【国金金属】厦门钨业：“新材料+新能源”平台型公司雏形已现，中期800亿市值目标!!

核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料；形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业；稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业

‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。

❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链，从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收，自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。

❗️ 钨钼板块未来主要增长点在硬质合金和刀具深加工产品放量。当前硬质合金棒材年产能5800吨、数控刀片4000万片、整体刀具700万片，后续新增产能硬质合金棒材7800吨，1万吨APT生产线，22年投产后产能有大幅增长空间。当前硬质合金、数控刀片、刀具整体收入在30亿不到，毛利率30-40%，利润规模4-5亿元，新产能投产后预计利润体量上升至8-10亿元。

‼️ 正极材料——估值最便宜的三元材料公司，预期差较大，存在修复空间。

❗️ 子公司厦钨新能科创上市，厦钨控股厦钨新能61%，为全资子公司利润并表。公司为国内品类最齐、出货量最大的正极厂商，其中钴酸锂市占率全球第一。

❗️ 后续看点：未来新增产能以三元为主（现有产线可绝大部分切换做三元），远期产能规划11万吨；大客户认证；前驱体自供比例提升以及上游匹配。

‼️ 稀土产业链——六大稀土集团之一，拥有上游到永磁电机完整产业链。

❗️ 公司拥有中重稀土储量20万吨，稀土氧化物储量稳定在3200吨/年。公司稀土业务重点在深加工环节，投资100亿建设永磁电机园区，已开始小批量供货，未来供货国内主要新能源车企，潜力较大。

‼️ 钨钼300e+厦钨新能300e（按控股61%）+稀土永磁200e，市值目标800亿（估值测算欢迎交流）

❗️ 我们认为，公司前期股价相较于纯稀土、纯刀具类公司涨幅小，主要原因在于地产等非核心业务的影响。而短期转折点已现，8.18公告拟剥离地产业务（每年亏损1亿元），后续看点在厦钨新能和硬质合金业务的估值修复，中期等待硬质合金、刀具新产能和永磁电机项目放量。

❗️ 同时，厦钨和厦钨新能两上市公司均实施了员工持股或股权激励，管理层动力强；公司也设立了50亿新材料基金，打造新材料新能源平台型公司战略规划已明晰。#股票##价值投资日志[超话]#

​你在公司的价值，取决于你的不可被替代性



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理性看待工作，因为就连那位置，随时也可找到替代的人，那你对于老板来说就没有那么重要了。

央视著名的主持人白岩松曾说过：一个人的价值、社会地位，和他的不可替代性成正比。

也就是说，一个人在他所工作的领域内，越是无可替代，收入就越高，社会地位也越高。

相反，一个人如果在他所工作的领域内，可有可无，无足轻重，那么他的收入肯定就会很低，社会地位也就无从谈起。

职场上，一定要创造自己的不可替代性，到时候就不是你能不能在这，而是老板留不留的住你。

一个人的收入和社会地位和你的不可替代性成正比，一定要让自己成为不可替代性更高的那个人。

要想成为职场中不可替代的员工

这10点首先必须要做到



1.珍惜机会：

绝不放过任何一个机遇。要知道，没有哪个机会是专门为你预留的。

乐观的人会看见问题后面的机会，悲观的人只看见机会后面的问题。

2.既专业又敬业：

你对工作的态度，决定了你事业的高度。只有敬业，才能刻苦钻研，在行业内有所建树，在专业上'高人一筹'，最终独当一面。

一个每天都在'应付'工作的人，很难把工作干好，更多的时候，还会把工作干砸，最后饭碗都难保。

3.高效：

效率就是生命。能干并不等于蛮干，必须善于动脑子想办法，提高工作效率。

苦干是老板喜欢看到的，但老板更喜欢巧干、高效率的下属。

4.稳定：

稳定表现才能稳定升迁。企业里越是往上的职位，越对员工稳定、稳重的素质有更高的要求。

不可替代的员工练的是长跑，比的是耐力，靠的是毅力，拼的就是稳健的表现。

5.诚信：

诚信是职场立足之本。不欺上，不瞒下，不违背公共道德。

言必信，行必果，错就是错，绝对不要找借口。

6.自觉：

不要事事等人交代。从“要我做”到“我要做”，主动分担一些“分外”事。

永远做得比上司要求的更高一点，先做后说，给上司惊喜。学会毛遂自荐。高标准要求，要求一步，做到三步。

7.团队合作：

团队提前，自我退后。员工的升迁往往取决于其推动力和影响力，老板也乐于提拔有推动力和影响力的员工。

不管个人能力多强，只要伤害到团队，公司决不会让你久留。不要认为缺了你一个，团队就无法运转。

8.业绩说话：

好员工要学会给公司多赚钱。工作中没有所谓的苦劳，只有功劳。职场是靠实力说话的地方，做出业绩才是硬道理。

出众的工作业绩更能证明你的能力，体现你的价值。

9.低调：

才高不必自傲。不要以为自己不说、不宣扬，别人就看不到你的功劳。

不要邀功请赏，克服“大材小用”的心理；成绩只是开始，荣誉当作动力。

10.人脉：

随时拓展人脉体系并维系好。不管你处于什么位置，人脉关系永远会带给你更多意想不到的益处。

拓展人脉，处处是契机。人脉的建立不难，重点在维系。所以维系好的人脉可以在职场中走得更远

“星辰”已现，五菱全球银标的“野心”何在？
从五菱宏光到五菱宏光MINIEV，五菱品牌在国内燃油车、纯电车领域，都取得了极为耀眼的市场成绩。正如每个有理想的企业，面向全球也是五菱的追求。去年，五菱发布了全新LOGO全球银标，同时推出五菱全球银标首款旗舰车型凯捷,正式开启了五菱品牌多元化、年轻化、全球化的进程。

今年上海车展期间，五菱正式公布五菱全球银标首款战略型SUV并命名为星辰，对于这款新车，五菱寄予极高期望。据五菱官方介绍，星辰一方面要带领Z世代青年找到心之所向，共同奔赴理想生活，一方面也承载了五菱银标家族引领全球化品质标杆的期望，寓意五菱银标迈入全球化领域熠动生辉的美好姿态。

星辰：年轻化，高颜值，有内涵

新车定位高端乘用车紧凑型SUV，星辰会延续所有银标的特性，但设计风格与同为银标的凯捷会有所不同，其中最首要的表现就是星辰的颜值设计，很是引人关注。

从外观来看，五菱星辰延续了银标特有的“翼动美学”基因，时尚和动感兼得，气质出众。同时，五菱星辰的设计高度原创，很符合年轻人的审美标准，兼具运动与时尚，辨识度很高。

值得一提的是星辰堪称绝绝子的青春配色，五种全新配色一改以往黑、白、灰的沉稳，而是选择符合当下年轻人最喜欢的东方美学风，命名分别为雨过天青、寒山暮紫、云海苍蓝、皓月霜白、薄雾暖茶。这些中国古风意蕴极浓的命名，融合了大自然中最美的雨山云月雾，塑造出人与天地、与生活的和谐共处。正所谓，一切景语皆情语，五菱对星辰车身配色进行的全新演绎，不仅色彩上更加丰富，意境上更优美，构建起特有的中国风情景相交的场面，使得星辰成为美好生活的向往载体。

其次是前脸设计，风格简洁而动感十足。倒梯形熏黑中网，横向延展式的风格，带来了更加立体的视觉效果。鹰翼式中网造型搭配五菱全球银标质感LOGO和向上延伸的格栅，给人的感觉十分大气，中间是粗壮的镀铬饰条做连接，扁平化的车头一体感更强，更有低趴运动的豪车气质。此外，车顶和车身的撞色搭配也活力十足，符合年轻人的审美喜好。圆润简洁的车头、精致动感的细节设计质感非常出色，走在路上也是一道清新亮丽的美景。

最后，从侧面来看，星辰的身材十分修长简洁，犀利的腰线从车窗下沿直接贯穿全身，动感十足。搭配下压式的车顶线条和宽大的轮胎气场也非常强势。门把手在腰线下方设计，更有青春活力。D柱的造型类似战斧，更是把整车的气场进一步提升，为整个车身增添了不俗的力量感，这也是年轻人比较重视的一种风格。对于车顶，五菱星辰是采用了如今流行的悬浮式车顶设计，B柱、C柱均采用了熏黑配色，从而有着双色车身的效果。这也使得星辰第一印象，便有时尚潮流之感。

五菱之野心：不只是中国，更在世界

在引领新潮流的同时，星辰也凝聚着五菱品牌在新时代、新消费、新机遇下的全新思考。银标的推出，是上汽通用五菱与时俱进、长远布局的战略眼光，也让我们看到了国内自主品牌立足中国、放眼世界的野心。

于上汽通用五菱而言，全球业务一直是其发展的重要战略方向。按五菱的规划，全球银标是对全球多元的奋斗者文化的融合，产品涉及乘用车领域。进入21世纪以来，五菱一直致力于品牌向全球推广，从宏光产品的输出，到全球银标的发布，五菱对于国际化发展的战略执行愈发成熟。而经过几十年实践，上汽通用五菱已经从单一的整车出口贸易模式转变为多元化的全球业务格局，具备进入全新发展阶段的基础能力及实力。

2021年后，五菱银标的国际化布局蓬勃开展起来，从3月在印尼雅加达发布五菱全球银标首款海外车型Wuling Almaz RS，到产品出口覆盖中南美洲、非洲、中东和东南亚等国家，五菱银标正被越来越多的海外消费者熟知和认可。

五菱在推动银标面向全球的时候，还加紧全球产业链输出能力的建设，试图向全球输出包括供应链、生产制造及销售服务体系在内的完整汽车产业链。目前，五菱在印尼已经拥有占地60公顷的五菱汽车制造企业，具备年产12万辆整车的能力，是目前印尼最大的中资整车制造企业。这也是国内中外合资企业第一次“走出去”进入海外市场，五菱汽车在海外市场的实力可见一斑。未来，五菱将以全球银标的发布为开端，在全球市场全力加速，进入全球化的新发展阶段。

“双子星”征战全球市场

作为五菱全球银标首款战略型 SUV，五菱在星辰身上确实花费了不少心思，从产品命名，到产品定位，再到产品设计，星辰都显示出五菱的国际化视野，这也意味着星辰将更高的全球视野以及更高的标准。

可以看出，星辰的到来，延续了五菱品牌以人为本的精神内核，是五菱对品牌“多元化、年轻化、全球化”战略的坚定践行，承载了五菱银标家族引领全球化品质标杆的期望。相信随着新车的问世，星辰也会为消费者提供更优的选择。

星辰的外观设计理念和细节构造，其实折射的是上汽通用五菱在全球战略布局上的深入探索。当五菱已经成为中国消费者心中的“国民神车”品牌后，五菱将打造拥有足够的技术储备与全球车型平台，针对国内及全球不同地区的地域环境、文化及使用需求进行针对性开发、适应性调整。其目标已经瞄向海外全球消费者,将以全球银标将与现有的五菱红标为共同载体，满足全球用户不同层级的消费需求，成为惠及全球市场的神车。

目前，星辰上市在即，预计售价将是10万-15万，这是市场最强大的消费区间，将让星辰有非常宽广的发展空间。届时，星辰与凯捷一起，组成最强“双子星”征战全球市场，让全世界领略中国制造的硬核力量。 https://t.cn/EGc2DE2