未来的锂产业，我认为将是两大行业的竞争。以我对这个行业的研究，结论就是上游锂产业未来将分化成两大赛道：

1）氢氧化锂加工，本质是制造业。氢氧化锂加工know-how壁垒被市场低估，海外头部电池厂高镍化趋势下，对氢氧化锂要求苛刻。氢氧化锂企业基因仍为制造业（天华、雅化、盛新过去都从事制造业，对上游找矿本身并不擅长），赣锋作为过去十年中国氢氧化锂产能最大、认证最多的企业，当之无愧中国氢氧化锂加工第一龙头，这也是市场对赣锋锂业的印象。

2）海外资源布局，本质是采矿业。一把收购成熟锂矿项目时代已经过去，全球成熟绿地项目也基本被中企收入囊中（阿根廷超2万吨成熟绿地项目仅剩Kachi），远期碳酸锂考验的是找矿、勘探、开发能力，背后走的更多为矿业界逻辑。

我们需注意，赣锋已经在阿深耕十年，在阿根廷控股C-O盐湖，Marina盐湖，PPG盐湖，再加上通过LAC控制的千禧盐湖，可以说布局气势磅礴，4000-5000万吨LCE碳酸锂储量，仅在阿根廷，短、中、长期均有盐湖产业布局，同时作为Arena第一大股东，深度绑定阿根廷第一勘探团队。

综上所言，我们认为锂矿行业远期核心alpha为二，1）氢氧化锂强加工能力。2）资源勘探找矿能力。而赣锋是A股唯一走通两大逻辑的标的。

未来两年，赣锋全球深耕5大核心项目将陆续放量，资源开发能力将被市场充分认知，资源自给率+产能均将显著提升。至暗时刻下，我们坚定看多赣锋锂业的长期配置价值。

赣锋锂业我给他的评语就是：锂中霸主，定海神针。

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