白糖:能源价格持续高位对糖市潜在影响
报告摘要
近期原油价格保持坚挺,作为汽油替代燃料的燃料乙醇从中受益。 除去玉米乙醇以外,甘蔗也是生产燃料乙醇能量效率最高的非粮生物材料。 因而,能源价格与糖市发展存在一定关系。 巴西除了是世界最大糖生产国,也是甘蔗乙醇产量生产大国,糖醇比牵动未来甘蔗糖产量,当前含水乙醇无水乙醇折糖价超出11号糖价形成了相对的一定价格优势,甘蔗生产乙醇相对生产原糖利润会更好。 另外, 印度自2018年后新政策后,甘蔗制乙醇得到支持,2023年乙醇汽油混合比例上调至20%,这将极大降低了印度糖业库存压力,改变当前印度在全球糖类贸易形势,且未来印度甘蔗糖价也将易涨难跌,对全球糖业有重要影响。
报告正文
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石油危机爆发促使推动甘蔗制乙醇发展
1973年第一次世界石油危机爆发后,巴西政府于1975年实施了巴西酒精计划,鼓励糖厂生产多样化产品,并大力投资甘蔗扩种和乙醇蒸馏技术与设备。通过该政策的指引,巴西克服了原本的产业结构单一,将燃料乙醇发展提升到国家战略层面,从此之后制糖业与甘蔗乙醇也高度结合。1979年第二次世界石油危机爆发,以含水乙醇为燃料的汽车发动机得到普及。1984年乙醇动力汽车占据巴西市场份额的94.4%,需求拉动供给,巴西甘蔗乙醇业得到迅速发展。从1975--2000年,由此节约的石油进口费用高达435亿美元,仅乙醇生产就给巴西带来约72万个直接工作岗位和20万个间接工作岗位,乙醇替代汽油直接减少二氧化碳排放高达920万t,取得了巨大的经济效益和环境效益。
2003年巴西推出了弹性燃料(混合动力)汽车,可以精准辨识燃料并随时调整发动机运作能力,该汽车可以使用乙醇、天然气或两者混合作为燃料。由于乙醇的可再生性以及环保性,刺激了巴西国内对乙醇的需求,给巴西甘蔗产业带来了新的增长点。2017年12月通过的“国家生物燃料政策(RenovaBio)”法案,该法案鼓励研发第二代乙醇燃料,大幅促进生物燃料在能源结构中的比重,标志着巴西燃料乙醇产业进入到提质升级的新发展阶段。当前,巴西已经成为世界食糖出口量第一,乙醇出口量第二,燃料乙醇消费第三大国家。
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巴西燃料乙醇发展状况与产量
巴西国内的甘蔗加工工厂分为三类:食糖加工厂、酒精生产厂,以及既可生产食糖亦可生产酒精的生产厂,其食糖与酒精的生产比例可根据市场情况进行调整。数据显示,巴西大约拥有360家乙醇厂(中南部269家),其中玉米乙醇厂有11家(9 家独立生产玉米乙醇、2家可灵活生产甘蔗乙醇和玉米乙醇)。用甘蔗生产乙醇的工艺,前半部分与榨糖相同,即压榨提汁,随后蔗汁经预处理、蒸馏和提纯,获得含水乙醇和无水乙醇。
含水乙醇可以直接在灵活燃料汽车或乙醇汽车中使用,无水乙醇则需以一定的比例强制混入汽油中使用。根据巴西汽油分类,巴西汽油分为A类汽油和C类汽油。A类汽油为不含乙醇汽油,而C类汽油为含有乙醇的混合汽油。C类的混合比例由政府强制规定,自1977年以来,巴西政府强制性要求在汽油中添加一定比例的无水乙醇,混合成汽油 C方能出售,根据立法要求,汽油C的无水乙醇混合比例在 18%—27.5%范围浮动,最近的一次调整在 2015年3月16日,根据2015年的法律普通汽油Gasolina Comum中必须填加27%的乙醇无水乙醇。此后再无变化。该比例也是在汽油中混合的乙醇比例中全球最高的。
自2003年推出灵活燃料汽车开始,巴西灵活燃料汽车占有率迅猛增长,2015年达到顶峰,灵活燃料汽车销量在所有轻型汽车中的占比达到 88.45%,目前巴西国内销售的汽车85%以上都是灵活燃料汽车,车主可以自由选择添加纯乙醇或掺混一定比例的乙醇汽油,消费者通常依据价格优势选择使用何种燃料,若乙醇/汽油比价低于70%,消费者会倾向于使用乙醇。今年2月份巴西醇油比价已经掉下70%,支撑乙醇需求。
巴西2021/22榨季自去年4月开始,去年遭遇了近90年最严重干旱,雨季期间降雨依旧偏低,对甘蔗生长不利,整体蔗料收割量同比大幅下滑,由于能源价格持续回升,糖醇比在进入10月以后快速下滑,进入11月已跌破40%。2021/22榨季截至3月16日中南部累计甘蔗压榨量为5.2193亿吨,同比回落13.08%。乙醇累计产量达到273.4亿升(同比-8.88%),其中无水乙醇产量109.0亿升(同比+12.61%),含水乙醇产量为164.3亿升(同比-19.13%)。由玉米制成的乙醇量总计33.2亿升,同比增加36.22%。
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巴西燃料乙醇业发展对糖市影响
巴西甘蔗的制糖和制醇的具体比例由工厂依据市场糖价和酒精价格而定。而糖醇比决定甘蔗量有多少转化成糖和乙醇,因而对于糖产量有重要影响,从近几年几个榨季来看,2018/19,2019/20榨季累计糖醇比维持在35-36%左右,大概有接近35%的甘蔗用于生产糖,剩余的用于生产乙醇。自2020年3月受新冠疫情干扰以及原油价格暴跌影响,能源价格低迷,糖醇比维持近几年高位,在糖利润以及价格的刺激下,巴西糖厂倾向于生产糖而不是燃料乙醇,双周糖醇比在20/21榨季7月上旬以来一度触48%的高位,而后期糖醇比一直维持在40%以上的高位水平,糖产量季度扩张,巴西糖产量在20/21榨季创3800万吨的高位,触及自14/15榨季高位水平。
而进入2021年后,原油价格逐步回升,乙醇优势开始回归,制醇利润增加。糖厂逐步降低糖产量,双周糖醇比在进入21/22榨季10月上半月开始跌破40%,最低触及20%的水平,同时可以考虑到巴西天气干旱问题发酵,总体来看,21/22榨季糖醇比相比20/21榨季有明显的下滑。当前,原油价格因俄乌局势问题走强,一度涨破120美元/桶,巴西22/23榨季进入4月即将开榨,新榨季下不能忽视能源价格带来新变化,在榨季全面开榨下,糖价对于能源价格敏感度相比非榨季时期更强。最新数据显示,当前含水乙醇折糖价为22.53美分/磅,超出11号糖价15%,无水乙醇折糖价为24.07美分/磅,超出11号糖价23%,都形成了相对的一定价格优势。根据测算,每降低1个百分比的制糖比,糖产就会减少约81万吨,从而对糖价形成支撑。若22/23榨季产季同比下降5%,可能会面临在原本预期产量基础之上400万吨的额外减少。
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印度燃料乙醇发展情况
早在2003年,印度政府就出台了推动国内燃料乙醇产业发展的计划,以减少污染和减少石油进口开销,根据政府规定:在第一阶段,要求印度北部9个邦和4个联邦区在汽油中加入5%的乙醇,但由于甘蔗减产,导致该目标并没有完全达成;第二阶段开始于2006年的11月,要求在印度20个邦和8个联邦区实行5%乙醇汽油。
不过在2018年以前,印度的燃料乙醇取决于制糖的副产品糖蜜的供应,甘蔗或甘蔗汁不得用于生产乙醇,而甘蔗糖生产的周期性使得糖蜜的供应规模有限且不稳定。而2018年后印度出台了新的生物燃料政策。乙醇生产原料范围进一步扩大,除了C型糖蜜外, B型糖蜜、甘蔗汁、糖、糖浆、碎粮(如小麦和碎米)等原料首次被允许用于乙醇生产。这极大释放了甘蔗的运用范围。糖制乙醇也降有效降低印度糖过剩量和出口压力,各邦政府也积极缩短糖厂生产乙醇的许可批复时间。印度的甘蔗压榨季节(11月至次年4月),糖厂可以安排150-160天压榨甘蔗以生产乙醇,期间储存来自其他糖厂的糖蜜用于接下来50-60天的生产,而另外的140-150天则安排使用从市场上采购来的谷物进行生产,即糖厂一年350天都可生产乙醇。
在2018/2019榨季糖厂向石油公司供应了近3亿升乙醇,这相当于消耗约30万吨糖。19/20榨季糖厂总共计划提供5.1亿升产自糖蜜与蔗汁的乙醇,这将导致糖产量减少50万吨。今年9月,北方邦也将新建糖厂,但不是用于生产糖而是将甘蔗汁用于与汽油混合的乙醇。该厂耗资45亿卢比,日压榨能力达到4000吨,在甘蔗供应淡季,每天可以加工约800吨谷物和1100-1200吨糖蜜。目前该糖厂建设工作正在进行中。后期,印度计划到2023年将乙醇汽油混合比例上调至20%,而目前全印度汽油中乙醇平均掺混比是接近8%。如果计划成功,这将刺激糖厂从蔗汁和糖浆中生产60亿升乙醇,糖产量可预计下滑600万吨以上水平。印度的糖产量将从每年最多 3300 万吨减少到 2700 万吨。由于目前消费量约为 2500 万吨,并且未来可能会增长,印度将不再是主要的生产过剩国和出口国。
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总结与展望
综合来看,在能源价格坚挺的背景下,巴西与印度乙醇业的扩张未来将对国际糖业带来一定影响,巴西方面,当前含水乙醇与汽油比价跌破70%,燃料乙醇更受消费者欢迎。巴西22/23榨季进入4月即将开榨,新榨季下不能忽视能源价格带来新变化,在榨季全面开榨下,糖价对于能源价格敏感度相比非榨季时期更强。最新数据显示,当前含水乙醇无水乙醇折糖价超出11号糖价形成了相对的一定价格优势。甘蔗生产乙醇相对生产原糖利润会更好。每降低1个百分比的制糖比,糖产就会减少约81万吨。而印度方面,自2018年后新政策后,甘蔗制乙醇得到支持,2023年乙醇汽油混合比例上调至20%,对于糖产量带来巨大变动。这将极大降低了印度糖业库存压力,改变当前印度在全球糖类贸易形势,且未来印度甘蔗糖价也将易涨难跌。

#消费提醒# 【第一季度#辽宁#市场监管部门办结违法案件2567件,同比增长88.6%】2022年一季度,辽宁全省市场监管部门共办结各类违法案件2567件,同比增长88.6%,其中,办结食品安全违法案件996件,质量违法案件351件,广告违法案件75件,特种设备安全违法案件50件。疫情期间,查办价格违法案件121件,有力支持疫情防控保供稳价,为打赢疫情防控歼灭战、维护经济社会发展大局贡献市场监管力量。为进一步震慑违法行为,4月6日,辽宁省市场监管局曝光一批市场监管领域违法典型案件。

一、价格违法典型案件

[话筒]盘锦市兴隆台区管医堂大药房等2家药房涉嫌不执行法定价格干预措施案

盘锦市市场监管局执法人员在检查时发现,盘锦市兴隆台区管医堂大药房销售的标示为新乡市强盛医疗器械有限公司生产、批号为30211210的(成人)吱木医用外科口罩,以1.6元/袋(10只装)购进,10元/袋(10只装)销售,加价率525%;标示为河南省凯硕卫材有限公司生产、批号为20211122的红色成人医用外科口罩,以2.1元/袋(10只装)购进,10元/袋(10只装)销售,加价率376%;标示为河南祥禾卫材有限公司生产、批号为05210906的(成人)一次性医用口罩(祥禾卫材),以3.5元/袋(10只装)购进,20元/袋(10只装)销售,加价率471%。盘锦市兴隆台区正兴大药房销售的标示为黑龙江仁迪医疗器械有限公司生产的无菌型迪盟医用外科口罩,以2.8元/袋(10只装)购进,7.6元/袋(10只装)销售,加价率171%;标示为黑龙江仁迪医疗器械有限公司生产的迪盟儿童(蓝花)医用外科口罩,以3.8元/袋(10只装)购进,11.4元/袋(10只装)销售,加价率200%;标示为河南省超亚医药器械有限公司生产的超亚医用外科口罩大号10枚装独立包装(货号82134),以4元/袋(10只装)购进,14.3元/袋(10只装)销售,加价率257%。当事人的行为涉嫌违反《价格违法行为行政处罚规定》《辽宁省人民政府办公厅关于调整部分疫情防控商品价格监管规定有关事项的通知》相关规定,盘锦市市场监管局已对当事人的涉嫌违法行为立案查处。

[话筒]鞍山市立山区上峰聚果缘生鲜水果超市涉嫌价格欺诈案

鞍山市市场监管局执法人员在检查时发现,鞍山市立山区上峰聚果缘生鲜水果超市宣传“伊利核桃奶”“原价32元/箱、促销价19.9元/箱”等促销信息,该商品在本次促销活动前七日内在本交易场所成交、有交易票据的最低交易价格为15.9元/箱。当事人虚构原价的行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》相关规定。鞍山市市场监管局已对当事人的涉嫌违法行为立案查处。

[话筒]本溪市明山区老霍家种子站等4家经营者未按规定明码标价案

本溪市市场监管局执法人员在开展农资打假专项治理行动检查时发现,本溪市明山区老霍家种子站、本溪市溪湖区火连寨种子站、本溪经济开发区鸿达农资种子商店、本溪市溪湖区中心供销合作社新合作火连寨配送中心销售的部分农资商品未按规定明码标价,当事人的行为违反了《中华人民共和国价格法》相关规定,本溪市市场监管局依法对当事人的违法行为给予行政处罚。

二、食品安全领域违法典型案件

[话筒]沈阳永大食品有限公司生产经营标注虚假生产日期的食品案

2021年12月24日,沈阳市铁西区市场监管局执法人员在检查时发现,沈阳永大食品有限公司存有2021年12月24日生产的标注虚假生产日期为2022年1月1日的哈尔滨风味红肠72箱,货值金额8616元,涉案产品未销售。执法人员依法对标注虚假生产日期的72箱哈尔滨风味红肠采取行政强制措施。当事人的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》相关规定,铁西区市场监管局依法对当事人的违法行为给予行政处罚。

[话筒]大连三麦食品有限公司生产超范围使用食品添加剂的食品案

大连市市场监督管理局在国家食品安全抽检监测信息系统领取的《检验报告》显示,大连三麦食品有限公司生产的大馒头(生产日期:2021-10-8,规格型号:450g/袋),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)项目不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求,检验结论为不合格。经查,当事人未按规定保存生产涉案食品所使用的原料、添加剂的进货查验记录、凭证,以及涉案食品的出厂检验记录、凭证。当事人生产的涉案大馒头共200袋,已全部售出。当事人的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》相关规定,大连市市场监管局依法对当事人的违法行为给予行政处罚。

[话筒]鞍山市高新技术产业开发区恒友米行涉嫌未取得食品生产许可从事食品生产活动、生产标签不符合食品安全法规定的食品案

鞍山市市场监管局执法人员在检查时发现,高新技术产业开发区恒友米行在未取得食品生产许可的情况下,将购进的25kg装五常大米分装成5kg装原粮稻花香2号五常大米及5kg装稻花香五常大米,且标签标注虚假的生产者信息。当事人的行为涉嫌违反《中华人民共和国食品安全法》相关规定,鞍山市市场监管局已对当事人的涉嫌违法行为立案调查。

[话筒]鞍山市铁西区鼎淏水产品商行经营标注虚假生产日期、保质期的食品案

鞍山市市场监管局执法人员在检查时发现,铁西区鼎淏水产品商行拟销售的格陵兰的北极虾外包装上粘贴标有虚假生产日期及保质期等信息的产品标签,涉案产品共168盒。当事人的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》相关规定,鞍山市市场监管局依法对当事人的违法行为给予行政处罚。

[话筒]朝阳市喀左县公营子镇苑某无营业执照销售侵犯注册商标专用权的白酒案

朝阳市喀左县市场监督管理局根据举报线索,对喀左县公营子镇苑某自家车库进行检查,现场发现国窖38°白酒72瓶、剑南春38°白酒126瓶、剑南春52°白酒90瓶、五粮液39°白酒36瓶、海之蓝38°白酒48瓶、舍得酒38°白酒18瓶、舍得酒52°白酒108瓶,合计498瓶,货值金额为20.127万元。执法人员依法对涉案白酒采取行政强制措施。经5个品牌的生产厂家鉴定,涉案白酒均为侵犯注册商标专用权的假冒白酒。该案涉案金额较大,依据《行政处罚法》《商标法》《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》相关规定,喀左县市场监管局依法将案件移送喀左县公安局立案侦查。

[话筒]盘锦市双台子区正和园马家冻品行经营超过保质期和无中文标签的进口冻海螺肉案

盘锦市双台子区市场监管局执法人员在检查时发现,盘锦市双台子区正和园马家冻品行冷冻库房存有拟销售的进口冻海螺肉87箱,其中带有中文标签超过保质期的进口冻海螺肉12箱(产品名称:冻海螺肉,每箱净重:20Kg,生产日期:22/11/2019,保质期:自生产日期起18个月,原产国:塞内加尔),无中文标签的进口冻海螺肉75箱。执法人员依法对涉案产品采取行政强制措施。当事人的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》相关规定,盘锦市市场监管局依法对当事人的违法行为给予行政处罚。

三、农资领域违法典型案件

[话筒]辽阳科拓农化肥业有限公司涉嫌生产以不合格产品冒充合格产品的掺混肥料案

在省市场监管局组织的化肥专项产品质量监督抽查中,辽阳科拓农化肥业有限公司生产的科拓农化牌掺混肥料经检验为不合格。辽阳市市场监管局执法人员对辽阳科拓农化肥业有限公司进行执法检查。经查,当事人在接到不合格检验报告后,对该批次不合格掺混肥料进行了销毁,未流入市场。当事人的行为涉嫌违反《中华人民共和国产品质量法》相关规定,辽阳市市场监管局已对当事人的涉嫌违法行为立案查处。

[话筒]辽阳浩峰农业科技有限公司涉嫌生产以不合格产品冒充合格产品的掺混肥料案

在省市场监管局组织的化肥专项产品质量监督抽查中,辽阳浩峰农业科技有限公司生产的浩峰农业牌掺混肥料经检验为不合格。辽阳市市场监管局执法人员对辽阳科拓农化肥业有限公司进行执法检查。经查,当事人在接到不合格检验报告后,对该批次不合格掺混肥料进行了销毁,未流入市场。当事人的行为涉嫌违反《中华人民共和国产品质量法》相关规定,辽阳市市场监管局已对当事人的涉嫌违法行为立案查处。

[话筒]爱尔法农业科技(辽宁)有限公司生产销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品案

根据相关线索,铁岭市市场监管局对爱尔法农业科技(辽宁)有限公司涉嫌生产销售不合格掺混肥料行为立案调查。经查,当事人生产的该批不合格掺混肥料共计10吨,已全部售出,且未能召回。当事人的行为违反了《中华人民共和国产品质量法》相关规定,铁岭市市场监管局依法对当事人的违法行为给予行政处罚。

辽宁全省市场监管部门将进一步加大执法力度,严厉打击市场监管领域违法违规行为,切实维护公平竞争的市场秩序,维护消费者和各类市场主体的合法权益,助力法治环境持续改善,推动营商环境持续好转,为辽宁全面振兴全方位振兴贡献力量。欢迎社会公众通过12315平台、12315投诉举报热线和信件等方式积极举报违法线索。全省各级市场监管部门将认真落实《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》,对符合举报奖励条件的举报人给予举报奖励,奖励金额最高100万元。

指尖沈阳、沈报全媒体记者 徐微微

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