寒锐钴业会议交流纪要
时间:2022 年 2 月 25 日
核心要点
产能情况:去年的整体的产量是 5000 吨，然后钴粉是 3000 吨，然后铜的话是 3.5 万吨。我们在去年 5000 吨氢氧化钴技术上面会增加 5000 吨氢氧化钴，同时铜这边会增加大概 7000 吨左右的，铜，我们 今年整个的计划从产量从产销量角度来说，我们计划生产 8000~1 万吨的氢氧化钴，然后铜的话大概 4.3~4.5 万吨，然后同时去年我们做了钴粉的扩厂，然后我们钴粉的产能从 3000 吨扩到了 5000 吨， 产能增加点:我们去年 9 月份我们新的工厂店铺投产的，但由于电钴和氢氧化钴的价格价差，所以我们 在前面做了一些做了一轮技改的话，预计今年 4 月份会完成; 业务板块:我们目前还有在建的就是我们在安徽赣州海瑞项目，赣州行业项目的话 1 期是 1 万吨的补冶 炼，主要是针对我们刚果金的原料去做一个深加工，然后它的主要产品的话主要是硫酸钴，像氯化钴这 样的钴盐类的产品。二期的话原计划是一个电池回收项目，加上一个 2.6 万吨的三元前驱体，这个项目， 目前的话可能会有变化，前驱体可能会适当的放大。 整体战略:原来的话我们还是以铜、钴为核心一个公司。现在最新的战略是公司未来以商业原材料为核 心，打造一个一体化的电池材料的上游企业。整体业务有几方面，从单一的不同产品的加工，原来作为 主业，后面的话可能会延伸到像镍的矿业开发，然后加工，然后以及到前期几个正极材料，甚至正极材 料和未来的电池材料的一个生产，包括电池回收这一块的业务，可能都是未来公司的发展方向;围绕新 的战略，包括是赣州海瑞产能的调整，还有一个我们港股的 IPO 的动作。 核心目的:主要目的的话其实把我们港股打造成一个矿业并购的平台。利用港股的钱去做一些资源的布 局，包括像潜在的印尼的投资，印尼因为是矿山这一块的话，不能超 50%的一个股权比例，所以这部分 的话其实我们都是计划用港股融的钱，然后去做一些海外的参股或并购的一个项目，扩充我们在新能源 锂电池的上游资源这样的一个布局，这是我们在港股上市的一个核心的原因。
价格方面问题
1. 钴价在 2021 年涨的比较多，您怎么看待目前整个钴行业的供需情况，然后再包括后续的一个钴价
走势?
整体的 19 年 4 月份见底，然后当时是跌到了二十几万的一个价格，然后后面的话这个趋势一路向 上，中间的话也经历了疫情，然后价位数波动，然后整体现在的价格像电股价格可以看到已经达到 了 555 万，然后按照 MB 来说的话有 35 美金每磅，其实也是 55 万左右的价格了，就是说其实目前 电股的价格其实已经在一个比较高的位置上面了。其实电钴还是相对来说在钴产品里面价格偏低的。 第二个整体趋势的话，大家可以看到 MB 的话还是向上的态势还是比较明显的，基本上每天都会有 略微上涨。其实目前来看的话，还是供需关系的一个影响因素。整体钴的需求，我们觉得从去年开 始整体的需求是比较旺盛的。最主要的一个拉动因素还是新能源汽车这一块。从供给端角度来说， 目前有几个因素，第一个因为铜钴是半身的，因为钴的话基本上就百分之七八十都是跟产量方面。 所以世界上基本上没有单一钴产品作为矿场，所以以目前的铜钴的价格，铜和镍的所有的项目基本 上都在一个满产，甚至是一个超负荷运转的状态，所以供给的释放是相对比较充分的。所以我们觉 得今年钴的价格应该还会往上继续走。
2. 电钴和钴盐的价格出现倒挂，之后的倒挂现象还会再出现吗，目前的进展情况怎么样?
第一个钴盐跟电钴倒挂，第二个价国内价格国外价格倒挂，就是说国内的店铺价格比国外的贵，这 个是几个不跟以往不太一样的趋势，主要在反映在下游需求的端的情况不一样，第一个钴盐这端的
话，因为你做任何钴产品都经过钴盐。目前来看的话，因为整体的电钴主要用于高温合金这一块， 可以明显感觉到新能源这块需求是要好于核心这一块的，然后国内的需求上是好于国外的需求，这 就是带了为什么第一个价格倒挂，第二个整体国内国外倒挂的一个核心的一个原因。我们觉得这个 是不能长久，因为从硫酸钴像氯化钴加工到电钴的话，大概需要五六万块钱，现在的价格是 55 万， 氯化钴可能接近 60 万，就是说生产一吨就会亏的，所以现在基本上国内的电钴线基本上是一个停 掉的状态。
需求方面问题
1. 从终端的客户来讲大家对于钴的需求增速有没有比整体的这些新能源车产销量增速要下来一些?
其实这几年角度来说，之前钴的增速的话比新能源的渗透率是要快的，第一个原因是渗透率，还有 一个原因就是整体带电量，单车的带量每年有一个大的提升。我们分析是这样的，就是说钴的整体 的需求增速的话，未来的话将不会有新能源车那么快，也是因为整体的高镍化的一个影响，造成了 整体钴的需求，增速不会那么快，但是也不会出现说钴的需求出现因为技术的变革导致钴的需求出 现大的下滑。第二个是未来钴的需求的一个测算，钴的用量在电池里面的占比可能会降到 3%左右， 因为对工艺要求就比较高，大家往下做的技术难度门槛会越来越高，所以说我们认为就是说到了 8 系以后，它的整体的征集材料的变革，不会像之前那么快了。我们测算到 2015 年左右，钴的总体 需求大概在 25 万吨左右，去年大概 15 万吨到 16 万吨之间。
回收方面问题
1. 钴的回收情况
现在不是主要材料来源，但未来是。因为所有的电池到最后都会面临拆解回收的利用的问题，目前 看的工艺其实是成熟的，但是现在基本上是湿法做，我觉得还是把它从容了。核心还是渠道的问题， 目前大家的回收主体怎么定，然后渠道怎么能回到电池企业去。第二个是从目前的市场规模角度来 看，后面随着工艺的进步，保修期可能会达到 10 年，所以目前的动力电池回收量是比较小的。总 体来说，这一块我觉得刚刚起步，但是未来的话可能到 2025 年左右，像镍钴锂这块资源的量的话 可能都会占到 20%左右。
2. 回收一吨钴的成大概是在什么样的程度?
因为电池的废料的计价的问题，所以测算不准。目前买的废料，价格其实也是跟着里面的有价金属
在波动的，就是计价系数在波动。
3. 之后的回收这块业务的一个推进节奏大概是怎么样的?
我们在赣州一期的话，其实已经建了一条回收线，马上会跟下游的回收企业，包括电车厂和整车厂 去做一些战略的结合。先把整体的渠道和整体的工艺流程打通，后面的话可能下放到各个省去做。 目前来说这个量还不大，所以业绩成长影响不是很大，但是还是主要是为未来，我们觉得未来会成 长一个很大规模的产业。
原材料方面问题
1. 刚才提到划在港股融资，然后在海外的一些矿资源上，有一些布局，这里面具体的方向包括量上有
哪些可披露?
在工艺路线比较稳定的情况下，制造成本差异并不大，其实最核心的还是在原料方，原料端能有成 本优势，是谋取竞争优势的一个核心的方法。我们的第一个计划是所有原材料我们必须自己保障。 因为前驱体规划了一个比较大的量，所以大概需要的镍资源有 10 万吨以上。然后钴的话其实我们
目前是够的，但是我们未来的话肯定有更大的规模，所以我们也在找相应的资源。镍方面的话，其 实我们主要是在印尼方面去看，然后谈了几个项目，目前进展还可以。锂方面也在做，因为也是我 们未来要做产业导入的很重要的原料。目前看国内的盐湖还有一些其他的资产。海外项目的话，我 们计划是以参股为主，就是我们参与一些海外的锂矿的一些项目，然后去拿一些报销权，这样的话 为我们的做一些原料准备。
2. 除了钴矿，还有其他的布局吗?
今年的原料基本备齐。
3. 我们在铜板块这块是怎么布局的，未来的布局重点，大概情况是怎么样的?
首先铜跟钴其实是半身的，我们在刚果金也好，在其他地方看的也好，基本上是半身矿，而且基本 上主矿种都是铜，因为当地的就刚果金的当地的铜钴矿山的比例都在 10:1 左右，也就是 10 吨铜对 应 1 吨钴，所以其实随着钴的规模扩大，铜的话相应可能至少有个七八倍的放大，就是你 1 万吨钴 的话可能对应七八万吨铜。我们主要还是从长期来看，冶炼接了这么多以后，矿端的话可能会变成 一个瓶颈，所以我们还是希望在一开始的时候就参与一些矿端矿权。印尼的整体的规定的话，就是 外资不能超 50%，也就是说我们计划是跟我们的合作伙伴，在矿端的话，他们 50 亿我们 49 这种比 例，在冶炼端我们来控股，他们来参股的模式，形成一个一体化的这种合作关系。锂方面项目很多， 但是很贵。所以我们在海外的策略，还是以参股为主，参与一些项目，然后拿报销权和优先购买权 的这种方式然后来介入。国内的话我们还是想看看有没有能控的项目，然后目前的话还是看盐湖比 较多一点。其他的资源都很有难度。
4. 国外的疫情是否影响刚果金的生产和运输?
目前来说疫情对整个产业链的一个影响，最主要的是运输方面，生产方面的话，特别我们在刚果金
基本上没有什么太多的问题，生产都是正常的。运输周期比以往长 20 多天。
5. 今后海外的资源价格该如何确定?
只有价格涨的时候，矿山才愿意出售。总体来说，像这个需求特别明确的矿业品种，特别是新能源
相关的，像钴和锂，价格出现了松动和波动，整体项目的价格其实也没有跌很多。
6. 钴在下游运用的方向以及比例?
第一个是消费电子，第二个动力电池，第三个硬质合金。这几块占到了钴 80%的一个量，其实 50%
以上是消费电子这一块，动力电池不到 20%基本上。
7. 矿方面目前有没有考虑的项目
目前有国内的话大概有三个项目左右，国内项目主要以锂为主，然后海外的项目目前我们跟印尼有 两家去做了战略合作，这一块目前正在做初期的选址和矿山选择方面的一个工作，他们也提供了一 些备选矿山给我们，这些工作正在展开，然后钴的方面我们还是通过在当地在刚刚果金的关系在找， 我觉得镍和锂可能会更一点。
前驱体方面问题
1. 之前的规划是 2.6 万吨，然后有一定的增加，在这里主要是基于哪些考虑?
我们的战略是一体化，就是说如果说你做了上面不做下面的话，其实也是一个浪费。如果仅仅做前
驱体或者做正极，而不做上游的话，是没有优势的。
2. 下游的话，能不能分享一下前驱体这块的是怎么计划的?
我们在赣州是准备今年动工的话，然后之前是规划 2.6 万吨，规模可能会扩大，但是现在扩到多少 现在不太方便说，但是肯定比之前大很多，应该是今年我们可能就要动。
选举方面问题
1. 目前选举项目的进展是怎么样的?
目前环评的调整已经做完了，然后也公示了，然后可研报告也基本上做完了。之前的话我们跟政府 谈的条件可能会有变化，所以我们现在还在跟政府谈一些其他的条件，包括选址。
规划方面问题
1. 公司在下游到正极这块有没有什么布局规划?
我们不打算自己来做正极，因为我们不想往正极方面延申。现在我们投了一些固态电池，可能会往
金属锂负极和固态电解液这方面去做。
2. 具体量级的规划，或者是我们到一个什么年份，对应的这些矿的话有多少量，然后公司内部有什么
时间表吗?
1 万吨的钴的量已经很大，镍的方面我们短期大概需要 6 万吨左右，所以我们第一个项目的话可能 在两年之内我们就要 6 万吨左右的一个镍的量。关于锂，因为我们看到的很多项目其实不是在产的， 盐湖这段都要在 24 年左右的一个时间，所以现在在一个累计资源量的阶段，也要在两年多以后。
供应方面问题
1. 电池厂商或者正极厂商，会多布局一些矿，然后直接跟上游直谈合作吗?
现在趋势就是这样，以后的趋势包括终端的冶炼，下端的前驱体和正极材料可能都会以代加工
为主要形式帮下游服务
2. 22 年 23 年各个产品的出货量预期大概是什么样子?
22 年的话，其实我们主要还是铜鼓产品，我们钴的出货量的话，大概有 8000 吨左右，然后铜 的话大概有 4.3~4.5 万吨，我们定的计划是 4.5 万吨，估计 4.3 万吨左右的一个量。然后就是 说钴粉的话大概我们今年产能是 5000 吨，可能大概产一个几千吨，产个大概 4000 吨左右。 然后赣州一期也会投产，然后今年年终会投产，会有一些钴盐产品，赣州一期是 1 万吨，大概 有三四千吨的一个钴源的产品，然后明年就看整体的量了，2 3 年的话钴的话就 1 万吨左右的 强化钴，然后铜的话当然也没有太大变化。钴盐那边的话可能 1 万吨就会满产，二期的话我们 争取明年下半年能能有一些产出，就是前驱体和电池回收那段。
净利润方面问题
1. 22 年单吨净利上是会维持还是说会有提升?、
肯定提升很多。按照去年底的数据，钴的毛利都有 50 多，铜的毛利有 30 多。
2. 再往后续展望一点，比如说 23 年?
23 年的话价格就不好说了，然后量的话还是会提升。正常的话，我们预计的话钴的长期中枢价格应 该 40~45 万左右的一个区间，这个价格的话毛利也挺可观的，有 35 左右。#投资#
时间:2022 年 2 月 25 日
核心要点
产能情况:去年的整体的产量是 5000 吨，然后钴粉是 3000 吨，然后铜的话是 3.5 万吨。我们在去年 5000 吨氢氧化钴技术上面会增加 5000 吨氢氧化钴，同时铜这边会增加大概 7000 吨左右的，铜，我们 今年整个的计划从产量从产销量角度来说，我们计划生产 8000~1 万吨的氢氧化钴，然后铜的话大概 4.3~4.5 万吨，然后同时去年我们做了钴粉的扩厂，然后我们钴粉的产能从 3000 吨扩到了 5000 吨， 产能增加点:我们去年 9 月份我们新的工厂店铺投产的，但由于电钴和氢氧化钴的价格价差，所以我们 在前面做了一些做了一轮技改的话，预计今年 4 月份会完成; 业务板块:我们目前还有在建的就是我们在安徽赣州海瑞项目，赣州行业项目的话 1 期是 1 万吨的补冶 炼，主要是针对我们刚果金的原料去做一个深加工，然后它的主要产品的话主要是硫酸钴，像氯化钴这 样的钴盐类的产品。二期的话原计划是一个电池回收项目，加上一个 2.6 万吨的三元前驱体，这个项目， 目前的话可能会有变化，前驱体可能会适当的放大。 整体战略:原来的话我们还是以铜、钴为核心一个公司。现在最新的战略是公司未来以商业原材料为核 心，打造一个一体化的电池材料的上游企业。整体业务有几方面，从单一的不同产品的加工，原来作为 主业，后面的话可能会延伸到像镍的矿业开发，然后加工，然后以及到前期几个正极材料，甚至正极材 料和未来的电池材料的一个生产，包括电池回收这一块的业务，可能都是未来公司的发展方向;围绕新 的战略，包括是赣州海瑞产能的调整，还有一个我们港股的 IPO 的动作。 核心目的:主要目的的话其实把我们港股打造成一个矿业并购的平台。利用港股的钱去做一些资源的布 局，包括像潜在的印尼的投资，印尼因为是矿山这一块的话，不能超 50%的一个股权比例，所以这部分 的话其实我们都是计划用港股融的钱，然后去做一些海外的参股或并购的一个项目，扩充我们在新能源 锂电池的上游资源这样的一个布局，这是我们在港股上市的一个核心的原因。
价格方面问题
1. 钴价在 2021 年涨的比较多，您怎么看待目前整个钴行业的供需情况，然后再包括后续的一个钴价
走势?
整体的 19 年 4 月份见底，然后当时是跌到了二十几万的一个价格，然后后面的话这个趋势一路向 上，中间的话也经历了疫情，然后价位数波动，然后整体现在的价格像电股价格可以看到已经达到 了 555 万，然后按照 MB 来说的话有 35 美金每磅，其实也是 55 万左右的价格了，就是说其实目前 电股的价格其实已经在一个比较高的位置上面了。其实电钴还是相对来说在钴产品里面价格偏低的。 第二个整体趋势的话，大家可以看到 MB 的话还是向上的态势还是比较明显的，基本上每天都会有 略微上涨。其实目前来看的话，还是供需关系的一个影响因素。整体钴的需求，我们觉得从去年开 始整体的需求是比较旺盛的。最主要的一个拉动因素还是新能源汽车这一块。从供给端角度来说， 目前有几个因素，第一个因为铜钴是半身的，因为钴的话基本上就百分之七八十都是跟产量方面。 所以世界上基本上没有单一钴产品作为矿场，所以以目前的铜钴的价格，铜和镍的所有的项目基本 上都在一个满产，甚至是一个超负荷运转的状态，所以供给的释放是相对比较充分的。所以我们觉 得今年钴的价格应该还会往上继续走。
2. 电钴和钴盐的价格出现倒挂，之后的倒挂现象还会再出现吗，目前的进展情况怎么样?
第一个钴盐跟电钴倒挂，第二个价国内价格国外价格倒挂，就是说国内的店铺价格比国外的贵，这 个是几个不跟以往不太一样的趋势，主要在反映在下游需求的端的情况不一样，第一个钴盐这端的
话，因为你做任何钴产品都经过钴盐。目前来看的话，因为整体的电钴主要用于高温合金这一块， 可以明显感觉到新能源这块需求是要好于核心这一块的，然后国内的需求上是好于国外的需求，这 就是带了为什么第一个价格倒挂，第二个整体国内国外倒挂的一个核心的一个原因。我们觉得这个 是不能长久，因为从硫酸钴像氯化钴加工到电钴的话，大概需要五六万块钱，现在的价格是 55 万， 氯化钴可能接近 60 万，就是说生产一吨就会亏的，所以现在基本上国内的电钴线基本上是一个停 掉的状态。
需求方面问题
1. 从终端的客户来讲大家对于钴的需求增速有没有比整体的这些新能源车产销量增速要下来一些?
其实这几年角度来说，之前钴的增速的话比新能源的渗透率是要快的，第一个原因是渗透率，还有 一个原因就是整体带电量，单车的带量每年有一个大的提升。我们分析是这样的，就是说钴的整体 的需求增速的话，未来的话将不会有新能源车那么快，也是因为整体的高镍化的一个影响，造成了 整体钴的需求，增速不会那么快，但是也不会出现说钴的需求出现因为技术的变革导致钴的需求出 现大的下滑。第二个是未来钴的需求的一个测算，钴的用量在电池里面的占比可能会降到 3%左右， 因为对工艺要求就比较高，大家往下做的技术难度门槛会越来越高，所以说我们认为就是说到了 8 系以后，它的整体的征集材料的变革，不会像之前那么快了。我们测算到 2015 年左右，钴的总体 需求大概在 25 万吨左右，去年大概 15 万吨到 16 万吨之间。
回收方面问题
1. 钴的回收情况
现在不是主要材料来源，但未来是。因为所有的电池到最后都会面临拆解回收的利用的问题，目前 看的工艺其实是成熟的，但是现在基本上是湿法做，我觉得还是把它从容了。核心还是渠道的问题， 目前大家的回收主体怎么定，然后渠道怎么能回到电池企业去。第二个是从目前的市场规模角度来 看，后面随着工艺的进步，保修期可能会达到 10 年，所以目前的动力电池回收量是比较小的。总 体来说，这一块我觉得刚刚起步，但是未来的话可能到 2025 年左右，像镍钴锂这块资源的量的话 可能都会占到 20%左右。
2. 回收一吨钴的成大概是在什么样的程度?
因为电池的废料的计价的问题，所以测算不准。目前买的废料，价格其实也是跟着里面的有价金属
在波动的，就是计价系数在波动。
3. 之后的回收这块业务的一个推进节奏大概是怎么样的?
我们在赣州一期的话，其实已经建了一条回收线，马上会跟下游的回收企业，包括电车厂和整车厂 去做一些战略的结合。先把整体的渠道和整体的工艺流程打通，后面的话可能下放到各个省去做。 目前来说这个量还不大，所以业绩成长影响不是很大，但是还是主要是为未来，我们觉得未来会成 长一个很大规模的产业。
原材料方面问题
1. 刚才提到划在港股融资，然后在海外的一些矿资源上，有一些布局，这里面具体的方向包括量上有
哪些可披露?
在工艺路线比较稳定的情况下，制造成本差异并不大，其实最核心的还是在原料方，原料端能有成 本优势，是谋取竞争优势的一个核心的方法。我们的第一个计划是所有原材料我们必须自己保障。 因为前驱体规划了一个比较大的量，所以大概需要的镍资源有 10 万吨以上。然后钴的话其实我们
目前是够的，但是我们未来的话肯定有更大的规模，所以我们也在找相应的资源。镍方面的话，其 实我们主要是在印尼方面去看，然后谈了几个项目，目前进展还可以。锂方面也在做，因为也是我 们未来要做产业导入的很重要的原料。目前看国内的盐湖还有一些其他的资产。海外项目的话，我 们计划是以参股为主，就是我们参与一些海外的锂矿的一些项目，然后去拿一些报销权，这样的话 为我们的做一些原料准备。
2. 除了钴矿，还有其他的布局吗?
今年的原料基本备齐。
3. 我们在铜板块这块是怎么布局的，未来的布局重点，大概情况是怎么样的?
首先铜跟钴其实是半身的，我们在刚果金也好，在其他地方看的也好，基本上是半身矿，而且基本 上主矿种都是铜，因为当地的就刚果金的当地的铜钴矿山的比例都在 10:1 左右，也就是 10 吨铜对 应 1 吨钴，所以其实随着钴的规模扩大，铜的话相应可能至少有个七八倍的放大，就是你 1 万吨钴 的话可能对应七八万吨铜。我们主要还是从长期来看，冶炼接了这么多以后，矿端的话可能会变成 一个瓶颈，所以我们还是希望在一开始的时候就参与一些矿端矿权。印尼的整体的规定的话，就是 外资不能超 50%，也就是说我们计划是跟我们的合作伙伴，在矿端的话，他们 50 亿我们 49 这种比 例，在冶炼端我们来控股，他们来参股的模式，形成一个一体化的这种合作关系。锂方面项目很多， 但是很贵。所以我们在海外的策略，还是以参股为主，参与一些项目，然后拿报销权和优先购买权 的这种方式然后来介入。国内的话我们还是想看看有没有能控的项目，然后目前的话还是看盐湖比 较多一点。其他的资源都很有难度。
4. 国外的疫情是否影响刚果金的生产和运输?
目前来说疫情对整个产业链的一个影响，最主要的是运输方面，生产方面的话，特别我们在刚果金
基本上没有什么太多的问题，生产都是正常的。运输周期比以往长 20 多天。
5. 今后海外的资源价格该如何确定?
只有价格涨的时候，矿山才愿意出售。总体来说，像这个需求特别明确的矿业品种，特别是新能源
相关的，像钴和锂，价格出现了松动和波动，整体项目的价格其实也没有跌很多。
6. 钴在下游运用的方向以及比例?
第一个是消费电子，第二个动力电池，第三个硬质合金。这几块占到了钴 80%的一个量，其实 50%
以上是消费电子这一块，动力电池不到 20%基本上。
7. 矿方面目前有没有考虑的项目
目前有国内的话大概有三个项目左右，国内项目主要以锂为主，然后海外的项目目前我们跟印尼有 两家去做了战略合作，这一块目前正在做初期的选址和矿山选择方面的一个工作，他们也提供了一 些备选矿山给我们，这些工作正在展开，然后钴的方面我们还是通过在当地在刚刚果金的关系在找， 我觉得镍和锂可能会更一点。
前驱体方面问题
1. 之前的规划是 2.6 万吨，然后有一定的增加，在这里主要是基于哪些考虑?
我们的战略是一体化，就是说如果说你做了上面不做下面的话，其实也是一个浪费。如果仅仅做前
驱体或者做正极，而不做上游的话，是没有优势的。
2. 下游的话，能不能分享一下前驱体这块的是怎么计划的?
我们在赣州是准备今年动工的话，然后之前是规划 2.6 万吨，规模可能会扩大，但是现在扩到多少 现在不太方便说，但是肯定比之前大很多，应该是今年我们可能就要动。
选举方面问题
1. 目前选举项目的进展是怎么样的?
目前环评的调整已经做完了，然后也公示了，然后可研报告也基本上做完了。之前的话我们跟政府 谈的条件可能会有变化，所以我们现在还在跟政府谈一些其他的条件，包括选址。
规划方面问题
1. 公司在下游到正极这块有没有什么布局规划?
我们不打算自己来做正极，因为我们不想往正极方面延申。现在我们投了一些固态电池，可能会往
金属锂负极和固态电解液这方面去做。
2. 具体量级的规划，或者是我们到一个什么年份，对应的这些矿的话有多少量，然后公司内部有什么
时间表吗?
1 万吨的钴的量已经很大，镍的方面我们短期大概需要 6 万吨左右，所以我们第一个项目的话可能 在两年之内我们就要 6 万吨左右的一个镍的量。关于锂，因为我们看到的很多项目其实不是在产的， 盐湖这段都要在 24 年左右的一个时间，所以现在在一个累计资源量的阶段，也要在两年多以后。
供应方面问题
1. 电池厂商或者正极厂商，会多布局一些矿，然后直接跟上游直谈合作吗?
现在趋势就是这样，以后的趋势包括终端的冶炼，下端的前驱体和正极材料可能都会以代加工
为主要形式帮下游服务
2. 22 年 23 年各个产品的出货量预期大概是什么样子?
22 年的话，其实我们主要还是铜鼓产品，我们钴的出货量的话，大概有 8000 吨左右，然后铜 的话大概有 4.3~4.5 万吨，我们定的计划是 4.5 万吨，估计 4.3 万吨左右的一个量。然后就是 说钴粉的话大概我们今年产能是 5000 吨，可能大概产一个几千吨，产个大概 4000 吨左右。 然后赣州一期也会投产，然后今年年终会投产，会有一些钴盐产品，赣州一期是 1 万吨，大概 有三四千吨的一个钴源的产品，然后明年就看整体的量了，2 3 年的话钴的话就 1 万吨左右的 强化钴，然后铜的话当然也没有太大变化。钴盐那边的话可能 1 万吨就会满产，二期的话我们 争取明年下半年能能有一些产出，就是前驱体和电池回收那段。
净利润方面问题
1. 22 年单吨净利上是会维持还是说会有提升?、
肯定提升很多。按照去年底的数据，钴的毛利都有 50 多，铜的毛利有 30 多。
2. 再往后续展望一点，比如说 23 年?
23 年的话价格就不好说了，然后量的话还是会提升。正常的话，我们预计的话钴的长期中枢价格应 该 40~45 万左右的一个区间，这个价格的话毛利也挺可观的，有 35 左右。#投资#
#天之下2022春节清仓放粮#
《朱大夫本来或许可以……》
翻箱底，发现一张陌生的脸，我们再三回想，原来这是曾经为#朱门殇#设计的脸蛋备选。
嘿嘿，这么看着是不是也挺斯文的呢？
P1：朱门殇头部设计（废稿之一）
P2：最终立绘版
什么？你说朱大夫不可能长得这么斯文？
来来来，一起回顾一下：
天之下第一部第二卷第11章《朱门豪客》：
“只见一人直直走进屋来，孙大夫拦不住他。杨衍看那人，下巴细长，斯文脸上带着几分粗犷，尤其一双浓眉特别醒目。孙大夫拉着那人道：“这孩子没钱，你莫要惹事！”阿珠拉拉杨衍衣角，眼神示意，原来此人便是朱门殇。”
要是对朱大夫的“斯文”还心存疑虑，请看#武侠天之下[超话]# 新鲜出炉的精彩章节，朱大夫（本来或许真的）也可以——当谋士！
（今日更新·节选）
只听朱门殇道：“话得从头说起，何帮主，昆仑宫的事您听说过吧？蛮族害死了九大家三个掌门，那边厢还在闹腾，点苍衡山就先打起来。可南方怎么闹腾都跟崆峒没关系，都说铁剑银卫不出甘肃，谁也不能犯边界是吧？南方爱怎么打怎么打，是吧？”
何帮主点点头，疑问道：“那是，所以？”
朱门殇道：“虽然南方的战事牵扯不到崆峒，朱爷、三爷，还是有担忧的事。您猜猜，朱爷跟三爷怕什么？”
何帮主想了想，恍然道：“蛮族？”
朱门殇拍手道：“何帮主好聪明。”
朱门殇一开口自是不同，条理分明，立论清晰，字字有理有据。
“何帮主您想想，蛮族炸死了三个掌门，会不会趁机攻打边关？难说得紧是吧？朱爷他们怕蛮族打过来，得怎样？先囤粮，囤粮总不会错是吧？可甘肃那地方，唉，穷山恶水荒地刁民，八月天不饿死都算富裕，哪来的敷余？要是强征民粮，得害死多少百姓？不说别的，三爷容得下吗？”朱门殇一拍桌子，“肯定容不下！”
何帮主听他说得兴起，跟着点头：“容不下，三爷肯定容不下！”
“既然如此，怎么办？买！”朱门殇道，“崆峒砸锅卖铁，也不知从哪挤出几万两银子，买了几万石粮食送往北方。跟谁买？谁有这么多粮？南方正打仗，听说连青城都扯上了，长江以南丐帮衡山点苍青城自己都得吃，华山也在打仗，剩下谁？少林、武当。可这么大批粮，哪个米商囤得了这么多？再说了，谁这当口有存粮还不囤起来等翻倍？”
何帮主频频点头：“是，是，最近米价是贵了不少。”
“也就是俞帮主仗义。”朱门殇道，“找了鄂地徽地米商，自己再想办法添些，这才弄来这批大米。”
何帮主皱眉：“几万石米？就这几个月，俞帮主能弄到？”
“武当总有存粮。”朱门殇道。
何帮主问：“俞帮主能有这么多存粮？”
朱门殇道：“我说武当有，不是襄阳帮有。”忽地压低声音，“武当在鄂西的粮仓多半是襄阳帮看着……”
何帮主吃了一惊：“你们！……”
郑保急道：“狗日呢，你怎么把这事也说了！”
朱门殇无奈：“不说怕何帮主误会。”
何帮主顿明其意，原来襄阳帮是盗卖武当官粮，没想俞继恩竟为了钱敢犯大罪，当下起身道：“这可是杀头的买卖，追究起来，襄阳帮都得垮！”
朱门殇道：“不用担心，武当那些道士您明白，粮仓搁那，里头是米是沙没人瞧得清。俞帮主也不会一直亏空着，来日方长，等米价回落慢慢补上就是。”
何帮主又起疑：“跟我说这事做什么？”
朱门殇道：“事情是这样，俞帮主这买卖也不能长做，得快些才利落，所以甘肃要的米咱们一次就送了，量有些多，商船不够，何况汉水上的商船全拿去运粮能不惊动人？不得已想个法，谁说战船就不是船呢？”
何帮主道：“所以你们用战船运米？”
郑保道：“这法子还行，就是三艘五牙战船忒显眼。”
何帮主道：“我得往上报，还得盘查。”
郑保道：“这一报，消息传出还不露馅？”说着从怀中取出一叠银票，俱是五两十两面额。
“就这么一回。”郑保道，“何帮主行个方便。”
何帮主接过银票点了点，足足有五百两，且全是华山庆余号，不仅好兑换，单是折抵就比武当崆峒的钱庄少二三十两，不禁讶异：“这怎么好意思。”说着把银票揣入怀中，“郑老大，咱们是老交情了，俞帮主往日也多有礼数……咳，这事我帮衬些，还望俞帮主记得这个人情。”
朱门殇见他收了银票，心下暗笑，稍稍缓口气。只听郑保道：“您放心，这人情肯定还。”
武当首富俞继恩的人情欠着不亏，何帮主想，又道：“先吃饭。吃完饭，稍后我到码头边陪您看着。”
当下三人饮酒闲聊，朱门殇鼓动三寸不烂之舌说起些风花雪月道听途说，哄得何帮主大笑不止，大有相见恨晚之感。
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※ 朱大夫作为我们的“第六主角”，怎么能不拥有自己的专属道具？想当初，我们也认真设计过朱大夫的医药百宝箱！
P3 朱门殇的百宝箱设计稿
《朱大夫本来或许可以……》
翻箱底，发现一张陌生的脸，我们再三回想，原来这是曾经为#朱门殇#设计的脸蛋备选。
嘿嘿，这么看着是不是也挺斯文的呢？
P1：朱门殇头部设计（废稿之一）
P2：最终立绘版
什么？你说朱大夫不可能长得这么斯文？
来来来，一起回顾一下：
天之下第一部第二卷第11章《朱门豪客》：
“只见一人直直走进屋来，孙大夫拦不住他。杨衍看那人，下巴细长，斯文脸上带着几分粗犷，尤其一双浓眉特别醒目。孙大夫拉着那人道：“这孩子没钱，你莫要惹事！”阿珠拉拉杨衍衣角，眼神示意，原来此人便是朱门殇。”
要是对朱大夫的“斯文”还心存疑虑，请看#武侠天之下[超话]# 新鲜出炉的精彩章节，朱大夫（本来或许真的）也可以——当谋士！
（今日更新·节选）
只听朱门殇道：“话得从头说起，何帮主，昆仑宫的事您听说过吧？蛮族害死了九大家三个掌门，那边厢还在闹腾，点苍衡山就先打起来。可南方怎么闹腾都跟崆峒没关系，都说铁剑银卫不出甘肃，谁也不能犯边界是吧？南方爱怎么打怎么打，是吧？”
何帮主点点头，疑问道：“那是，所以？”
朱门殇道：“虽然南方的战事牵扯不到崆峒，朱爷、三爷，还是有担忧的事。您猜猜，朱爷跟三爷怕什么？”
何帮主想了想，恍然道：“蛮族？”
朱门殇拍手道：“何帮主好聪明。”
朱门殇一开口自是不同，条理分明，立论清晰，字字有理有据。
“何帮主您想想，蛮族炸死了三个掌门，会不会趁机攻打边关？难说得紧是吧？朱爷他们怕蛮族打过来，得怎样？先囤粮，囤粮总不会错是吧？可甘肃那地方，唉，穷山恶水荒地刁民，八月天不饿死都算富裕，哪来的敷余？要是强征民粮，得害死多少百姓？不说别的，三爷容得下吗？”朱门殇一拍桌子，“肯定容不下！”
何帮主听他说得兴起，跟着点头：“容不下，三爷肯定容不下！”
“既然如此，怎么办？买！”朱门殇道，“崆峒砸锅卖铁，也不知从哪挤出几万两银子，买了几万石粮食送往北方。跟谁买？谁有这么多粮？南方正打仗，听说连青城都扯上了，长江以南丐帮衡山点苍青城自己都得吃，华山也在打仗，剩下谁？少林、武当。可这么大批粮，哪个米商囤得了这么多？再说了，谁这当口有存粮还不囤起来等翻倍？”
何帮主频频点头：“是，是，最近米价是贵了不少。”
“也就是俞帮主仗义。”朱门殇道，“找了鄂地徽地米商，自己再想办法添些，这才弄来这批大米。”
何帮主皱眉：“几万石米？就这几个月，俞帮主能弄到？”
“武当总有存粮。”朱门殇道。
何帮主问：“俞帮主能有这么多存粮？”
朱门殇道：“我说武当有，不是襄阳帮有。”忽地压低声音，“武当在鄂西的粮仓多半是襄阳帮看着……”
何帮主吃了一惊：“你们！……”
郑保急道：“狗日呢，你怎么把这事也说了！”
朱门殇无奈：“不说怕何帮主误会。”
何帮主顿明其意，原来襄阳帮是盗卖武当官粮，没想俞继恩竟为了钱敢犯大罪，当下起身道：“这可是杀头的买卖，追究起来，襄阳帮都得垮！”
朱门殇道：“不用担心，武当那些道士您明白，粮仓搁那，里头是米是沙没人瞧得清。俞帮主也不会一直亏空着，来日方长，等米价回落慢慢补上就是。”
何帮主又起疑：“跟我说这事做什么？”
朱门殇道：“事情是这样，俞帮主这买卖也不能长做，得快些才利落，所以甘肃要的米咱们一次就送了，量有些多，商船不够，何况汉水上的商船全拿去运粮能不惊动人？不得已想个法，谁说战船就不是船呢？”
何帮主道：“所以你们用战船运米？”
郑保道：“这法子还行，就是三艘五牙战船忒显眼。”
何帮主道：“我得往上报，还得盘查。”
郑保道：“这一报，消息传出还不露馅？”说着从怀中取出一叠银票，俱是五两十两面额。
“就这么一回。”郑保道，“何帮主行个方便。”
何帮主接过银票点了点，足足有五百两，且全是华山庆余号，不仅好兑换，单是折抵就比武当崆峒的钱庄少二三十两，不禁讶异：“这怎么好意思。”说着把银票揣入怀中，“郑老大，咱们是老交情了，俞帮主往日也多有礼数……咳，这事我帮衬些，还望俞帮主记得这个人情。”
朱门殇见他收了银票，心下暗笑，稍稍缓口气。只听郑保道：“您放心，这人情肯定还。”
武当首富俞继恩的人情欠着不亏，何帮主想，又道：“先吃饭。吃完饭，稍后我到码头边陪您看着。”
当下三人饮酒闲聊，朱门殇鼓动三寸不烂之舌说起些风花雪月道听途说，哄得何帮主大笑不止，大有相见恨晚之感。
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※ 朱大夫作为我们的“第六主角”，怎么能不拥有自己的专属道具？想当初，我们也认真设计过朱大夫的医药百宝箱！
P3 朱门殇的百宝箱设计稿
感恩有您
第一个「感激斥责你的人」。他来批评你，他来指责你，不一定是合理的，不一定合情合理，统统接受，没有话说，为什么？「他助长了你的定慧」
在这时候看你有没有定功，你是不是心浮气躁，是不是愤愤不平，那没用，你考试得零分，你失败了。看看你有没有智慧，定生慧，心里有情绪，生烦恼，不生智慧。我们如果用这个心态处事待人接物，你的道业、你的智慧天天增长，那就是惠能大师的话，惠能见五祖说「弟子心中常生智慧」，他怎么晓得他常生智慧？批评他的人太多，骂他的人太多，瞧不起他的人太多，轻慢他的人太多。没有念过书，是个樵夫砍柴的，到这个寺院里面来，谁瞧得起他？他能够说一 句他常生智慧，你就晓得，他什么都能忍受，而且怎么样？笑面对人。
人家给他批评一番，无理的批评，错误的批评，他还谢谢人家指教，这个了不起。到以后知道他是大彻大悟的人，你说那些当年批评的人心里惭不惭愧？才想到那时候恶言恶语恶态度对待他，他对他那么恭敬，菩萨！要学！你的定慧在哪里长？就在这个地方长。无缘无故无理的羞辱你，在这里头成就你的定慧，你要不要？你听了很不高兴，还要发脾气，还有怨恨心，甚至於还有报复心，完了，那错了；有报复心，冤冤相报，生生世世没完没了，这个不能不懂。
第二个「感激绊倒你的人」，他来障碍你，无论你是为自己还是为大众，你做一点好事，他障碍，他不高兴，他看到不高兴，他要把你的好事给摧毁。我们要感谢他，「因为他强化了你的能力」，你的定慧、你的德能不断向上提升。
绊倒怎么？还爬起来，爬起来更强壮，不是一倒永远倒了，不是。即使被人杀了，把你整个消灭，有没有倒？没有，为什么？那是形相，形相是假的。这个世界毁灭了，他方世界我去了，我不断向上升，造罪业的人他不断往下降。你不可以责备他，你不可以怨恨他，你要怜悯他，感谢他帮助，提升我们。把我杀掉，我在这个世界死了，天上生了，你看不是把我升等了吗？
我们在台湾一个小道场，住的是公寓，面积只有二百五十坪，一坪是香港三十六尺，我们只有二百多坪，所以面积不大。把我们赶出去，我们没法子，离开了，我们到澳洲，现在我们在澳洲的土地有三百英亩。一英亩是六个中国亩，差不多合中国亩有二千到三千亩，中国的亩。如果我们不离开台湾，永远就是二百五十坪。你看这不是把我们提升了吗？我们要用感恩的心对待他。我们在这个世界被人驱逐出境，我们到极乐世界去，我们的活动空间是遍法界虚空界，你能不感激这些人吗？所以往远看，往后面看，后福无穷。这说明为什么要感恩，感恩那些找我们麻烦的人。
第三，「感激遗弃你的人」，为什么？「因为他教导了你应该自立」。佛在经上告诉我们，诸佛菩萨叫「无依道人」，不依赖任何人，不依靠任何势力。
依什么？依自己的法性，自己的法性本自清净、本不生灭、本自具足、本无动摇、能生万法，所以佛称无依道人。我们对他好，我们对他效忠，他不满意，把你赶走，遗弃你，这是什么？缘不一样。
第四个「感激鞭打你的人」，为什么？「他消除了你的业障」。
你做的是真正好事，一丝毫私心没有，一点为自己的念头都没有，反而遭人家鞭打，你过去生中、这一生中所造的业障消除了。所以鞭打我们的人是恩人，他不鞭打，我的业障消不掉。不可以有怨恨，不能躲避；我不接受，逃避，不可以，那你就是不接受消业障，那业障还在。所以，要欢欢喜喜承受，这在世间讲是难事，觉悟的人说是应该做的，迷惑颠倒他才有怨恨
第五个「感激欺骗你的人」，为什么？「增长你的见识」。
经历多次的欺骗，你慢慢学聪明了，再欺骗你怎么样？随他去，我要有能力就让他骗。如果真的通达因果，这是真的，因果里面跟我们讲，我们命里头有的，丢都丢不掉，命里头没有的，求也求不来。我命里有的他夺去，今生后世他还要还来的。我们要不要他还？要还那就还搞轮回，不要了，算了，布施给他好了，我们超越了。我们虽然不要他还，他有性罪，就是虽然他不要偿债，但是他还有罪业，没有说造作罪业没有果报的，没这个道理。
所以不怕人欺骗，我们对人要有信心，我们讲经讲了多少次。谚语所谓「害人之心不可有，防人之心不可无」，我讲了多少次，防人之心也没有必要，你天天防人你多累，防什么！佛给我们讲万法皆空，《般若经》给我们讲「一切法无所有、毕竟空、不可得」，你防什么？有防人之心，增长分别执著，谁吃亏？自己吃亏，分别执著障碍你明心见性。为什么你学佛见不了性，你的清净心不能现前，你的真诚心不能现前，大概就是常常有防人之心，错了。诸佛菩萨不要说，连阿罗汉，永远没有防人之心，为什么？人都是佛菩萨，只是有觉、有迷不一样。不管是迷、是觉，统统是佛菩萨，人性本善。
如果你肯定这个事实真相（这是诸法实相）是真的，防人之心就除掉了，你说你多自在，多快乐。欺骗我的，夺取我财产的，夺取我功名的，不要紧，不要放在心上，他会还给你。你要是不舍的话，这个债你要不舍，来生后世遇到，他要加倍偿还，为什么？里面还有利息，谚语所谓放来生债，这个话里头有很深的道理在。
末后一条，「感激伤害你的人」，为什么？「他磨炼了你的心志」。
都是好事，没有一样不是好事，这是佛菩萨教我们的。我们要是吃了亏，受了伤害，要是有怨恨，错了，你不是佛弟子，要有报复，你更不是佛弟子。你看看释迦牟尼佛在世，琉璃王，当时有一个国王，这个国也非常强盛，侵略释迦牟尼佛的迦毗罗卫国。迦毗罗卫国没有能力抵抗，只有逃避，这个国被他灭了，里面的人民被他杀了，释迦牟尼佛知道。当时像舍利弗、目犍连，实际上他们都是古佛再来，他们同台唱这场戏，他们也装著像我们一般人民一样，有气愤、有报复。向佛陀建议，我们怎样保护这些人民，免除这个灾难。世尊就说，这是定业，佛也没有办法改变众生的定业，他必须要受这个果报。
佛讲这段事情的起因，前世，不是这一世，释迦族是一群渔夫，打鱼的，是这么个行业，释迦族。他说有个很大的池塘，这里面鱼很多，这些渔夫把池塘的水放掉，把池塘的鱼一网打尽，当然也全都杀了，也全都把它们吃掉。世尊说现在的琉璃王他们这群人，就是当年那个鱼塘的鱼，这一世他们得人身，释迦族那些渔夫也还不错，也建立一个小国。业因是在前世，前世你消灭他，这一生他消灭你，冤冤相报。如果还有怨恨，还不服，来生遇到的时候又要报回来，像拉锯战一样，生生世世两边都痛苦。佛把这个因说出来，大家心平了，就没事了。而目犍连有神通，大家晓得他是神通第一，他用他的钵，把他的钵变得很大，救了释迦族五百人，装在钵里头，把这个钵送到忉利天。下面遭灾难，国灭掉了，再把救的这些人拿回来，结果拿回来一看，钵里面的人没有了，是血水，都化掉了。
佛就讲，定业！你没有能力救他，不是你把他移到别的地方就能避难，不行，他的定业，逃不了的。这桩事情告诉我们，人生在世必修的功课，就是不跟一切人结怨。无论这个人侮辱也好，障碍也好，找麻烦也好，都不能有冤仇。要用什么？要用善心、要用清净心、要用智慧心来对待，表现在外面决定是真诚的感恩心。 https://t.cn/RI7nYAL
第一个「感激斥责你的人」。他来批评你，他来指责你，不一定是合理的，不一定合情合理，统统接受，没有话说，为什么？「他助长了你的定慧」
在这时候看你有没有定功，你是不是心浮气躁，是不是愤愤不平，那没用，你考试得零分，你失败了。看看你有没有智慧，定生慧，心里有情绪，生烦恼，不生智慧。我们如果用这个心态处事待人接物，你的道业、你的智慧天天增长，那就是惠能大师的话，惠能见五祖说「弟子心中常生智慧」，他怎么晓得他常生智慧？批评他的人太多，骂他的人太多，瞧不起他的人太多，轻慢他的人太多。没有念过书，是个樵夫砍柴的，到这个寺院里面来，谁瞧得起他？他能够说一 句他常生智慧，你就晓得，他什么都能忍受，而且怎么样？笑面对人。
人家给他批评一番，无理的批评，错误的批评，他还谢谢人家指教，这个了不起。到以后知道他是大彻大悟的人，你说那些当年批评的人心里惭不惭愧？才想到那时候恶言恶语恶态度对待他，他对他那么恭敬，菩萨！要学！你的定慧在哪里长？就在这个地方长。无缘无故无理的羞辱你，在这里头成就你的定慧，你要不要？你听了很不高兴，还要发脾气，还有怨恨心，甚至於还有报复心，完了，那错了；有报复心，冤冤相报，生生世世没完没了，这个不能不懂。
第二个「感激绊倒你的人」，他来障碍你，无论你是为自己还是为大众，你做一点好事，他障碍，他不高兴，他看到不高兴，他要把你的好事给摧毁。我们要感谢他，「因为他强化了你的能力」，你的定慧、你的德能不断向上提升。
绊倒怎么？还爬起来，爬起来更强壮，不是一倒永远倒了，不是。即使被人杀了，把你整个消灭，有没有倒？没有，为什么？那是形相，形相是假的。这个世界毁灭了，他方世界我去了，我不断向上升，造罪业的人他不断往下降。你不可以责备他，你不可以怨恨他，你要怜悯他，感谢他帮助，提升我们。把我杀掉，我在这个世界死了，天上生了，你看不是把我升等了吗？
我们在台湾一个小道场，住的是公寓，面积只有二百五十坪，一坪是香港三十六尺，我们只有二百多坪，所以面积不大。把我们赶出去，我们没法子，离开了，我们到澳洲，现在我们在澳洲的土地有三百英亩。一英亩是六个中国亩，差不多合中国亩有二千到三千亩，中国的亩。如果我们不离开台湾，永远就是二百五十坪。你看这不是把我们提升了吗？我们要用感恩的心对待他。我们在这个世界被人驱逐出境，我们到极乐世界去，我们的活动空间是遍法界虚空界，你能不感激这些人吗？所以往远看，往后面看，后福无穷。这说明为什么要感恩，感恩那些找我们麻烦的人。
第三，「感激遗弃你的人」，为什么？「因为他教导了你应该自立」。佛在经上告诉我们，诸佛菩萨叫「无依道人」，不依赖任何人，不依靠任何势力。
依什么？依自己的法性，自己的法性本自清净、本不生灭、本自具足、本无动摇、能生万法，所以佛称无依道人。我们对他好，我们对他效忠，他不满意，把你赶走，遗弃你，这是什么？缘不一样。
第四个「感激鞭打你的人」，为什么？「他消除了你的业障」。
你做的是真正好事，一丝毫私心没有，一点为自己的念头都没有，反而遭人家鞭打，你过去生中、这一生中所造的业障消除了。所以鞭打我们的人是恩人，他不鞭打，我的业障消不掉。不可以有怨恨，不能躲避；我不接受，逃避，不可以，那你就是不接受消业障，那业障还在。所以，要欢欢喜喜承受，这在世间讲是难事，觉悟的人说是应该做的，迷惑颠倒他才有怨恨
第五个「感激欺骗你的人」，为什么？「增长你的见识」。
经历多次的欺骗，你慢慢学聪明了，再欺骗你怎么样？随他去，我要有能力就让他骗。如果真的通达因果，这是真的，因果里面跟我们讲，我们命里头有的，丢都丢不掉，命里头没有的，求也求不来。我命里有的他夺去，今生后世他还要还来的。我们要不要他还？要还那就还搞轮回，不要了，算了，布施给他好了，我们超越了。我们虽然不要他还，他有性罪，就是虽然他不要偿债，但是他还有罪业，没有说造作罪业没有果报的，没这个道理。
所以不怕人欺骗，我们对人要有信心，我们讲经讲了多少次。谚语所谓「害人之心不可有，防人之心不可无」，我讲了多少次，防人之心也没有必要，你天天防人你多累，防什么！佛给我们讲万法皆空，《般若经》给我们讲「一切法无所有、毕竟空、不可得」，你防什么？有防人之心，增长分别执著，谁吃亏？自己吃亏，分别执著障碍你明心见性。为什么你学佛见不了性，你的清净心不能现前，你的真诚心不能现前，大概就是常常有防人之心，错了。诸佛菩萨不要说，连阿罗汉，永远没有防人之心，为什么？人都是佛菩萨，只是有觉、有迷不一样。不管是迷、是觉，统统是佛菩萨，人性本善。
如果你肯定这个事实真相（这是诸法实相）是真的，防人之心就除掉了，你说你多自在，多快乐。欺骗我的，夺取我财产的，夺取我功名的，不要紧，不要放在心上，他会还给你。你要是不舍的话，这个债你要不舍，来生后世遇到，他要加倍偿还，为什么？里面还有利息，谚语所谓放来生债，这个话里头有很深的道理在。
末后一条，「感激伤害你的人」，为什么？「他磨炼了你的心志」。
都是好事，没有一样不是好事，这是佛菩萨教我们的。我们要是吃了亏，受了伤害，要是有怨恨，错了，你不是佛弟子，要有报复，你更不是佛弟子。你看看释迦牟尼佛在世，琉璃王，当时有一个国王，这个国也非常强盛，侵略释迦牟尼佛的迦毗罗卫国。迦毗罗卫国没有能力抵抗，只有逃避，这个国被他灭了，里面的人民被他杀了，释迦牟尼佛知道。当时像舍利弗、目犍连，实际上他们都是古佛再来，他们同台唱这场戏，他们也装著像我们一般人民一样，有气愤、有报复。向佛陀建议，我们怎样保护这些人民，免除这个灾难。世尊就说，这是定业，佛也没有办法改变众生的定业，他必须要受这个果报。
佛讲这段事情的起因，前世，不是这一世，释迦族是一群渔夫，打鱼的，是这么个行业，释迦族。他说有个很大的池塘，这里面鱼很多，这些渔夫把池塘的水放掉，把池塘的鱼一网打尽，当然也全都杀了，也全都把它们吃掉。世尊说现在的琉璃王他们这群人，就是当年那个鱼塘的鱼，这一世他们得人身，释迦族那些渔夫也还不错，也建立一个小国。业因是在前世，前世你消灭他，这一生他消灭你，冤冤相报。如果还有怨恨，还不服，来生遇到的时候又要报回来，像拉锯战一样，生生世世两边都痛苦。佛把这个因说出来，大家心平了，就没事了。而目犍连有神通，大家晓得他是神通第一，他用他的钵，把他的钵变得很大，救了释迦族五百人，装在钵里头，把这个钵送到忉利天。下面遭灾难，国灭掉了，再把救的这些人拿回来，结果拿回来一看，钵里面的人没有了，是血水，都化掉了。
佛就讲，定业！你没有能力救他，不是你把他移到别的地方就能避难，不行，他的定业，逃不了的。这桩事情告诉我们，人生在世必修的功课，就是不跟一切人结怨。无论这个人侮辱也好，障碍也好，找麻烦也好，都不能有冤仇。要用什么？要用善心、要用清净心、要用智慧心来对待，表现在外面决定是真诚的感恩心。 https://t.cn/RI7nYAL
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