#喜迎二十大 辽宁在行动##振兴新突破 我要当先锋##美丽乡村推荐官# 沈北新区深走“产业兴邻”路 大洋河村提质巧增收
近年来，沈北新区持续推动党建领跑乡村振兴，加快发展富民乡村产业，为乡村振兴持续注入强劲动力。新城子街道大洋河村将实施乡村振兴作为“牛鼻子”工程来抓，深入践行“两邻”理念，持续深化“党建引领 产业兴邻”这一主线，通过成立“能人工作室”，探索采取“五抓五促”新模式，拓展特色农产品种植、村企联建工厂、推动项目发展，实现村集体经济增收和农民致富，让村民更有获得感、幸福感和安全感。
抓党建，促治理。大洋河村牢固树立“两邻”理念抓治理，通过治理促“两邻”的工作目标，坚持党建引领下推动乡村治理体系和治理能力现代化目标不动摇。以服务群众为重点，借助“两邻”促治理打通服务群众“最后一米”。建立村党支部-村小组-党员中心户三级组织体系100%覆盖。投资60余万元，建设总面积3000平方米的红色党建基地。成立了党员志愿者服务队、文体志愿者服务队、巾帼群芳志愿者服务队、应急志愿者服务队等7支志愿者服务队，在服务村民、安全保障、疫情防控、文化娱乐等方面发挥了重要作用。
抓项目，促振兴。大洋河村围绕“产业兴邻”工程，在全区成立首个“能人工作室”，通过能人引领，项目聚力，实现产业兴旺。采用能人+村合作社+企业+村民的聚力模式，共同参与乡村振兴。沈阳雷奥种业公司是大洋河村村企合作项目，建成的厂区兼具研发、育种、销售等功能，仅此一项村集体收入增长12万元，40余名村民在家门口找到了工作；阳明净化公司是大洋河村推进农村“三变”改革的第二个项目，村党组织带领百姓以投资入股方式与沈阳阳明净化设备有限公司合作，村民每投资入股10000元，年可分得红利650元，建好的厂房，产权归入股股民所有。6月16日下午，大洋河村举行首次股东分红大会，共计60万元的红利，12万元留给村集体，其余派发给120户入股村民，村民变股东，股金得分红。“能人工作室”引来项目，村民股东喜获分红事迹，被中央省市区多家媒体宣传报道。
抓网格，促民生。为织密织牢“近邻胜远亲、邻里一家亲”的网格基础，实现网格服务精细化、精准化，大洋河引入“十户一联”“微网格”治理方式，将微网格作为基层治理的最小作战单元。在划分1个大网格、2个中网格、6个小网格的基础上，将网格进行了细化和延伸，以“就近、就便、就熟”为原则，以“十户一联”方式精细划分38个微网格，即每10户就有1名村民代表作为网格联系人，通过“人联”的方式，实现乡村治理精准到户。大洋河村网格服务从“反应快、信息准、成效实”三方面入手，通过构建四级网格化服务管理体系，推动实现乡村治理“一竿到底”的精准模式。打造十五分钟网格服务圈，建立定期走访制度，做好信息采集工作，第一时间把党的政策、国家方针、村情民意传递到每户村民，把网格中的困难事、突发事件第一时间传递到村里，做到事后管控到事前预防。实现小事不出网格，大事不出村，所有问题在网格中解决。
抓环境，促文明。为促进乡村人居环境整治提升，大洋河村制定《人居环境治理责任书》《村规民约》，将口号落实到了纸面上，对垃圾的投放和分类、保洁员服务、村民门前“三包”及奖惩办法做了详细规定，村两委班子成员每天包片检查、督促整改。经过大刀阔斧的改革，大洋河村发生了翻天覆地的变化，共修建居民休闲广场3个，30多条街路全部实现硬化，安装路灯200余盏，种植树木近万余棵，花草绿化面积近9000平方米，全村新建围墙一万余米，监控实时全覆盖。驻村企业主动出资4万余元，在一年一度的种花评比活动中为获奖的农户颁发了奖品，居民参与村屯建设的积极性被大大的激发出来，参与活动的农户从之前仅有的30多户发展到200多户。在美丽庭院一条街中，投入资金4万元，实现20余户村民庭院内菜地由村内企业认养，院墙外美化与繁育一体化，繁育的宿根花卉与省农科院合作，进一步增加村民收入。
抓自治，促发展。大洋河村秉持“大邻促治理，小邻促和谐”的理念，践行民企一家亲“两邻”理念。积极调动大邻参与，推动小邻自治，激发内生动力。小大万隆购物超市、沈北环宇砖厂、沈北富民银行以及正远建设工程积极参与共建，为村里秧歌队提供服装、捐赠各种生活物资、活动奖品等价值10余万元，村民为企业提供防火、防盗、美化环境等服务，为企业经营环境提供便利。在“只要动动手，奖品就拿走；家乡要好看，大家一起干”的鼓舞下，村民献爱心、赚积分、换服务形成了全村良好风气，参加志愿服务5分、帮扶弱势群体10分、平安巡逻5分，“小积分”大大提高了乡村治理村民参与度。特别是疫情期间，村内20名党员成立了两个“党员志愿者服务队”，在村屯主要出入口设立卡口，对来往人员和车辆进行登记和消毒，许多村民也义务的加入到抗“疫”队伍中来。
随着“两邻”理念深入人心，大洋河村呈现出邻里和睦、环境和美、文化和融、社区和谐的良好局面，新时代乡村振兴新画卷徐徐展开。
近年来，沈北新区持续推动党建领跑乡村振兴，加快发展富民乡村产业，为乡村振兴持续注入强劲动力。新城子街道大洋河村将实施乡村振兴作为“牛鼻子”工程来抓，深入践行“两邻”理念，持续深化“党建引领 产业兴邻”这一主线，通过成立“能人工作室”，探索采取“五抓五促”新模式，拓展特色农产品种植、村企联建工厂、推动项目发展，实现村集体经济增收和农民致富，让村民更有获得感、幸福感和安全感。
抓党建，促治理。大洋河村牢固树立“两邻”理念抓治理，通过治理促“两邻”的工作目标，坚持党建引领下推动乡村治理体系和治理能力现代化目标不动摇。以服务群众为重点，借助“两邻”促治理打通服务群众“最后一米”。建立村党支部-村小组-党员中心户三级组织体系100%覆盖。投资60余万元，建设总面积3000平方米的红色党建基地。成立了党员志愿者服务队、文体志愿者服务队、巾帼群芳志愿者服务队、应急志愿者服务队等7支志愿者服务队，在服务村民、安全保障、疫情防控、文化娱乐等方面发挥了重要作用。
抓项目，促振兴。大洋河村围绕“产业兴邻”工程，在全区成立首个“能人工作室”，通过能人引领，项目聚力，实现产业兴旺。采用能人+村合作社+企业+村民的聚力模式，共同参与乡村振兴。沈阳雷奥种业公司是大洋河村村企合作项目，建成的厂区兼具研发、育种、销售等功能，仅此一项村集体收入增长12万元，40余名村民在家门口找到了工作；阳明净化公司是大洋河村推进农村“三变”改革的第二个项目，村党组织带领百姓以投资入股方式与沈阳阳明净化设备有限公司合作，村民每投资入股10000元，年可分得红利650元，建好的厂房，产权归入股股民所有。6月16日下午，大洋河村举行首次股东分红大会，共计60万元的红利，12万元留给村集体，其余派发给120户入股村民，村民变股东，股金得分红。“能人工作室”引来项目，村民股东喜获分红事迹，被中央省市区多家媒体宣传报道。
抓网格，促民生。为织密织牢“近邻胜远亲、邻里一家亲”的网格基础，实现网格服务精细化、精准化，大洋河引入“十户一联”“微网格”治理方式，将微网格作为基层治理的最小作战单元。在划分1个大网格、2个中网格、6个小网格的基础上，将网格进行了细化和延伸，以“就近、就便、就熟”为原则，以“十户一联”方式精细划分38个微网格，即每10户就有1名村民代表作为网格联系人，通过“人联”的方式，实现乡村治理精准到户。大洋河村网格服务从“反应快、信息准、成效实”三方面入手，通过构建四级网格化服务管理体系，推动实现乡村治理“一竿到底”的精准模式。打造十五分钟网格服务圈，建立定期走访制度，做好信息采集工作，第一时间把党的政策、国家方针、村情民意传递到每户村民，把网格中的困难事、突发事件第一时间传递到村里，做到事后管控到事前预防。实现小事不出网格，大事不出村，所有问题在网格中解决。
抓环境，促文明。为促进乡村人居环境整治提升，大洋河村制定《人居环境治理责任书》《村规民约》，将口号落实到了纸面上，对垃圾的投放和分类、保洁员服务、村民门前“三包”及奖惩办法做了详细规定，村两委班子成员每天包片检查、督促整改。经过大刀阔斧的改革，大洋河村发生了翻天覆地的变化，共修建居民休闲广场3个，30多条街路全部实现硬化，安装路灯200余盏，种植树木近万余棵，花草绿化面积近9000平方米，全村新建围墙一万余米，监控实时全覆盖。驻村企业主动出资4万余元，在一年一度的种花评比活动中为获奖的农户颁发了奖品，居民参与村屯建设的积极性被大大的激发出来，参与活动的农户从之前仅有的30多户发展到200多户。在美丽庭院一条街中，投入资金4万元，实现20余户村民庭院内菜地由村内企业认养，院墙外美化与繁育一体化，繁育的宿根花卉与省农科院合作，进一步增加村民收入。
抓自治，促发展。大洋河村秉持“大邻促治理，小邻促和谐”的理念，践行民企一家亲“两邻”理念。积极调动大邻参与，推动小邻自治，激发内生动力。小大万隆购物超市、沈北环宇砖厂、沈北富民银行以及正远建设工程积极参与共建，为村里秧歌队提供服装、捐赠各种生活物资、活动奖品等价值10余万元，村民为企业提供防火、防盗、美化环境等服务，为企业经营环境提供便利。在“只要动动手，奖品就拿走；家乡要好看，大家一起干”的鼓舞下，村民献爱心、赚积分、换服务形成了全村良好风气，参加志愿服务5分、帮扶弱势群体10分、平安巡逻5分，“小积分”大大提高了乡村治理村民参与度。特别是疫情期间，村内20名党员成立了两个“党员志愿者服务队”，在村屯主要出入口设立卡口，对来往人员和车辆进行登记和消毒，许多村民也义务的加入到抗“疫”队伍中来。
随着“两邻”理念深入人心，大洋河村呈现出邻里和睦、环境和美、文化和融、社区和谐的良好局面，新时代乡村振兴新画卷徐徐展开。
由于当初成长股经历了持续暴跌，周期股在上半年独树一帜，所以大量的留言都表示了对该分析师观点的支持，我虽然也看不懂他们有啥逻辑，但他们就是能找出逻辑来支持自己的观点。
我特别喜欢去回顾过去，高潮时的狂热，低迷时的嘲讽，这样当下一次低迷和高潮到来时，至少能保持客观冷静的思考，不至于被嘲讽和狂热牵着鼻子跑。
莫名其妙的对立
我之所以当初对这个分析师的观点如此愤怒，并不仅仅是我不认可他的观点，而是我认为他用了互联网引流的技巧去传播他的观点，完全就是哗众取宠，为了博眼球而博眼球。分析师最重要的是需要客观冷静的分析，而不是博关注，找流量。
他利用了一个互联网吸引流量很重要的方式去引发传播--制造对立。
他在他的观点中制造了新能源板块和传统周期股的对立，踩一捧一，踩新能源，捧传统周期股。
这就和一些流量明星特别喜欢引战是一个道理，这些流量明星的团队会刻意去引导舆论，引导该流量明星和其他流量明星之间的争执，从而达到创造话题，引流的目的。回到现实，这种对立根本不存在...
新能源和周期股也是同样的道理，没有任何对立关系，只有恰好今年上半年一个涨了一个跌了。这二者不光不对立，还有着某种程度的正相关。
很多周期品属于能源类的资源品，比如石油，天然气，这些周期品的涨价一定会带来新能源需求的爆发。比如石油大幅涨价，想要买新能车的人就会变多，新能车需求就会变好，行业就会变好；而天然气煤炭涨价，必然会带来电力成本的大幅上行，电价（海外）的上行，这会推动光伏的发展，更会推动储能的发展。
5月以来市场行情涨的就是这个东西，新能源板块中走势最强的方向是储能，光伏，锂电，这些公司就是显著受益于全球通胀，能源价格高企。
如果因为今年上半年一个涨，一个跌，就去对立周期股和新能源的关系，就一定会错过这波行情。
这样的对立在股市很多，因为这样的对立特别容易传播，也容易被记住，对立不光存在于能源商品和新能源，也存在于一些行业的上游和下游。
比如硅料和一体化组件，这个对立特别明显，去年在app某球上，有一帮硅料信徒每天大战组件信徒，双方互喷骂娘，问候祖宗。
实际上当我们拉开通威，晶澳这些看起来对立公司最近三年的年k线，我们会发现这些公司最近三年涨幅差不多，差异并不大，去年涨幅落后的通威今年实现了补涨，去年涨幅领先的晶澳今年涨幅就小了不少，20年通威涨幅大，21年晶澳涨幅大...
一前一后，大家都在共同向前进，并没有A涨B不涨，呈现出显著的对立，当然从上涨的时间来看确实有差异，这完全是因为投资者心里的花。
实际从产业出发，这些公司也没那么大的对立，硅料涨价的核心逻辑是下游的需求旺盛，是过于旺盛的需求导致了硅料的紧缺，由于需求旺盛，硅料下游的一体化组件企业同样能把自己的成本向下游传导，实现一定的盈利能力，也实现股价的上涨。
硅料上涨的核心是行业高景气而不是硅料想要抢下游的利润...下游同样也能因为这种高景气传导自己的成本压力，实现一个不错的利润水平。
假如硅料价格上涨，下游组件不能传导成本，问题也不是硅料的问题，而是下游竞争格局的问题，这意味着下游组件的竞争格局差，不敢对他们的下游电站提价。哪怕硅料不涨价，这些企业也不会有什么利润。
一个行业的盈利能力，和他的上游关系并不大，和自身环节的竞争格局关系更大。竞争格局好的行业，无论上游怎么涨价，都可以充分传导，竞争格局差的行业，无论上游怎么降价，他也得原封不动让利给自己的下游。
这二者之间不是相互骂娘的对立关系，而是共生共景气的关系。
上游也没那么容易抢走下游的利润，一般只会在上游原材料大幅涨价初期，由于涨价太快，下游来不及传导，会出现一段时间的盈利能力下滑。但很快下游企业就能对其再下游进行传导实现盈利能力的恢复。
当然从历史来看，一个行业上游在爆发初期往往会赚到暴利，但持续时间不会太长，中下游企业往往利润都会比较稳定，波动没那么大，也不会因为上游价格大跌就多赚很多钱。
这是因为上游往往是简单的资源开采和冶炼，门槛很低，竞争格局也不太好，没有什么门槛，谁都能做，行业爆发时供不应求，在稳态状况下供需关系就会逆转，利润水平就比较低了。
利润率相对稳定的环节一般是最靠近终端离消费者最近的环节，这是因为这个环节不光有制造门槛，还有销售的门槛，比如销售渠道，品牌等等，高门槛会带来行业竞争格局优化，也会带来盈利能力的稳定。
因此从历史规律来看，我们往往会看到这样的规律。
一个行业爆发式增长时，往往上游会赚很多钱，中下游盈利能力会在上游涨价初期受到影响，此后会保持稳定，过去两年的锂矿，硅料就是演绎的这个故事。
当一个行业平稳增长时，上游盈利能力就会逐步下滑，而中下游大概率能保持之前正常盈利能力。
而当一个行业下行时，上游盈利能力会大幅下滑，中下游盈利能力也会下滑但幅度远小于上游，此时整个行业的竞争格局都会优化。
讲这么多，最后想给大家传递几个对投资有用的事实。
硅料和锂矿产品价格和相关上游公司股价的暴跌大概率会出现在光伏锂电行业增速变慢，渗透速度变慢的时候，对于锂电来说可能就是明年，对于光伏来说可能会更晚一些。
在上游公司股价大跌时，中下游企业也跑不掉，也会跟着跌，因为这是行业整体增长放缓的问题，这个时候不会有人去想上游价格跌了下游盈利能力会变强。
在这一轮上游的产能扩张叠加行业增速变慢的之后，新能源上游再难赚到过去几年这种暴利，未来利润水平会持续回归，直到回到一个正常的稳态。因此在未来的增速下滑反映在股价之后，新能源中下游企业在未来更值得再次关注。对应到光伏就是一体化组件，对应到锂电就是动力电池。
我特别喜欢去回顾过去，高潮时的狂热，低迷时的嘲讽，这样当下一次低迷和高潮到来时，至少能保持客观冷静的思考，不至于被嘲讽和狂热牵着鼻子跑。
莫名其妙的对立
我之所以当初对这个分析师的观点如此愤怒，并不仅仅是我不认可他的观点，而是我认为他用了互联网引流的技巧去传播他的观点，完全就是哗众取宠，为了博眼球而博眼球。分析师最重要的是需要客观冷静的分析，而不是博关注，找流量。
他利用了一个互联网吸引流量很重要的方式去引发传播--制造对立。
他在他的观点中制造了新能源板块和传统周期股的对立，踩一捧一，踩新能源，捧传统周期股。
这就和一些流量明星特别喜欢引战是一个道理，这些流量明星的团队会刻意去引导舆论，引导该流量明星和其他流量明星之间的争执，从而达到创造话题，引流的目的。回到现实，这种对立根本不存在...
新能源和周期股也是同样的道理，没有任何对立关系，只有恰好今年上半年一个涨了一个跌了。这二者不光不对立，还有着某种程度的正相关。
很多周期品属于能源类的资源品，比如石油，天然气，这些周期品的涨价一定会带来新能源需求的爆发。比如石油大幅涨价，想要买新能车的人就会变多，新能车需求就会变好，行业就会变好；而天然气煤炭涨价，必然会带来电力成本的大幅上行，电价（海外）的上行，这会推动光伏的发展，更会推动储能的发展。
5月以来市场行情涨的就是这个东西，新能源板块中走势最强的方向是储能，光伏，锂电，这些公司就是显著受益于全球通胀，能源价格高企。
如果因为今年上半年一个涨，一个跌，就去对立周期股和新能源的关系，就一定会错过这波行情。
这样的对立在股市很多，因为这样的对立特别容易传播，也容易被记住，对立不光存在于能源商品和新能源，也存在于一些行业的上游和下游。
比如硅料和一体化组件，这个对立特别明显，去年在app某球上，有一帮硅料信徒每天大战组件信徒，双方互喷骂娘，问候祖宗。
实际上当我们拉开通威，晶澳这些看起来对立公司最近三年的年k线，我们会发现这些公司最近三年涨幅差不多，差异并不大，去年涨幅落后的通威今年实现了补涨，去年涨幅领先的晶澳今年涨幅就小了不少，20年通威涨幅大，21年晶澳涨幅大...
一前一后，大家都在共同向前进，并没有A涨B不涨，呈现出显著的对立，当然从上涨的时间来看确实有差异，这完全是因为投资者心里的花。
实际从产业出发，这些公司也没那么大的对立，硅料涨价的核心逻辑是下游的需求旺盛，是过于旺盛的需求导致了硅料的紧缺，由于需求旺盛，硅料下游的一体化组件企业同样能把自己的成本向下游传导，实现一定的盈利能力，也实现股价的上涨。
硅料上涨的核心是行业高景气而不是硅料想要抢下游的利润...下游同样也能因为这种高景气传导自己的成本压力，实现一个不错的利润水平。
假如硅料价格上涨，下游组件不能传导成本，问题也不是硅料的问题，而是下游竞争格局的问题，这意味着下游组件的竞争格局差，不敢对他们的下游电站提价。哪怕硅料不涨价，这些企业也不会有什么利润。
一个行业的盈利能力，和他的上游关系并不大，和自身环节的竞争格局关系更大。竞争格局好的行业，无论上游怎么涨价，都可以充分传导，竞争格局差的行业，无论上游怎么降价，他也得原封不动让利给自己的下游。
这二者之间不是相互骂娘的对立关系，而是共生共景气的关系。
上游也没那么容易抢走下游的利润，一般只会在上游原材料大幅涨价初期，由于涨价太快，下游来不及传导，会出现一段时间的盈利能力下滑。但很快下游企业就能对其再下游进行传导实现盈利能力的恢复。
当然从历史来看，一个行业上游在爆发初期往往会赚到暴利，但持续时间不会太长，中下游企业往往利润都会比较稳定，波动没那么大，也不会因为上游价格大跌就多赚很多钱。
这是因为上游往往是简单的资源开采和冶炼，门槛很低，竞争格局也不太好，没有什么门槛，谁都能做，行业爆发时供不应求，在稳态状况下供需关系就会逆转，利润水平就比较低了。
利润率相对稳定的环节一般是最靠近终端离消费者最近的环节，这是因为这个环节不光有制造门槛，还有销售的门槛，比如销售渠道，品牌等等，高门槛会带来行业竞争格局优化，也会带来盈利能力的稳定。
因此从历史规律来看，我们往往会看到这样的规律。
一个行业爆发式增长时，往往上游会赚很多钱，中下游盈利能力会在上游涨价初期受到影响，此后会保持稳定，过去两年的锂矿，硅料就是演绎的这个故事。
当一个行业平稳增长时，上游盈利能力就会逐步下滑，而中下游大概率能保持之前正常盈利能力。
而当一个行业下行时，上游盈利能力会大幅下滑，中下游盈利能力也会下滑但幅度远小于上游，此时整个行业的竞争格局都会优化。
讲这么多，最后想给大家传递几个对投资有用的事实。
硅料和锂矿产品价格和相关上游公司股价的暴跌大概率会出现在光伏锂电行业增速变慢，渗透速度变慢的时候，对于锂电来说可能就是明年，对于光伏来说可能会更晚一些。
在上游公司股价大跌时，中下游企业也跑不掉，也会跟着跌，因为这是行业整体增长放缓的问题，这个时候不会有人去想上游价格跌了下游盈利能力会变强。
在这一轮上游的产能扩张叠加行业增速变慢的之后，新能源上游再难赚到过去几年这种暴利，未来利润水平会持续回归，直到回到一个正常的稳态。因此在未来的增速下滑反映在股价之后，新能源中下游企业在未来更值得再次关注。对应到光伏就是一体化组件，对应到锂电就是动力电池。
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【“得硅料者得天下” 光伏上游业绩增长超预期】
从上半年归母净利润来看，通威股份同比增长304.62%-321.48%，双良节能同比增长212%-281%。
尽管光伏下游需求强度超预期，但是分走“最大蛋糕”的依旧是上游的硅料、硅片企业。
百川盈孚数据显示，7月5日，多晶硅价格28.4万元/吨，较上个统计日价格上行0.2万元/吨，西北地区金属硅企业检修增加，供应能力或有下行，7月份多晶硅价预计持续上涨。
就在7月4日晚，通威股份(600438.SH)发布2022年半年报业绩预增公告，公司归母净利润预计120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。
与此同时，硅片赛道“新玩家”双良节能(600481.SH)也发布了2022年半年度业绩预增公告，公司归母净利润为3.20亿元-3.90亿元，同比增长212%-281%。
“虽然硅料的新增产能每个月基本上在5000吨左右，但是下游需求还是强烈，再加上有企业出现了安全事故，导致市场对于硅料供给的担忧预期增强，从而继续推升了价格的上涨。”7月5日，隆众资讯光伏分析师方文正告诉21世纪经济报道记者，7月份属于长单集中签订期，而现阶段硅料企业开始陆续检修，下游需求又不减，“多晶硅供不应求的局面比往月更甚，短期内硅料价格很难下降。”
“硅料、硅片股”集体上涨
尽管盘中略有震荡，但是依然难以阻挡通威股份上涨的节奏，7月5日该股盘中最高涨至67.86元，这一价格不仅突破了去年9月的62.77元高点，而且是该公司2004年3月以来上市的历史新高。
在业绩预增的公告中，通威股份表示业绩增长的原因就是“高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长;电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复;农牧和食品板块持续贯彻质量方针，实现量利双增。”
21世纪经济报道记者注意到，通威股份今年上半年预计的120亿元-125亿元归母净利润，超过了其2021年和2020年的118亿元归母净利润的业绩总和。
实际上，硅料价格上涨才是通威股份今年上半年取得如此好业绩的主要原因，也是促使其股价创出十八年历史新高的重要原因。
东吴证券曾朵红团队认为，通威股份今年上半年的业绩超市场预期，“基于硅料价格持续超市场预期，我们上调2022-2024年盈利预测，我们预计2022-2024年归母净利润预测227/195/166亿元(前值为155.35/125.50/132.51亿元)，同比+176%/-14%/-15%，对应2022-2024年EPS为5.03/4.32/3.68元，给予公司2022年18xPE，对应目标价90.6元，维持‘买入’评级。”
受业绩增长预期，A股市场硅料概念股7月5日集体上涨，大全能源(688303.SH)上涨5.09%报收77.03元、特变电工(600089.SH)上涨4.99%报收30.72元、通威股份(600438.SH)上涨3.23%报收67.75元……
尽管上游硅料价格暴涨，但是硅片行业的盈利似乎并没有受到什么影响，双良节能的半年报预增公告或可说明一切。
对于上半年业绩的暴涨，双良节能认为主要有两个原因，“一是多晶硅作为光伏行业的基础材料，行业也快速扩产……公司光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现了较大幅度的增长。二是，公司在包头的单晶硅项目目前快速推进、投产顺利，光伏硅片产品受到客户普遍认可，开始为公司收入和利润的增长作出贡献。”
二级市场上，双良节能的股价涨幅惊人，7月4日股价最高涨至19.22元，创出自2015年8月24日以来的近7年新高。
“双良节能的业绩超预期给其他硅片上市公司的股价打开了想象空间，投资者会认为既然双良能赚那么多钱，其他硅片企业上半年的业绩也不会差。”某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，这一轮的硅料价格上涨超出了所有人预期，突发的事件更加强了市场对于硅料供给的担忧，从而继续推升了价格的上涨，“但是硅片行业基本可以向下游传导硅料涨价带来的成本增幅，依旧可以维持着相对较高的盈利水平。”
7月5日，除去双良节能、隆基绿能(601012.SH)股价略有下跌之外，上机数控(603185.SH)以涨停报收178.21元、京运通(601908.SH)以上涨8.97%报收10.57元、TCL中环(002129.SZ)以上涨2.89%报收60.89元……
西南证券研报观点认为，继续坚定看好7月光伏板块上行行情，重申对于行业景气度上行的观点：“一是，海内外需求仍然旺盛，开工率并未受上游涨价影响下降。二是二季度业绩表现优异。三是，三季度硅料产能释放，带动产业量利齐升。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。”
“得硅料者得天下”
高纯多晶硅是光伏组件制造的基础原材料，处于光伏产业的上游环节。随着各国纷纷发布“碳中和”愿景，以及全球光伏平价上网进程逐步推进，光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性驱动，成长性日益凸显。
根据硅业分会统计，2021年全球多晶硅产量达到63.1万吨，同比增长20.2%，其中光伏领域消耗多晶硅61.4万吨。
根据中国光伏行业协会《2021年光伏行业发展回顾与2022年形势展望》，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，乐观估计2025年全球光伏新增装机量将达到330GW，对应多晶硅需求约为111万吨。2030年新增装机量将进一步提升。
“今年下游需求增长较快，60多万吨的硅料产量是无法满足需求的，因此即使每月都有新增产能，但是依旧推升了硅料价格的上涨，更何况又发生了安全事故。”上述某券商电新行业分析师坦言，以目前的情况来看，作为光伏产业的基础原材料，随着全球光伏发电热潮，多晶硅的需求量大幅增长，在未来10年必将迎来快速发展机遇，“得硅料者得天下”，“光伏行业的资源主要集中在上游几家龙头企业里，他们几乎分享了行业整体利润的七成左右。”
硅料在6月以来的暴涨超预期或源自这次安全事故，今年6月中旬，东方希望集团在新疆准东经济开发区的一期多晶硅项目发生起火，有消息称“该事故由于公司多晶硅厂内的过热器泄漏停机而引起的。”
上述某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，此次事故直接导致东方希望集团的一期项目进入检修期，“大概一个月左右。据我们调研的信息，这个一期多晶硅项目年产能约3万吨，以此计算，预计影响产量在2500吨左右，这直接导致了部分长单供应突然中断。”
隆众资讯光伏分析师方文正也认为，安全事故的发生放大了心理预期，“而且夏季是用电高峰，安全生产就成为各地政府重点关注的事情，将会加大企业检修的预期。对整个行业目前的心态来说，但凡少一点量，市场就会担忧供给不够。这次少了2500吨左右，对市场的心理影响就更大，所以说越少越紧俏，硅料价格就这样涨得超出了预期。”
据21世纪经济报道记者了解，夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，今年三季度将新增3家企业计划检修，使得市场更加坚定了国内硅料供应持续短缺的预期。
“而且，硅片价格大幅上涨，在一定程度上支撑了下游对硅料价格涨势的接受度，例如隆基的涨价。”上述某券商电新行业分析师如是说。
6月30日晚，隆基绿能官网发布最新硅片价格信息，单晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)单片价格为7.30元，5月底公布的价格为6.86元;单晶硅片P型M6160μm厚度(166/223mm)单片价格为6.08元，5月底公布的价格为5.72元;单晶硅片P型158.75/223mm160μm厚度价格为5.88元，5月底公布的价格为5.52元。综合来看，上调幅度均超6%。
在此背景下，方文正认为，硅料价格目前完全是受供需的影响，“去年末是一轮硅料扩产潮，到今年底才会有新增产能出来，至少要等到明年一季度才能真正投入使用，在此之前，硅料价格都很难出现大幅下跌的可能性。”
【“得硅料者得天下” 光伏上游业绩增长超预期】
从上半年归母净利润来看，通威股份同比增长304.62%-321.48%，双良节能同比增长212%-281%。
尽管光伏下游需求强度超预期，但是分走“最大蛋糕”的依旧是上游的硅料、硅片企业。
百川盈孚数据显示，7月5日，多晶硅价格28.4万元/吨，较上个统计日价格上行0.2万元/吨，西北地区金属硅企业检修增加，供应能力或有下行，7月份多晶硅价预计持续上涨。
就在7月4日晚，通威股份(600438.SH)发布2022年半年报业绩预增公告，公司归母净利润预计120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。
与此同时，硅片赛道“新玩家”双良节能(600481.SH)也发布了2022年半年度业绩预增公告，公司归母净利润为3.20亿元-3.90亿元，同比增长212%-281%。
“虽然硅料的新增产能每个月基本上在5000吨左右，但是下游需求还是强烈，再加上有企业出现了安全事故，导致市场对于硅料供给的担忧预期增强，从而继续推升了价格的上涨。”7月5日，隆众资讯光伏分析师方文正告诉21世纪经济报道记者，7月份属于长单集中签订期，而现阶段硅料企业开始陆续检修，下游需求又不减，“多晶硅供不应求的局面比往月更甚，短期内硅料价格很难下降。”
“硅料、硅片股”集体上涨
尽管盘中略有震荡，但是依然难以阻挡通威股份上涨的节奏，7月5日该股盘中最高涨至67.86元，这一价格不仅突破了去年9月的62.77元高点，而且是该公司2004年3月以来上市的历史新高。
在业绩预增的公告中，通威股份表示业绩增长的原因就是“高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长;电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复;农牧和食品板块持续贯彻质量方针，实现量利双增。”
21世纪经济报道记者注意到，通威股份今年上半年预计的120亿元-125亿元归母净利润，超过了其2021年和2020年的118亿元归母净利润的业绩总和。
实际上，硅料价格上涨才是通威股份今年上半年取得如此好业绩的主要原因，也是促使其股价创出十八年历史新高的重要原因。
东吴证券曾朵红团队认为，通威股份今年上半年的业绩超市场预期，“基于硅料价格持续超市场预期，我们上调2022-2024年盈利预测，我们预计2022-2024年归母净利润预测227/195/166亿元(前值为155.35/125.50/132.51亿元)，同比+176%/-14%/-15%，对应2022-2024年EPS为5.03/4.32/3.68元，给予公司2022年18xPE，对应目标价90.6元，维持‘买入’评级。”
受业绩增长预期，A股市场硅料概念股7月5日集体上涨，大全能源(688303.SH)上涨5.09%报收77.03元、特变电工(600089.SH)上涨4.99%报收30.72元、通威股份(600438.SH)上涨3.23%报收67.75元……
尽管上游硅料价格暴涨，但是硅片行业的盈利似乎并没有受到什么影响，双良节能的半年报预增公告或可说明一切。
对于上半年业绩的暴涨，双良节能认为主要有两个原因，“一是多晶硅作为光伏行业的基础材料，行业也快速扩产……公司光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现了较大幅度的增长。二是，公司在包头的单晶硅项目目前快速推进、投产顺利，光伏硅片产品受到客户普遍认可，开始为公司收入和利润的增长作出贡献。”
二级市场上，双良节能的股价涨幅惊人，7月4日股价最高涨至19.22元，创出自2015年8月24日以来的近7年新高。
“双良节能的业绩超预期给其他硅片上市公司的股价打开了想象空间，投资者会认为既然双良能赚那么多钱，其他硅片企业上半年的业绩也不会差。”某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，这一轮的硅料价格上涨超出了所有人预期，突发的事件更加强了市场对于硅料供给的担忧，从而继续推升了价格的上涨，“但是硅片行业基本可以向下游传导硅料涨价带来的成本增幅，依旧可以维持着相对较高的盈利水平。”
7月5日，除去双良节能、隆基绿能(601012.SH)股价略有下跌之外，上机数控(603185.SH)以涨停报收178.21元、京运通(601908.SH)以上涨8.97%报收10.57元、TCL中环(002129.SZ)以上涨2.89%报收60.89元……
西南证券研报观点认为，继续坚定看好7月光伏板块上行行情，重申对于行业景气度上行的观点：“一是，海内外需求仍然旺盛，开工率并未受上游涨价影响下降。二是二季度业绩表现优异。三是，三季度硅料产能释放，带动产业量利齐升。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。”
“得硅料者得天下”
高纯多晶硅是光伏组件制造的基础原材料，处于光伏产业的上游环节。随着各国纷纷发布“碳中和”愿景，以及全球光伏平价上网进程逐步推进，光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性驱动，成长性日益凸显。
根据硅业分会统计，2021年全球多晶硅产量达到63.1万吨，同比增长20.2%，其中光伏领域消耗多晶硅61.4万吨。
根据中国光伏行业协会《2021年光伏行业发展回顾与2022年形势展望》，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，乐观估计2025年全球光伏新增装机量将达到330GW，对应多晶硅需求约为111万吨。2030年新增装机量将进一步提升。
“今年下游需求增长较快，60多万吨的硅料产量是无法满足需求的，因此即使每月都有新增产能，但是依旧推升了硅料价格的上涨，更何况又发生了安全事故。”上述某券商电新行业分析师坦言，以目前的情况来看，作为光伏产业的基础原材料，随着全球光伏发电热潮，多晶硅的需求量大幅增长，在未来10年必将迎来快速发展机遇，“得硅料者得天下”，“光伏行业的资源主要集中在上游几家龙头企业里，他们几乎分享了行业整体利润的七成左右。”
硅料在6月以来的暴涨超预期或源自这次安全事故，今年6月中旬，东方希望集团在新疆准东经济开发区的一期多晶硅项目发生起火，有消息称“该事故由于公司多晶硅厂内的过热器泄漏停机而引起的。”
上述某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，此次事故直接导致东方希望集团的一期项目进入检修期，“大概一个月左右。据我们调研的信息，这个一期多晶硅项目年产能约3万吨，以此计算，预计影响产量在2500吨左右，这直接导致了部分长单供应突然中断。”
隆众资讯光伏分析师方文正也认为，安全事故的发生放大了心理预期，“而且夏季是用电高峰，安全生产就成为各地政府重点关注的事情，将会加大企业检修的预期。对整个行业目前的心态来说，但凡少一点量，市场就会担忧供给不够。这次少了2500吨左右，对市场的心理影响就更大，所以说越少越紧俏，硅料价格就这样涨得超出了预期。”
据21世纪经济报道记者了解，夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，今年三季度将新增3家企业计划检修，使得市场更加坚定了国内硅料供应持续短缺的预期。
“而且，硅片价格大幅上涨，在一定程度上支撑了下游对硅料价格涨势的接受度，例如隆基的涨价。”上述某券商电新行业分析师如是说。
6月30日晚，隆基绿能官网发布最新硅片价格信息，单晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)单片价格为7.30元，5月底公布的价格为6.86元;单晶硅片P型M6160μm厚度(166/223mm)单片价格为6.08元，5月底公布的价格为5.72元;单晶硅片P型158.75/223mm160μm厚度价格为5.88元，5月底公布的价格为5.52元。综合来看，上调幅度均超6%。
在此背景下，方文正认为，硅料价格目前完全是受供需的影响，“去年末是一轮硅料扩产潮，到今年底才会有新增产能出来，至少要等到明年一季度才能真正投入使用，在此之前，硅料价格都很难出现大幅下跌的可能性。”
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