【简盈金融】六月十九210728日
简单常识 本份平常心^
一、但斌（成长型价值投资法）现代社会三个永恒的常识：1人类的生产力注定不断发展2经济永远在波动中上升3信用货币长期贬值。
二、玩投资，不要在任何一个危险的地方停留（21年在美中概股220224俄乌开战？）
三、段永平说：投资的基本原则不懂的不投，不做空 不借钱；要顺势而为 要遵循常识 要有勇气和坚持。
一、警惕牛市与股灾（美林时钟/外资流向？）
不轻信原则（15年股灾-泡沫十杆杠 -亏8亿）
二、投资收益率：70%赛道（投资宏观 趋势国运/赛道见顶 与 三傻？）
20%选股（买股票就是买公司，买的是企业持续竞争力折现/三个选股模型/伟大的企业/三个投资哲学）
10%择时（巴菲特指数70-80%
杀涨追跌：买卖10/90？- 多跌20%-80%-多涨20%？（贪婪与恐惧
（ 成长 业绩 估值 激励 市值 股东 形态 量价）
22年稳^结构性行情波段操作（轮涨-普涨大涨（卖出）-轮跌（卖出高位板块）-普跌-大跌（买入，破60天线；破10月线反弹高点10月线）
君浩，感恩是我永远的心灵归宿。
君浩，身家园丁 舒服相处。
一切由心造，老实忏悔老实念佛
（忏悔文心经金刚经）
人事，1观世音，用心听各种人讲话；2想清楚不做什么什么不能做？；3情爱，来自于尊重与包容。
太极 五形道德经（阴阳/真假/金木水火土～相生相克；有无相生 无为无所不为，柔软胜刚强，人在屋檐下不得不低头）。
乔布斯：因果相连，兴趣与得失，面对死亡；求知若饥，虚心若愚。（假如今天就是我生命的最后一天，我会做些什么呢？我还会这么过吗？）
张一鸣，吃饭时好好吃饭，睡觉时好好睡觉、时间保持好的心情。
（过去现在未来，刹那生灭变化）
一、警惕牛市与股灾
美林时钟：复苏过热（放水降息企业盈利提升外资流入大宗商品价格上涨-牛市买顺周期股）滞胀增速下滑（高通胀 加息缩表企业盈利下降外资流出 -熊市/债市？）
牛市三个条件（资金面经济面政策面）
1大量资金，大类资产转移，金融开放外资持续流入；2产生一批优秀的企业给投资者带来丰厚回报；3金融制度建设？
但斌，不轻信原则
15年股灾：泡沫十杆杠）
在第一波下挫的周末，出来很多利好。但斌有一位朋友轻信了这些利好，加杆杠共8亿买入股票。但第二波下跌更惨烈，被平仓8亿亏光。
二、投资收益率：70%赛道-20%选股
巴菲特说：先明确不做什么，什么不能做？（共同富裕？房产医疗教育垄断？）敬重时代变革是关键，谁是时代变革中的经济支柱？（碳30/60十AI智能化）
赛道见顶，多家机构减持多家龙头股。（三傻：旧，地产银行保险；新，白酒医药互联网；未来，光伏锂电芯片）
招商赛道选择四项原则（BEAT)和四个风险信号（1渗透率突破阈值或证伪2业绩未达到3不合理的总市值4流动性收缩）
选股三个思维模型1、提升效率（电十Gpu芯片十互联网 数字经济 元宇宙；风光储能充电桩）
2、消费升级3、生命周期
（受经济下行和共同富裕影响）
买股票就是买公司，买的企业持续竞争力折现。伟大企业：1稀缺2垄断3永续现金流。伟大的企业，就是今天的伟大企业，经过25年30年后，仍然能够保持其伟大企业地位的企业。
三个投资哲学：
在互联网时代，投资90%是商业模式十企业文化。10%是估值，低市盈率已失效。企业的安全边际护城河不是低pe，而是企业持续的竞争力折现。这世界只有一条护城河，就是企业不断地创新，不断疯狂地创造长期的估值。早死早超生，从内部颠覆自己。（守正用奇；弱水三千但取一瓢；桃李不言下自成蹊）
广发证券，复盘食品饮料十年十倍牛股（股价大跌30-50%以上-估值20倍以下-长期被市场误解-业绩超预期-估值提升-业绩-戴维斯双击-估值提升快于业绩增长。
两高一低长期持有（高现金流高分红低市盈率
巴菲特指数曾酼群吴军
巴菲特指数：gdp : 总市值在70-80%时买入股票有收获，超过这比例买入不明智（20年gdp
超100万亿，21年12月股市总市值超95万亿；21年12月中开始下跌…：21年gdp超114万亿，股市如何？。经济增长：货币总量与gdp双增长）
曾酼群说：物质是运动的，运动是有规律的，规律是可以被掌握的。（统计出规律-做定律测试-反馈….）
企业战略决策循环系统：
信息-决策-执行-反馈….
关于创业：
人，一辈子都是在投资，年轻人要从专业开始，累积优势。然后再用金钱投资。 没有钱的承诺是不认真的 。
吴军五个数学思维：1从不确定性中找确定性；2用动态的眼光看问题；3公理体系；4数字的方向性5全局最优或达成共识。
简单常识 本份平常心^
一、但斌（成长型价值投资法）现代社会三个永恒的常识：1人类的生产力注定不断发展2经济永远在波动中上升3信用货币长期贬值。
二、玩投资，不要在任何一个危险的地方停留（21年在美中概股220224俄乌开战？）
三、段永平说：投资的基本原则不懂的不投，不做空 不借钱；要顺势而为 要遵循常识 要有勇气和坚持。
一、警惕牛市与股灾（美林时钟/外资流向？）
不轻信原则（15年股灾-泡沫十杆杠 -亏8亿）
二、投资收益率：70%赛道（投资宏观 趋势国运/赛道见顶 与 三傻？）
20%选股（买股票就是买公司，买的是企业持续竞争力折现/三个选股模型/伟大的企业/三个投资哲学）
10%择时（巴菲特指数70-80%
杀涨追跌：买卖10/90？- 多跌20%-80%-多涨20%？（贪婪与恐惧
（ 成长 业绩 估值 激励 市值 股东 形态 量价）
22年稳^结构性行情波段操作（轮涨-普涨大涨（卖出）-轮跌（卖出高位板块）-普跌-大跌（买入，破60天线；破10月线反弹高点10月线）
君浩，感恩是我永远的心灵归宿。
君浩，身家园丁 舒服相处。
一切由心造，老实忏悔老实念佛
（忏悔文心经金刚经）
人事，1观世音，用心听各种人讲话；2想清楚不做什么什么不能做？；3情爱，来自于尊重与包容。
太极 五形道德经（阴阳/真假/金木水火土～相生相克；有无相生 无为无所不为，柔软胜刚强，人在屋檐下不得不低头）。
乔布斯：因果相连，兴趣与得失，面对死亡；求知若饥，虚心若愚。（假如今天就是我生命的最后一天，我会做些什么呢？我还会这么过吗？）
张一鸣，吃饭时好好吃饭，睡觉时好好睡觉、时间保持好的心情。
（过去现在未来，刹那生灭变化）
一、警惕牛市与股灾
美林时钟：复苏过热（放水降息企业盈利提升外资流入大宗商品价格上涨-牛市买顺周期股）滞胀增速下滑（高通胀 加息缩表企业盈利下降外资流出 -熊市/债市？）
牛市三个条件（资金面经济面政策面）
1大量资金，大类资产转移，金融开放外资持续流入；2产生一批优秀的企业给投资者带来丰厚回报；3金融制度建设？
但斌，不轻信原则
15年股灾：泡沫十杆杠）
在第一波下挫的周末，出来很多利好。但斌有一位朋友轻信了这些利好，加杆杠共8亿买入股票。但第二波下跌更惨烈，被平仓8亿亏光。
二、投资收益率：70%赛道-20%选股
巴菲特说：先明确不做什么，什么不能做？（共同富裕？房产医疗教育垄断？）敬重时代变革是关键，谁是时代变革中的经济支柱？（碳30/60十AI智能化）
赛道见顶，多家机构减持多家龙头股。（三傻：旧，地产银行保险；新，白酒医药互联网；未来，光伏锂电芯片）
招商赛道选择四项原则（BEAT)和四个风险信号（1渗透率突破阈值或证伪2业绩未达到3不合理的总市值4流动性收缩）
选股三个思维模型1、提升效率（电十Gpu芯片十互联网 数字经济 元宇宙；风光储能充电桩）
2、消费升级3、生命周期
（受经济下行和共同富裕影响）
买股票就是买公司，买的企业持续竞争力折现。伟大企业：1稀缺2垄断3永续现金流。伟大的企业，就是今天的伟大企业，经过25年30年后，仍然能够保持其伟大企业地位的企业。
三个投资哲学：
在互联网时代，投资90%是商业模式十企业文化。10%是估值，低市盈率已失效。企业的安全边际护城河不是低pe，而是企业持续的竞争力折现。这世界只有一条护城河，就是企业不断地创新，不断疯狂地创造长期的估值。早死早超生，从内部颠覆自己。（守正用奇；弱水三千但取一瓢；桃李不言下自成蹊）
广发证券，复盘食品饮料十年十倍牛股（股价大跌30-50%以上-估值20倍以下-长期被市场误解-业绩超预期-估值提升-业绩-戴维斯双击-估值提升快于业绩增长。
两高一低长期持有（高现金流高分红低市盈率
巴菲特指数曾酼群吴军
巴菲特指数：gdp : 总市值在70-80%时买入股票有收获，超过这比例买入不明智（20年gdp
超100万亿，21年12月股市总市值超95万亿；21年12月中开始下跌…：21年gdp超114万亿，股市如何？。经济增长：货币总量与gdp双增长）
曾酼群说：物质是运动的，运动是有规律的，规律是可以被掌握的。（统计出规律-做定律测试-反馈….）
企业战略决策循环系统：
信息-决策-执行-反馈….
关于创业：
人，一辈子都是在投资，年轻人要从专业开始，累积优势。然后再用金钱投资。 没有钱的承诺是不认真的 。
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【哈哈！澳洲最火手语翻译发布会上被鸟粪“空袭”，现场反应帅爆了】周三上午，在昆州Brisbane召开的洪水发布会上，昆州副州长Steven Miles正神情严肃的在讲话，一位猫头鹰突然出现，朝着手语翻译Mikey Webb的肩膀投出了“臭味炸弹”。但他不愧是见过大风大浪的专业翻译，他淡定的抬袖擦掉了鸟粪，然后脱下了外套，继续他的翻译工作。这个发布会的小插曲引发网友热议，许多网友对Webb的淡定反应和专业能力佩服得五体投地。https://t.cn/A66qVPQ2
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