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【行业e线】光伏扩产带动核心设备需求,行业“卖铲人”迎来业绩增长期
近期,多个光伏投资大项目浮出水面。晶澳科技拟在云南曲靖投资光伏电池、组件、新能源电站项目,总投资约100亿元;隆基股份拟在内蒙古鄂尔多斯投资195亿元建设单晶硅棒、电池、组件等项目;新特能源拟在新疆昌吉建设年产20万吨多晶硅项目,总投资176亿元。

类似的百亿元光伏项目投资早已屡见不鲜,2020-2021年,行业扩产的主角是硅片,2021年末以来,硅料扩产风头正盛。然而,各制造环节产能落地后依然面临市场供需的不确定性,相比之下,还原炉、单晶炉、HJT生产线等光伏核心设备“卖铲人”已经率先尝到了行业扩产的红利。

硅片扩产拉动单晶炉需求

毫无疑问,硅片是近两年光伏扩产的主要环节之一,其中,拉棒工序的核心设备是单晶炉。

记者从相关设备企业获得的数据显示,以最新的1600型单晶炉为例,每1000台设备对应的硅片产能在12GW左右。另据机构测算,1GW硅片对应的单晶炉投资额约为1.4亿元。

●行业机构的数据显示,目前已建成的硅片产能已经到了330GW左右,预计还将新增超过100GW高纯大尺寸硅片。中国光伏行业协会表示,大尺寸硅片(182mm+210mm)2020年的占比为4.5%,2021年提升至45%,预计今年降提升至75%。

潜在的硅片扩产规模为新增设备及设备更新需求提供了空间。上市公司的签单情况也反映出这一趋势,3月初,双良节能与晶盛机电签订买卖合同,向后者采购直拉单晶炉,将应用于公司大尺寸单晶硅片项目。供货范围包括所有设备、技术资料等,合同金额为8.09亿元。

记者注意到,去年5月,双良节能与晶盛机电也曾签订直拉单晶炉买卖合同,合同金额为14亿元,交货期为2021年10-12月;去年11月,双方就5月份的合同进行了调整,采购总金额由14亿元增至22.4亿元,交货日期在原基础上延至2022年5月。

●根据机构测算,去年11月,双良节能锁定的单晶炉设备对应产能已经从10GW提升至16GW。双良节能在近期的调研中表示,今年年内将会尽快实现20GW的年产能;到2023年,将实现40GW+的年产能,体现公司的规模优势。

站在设备供应商的角度,晶盛机电与双良节能的签单只是冰山一角。去年8月,晶盛机电与宁夏中环签订合同,将向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备,合同金额60.83亿元;去年3月,中环协鑫也曾向晶盛机电采购晶体生长及硅棒加工设备。另外,去年3月、5月、10月,青海高景先后三次向晶盛机电采购单晶炉及配套设备,合同金额共计27.6亿元。

稍早前,晶盛机电披露的业绩快报显示,2021年公司实现营收59.6亿元,净利润17.2亿元,同比分别增长56.44%和100.23%。业绩变动原因之一是,受益于下游硅片厂商积极推进扩产进度,公司持续提升设备交付能力,订单量、营收规模大幅增长。

除晶盛机电以外,具备单晶炉设备供应能力的还有连城数控和京运通。3月初,双良节能也公告称,将向连城数控全资子公司连城凯克斯采购直拉单晶炉,涉及金额6.2亿元,去年5月,双良节能也曾向连城凯克斯采购8.46亿元的直拉单晶炉。另外,今年2月,京运通公告称,将向曲靖晶澳出售软轴全自动单晶炉及单晶生长控制系统,总金额5.4亿元。

从主要单晶炉供应商格局来看,晶盛机电独立性最强,获得下游订单也最多;连城数控重点供应关联方隆基股份,后者硅片产能位列行业首位;京运通拓展硅片业务后,单晶炉业务的定位也转向为首先满足自用。

一位单晶炉供应商人士告诉记者,市场上可以供应单晶炉的厂商屈指可数,如果单晶炉供应商直接或间接从事硅片业务,就会与其他硅片厂商形成竞争关系,后者在确定向谁采购单晶炉时也会有所选择;反过来,直接或间接涉足硅片业务的单晶炉供应商认为自己掌握了制造设备的关键技术,因此,也不太愿意与其他硅片厂商分享这些技术。

还原炉市场吸引新玩家

正如前述,硅料已经接棒硅片成为当下光伏扩产的新热点。据不完全统计,截至今年3月,共有18家企业公布扩产规划,硅料总规模超310万吨,投资金额达千亿元,建设年限在2-5年不等。具体项目包括新特能源计划在新疆昌吉投建20万吨多晶硅产能,中来股份计划在山西太原投建10万吨产能,上机数控计划在内蒙古包头投建10万吨产能等。

硅料项目的核心设备是多晶硅还原炉,今年2月,双良节能一口气签订了多个还原炉销售合同。先是在2月8日,双良节能控股子公司与合盛硅业、东方希望子公司签下两笔多对棒还原炉设备合同,金额共计约7.44亿元;随后的2月14日,又与甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司签订合同,涉及多对棒还原炉设备及相应的备品备件、专用工具,金额2.6亿元。

●双良节能人士向记者提供的数据显示,公司还原炉市场占有率在65%以上。根据双良节能在调研中的表态,一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉(以42对棒还原炉为例)数量大概在15-17台套,所对应的价值量在5000万元左右;如果一台还原炉再配以一套撬块,一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉系统价值量将在8000万元左右。

记者注意到,去年,双良节能多晶硅还原炉及相关产品实现营收9.79亿元,同比增幅高达453.6%,毛利率也增加了5.81个百分点至38.53%。双良节能表示,公司还原炉市场份额长期稳居国内第一,目前多晶硅新老玩家纷纷抛出投产扩产计划,在未来光伏“碳中和”清洁能源替代政策的驱动下,多晶硅还原炉作为光伏上游硅料核心生产设备需求将持续增长。

根据以上硅料扩产规模及单位投资成本数据,可以粗略估算多晶硅还原炉的市场规模。除了双良节能以外,目前国内能够提供还原炉设备的厂商还有上海森松,东方电热旗下的瑞吉格泰等。当然,还原炉市场也吸引了新的进入者,例如兰石重装。

2月初,由兰石重装研制的青海亚洲硅业60000t/a电子级多晶硅项目还原炉完工发运,此前,公司还完成了该项目冷氢化反应器、换热器设备,由此成为国内市场上极少数实现成套化生产多晶硅设备的供应商之一。公司现已获得亚洲硅业、东方希望等多晶硅项目产品订单,并表示,将加大力度开拓多晶硅市场,提高在光伏多晶硅核心装备领域市场占有率。

一家还原炉供应商告诉记者,还原炉在设备工艺和材料方面有一定技术门槛,但是,产能方面不会受到太多限制,“人员、厂房、设备都没有问题,可以及时满足客户需要;我们不是只有一个还原炉车间,还有其他车间、工人都是可以调度的,如果还原炉订单较多、生产紧张,这些资源都是可以灵活安排的。”

还原炉、单晶炉作为光伏上游环节的核心生产设备,受益于行业扩产的逻辑也较为相似。不过,由于硅料、硅片的扩产周期不同,这两类设备面临的市场需求释放节奏也有差异,例如,硅料扩产周期长,已规划的项目将在未来2-5年陆续释放,设备需求释放更为平滑。

相比之下,一家单晶炉供应商人士就向记者表达了其担忧,“单晶炉的使用周期是比较长的,这一两年增加的炉子比较多,但是,如果过了当前旺盛的扩产周期,对单晶炉的需求量就没有这么大了。从我们之前的经验来看,单晶炉如果出现新炉型也是会刺激更新需求的,但是目前1600型单晶炉已经是最先进的了,要切换到下一代单晶炉还需要比较长的时间。”

HJT、TOPCon电池设备频频招标

不久前,隆基股份公布了195亿元的扩产计划,涉及20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目,投资额预计分别为76亿元、103亿元和16亿,其中,电池项目是重头戏,也被视作隆基在补自身短板。

●根据去年三季度的数据,隆基股份自有电池产能37.3GW,自有组件57.7GW,公司自有电池与组件产能并不匹配,电池产能年化缺口20.4GW。

天风证券指出,隆基股份本次电池扩产,单位投资额为3.43亿元,预计投资主要用于生产和工艺设备购置、安装及调试。该机构认为,此次30GW的扩产路线尚未明确,但隆基此前在IBC、HJT(异质结)、TOPCon领域均有较大进展,此次扩产有望以新型电池路线为主。

事实上,电池设备需求也有较大增量,不同于还原炉和单晶炉的情况,光伏电池技术路线正迎来更迭期,电池制造设备对新技术的要求更高。HJT,TOPCon等电池设备等都是光伏电池厂商采购的重点。

记者注意到,今年2月,三一集团连续发布14条光伏设备招标公告,设备类型涵盖单晶炉、切片机、丝网印刷设备等。从项目标名来看,三一集团本次招标的设备将应用于三一光伏项目单晶试制线、三一光伏TOPCon光伏电池试制线项目。

此外,协鑫集成稍早前发布了关于变更募投项目的公告,计划将部分募集资金用于乐山协鑫集成科技有限公司10GW高效TOPCon光伏电池生产基地(一期5GW)项目。

新型电池制造设备除了新增量以外,其单位投资也较高。记者从产业链了解到,目前,1GWHJT设备的投资额在4亿元至4.5亿元左右,远高于同等规模PERC设备2亿元的投资额。

虽然有机构预测HJT设备将在2022、2023年快速降本,但一家头部企业人士向记者反馈说,如果HJT设备的核心部件全部实现国产替代,那么1GWHJT设备成本降至3亿元水平是可以实现的,但要降到与当前主流PERC设备相当的2亿元水平依然有难度。

迈为股份在近期的调研中表示,今年由于大宗商品价格上涨,导致铝件,钢件成本上升;标准件又大量与半导体设备共用部件导致成本上升,所以今年HJT整线设备的成本下降不乐观。另外,迈为股份预计,2022年异质结整体市场扩产计划会在20至30GW的规模。

从中国光伏行业协会预测的数据来看,今年,N型电池(HJT、TOPCon)占比有望从3%提升至13.4%,TOPCon电池2022年底产能有望超过35GW、HJT则有望超过13GW。由此可见,新型光伏电池占比提升也将拉动相应设备的需求增长。

迈为股份表示,公司HJT设备产能目前处于超负荷状态,公司通过租赁新厂房满足客户订单要求。公司募投项目一期85亩土地已经获得施工许可证,施工单位已经进场施工,预计今年底、明年初有望投产。公司称,去年HJT订单情况很好,今年HJT订单情况会更好。

记者了解到,与电池设备技术更新类似,组件环节也面临技术迭代带来的设备更新,而且迭代周期已缩短至约2年,后续串焊机的技术更新关键在于大尺寸持续渗透、HJT带来的硅片减薄需求及高精度串焊。东吴证券认为,串焊机市场空间有望翻倍。

落实到具体公司,今年以来,奥特维发布了三份产品中标公告,采购方为晶澳科技、晶科能源,涉及产品包括高速划焊一体机、无损激光划片机、硅片分选机、多主栅划焊联体机等,披露的中标金额合计约3.4亿元。

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【湖南各市州高速公路疫情管控措施汇总】省内疫情进入新一轮严防严控阶段,湖南各市州上下高速有何疫情管控措施?

详细情况看这里
↓↓↓

收费站管控措施

截至3月19日15时,湖南长沙、怀化、邵阳、衡阳、株洲、常德、湘西州、郴州、永州、岳阳、湘潭、益阳、娄底部分收费站因疫情实行管控措施,详情如下:

长沙地区:
G4京港澳高速,星沙收费站出口;
S50长芷高速,金石、翻江收费站出口;
需量体温,扫场所码,省外车辆需查验48小时内核酸检测证明方可正常通行,无证明的引导至就近采样点采样并进行相关登记。

S19浏洪高速,大瑶收费站出口;
需扫场所码方可正常通行并对省外车辆进行劝返。

G0401长沙绕城高速,干杉收费站出口;
需量体温、查健康码、行程码,省外车辆需查验48小时内核酸检测证明方可正常通行,无证明的引导至就近采样点采样并进行相关登记。

G0401长沙绕城高速,万家丽北收费站出口;
需量体温,查健康码、行程码。

株洲地区:
除S21长株高速,云龙北、株洲收费站出口需量体温,扫场所码,省外车辆需现场做核酸检测方可正常通行;其余收费站需查验健康码、行程码,省外车辆检查48小时内核酸证明。(收费站外均有核酸检测点。)

湘潭地区:
G60沪昆高速,潭市收费站出口;
S71华常高速,毛田收费站出口;
G4京港澳高速,昭山、马家河收费站出口;
需量体温、健康码、通行码、外省需持48小时内核酸检测阴性报告。

G60沪昆高速,湘潭北、岳塘收费站出口;
S01宁韶高速,韶山收费出口;
G0421许广高速,南谷收费站出口;
需健康码、行程码。

G0421许广高速,青山桥站出口;
需健康码、通行码,省外需持48小时内核酸检测证明,中高风险地区返乡人员还需24小时后的核酸检测证明。

怀化地区:
G65包茂高速,怀化西收费站出入口;
S50长芷高速,怀化北、花桥东收费站出入口;
S97怀化绕城高速,怀化东、杨村、怀化南、池回收费站出入口;
临时管制。

除以上收费站,怀化地区其他收费站出口需查验健康码、通行码,省外需持48小时内核酸检测阴性报告。(所有收费站外均有核酸检测点。)

邵阳地区:
G59呼北高速,新宁、八角寨收费站入口临时管制;
G60沪昆高速,廉桥、邵东、周旺铺、隆回、邵阳南收费站出口;
G59呼北高速,司马冲、新宁、八角寨、武冈东收费站出口;
S80衡邵高速,杨桥、邵东南、邵阳北、新邵收费站出口;
S91洞城高速,蒋坊、城步、西岩、武冈西收费站出口;
需健康码、通行码、外省需持48小时内核酸检测阴性报告方可正常通行。
(除花桥、白仓、邵阳县、新宁、武冈西、高沙、隆回收费站外均有核酸检测点。)

G60沪昆高速,黄桥、洞口收费站出口;
S86宁靖高速,关峡收费站出口;
S91洞城高速,大水收费站出口;
因疫情防控实行交通管控,需量体温,扫场所码,省外需持48小时内核酸检测阴性报告方可正常通行。

衡阳地区:
G4京港澳高速,冠市、新市、耒阳收费站出口;
G0421许广高速,白果、东湖、蒸湘、石市收费站出口;
需健康码、通行码,省外需持48小时内核酸检测证明,中高风险地区返乡人员还需24小时内的核酸检测证明。

G4京港澳高速,公平、新塘、大浦收费站出口;
G0421许广高速,车江、水口山、常宁、庙前收费站出口;
G72泉南高速,古城、珠晖南、雁峰、硫市、粮市、归阳、高湖、衡东收费站出口;
S51南岳高速,石鼓、南岳、杨山、新场市收费站出口;
S71华常高速,祁东南、新河、常宁北、洪市、檀山咀、岐山、白鹤铺、鸟江收费站出口;
S80衡邵高速,西渡、金兰、演陂、楠木、珠晖北、松木收费站出口;
需健康码、通行码,省外需持48小时内核酸检测证明。

常德地区:
G55二广高速,花岩溪收费站出口;
G5513长张高速,常德南、常德西、架桥、热市收费站出口;
G56杭瑞高速,官庄、桃源收费站出口;
需健康码、通行码,省外需持48小时内核酸检测证明。

G5513长张高速,德山、谢家铺、太子庙、军山铺收费站出口;
G55二广高速,复兴厂、澧县、津市、临澧、常德东北收费站出口;
需测体温、健康码、通行码,省外需持48小时内核酸检测证明。

G56杭瑞高速,沅陵、筲箕湾、马底驿、桃花源、茶庵铺、乌云界收费站出口;
需查健康码、通行码,所有车辆都需48小时内核酸检测证明。(常德南、花岩溪、桃源、热市、架桥收费站外有核酸检测点。)

G55二广高速,双桥坪收费站出口;
除湘J车牌外其他车辆需测体温、健康码、通行码,需持48小时内核酸检测阴性证明。

G55二广高速,常德东收费站出口;
G56杭瑞高速,常德西北收费站出口;
需测体温、健康码、通行码。

G56杭瑞高速,常德北收费站出口;
需测体温、健康码、通行码,需持24小时内核酸检测阴性证明。

湘西州地区:
所有收费站出口,省内车辆查验行程码、健康码、体温;省外车辆检查48小时内核酸证明。(除吉首南、首车收费站外,其他收费站有核酸检测点。)

郴州地区:
低风险区域下高速扫健康码、行程码;外省来(返)郴人员均需持48小时内核酸检测阴性证明;有本土病例(含无症状感染者)报告省份的来(返)郴人员抵郴后24时之内再进行一次核酸检测,并自我健康监测14天。(所有收费站外均有核酸检测点。)

永州地区:
G55二广高速,蓝山、长铺、阳明山收费站,G72泉南高速,黄田铺收费站,需查验行程码、健康码,黄码需核酸检测证明;平田、宁远、宁远东收费站,需查行程码、健康码;永州东、永州北,需查行程码、健康码、48小时内核酸检测报告。

除以上收费站以及花桥、白仓、邵阳县收费站,其他收费站出口省内车辆查验行程码、健康码、体温;外省和高风险地区都需现场做核酸检测。(收费站外均有核酸检测点,除平田、宁远、宁远东收费站。)

岳阳地区:
所有收费站出口查验行程码、健康码、体温;省外车辆检查48小时内核酸证明。(所有收费站外均有核酸检测点。)

益阳地区:
G5513长张高速,益阳、朝阳、泉交河收费站出口;
S20平洞高速,金盆山收费站出口;
S71华常高速,新桥河收费站出口;
需量体温,场所码,省外需持48小时内核酸检测阴性报告。

S71华常高速,泥江口收费站出口;
需体温、场所码。

S71华常高速,大通湖收费站出口;
需健康码、行程码。

G5517长常北线高速,泞湖收费站出口;
S20平洞高速,马迹塘东、桃花江收费站出口;
S71华常高速,灰山港、草尾、南县西收费站出口;
G55二广高速,马迹塘、武潭、仙溪,梅城收费站出口;
需量体温,健康码、行程码。

S71华常高速,沅江南、邓石桥、沅江北收费站出口;
S20平洞高速,龙塘东、冷市、大栗港、安化收费站出口;
G55二广高速,长塘收费站出口;
需量体温,健康码、行程码、外省需要48小时内核酸检测阴性报告。

G5513长张高速,迎丰桥、幸福渠收费站出口;
需测体温、健康码、通行码,需持48小时内核酸检测阴性报告。

娄底地区:
S71华常高速,双峰西、毛田、锁石收费站出口;
G60沪昆高速,双峰、三塘铺收费站出口;
以上收费站出口均设立防疫点,需查验体温、健康码、通行码。外省需持48小时内核酸检测阴性报告。

S50长芷高速,湄江南收费站出口;
需体温、健康码、通行码、场所码。外省需持48小时内核酸检测阴性报告方可正常通行。VIA湖南日报


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