【#十大机构论市:A股仍处高波动窗口 不要犹豫、拥抱“能源+”#】
#海通策略:当前市场风格暂时难切换 继续看好高景气成长#
7月初来的调整已至后期,行业层面,继续看好高景气成长,如新能源。除了风光储和电动车,成长中还可关注数字经济相关领域。
#中信策略:A股仍处高波动窗口 转向偏冷门行业#
本周已开启的切换预计将持续推进,本轮切换既不是简单的小切大,也不是传统的成长切价值,而是赛道内高切低,行业间热切冷的“非典型切换”;建议配置重心继续转向偏冷门行业。
#民生策略:不要犹豫 拥抱“旧能源+”#
我们推荐(1)“旧能源+”组合:作为传统能源本身的动力煤、油气,看好解决老能源的空间错配(油运),以及黄金板块。(2)房地产、白酒、纯碱。(3)成长领域:国防军工、元宇宙。
#国海策略:维稳行情 风格再平衡#
金九银十旺季将至,地产、消费、基建均有看点,重点突出基建与地产,稳增长举措向经济大省倾斜。维稳窗口期风险偏好有望提升。
#广发策略:观察本轮风格切换的时机#
(1)A股所处盈利周期位置不同:Q3-Q4“环比”改善趋势具备较大确定性。(2)信用周期不同:22Q4政策“松绑”有望进一步发力。(3)当前离22年“复合政策底”更为接近:Q4或迎来政策力度进一步加大的窗口期。
#华福策略:聚焦消费板块投资机会#
从数据上看,隐现上行动能。由于价值板块,包括金融、消费等板块与经济景气相关度更高,当前配置具有较高的安全边际。
#西部策略:耐心比信心更重要#
从中期来看,持续关注农业,业绩稳健的食品饮料,家电和医药等消费行业龙头,以及虚拟现实,游戏等泛消费概念。
#华西策略:财报季调整期 亦是再次布局期#
一方面资产流动性充裕的环境有利于对A股估值形成支撑;另一方面,下半年国内经济仍将有亮点出现。行业配置上,以传统能源和新能源为主的能源类配置为主线,如:1)“光伏、风电、特高压、储能”等新能源相关;2)“煤炭、油气设备”等传统能源相关。主题方面关注“信创、自主可控”等。
#海通策略:当前市场风格暂时难切换 继续看好高景气成长#
7月初来的调整已至后期,行业层面,继续看好高景气成长,如新能源。除了风光储和电动车,成长中还可关注数字经济相关领域。
#中信策略:A股仍处高波动窗口 转向偏冷门行业#
本周已开启的切换预计将持续推进,本轮切换既不是简单的小切大,也不是传统的成长切价值,而是赛道内高切低,行业间热切冷的“非典型切换”;建议配置重心继续转向偏冷门行业。
#民生策略:不要犹豫 拥抱“旧能源+”#
我们推荐(1)“旧能源+”组合:作为传统能源本身的动力煤、油气,看好解决老能源的空间错配(油运),以及黄金板块。(2)房地产、白酒、纯碱。(3)成长领域:国防军工、元宇宙。
#国海策略:维稳行情 风格再平衡#
金九银十旺季将至,地产、消费、基建均有看点,重点突出基建与地产,稳增长举措向经济大省倾斜。维稳窗口期风险偏好有望提升。
#广发策略:观察本轮风格切换的时机#
(1)A股所处盈利周期位置不同:Q3-Q4“环比”改善趋势具备较大确定性。(2)信用周期不同:22Q4政策“松绑”有望进一步发力。(3)当前离22年“复合政策底”更为接近:Q4或迎来政策力度进一步加大的窗口期。
#华福策略:聚焦消费板块投资机会#
从数据上看,隐现上行动能。由于价值板块,包括金融、消费等板块与经济景气相关度更高,当前配置具有较高的安全边际。
#西部策略:耐心比信心更重要#
从中期来看,持续关注农业,业绩稳健的食品饮料,家电和医药等消费行业龙头,以及虚拟现实,游戏等泛消费概念。
#华西策略:财报季调整期 亦是再次布局期#
一方面资产流动性充裕的环境有利于对A股估值形成支撑;另一方面,下半年国内经济仍将有亮点出现。行业配置上,以传统能源和新能源为主的能源类配置为主线,如:1)“光伏、风电、特高压、储能”等新能源相关;2)“煤炭、油气设备”等传统能源相关。主题方面关注“信创、自主可控”等。
和好友畅聊到现在 嘿嘿 我要记录下自己的心情
原来我一直担心的、介意的 根本都不是事儿
我也很自卑很自卑过(高冷以及稳重都是伪装)
一度觉得自己必须要很完美才能结婚
后来发现我内心的敏感脆弱可能是童年安全感的缺失导致的(而且不止我一个人这样)
我会遇到那个愿意包容我所有不完美的人
就像我的朋友愿意包容此刻的不完美的我
原来我一直担心的、介意的 根本都不是事儿
我也很自卑很自卑过(高冷以及稳重都是伪装)
一度觉得自己必须要很完美才能结婚
后来发现我内心的敏感脆弱可能是童年安全感的缺失导致的(而且不止我一个人这样)
我会遇到那个愿意包容我所有不完美的人
就像我的朋友愿意包容此刻的不完美的我
阿祺啊,这5年青春换来的痛苦面具...
1.尽管一辈子会遇到不少长相让自己怦然心动的人,但仅适于认识
2.这个世界没有高冷的人,只是对方想暖的人不是自己
3.体制内绝大多数是认命的平凡者,而平凡者择偶不优先考虑爱情
4.追一个女孩子,成功与否,她圈子里的闺蜜、朋友们都不要去打扰
5.产生矛盾却只想要赢的人,心里肯定没有爱
一直以来,自己毛病很多,不过“做好自己”,不只是把工作做好,收入提高吧,还有很多方面都需要靠经历去雕刻呢...
分享:海鸣威/吴琼《老人与海》
https://t.cn/A6SSuq7h
1.尽管一辈子会遇到不少长相让自己怦然心动的人,但仅适于认识
2.这个世界没有高冷的人,只是对方想暖的人不是自己
3.体制内绝大多数是认命的平凡者,而平凡者择偶不优先考虑爱情
4.追一个女孩子,成功与否,她圈子里的闺蜜、朋友们都不要去打扰
5.产生矛盾却只想要赢的人,心里肯定没有爱
一直以来,自己毛病很多,不过“做好自己”,不只是把工作做好,收入提高吧,还有很多方面都需要靠经历去雕刻呢...
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