#第四届中国金融理财师大赛# 选手采访之中信银行CFP持证人 刘文凤
“提问过程中,评委会讲到一些我在PPT中没有考虑到的问题。有的虽然考虑到了,但是评委能够从另外一个更专业的层面讲解,这正好是我们有所欠缺的,真的是一针见血。大赛对我们的工作真的太有帮助了,CFP课程中如果案例部分学的很扎实的话,参加大赛不成问题。但是大赛中还会有一些跟时事的结合,比如CRS,四个移民国家的选择等,相对于理论知识来说,会更深入实际。”
“提问过程中,评委会讲到一些我在PPT中没有考虑到的问题。有的虽然考虑到了,但是评委能够从另外一个更专业的层面讲解,这正好是我们有所欠缺的,真的是一针见血。大赛对我们的工作真的太有帮助了,CFP课程中如果案例部分学的很扎实的话,参加大赛不成问题。但是大赛中还会有一些跟时事的结合,比如CRS,四个移民国家的选择等,相对于理论知识来说,会更深入实际。”
#第四届中国金融理财师大赛# 选手采访之中信银行CFP持证人 吴振宇
“理财师大赛的案例跟实际契合度非常高,涉及关键性的问题在实际工作中都会遇到,很多问题是客户反复问我们的。大赛跟我之前想象的不太一样,以为考试内容跟实际运用中会有一定的差别,但这次考试很紧贴实际,比较接地气。平时接触的客户范围会比较广,从普通老百姓到企业主都有。需求不同,老百姓更希望以资产安全为主,企业主还是会涉及法律、税务,不仅是理财相关的问题。案例分析就是CFP其中的一个课程,对比赛非常的有帮助。”
“理财师大赛的案例跟实际契合度非常高,涉及关键性的问题在实际工作中都会遇到,很多问题是客户反复问我们的。大赛跟我之前想象的不太一样,以为考试内容跟实际运用中会有一定的差别,但这次考试很紧贴实际,比较接地气。平时接触的客户范围会比较广,从普通老百姓到企业主都有。需求不同,老百姓更希望以资产安全为主,企业主还是会涉及法律、税务,不仅是理财相关的问题。案例分析就是CFP其中的一个课程,对比赛非常的有帮助。”
#第四届中国金融理财师大赛# 选手采访之平安银行CFP持证人 孙佳碧
“我接触的客户什么资产级别的都有,每个客户的需求也不一样,都需要我们进行一对一的服务和分析。有时候客户的理财需求会比案例中的更多、更复杂。但要看客户跟理财师之间的粘性,包括接触的时间长短。客户可能不会把所有的真实情况都告知你,也不一定能让你给他做一个完整的规划,所以在大赛中有机会接触到完整的案例还是很宝贵的。大赛的案例跟CFP的案例有些相似,和现实中客户遇到的情况几乎一模一样,因此CFP的培训是非常有用的。我做理财师时间不久,能够接触到这么多的客户,已经非常的幸运了。能够给这么多行业精英服务,当小管家,是非常棒的体验。”
“我接触的客户什么资产级别的都有,每个客户的需求也不一样,都需要我们进行一对一的服务和分析。有时候客户的理财需求会比案例中的更多、更复杂。但要看客户跟理财师之间的粘性,包括接触的时间长短。客户可能不会把所有的真实情况都告知你,也不一定能让你给他做一个完整的规划,所以在大赛中有机会接触到完整的案例还是很宝贵的。大赛的案例跟CFP的案例有些相似,和现实中客户遇到的情况几乎一模一样,因此CFP的培训是非常有用的。我做理财师时间不久,能够接触到这么多的客户,已经非常的幸运了。能够给这么多行业精英服务,当小管家,是非常棒的体验。”
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