机构观点:海目星会议交流纪要
经营情况
海目星2021年收入19.6亿左右,净利润1.07亿左右(扣除4400万股权激励费用)2022/2023股权激励费用9000万/3000万。
Q:今年扣除股权激励影响,净利率有多少?
A:9%-10%。今年的收入至少有90%-100%的增幅,35-40亿之间;成本控制能力也在逐步提升;接单预算毛利率35%左右。毛利在增长,费用的增长远低于收入的增长。
订单情况
2021年新签订单56亿=动力电池47亿+板金切割3亿+消费电子6亿
动力电池47亿=中航锂电订单25亿+宁德时代7亿
2022Q1新签订单6亿(预期Q1中航+亿纬锂能签下25-26亿)
今年出货量指引70亿,但其中50+亿上半年能实现,下半年其实产能还有50亿的能力,下半年出货指引低的原因是目前产能订单已经排到2022Q3,今年上半年订单可能排期到2023H2,如果客户交期能延长,出货指引可能超预期
Q:2022年订单预期,下游客户订单拆分情况?
A:去年50多亿今年能确认30多亿左右,钣金和消费今年能有几个亿的收入。钣金基本上签完1个月左右就能确认收入,基本上是2个多亿;消费电子是半年左右的交付周期。加起来收入35-40亿左右,订单保守70亿以上。客户结构还是中航、宁德、亿纬锂能这些老客户,去年中航25亿左右,亿纬锂能1亿左右,蜂巢6亿左右,宁德7亿左右,今年在去年的基础上都会有提升,大概乘1点几。
Q:锂材料价格上涨是否影响下游厂商扩产积极性
A:目前非C厂商目标是市占率&规模,能接受亏本买卖,不需要根据意向订单扩产,原材料上涨影响电池厂利润而非扩产。消费电子&板金保持原有规模。
Q:焊接占比?
A:去年40亿订单里30亿左右是装配线,装配线里2/5是属于焊接设备,也有十几个亿了。
产能情况
• 2021年出货量30亿+
• 2022年展望出货价值量70亿+
• 2021年员工数量4100人+产值3X亿+人均产值90万+
• 2022年员工数量7-8000人+产值7-80亿+人均产值100万
• 深圳:消费&激光器6-7亿
• 常州:(280亩70%)激光制片&极耳切,一期70%投入,20亿产值(1000台/年,+二期(100亩)(光伏/锂电-极耳切)15-20亿 (在建)
• 广东江门:(100亩)-(70亩)板金4亿+电芯PACK&干燥10亿+(30亩)22H1投产10亿产能
• 广东江门(租用)2022-20亿产能
• 江门(新增投资7亿)100亩-二期 建设24个月=2023投产70% 40台装配=12亿+100台干燥5亿
2022年80亿应该不包括常州二期15-20亿&江门二期17亿=2023预期产能接近114亿
Q:21年Q4扩产情况?
A:在江门的投资有7亿,包括5亿的净资产和2亿的合同资金。目前还在做项目的建设规划,最快要到明年年底,在此之前更多是租赁产能。
Q:产能有冗余给光伏吗?
A:光伏放在江苏的募投项目里,江苏的产能非常大,新产品都放在常州这边。装配线放在江门这边,江门这边比较紧张。江苏产能没有上限。
新产品情况
动力电池(1.5Gwh单线价值量上升至8000万)
制片机=1300-1500万
装配线=3000-3500万
Q:卷绕机、涂布机、叠片机产品进度?
A:叠片机在验证阶段,今年会有单子,数量不确定;涂布机和卷绕机也在验证阶段,今年也会有单子,金额不确定。
Q:这几个新产品下游送样客户有哪些?
A:叠片机先是在中航;卷绕机重点合作客户都有送;涂布机现在还不好说。
Q:光伏设备是改造原有工艺还是新的?
A:全新的工艺,全新的设备。
Q:光伏团队?
A:负责人是公司的副总经理,他是我们的激光专家,2012年到公司,在激光领域比较有权威,其他人员是各个事业部抽调的比较好的技术人员以及新招聘了一些。
Q:光伏方面的人员分配?
A:光伏总共150人不到,研发人员80人左右。
Q:光伏设备是以激光应用为主?
A:激光为主,用于TOPCON关键工艺设备,电池片环节,样机已经验证完,订单结果4月左右能出来。
Q:做光伏设备原因?技术上需要突破什么?优势在哪?
A:在激光工艺理解上的一个沉淀。对光伏行业一直有计划,有深入的研究。我们关注到光伏的成本在不停下降,转化率在不停提高,未来发展前景好,所以我们通过一家参股公司去拜访头部客户,了解客户对新产品、新工艺的需求,了解完了才去做。
Q:光伏设备的下游客户有哪些?
A:基本都有接触。现在还不方便透露具体哪些客户。
Q:4680电池合作方?
A:除了高速极耳制片机外,还有一款卷绕切割机目前给特斯拉订制开发,目前处于验证阶段。亿纬锂能已经有单子了,和他的大圆柱有关。4680这一块国内有业务预期,目前还没放量。
Q:下游锂电池厂商扩产情况?光伏设备未来规划?
A:国内比较明朗,从今年的客户需求来看,宁德超过200GW,亿纬锂能超过150GW,中航锂电、蜂巢100GW以上,中航在建基地6个以上,产能都起来的话扩产需求非常可观。
Q:动力锂电竞争加剧?
A:这个市场是一个非常大的增量市场,大家都有产能的瓶颈,不可能把市场都瓜分掉。其他公司进来有一个过程,不可能马上到一个非常可观的量,因为锂电设备有比较强的专业性,前期试错比较多,能不能坚持到上量还得看具体情况,所以不会有太大的影响。
Q:大族进动力锂电?
A:他已经做很多年了,现在他拿的pack线比较多,极耳切在宁德拿了一些,别的客户拿的不大,会有一些冲击,但市场足够大,没太大影响。
Q:大宗商品涨价对成本影响?
A:没有太大的影响。设备占比最大的原材料是激光器,价格在下行区间,成本占30%左右;其他的比较通用,不会上涨很多,不会有很大的影响,这里比较大的是钣金机加件,占了20%左右,价格构成包括钢和加工费,比如一个200万的设备,钣金机加件20万,这里面钢材6-7万,剩下十几万是服务费,虽然钢材涨价了,但是我们可以要求服务费下降一点,所以不会有太大的影响。
经营情况
海目星2021年收入19.6亿左右,净利润1.07亿左右(扣除4400万股权激励费用)2022/2023股权激励费用9000万/3000万。
Q:今年扣除股权激励影响,净利率有多少?
A:9%-10%。今年的收入至少有90%-100%的增幅,35-40亿之间;成本控制能力也在逐步提升;接单预算毛利率35%左右。毛利在增长,费用的增长远低于收入的增长。
订单情况
2021年新签订单56亿=动力电池47亿+板金切割3亿+消费电子6亿
动力电池47亿=中航锂电订单25亿+宁德时代7亿
2022Q1新签订单6亿(预期Q1中航+亿纬锂能签下25-26亿)
今年出货量指引70亿,但其中50+亿上半年能实现,下半年其实产能还有50亿的能力,下半年出货指引低的原因是目前产能订单已经排到2022Q3,今年上半年订单可能排期到2023H2,如果客户交期能延长,出货指引可能超预期
Q:2022年订单预期,下游客户订单拆分情况?
A:去年50多亿今年能确认30多亿左右,钣金和消费今年能有几个亿的收入。钣金基本上签完1个月左右就能确认收入,基本上是2个多亿;消费电子是半年左右的交付周期。加起来收入35-40亿左右,订单保守70亿以上。客户结构还是中航、宁德、亿纬锂能这些老客户,去年中航25亿左右,亿纬锂能1亿左右,蜂巢6亿左右,宁德7亿左右,今年在去年的基础上都会有提升,大概乘1点几。
Q:锂材料价格上涨是否影响下游厂商扩产积极性
A:目前非C厂商目标是市占率&规模,能接受亏本买卖,不需要根据意向订单扩产,原材料上涨影响电池厂利润而非扩产。消费电子&板金保持原有规模。
Q:焊接占比?
A:去年40亿订单里30亿左右是装配线,装配线里2/5是属于焊接设备,也有十几个亿了。
产能情况
• 2021年出货量30亿+
• 2022年展望出货价值量70亿+
• 2021年员工数量4100人+产值3X亿+人均产值90万+
• 2022年员工数量7-8000人+产值7-80亿+人均产值100万
• 深圳:消费&激光器6-7亿
• 常州:(280亩70%)激光制片&极耳切,一期70%投入,20亿产值(1000台/年,+二期(100亩)(光伏/锂电-极耳切)15-20亿 (在建)
• 广东江门:(100亩)-(70亩)板金4亿+电芯PACK&干燥10亿+(30亩)22H1投产10亿产能
• 广东江门(租用)2022-20亿产能
• 江门(新增投资7亿)100亩-二期 建设24个月=2023投产70% 40台装配=12亿+100台干燥5亿
2022年80亿应该不包括常州二期15-20亿&江门二期17亿=2023预期产能接近114亿
Q:21年Q4扩产情况?
A:在江门的投资有7亿,包括5亿的净资产和2亿的合同资金。目前还在做项目的建设规划,最快要到明年年底,在此之前更多是租赁产能。
Q:产能有冗余给光伏吗?
A:光伏放在江苏的募投项目里,江苏的产能非常大,新产品都放在常州这边。装配线放在江门这边,江门这边比较紧张。江苏产能没有上限。
新产品情况
动力电池(1.5Gwh单线价值量上升至8000万)
制片机=1300-1500万
装配线=3000-3500万
Q:卷绕机、涂布机、叠片机产品进度?
A:叠片机在验证阶段,今年会有单子,数量不确定;涂布机和卷绕机也在验证阶段,今年也会有单子,金额不确定。
Q:这几个新产品下游送样客户有哪些?
A:叠片机先是在中航;卷绕机重点合作客户都有送;涂布机现在还不好说。
Q:光伏设备是改造原有工艺还是新的?
A:全新的工艺,全新的设备。
Q:光伏团队?
A:负责人是公司的副总经理,他是我们的激光专家,2012年到公司,在激光领域比较有权威,其他人员是各个事业部抽调的比较好的技术人员以及新招聘了一些。
Q:光伏方面的人员分配?
A:光伏总共150人不到,研发人员80人左右。
Q:光伏设备是以激光应用为主?
A:激光为主,用于TOPCON关键工艺设备,电池片环节,样机已经验证完,订单结果4月左右能出来。
Q:做光伏设备原因?技术上需要突破什么?优势在哪?
A:在激光工艺理解上的一个沉淀。对光伏行业一直有计划,有深入的研究。我们关注到光伏的成本在不停下降,转化率在不停提高,未来发展前景好,所以我们通过一家参股公司去拜访头部客户,了解客户对新产品、新工艺的需求,了解完了才去做。
Q:光伏设备的下游客户有哪些?
A:基本都有接触。现在还不方便透露具体哪些客户。
Q:4680电池合作方?
A:除了高速极耳制片机外,还有一款卷绕切割机目前给特斯拉订制开发,目前处于验证阶段。亿纬锂能已经有单子了,和他的大圆柱有关。4680这一块国内有业务预期,目前还没放量。
Q:下游锂电池厂商扩产情况?光伏设备未来规划?
A:国内比较明朗,从今年的客户需求来看,宁德超过200GW,亿纬锂能超过150GW,中航锂电、蜂巢100GW以上,中航在建基地6个以上,产能都起来的话扩产需求非常可观。
Q:动力锂电竞争加剧?
A:这个市场是一个非常大的增量市场,大家都有产能的瓶颈,不可能把市场都瓜分掉。其他公司进来有一个过程,不可能马上到一个非常可观的量,因为锂电设备有比较强的专业性,前期试错比较多,能不能坚持到上量还得看具体情况,所以不会有太大的影响。
Q:大族进动力锂电?
A:他已经做很多年了,现在他拿的pack线比较多,极耳切在宁德拿了一些,别的客户拿的不大,会有一些冲击,但市场足够大,没太大影响。
Q:大宗商品涨价对成本影响?
A:没有太大的影响。设备占比最大的原材料是激光器,价格在下行区间,成本占30%左右;其他的比较通用,不会上涨很多,不会有很大的影响,这里比较大的是钣金机加件,占了20%左右,价格构成包括钢和加工费,比如一个200万的设备,钣金机加件20万,这里面钢材6-7万,剩下十几万是服务费,虽然钢材涨价了,但是我们可以要求服务费下降一点,所以不会有太大的影响。
海目星会议交流纪要
经营情况
海目星2021年收入19.6亿左右,净利润1.07亿左右(扣除4400万股权激励费用)2022/2023股权激励费用9000万/3000万。
Q:今年扣除股权激励影响,净利率有多少?
A:9%-10%。今年的收入至少有90%-100%的增幅,35-40亿之间;成本控制能力也在逐步提升;接单预算毛利率35%左右。毛利在增长,费用的增长远低于收入的增长。
订单情况
2021年新签订单56亿=动力电池47亿+板金切割3亿+消费电子6亿
动力电池47亿=中航锂电订单25亿+宁德时代7亿
2022Q1新签订单6亿(预期Q1中航+亿纬锂能签下25-26亿)
今年出货量指引70亿,但其中50+亿上半年能实现,下半年其实产能还有50亿的能力,下半年出货指引低的原因是目前产能订单已经排到2022Q3,今年上半年订单可能排期到2023H2,如果客户交期能延长,出货指引可能超预期
Q:2022年订单预期,下游客户订单拆分情况?
A:去年50多亿今年能确认30多亿左右,钣金和消费今年能有几个亿的收入。钣金基本上签完1个月左右就能确认收入,基本上是2个多亿;消费电子是半年左右的交付周期。加起来收入35-40亿左右,订单保守70亿以上。客户结构还是中航、宁德、亿纬锂能这些老客户,去年中航25亿左右,亿纬锂能1亿左右,蜂巢6亿左右,宁德7亿左右,今年在去年的基础上都会有提升,大概乘1点几。
Q:锂材料价格上涨是否影响下游厂商扩产积极性
A:目前非C厂商目标是市占率&规模,能接受亏本买卖,不需要根据意向订单扩产,原材料上涨影响电池厂利润而非扩产。消费电子&板金保持原有规模。
Q:焊接占比?
A:去年40亿订单里30亿左右是装配线,装配线里2/5是属于焊接设备,也有十几个亿了。
产能情况
• 2021年出货量30亿+
• 2022年展望出货价值量70亿+
• 2021年员工数量4100人+产值3X亿+人均产值90万+
• 2022年员工数量7-8000人+产值7-80亿+人均产值100万
• 深圳:消费&激光器6-7亿
• 常州:(280亩70%)激光制片&极耳切,一期70%投入,20亿产值(1000台/年,+二期(100亩)(光伏/锂电-极耳切)15-20亿 (在建)
• 广东江门:(100亩)-(70亩)板金4亿+电芯PACK&干燥10亿+(30亩)22H1投产10亿产能
• 广东江门(租用)2022-20亿产能
• 江门(新增投资7亿)100亩-二期 建设24个月=2023投产70% 40台装配=12亿+100台干燥5亿
2022年80亿应该不包括常州二期15-20亿&江门二期17亿=2023预期产能接近114亿
Q:21年Q4扩产情况?
A:在江门的投资有7亿,包括5亿的净资产和2亿的合同资金。目前还在做项目的建设规划,最快要到明年年底,在此之前更多是租赁产能。
Q:产能有冗余给光伏吗?
A:光伏放在江苏的募投项目里,江苏的产能非常大,新产品都放在常州这边。装配线放在江门这边,江门这边比较紧张。江苏产能没有上限。
新产品情况
动力电池(1.5Gwh单线价值量上升至8000万)
制片机=1300-1500万
装配线=3000-3500万
Q:卷绕机、涂布机、叠片机产品进度?
A:叠片机在验证阶段,今年会有单子,数量不确定;涂布机和卷绕机也在验证阶段,今年也会有单子,金额不确定。
Q:这几个新产品下游送样客户有哪些?
A:叠片机先是在中航;卷绕机重点合作客户都有送;涂布机现在还不好说。
Q:光伏设备是改造原有工艺还是新的?
A:全新的工艺,全新的设备。
Q:光伏团队?
A:负责人是公司的副总经理,他是我们的激光专家,2012年到公司,在激光领域比较有权威,其他人员是各个事业部抽调的比较好的技术人员以及新招聘了一些。
Q:光伏方面的人员分配?
A:光伏总共150人不到,研发人员80人左右。
Q:光伏设备是以激光应用为主?
A:激光为主,用于TOPCON关键工艺设备,电池片环节,样机已经验证完,订单结果4月左右能出来。
Q:做光伏设备原因?技术上需要突破什么?优势在哪?
A:在激光工艺理解上的一个沉淀。对光伏行业一直有计划,有深入的研究。我们关注到光伏的成本在不停下降,转化率在不停提高,未来发展前景好,所以我们通过一家参股公司去拜访头部客户,了解客户对新产品、新工艺的需求,了解完了才去做。
Q:光伏设备的下游客户有哪些?
A:基本都有接触。现在还不方便透露具体哪些客户。
Q:4680电池合作方?
A:除了高速极耳制片机外,还有一款卷绕切割机目前给特斯拉订制开发,目前处于验证阶段。亿纬锂能已经有单子了,和他的大圆柱有关。4680这一块国内有业务预期,目前还没放量。
Q:下游锂电池厂商扩产情况?光伏设备未来规划?
A:国内比较明朗,从今年的客户需求来看,宁德超过200GW,亿纬锂能超过150GW,中航锂电、蜂巢100GW以上,中航在建基地6个以上,产能都起来的话扩产需求非常可观。
Q:动力锂电竞争加剧?
A:这个市场是一个非常大的增量市场,大家都有产能的瓶颈,不可能把市场都瓜分掉。其他公司进来有一个过程,不可能马上到一个非常可观的量,因为锂电设备有比较强的专业性,前期试错比较多,能不能坚持到上量还得看具体情况,所以不会有太大的影响。
Q:大族进动力锂电?
A:他已经做很多年了,现在他拿的pack线比较多,极耳切在宁德拿了一些,别的客户拿的不大,会有一些冲击,但市场足够大,没太大影响。
Q:大宗商品涨价对成本影响?
A:没有太大的影响。设备占比最大的原材料是激光器,价格在下行区间,成本占30%左右;其他的比较通用,不会上涨很多,不会有很大的影响,这里比较大的是钣金机加件,占了20%左右,价格构成包括钢和加工费,比如一个200万的设备,钣金机加件20万,这里面钢材6-7万,剩下十几万是服务费,虽然钢材涨价了,但是我们可以要求服务费下降一点,所以不会有太大的影响。#投资##价值投资日志[超话]# https://t.cn/Rt5qRxf
经营情况
海目星2021年收入19.6亿左右,净利润1.07亿左右(扣除4400万股权激励费用)2022/2023股权激励费用9000万/3000万。
Q:今年扣除股权激励影响,净利率有多少?
A:9%-10%。今年的收入至少有90%-100%的增幅,35-40亿之间;成本控制能力也在逐步提升;接单预算毛利率35%左右。毛利在增长,费用的增长远低于收入的增长。
订单情况
2021年新签订单56亿=动力电池47亿+板金切割3亿+消费电子6亿
动力电池47亿=中航锂电订单25亿+宁德时代7亿
2022Q1新签订单6亿(预期Q1中航+亿纬锂能签下25-26亿)
今年出货量指引70亿,但其中50+亿上半年能实现,下半年其实产能还有50亿的能力,下半年出货指引低的原因是目前产能订单已经排到2022Q3,今年上半年订单可能排期到2023H2,如果客户交期能延长,出货指引可能超预期
Q:2022年订单预期,下游客户订单拆分情况?
A:去年50多亿今年能确认30多亿左右,钣金和消费今年能有几个亿的收入。钣金基本上签完1个月左右就能确认收入,基本上是2个多亿;消费电子是半年左右的交付周期。加起来收入35-40亿左右,订单保守70亿以上。客户结构还是中航、宁德、亿纬锂能这些老客户,去年中航25亿左右,亿纬锂能1亿左右,蜂巢6亿左右,宁德7亿左右,今年在去年的基础上都会有提升,大概乘1点几。
Q:锂材料价格上涨是否影响下游厂商扩产积极性
A:目前非C厂商目标是市占率&规模,能接受亏本买卖,不需要根据意向订单扩产,原材料上涨影响电池厂利润而非扩产。消费电子&板金保持原有规模。
Q:焊接占比?
A:去年40亿订单里30亿左右是装配线,装配线里2/5是属于焊接设备,也有十几个亿了。
产能情况
• 2021年出货量30亿+
• 2022年展望出货价值量70亿+
• 2021年员工数量4100人+产值3X亿+人均产值90万+
• 2022年员工数量7-8000人+产值7-80亿+人均产值100万
• 深圳:消费&激光器6-7亿
• 常州:(280亩70%)激光制片&极耳切,一期70%投入,20亿产值(1000台/年,+二期(100亩)(光伏/锂电-极耳切)15-20亿 (在建)
• 广东江门:(100亩)-(70亩)板金4亿+电芯PACK&干燥10亿+(30亩)22H1投产10亿产能
• 广东江门(租用)2022-20亿产能
• 江门(新增投资7亿)100亩-二期 建设24个月=2023投产70% 40台装配=12亿+100台干燥5亿
2022年80亿应该不包括常州二期15-20亿&江门二期17亿=2023预期产能接近114亿
Q:21年Q4扩产情况?
A:在江门的投资有7亿,包括5亿的净资产和2亿的合同资金。目前还在做项目的建设规划,最快要到明年年底,在此之前更多是租赁产能。
Q:产能有冗余给光伏吗?
A:光伏放在江苏的募投项目里,江苏的产能非常大,新产品都放在常州这边。装配线放在江门这边,江门这边比较紧张。江苏产能没有上限。
新产品情况
动力电池(1.5Gwh单线价值量上升至8000万)
制片机=1300-1500万
装配线=3000-3500万
Q:卷绕机、涂布机、叠片机产品进度?
A:叠片机在验证阶段,今年会有单子,数量不确定;涂布机和卷绕机也在验证阶段,今年也会有单子,金额不确定。
Q:这几个新产品下游送样客户有哪些?
A:叠片机先是在中航;卷绕机重点合作客户都有送;涂布机现在还不好说。
Q:光伏设备是改造原有工艺还是新的?
A:全新的工艺,全新的设备。
Q:光伏团队?
A:负责人是公司的副总经理,他是我们的激光专家,2012年到公司,在激光领域比较有权威,其他人员是各个事业部抽调的比较好的技术人员以及新招聘了一些。
Q:光伏方面的人员分配?
A:光伏总共150人不到,研发人员80人左右。
Q:光伏设备是以激光应用为主?
A:激光为主,用于TOPCON关键工艺设备,电池片环节,样机已经验证完,订单结果4月左右能出来。
Q:做光伏设备原因?技术上需要突破什么?优势在哪?
A:在激光工艺理解上的一个沉淀。对光伏行业一直有计划,有深入的研究。我们关注到光伏的成本在不停下降,转化率在不停提高,未来发展前景好,所以我们通过一家参股公司去拜访头部客户,了解客户对新产品、新工艺的需求,了解完了才去做。
Q:光伏设备的下游客户有哪些?
A:基本都有接触。现在还不方便透露具体哪些客户。
Q:4680电池合作方?
A:除了高速极耳制片机外,还有一款卷绕切割机目前给特斯拉订制开发,目前处于验证阶段。亿纬锂能已经有单子了,和他的大圆柱有关。4680这一块国内有业务预期,目前还没放量。
Q:下游锂电池厂商扩产情况?光伏设备未来规划?
A:国内比较明朗,从今年的客户需求来看,宁德超过200GW,亿纬锂能超过150GW,中航锂电、蜂巢100GW以上,中航在建基地6个以上,产能都起来的话扩产需求非常可观。
Q:动力锂电竞争加剧?
A:这个市场是一个非常大的增量市场,大家都有产能的瓶颈,不可能把市场都瓜分掉。其他公司进来有一个过程,不可能马上到一个非常可观的量,因为锂电设备有比较强的专业性,前期试错比较多,能不能坚持到上量还得看具体情况,所以不会有太大的影响。
Q:大族进动力锂电?
A:他已经做很多年了,现在他拿的pack线比较多,极耳切在宁德拿了一些,别的客户拿的不大,会有一些冲击,但市场足够大,没太大影响。
Q:大宗商品涨价对成本影响?
A:没有太大的影响。设备占比最大的原材料是激光器,价格在下行区间,成本占30%左右;其他的比较通用,不会上涨很多,不会有很大的影响,这里比较大的是钣金机加件,占了20%左右,价格构成包括钢和加工费,比如一个200万的设备,钣金机加件20万,这里面钢材6-7万,剩下十几万是服务费,虽然钢材涨价了,但是我们可以要求服务费下降一点,所以不会有太大的影响。#投资##价值投资日志[超话]# https://t.cn/Rt5qRxf
【贵州:冷链不“冷”】
“4号冷库3.6万立方容量已经投入使用,1号、2号、3号冷库正在抓紧建设。”2月初,位于龙里县的贵海冷链仓储物流港项目(以下简称贵海冷链)二期工程早早复工复产。
冷链行业进入了发展快车道,市场规模正在快速膨胀。2021年,贵州新增冷库165个、库容65.4万立方米,新增A级物流企业15家。库容实现年预定新增冷库库容30万立方米目标翻一番。
贵州省“十四五”现代物流业发展规划(以下简称《规划》)明确,到2025年,贵州在国家物流枢纽建设将取得新成效,新增2个国家骨干冷链物流基地,冷库容量达到 600万立方米,冷藏运输车达到3000台。
与此同时,新国发2号文件也明确,支持贵州建设产地冷链物流设施,鼓励农业产业化龙头企业、农产品流通企业和大型商超在贵州建设绿色农产品供应基地,推动“黔货出山”。
市场需求:冷链赛道“热”起来
2月中旬,全年产品下行的冷链市场基本定盘。蒙牛成为贵海冷链4号大型冷库的最大客户,全年将有近200万件低温乳制品存入贵海冷链,并由此统配到贵州各地级市。
“每年9月到次年2月是企业和我们敲定冷库使用情况的密集期,这个期间找来的企业非常多,但冷库不够用。”贵海冷链副总吴政阳说,蒙牛在贵州市场年销售量逐年增长10%,对冷库的需求逐渐扩大,而他今年的工作将是重点盯新冷库的建设。
蒙牛的增长只是贵州冷链输入型产品中的个案。随着城市新零售、生鲜配的爆发,以及连锁便利店持续扩张,终端的低温消费日益提升,贵州冷链物流市场需求正在持续得到释放。
曾获中国冷链联盟授牌的“中国冷链物流50强业”——瀑布冷链已从最初5万吨容量发展至今的20万吨容量,年交易量突破60亿元,占据贵州冷链农产品、冷藏食品、冷链物流市场的80%。
“去年3月又投资扩建,完成后整体运行量将达40万吨,交易量近百亿。”瀑布冷链副总傅其钧说。
下行冷链市场火热的同时,农产品上行冷库建设逐步完善。2021年,仅贵州省农业农村厅支持的农业基础设施,就完成620个产地冷藏保鲜冷链的建设。
“贵州冷链物流虽然起步较晚,但发展十分迅速。”贵州大学管理学院教授王茂春是《规划》起草负责人之一,他说当前,无论是包装、仓储、运输,还是最后一公里的配送环节,贵州冷链赛道越来越热。
天眼查数据显示,目前贵州省内含有“冷链”字样的企业一超过2000家,其中1300多家为近5年成立。
步步为营:冷链集群“聚”起来
贵州冷链“热”的原因与步步为营的政策驱动息息相关。
《规划》提出,“十四五”期间,贵州将实施农产品冷链物流发展工程,鼓励物流企业围绕现代农业产业园区、重点生产基地、城市农产品批发市场,大力推动骨干冷链物流基地、冷链物流园区等冷链物流设施建设,构建新型物流产业集群枢纽经济区。
在此之前,贵州针对“冷链物流”的整体布局逐步被重视,释放出打造产业集群的信号愈加清晰明朗。
2017年-2019年贵州省实施发展冷链物流业助推脱贫攻坚三年行动方案,为整个行业发展奠定基础。这三年,贵州逐年实现全省9个市(州)冷链物流中心全覆盖,全省88个县(市、区、特区)实现冷库全覆盖,乡镇大型农产品生产基地冷链预冷全覆盖。
期间,新的政策力度从未间断,贵州省商务厅、发改委、农业农村厅等多个部门分别在冷链物流上发力。2018年以来,省商务厅指导冷链企业申报专项债券,70个冷链项目获批资金共计64.89亿元;配合农业农村厅,围绕全省坝区和12个特色产业,加大产地仓储保鲜设施建设。2021年下达了省级财政预算资金2800万元,支持城乡冷链基础设施建设及运营。
从单个交易市场看,在政策推动下,瀑布冷链除了集聚经营肉类、禽类、水产类、速冻食品类、农副产品类等冷链食品260余家企业及个体商户外,还吸引了其他冷链物流等70多家第三方服务型企业入驻。
从贵州产业布局看,贵阳、遵义正积极申报国家骨干冷链物流基地,赤水、正安、玉屏等8地正打造出省重要枢纽农产品集散中心。
共建共享:冷链运营“强”起来
“冷链物流是资本、管理、技术、人才门槛比较高的行业,不是某一家企业或单纯靠政府推动,就能完成对全省冷链网络的投资建设和运营管理。”王茂春说,冷链物流要持续发“热”,高质量发展,以县域为基本单元的共建共享模式将是贵州冷链物流发展的新趋势。
去年8月,在冷链运输行业奔忙近10年的贵州黔运通达物流有限公司(以下简称黔运通达)与另一家仓配冷链公司携手合作,实现资源互补,创建“一站式”冷链物流公司。
“我们有160多台运输车,对方有更完善的冷链体系,冷链物流一体化能打破以往单一、繁琐、分散的物流模式,在运作方式上使用运配一体化,企业能够更好地流程控制成本。”黔运通达负责人周训文说,冷链行业的洗牌不光是第三方服务行业,从事生鲜经营的大型商超、农贸市场均在进一步完善自己的冷链配套。
现在,不少冷链企业已盯上“黔货出山”这块“新蛋糕”。近年来,贵州聚焦优势产业、优势单品和优势区域,12个特色农业规模化水平不断提升。推动乡村二三产业发展,全省现有农产品加工企业(合作社)6917家,全年农产品加工转化率达55%。
“农产品上行的最初100米冷链物流怎么打通是关键。”王茂春认为,结合贵州山地特色,企业可引进移动式冷库,不仅可以解决小规模基地建冷库难的问题,同时循环共用可降低成本。
在他看来,未来,无论是企业还是政府,都应加强与省外大型冷链物流企业的合作关系,投入资金引进国内外先进制冷技术,积极发展贵州特色的冷链物流企业。此外,物流企业可与省内外各大高校联合,培养并引进一批冷链物流需要的专业人员,为日后巨大的物流市场储备人才。
来源:天眼新闻
“4号冷库3.6万立方容量已经投入使用,1号、2号、3号冷库正在抓紧建设。”2月初,位于龙里县的贵海冷链仓储物流港项目(以下简称贵海冷链)二期工程早早复工复产。
冷链行业进入了发展快车道,市场规模正在快速膨胀。2021年,贵州新增冷库165个、库容65.4万立方米,新增A级物流企业15家。库容实现年预定新增冷库库容30万立方米目标翻一番。
贵州省“十四五”现代物流业发展规划(以下简称《规划》)明确,到2025年,贵州在国家物流枢纽建设将取得新成效,新增2个国家骨干冷链物流基地,冷库容量达到 600万立方米,冷藏运输车达到3000台。
与此同时,新国发2号文件也明确,支持贵州建设产地冷链物流设施,鼓励农业产业化龙头企业、农产品流通企业和大型商超在贵州建设绿色农产品供应基地,推动“黔货出山”。
市场需求:冷链赛道“热”起来
2月中旬,全年产品下行的冷链市场基本定盘。蒙牛成为贵海冷链4号大型冷库的最大客户,全年将有近200万件低温乳制品存入贵海冷链,并由此统配到贵州各地级市。
“每年9月到次年2月是企业和我们敲定冷库使用情况的密集期,这个期间找来的企业非常多,但冷库不够用。”贵海冷链副总吴政阳说,蒙牛在贵州市场年销售量逐年增长10%,对冷库的需求逐渐扩大,而他今年的工作将是重点盯新冷库的建设。
蒙牛的增长只是贵州冷链输入型产品中的个案。随着城市新零售、生鲜配的爆发,以及连锁便利店持续扩张,终端的低温消费日益提升,贵州冷链物流市场需求正在持续得到释放。
曾获中国冷链联盟授牌的“中国冷链物流50强业”——瀑布冷链已从最初5万吨容量发展至今的20万吨容量,年交易量突破60亿元,占据贵州冷链农产品、冷藏食品、冷链物流市场的80%。
“去年3月又投资扩建,完成后整体运行量将达40万吨,交易量近百亿。”瀑布冷链副总傅其钧说。
下行冷链市场火热的同时,农产品上行冷库建设逐步完善。2021年,仅贵州省农业农村厅支持的农业基础设施,就完成620个产地冷藏保鲜冷链的建设。
“贵州冷链物流虽然起步较晚,但发展十分迅速。”贵州大学管理学院教授王茂春是《规划》起草负责人之一,他说当前,无论是包装、仓储、运输,还是最后一公里的配送环节,贵州冷链赛道越来越热。
天眼查数据显示,目前贵州省内含有“冷链”字样的企业一超过2000家,其中1300多家为近5年成立。
步步为营:冷链集群“聚”起来
贵州冷链“热”的原因与步步为营的政策驱动息息相关。
《规划》提出,“十四五”期间,贵州将实施农产品冷链物流发展工程,鼓励物流企业围绕现代农业产业园区、重点生产基地、城市农产品批发市场,大力推动骨干冷链物流基地、冷链物流园区等冷链物流设施建设,构建新型物流产业集群枢纽经济区。
在此之前,贵州针对“冷链物流”的整体布局逐步被重视,释放出打造产业集群的信号愈加清晰明朗。
2017年-2019年贵州省实施发展冷链物流业助推脱贫攻坚三年行动方案,为整个行业发展奠定基础。这三年,贵州逐年实现全省9个市(州)冷链物流中心全覆盖,全省88个县(市、区、特区)实现冷库全覆盖,乡镇大型农产品生产基地冷链预冷全覆盖。
期间,新的政策力度从未间断,贵州省商务厅、发改委、农业农村厅等多个部门分别在冷链物流上发力。2018年以来,省商务厅指导冷链企业申报专项债券,70个冷链项目获批资金共计64.89亿元;配合农业农村厅,围绕全省坝区和12个特色产业,加大产地仓储保鲜设施建设。2021年下达了省级财政预算资金2800万元,支持城乡冷链基础设施建设及运营。
从单个交易市场看,在政策推动下,瀑布冷链除了集聚经营肉类、禽类、水产类、速冻食品类、农副产品类等冷链食品260余家企业及个体商户外,还吸引了其他冷链物流等70多家第三方服务型企业入驻。
从贵州产业布局看,贵阳、遵义正积极申报国家骨干冷链物流基地,赤水、正安、玉屏等8地正打造出省重要枢纽农产品集散中心。
共建共享:冷链运营“强”起来
“冷链物流是资本、管理、技术、人才门槛比较高的行业,不是某一家企业或单纯靠政府推动,就能完成对全省冷链网络的投资建设和运营管理。”王茂春说,冷链物流要持续发“热”,高质量发展,以县域为基本单元的共建共享模式将是贵州冷链物流发展的新趋势。
去年8月,在冷链运输行业奔忙近10年的贵州黔运通达物流有限公司(以下简称黔运通达)与另一家仓配冷链公司携手合作,实现资源互补,创建“一站式”冷链物流公司。
“我们有160多台运输车,对方有更完善的冷链体系,冷链物流一体化能打破以往单一、繁琐、分散的物流模式,在运作方式上使用运配一体化,企业能够更好地流程控制成本。”黔运通达负责人周训文说,冷链行业的洗牌不光是第三方服务行业,从事生鲜经营的大型商超、农贸市场均在进一步完善自己的冷链配套。
现在,不少冷链企业已盯上“黔货出山”这块“新蛋糕”。近年来,贵州聚焦优势产业、优势单品和优势区域,12个特色农业规模化水平不断提升。推动乡村二三产业发展,全省现有农产品加工企业(合作社)6917家,全年农产品加工转化率达55%。
“农产品上行的最初100米冷链物流怎么打通是关键。”王茂春认为,结合贵州山地特色,企业可引进移动式冷库,不仅可以解决小规模基地建冷库难的问题,同时循环共用可降低成本。
在他看来,未来,无论是企业还是政府,都应加强与省外大型冷链物流企业的合作关系,投入资金引进国内外先进制冷技术,积极发展贵州特色的冷链物流企业。此外,物流企业可与省内外各大高校联合,培养并引进一批冷链物流需要的专业人员,为日后巨大的物流市场储备人才。
来源:天眼新闻
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