垒。
Q：其他的应用有没有具体的数据空间？
A：目前还在探讨，运用扩宽不止UTG单个材料，还要匹配其他材料，还没有估算过。应该不会有手机量这么大。手机出货量有15亿部，平板1.6亿部，电脑1.8亿部，不会超过手机。
Q：组件厂进入的可能性？
A：有这个可能性，但是各做各的优势。第一种是像三星，有UTG，有手机，会自己发一部分，会对外放一部分显示模组出来，外面的厂商可以购买三星的模组；第二是一些厂商和模组厂去合作，往下游去推，往三星模式去靠。第三是像我们，是和终端客户合作。未来可能会有其他的模式，也可能进入三星的供应链。三星13.3寸的笔记本模组，70%是我们供的。
Q：一次成型和二次成型的区别？
A：二次成型是比较成熟的工艺技术，一次成型的量只有两家有，肖特规格是400*500，康宁300*400规格，量非常少,两种成型法互有优势。
从成本上来说，减薄的成本目前还是比较高，利用酸去减薄，这个过程会比较大的影响良品率，玻璃厚度要从200-300微米减少到50微米，均匀度、玻璃原片内部微缺陷都会放大，难度比较大。
一次和二次成型质量还是有一定区别，二次成型是便宜的玻璃加了一道工序，减薄这个工序很多公司都能做了，只是要看精度的差别，看深加工能不能满足终端的需求。公司是开发了新的减薄设备，不是原来的了，很多公司精度不一定能达到。一次成型的玻璃某些指标还是会有优势，因为加酸对玻璃还是有一定影响。
Q：深加工的壁垒、难度大吗？
A：后加工的能力，边角的处理难度还是有。
Q：集团原片提供，如果其他企业对外采购原片，成本相差多少？
A：我们成本比较低，UTG负责人说良品率是原片喂出来的，公司研发费用已经投入了，而且高铝原片现在还没有市场价，公司用的原片是是内部定价。外面100微米以下，价格都比较贵，长信那边没有量产能力。
Q：公司UTG后续报价怎么报？
A：根据量来，参考市场价，三星一片是3、40美金，我们会比他便宜，量产会进一步降低成本。
Q：一次成型玻璃的成本更便宜吗？
A：一次成型从加工角度来讲成本便宜，但是一次成型的玻璃得做出来，一片（可能一平米）3、4千。一平米可以切8寸的2、30个。
Q：公司良率情况？
A：目前跟三星他们基本是一个水平，我们的良率是包含所有工序了；三星50%左右，已经很高了。三星的良率从深加工开始算。
Q：明年UTG的预期？
A：看客户发布的情况，不允许提前透露。
Q：送去客户那里测试的玻璃是免费的吗？
A：测试不是免费的,有一定的价格，双方共同商量的。
Q：原片会卖给别的企业吗？
A：原片不会给别人的，这个阶段不会培养竞争对手。
Q：目前UTG成本比CPI高多少？未来能够下降的因素有哪些？多久能够达到CPI的水平？
A：具体高多少不好说，CPI成本是15美金以上，约100多块，新材料和成熟产品去比还是会高，未来会降低去推广，CPI也会持续降价，UTG降成本还是要看量的规模，以及工艺调整的。
Q：高纯二氧化硅情况？
A：高纯二氧化硅公司做到了6个9以上纯度，主要是合成法做成的，运用在抛光液，半导体，国外是进口为主，利润率比较高，公司是用市场价做了测算的，预计利润是6000万，一吨1万的净利润，但是市场价不止。
计划1.8亿的投资只有5000吨，4种产品，每种产品一千多吨，先做了很小的一个规模，现在是稳妥的投资，根据市场反应还是不错。投资比较小，涉及化工所以时间比较长，土建很快，设备也差不多了，预留了18个月的时间。
Q：新材料中对市场空间的测算？
A：4种产品，每种都有10万吨的市场需求。
Q：高纯二氧化硅的竞争对手有哪些？
A：国内有石英股份，主要做光伏的，有5个9的纯度，他们做光伏外层材料的量很大，3-4个9就够了，内层材料要求会比较高。我们是有3000吨是做半导体那一块的，半导体比较贵。
Q：纳米碳酸钡的情况？
A：这块慢慢起量，几百吨的量对收入影响少。纳米碳酸钡理论产能是2000吨，出货量几百吨，还没有形成规模。
Q：球形石英粉情况？市场容量如何？产能利用率如何？
A：主要用于大规模集成电路封装，航空、航天和特种陶瓷等领域，华飞在产产能一万多吨，我们有6000吨产能，目前都在扩，市场需求还是不错，主要在打日本份额。市场容量应该不到10万吨，联瑞、华飞加上我们是三万多吨，联瑞明年准备到2万，需求要看市场扩大到多少。这块跟日本的性能对比是没有问题的。6000吨产能有一些是今年9月建成，还有在建的，去年建成了2000吨，以前还有2000多吨。产能利用率没有数据，但是订单还是可以的。
纳米碳酸钡、球形石英粉前两年都没有正的贡献。这两年球形石英粉开始要起量、做贡献了。
Q：新材料板块加起来的情况？
A：新材料方面合起来的话，前几年投入不大，这几年材料板块再陆续的投。高纯二氧化硅、纳米碳酸钡、球形石英粉等每种从1个亿收入增长到1.5，2个亿，后面是有信心的，现在好几种产品已经开始贡献利润了。
Q：氧化锆的产能情况？
A：氧化锆我们有2万吨，东方锆业没有比我们大，我们所有锆加一起的产能不到3万吨。
Q：后续传统显示业务规划？
A：显示在扩建，蚌埠国显的厂房是19年建成，20年也有贡献，去年是40亿规模，会不断给厂房加设备；后面的厂房还在建，明年5、6月份可以投入使用，池州那边主要是做大尺寸的。深圳国显有个搬迁，会从20多亿增长到30多亿。
Q：显示每年20%-30%的增长可能吗？
A：要看产能的释放，根据现在的公告的项目，显示全部达产有7、80亿的规模。
Q：给大客户做代工的影响？
A：会降低一部分收入，提高利润，公司在建立自己的品牌之后，一部分业务采取这样的模式，可以降低资金占用，也会降低一些原材料价格波动的风险。
Q：显示在建项目预计建成的时间？
A：深圳研发生产基地可能会延时，新型显示产业园看明年年底，订单看什么时候释放。
Q：显示这块70、80亿是标准的产能，实际可以超产发挥吗？
A：可以的。
Q：洛玻三家子公司股权转让落地了吗？对公司的影响？
A：现在在开股东大会，发通函，还在看他们的进度。他们实际上就是我们这一块，我们在买他们的玻璃，这块他们好几千万净利润，比日本售价还高，去年28块一片或者一平方，正常十几块。
Q：激励机制？
Q：高铝玻璃原片的产能足够UTG的生产吗？
A：高铝玻璃原片生产两个月够UTG一年，原片是200微米，厚度均匀性高，正负5微米
现在两次减薄，是用浮法做的，目前集团那边组了团队，设计一次成型的技术。
公司的高铝玻璃是第三家进入UTG的资源池的，其他两家是康宁和肖特。
Q：公司UTG产品的竞争力？
A：一个是产品质量，二是原片。别的企业卖400*500mm的规格要四五百块，很贵，公司良率成熟了会更好。公司比刚开始的时候良率提升了很多，行业也领先。可研是设计50%的良率，一个月15万片，目前是接近设计能力。公司投入做了两年，目前建好等订单的状态，改造产线做测试，别的家没有这个能力和资本，光是烧玻璃花了三四千万，投入花了很多。
Q：一期UTG产能情况？
A：设计产能是15万片/月，6条线的，一年产能是180-200万片，要看良率。
Q：高铝玻璃的产能情况?
A：70t/天的高铝玻璃生产线，年产量500万平方米，0.2-2毫米;具备强大力学特性、光学，可加工，成本，规格，稳定供应能力。
Q：一强和二强玻璃的区别？
A：二强里面是含锂，做交换；只能进行化学强化；一强和二强区别主要是深加工的控制。一般高铝玻璃的规格是是1*1.3m，作为保护贴用，良率八十多，是中等水平，盖板的话60-70的良率就很高了。
Q：用作UTG的高铝玻璃厚度？
A：0.25mm去做UTG，单面减薄，2次，60多道工序，没有用更薄的主要是兼顾强度和弯折度。
Q：公司高铝玻璃三代和二代的区别？
A：三代，16点几的含铝量；二代13点几，要求弯折度、强度，配方不一样。
Q：公司的高铝玻璃原片和南玻的区别？
A：公司用的是全氧窑，和南玻那些不一样，温度达到2000多度，高了别人1000度，我们的料南玻不一定化得掉；含铝量也不同，公司约17%的铝，南玻是约13%。
公司的料都是国内的，用的最贵的精制硅砂，1000多一吨的砂，高他们三四倍；除了精制硅砂，含铁量要降低到百万分之五（35ppm），铁高了影响视觉，浮法的含铁800ppm，太阳能铁150ppm。
Q：高铝成本情况？
A：高铝的成本，锂铝二强接近上万，铝硅（一强）几千块。
成本最大是燃料，三分之一，38%。今年一强一吨成本是5000以上，去年成本2、3千。
一吨可以做2000平米。#股票##价值投资日志[超话]#
出席领导：董秘王总等
【公司介绍：UTG玻璃】
一期具备量产能力，产线已经建成。目前一直在小批量出货，以供整机测试的订单，测试是终端必须走的程序。正式批量出货还没有，等着排计划。
二期已经动工了，厂房开始建设。一期是原来有空厂房，包括污水处理都是玻璃院出的，租的玻璃研究院的厂房来用，研发费用之前也出过了。二期是10个亿10万平方的厂房，加上设备，方案也会根据实际情况进行调整，公司具备强大的原片开发技术，希望原片能和肖特、康宁有直接竞争力，工序有调整。
TFT二期投了30亿元，一期投完了。
【问答环节】
Q：UTG的下游客户有哪些？主要的合作包括哪些？
A：核心客户有保密协议，而且有一些合作，一段时间内只供他，但是期限不长。别的家后续会水到渠成，目前小批量是只给一个客户的。
测试方面，从单片材料到模块到整机，已经有一年多的测试，目前整机测试已经结束了。
在和客户的合作的内容方面，现在只是UTG玻璃，但是公司盖板的贴合，覆一层膜也是可以做，二期可能会有合作贴合的这一块。
整个产业园占地400亩，液晶显示模组，柔性显示模组以后也有机会，未来做不做也是根据市场来判断。
Q：UTG的竞争格局以后会怎么看？
A：第一，UTG是当作基础原材料看，不是单独的一种产品，应用范围不局限于折叠屏，也在拓展，可能会有很多应用场景；第二，2023年二期才能形成量产，现在对于到时候的需求有比较好的预期，很多厂商都有计划。1500万的产能不是对应1500台，预计是对应1200万台手机，市场会不会饱和或者竞争激烈要看各自的竞争能力。通过终端来看目前我们的竞争力最强，量产的能力具备，UTG的技术是不断迭代的，公司已经在做开发。第三，原片技术也需要掌握，如果其他厂商只是做后加工，肖特玻璃也买不到，因为他是专供三星的。未来如果肖特一次成型玻璃量比较大，流入市场了，原片就成为公司的优势。现在原片已经很成熟了，后加工厂需要从市场买，得看成本等，目前市场上原片的价格还是比较贵的。
Q：深加工环节的技术壁垒高不高？
A：深加工的难度是有的。从公司玻璃发展的历史来看，公司12年引进韩国顶喷减薄，后来50微米的玻璃做出来了但不知道怎么用，19年折叠手机出来了，公司19年就已经把20万次折叠，30-70微米的玻璃做出来了，那个时候还没有合格品的标准。后来和客户合作，才不断提高标准，1-2年一个个攻克难题，提高良率。从目前的产品来说，其他的企业还有一段路要走。公司有时间上的领先，并且后面技术迭代是已经开始了。
Q：公司预计开发的下一代产品和现在产品的差异？
A：下一代产品可以理解为一次成型的产品，肖特、康宁都是下拉法，公司去做的话会规避知识产权的壁垒。
Q：其他的应用有没有具体的数据空间？
A：目前还在探讨，运用扩宽不止UTG单个材料，还要匹配其他材料，还没有估算过。应该不会有手机量这么大。手机出货量有15亿部，平板1.6亿部，电脑1.8亿部，不会超过手机。
Q：组件厂进入的可能性？
A：有这个可能性，但是各做各的优势。第一种是像三星，有UTG，有手机，会自己发一部分，会对外放一部分显示模组出来，外面的厂商可以购买三星的模组；第二是一些厂商和模组厂去合作，往下游去推，往三星模式去靠。第三是像我们，是和终端客户合作。未来可能会有其他的模式，也可能进入三星的供应链。三星13.3寸的笔记本模组，70%是我们供的。
Q：一次成型和二次成型的区别？
A：二次成型是比较成熟的工艺技术，一次成型的量只有两家有，肖特规格是400*500，康宁300*400规格，量非常少,两种成型法互有优势。
从成本上来说，减薄的成本目前还是比较高，利用酸去减薄，这个过程会比较大的影响良品率，玻璃厚度要从200-300微米减少到50微米，均匀度、玻璃原片内部微缺陷都会放大，难度比较大。
一次和二次成型质量还是有一定区别，二次成型是便宜的玻璃加了一道工序，减薄这个工序很多公司都能做了，只是要看精度的差别，看深加工能不能满足终端的需求。公司是开发了新的减薄设备，不是原来的了，很多公司精度不一定能达到。一次成型的玻璃某些指标还是会有优势，因为加酸对玻璃还是有一定影响。
Q：深加工的壁垒、难度大吗？
A：后加工的能力，边角的处理难度还是有。
Q：集团原片提供，如果其他企业对外采购原片，成本相差多少？
A：我们成本比较低，UTG负责人说良品率是原片喂出来的，公司研发费用已经投入了，而且高铝原片现在还没有市场价，公司用的原片是是内部定价。外面100微米以下，价格都比较贵，长信那边没有量产能力。
Q：公司UTG后续报价怎么报？
A：根据量来，参考市场价，三星一片是3、40美金，我们会比他便宜，量产会进一步降低成本。
Q：一次成型玻璃的成本更便宜吗？
A：一次成型从加工角度来讲成本便宜，但是一次成型的玻璃得做出来，一片（可能一平米）3、4千。一平米可以切8寸的2、30个。
Q：公司良率情况？
A：目前跟三星他们基本是一个水平，我们的良率是包含所有工序了；三星50%左右，已经很高了。三星的良率从深加工开始算。
Q：明年UTG的预期？
A：看客户发布的情况，不允许提前透露。
Q：送去客户那里测试的玻璃是免费的吗？
A：测试不是免费的,有一定的价格，双方共同商量的。
Q：原片会卖给别的企业吗？
A：原片不会给别人的，这个阶段不会培养竞争对手。
Q：目前UTG成本比CPI高多少？未来能够下降的因素有哪些？多久能够达到CPI的水平？
A：具体高多少不好说，CPI成本是15美金以上，约100多块，新材料和成熟产品去比还是会高，未来会降低去推广，CPI也会持续降价，UTG降成本还是要看量的规模，以及工艺调整的。
Q：高纯二氧化硅情况？
A：高纯二氧化硅公司做到了6个9以上纯度，主要是合成法做成的，运用在抛光液，半导体，国外是进口为主，利润率比较高，公司是用市场价做了测算的，预计利润是6000万，一吨1万的净利润，但是市场价不止。
计划1.8亿的投资只有5000吨，4种产品，每种产品一千多吨，先做了很小的一个规模，现在是稳妥的投资，根据市场反应还是不错。投资比较小，涉及化工所以时间比较长，土建很快，设备也差不多了，预留了18个月的时间。
Q：新材料中对市场空间的测算？
A：4种产品，每种都有10万吨的市场需求。
Q：高纯二氧化硅的竞争对手有哪些？
A：国内有石英股份，主要做光伏的，有5个9的纯度，他们做光伏外层材料的量很大，3-4个9就够了，内层材料要求会比较高。我们是有3000吨是做半导体那一块的，半导体比较贵。
Q：纳米碳酸钡的情况？
A：这块慢慢起量，几百吨的量对收入影响少。纳米碳酸钡理论产能是2000吨，出货量几百吨，还没有形成规模。
Q：球形石英粉情况？市场容量如何？产能利用率如何？
A：主要用于大规模集成电路封装，航空、航天和特种陶瓷等领域，华飞在产产能一万多吨，我们有6000吨产能，目前都在扩，市场需求还是不错，主要在打日本份额。市场容量应该不到10万吨，联瑞、华飞加上我们是三万多吨，联瑞明年准备到2万，需求要看市场扩大到多少。这块跟日本的性能对比是没有问题的。6000吨产能有一些是今年9月建成，还有在建的，去年建成了2000吨，以前还有2000多吨。产能利用率没有数据，但是订单还是可以的。
纳米碳酸钡、球形石英粉前两年都没有正的贡献。这两年球形石英粉开始要起量、做贡献了。
Q：新材料板块加起来的情况？
A：新材料方面合起来的话，前几年投入不大，这几年材料板块再陆续的投。高纯二氧化硅、纳米碳酸钡、球形石英粉等每种从1个亿收入增长到1.5，2个亿，后面是有信心的，现在好几种产品已经开始贡献利润了。
Q：氧化锆的产能情况？
A：氧化锆我们有2万吨，东方锆业没有比我们大，我们所有锆加一起的产能不到3万吨。
Q：后续传统显示业务规划？
A：显示在扩建，蚌埠国显的厂房是19年建成，20年也有贡献，去年是40亿规模，会不断给厂房加设备；后面的厂房还在建，明年5、6月份可以投入使用，池州那边主要是做大尺寸的。深圳国显有个搬迁，会从20多亿增长到30多亿。
Q：显示每年20%-30%的增长可能吗？
A：要看产能的释放，根据现在的公告的项目，显示全部达产有7、80亿的规模。
Q：给大客户做代工的影响？
A：会降低一部分收入，提高利润，公司在建立自己的品牌之后，一部分业务采取这样的模式，可以降低资金占用，也会降低一些原材料价格波动的风险。
Q：显示在建项目预计建成的时间？
A：深圳研发生产基地可能会延时，新型显示产业园看明年年底，订单看什么时候释放。
Q：显示这块70、80亿是标准的产能，实际可以超产发挥吗？
A：可以的。
Q：洛玻三家子公司股权转让落地了吗？对公司的影响？
A：现在在开股东大会，发通函，还在看他们的进度。他们实际上就是我们这一块，我们在买他们的玻璃，这块他们好几千万净利润，比日本售价还高，去年28块一片或者一平方，正常十几块。
Q：激励机制？
Q：高铝玻璃原片的产能足够UTG的生产吗？
A：高铝玻璃原片生产两个月够UTG一年，原片是200微米，厚度均匀性高，正负5微米
现在两次减薄，是用浮法做的，目前集团那边组了团队，设计一次成型的技术。
公司的高铝玻璃是第三家进入UTG的资源池的，其他两家是康宁和肖特。
Q：公司UTG产品的竞争力？
A：一个是产品质量，二是原片。别的企业卖400*500mm的规格要四五百块，很贵，公司良率成熟了会更好。公司比刚开始的时候良率提升了很多，行业也领先。可研是设计50%的良率，一个月15万片，目前是接近设计能力。公司投入做了两年，目前建好等订单的状态，改造产线做测试，别的家没有这个能力和资本，光是烧玻璃花了三四千万，投入花了很多。
Q：一期UTG产能情况？
A：设计产能是15万片/月，6条线的，一年产能是180-200万片，要看良率。
Q：高铝玻璃的产能情况?
A：70t/天的高铝玻璃生产线，年产量500万平方米，0.2-2毫米;具备强大力学特性、光学，可加工，成本，规格，稳定供应能力。
Q：一强和二强玻璃的区别？
A：二强里面是含锂，做交换；只能进行化学强化；一强和二强区别主要是深加工的控制。一般高铝玻璃的规格是是1*1.3m，作为保护贴用，良率八十多，是中等水平，盖板的话60-70的良率就很高了。
Q：用作UTG的高铝玻璃厚度？
A：0.25mm去做UTG，单面减薄，2次，60多道工序，没有用更薄的主要是兼顾强度和弯折度。
Q：公司高铝玻璃三代和二代的区别？
A：三代，16点几的含铝量；二代13点几，要求弯折度、强度，配方不一样。
Q：公司的高铝玻璃原片和南玻的区别？
A：公司用的是全氧窑，和南玻那些不一样，温度达到2000多度，高了别人1000度，我们的料南玻不一定化得掉；含铝量也不同，公司约17%的铝，南玻是约13%。
公司的料都是国内的，用的最贵的精制硅砂，1000多一吨的砂，高他们三四倍；除了精制硅砂，含铁量要降低到百万分之五（35ppm），铁高了影响视觉，浮法的含铁800ppm，太阳能铁150ppm。
Q：高铝成本情况？
A：高铝的成本，锂铝二强接近上万，铝硅（一强）几千块。
成本最大是燃料，三分之一，38%。今年一强一吨成本是5000以上，去年成本2、3千。
一吨可以做2000平米。#股票##价值投资日志[超话]#
稀土行业交流纪要20210708
稀土行业专家分享行业情况:
稀土是个小行业，生产企业产值 2000 亿左右。产业链较长，中国的产业链是全球最完整的， 行业地位体现在矿产储量、冶炼分离(全球 90%+)、功能材料尤其是磁材，去年 90%左右也 是在中国生产的，其他比如发光材料等也是以中国为主。既有综合领先优势也有单项领先优 势。
磁材近几年接近或超过两位数的增速。磁材占稀土使用量 50%以上，磁材的需求与稀土正相 关，磁材去年增速 10%，稀土量增比磁材量增多 1-2 个点。 磁材主要用镨钕，轻稀土供应，在包头、山东、四川，另外美国进口 4 万多吨氧化物(没说 明的都是氧化物)，还有一部分中重稀土矿也生产镨钕，但重稀土矿不像轻稀土的量那么大， 所以出产的镨钕有限。回收也是一个比较主要的渠道，另外有独居石等。其中包头+山东+四 川+美国占了 60%以上。 磁体升温过程中会性能下降，所以要增加镝铽或钬，钬的性能差于镝。镨钕镝铽是价格增长 最快的元素。
磁材去年增长 10%，一方面是风电，也有电动自行车，呼吸机、消费电子。去年的风电是有 补贴的，今年预计会有一定程度的下降。 钕铁硼的磁性能是暂时没有什么可以替代的。用于工业电机平均可节能 20%以上，渗透率可 能在 30%甚至更高。
新能源汽车去年 130 万辆，加混动车全球一共 500 万辆，用了 1 万吨左右，今年我们国家新 能源车增长较快，新能源车性能要求高，避免在 150-180 度的工作情况下退磁，所以要加镝 铽，新能源车对镨钕镝铽的需求大。 新能源车在推广渗镝渗铽技术，能缓解镝铽紧缺，但个人认为治标不治本，需求在那边摆着。 轻稀土今年山东减产，主要供应在包头、四川、美国，美国贡献不到 1 万吨镨钕氧化物，行 业去年整体用镨钕 6-7 万吨，包钢供应 1/3，还有 20%是回收的，10%+是美国和其他资源。 磁材目前还添加一些其他轻稀土，如铈，铈磁体是院士发明的，能有 8 万吨，占总的磁材的 1/3 用量，满足了中低端需求。 近几年需求增长，把产能富余问题已经得到了缓解。比如冶炼分离环节，6 大集团掌握 95%+ 产能，我们估算已经接近或达到饱和，所以我们预计未来分离产能还要大幅度提升以满足市 场需求，但总体上还需要时间。包钢、四川、山东效益好的企业已经开始准备积极扩产。个 人认为这个强周期还能维持 1 年以上。也要看政策。 短期来看，原材料涨得比较快，但供给端可控，是给的国企配额，不可能违法生产，是被限 制的;如果政策有一定松绑，才可能有些变化;但如果产能不变政策没放开，预计这种供给 紧张的情况会时不时来一下。
今年价格涨了 2 轮，年初一度涨到 60 万持续到 5 月份，目前这个阶段在往年看，天气比较 热、湿度较大的时候，往年是淡季，但受疫情影响，去年中产量提升特别快，今年和去年的 态势有点类似。预计需求还能保持两位数的增长。
需求主要在电动自行车、新能源车、TWS 耳机、工业伺服电机等。整体这个需求量会有提升， 能刺激价格。
Q:中国磁材占全球 90%，今年出口的变化? A:和去年同期比肯定增加的比较厉害，但总体看这几年出口增速比较稳定在 5%。第一大出 口地是日本 20%+，然后是德国十几个点，第三是美国 11-12%。他们买去也是用于精密电机、 微特电机等领域。刚说的新能源车用量 1 万多吨只是驱动电机，但海外高端车厂其他部件 也用，如 EPS\空调压缩机、伸缩部件、音响喇叭等。一台车可能有 300+部件的电机是用稀 土永磁的，但车厂也会综合考虑成本，高端车考虑空间布局等因素会用得多一些。
Q:工业电机平均用多少钕铁硼? A:工业电机对磁体的牌号要求略低，不像新能源车需要一直跑。家用车 90kw 用 2kg;200- 300KW 的公交车可能用 18kg，主要得看功率。比如 1.5MW 的风电用不到 1 吨。牌号也不一 样。
Q:高能效工业电机的更换带来的需求明显吗? A:之前国家是有补贴的，现在虽然没补贴，他们自己换也是划算的。稀土永磁电机比普通 电机贵，有的可能贵 1 倍，但也有便宜的，普通电机是励磁电机要加很多铜，永磁电机的体 积可以小到原来的 1/3-1/2，做得比较好的，可以把成本和铜的励磁电机做得差不多。 有的企业是知道永磁电机好来换，有的是你按普通电机的价格买，我给你做能源管理，节约 的电费再两方一起分成。用了 1 年后民营老板基本都换了，因为能节能 20%以上。 比如注塑机、稀土冶炼分离用的搅拌机，已经 60-70%换成永磁电机了，预计未来行业会越 来越好，之前的基数小，看不出大的变化，但未来还是会更好。
Q:永磁电机的应用领域有限制吗? A:最大的是舰船的，36MW，是钐钴的不是镨钕的;工业的大的也可以做 5-6MW 的，最小的 几瓦的也有(如伺服机器人手臂节点电机)，所以试用范围还是很大的。
Q:未来的供给弹性? A:国外的矿是涨了价想拼命增产，但外国人增产速度没有中国这么快。去年价格涨起来后， 他们勘察获得投资的项目有很多，但至少要 2-3 年才能在市场看见他们的产品出来。 即便他们出来了，也只能到中国，因为 95%的分离产能在中国，90%的磁体应用也在中国，所 以当他们新的矿山开出来后，我觉得对我们的产业是个好的补充，也是个好事。 缅甸的矿点就几十个，不到 100 个，在边界，军政府管辖，各方面管理方面的人为因素比较 多，市场化机制较少，近期有受到疫情影响，不太稳定，他们有挖的意向，但供应量是不太 稳定的。
Q:永磁电机在工业生产领域，比如钢铁水泥厂相关，有很多用电需求，能省多少电? A:普通情况是节能 20%以上。技术相对来说比较稳定了，永磁的工业电机的适用功率很大。 目前应该用的最多的是水泵电机、鼓风机，稀土永磁可以节能 20-25%。技术上基本没有多 少瓶颈，主要得看价格和市场。
Q:节电 20%是有性价比的吗? A:注塑机和搅拌电机已经在用了，电费可以补回来电机的差价，还有富余。这个行业才产 生不到 10 年，而永磁电机 5 年内是免维护的，这方面还能省些钱，但就是一次性投资贵。 传统电机用铜的绕阻，还要加硅钢片、机壳等，稀土永磁是其体积 1/2 到 1/3，用的铜绕阻 和硅钢量都比传统电机少很多，但钕铁硼材料会贵很多。40-50KW 的电机要用 1.5kg 钕铁 硼，每 kg 大概 300 块钱，这方面比传统电机贵很多，但客户反馈，基本通过 1 年的电费就 能把购置成本节约出来，后面几年就是赚的。
Q:稀土永磁电机在行业的渗透率有多少? A:30%+。估计空间还很大，降碳的政策才刚开始，推广估计还有个过程，增长空间还非常 大，国内电机市场盘子可能 5000 亿，可能稀土永磁电机只占个位数，这个都是比较粗略估 算的，没行业协会统计这个。
Q:钕铁硼占电机成本比例?
A:比如新能源车驱动电机 2500 左右，2kg 钕铁硼 600-700 元。
Q:冶炼分离对国外说的壁垒?国内扩产周期要多久? A:技术、装备、人员，我们靠低价把美国产业链打得断代了，断了 30-40 年，他们传统的 工艺成本是很高的。中国的专利一开始是公开的，但后来也有做保护。 人员方面，国家是明令禁止和其他国家做相关的技术交流的。外国虽然有技术基础，但想短 期做到我们这么低成本是不太可能的，也还依赖中国的人和设备。 外国的技术也是中国人做得，Lynas 在马来西亚，但他们只能分类轻稀土，且分不清楚，各 元素掺杂，产品质量比国内也有较大差距。但这几年他们也在追赶，差距有缩小。 但长期看，他们有个 1-2 年技术方面就能突破，但建个生产线并稳定运行，还有很多工程类 而非原理类的技术，他们没个 5-6 年是很难做出来的。
国内扩产也要 1.5-2 年。
Q:下游各领域用量占比?
A:新能源车用 1 万吨左右，国内统计的钕铁硼烧结量大约 20 万吨，风电用了 1.5-1.6 万 吨;电动自行车 2 万吨占 10%，空调 5-6kt;节能电梯和变频空调差不多;消费电子用不到 1 万吨;喇叭电声产品 1 万吨左右;工业电机不太好统计。#股票##价值投资日志[超话]#
稀土行业专家分享行业情况:
稀土是个小行业，生产企业产值 2000 亿左右。产业链较长，中国的产业链是全球最完整的， 行业地位体现在矿产储量、冶炼分离(全球 90%+)、功能材料尤其是磁材，去年 90%左右也 是在中国生产的，其他比如发光材料等也是以中国为主。既有综合领先优势也有单项领先优 势。
磁材近几年接近或超过两位数的增速。磁材占稀土使用量 50%以上，磁材的需求与稀土正相 关，磁材去年增速 10%，稀土量增比磁材量增多 1-2 个点。 磁材主要用镨钕，轻稀土供应，在包头、山东、四川，另外美国进口 4 万多吨氧化物(没说 明的都是氧化物)，还有一部分中重稀土矿也生产镨钕，但重稀土矿不像轻稀土的量那么大， 所以出产的镨钕有限。回收也是一个比较主要的渠道，另外有独居石等。其中包头+山东+四 川+美国占了 60%以上。 磁体升温过程中会性能下降，所以要增加镝铽或钬，钬的性能差于镝。镨钕镝铽是价格增长 最快的元素。
磁材去年增长 10%，一方面是风电，也有电动自行车，呼吸机、消费电子。去年的风电是有 补贴的，今年预计会有一定程度的下降。 钕铁硼的磁性能是暂时没有什么可以替代的。用于工业电机平均可节能 20%以上，渗透率可 能在 30%甚至更高。
新能源汽车去年 130 万辆，加混动车全球一共 500 万辆，用了 1 万吨左右，今年我们国家新 能源车增长较快，新能源车性能要求高，避免在 150-180 度的工作情况下退磁，所以要加镝 铽，新能源车对镨钕镝铽的需求大。 新能源车在推广渗镝渗铽技术，能缓解镝铽紧缺，但个人认为治标不治本，需求在那边摆着。 轻稀土今年山东减产，主要供应在包头、四川、美国，美国贡献不到 1 万吨镨钕氧化物，行 业去年整体用镨钕 6-7 万吨，包钢供应 1/3，还有 20%是回收的，10%+是美国和其他资源。 磁材目前还添加一些其他轻稀土，如铈，铈磁体是院士发明的，能有 8 万吨，占总的磁材的 1/3 用量，满足了中低端需求。 近几年需求增长，把产能富余问题已经得到了缓解。比如冶炼分离环节，6 大集团掌握 95%+ 产能，我们估算已经接近或达到饱和，所以我们预计未来分离产能还要大幅度提升以满足市 场需求，但总体上还需要时间。包钢、四川、山东效益好的企业已经开始准备积极扩产。个 人认为这个强周期还能维持 1 年以上。也要看政策。 短期来看，原材料涨得比较快，但供给端可控，是给的国企配额，不可能违法生产，是被限 制的;如果政策有一定松绑，才可能有些变化;但如果产能不变政策没放开，预计这种供给 紧张的情况会时不时来一下。
今年价格涨了 2 轮，年初一度涨到 60 万持续到 5 月份，目前这个阶段在往年看，天气比较 热、湿度较大的时候，往年是淡季，但受疫情影响，去年中产量提升特别快，今年和去年的 态势有点类似。预计需求还能保持两位数的增长。
需求主要在电动自行车、新能源车、TWS 耳机、工业伺服电机等。整体这个需求量会有提升， 能刺激价格。
Q:中国磁材占全球 90%，今年出口的变化? A:和去年同期比肯定增加的比较厉害，但总体看这几年出口增速比较稳定在 5%。第一大出 口地是日本 20%+，然后是德国十几个点，第三是美国 11-12%。他们买去也是用于精密电机、 微特电机等领域。刚说的新能源车用量 1 万多吨只是驱动电机，但海外高端车厂其他部件 也用，如 EPS\空调压缩机、伸缩部件、音响喇叭等。一台车可能有 300+部件的电机是用稀 土永磁的，但车厂也会综合考虑成本，高端车考虑空间布局等因素会用得多一些。
Q:工业电机平均用多少钕铁硼? A:工业电机对磁体的牌号要求略低，不像新能源车需要一直跑。家用车 90kw 用 2kg;200- 300KW 的公交车可能用 18kg，主要得看功率。比如 1.5MW 的风电用不到 1 吨。牌号也不一 样。
Q:高能效工业电机的更换带来的需求明显吗? A:之前国家是有补贴的，现在虽然没补贴，他们自己换也是划算的。稀土永磁电机比普通 电机贵，有的可能贵 1 倍，但也有便宜的，普通电机是励磁电机要加很多铜，永磁电机的体 积可以小到原来的 1/3-1/2，做得比较好的，可以把成本和铜的励磁电机做得差不多。 有的企业是知道永磁电机好来换，有的是你按普通电机的价格买，我给你做能源管理，节约 的电费再两方一起分成。用了 1 年后民营老板基本都换了，因为能节能 20%以上。 比如注塑机、稀土冶炼分离用的搅拌机，已经 60-70%换成永磁电机了，预计未来行业会越 来越好，之前的基数小，看不出大的变化，但未来还是会更好。
Q:永磁电机的应用领域有限制吗? A:最大的是舰船的，36MW，是钐钴的不是镨钕的;工业的大的也可以做 5-6MW 的，最小的 几瓦的也有(如伺服机器人手臂节点电机)，所以试用范围还是很大的。
Q:未来的供给弹性? A:国外的矿是涨了价想拼命增产，但外国人增产速度没有中国这么快。去年价格涨起来后， 他们勘察获得投资的项目有很多，但至少要 2-3 年才能在市场看见他们的产品出来。 即便他们出来了，也只能到中国，因为 95%的分离产能在中国，90%的磁体应用也在中国，所 以当他们新的矿山开出来后，我觉得对我们的产业是个好的补充，也是个好事。 缅甸的矿点就几十个，不到 100 个，在边界，军政府管辖，各方面管理方面的人为因素比较 多，市场化机制较少，近期有受到疫情影响，不太稳定，他们有挖的意向，但供应量是不太 稳定的。
Q:永磁电机在工业生产领域，比如钢铁水泥厂相关，有很多用电需求，能省多少电? A:普通情况是节能 20%以上。技术相对来说比较稳定了，永磁的工业电机的适用功率很大。 目前应该用的最多的是水泵电机、鼓风机，稀土永磁可以节能 20-25%。技术上基本没有多 少瓶颈，主要得看价格和市场。
Q:节电 20%是有性价比的吗? A:注塑机和搅拌电机已经在用了，电费可以补回来电机的差价，还有富余。这个行业才产 生不到 10 年，而永磁电机 5 年内是免维护的，这方面还能省些钱，但就是一次性投资贵。 传统电机用铜的绕阻，还要加硅钢片、机壳等，稀土永磁是其体积 1/2 到 1/3，用的铜绕阻 和硅钢量都比传统电机少很多，但钕铁硼材料会贵很多。40-50KW 的电机要用 1.5kg 钕铁 硼，每 kg 大概 300 块钱，这方面比传统电机贵很多，但客户反馈，基本通过 1 年的电费就 能把购置成本节约出来，后面几年就是赚的。
Q:稀土永磁电机在行业的渗透率有多少? A:30%+。估计空间还很大，降碳的政策才刚开始，推广估计还有个过程，增长空间还非常 大，国内电机市场盘子可能 5000 亿，可能稀土永磁电机只占个位数，这个都是比较粗略估 算的，没行业协会统计这个。
Q:钕铁硼占电机成本比例?
A:比如新能源车驱动电机 2500 左右，2kg 钕铁硼 600-700 元。
Q:冶炼分离对国外说的壁垒?国内扩产周期要多久? A:技术、装备、人员，我们靠低价把美国产业链打得断代了，断了 30-40 年，他们传统的 工艺成本是很高的。中国的专利一开始是公开的，但后来也有做保护。 人员方面，国家是明令禁止和其他国家做相关的技术交流的。外国虽然有技术基础，但想短 期做到我们这么低成本是不太可能的，也还依赖中国的人和设备。 外国的技术也是中国人做得，Lynas 在马来西亚，但他们只能分类轻稀土，且分不清楚，各 元素掺杂，产品质量比国内也有较大差距。但这几年他们也在追赶，差距有缩小。 但长期看，他们有个 1-2 年技术方面就能突破，但建个生产线并稳定运行，还有很多工程类 而非原理类的技术，他们没个 5-6 年是很难做出来的。
国内扩产也要 1.5-2 年。
Q:下游各领域用量占比?
A:新能源车用 1 万吨左右，国内统计的钕铁硼烧结量大约 20 万吨，风电用了 1.5-1.6 万 吨;电动自行车 2 万吨占 10%，空调 5-6kt;节能电梯和变频空调差不多;消费电子用不到 1 万吨;喇叭电声产品 1 万吨左右;工业电机不太好统计。#股票##价值投资日志[超话]#
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