医保控费、集采持续……TOP20品牌结构巨变
0评论2022-06-29 18:43:00 来源:米内网 作者:张自然

  TOP20品牌结构变化之大,颠覆了营销和研发立项的传统理念。2017年,三大终端六大市场(定义见文末)TOP20品牌中的5个中药注射剂,让位给生物药。2021年,TOP20品牌合计销售1002亿元,占全国总销售的5.6%。其中,阿斯利康有3个(普米克令舒55亿、泰瑞沙49亿、倍他乐克38亿),拜耳(拜新同62亿、拜瑞妥49亿)、辉瑞(立普妥59亿、舒普深44亿)和扬子江(地佐辛71亿、右美托咪定40亿)各有2个,大品种成就了大企业,大企业需由大品种支撑(图一)。

  规模:加罗宁最大

  2021年,销售额最大的品牌是扬子江的地佐辛注射液(加罗宁),卖了71亿元(图一),同比增长了9.7%,蝉联冠军。

  超过60亿元的还有4个产品,即人血白蛋白(杰特贝林)、门冬胰岛素30注射液(诺和诺德的诺和锐)、硝苯地平控释片(拜耳的拜新同)和注射用曲妥珠单抗(罗氏的赫赛汀),分别卖了67亿元、63亿元、62亿元和60亿元,同比分别增长了22%、0.6%、19%和3%。

  除硝苯地平控释片(拜新同)外,其他3个产品都是生物药。

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  2021年,TOP20品牌同比增速最快的是齐鲁的贝伐珠单抗注射液(安可达),主要是作为生物类似药替代了原研药罗氏安维汀的市场,并取代了安维汀在TOP20的位置,成为生物类似药替代原研药的典范。

  增速超过20%的有3个产品,即奥克特珐玛和杰特贝林的两个进口人血白蛋白及拜耳的利伐沙班片(拜瑞妥),增速分别为29%、22%和21%。

  TOP20品牌全部实现了正向增长,2020年受疫情影响销售基数较低。

  中药注射剂:让位给生物药

  2017年,TOP20中有5个中药注射剂,在2021年的TOP20中悉数出局(图二)。取而代之的是6个生物药,即曲妥珠单抗(罗氏的赫赛汀)、贝伐珠单抗(齐鲁的安可达)2个单抗,杰特贝林和奥克特珐玛的2个白蛋白,及重组人生长激素注射液(长春金赛)和重组人血小板生成素(沈阳三生的特比澳)。同属生物药的胰岛素没有变化,历年TOP20中都有2个胰岛素。

  2个单抗上榜,体现了制药技术的升级和近年医药创新大潮成果之一国内生物类似药的崛起,2个蛋白入榜是在尚无特效药的情况下,通过提高自身免疫力来预防新冠疫情的诉求。重组人生长激素注射液(长春金赛)入榜,是因除首针必须在医院处方外,其他可在院外销售,而免受医保控费重创。重组人血小板生成素(沈阳三生的特比澳)于2020年经谈判纳入医保,实现了以价换量。

  实际上,TOP20并非直接清空中药注射剂,而是经历了一个过程,2017~2021年,TOP20品牌中的中药注射剂由多到少,分别为5个、3个、2个、1个、0个,相反,生物药则由少到多,2017~2021年,分别有2、4、6、9、8个入榜。

  中药注射剂在TOP20腾出的空位,没有让给口服中药,也没有让给化药,而是被生物药取代。

  中药注射剂落榜是因辅助用药概念的广泛渗透,生物药上位体现了制药技术的进步和国内创新的成果。

  进口药:增加了一半

  TOP20中的进口药由2017年的8个(图二),增加到了2021年的12个(图一),增长了一半,一则说明国内用药结构的优化,由“非治疗性”向“治疗性”、小分子化药向大分子生物药升级,二则说明国产替代进口原研药尚需时日,随着国内政策鼓励和资本的加持,本土药企研发实力不断提升,国产替代正在提速。

  近年来,进口药在医院的市场份额不断提高,已由2017年的26%,提升到了2022年第一季度的28.6%,四年多提高了2.6个百分点。主要是因非治疗性概念的广泛渗透,除中药注射剂腾出的市场外,列入国家和地方版重点监控合理用药目录的品种被挤出的市场也让位给了“治疗性”较强的进口药。

  出榜品种

  有4个品种跌出2021年的TOP20榜单,其中,生物药3个、中药注射剂1个。

  跌出榜单的3个生物药分别是罗氏的贝伐珠单抗(安维汀)和利妥昔单抗(美罗华)以及恒瑞的PD-1(卡瑞利珠单抗,艾瑞卡)。

  贝伐珠单抗注射液(安维汀,罗氏)

  贝伐珠单抗注射液(安维汀,罗氏)经2017~2019年三次医保谈判,价格由谈判前的中位中标价5253元/支先后降到了1998元、1934元和1500元/支,降掉了71%,后因专利到期而被齐鲁(安可达)、信达(达攸同)、绿叶和恒瑞等国产贝伐珠单抗生物类似药大肆瓜分市场。

  利妥昔单抗注射液(美罗华,罗氏)

  利妥昔单抗注射液(美罗华,罗氏)作为原研药,其相当一部分市场被汉利康(复宏汉霖)和达伯华(信达)两款利妥昔单抗生物类似药所替代,2020年,复宏汉霖的汉利康院内销售额近27亿元。2021年利妥昔单抗注射液被纳入广东集采,也是首个被纳入集采的生物药,经集采大幅降价后,其销售额将进一步下降。

  罗氏三驾马车中的安维汀和美罗华均已落榜,只剩下赫赛汀仍留在TOP20。

  注射用卡瑞利珠单抗(PD-1,恒瑞)

  虽然注射用卡瑞利珠单抗(PD-1,恒瑞)一上市即快速超过两家进口的PD-1(K药、O药),并跻身2020年TOP20榜单,但终因连遭两次医保谈判大幅降价及信达(信迪利)、君实(拓益)、百济神州(99.33 -0.73%,诊股)(百泽安)等多家国产PD-1分割市场而跌出2021年的TOP20。

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  因国采入榜

  2021年,扬子江的盐酸右美托咪定注射液卖了40亿元,同比又增长了12%,已连续两年蝉联TOP20。

  在首批国采之前的2018年,其销售额还不足千万,2018年4+7国采试点时,以不足12%的微小降幅及133元/瓶的高价独家中标,4+7扩围时不用再降价继续独家中标,仅用不到两年时间,几乎从0暴涨到35亿元,2021年进而增长到了40亿元,这应是最受益国采的品种,没有之一。

  目前,盐酸右美托咪定注射液已有恒瑞、恩华、科伦等超过10家企业过评,价格也从首批国采的中标价133元/支,先后降到湖北续约价8.5元/支和山东续约价4元/支,下降了97%。

  辉煌已成历史,但扬子江盐酸右美托咪定注射液创造的国采经典将不会被忘记。

  TOP20品牌结构巨变,是医保控费、腾笼换鸟政策落地的真实体现,辅助用药概念不断发酵,生物药发展提速。对营销品种选择、企业研发立项、投资并购估值乃至企业转型升级都有重要参考意义。

  过去那种围绕依靠促销来提升销量的传统营销模式和研发立项理念已被颠覆,以临床价值为导向、能满足未满足的临床需求并兼顾医保支付能力,才是今后营销和研发立项的方向。

#美丽的莲花诗集[超话]#1.不要总是动不动拿你寒窗苦读十几年说事,因为你寒窗苦读十几年,很可能受的不是教育,而是教育的伤害。

2.学历高、有才华、长得好看,还不够,你得有钱才行,自信来源于绝对的经济实力,有钱才能治愈一切自卑,不自信是因为你囊中羞涩。

3.人因受到的伤害而变得成熟,而不是因为年龄的增加。

4.富了也不一定马上就好,还得富了相当一段时间才行,把身上那股穷气磨掉。

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7.成熟是一个不断和自己和解的过程,它并不意味着孤独和世故,反而象征着接近自由和理解自我。

8.所有真性情的人,都感觉自己难以融入,或许某个时刻感觉自己快和大家一样了,可是就是那一句话,突然发现自己还是一个人

9.我们听到的一切都是一个观点,不是事实。我们看见的一切都是一个视角,不是真相。

——马可·奥勒留《沉思录》

10.一个知识越贫乏的人,越是拥有一种莫名奇怪的勇气和一种莫名奇怪的自豪感。

因为知识越贫乏,你所相信的东西就越绝对,因为你根本没有听过与此相对立的观点。夜郎自大是无知者,和好辩者的天性。——罗翔

11.一个没有实现的愿望所带来的痛苦,远远小于因后悔遗憾而带来的痛苦。因为前者面对的是无限广阔的开放未来,后者却是无法挽回的过去。

12.不要害怕失去朋友的感情,该说再见就说再见。成年之后,人生变得广阔,正是因为环绕在周围的人变少,我们才看到了景色。

13.转变观念,把花钱当成投资来看,注重收益的考量,而不是价格本身。

14.如果你看到一个产品是免费的,那么其实你才是产品。

15.如果一个圈子,或者一段人际关系,你不能主导,那么就不要沾。否则,你的自我会被一点点吞噬掉,就成了一个没有灵魂的人,你的事业也会一落千丈,一切美好的东西都会离你远去。

16.喜欢独来独往的人,其实大部分都是品行非常好的人。这些人从来不扎堆,也不搬弄是非,只喜欢一个人,把自己应该干的事干好,享受自己干干净净的精神世界,和干干净净的生活圈子。这种人值得深交。

17.成长过程中,有四件东西你要无情舍弃:借钱不还的朋友、心狠手辣的恶人、炫耀无脑的骄傲、轻浮无知的稚气。同时,有四样东西你要拥有:自信、善良、坚强和骨气。

18.人生从来没有努力之后就可以轻松了这种事情,它只会越来越难。唯一的出路就是不断地提升自己。

19.《阿甘正传》里有一句话我很喜欢,说: " 我不觉得心智成熟是越来越宽容,什么都可以接受。相反,我觉得那应该是一个逐渐剔除的过程,知道自己最重要的是什么,知道不重要的是什么,然后做一个简单的人。 "

20.那些看上去对每个人都好的人,才是最孤独的。

一段张祥楹和中间人的对话录音中,张祥楹解释称是“记反了”。两次抽打自己嘴巴表示懊悔,并承诺动用关系到国家高院第二巡回法庭干预这一案件。

整个录音内容如下:

邴:咱们长话短说吧。

张:嗯

邴:过去的事儿咱就不提了行吧,完了看看下步有啥补救措施。

张:二巡那边直接找人,没有那么强的实力,但是前两天那谁一个哥们说了一下,大连有个哥们在最高检有关系,他也是从二巡调出去的,调到最高检检察厅,就是民行厅。

邴:民行处---民行厅。

张:是吧!你也听说这个事儿了吧,有这么个人。

邴:我最害怕的不是别的,要鼓包。啥意思呢,咱把后续工作给做好,因为它是股份制企业,内部有纷争,这个案子我觉得本身还有点理,过去的事咱就不提了,这个事就是啥呢,咱们给他往回和撸和撸,争取别鼓包。我是这么想的,这个事儿你活动你的,不够咱再拿。主要把这个案子能提起再审,它现在吧如果这个案子他申请执行····执行回转就执行不回来,他没钱。

张:这事儿、这事儿..这个事儿真不能、不能再说,这个事儿就不说了,行了哥们。

邴:完了你努力吧。

张:你那样,大连那块儿你去、我给联系你去一趟,大连那儿老家,这事儿你不知道么,最高法的人到最高检了。民行厅当处长、当厅长那个,这证明我这个消息是准的。但是也不能等到抗诉那阶段,就等到在二巡这边儿·····因为他是从二巡出去的,他就应该有...能做工作...我马上给你打个电话。你先别走。

(张:打电话,但对方无人接听)

邴:别出事呀,好哥们这么大岁数了,咱们一定......你看,人家现不信任我,你回来坐哪趟飞机,哪趟下地的,说你前天回来的都知道,告诉我的,我说没回来呢,他说你这是糊弄我呢还是,那是我亲姑奶的外甥孙女婿,结果说对方找人,找的谁?怎么个说法,他都知道,我说你怎知道,我都不知道呀。

张:你电话没录音吧。

张:你让他把这个、这个....没有人找人,不存在找人,不存在双方找人的。我把眼镜摘了,让你看看。我是那样的人吗!如果我是那样的人·····(张开始打自己的脸)。我能那么干事吗,我说哥们。这个消息···我就听到维持(指判决)就完事了。

邴:不是,我告诉你拿着上诉状和判决吗!

张:你不是告诉我维持吗?好,这事咱不说了,是你没说清还是我听错了。第二我走之前那么急急忙忙,我能告诉你结果,我告诉你好了(指判决做好了)。然后我说我给你一个糖奥,结果我给你是个粑粑,我能吗,我能那么干吗?我浑到什么程度(张又开始打脸)。老邴呀邴哥,咱一杯一杯酒一杯酒喝的那不都是感情么,咱能干那事吗。这是多恶心的事儿能办出这事儿。

邴:行,咱就努力吧。

张:你等会,我把电话打完,别着急。你那样,明天后天你过来,我把东西带过来,你把“材料”拿回去······

邴:你竟扯蛋......

张:你听我说,必须这样做,你不是对兄弟好吗,咱们该努力努力的事儿,但是你对兄弟好,咱们把这事做下去,听着没?

邴:我争取吧,要稳当一定别出说头,听着没。保证你后顾之忧,我才来,要不然我能上北京找你去吗,咱不能出事......

张:明白....明白....,等会儿别着急,我找一下那个杨主任。

邴:这事儿我也办急了,后期吧,不让他来那么早、不那么急送钱就好了。这搁我,一搪啥事也没有了······

张:(打电话给大连,为邴去大连提前联系对方,没打通)

邴:我知道了,这事儿,到时候你让我怎么找他。

张:你那样,你得马上就得去找,在二巡那儿就得做工作,别等到......你什么时候想去大连你就去。

邴:我明白我明白,你一定那啥,该做一定要做。你放心我能做好的事儿,你就把后期这个事运作,你好受我就好受。

(双方离开,分手)


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