【国内新冠抗原检测试剂的市场规模有望突破千亿元 ，“中坚力量”原材料企业千帆竞发】
近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。之后，多家公司产品迅速获批，各大药店、京东等平台开放购买。
据分析师预测，国内新冠抗原检测试剂的市场规模有望突破千亿元。相关公司都在加班加点赶工生产，作为新冠抗原检测试剂背后的“中坚力量”，原材料厂商千帆竞发，行业增量市场空间有多大？
相关公司加班加点生产
相对于核酸检测，抗原检测具有方便、快捷、成本低等优势，检测后十几分钟就可以出结果，普通民众也可以非常方便地实现居家检测。随着国内市场放开，新冠检测市场将在原有核酸检测市场的基础上，开辟出了抗原检测巨大的增量市场。
截至3月22日，全国已有7个省份迅速完成了新冠抗原试剂集采，被称为“史上最快集采”，目前公示价格最低为7.9元/人份。从第一个完成集采的鲁晋联盟5家公司（中标均价为8.5元/人份）合计承诺的单日供应能力合计达2010万人份来看，按此单日供应能力推算，理论上单家产值最高一天达7200万元，而这只是两个省份的采购量，可见全国抗原检测市场空间有多大。
面对需求如此旺盛的市场，产品能获取上市资质、拥有抗原检测试剂生产能力的公司迎重大利好。
一位业内人士对记者透露，公司正在加班加点生产，“刚开始放开国内市场，需求量暴增，谁有足够的产能谁就能占领市场。”他表示，据他了解，目前全行业都在拼时速、拼产能。
上述业内人士认为，国内新冠抗原检测试剂的市场空间可能不仅仅是在疫情防控上。他说道：“就算后面新冠特效药大规模上市，居家自测试剂产品也可能成为常规检测产品，就跟验孕棒一样长期存在市场”。
国金证券分析师也表达了同样的观点。其在研究报告中指出，美国市场若治疗新冠药物与检测搭配使用广泛推广，预计抗原自测产品需求或由应急需求变为常态化需求，同时未来新冠抗原居家检测可能在全球其他区域进一步得到广泛采用。
那么，面对突然放开的千亿市场以及近期国内疫情防控的需要，国内厂商的产能能否跟上市场需求呢？
答案是肯定的。据统计，多家公司产品因此前已获得国外资质和大额订单，公司早已进行了快速扩产。目前出口企业的产能普遍在500万-700万人份/天，部分企业的日产能甚至超过1000万人份。
目前，市场还处于“拼产能”的阶段。业内有观点认为，“生产能力，关乎能否挤进决赛圈。”在鲁晋联盟已中标的5家企业中，天津博奥赛斯生物科技股份有限公司承诺单日供应量达800万人份，东方生物承诺单日供应量500万人份紧随其后。
3月12日，北京金沃夫生物工作人员在接受媒体采访时透露，获得国家卫健委的批复后，国内订单量已达1000万人份，公司将加人手把抗原检测试剂盒产能提高到170万人份/天，2000名工人，两班倒，全力开工生产，尽最大产能满足国内市场的需求。
原材料公司千帆竞发
国内新冠抗原检测试剂千亿市场，将如何瓜分？
据记者了解，相比新冠核酸检测试剂，抗原检测试剂在生产过程中，所需要的工艺技术和原材料会更多，但单位成本差距不大；入门门槛虽然不高，但要做好并且符合国家标准也比较难，其中原材料的选择是决定试剂质量的重要环节。
新冠抗原检测试剂产品的主要原材料包括抗体、质控品（线）、参考品等。因此，在相关公司紧急备货的当下，拥有关键原材料生产能力的厂家更能用事实说话。
据了解，部分产商的新冠抗原检测试剂产品系自产，另外也有专门提供某一环节原材料的企业。比如，抗体原材料相关企业有菲鹏生物（拟上市）、义翘神州、百普赛斯等；NC膜和耗材的企业核实代表性企业有深圳市百穗康、汕头伊能、厦门捷拉等；包装材料企业有海顺新材等；另外还有提供辅料的拱东医疗、基蛋生物、昌红科技、阳普医疗等。
不同原材料公司的毛利率不尽相同。其中，拥有对病原体高灵敏度和特异性的抗体是该类产品的关键原材料，其品质优劣直接决定了试剂质量和最终诊断结果的准确性，具有较高的技术壁垒，研发周期比较长，毛利率也相对更高一些。义翘深圳、百普赛斯、菲鹏生物等是较早一批完成试剂原料研发的企业。
目前正在申请创业板IPO的菲鹏生物，其新冠产品在 2020 年度、2021 年 1-6 月分别为其贡献6.97 亿元、8.69 亿元的收入。作为深耕IVD上游多年的品牌，业内将菲鹏生物称之为“新冠抗原检测试剂畅销全球背后的隐形冠军”。
据了解，菲鹏生物自新冠疫情暴发之初即开展抗原检测核心原料——新冠抗体的快速攻关，是行业内较早推出该产品的企业。据其招股书介绍，公司已开发出了涵盖胶体金、化学发光、荧光、酶免、生化等5大平台的新冠抗原检测试剂原料等一系列新冠相关产品，覆盖了新冠诊断相关的绝大部分应用场景。
菲鹏生物现已是全球抗原检测核心原料的头部供应商。这得益于其拥有强大的底层生物技术平台、技术服务及供货能力。早在2020年4月份，菲鹏生物即已推出抗原检测首个技术平台产品，成为行业内较早推出抗原检测产品的企业之一。
目前，菲鹏生物主推的单抗原料，针对奥密克戎和其他重要变异株（200多种）的重组N蛋白检测结果均不受影响；在产品服务方面，菲鹏生物不仅拥有专业的技术支持团队，还能给客户提供全套原料使用方案，协助客户加快产品开发速度，满足不同客户需求。另外，在市场骤然暴发之际，保持稳定的供货能力，也是菲鹏生物从大量IVD原料企业中脱颖而出的关键。
不久前，国家药监局器审中心组织制定了《新型冠状病毒抗原检测试剂注册技术审评要点（试行）》等技术审评要点，要求申请注册的产品应提供主要原材料的选择与来源、制备过程、质量标准等相关资料。这就对注册申请人的原材料选择、试剂品控等技术提出了较高的要求。也正因为此，部分质量不过关的原材料厂商或将惨遭淘汰，市场或将很快迎来第一轮洗牌。
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截至3月22日，全国已有7个省份迅速完成了新冠抗原试剂集采，被称为“史上最快集采”，目前公示价格最低为7.9元/人份。从第一个完成集采的鲁晋联盟5家公司（中标均价为8.5元/人份）合计承诺的单日供应能力合计达2010万人份来看，按此单日供应能力推算，理论上单家产值最高一天达7200万元，而这只是两个省份的采购量，可见全国抗原检测市场空间有多大。
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那么，面对突然放开的千亿市场以及近期国内疫情防控的需要，国内厂商的产能能否跟上市场需求呢？
答案是肯定的。据统计，多家公司产品因此前已获得国外资质和大额订单，公司早已进行了快速扩产。目前出口企业的产能普遍在500万-700万人份/天，部分企业的日产能甚至超过1000万人份。
目前，市场还处于“拼产能”的阶段。业内有观点认为，“生产能力，关乎能否挤进决赛圈。”在鲁晋联盟已中标的5家企业中，天津博奥赛斯生物科技股份有限公司承诺单日供应量达800万人份，东方生物承诺单日供应量500万人份紧随其后。
3月12日，北京金沃夫生物工作人员在接受媒体采访时透露，获得国家卫健委的批复后，国内订单量已达1000万人份，公司将加人手把抗原检测试剂盒产能提高到170万人份/天，2000名工人，两班倒，全力开工生产，尽最大产能满足国内市场的需求。
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国内新冠抗原检测试剂千亿市场，将如何瓜分？
据记者了解，相比新冠核酸检测试剂，抗原检测试剂在生产过程中，所需要的工艺技术和原材料会更多，但单位成本差距不大；入门门槛虽然不高，但要做好并且符合国家标准也比较难，其中原材料的选择是决定试剂质量的重要环节。
新冠抗原检测试剂产品的主要原材料包括抗体、质控品（线）、参考品等。因此，在相关公司紧急备货的当下，拥有关键原材料生产能力的厂家更能用事实说话。
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不同原材料公司的毛利率不尽相同。其中，拥有对病原体高灵敏度和特异性的抗体是该类产品的关键原材料，其品质优劣直接决定了试剂质量和最终诊断结果的准确性，具有较高的技术壁垒，研发周期比较长，毛利率也相对更高一些。义翘深圳、百普赛斯、菲鹏生物等是较早一批完成试剂原料研发的企业。
目前正在申请创业板IPO的菲鹏生物，其新冠产品在 2020 年度、2021 年 1-6 月分别为其贡献6.97 亿元、8.69 亿元的收入。作为深耕IVD上游多年的品牌，业内将菲鹏生物称之为“新冠抗原检测试剂畅销全球背后的隐形冠军”。
据了解，菲鹏生物自新冠疫情暴发之初即开展抗原检测核心原料——新冠抗体的快速攻关，是行业内较早推出该产品的企业。据其招股书介绍，公司已开发出了涵盖胶体金、化学发光、荧光、酶免、生化等5大平台的新冠抗原检测试剂原料等一系列新冠相关产品，覆盖了新冠诊断相关的绝大部分应用场景。
菲鹏生物现已是全球抗原检测核心原料的头部供应商。这得益于其拥有强大的底层生物技术平台、技术服务及供货能力。早在2020年4月份，菲鹏生物即已推出抗原检测首个技术平台产品，成为行业内较早推出抗原检测产品的企业之一。
目前，菲鹏生物主推的单抗原料，针对奥密克戎和其他重要变异株（200多种）的重组N蛋白检测结果均不受影响；在产品服务方面，菲鹏生物不仅拥有专业的技术支持团队，还能给客户提供全套原料使用方案，协助客户加快产品开发速度，满足不同客户需求。另外，在市场骤然暴发之际，保持稳定的供货能力，也是菲鹏生物从大量IVD原料企业中脱颖而出的关键。
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【e公司调查】4千到8万，动力电池回收生意太抢手！原料涨价引爆动力电池回收产业，新一轮洗牌后谁将胜出？
近一年来，新能源汽车产销量持续创下新高，原材料供需矛盾日益突出，涨价压力下，“变废为宝”的动力电池回收行业价值链获得重估，景气度开始攀升，引来产业资本竞相入局。
在原材料看涨行情下，废旧电池回收价格也水涨船高，目前三元材料回收折扣系数已经从去年年中的7折左右跳涨至140%，磷酸铁锂正极废粉更是在一个月内实现翻涨。动力电池回收企业的利润空间虽然得以提升，但过高的价格将带来库存和现金流等一系列风险。
行业长期发展不能仅凭原材料涨价一时助阵。大潮褪去后，新一轮行业洗牌必然来袭，拥有渠道和技术优势的回收企业将在竞争中胜出。对于整个行业而言，回收链条上的权责关系有待理顺，以解决无序竞争及其带来的环境污染等问题，以此来迎接更大规模的退役潮到来。
回收价格水涨船高
“价格涨得太快了！现在整个回收市场的价格体系是错乱的。”湖南顺华锂业有限公司副总经理赵卫夺告诉证券时报·e公司记者，“去年1月份，磷酸铁锂正极废粉才4000元/吨，今年1月份涨到4万元/吨，更夸张的是，2月份直接翻番，现在的价格已达8万元/吨左右。”
回收端价格上升源自于以镍、钴、锂为代表的动力电池原材料价格的飙涨。近一年来，电池级碳酸锂从5万元/吨一路狂奔，目前报价突破50万元/吨，达去年同期的10倍；国内电解钴、电解镍当前报价达57万元/吨、22万元/吨，同比涨幅分别约60%、80%。“原材料资源紧缺，叠加双碳目标，明显感觉到产业链对锂电池回收端的关注度提升了。” 赵卫夺表示。
目前市面上主流的废旧电池分为三元锂电池和磷酸铁锂电池两种，三元锂电池一般用于再生利用，将废旧电池中有价值的金属材料提取出来，产成品包括硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂等，磷酸铁锂电池主要用于储能电站、低速电动车、电动工具等梯次利用场景，而随着碳酸锂价格的上涨，越来越多的企业将回收来的磷酸铁锂电池直接用于再生提锂。
据介绍，三元电池的回收定价以上海有色网的钴、镍价格为参照，并在此基础上乘以一定的系数，锂元素在回收过程中虽不参与计价，但会在很大程度上影响系数；磷酸铁锂电池因为主要提炼锂元素，其回收价格则按锂点计价，以金属锂的价格为参照，目前的采购系数大概为6-7折。“去年8月份的时候，三元锂电池回收整体的折扣系数还在65%~75%，去年年底达到100%以上，出现倒挂，现在平均水平已经攀升到120%-130%了，如果是三元正极片，因为碳酸锂的含量更高，采购系数甚至可以达到140%。”天奇股份相关负责人告诉证券时报·e公司记者，采购系数的变化实际上体现了整个市场的供需关系，以及除了钴、镍之外其他金属市场价格的变化情况。
回收企业70%成本来自于原材料，目前采购系数严重倒挂显然会增加运营成本。但即便是这样，依然难以阻挡行业“抢电池”的热情。“按照现在的市场需求和产能释放情况，我们预计今年碳酸锂价格应该不会大幅下降，还会维持在高位。”华东地区一位锂电产业链投资人士表示，电池回收企业依然有利可图。
天奇股份相关负责人告诉记者，目前回收端因为原材料采购成本上涨，毛利率可能会有所下滑，但碳酸锂等产成品价格也在同步上涨，整体的盈利空间有所提升。
“在碳酸锂价格上行的过程当中，回收企业普遍都有钱赚，无非就是赚多赚少。”赵卫夺坦言，但因为市场景气度较高，目前抢货的氛围比较浓烈，电池回收价格被哄抬，专业回收企业因为固定成本较高，反而会有“劣币驱逐良币”的情况发生。
心态浮躁埋下风险慌
动力电池回收行业的高景气度从一组数据可见一斑。企查查数据显示，我国目前现存动力电池回收企业3.85万家，其中2020年新增动力电池回收相关企业3321家，同比增长142.94%；2021年新增2.44万家，同比增长635.17%。
据赵卫夺介绍，2021年新增的2万多家回收企业中，有大批量的中间贸易商，他们并不做加工冶炼，只在电池的流通过程中赚取差价。
天奇股份也曾在接待投资者调研中表示，根据公司采购情况初步统计，约70%的原料来自社会贸易商，30%来自电池厂。
赵卫夺指出，价格看涨的情况下，有的中间贸易商会囤积大量的电池或者废料，甚至在一定区域内形成价格垄断优势，还有的电池厂或者材料厂存在捂货不出的情况，这都在一定程度上营造了回收市场的恐慌情绪，拉升电池回收的市场价格和预期。
据前述投资人士观察，现在电池回收行业整体心态比较浮躁。“有些企业在去年低位的时候买进原材料，短期内价格猛涨，轻轻松松就能赚一大笔差价，比辛辛苦苦赚加工费强多了，无形中消磨了从事冶炼加工实业的斗志；还有之前主营做梯次利用或者再生利用的企业，看到废旧电池价格高涨，甚至会单独成立贸易公司，直接低进高出赚贸易的差价。”
“目前动力电池回收行业水够大够深，入局者大多都有钱赚，但一旦材料和电池价格降下来，一定会有一批不够扎实，企图赚快钱的企业被清洗出去。” 高点（深圳）科技有限公司副总经理李梁坦言，回收企业维持稳定的生产经营需要固定资产和团队，这些都属于固定开支，另外还需要保持连续生产的最低库存。镍、钴、锂都属于小金属，市场行情波动比较大，价格一旦开始掉头向下，回收企业手中的库存会急速下跌，但产线又不能不开工，生产越多可能意味着亏得越多，而倘若不生产，库存贬值的风险会更高。
“一般来说，回收企业在回收电池或废料时，都要求现款现货，而在出售产成品时，面对大型材料厂或电池厂，因话语权不够强通常会有一定的账期，对于规模不是很大的回收企业来说，回收电池的价格上涨意味着更大的资金占用。”赵卫夺告诉证券时报·e公司记者，而从废料或退役电池采购，到生成硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂等产成品的出货周期是一到两周，一旦碳酸锂价格出现下滑，这将给回收企业带来巨大的现金流风险。
“当前原材料价格处于高位，正规回收企业最安全的做法就是快进快出，以销定产，以在手订单为导向采购上游原材料，这样虽然未必能赚到库存差价，但可以把风险降到最低。”前述投资人士表示。
技术为主
电池回收领域引来各路玩家，几乎贯通了新能源汽车的产业链条，涉及整车厂、电池厂、材料厂和第三方回收企业等不同背景。其中整车厂和电池厂掌握资源，是材料厂和回收企业争相绑定的对象。
材料厂最有动力做回收业务，因为提取的金属可以直接作为原材料，进而带来成本优势。一个可供对比的案例是，主营回收业务的格林美将硫酸镍、硫酸钴等资源用于生产正极材料，2021年中报显示，其三元前驱体和四氧化三钴毛利率分别达到25.63%和20.66%，而同期正极厂商中伟股份两种产品毛利率分别为12.45%和12.01%。
在原材料涨价的背景下，保供的紧迫性更加促使材料厂下场回收。其中一种方式是自建回收产线，例如三元材料厂华友钴业旗下有循环科技和再生资源两家回收企业，目前具备年处理废旧电池料6.5万吨产能；另一种是以投资或战略合作等方式绑定第三方回收企业的资源，例如容百科技近期与格林美达成协议，将投资格林美旗下电池回收公司动力再生，并在未来5年内向后者采购前驱体不低于30万吨。
电池厂涉足的方式与材料厂类似，头部企业都在斥重金培育自己的回收板块。宁德时代控股子公司广东邦普负责电池循环业务，位于宜昌的邦普一体化新能源产业项目去年底开工建设，总投资达320亿元。国轩高科也将120亿元的项目落地合肥，包括动力锂电池上游原材料及电池回收等项目生产基地。此外，孚能科技、蜂巢能源等电池厂则通过与投资合作等方式切入回收产业链。
第三方回收企业背景多元，除了上述专门从事资源循环利用的格林美，还有主营PCB等化学品的光华科技、汽车智能装备提供商天奇股份、环保企业高能环境和旺能环境等。
不同行业的公司与回收链条的联系紧密程度有所差异。证券时报·e公司记者注意到，光华科技本身有一块三元正极材料业务，且近期在与奥动新能源、松下、力神电池等公司建立合作；天奇股份依托主业与车企联系密切，长期覆盖汽车拆解、再制造等后市场业务；环保企业多以收购方式切入电池回收，且相对入局较晚。
“第三方回收企业虽然具备专业能力，但是缺少回收渠道，需要和电池厂、整车厂谈合作，还需要为回收出来的资源或梯次利用的电池寻找出路，要做的工作很多。”真锂研究创始人墨柯对证券时报·e公司记者表示，供应渠道和下游销路要靠着一边，回收业务的发展前景才会更好。
值得一提的是，当前电池厂产生的废料、边角料等回收资源更受市场欢迎，因为这些材料品质和一致性相对较高，为回收企业省去了拆解成本，能产生更高的收益率。
在技术方面，多位业内人士认为关键在于降低成本和提高回收率。一位锂电行业分析师告诉证券时报·e公司记者，目前镍、钴的回收率比较高，难点在锂的提取。
据赵卫夺介绍，目前主流的湿法冶炼工艺，三元材料中提锂顺序一般在钴、镍之后，锂的回收率平均为70~75%，工艺好一些的能超80%，但纯度只有80~85%，若产出电池级碳酸锂，还需要经过一道加工工序；而如果采用湿法优先提锂工艺，三元材料中锂的回收率能达到95%，磷酸铁锂材料锂的回收率也能达到92%，且纯度更高，产出的碳酸锂和磷酸铁可直接返回至电池生产系统。”在原材料成本接近的情况下，回收率越高、产成品附加值越高，就意味着更大的利润空间。”
如何应对市场不同需求进行柔性化生产也是回收企业重要的技术能力。天奇股份相关负责人举例称，如在电池行业景气度高时可生产应用于电池材料的硫酸钴，在电池行业景气度下降时可以转产应用于磁性材料行业、陶瓷色釉料行业、橡胶或合金粘结剂行业等不同行业的产品。此外，电池回收的原料端都是多种类电池混合的非标品，如何生产出与新料产品品质一致的标准品，这也是回收行业重要的技术壁垒。
“工厂能力和渠道建设是相辅相成的，两者互相结合才能实现整体企业经营的价值最大化。现阶段来讲，我们觉得工厂能力是基础，在回收渠道的市场竞争中，只有工艺水平足够成熟，才有确保在渠道方面赢得足够的合作伙伴。”天奇股份相关负责人表示。
“从投资的角度看，正极材料厂商不会受到太多关注，因为回收业务只是作为它们原材料来源的一个补充。第三方回收企业中，一些公司原本主业利润比较低，回收作为一个单独的板块，能够贡献较大的业绩弹性，就会被资金热炒。但总体来说，现在回收行业都是当作半个周期股在炒，对金属价格走势的依赖比较强。”上述锂电行业分析师表示。
详情可见：https://t.cn/A666bHC8
近一年来，新能源汽车产销量持续创下新高，原材料供需矛盾日益突出，涨价压力下，“变废为宝”的动力电池回收行业价值链获得重估，景气度开始攀升，引来产业资本竞相入局。
在原材料看涨行情下，废旧电池回收价格也水涨船高，目前三元材料回收折扣系数已经从去年年中的7折左右跳涨至140%，磷酸铁锂正极废粉更是在一个月内实现翻涨。动力电池回收企业的利润空间虽然得以提升，但过高的价格将带来库存和现金流等一系列风险。
行业长期发展不能仅凭原材料涨价一时助阵。大潮褪去后，新一轮行业洗牌必然来袭，拥有渠道和技术优势的回收企业将在竞争中胜出。对于整个行业而言，回收链条上的权责关系有待理顺，以解决无序竞争及其带来的环境污染等问题，以此来迎接更大规模的退役潮到来。
回收价格水涨船高
“价格涨得太快了！现在整个回收市场的价格体系是错乱的。”湖南顺华锂业有限公司副总经理赵卫夺告诉证券时报·e公司记者，“去年1月份，磷酸铁锂正极废粉才4000元/吨，今年1月份涨到4万元/吨，更夸张的是，2月份直接翻番，现在的价格已达8万元/吨左右。”
回收端价格上升源自于以镍、钴、锂为代表的动力电池原材料价格的飙涨。近一年来，电池级碳酸锂从5万元/吨一路狂奔，目前报价突破50万元/吨，达去年同期的10倍；国内电解钴、电解镍当前报价达57万元/吨、22万元/吨，同比涨幅分别约60%、80%。“原材料资源紧缺，叠加双碳目标，明显感觉到产业链对锂电池回收端的关注度提升了。” 赵卫夺表示。
目前市面上主流的废旧电池分为三元锂电池和磷酸铁锂电池两种，三元锂电池一般用于再生利用，将废旧电池中有价值的金属材料提取出来，产成品包括硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂等，磷酸铁锂电池主要用于储能电站、低速电动车、电动工具等梯次利用场景，而随着碳酸锂价格的上涨，越来越多的企业将回收来的磷酸铁锂电池直接用于再生提锂。
据介绍，三元电池的回收定价以上海有色网的钴、镍价格为参照，并在此基础上乘以一定的系数，锂元素在回收过程中虽不参与计价，但会在很大程度上影响系数；磷酸铁锂电池因为主要提炼锂元素，其回收价格则按锂点计价，以金属锂的价格为参照，目前的采购系数大概为6-7折。“去年8月份的时候，三元锂电池回收整体的折扣系数还在65%~75%，去年年底达到100%以上，出现倒挂，现在平均水平已经攀升到120%-130%了，如果是三元正极片，因为碳酸锂的含量更高，采购系数甚至可以达到140%。”天奇股份相关负责人告诉证券时报·e公司记者，采购系数的变化实际上体现了整个市场的供需关系，以及除了钴、镍之外其他金属市场价格的变化情况。
回收企业70%成本来自于原材料，目前采购系数严重倒挂显然会增加运营成本。但即便是这样，依然难以阻挡行业“抢电池”的热情。“按照现在的市场需求和产能释放情况，我们预计今年碳酸锂价格应该不会大幅下降，还会维持在高位。”华东地区一位锂电产业链投资人士表示，电池回收企业依然有利可图。
天奇股份相关负责人告诉记者，目前回收端因为原材料采购成本上涨，毛利率可能会有所下滑，但碳酸锂等产成品价格也在同步上涨，整体的盈利空间有所提升。
“在碳酸锂价格上行的过程当中，回收企业普遍都有钱赚，无非就是赚多赚少。”赵卫夺坦言，但因为市场景气度较高，目前抢货的氛围比较浓烈，电池回收价格被哄抬，专业回收企业因为固定成本较高，反而会有“劣币驱逐良币”的情况发生。
心态浮躁埋下风险慌
动力电池回收行业的高景气度从一组数据可见一斑。企查查数据显示，我国目前现存动力电池回收企业3.85万家，其中2020年新增动力电池回收相关企业3321家，同比增长142.94%；2021年新增2.44万家，同比增长635.17%。
据赵卫夺介绍，2021年新增的2万多家回收企业中，有大批量的中间贸易商，他们并不做加工冶炼，只在电池的流通过程中赚取差价。
天奇股份也曾在接待投资者调研中表示，根据公司采购情况初步统计，约70%的原料来自社会贸易商，30%来自电池厂。
赵卫夺指出，价格看涨的情况下，有的中间贸易商会囤积大量的电池或者废料，甚至在一定区域内形成价格垄断优势，还有的电池厂或者材料厂存在捂货不出的情况，这都在一定程度上营造了回收市场的恐慌情绪，拉升电池回收的市场价格和预期。
据前述投资人士观察，现在电池回收行业整体心态比较浮躁。“有些企业在去年低位的时候买进原材料，短期内价格猛涨，轻轻松松就能赚一大笔差价，比辛辛苦苦赚加工费强多了，无形中消磨了从事冶炼加工实业的斗志；还有之前主营做梯次利用或者再生利用的企业，看到废旧电池价格高涨，甚至会单独成立贸易公司，直接低进高出赚贸易的差价。”
“目前动力电池回收行业水够大够深，入局者大多都有钱赚，但一旦材料和电池价格降下来，一定会有一批不够扎实，企图赚快钱的企业被清洗出去。” 高点（深圳）科技有限公司副总经理李梁坦言，回收企业维持稳定的生产经营需要固定资产和团队，这些都属于固定开支，另外还需要保持连续生产的最低库存。镍、钴、锂都属于小金属，市场行情波动比较大，价格一旦开始掉头向下，回收企业手中的库存会急速下跌，但产线又不能不开工，生产越多可能意味着亏得越多，而倘若不生产，库存贬值的风险会更高。
“一般来说，回收企业在回收电池或废料时，都要求现款现货，而在出售产成品时，面对大型材料厂或电池厂，因话语权不够强通常会有一定的账期，对于规模不是很大的回收企业来说，回收电池的价格上涨意味着更大的资金占用。”赵卫夺告诉证券时报·e公司记者，而从废料或退役电池采购，到生成硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂等产成品的出货周期是一到两周，一旦碳酸锂价格出现下滑，这将给回收企业带来巨大的现金流风险。
“当前原材料价格处于高位，正规回收企业最安全的做法就是快进快出，以销定产，以在手订单为导向采购上游原材料，这样虽然未必能赚到库存差价，但可以把风险降到最低。”前述投资人士表示。
技术为主
电池回收领域引来各路玩家，几乎贯通了新能源汽车的产业链条，涉及整车厂、电池厂、材料厂和第三方回收企业等不同背景。其中整车厂和电池厂掌握资源，是材料厂和回收企业争相绑定的对象。
材料厂最有动力做回收业务，因为提取的金属可以直接作为原材料，进而带来成本优势。一个可供对比的案例是，主营回收业务的格林美将硫酸镍、硫酸钴等资源用于生产正极材料，2021年中报显示，其三元前驱体和四氧化三钴毛利率分别达到25.63%和20.66%，而同期正极厂商中伟股份两种产品毛利率分别为12.45%和12.01%。
在原材料涨价的背景下，保供的紧迫性更加促使材料厂下场回收。其中一种方式是自建回收产线，例如三元材料厂华友钴业旗下有循环科技和再生资源两家回收企业，目前具备年处理废旧电池料6.5万吨产能；另一种是以投资或战略合作等方式绑定第三方回收企业的资源，例如容百科技近期与格林美达成协议，将投资格林美旗下电池回收公司动力再生，并在未来5年内向后者采购前驱体不低于30万吨。
电池厂涉足的方式与材料厂类似，头部企业都在斥重金培育自己的回收板块。宁德时代控股子公司广东邦普负责电池循环业务，位于宜昌的邦普一体化新能源产业项目去年底开工建设，总投资达320亿元。国轩高科也将120亿元的项目落地合肥，包括动力锂电池上游原材料及电池回收等项目生产基地。此外，孚能科技、蜂巢能源等电池厂则通过与投资合作等方式切入回收产业链。
第三方回收企业背景多元，除了上述专门从事资源循环利用的格林美，还有主营PCB等化学品的光华科技、汽车智能装备提供商天奇股份、环保企业高能环境和旺能环境等。
不同行业的公司与回收链条的联系紧密程度有所差异。证券时报·e公司记者注意到，光华科技本身有一块三元正极材料业务，且近期在与奥动新能源、松下、力神电池等公司建立合作；天奇股份依托主业与车企联系密切，长期覆盖汽车拆解、再制造等后市场业务；环保企业多以收购方式切入电池回收，且相对入局较晚。
“第三方回收企业虽然具备专业能力，但是缺少回收渠道，需要和电池厂、整车厂谈合作，还需要为回收出来的资源或梯次利用的电池寻找出路，要做的工作很多。”真锂研究创始人墨柯对证券时报·e公司记者表示，供应渠道和下游销路要靠着一边，回收业务的发展前景才会更好。
值得一提的是，当前电池厂产生的废料、边角料等回收资源更受市场欢迎，因为这些材料品质和一致性相对较高，为回收企业省去了拆解成本，能产生更高的收益率。
在技术方面，多位业内人士认为关键在于降低成本和提高回收率。一位锂电行业分析师告诉证券时报·e公司记者，目前镍、钴的回收率比较高，难点在锂的提取。
据赵卫夺介绍，目前主流的湿法冶炼工艺，三元材料中提锂顺序一般在钴、镍之后，锂的回收率平均为70~75%，工艺好一些的能超80%，但纯度只有80~85%，若产出电池级碳酸锂，还需要经过一道加工工序；而如果采用湿法优先提锂工艺，三元材料中锂的回收率能达到95%，磷酸铁锂材料锂的回收率也能达到92%，且纯度更高，产出的碳酸锂和磷酸铁可直接返回至电池生产系统。”在原材料成本接近的情况下，回收率越高、产成品附加值越高，就意味着更大的利润空间。”
如何应对市场不同需求进行柔性化生产也是回收企业重要的技术能力。天奇股份相关负责人举例称，如在电池行业景气度高时可生产应用于电池材料的硫酸钴，在电池行业景气度下降时可以转产应用于磁性材料行业、陶瓷色釉料行业、橡胶或合金粘结剂行业等不同行业的产品。此外，电池回收的原料端都是多种类电池混合的非标品，如何生产出与新料产品品质一致的标准品，这也是回收行业重要的技术壁垒。
“工厂能力和渠道建设是相辅相成的，两者互相结合才能实现整体企业经营的价值最大化。现阶段来讲，我们觉得工厂能力是基础，在回收渠道的市场竞争中，只有工艺水平足够成熟，才有确保在渠道方面赢得足够的合作伙伴。”天奇股份相关负责人表示。
“从投资的角度看，正极材料厂商不会受到太多关注，因为回收业务只是作为它们原材料来源的一个补充。第三方回收企业中，一些公司原本主业利润比较低，回收作为一个单独的板块，能够贡献较大的业绩弹性，就会被资金热炒。但总体来说，现在回收行业都是当作半个周期股在炒，对金属价格走势的依赖比较强。”上述锂电行业分析师表示。
详情可见：https://t.cn/A666bHC8
#城市追击-香港##香港# 【接受中新社专访#李家超表示香港抗疫仍须继续保持高度备战状态#】18日，第五波新冠肺炎疫情致使香港累计确诊病例突破100万宗。香港特区政府政务司司长李家超当日接受中新社记者专访时表示，抗疫仍须继续保持高度备战状态。
中新社记者：近期确诊数字小幅回落，但仍处于高位平台期，请问特区政府对疫情发展态势有什么判断？可能在高位震荡多长时间？近日市民出行数据微升，沙滩也出现聚集，香港目前有没有松劲的情况？
李家超：香港疫情仍然严峻，仍处高位平台期。目前每天确诊在2万至3万宗徘徊，如果放松会再恶化。所以我们一定要告诉社会，现在不是放松的时候，要继续保持高度备战状态，继续抗击新冠病毒。高位平台期相信会持续一个长时间，特区政府会努力把所有抗疫的措施做得更扎实。老百姓也不要放松，希望大家继续配合抗疫措施，共同努力把徘徊期缩短。
我对抗疫是有信心的。因为从年初到现在，我们的力量增强很多，有国家的多方面支援，包括建设隔离设施，内地专家和国家医疗队来港。香港社会的力量也团聚到一起，有团结抗疫的意识，客观上社会凝聚力也较年初更强。
中新社记者：全港18万公务员，都参与了哪些一线抗疫工作？目前居家办公的有多少？
李家超：全港大部分公务员都参加抗疫工作，并且参加多元的抗疫工作。比如「围封强检」行动，每一个部门都会参与，做工程的、做机电的、做统计的，当时围封葵涌屋村动员了3000名公务员。接种疫苗、追踪个案、管理隔离设施、接听热线、派送物资等工作均有公务员参加。虽然每个部门参与的程度不同，但只要有需要，公务员都会参加。现在公务员上班实施两班制，在家或在办公室写报告，从事这类居家工作的属小数目。
中新社记者：近期医护人员和纪律部队人员参与公共服务染疫的数字比较高，特区政府就此采取了哪些针对性的防护措施？
李家超：因为参与高风险工作，所以我们特别强调要保护好自己。第一，要加强指引，严格要求做好穿戴保护装备的工作。第二，确保这些装备是足够的。第三，根据工种看看是否需要每天进行快速抗原测试。现在医疗系统人员基本每天都做快测，纪律部队若是前线抗疫的，部门首长也会规定每天快测后才能上班。另外医管局有一个方案是，若从事高风险的工作，要安排酒店让他们休息，并且在酒店只能单独用餐。
中新社记者：特区政府对「分层分流救治」推行情况如何？分层分流的标准是怎么制定的？如何充分满足以重症病人收治为重点？各层间有否建立通畅的转诊机制？
李家超：确保减少死亡、重症和感染，资源要放到最需要的地方。治疗方面我们现在分五层，第一层、第二层最严重的在公立医院。第三层较稳定但仍需照顾的在北大屿山医院香港感染控制中心和亚博馆社区治疗设施。第四层轻症、无症状或正在康复患者在社区隔离设施，同时有防止老年患者情况转坏的长者暂托中心。第五层是暂时在家等待进入隔离设施的患者。
各层的转诊主要有两个部门扮演重要角色。一个是医管局，若评估在医院的患者已不需要那么多治疗，可将其转至香港感染控制中心和亚博馆。一个是卫生署，得悉确诊后会上报并安排患者进入哪层设施，或者暂时等候安排指定诊所。现阶段确诊人数很多，「瓶颈」当然是有的，我们已多方面增加人手，一步步改善「瓶颈」，不断优化，包括利用科技将分流做得更好。
所有的「瓶颈」我们已经知道问题在哪和如何解决。我们向中央请求支援的时候强调的是人手和设施。「瓶颈」需要时间去解决。
中新社记者：目前特区政府在公私医院合作抗疫上采取了哪些有效措施？有多少私立医院可接收新冠病人？能动员多少私院医护支援公立医院抗疫？
李家超：香港约有13家私家医院，两家有负压病房且通风系统达标的私家医院已经收纳新冠患者。很多私家医院未必达到这个标准，但都参与了抗疫工作。私家医院拿出约两成床位接收公立医院的非新冠病人，也有私家医院为新冠患者提供门诊服务、视像诊治服务，并参加长者暂托中心的工作。所以私家医院参与多元的抗疫工作。我认为公私营医疗系统要各司其职，充分合作，不分你我，让两边都在各自岗位发挥价值和最好效用，大家互相配合、互相理解。
中新社记者：为长者接种疫苗的工作进展如何？目前接种疫苗采取的是「知情同意」的原则，若达不到预期目标，下一步准备怎么办？安老院舍员工「闭环管理」工作有何进展？
李家超：外展队上门为安老院接种疫苗的工作做成了，每个老人院都已经派人提供接种服务，另外有部分行动不方便的老人，也已经请志愿团体提供到户接种的服务。但大概仍有一成院舍长者仍未接种疫苗，原因是很个人的，我们会继续劝说他们。方法包括让其知道客观数据，染疫死亡病例九成没完成接种疫苗，动员整体社会的声音，创造打疫苗保护自己也是一种社会责任的氛围。在打疫苗方面，世界上绝大部分地方都没强迫，包括内地，所以我们会晓之以理。若其他地方有更好的办法，我们也会参考。
目前约一成安老院参与「闭环管理」。我们鼓励和推动「闭环管理」，且要多方面把整个系统做好，让其乐意参与其中。另外我们增加其他设施的供应，包括增加长者暂托中心的数目，以及实施「逆隔离」，将确诊和未确诊的长者分开，避免交叉感染。
中新社记者：目前已交付的5家方舱医院，入住率分别为多少？如何优化资源配置，更好地发挥方舱医院的作用？
李家超：5个（方舱医院）项目大概提供3000多个房间，约1万张床位，现在入住率平均有八成，有时候是九成。因为房间有流转，要消毒，有些要维修，所以上述入住率也符合我的要求。我们从多方面优化和改善方舱医院提供的服务，包括入住流程，小区管理和餐饮选择等。我们现在也希望招聘一些酒店服务业人士参与运营团队，以便更贴心为入住者服务。
另外我们会尽量释放方舱医院的价值，比如洪水桥设施就有三分之一的设备、房间，用作长者暂托中心。现在也正研究如何把设施使用的范围再扩大，老人家的照顾是其中一个重要方向。
中新社记者：特区政府已在中央援建项目，内地医护、内地药品来港等方面使用了「紧急法」，有无考虑为了尽快稳控疫情，在更广泛的领域中统筹发挥好「紧急法」作用？
李家超：「紧急法」如果需要当然是可以用。不过现在面对的问题有时可能不是法律问题，可能是资源问题、人手问题、执行力问题。但是如果法律可以解决，我们是不会犹疑的。
中新社记者：近日已有300多名内地医护来港支援，特区政府如何创造条件充分发挥他们的作用？与本地医护如何合作？
李家超：内地医护的作用很大，增加了香港的医疗人手。他们拥有很多实践经验，来的都是精英、骨干。他们都很热忱，放下很多，包括离开家人和工作，而且他们来香港是闭环管理，很多行动上有限制。所以他们很伟大，我非常感谢他们，言语表达不了我对他们的谢意和敬意。
内地在中医方面发展非常好，中药的疗效也是很优秀的。中西医的并用在抗疫和治疗方面是重要的。同时内地医护来港能和香港医护互勉互助，有这样的精神团队就更加强大。
内地医护来港有一个熟悉期，在磨合初期可能就在亚博馆，之后可能到北大屿山医院香港感染控制中心工作。当情况进步，就要考虑如何更发挥协同效益，让他们的经验和方法发挥更大作用，过了初期阶段就可更好运用。#疫情防控##关注新冠肺炎#
中新社记者：近期确诊数字小幅回落，但仍处于高位平台期，请问特区政府对疫情发展态势有什么判断？可能在高位震荡多长时间？近日市民出行数据微升，沙滩也出现聚集，香港目前有没有松劲的情况？
李家超：香港疫情仍然严峻，仍处高位平台期。目前每天确诊在2万至3万宗徘徊，如果放松会再恶化。所以我们一定要告诉社会，现在不是放松的时候，要继续保持高度备战状态，继续抗击新冠病毒。高位平台期相信会持续一个长时间，特区政府会努力把所有抗疫的措施做得更扎实。老百姓也不要放松，希望大家继续配合抗疫措施，共同努力把徘徊期缩短。
我对抗疫是有信心的。因为从年初到现在，我们的力量增强很多，有国家的多方面支援，包括建设隔离设施，内地专家和国家医疗队来港。香港社会的力量也团聚到一起，有团结抗疫的意识，客观上社会凝聚力也较年初更强。
中新社记者：全港18万公务员，都参与了哪些一线抗疫工作？目前居家办公的有多少？
李家超：全港大部分公务员都参加抗疫工作，并且参加多元的抗疫工作。比如「围封强检」行动，每一个部门都会参与，做工程的、做机电的、做统计的，当时围封葵涌屋村动员了3000名公务员。接种疫苗、追踪个案、管理隔离设施、接听热线、派送物资等工作均有公务员参加。虽然每个部门参与的程度不同，但只要有需要，公务员都会参加。现在公务员上班实施两班制，在家或在办公室写报告，从事这类居家工作的属小数目。
中新社记者：近期医护人员和纪律部队人员参与公共服务染疫的数字比较高，特区政府就此采取了哪些针对性的防护措施？
李家超：因为参与高风险工作，所以我们特别强调要保护好自己。第一，要加强指引，严格要求做好穿戴保护装备的工作。第二，确保这些装备是足够的。第三，根据工种看看是否需要每天进行快速抗原测试。现在医疗系统人员基本每天都做快测，纪律部队若是前线抗疫的，部门首长也会规定每天快测后才能上班。另外医管局有一个方案是，若从事高风险的工作，要安排酒店让他们休息，并且在酒店只能单独用餐。
中新社记者：特区政府对「分层分流救治」推行情况如何？分层分流的标准是怎么制定的？如何充分满足以重症病人收治为重点？各层间有否建立通畅的转诊机制？
李家超：确保减少死亡、重症和感染，资源要放到最需要的地方。治疗方面我们现在分五层，第一层、第二层最严重的在公立医院。第三层较稳定但仍需照顾的在北大屿山医院香港感染控制中心和亚博馆社区治疗设施。第四层轻症、无症状或正在康复患者在社区隔离设施，同时有防止老年患者情况转坏的长者暂托中心。第五层是暂时在家等待进入隔离设施的患者。
各层的转诊主要有两个部门扮演重要角色。一个是医管局，若评估在医院的患者已不需要那么多治疗，可将其转至香港感染控制中心和亚博馆。一个是卫生署，得悉确诊后会上报并安排患者进入哪层设施，或者暂时等候安排指定诊所。现阶段确诊人数很多，「瓶颈」当然是有的，我们已多方面增加人手，一步步改善「瓶颈」，不断优化，包括利用科技将分流做得更好。
所有的「瓶颈」我们已经知道问题在哪和如何解决。我们向中央请求支援的时候强调的是人手和设施。「瓶颈」需要时间去解决。
中新社记者：目前特区政府在公私医院合作抗疫上采取了哪些有效措施？有多少私立医院可接收新冠病人？能动员多少私院医护支援公立医院抗疫？
李家超：香港约有13家私家医院，两家有负压病房且通风系统达标的私家医院已经收纳新冠患者。很多私家医院未必达到这个标准，但都参与了抗疫工作。私家医院拿出约两成床位接收公立医院的非新冠病人，也有私家医院为新冠患者提供门诊服务、视像诊治服务，并参加长者暂托中心的工作。所以私家医院参与多元的抗疫工作。我认为公私营医疗系统要各司其职，充分合作，不分你我，让两边都在各自岗位发挥价值和最好效用，大家互相配合、互相理解。
中新社记者：为长者接种疫苗的工作进展如何？目前接种疫苗采取的是「知情同意」的原则，若达不到预期目标，下一步准备怎么办？安老院舍员工「闭环管理」工作有何进展？
李家超：外展队上门为安老院接种疫苗的工作做成了，每个老人院都已经派人提供接种服务，另外有部分行动不方便的老人，也已经请志愿团体提供到户接种的服务。但大概仍有一成院舍长者仍未接种疫苗，原因是很个人的，我们会继续劝说他们。方法包括让其知道客观数据，染疫死亡病例九成没完成接种疫苗，动员整体社会的声音，创造打疫苗保护自己也是一种社会责任的氛围。在打疫苗方面，世界上绝大部分地方都没强迫，包括内地，所以我们会晓之以理。若其他地方有更好的办法，我们也会参考。
目前约一成安老院参与「闭环管理」。我们鼓励和推动「闭环管理」，且要多方面把整个系统做好，让其乐意参与其中。另外我们增加其他设施的供应，包括增加长者暂托中心的数目，以及实施「逆隔离」，将确诊和未确诊的长者分开，避免交叉感染。
中新社记者：目前已交付的5家方舱医院，入住率分别为多少？如何优化资源配置，更好地发挥方舱医院的作用？
李家超：5个（方舱医院）项目大概提供3000多个房间，约1万张床位，现在入住率平均有八成，有时候是九成。因为房间有流转，要消毒，有些要维修，所以上述入住率也符合我的要求。我们从多方面优化和改善方舱医院提供的服务，包括入住流程，小区管理和餐饮选择等。我们现在也希望招聘一些酒店服务业人士参与运营团队，以便更贴心为入住者服务。
另外我们会尽量释放方舱医院的价值，比如洪水桥设施就有三分之一的设备、房间，用作长者暂托中心。现在也正研究如何把设施使用的范围再扩大，老人家的照顾是其中一个重要方向。
中新社记者：特区政府已在中央援建项目，内地医护、内地药品来港等方面使用了「紧急法」，有无考虑为了尽快稳控疫情，在更广泛的领域中统筹发挥好「紧急法」作用？
李家超：「紧急法」如果需要当然是可以用。不过现在面对的问题有时可能不是法律问题，可能是资源问题、人手问题、执行力问题。但是如果法律可以解决，我们是不会犹疑的。
中新社记者：近日已有300多名内地医护来港支援，特区政府如何创造条件充分发挥他们的作用？与本地医护如何合作？
李家超：内地医护的作用很大，增加了香港的医疗人手。他们拥有很多实践经验，来的都是精英、骨干。他们都很热忱，放下很多，包括离开家人和工作，而且他们来香港是闭环管理，很多行动上有限制。所以他们很伟大，我非常感谢他们，言语表达不了我对他们的谢意和敬意。
内地在中医方面发展非常好，中药的疗效也是很优秀的。中西医的并用在抗疫和治疗方面是重要的。同时内地医护来港能和香港医护互勉互助，有这样的精神团队就更加强大。
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