【我的解读:分布式数据库发展趋势报告2022】7月底，国家工业信息安全发展研究中心的2022版《分布式数据库发展趋势研究报告》发布后，我仔细研读了一番。从报告中了解到了不少国产分布式数据库发展的一些前沿性的信息。虽然国外有不少数据库产业发展的而分析报告，不过其分析的内容大多数与我们国家的数据库产业相去甚远，我们国家的产业界也确实需要有一份我们自己的国别数据库产业研究报告。报告是对分布式数据库的发展前景持极为乐观的态度的，确实在国内外的分布式数据库市场近些年的趋势来看，其增长也是相当迅猛的。对此，我也感同身受，分布式数据库的未来有相当广阔的前景。特别是在一些特殊业务场景的支撑上，分布式数据库有着比传统集中式数据库没有的优势。虽然国内外的产业界都比较认可分布式数据库必然迎来爆发性增长，真正能够让分布式数据库在未来的数据库竞争中获得优势的，还应该是分布式数据库在产品所表现出来的符合用户应用场景需求的特性。只有符合用户应用场景需要，并在竞争中表现出真正的优势，才能够真正让分布式数据库在未来的数据库竞争中获得优势。今天我就分布式数据库发展趋势报告中的一些信息，以及我所了解的用户需求来分析一下分布式数据库怎样才能在这场竞争中胜出。多年来，数据库行业内讨论得比较多的一个话题，就是选择分布式数据库还是集中式数据库。实际上这个讨论已经超出了“企业应该选择什么样的数据库产品“这个话题。受到互联网企业在在数据库应用方面的成功的影响，大多数企业都表示对分布式数据库比较感兴趣。目前对于分布式数据库，以及在企业中使用分布式数据库，在不同企业、不同的IT从业人员中是存在两个极端的。一部分人认为企业数据库应用必须用分布式数据库，一部分人认为分布式数据库无法在自己企业里大规模应用。实际上，出现这两种极端认知也是正常的，因为不同的企业的应用场景不同，因此也会对分布式数据库有两种截然不同的看法。要想来探究分布式数据库的问题，首先我们必须回答一个问题，那就是分布式数据库解决了企业的什么问题？或者说企业希望用分布式数据库来解决什么问题？实际上并不是客户天生需要使用分布式数据库，而用户选择分布式数据库一定是分布式数据库有着集中式数据库无法替代的一些能力，否则这个客户的选择就出现了问题。我和很多金融企业的IT人员交流过他们选择数据库的依据，安全可靠，高可用是决定他们选择数据库产品的最重要的要素。哪怕这个数据库在SQL语句上有些限制，性能上有些问题，这些都不是大问题，都是可以通过应用优化来解决的。而安全可靠一旦不能保证，那么金融系统的最根本的安全就受到了极大的影响。分布式数据库的数据多副本存储、自动故障切换等都是金融行业企业所关注的。目前分布式数据库的三种主要的形态，在这方面都下了大功夫。形态一：分布式中间件+单机数据库通过数据库本身的主从复制实现数据的高可用，国产数据库此形态的数据库包括GoldenDB、HotDB、TDSQL、StarDB等，openGauss与ShardingSphere组件整合后，也可以近似等同于此类形态的分布式数据库；形态二：非对称计算节点+分布式存储本身在底层的分布式存储上实现了数据的多副本，而只读备库可以随时快速升级为主库，替代故障的主库，从而确保数据的可靠性，这种形态与集中式数据库十分类似，国产数据库中，阿里PolarDB，腾讯TDSQL-C/TDSTOREdeng都采用此形态；形态三：原生分布式数据库则天然设计为数据多副本，并通过分布式选举协议自动选主，实现透明故障切换，国产数据库中OceanBase、TiDB、HubbleDb等采用此形态。从这三种形态上看，分布式中间件架构和非对称计算节点架构的故障切换时间会因为待复制的WAL的数量而变得不太固定。如果切换发生在大量UPDATE发生时，可能会出现较长的切换延时。相对来说，原生分布式数据库在控制副本复制上更有优势。实现可确保的30秒以内主副本切换，甚至进一步压缩到10秒以内，对于金融用户的高可用要求来说，是十分关键的。实际上金融用户所需要的高可用也是很多其他行业用户选择分布式数据库的一个主因。除此之外，大部分选择分布式数据库的客户都是被HTAP的能力所吸引的。HTAP到底是不是伪需求的问题，实际上已经不需要讨论了，无论是互联网企业还是传统企业，都涌现出了一大批HTAP应用场景。而如何将AP/TP两种截然不同的工作负载在一个数据库里实现，分布式数据库有天然的优势，利用读副本做查询与分析，利用租户与资源管理器隔离用户之间的工作负载，使用行列混合存储或者行存列存双副本，可以为各种HTAP场景提供有力的支撑。前些天我和一个客户讨论数据库XC的问题，他提出了一个需求。他们觉得数据库信创对业务的风险还是挺大的，能不能让数据库一部分跑在X86节点上，一部分跑在信创节点上，根据使用的情况，逐步把X86节点下线，无缝切换到纯信创环境中。实际上这些需求也为我们的分布式数据库厂商提供了一些产品设计的思路，在目前这个特殊历史环境中，能够具备这种能力的数据库，肯定也是能够获得大量的市场的。针对分布式数据库所面临的挑战，报告中提出五点，我们先来看前三点。一个是数据库迁移时的兼容性问题，实际上信创迁移都会面临兼容性的问题，因为以前我们的应用要么跑在商用数据库ORACLE,SQLSERVER ,DB2等上面，要么跑在开源的MySQL、PostgreSQL等上面。如果不考虑SQL语法的兼容性就是耍流氓，系统迁移的成本太高也会制约了数据库XC迁移。除此之外，与集中式数据库不同的是，分布式数据库本身对SQL就有一些天然的约束，有些分布式数据库限制表必须有SHARDING KEY，或者对全局索引有些限制，另外事务隔离级别、每个交易最大的记录数、多表连接的数量，SQL复杂程度等都有一定的约束。还有些分布式数据库不支持存储过程，或者说存储过程的语法上与商用数据库的能力上差距较大。这些问题都会对XC迁移造成了阻碍。安全合规其实是一个更大的问题，目前大部分分布式数据库产品都大量使用了开源的代码，代码的安全性，甚至代码的知识产权合规性都存在较大的风险。不过这些问题普通的用户极难把握，需要我们的管理部门出台具有实用价值的规范与审核和评测手段，避免让不具备专业能力的用户来判断一些合规与法律方面的问题。实际上这三条挑战并不能涵盖用户以及用户应用场景对分布式数据库产品的需求。分布式数据库产品的文档完善度、易用性，可观测性，运维成本、售后服务水平等都是客户十分关注的问题，这些也都是目前绝大多数国产分布式数据库还存在问题的地方。另外一个制约分布式数据库进入寻常百姓家的因素就是成本。目前的很多分布式数据库产品的最小部署单元还是过于庞大，只能让一些有钱的客户成为玩家。分布式数据库小型化一直是客户所期望的，只不过目前我们的很多分布式数据库厂家依然没有看到客户的这种需求。在当前300多种国产数据库横空出世的时代，国产数据库市场内卷是必然趋势。如果只盯着一些有钱的大客户，恐怕是不行的。前阵子OceanBase 4.0发布时推出了单机版分布式数据库，让人眼前一亮。一个分布式数据库可大可小，大型的可以支撑大型互联网业务，小型的可以在云平台的两台ECS虚拟机上构建一个主从高可用集群，如果今后业务发展了，还可以平滑升级到真正的分布式环境。这让很多中小企业也能够玩得起了。。在分布式数据库中也存在一个种类，天生就比较容易小型化的，那就是非对称计算节点的分布式数据库。这种以日志就是数据库理念的分布式数据库产品最早的典型就是亚马逊的Aurora，今年4月份，谷歌也推出了类似架构的AlloyDB。在国产数据库方面，阿里的PolarDB-O/PolarDB-PG，以及腾讯的TDSQL-C/TDSTORE等都是采用这种架构的。虽然这些数据库在高可扩展性方面存在一些不足，不过因为其具备的小型化特性，以及易用性，反而在目前一些用户场景中获得了较好的应用效果。在报告中对于分布式数据库的应用场景与生态也提出了一些挑战。其中提出了客服实验室场景与实际应用场景之间的性能差异的问题十分尖锐。这一点也是我们的用户在具体应用实践中遇到的问题。往往一些分布式数据库产品在实验室的测试数据十分漂亮，但是在应用实践中的效果不太理想。这也是实际应用场景的复杂性决定的。大部分用户是希望数据库能帮他们解决应用中的问题，而不希望通过加大应用的投入来解决数据库存在的缺陷。这需要分布式数据库厂家能够提供大量的技术手段，让用户能够面对各种各样的应用厂家。通过HINT、OUTLINES等技术手段优选执行计划，通过多模引擎让各种非结构化数据的访问变得更为简单，DB4AI/AI4DB等技术的引入等，都会大大拓展数据库的应用场景支持，同时让数据库变得更加易用。最后一点，开源生态是十分重要的，开源生态可以弥补目前国产数据库中存在的研发能力、服务支撑能力不足的问题，也可以缓解用户转向开源数据库的成本压力。因此“开源是基础软件的必经之路”这句话我是十分赞同的。不论如何，分布式数据库要想在未来国产数据库发展中占据主导地位，必须在更好地解决用户应用场景痛点上下功夫，并且在更易用、更低的使用成本、更好的可观测性、更强大的售后服务支撑体系等方面下足功夫才行。我想在目前长长的国产分布式数据库清单里，最终能够成功的也可能只是一个短名单。

#开学季##学海拾贝# [原来敦煌石窟是这样建造起来的！]敦煌莫高窟，位于敦煌城东南方25公里的一个古河道的断崖上。是在一个坐东向西，南北长约1600米，高10至40多米之间的断崖上开窟造像。经过一千多年不断开凿，最终形成了大规模的造像内容丰富的如同蜂窝状密集的佛教石窟群。为了有效利用崖面和使人们礼佛方便，石窟开凿逐渐分为上、中、下三层，也有达到四层、五层的。最早的洞窟开凿在崖面中段的中层，比如现存最早的北凉、北魏时期的洞窟，均集中在中部的中层。以后的时代，逐渐向左右上下扩展。由于崖壁面积有限以及劳动条件的制约等因素，在前代洞窟占满崖壁的情况下，出现了后代“见缝插针”开凿洞窟的局面。#我在微博涨知识# https://t.cn/A6SjCtul

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【这次不一样？美债曲线倒挂、股指下跌拉响衰退警报】

市场普遍认为，长期利率与短期利率的利差是未来经济走势的风向标，而今利率倒挂现象持续时间之长令金融市场机构深感不安。

21世纪经济报道特约研究员 王应贵

9月2日美国劳工部公布的8月份就业报告表明，美国就业市场依然强劲，但金融市场却担心美联储未来的加息力度，美股主要指数先涨后跌。与7月的52.6万相比，8月份新增了31.5万个就业机会，其中商业与专业服务、零售批发、休闲与款待、制造和金融服务分别增加了6.8万、5.9万、3.1万、2.2万和1.7万个岗位，火热的劳工市场开始降温，但不足为虑。美联储主席鲍威尔最近对治理通货膨胀的强硬表态使金融市场不得不思考未来加息节奏，而这份报告为加息提供了充分的理由：前面几次加息对就业市场影响较小。上周五，标准普尔500指数收于3924.26点，较上周四下跌1.07%，纳斯达克以11630.86点报收，即跌1.31%;美国十年期国债收益率收于3.195%;美元指数以109.575点报收，即微跌0.09%。

目前，利率变化成为投资者关注的焦点，因为利率影响到各大类资产的重新定价，由此而释放出的风险很大。市场普遍认为，长期利率与短期利率的利差是未来经济走势的风向标，而今利率倒挂现象持续时间之长令金融市场机构深感不安。同时，低于投资等级的投机性债券收益与即期国债收益曲线的基差在扩大，正抑制着华尔街企业并购交易业务，使得投行业务趋于平淡。利率市场的最新变化似乎预示着下一轮经济衰退会很快来临。尽管利率倒挂与经济衰退的联系缺乏实证研究支持，但在通胀居高不下的情形下经济衰退问题压在投资者心头。

利率曲线倒挂先于经济衰退吗?

利率曲线倒挂属于不正常现象。利率期限结构指各个利率期限之间的关系，而相关理论假设更加关注期限结构形态背后的经济意义。期限曲线斜率为正数，在图表中表现为曲线自左下方向右上方倾斜，即短期利率低于长期利率，表明金融市场状况正常，因为远期利率包含着流动性、违约事件等风险溢价。相反，如果期限曲线斜率为负数，即所谓的利率倒挂，在图表中表现为曲线自左上方向右下方倾斜，短期利率高于长期利率，属于不正常状况，反映了投资者的市场预期：当前金融市场风险性更高，而长期状况趋于稳定。例如，投资者认为，短期内经济会进入衰退，但长期前景向好。最后，利率曲线趋于水平线，表明经济非常低迷(如日本和欧元区)，因此未来货币政策深陷于困境之中。

上世纪九十年代兴起的信息技术革命极大地提高了金融信息的传播速度，大幅度降低了获取信息的成本，投资者可利用更多的信息作出投资与交易决策，因此利率倒挂现象引起市场越来越多的重视。美国本世纪的第一次经济衰退始于2000年第四季度，此前10年期与3月期(超短期利率)以及与2年期利率的利差同时降至低位(例如，2000年4月7日分别为-0.52和-0.04)，而且情况持续恶化。

在第二次经济风暴(2007-2009金融危机)来临之前，美国利率倒挂现象早已出现。从2005年下半年始，利差开始加速缩小，2006年初接近0，并一直持续至2007年5月30日(10年期与2年以及与3月期的利差分别为0.03和-0.01)，此后不久发生的金融危机给美国经济增长带来了自大萧条以来最严重的创伤。在随后的十多年里，利差水平基本正常，量化宽松政策把短期利率降至历史超低水平，以抑制长期利率水平、促进经济增长和就业充分。然而，从2015年5月中旬开始，10年期与2年的利差开始跌破1(即100个基点)，但10月下旬回升至1以上;2017年5月17日再度破1，此后便一路走低，2020年2月21日才开始反弹;2015全年，10年期与3月期的利差比较坚挺，但后来缓慢缩小，从2018年开始10年期与2年期的利差处于同一水平，且2019年3月22日至10月11日多次出现负值。美国本应进入经济衰退，而疫情只不过将衰退的时间提前了。

从过去的经济增长可知，利差变化能较好预测到未来经济增长趋势，因此新一轮利差缩小自然会引起市场的恐慌。2022年金融市场开始承受较大的压力。10年期与2年期的利差从2021年11月底开始跌破1，之后便继续缩小，今年4月1日出现负值，7月至今多次出现负值;同时，10年期与3个月的利差保持稳定，但从7月开始大幅度缩小。如果美联储在9月、11月和12月会后连续加息，短期利率与长期利率的利差还会扩大，因为利率政策直接作用于短期利率市场(联邦基金利率)，不涉及中长期利率市场。

投资等级以下的债券收益与即期国债收益曲线的利差可反映当前美国金融状况及大型并购交易的活跃度。这些债券被称为投机性债券，主要用于企业并购交易(如杠杆收购leveraged buyout)，利差反映市场对风险的容忍度。每当金融危机来临时，利差迅速上升，有时高于基准国债800个基点，导致市场流动性蒸发，利息成本高，融资困难。洲际交易所(ICE)上市的美国高收益债券基差(美国银行编制)，由2022年1月3日的305个点上升至9月1日的508个点，投机性交易活动的资金成本显著大幅上升。鲍威尔明确表示，以经济发展为代价治理通货膨胀是可以接受的选项，那么美联储或许正导演一次经济衰退。

股票市场是经济的晴雨表吗?

与其它金融市场一样，股票市场本质上就是信息交换的效率市场，来自政府和企业公布的经济指标、调查结果、业绩发布、国内外政治经济及军事事件、自然灾害等信息深刻影响到企业股票的价值，因此股票指数变化迅速反映了投资者对未来经济发展的预期与共识。从统计角度看，股票指数属于领先指标，长期被投资界视为经济运行的晴雨表，预示着经济发展态势。美国经济运行跟股票指数变化趋势大体一致，但股票指数变化幅度明显大于GDP变化。

自九十年代信息技术(Web 1.0)革命以来，交易技术创新日新月异，加快了信息传播速度，丰富了交易渠道，为各类投资者提供了平等机会(普惠金融)，零售交易占比大幅度提高，股票市场具有了新特点。以股票指数波动率为例，1992至1999年，标准普尔指数季度波动率为6.41%，2000至2009年波动率上升至8.9%，2010至2019年波动率下降至6.48%，但2020至2022年第二季度飙升至13.42%。随着各种交易技术应用，投资者能快速解读各类信息，也可从Reddit了解散户投资者的交易想法，并通过罗宾汉免费交易平台轻松完成交易，所以股票指数对宏观经济信息极其敏感，指数走势比以往更好地反映当前季度GDP变化方向。

从时间线看，股票指数对GDP变化方向的预测越来越准确。本世纪初的衰退中，标准普尔500指数连续跌了四个季度，经济衰退始于第四个季度;2007-2009年全球金融危机期间，指数连续跌了6个季度，而从股指下跌的第二个季度开始计在随后的6个季度里，GDP就缩水了5个季度;在疫情暴发初期和2022年前两个季度，股票指数和GDP同时下跌，这表明两大经济指标的变化同步性越来越强。9月为本季度最后一个交易月，9月末能否收在3785.38点(第二季度末的收盘价)以上?关键取决于金融市场对美联储21日的加息力度的反应。

9月加息后美股有望企稳上攻

利差和股指变化是反映经济运行的两大指标，但不是唯一指标，因此投资者不能机械照搬，而是应该综合考虑全局要素，尤其是政治因素。在经济方面，利率倒挂的确令市场惴惴不安，但未来通货膨胀的变化应是最重要的考量因素。此前，美联储对通货膨胀趋势的判断失误、加息和缩表的时机选择让央行声誉受损，目前必须表现出强硬姿态，否则今后更大的压力不仅来自金融市场，还将来自联邦政府机构。利率倒挂不会准确预测到经济衰退的时间，但从历史角度看，利率曲线倒挂的信号作用不容小觑，因为风险不断积累，总有一天会全面爆发。

美联储未来的货币政策最难预测。目前，治理通货膨胀是美联储工作的重心，而美联储工作失误又是通胀高企的原因之一，央行决策官员到底有多大的决心来控制通胀?在目前反全球化的逆流下，美国经济运行环境不同以前，树欲静而风不止，国际大环境改善是控制通胀的重要条件，仅靠美联储加息难以奏效。

在政治方面，美国将于11月举行的中期选举可能对金融市场产生重大影响。就共和党而言，前总统特朗普在党内的影响力很大，他提名的、在2020年大选后挺他的候选人在党内初选中大多过关，但一些候选人缺乏从政经验，或竞选经费不足，在与民主党候选人对决中难占优势。

近期，拜登及民主党人气回升，主要因素如下：由共和党倾向的法官所控制的美国联邦最高法院推翻“罗诉韦德案”，共和党人掌控的红州近期开始严格限制堕胎;另一大因素是，民主党控制的国会通过了一系列与民生有关的法案。然而，这并不等于说，民主党至少能够保持众议院5席的微弱优势和参议院的50：50平局，因为选情处于动态变化之中，为中期选举留有较大的悬念。

鉴于目前的发展态势，油价和大宗商品价格下跌缓解了通胀压力，但这些价格会反复，服务价格和工资成本又具有很强的粘性，通胀压力还会持续较长一段时间。笔者预计，美联储可能在9月21日加息50个基点，视通胀变化情况，11月2日可能再次加息50个基点，12月14日至多加25个基点。近期，标准普尔500指数料不会跌破3700点，在9月21日加息后或逐渐企稳后再上攻。