四大利好出台,这4个板块暴涨在即!(建议收藏)
#股票##财经#
重磅利好一:联合国环境大会召开,首个全球限塑令要来了!
联合国环境大会将举行,此次会议最重要的议题之一是治理全球塑料污染问题,讨论制定首个应对塑料危机的全球协定。塑料污染话题引起了全世界的高度关注,生物降解塑料行业正处于产业爆发的前期。

瑞丰高材(300243)

国内PVC加工助剂和除CPE之外的抗冲改性剂综合产能最高的企业之一

公司通过增资方式控股苏州珀力玛,珀力玛的主要业务为:纳米无机硅防火材料和无机复合防火玻璃(主要用于建筑领域无机复合防火玻璃),纳米凝胶温变材料和温变玻璃(主要用于温变玻璃,起到遮阳节能作用),光致变色材料(主要用于光变膜等产品)的研发,生产和销售。

莫高股份(600543)

公司降解材料为中间产品,为下游降解塑料袋、餐盒生产企业提供原料。

公司涉及降解材料及制品产业的是控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司和全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司。

重磅利好二:折叠屏手机成为今年MWC亮点,产业链公司订单爆满!
世界移动通信大会2022近日在西班牙巴塞罗那举行,折叠屏手机成为此次展会上最为吸睛的品类之一。订单爆满之下,产业链上不少公司已经在加码扩充产能。

TCL科技(000100)

主营半导体显示技术及材料,"全球消费类电子领先品牌TOP10"

熟悉我的朋友都知道,2.17水下抄底依米康,抓住了主升浪前的起爆点,拿下番蓓收益;3.2尾盘单点宁波海运也是两板的大肉,还有其它就不多说,欢迎前来见证!

对于今年行情判断,新能源股经过回调后,仍然有机会。经过充分调研,挖掘出下一只机构一致预期收益在38%以上的强势龙头股!此股是新能源车龙头之一,也是经过反复调研的强势个股!还没办法稳定盈利的朋友,重点关注一下投资逻辑:

1.政策面:新能源车产能销售研讨会

2.公司估值:业绩良好,无任何负面背景,上升阶段

3.战略面:发展新能源车是实现碳达峰的必要路径

三季度经营活动现金流入4.58亿元,占营业收入87.4%,同比增长6%。经营活动净现金流入为3547.78万元。

公司的主要业务架构调整为半导体显示及材料业务、产业金融及投资创投业务、新兴业务群三大板块。公司将以半导体显示及材料业务为核心主业,以产品技术创新、规模效应、精益化管理和效率优势巩固行业领先地位,并通过产业纵向协同及横向产品与应用场景的拓展不断提升综合竞争实力;保留产业金融及投资创投业务,为主业发展提供资金管理和金融服务支持,以及产业技术协同发展和进入新业务的机会。

长信科技(300088)

国内重要的平板显示关键基础材料生产基地

公司在LCD、刚性OLED及柔性OLED领域为智能手机、可穿戴产品、笔记本电脑及平板电脑供应触显模组,服务众多海内外消费电子巨头。5G手机换机潮来袭和可穿戴产品市场渗透加速为相应屏幕模组的代工订单增长带来了强有力的支撑,OLED面板的日益普及和良率的不断攀升也给手机OLED模组业务外包带来了更多的空间,未来公司或将重点受益。

重磅利好三:电力行业网安问题受关注,相关信息安全投入将爆发!
能源局综合司近日印发2022年电力安全监管重点任务,提出推进“明目”“赋能”“强基”三大行动,加快网络安全态势感知平台建设。

纬德信息(688171)

工业互联网信息安全领域的技术创新型企业

公司是一家电力配电网信息安全领域的技术创新型企业,公司致力于为工业企业提供自主可控,安全可靠的信息安全产品和服务。公司依托电力配电网信息安全领域的关键技术,主要从事智能安全设备和信息安全云平台的研发,生产和销售,并基于上述产品为客户提供信息安全整体解决方案。

国电南瑞(600406)

我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业

公司是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商,是我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业。公司产品线涵盖发、输、变、配、用、调度等各领域,从电力生产、传输到分配全过程,具备了全面支撑智能电网建设、参与国际市场竞争和引领电力自动化技术发展方向的能力。

重磅利好四:锆英砂价格创历史新高,两家公司资源供给有保障!
据亚洲金属网,国内锆英砂价格创历史新高,今年来锆英砂累计涨幅达18%。国内锆英砂储量稀缺,大量依赖于国外进口,氧氯化锆生产企业成本压力不断增加,有力地支撑了其市场报价高位运行,厂家及持货商看涨意愿坚定。

东方锆业(002167)

全球品种最齐全的锆制品专业制造商之一

公司是一家专业从事各种锆系列制品研发、生产和经营的国家火炬计划重点高新技术企业,是我国锆行业中技术领先、规模居前、最具核心竞争力和综合竞争力的企业之一,也是全球锆产品品种最齐全的制造商之一。

盛和资源(600392)

主要产品为稀土金属、稀土氧化物、锆英砂、钛精矿等

公司主要从事稀土矿采选,冶炼分离,金属加工及锆钛矿选矿业务。公司的主要产品包含稀土精矿,稀土氧化物,稀土盐,稀土金属,稀土高效催化剂及分子筛,锆英砂,钛精矿,金红石,独居石等。

明泰铝业调研纪要 20220301
短期经营情况
1-2 月销量由于春节和涨速太快导致发货节奏偏慢,待铝价企稳之后预计会快速修复:由 于春节较早,下游企业员工担心疫情总体停工较早,1 月份提货比较少;2 月份初五之后 发货天数也不多,2 月就 23 天的发货时间,一天发 4000 吨也都是历史新高了。再加上 2 月份最近铝锭价格涨的比较快,从 19000 涨到 22000 元/吨,客户还有一种观望情绪,导 致发货量总体偏慢。但是,只是影响发货节奏,客户已经交了 30%订金,如果说铝锭价格 稳定住了,或者稍有回落,提货速度会加快。下游客户的常备库存不多。公司现在的订单 非常饱满,还是 3 个月接满的。
当前出口市场盈利非常好:出口产品的加工费普遍比国内多 1000 元,还不算伦铝和沪铝 的价差 1000 元,如果合起来可以比国内产品多 2000 元,公司 2021Q4 的出口量占比大概 30%左右,今年 3 月份有可能要达到 40%。
铝价上涨对利润的影响?
✓ 存货有正向升值
✓ 再生铝价差也在扩大(特别是易拉罐这样合金成分复杂的相对难处理的再生铝价差在
扩大,而电线电缆这样纯铝合金的再生铝价差变化不大)。
加工费,同比 2021 Q1 提升了 1000 元左右,其中有一半是成本推升,剩下一半就是涨出 来的利润。经过去年一年加工费上调,同比提升了 1000 块的水平,现在最低的产品加工 费也在 4000 块,其中成本推升了大概一半左右,燃料、电力等成本推升,吨利润大概提 升了 500 元。未来加工费走势,公司判断还是才刚刚涨上来,行业底部刚刚开始回暖,竞 争对手也没怎么赚钱。
✓ 新能源产品加工费涨了比较多,比如铝塑膜铝箔加工费之前 1.2 万,新订单 1.5 万的加 工费,正极箔也差不多涨了这么多。
✓ 加工费涨价态势,目前在 2022 年 1 月份提价之后继续保持,未来铝箔还有计划提价
中长期展望
中长期产销量规划:2022 年 140 万吨,2024-2025 年有机会上 220-240 万吨。
✓ 2022 年规划铝板带箔产销量 140 万吨,利用再生铝铸造的大扁锭量估计 80 万吨。 2022 年的增量包括韩国光阳铝业 5 万吨,明晟新材料搬迁新增 5 万吨,义瑞贡献 3 万 吨,其他的包括老厂升级改造等。
✓ 2023 年产销量增速会很快,由于义瑞基本可以完全达产,公司的目标产销量都是根据 客户意向订单一家一家算出来的,每个销售都要签目标责任书
✓ 2024-2025 年还是有机会上 220-240 万吨的产能/产量
从产品结构看,公司新能源产品及消费用产品增速快,未来在公司的占比也会继续提升, 义瑞投产的产品附加值较高,有望提升整体单位毛利。
✓ 分结构看,2021H1 建材及工业耗材 40%左右(工业耗材比较多,比如机箱机柜料、模
具料;建材不到 10%,其中主要是高端建筑用的门板料,在别墅上用的高端铝门;包 括一些家具、装饰雕刻版;)新能源电子家电 20%;交通运输 18%;消费/医用包装领域 16%;剩下是军工、5G、特高压输电。


✓ 2022 年,公司新能源产品总量大概 8 万吨,其中包括铝塑膜铝箔(3 万吨)、电池 箔、电池壳。目前限制公司新能源产品放量的还是产能,因为同样的产能可以做 3 吨 餐盒料或者 2 吨电池料,如果 3 吨餐盒料利润高那肯定回去做餐盒料。
✓ 未来,公司在新能源产品规划了 25 万吨电池料坯料,最后做出成品估计 16-17 万 吨,从静态看需求量应该在 50 万吨左右。明泰现在做的产品包括电池箔、电池壳、 电池箱包、充电桩配件,现在这个阶段铝塑膜铝箔是主导产品,在软包电池领域公司 可以占到 60%份额,鼎胜做的产品明泰也在积极拓展,电池壳属于板带产品,目前也 在和 C 客户等客户谈,现在也能生产,供科达利。汽车领域,蔚来、比亚迪、宇通、 大众、宝马,内饰件多一些,覆盖件少一些。商用车基本上都已经有合作,主要通过 二供或者三供切入。
市场空间和竞争格局
市场空间:符合明泰的热轧料市场目标市场大概 800 万吨(另外还有低端铸轧料 600 万 吨),明泰 2021 年 118 万吨占比热轧料大概 14%,如果按照所有产品 1400 万吨测算明泰 2021 年市占率 8%:符合公司目标市场的热轧料 2021 年市场大概 800 万吨(行业 1400 万 吨,有 600 万吨低端铸轧料剔除),目前餐盒料(每个月 1 万吨)和新能源放量很快。行 业增速还是比较快的,2020 年全行业不到 1200 万吨的量。
公司的单吨投资额相比同行(比如南山和宝武)要低 2/3::如果从再生铝开始投资,到热 轧-冷轧,明泰全产业链 1 万吨投资 7000 万左右;南山 1 万吨投资要 2 个亿(还不算再生 铝)。大国企怕低成本拼装投资失败,小企业没有这个技术实力,现在行业已经没有后发优 势了,目前竞争格局相对稳定。
竞争格局:现在是一超多强的格局,明泰属于一个综合型铝厂,属于铝加工超市,能够满 足大小客户的各种需求,产品种类丰富 1-8 系,而南山鼎胜华峰都是走专业型铝厂。 明泰能占据的细分小市场,通过在一个行业内做到绝对领先,明泰要做到小领域的绝对领 先,可以先把加工费打到很低,基本没有其他竞争对手的生存空间。例如,明泰在餐盒料 的市占率 60-70%,(明泰要涨价 200 元/吨,客户说多涨点也都行,说明需求非常好);比 如灯头料,明泰可以占到 80%;比如商用油箱储气罐,明泰占 60%;啤酒盖明泰占 80%;易 拉盖领域可以占 30%;阴极箔占 60%;胶带箔市占率 60%;屏蔽箔 60%市占率。明泰在每个 细分小行业可以做到绝对龙头。而别的大企业没有优势,比如南山,不会来做这个,他们 只会做大市场,适合一次性大规模连续生产的易拉罐市场。
为什么中小客户愿意找明泰?
公司对市场信息的搜集非常敏捷,为什么不去找大型国有企业,一方面交期上没法保证, 另一方面这些国企重点承担了国家新项目的研发;而找低端的小企业研发能力不行。所以 明泰这样又有效率又有技术的公司可以实现商用产品的研发,质量有保障,交期有保障。#投资##价值投资日志[超话]#

近日言承旭登上《披荆斩棘的哥哥》的舞台,给大家又带回一波“回忆杀”![晕]仿佛我们又回到那个“如果道歉有用,还要警察干什么”的青春时代。2001《流星花园》作为台湾偶像剧的鼻祖,造成了巨大轰动,不仅在台湾本地创下最高收视神话,在两岸三地甚至海外都有着很大的影响力。
不仅让我们回想起曾经台湾偶像剧占领了很长一段时间的屏幕,而剧中那些帅气英俊的男主角也给很多少女们带来了对美好爱情的向往,这些偶像剧小生现况如何?
言承旭:代表作《流星花园》《白色巨塔》
言承旭作为《流星花园》的男主角,是剧中F4中身材最好身高最高的,也是我们青春岁月中第一次接触和认识“霸道总裁”的“霸道之爱”。剧中言承旭饰演的“道明寺”,有着单纯而执着的爱憎分明的性格,爱上一个人时却又有着霸道细腻的。
此片2001年播出,到现在正好二十年![晕]二十年的时间,言承旭还是那个敏感,温柔的老好人。依旧少言寡语,即使需要再多的爱,也不敢轻易踏出第一步。言承旭在走红之后这么多年间只听过他与林志玲的一段恋爱,生活低调,感情低调。
拍过几部剧《篮球火》《因为爱》《白色巨塔》,每部的口碑都相当不错,可见对一切谨慎的言承旭,不打没有把握的仗。言承旭也上过一些综艺节目《王牌对王牌》《放开我北鼻》,节目中始终如一都保持着羞涩的性格。但是大家对他印象始终如一非常好。
参加《披荆斩棘的哥哥》的节目,一曲《流星雨》唤起了全场的大合唱,无疑不在证明大家对他的喜爱。[晕]年过四十的他还是像个敏感的大男孩,看到有成员离开会流泪,看到亲近的朋友会露出发自内心的笑容,这样的言承旭很真实。其实言承旭可以说代表了一个偶像剧时代,不爱炒作的他,永远是大家最喜欢的“道明寺”。
周渝民:代表作《流星花园》《战神》《美味关系》
只能用很可惜来形容![晕]周渝民是F4中长相最帅气的,从F4解散,各自单飞,周渝民的形象可塑性很高,片约不断,与大S谈了一段长达5年无疾而终的恋爱。[晕]2015娶了小自己7岁的艺人,喻虹渊。周渝民可以说错过了很多机会,为人虽不及言承旭那么低调,深入简出,但是很多台湾娱乐圈的人都表示周渝民很有自己的原则,做人做事都非常老实。他不是为了红而不顾一切的人。
当年以他的人气再进一步的确非常容易,但是周渝民有自己的坚持,自己的原则,踏踏实实演戏![晕]婚前周渝民拍过不少偶像剧《战神》《美味关系》《贫穷贵公子》,而婚后周渝民选择来内地拍戏,拍过不少电视剧,脱离了偶像的“光环”,却始终保持着演员的本质,确实可以脚踏实地越走越远。[晕]
近日周渝民在职业一栏写着“无业,待业”引起大家关注,周渝民笑说是为了女儿能有个正常的生活,不会因父母受到影响。“不想因为自己的职业影响女儿正常生活,这样她能够容易融入其中,交到朋友”。
果然成家立业让人更加成熟,周渝民现在考虑的更多是孩子,也非常注重对孩子的培养![晕]有这样一位爸爸,真的是女儿的幸运。[晕]事业虽然没有再到达巅峰,但是却一直挑战各类角色,而且家庭经营得也很好,周渝民算是按照一般人顺序进行的人生。
许绍洋:成名代表作:《薰衣草》《海豚湾恋人》
2001年,许绍洋凭偶像剧《薰衣草》一夜爆红,2003年的《海豚湾恋人》令他成为当仁不让的偶像剧王子。[晕]
和张韶涵主演的《海豚湾恋人》,和陈怡蓉主演的《薰衣草》都是当年最火的台湾偶像剧。这几部剧不但捧红了许绍洋和剧中的女主角们,也捧红了剧中的配角们,如《薰衣草》的女二号林韦君,《海豚湾恋人》中的霍建华。但是现在的许绍洋已经基本与屏幕绝缘,而当时的男二号霍建华名气却远远比许绍洋大许多。
许绍洋迅速走红迅速陨落多与他身边缠绕的绯闻有关![晕]先是自曝与陈怡蓉之间有过短暂的好感,拍戏时却又互相指责对方利用自己炒作![晕]陈怡蓉方面表示再无合作的可能。
之后许绍洋与林韦君在车内激吻被记者拍到,当时林韦君还有一位正牌男友林佑威![晕]此事不仅让林韦君带上了“劈腿始祖”的头衔,也让许绍洋偶像剧小生的光环瞬间破碎![晕]
许绍洋还自曝与黄奕恋爱,也承认自己是比较容易动情的那种类型,一部戏爱上一个人。甚至因涉黑被拘捕, 曾因争风吃醋夜店开枪闹事登上新闻板块![晕]
走入下坡路的许绍洋,将名字改为许韶洋并发文张韶涵,写下比较暧昧的文字配上《海豚湾恋人》的剧照,引起非常大的热议![晕]惹得张韶涵的好友阿娇直接出面硬怼,“不要乱把我朋友和你拉上关系”
许绍洋一直想翻红,也试着想要重拍《薰衣草》,引发大家的回忆杀,无果而终。总体来说许绍洋后继乏力,没有惊艳的作品支撑导致事业低迷,劈腿、整容、涉黑等负面新闻的曝光,他的人气更一落千丈,如今貌似已被娱乐圈边缘化。许绍洋偶尔会接接商演,也沉迷健身,将自己练得像大力水手一样肌肉丰满。
蓝正龙:代表作《斗鱼》《波丽士大人》
最早蓝正龙的成名,归功于大S![晕]拍《流星花园》时,大S对剧中配角的蓝正龙一见钟情![晕]大S主动追求蓝正龙,从此蓝正龙凭借大S男友的身份,参演了许多的台湾偶像剧,尤其是2004年的《斗鱼》让他一炮而红。
在《斗鱼》这部电视剧里,蓝正龙饰演的是男二号单立杰,其光环一点都不比男一号郭品超差![晕]蓝正龙和大S分手后,事业曾低迷过一段时间,但是他一直坚持拍戏,也和台湾女星王怡仁谈过一段恋爱![晕]
由于和大S一段恋情太过轰动,所以现在汪小菲和大S一有风吹草动,蓝正龙就被拉出来重温当年与大S恋情。甚至在上海拍戏时,也有人指出蓝正龙越来越像汪小菲,惹得蓝正龙极为厌烦。蓝正龙与台湾著名主持人蓝心湄曾经关系非常密切,双方只说是非常好的姐弟关系,并没有交往。
2014年和周幼婷结婚,目前儿子已经有着4岁半,女儿已经5岁半![晕]周幼婷和蓝正龙一样低调,很少被记者拍到她和一双儿女,不过蓝正龙婚姻幸福![晕]蓝正龙脱离偶像小生后,一直尝试各种类型的角色。2015年9月凭借电视剧《妹妹》获得第50届金钟奖戏剧节目男主角奖![晕]可以说在台湾发展得还很不错![晕]
蓝正龙属于思想比较成熟深刻的艺人,曾以唐氏儿为主角,自导自演拍出《傻傻爱你,傻傻爱我》的电影。近些年蓝正龙为了儿女,减少了很多工作,为了多陪伴在孩子身边,没想到曾经被蓝心湄誉为“浪子”的蓝正龙,却成为一个最暖的爸爸。


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