【找准大方向很重要!李迅雷:#2022年沪深300跑赢全市场是大概率#】1、中国的房地产进入了结构化时代。即便是大城市,也不是所有的区域房价都会涨,而是与教育、文娱和医疗资源的配套有关。

2、 从主要靠农业人口转移来实现的城镇化,到如今的主要靠存量人口流动的大城市化,意味着房地产的总需求增速在下降。因此,从大趋势看,房地产作为资产的配置比例应该降低了。

3、 相信大城市的核心地段房价还会坚挺,但性价比应该不大了,资产配置是着眼于未来的价值提升空间,那么,未来十年,全国的房价还是涨一倍吗?(如果按照这个目标的话)还能涨一倍的资产应该很多。

4、 国内投资者在权益类资产的配置比例太低了,大约只有美国投资者的十分之一。那么,好的金融资产多吗?应该不少。

5、 关于长期和短期资产价格的走势如何演变,曾经提出过这样一个观点:短期走势符合辩证逻辑,即涨多了要跌,跌多了要涨,实现均值回归;长期走势符合形式逻辑,即取决于基本面,从而形成趋势。

6、 短期走势无非就是围绕着长期趋势线作上下波动而已。 找准大方向,追随大趋势很重要。

7、 扩内需和消费升级是大趋势,全球几乎所有的国家都是消费主导的。

8、 医药和白酒(高端白酒)中的头部企业的长期投资逻辑是成立的,因为人口老龄化和消费升级是大趋势,即在需求不断增长、消费份额不断上升的行业中,选择头部企业可以获得超额收益。

9、 最近中药股涨了,中药和足球都是被提倡且国人喜欢的,但后者容易被证伪,前者不容易被证伪,因此,在消费升级和涨价的大背景下,中药股则具有自主定价权,其估值和盈利的提升应该都还有空间。

10、 服务消费中,如果今年疫情缓解,则机场、航空、旅游休闲、文化娱乐等都会出现恢复性增长,尤其是传媒行业中的短视频产业链和元宇宙产业链更值得看好。

11、 伴随2022年苹果等主流厂商或推出元宇宙概念类相关“爆品”,将开启“元宇宙元年”的序章,而“虚拟人”等的应用又将解决传媒等行业艺人成本风险高的行业痛点。这将带来2022年A股相关的消费电子、传媒等板块估值提升的机会。

12、 消费升级中,智能汽车(电动车)取代传统汽车(燃油车),应该是今后20年的大趋势。就今年而言,下游行业补库存很可能成为拉动后续经济增长的重要力量。

13、 如果芯片短缺问题得到逐步缓解,汽车行业有望迎来一轮补库期。

14、 今后拉动经济增长的另一个动力,则是自主创新和制造业的产业升级,高端制造业中的头部企业应该值得看好。就今年而言,如果原材料成本下降,限电不再继续,则高端装备制造、电子通讯、军工等有望迎来盈利的显著增长。

15、 一个长期趋势已经形成,即新能源领域的投资迎来井喷式增长,相关产业链具有较高的中长期投资价值。新旧能源替代是大趋势,围绕“双碳”的投资机遇,在“碳中和”目标驱动的产业变革中,新能源产业链的景气度或持续保持高位。

16、 大部分人可能会把美国中概股和港股的大跌看成是欧美资本联手打压,但我相信资本是逐利的,资本不会傻到去做炮灰。当然,美国SEC对中概股的信息披露上的苛求确实是一大因素;而国内网络平台的用户增量减少,也是不争的事实。

17、 共同富裕已经成为我国的长期目标,垄断会获得超额利润,反垄断就是避免让垄断企业获得过多利润,这有利于改善初次分配。

18、 初次分配存在问题的行业还不少,如2020年我国38家上市银行的利润占了所有A股上市公司利润的42%,这样一种扭曲的初次分配格局,在未来一定会改变。

19、 尽管房地产税改革试点还没有开始,但未来房产税、遗产税和资本利得税最终都将实施,这就是大方向和大趋势。

20、 2019年美国个税收入占政府税收总收入的55%,而我国在2020年的该占比不足7%。这段时间以来,明星们补交税款案例大幅增加,未来我国个税在总税收中的占比也将大幅上升。

21、 共同富裕的内涵除了要缩小收入差距外,还要实现公共服务均等化,这对于教育、医疗等行业而言,自身必然面临改革压力。从前些年就开始推进的带量集中采购的目的看,旨在降低药品和医疗器械的价格,让老百姓看病受惠。

22、 中国的药企一方面要面临“灵魂砍价”的压力,另一方面,创新药的研发又面临巨额投入却无回报的巨大风险。尽管如此,“趋势”的力量势不可挡,那就是利用制度漏洞套利的时代终将过去,投机获利的空间、寻租受贿的空间、垄断攫取超额利润等的空间都将越来越小。

23、 教育培训行业也是如此,房地产市场也将如此,均在不断规范中改变过去的盈利模式。

24、 老百姓生活中的三座大山:教育、医疗和住房,终将慢慢移走——这就是趋势。

25、 我对于中概股和港股的未来还是乐观的。因为随着制度的不断完善,企业规范经营和ESG的意识会越来越强,政策层面多变的风险也会不断降低。在中国资本市场开放度不断提升的大趋势下,境外中资股与内地A股相比,其估值水平远低于A股,股价未来一定会与A股接轨。

26、 现在流行叫赛道,实际上与凯恩斯炒股的“选美理论”是一个意思,即选择与大部分投资者偏好一致的行业或公司。从大趋势看,在存量经济主导下,企业的优胜劣汰和向头部集中是大趋势。所以,2022年沪深300跑赢全市场是大概率。

27、 2022年是维稳之年,因为经济下行压力增大,“需求收缩、供给冲击和预期转弱”。总体来看,今年我国的政策环境应该趋于宽松,对资本市场有利。

28、 纵观历史,不难发现美股走牛主要得益于低利率环境。在低利率环境下,美股龙头公司加杠杆和发债回购股份对EPS和股价产生了重要推动作用。但一旦加息,则下行波动的可能加大。

29、 2022年拜登将面对中期选举,这将给美国经济和资本市场带来不确定性,需要紧密观察美国民意今年的变化趋势。

30、 疫情导致全球化进程受阻:各国都追求自主可控和制造业回流。如果疫情在2022年仍然得不到好转,对于全球经济将是严峻考验。

31、 赛道善变,大趋势同样也不是一成不变的。从历史上看,中国没有留存下来多少家百年老店,说明企业都有生命周期,与日美相比,中国企业的生命周期尤其不长,故没有一劳永逸的盈利模式。

32、 社会在进步,经济在发展,货币在超发,故大部分资本市场的成本股指数几百年来都是大幅上涨的,这是大方向和大趋势,也是大机会所在。

“我最大的心愿就是,能够让公司所有员工都开比亚迪”
作为一名资深迪粉,孙启铭有三辆比亚迪,分别是S6、全新一代唐DM、汉EV。同时,他也是一位机械制造行业从业者,由于所从事的行业与汽车有着天然的联系,也十分符合迪粉当中,大多数“理工男”的气质。

作为一位机械制造行业从业者,买了三辆车,选的都是比亚迪,足以证明孙启铭对比亚迪造车品质的信任。不仅他自己要买比亚迪,身边的同事、朋友买车,他都推荐比亚迪,孙启铭说:“我公司员工买比亚迪,每人可以补贴一万元,我最大的心愿,就是公司门口停的全是比亚迪”。接下来,就让我们聆听一下这位资深迪粉与比亚迪之间的故事。

比亚迪资深车主孙启铭先生

人生第一辆车,我选择了比亚迪S6

2014年,孙启铭刚刚大学毕业不久,身上也没有太多积蓄,在选择第一辆车的时候,是非常慎重的。当时,国产车还没有合资品牌那么牛,但他却对国产车非常有信心。孙启铭说:“比较了江淮、长城、吉利等自主品牌车型之后,他发现比亚迪S6的性价比最高,我个子高,对驾驶空间也有一定要求,而S6的空间非常大,坐进去很舒适,最终就选择了S6。”

孙启铭先生一家三口

自从买了S6,孙启铭对比亚迪的好感便逐渐建立起来。“首先,没想到,这辆车质量会那么好,除了正常的机油、机滤保养,以及更换过电瓶之外,没有过任何维修记录。更为重要的是,S6也陪伴我开启了我的创业人生,不仅开着这辆车接送客户,有的时候也能用来拉点货。”孙启铭满脸微笑的回忆道。

比亚迪S6不仅成为了孙启铭创业路上的好伙伴,也见证了他人生许多的重要时刻:签的第一笔订单,他跟我爱人的相识,儿子的出生……正是有了这些不同的意义,更加深了孙启铭对于比亚迪品牌的忠诚度和情感度。

员工买比亚迪 公司补贴一万元

2018年,比亚迪推出了全新一代唐DM,而孙启铭也正在考虑入手一辆大七座SUV。当时有很多朋友向他推荐宝马、奔驰,但是经过比较和考虑,他还是决定选择全新一代唐DM。

“事实证明,我的决定是正确的!全新一代唐DM,是一台混合动力车型,在驾驶方面,它的动力加速是非常快的,满足了男人对于动力和操控的热爱。而且那几年,也是我创业非常关键的时期。有一次,工厂停电,而我的一批货物又着急交付,凭借全新一代唐DM所自带的放电功能,让车子成为了一个移动电站,为生产提供了非常及时的保障;我工作有时很忙,但我又很喜欢看足球,世界杯期间,晚上没时间看球赛,我就在工作的间隙,在车上看一会球赛,这个车载大屏,真是非常好用,从这些方面看,我非常感谢比亚迪全新一代唐DM这款车。”孙启铭说道。

全新一代唐DM内饰图

有了这些体验之后,孙启铭自发的成为了比亚迪汽车的宣传员,当他去洗车店,或者身边朋友、客户买车,他都会推荐比亚迪。后来,随着公司逐渐发展壮大起来,孙启铭为员工提供了一项福利:“凡是公司员工,购买比亚迪,除了厂家和4S店所提供的折扣、福利之外,在此基础上,我自讨腰包,为员工补贴一万元。每当我想到,公司门口齐刷刷的停满了比亚迪,我就感到非常骄傲和自豪。”

时刻关注比亚迪成长 我以成为比亚迪车主而自豪

成为比亚迪车主之后,孙启铭经常参与比亚迪app论坛的讨论和活动,并且还购入了比亚迪的股票,真正融入了比亚迪车主的大家庭之中。孙启铭说:“我一路关注着比亚迪新车和新技术的发布:比亚迪不愧为新能源汽车的引领者,“三电技术”以及“刀片电池”技术的发布,王朝系列和海洋系列的每一款新车的发布,以及最近“e平台3.0”发布,只要有关于比亚迪的消息,我都第一时间了解。”

比亚迪“我迪朋友们”系列活动

去年比亚迪推出了汉系列车型,孙启铭也和爱人购买了一辆顶配的汉EV,日常用于接送孩子上下学。今年七月份,他开着汉EV去了一趟青岛,自驾体验感十足:“汉EV续航里程很长,满电大概能开400多公里,路上还开了空调,途中只充了一次电,快充的速度也非常快,现在山东省内各大高速公路服务区都配备了新能源充电桩,充电很方便,换算了一下,这一趟旅程,电费只花了50多块钱,真是太划算了。”

比亚迪汉EV

回顾这一路走来,比亚迪的经销商服务体系也跟随品牌和消费者一路成长。正如当初孙启铭买S6的那家经销商——比亚迪乾城集团,才刚刚成立,店头规模跟其它普通4S店都差不多。后来,他买全新一代唐DM的时候,比亚迪乾盛体验品鉴中心刚刚落成营业。作为比亚迪大中华区第一旗舰店,比亚迪乾盛体验品鉴中心店头的焕然一新,也带来了服务体验的升级,让他在日常保养、办理各项业务的时候,能够得到更加贴心、细致的服务和体验感。

比亚迪乾盛体验品鉴中心开业图片

说起这一路走来的感触,孙启铭认为,比亚迪汽车的一路发展,正是国民发展的一个缩影,能成为比亚迪的车主,他始终感到骄傲和自豪!

结束语:根据最新官方数据显示,比亚迪乘用车11月全系销售97242辆,同比增长84.1%,环比增长9.4%;其中,新能源乘用车销售90121辆,同比增长252.7%。漂亮的销售数字背后,蕴含的是比亚迪的“技术为王”,不断创新的精神。同时, 这也是比亚迪车主不断追随比亚迪品牌,一路成长的“理想之源”。

“我最大的心愿就是,能够让公司所有员工都开比亚迪”

导语:作为一名资深迪粉,孙启铭有三辆比亚迪,分别是S6、全新一代唐DM、汉EV。同时,他也是一位机械制造行业从业者,由于所从事的行业与汽车有着天然的联系,也十分符合迪粉当中,大多数“理工男”的气质。

作为一位机械制造行业从业者,买了三辆车,选的都是比亚迪,足以证明孙启铭对比亚迪造车品质的信任。不仅他自己要买比亚迪,身边的同事、朋友买车,他都推荐比亚迪,孙启铭说:“我公司员工买比亚迪,每人可以补贴一万元,我最大的心愿,就是公司门口停的全是比亚迪”。接下来,就让我们聆听一下这位资深迪粉与比亚迪之间的故事。

人生第一辆车,我选择了比亚迪S6

2014年,孙启铭刚刚大学毕业不久,身上也没有太多积蓄,在选择第一辆车的时候,是非常慎重的。当时,国产车还没有合资品牌那么牛,但他却对国产车非常有信心。孙启铭说:“比较了江淮、长城、吉利等自主品牌车型之后,他发现比亚迪S6的性价比最高,我个子高,对驾驶空间也有一定要求,而S6的空间非常大,坐进去很舒适,最终就选择了S6。”

自从买了S6,孙启铭对比亚迪的好感便逐渐建立起来。“首先,没想到,这辆车质量会那么好,除了正常的机油、机滤保养,以及更换过电瓶之外,没有过任何维修记录。更为重要的是,S6也陪伴我开启了我的创业人生,不仅开着这辆车接送客户,有的时候也能用来拉点货。”孙启铭满脸微笑的回忆道。

比亚迪S6不仅成为了孙启铭创业路上的好伙伴,也见证了他人生许多的重要时刻:签的第一笔订单,他跟我爱人的相识,儿子的出生……正是有了这些不同的意义,更加深了孙启铭对于比亚迪品牌的忠诚度和情感度。

员工买比亚迪 公司补贴一万元

2018年,比亚迪推出了全新一代唐DM,而孙启铭也正在考虑入手一辆大七座SUV。当时有很多朋友向他推荐宝马、奔驰,但是经过比较和考虑,他还是决定选择全新一代唐DM。

“事实证明,我的决定是正确的!全新一代唐DM,是一台混合动力车型,在驾驶方面,它的动力加速是非常快的,满足了男人对于动力和操控的热爱。而且那几年,也是我创业非常关键的时期。有一次,工厂停电,而我的一批货物又着急交付,凭借全新一代唐DM所自带的放电功能,让车子成为了一个移动电站,为生产提供了非常及时的保障;我工作有时很忙,但我又很喜欢看足球,世界杯期间,晚上没时间看球赛,我就在工作的间隙,在车上看一会球赛,这个车载大屏,真是非常好用,从这些方面看,我非常感谢比亚迪全新一代唐DM这款车。”孙启铭说道。

有了这些体验之后,孙启铭自发的成为了比亚迪汽车的宣传员,当他去洗车店,或者身边朋友、客户买车,他都会推荐比亚迪。后来,随着公司逐渐发展壮大起来,孙启铭为员工提供了一项福利:“凡是公司员工,购买比亚迪,除了厂家和4S店所提供的折扣、福利之外,在此基础上,我自讨腰包,为员工补贴一万元。每当我想到,公司门口齐刷刷的停满了比亚迪,我就感到非常骄傲和自豪。”

时刻关注比亚迪成长 我以成为比亚迪车主而自豪

成为比亚迪车主之后,孙启铭经常参与比亚迪app论坛的讨论和活动,并且还购入了比亚迪的股票,真正融入了比亚迪车主的大家庭之中。孙启铭说:“我一路关注着比亚迪新车和新技术的发布:比亚迪不愧为新能源汽车的引领者,“三电技术”以及“刀片电池”技术的发布,王朝系列和海洋系列的每一款新车的发布,以及最近“e平台3.0”发布,只要有关于比亚迪的消息,我都第一时间了解。”

去年比亚迪推出了汉系列车型,孙启铭也和爱人购买了一辆顶配的汉EV,日常用于接送孩子上下学。今年七月份,他开着汉EV去了一趟青岛,自驾体验感十足:“汉EV续航里程很长,满电大概能开400多公里,路上还开了空调,途中只充了一次电,快充的速度也非常快,现在山东省内各大高速公路服务区都配备了新能源充电桩,充电很方便,换算了一下,这一趟旅程,电费只花了50多块钱,真是太划算了。”

回顾这一路走来,比亚迪的经销商服务体系也跟随品牌和消费者一路成长。正如当初孙启铭买S6的那家经销商——比亚迪乾城集团,才刚刚成立,店头规模跟其它普通4S店都差不多。后来,他买全新一代唐DM的时候,比亚迪乾盛体验品鉴中心刚刚落成营业。作为比亚迪大中华区第一旗舰店,比亚迪乾盛体验品鉴中心店头的焕然一新,也带来了服务体验的升级,让他在日常保养、办理各项业务的时候,能够得到更加贴心、细致的服务和体验感。

说起这一路走来的感触,孙启铭认为,比亚迪汽车的一路发展,正是国民发展的一个缩影,能成为比亚迪的车主,他始终感到骄傲和自豪!

结束语:根据最新官方数据显示,比亚迪乘用车11月全系销售97242辆,同比增长84.1%,环比增长9.4%;其中,新能源乘用车销售90121辆,同比增长252.7%。漂亮的销售数字背后,蕴含的是比亚迪的“技术为王”,不断创新精神。同时, 这也是比亚迪车主不断追随比亚迪品牌,一路成长的“理想之源”。


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